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大基金三期启航，盘点公募基金一季度对半导体板块的持仓
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体看法。国投瑞银施成表示，在“AI+华为”的双主线基调下，在板块内部一方面看好存储，原因为预计周期底部复苏且远期需求受益于AI发展，另一方面也看好先进制程设备、先进封装等受益于华为推动下，有国产替代趋势的品种。银华基金李晓星认为，全球半导体以存储价格上涨为标志迎来需求复苏，除AI带来主要增量外，其它下游均呈现温和复苏特征，消费类率先进入补库存周期，工业、汽车类需求见底。继续看好国产化方向，国产替代进入深水区，国内头部晶圆厂新一轮扩产背景下，看好先进制程突破带动的设备、材料、零部件投资机会，阶段性关注国产算力芯片。诺安基金刘慧影称，芯片板块在一季度继续延续中美截然相反的行情：费城半导体指数在短短三月间继续强势上涨20%，创了历史新高，全球半导体新一轮的景气周期已然确立。然而国内芯片板块一季度整体仍旧表现乏善可陈，整个市场对于半导体板块仍旧处于观望状态。但是，之前强调的中国芯片长期向上的未来行业趋势依然不变。
格隆汇05-28 13:50
芯片产业链走强，信息技术ETF(562560)收涨1.32%，南大光电涨超13%
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费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机，把握信息技术红利，且个股集中度不高，能有效降低行业风险敞口和个体风险。 5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-27 18:10
大元泵业（603757.SH）：公司2024年一季度收入和利润同比显著下降，受行业周期性影响
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（投资者向公司独立董事提问）公司和华为合作的屏蔽齿轮泵目前应用于什么场景上呢？目前是否已经面向大众了？公司独立董事答：尊敬的投资者您好！根据向公司了解的情况，目前该产品在多客户送样、小批量出货方面正在稳步推进中，针对这款中小投资者密切关注的产品，我们也将及时关注相关进展，要求公司按照规则要求，如有重大进展及时进行披露。 5、 23年公司的研发费用同比增长较多，请问公司还会坚持在研发上继续投入么？答：尊敬的投资者您好！作为产品主导型企业，公司将继续聚焦主业发展，通过不断加大在技术创新方面的投入，持续优化现有优势产品，布局各类不同的前沿科技产品，丰富公司的产品储备。 6、根据公司董事长先生的介绍，近三年来公司毛利率水平稳步提升，请问这一原因是什么？答：尊敬的投资者您好！公司毛利率水平提升的原因主要是因为公司近年来产品销售结构的持续优化，得益于公司研发技术能力的不断提升，部分技术水平更高、价值量更高的产品占公司销售收入的比例逐步提高。 7、 2024年一季度的收入和利润同比显著下降，请问原因是什么？公司将采取哪些措施稳定和提高2024年的业务规模及质量？答：尊敬的投资者您好！短期的业绩波动是企业经营过程中正常的现象，尤其是水泵行业本身存在季节周期性。公司将持续做好产品研发，技术储备，成本控制，客户维护等工作，稳定和提高接下来的经营业绩。本次说明会具体情况详见上证路演中心。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！特此公告。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-27 14:01
中国半导体重磅！中国成立475亿美元芯片基金为有史以来最大规模半导体投资基金
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广东省的几家芯片制造厂提供资金，试图将华为(Huawei Technologies Co.)从美国多年的制裁中解救出来。美国的制裁切断了华为从大量进口半导体组件的渠道。以美国和欧盟为首的超级大国已经投入近810亿美元用于生产下一代半导体，这加剧与中国争夺芯片霸主地位的全球摊牌。在过去10年左右的时间里，中国也是一个花钱最多的国家，利用国家资本为中芯国际(Semiconductor Manufacturing International Corp.)等本土芯片制造商提供资金。彭博社称，这只名为“大基金III”(Big Fund III)的最新投资工具，显示出北京方面重新努力建立自己的半导体供应链。美国敦促其盟友——包括荷兰、德国、韩国和日本——进一步收紧对中国获取芯片技术的限制，并堵住现有出口管制的漏洞。周一，中国主要芯片股的股价大幅上涨。中国最大的芯片制造商中芯国际(SMIC)在香港股市上涨5.4%。规模较小的竞争对手华虹半导体(Hua Hong Semiconductor Ltd .)股价上涨超过6%。
tqttier05-27 13:50
中国经济正面临多重风险之际、中国人“爆买”黄金这一趋势反映了什么？
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如最近在iPhone销量暴跌的情况下，华为手机的出货量飙升，以及特斯拉与比亚迪电动汽车的类似趋势。中国痛苦的经济转型，给中国民众带来了坎坷的经济前景，也促成这一趋势。野村证券分析师写道：“随着收入增长放缓，再加上失业风险增加，为外国品牌支付的高额溢价越来越难以证明是合理的。”
风枫05-27 12:31
中聚智能科技亮相第七届数字中国峰会,AI智慧导览成亮点
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行，涌现出众多卓越企业，在这其中百度、华为、科大讯飞、中聚智能科技等企业都备受瞩目。近日，中聚智能作为福建AI新势力，受邀参与第七届数字中国峰会分论坛，发布AI智慧导览垂直领域解决方案。 2024年5月，第七届数字中国峰会在福州盛大开幕。本次峰会汇聚了众多科技领域的创新企业和专家学者，共同探讨数字化发展和智能科技应用的未来。中聚福建智能科技有限公司作为福建AI新势力，受邀参与峰会论坛，并隆重发布其在AI智慧导览垂直领域的最新解决方案，成为本次峰会的一大亮点。中聚福建智能科技有限公司一直致力于通过先进的AI技术推动文旅行业的数字化和智能化转型。作为福建地区的科技创新代表，中聚智能在本次峰会中展示了其领先的AI智慧导览解决方案，吸引了众多参会者的关注。在峰会分论坛上，中聚智能发布了其最新的AI智慧导览垂直领域解决方案。该解决方案基于华为昇腾框架及福建人工智能计算中心，针对严复翰墨馆项目进行了深度应用。中聚智能的AI导览不仅提升了游客的互动体验，还减轻了导游的工作负担，并通过AI推荐文创产品，增加博物馆的商业化收益。解决方案的核心技术和应用 1. Ascend910硬件设备中聚智能的解决方案依托华为Ascend910硬件设备的强大AI处理能力，特别适合开源大语言模型（LLM）的训练和推理，大大提升了模型训练的效率和性能。 2. 垂直领域数据集针对严复翰墨馆项目，中聚智能构建了一个包含严复生平、作品、相关历史背景和游客常见问题的垂直领域数据集，并根据博物馆的特定需求进行定制和微调，确保模型能够提供专业且准确的解说和回答。 3. 自研意图识别模型面对三坊七巷严复翰墨馆对历史准确性和文化深度的高要求，中聚智能基于华为昇腾框架及福建人工智能计算中心，自研、自训练了意图识别模型，精准快速识别用户意图并规划相应的行为，提升了用户体验的专业性和准确性。通过AI导览解决方案，严复翰墨馆能够提升游客的互动体验，提供更加丰富的数字解说内容。减轻导游的工作量，提升解说效率。通过AI推荐文创产品，增加博物馆的商业化收益。实现24小时AI客服服务，为游客提供不间断的咨询和帮助。峰会上，中聚（福建）智能科技有限公司CEO高舟表示，将持续深耕福建区域文旅，以三坊七巷严复翰墨馆为模板，继续与华为昇腾生态及福建人工智能计算中心战略联合，在国产化、合规化的前提基础上，深入探索“文商旅”生态。在文旅版块赋能AI，推动经济效益和文旅持续建设方面形成良性循环。作为福建AI新势力，中聚智能在第七届数字中国峰会上展示了其在AI文旅领域的创新成果和技术实力。通过AI智慧导览解决方案，中聚智能不仅提升了游客的体验，还推动了博物馆的商业化发展。未来，中聚智能将继续致力于AI技术的创新应用，助力福建文旅产业的智能化转型。中聚智能作为福建AI新势力，受邀参与第七届数字中国峰会分论坛，发布AI智慧导览垂直领域解决方案，展现了其在文旅智能化领域的领先地位和技术实力，凡所过往，皆为序章，勠力前行，更创辉煌！中聚智能科技，让AI普惠大众。来源：金色财经
金色财经05-27 11:31
ETF早资讯｜马斯克打造“算力超级工厂”，芯片和算力重要性凸显！倒逼国产企业自立自强，AI算力有望迎来配置机遇
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H100的20%左右。所幸，或由于国产华为Ascend 910B芯片的亮眼表现，英伟达H20系列因需求不佳，已经下调了相关芯片价格。可见半导体芯片和算力领域，自主可控和科技创新的重要性。长城证券认为，AI大模型迅速革新，算力需求大爆发，将带动市场对算力产业发展的信心。国内AI算力产业链核心企业也将加快产品布局与建设步伐，以光模块、PCB、连接器等核心部件厂商，或将借力英伟达的服务器产品升级创新与AI建设布局，加快自身技术发展及业绩提升，长期受益于行业发展。天风证券表示，近日英伟达财报超出市场预期，叠加市场风格有望回归，AI算力有望迎来走强，展望后续3-6个月，二季度业绩有望在市场中持续表现优异，产业端从光模块到GPU到台积电有望都能陆续得到验证，置信度提升后，有望推动AI算力个股往2025年业绩估值切换。华金证券指出，产业催化上，7大海外科技巨头一季度利润平均增速高达78.2%，海外AI大模型迭代更新、AI手机、AI PC等新产品加速落地。政策方面，7月重要会议可能会进一步强调科技创新，在重要会议来临前，科技创新相关的利好政策可能会不断的出台和落地。经济和盈利基本面上，经济可能继续修复，TMT中报业绩可能有所回升。因而，TMT仍可能有配置机会。 “信创蓝海，指选龙头！”，看好信创板块发展前景的投资者，建议特别关注信创ETF基金（562030）。公开资料显示，信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，汇聚信创龙头，指数具备高成长、大空间特性，可一键投资信创产业链核心环节。数据、图片来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：信创ETF基金（562030）被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界05-27 10:01
AI算力板块关注度提升，5G通信ETF(515050)获得资金净流入1691万元
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费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机，把握信息技术红利，且个股集中度不高，能有效降低行业风险敞口和个体风险。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-27 09:31
华为开源鸿蒙“成绩单”亮出，还悬红200万全球求解难题
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mony开发者大会2024在深圳举办，华为常务董事余承东在会上表示，2024年对于鸿蒙来说是非常重要的一年，要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。在此之前，华为就曾表示，在未来一年时间内，华为将全力推进99%以上手机应用迁移到鸿蒙原生操作系统上，以实现操作系统和应用生态的统一。此外，5月26日，“华为悬红200万全球求解难题”的话题登上微博热搜榜前列。最新成绩单自2020年华为将HarmonyOS基础能力贡献给开放原子开源基金会后，已有2000多名华为开发者支持OpenHarmony社区发展，贡献核心代码超过6200万行。 OpenHarmony开源三年多以来，吸引了300多家合作伙伴加入生态共建，7500多名共建者参与贡献，代码贡献超过1.1亿行。已有227个厂家的596款软硬件产品通过OpenHarmony兼容性测评，覆盖多个行业，成为智能终端领域发展速度最快的开源操作系统。 OpenHarmony作为开放原子开源基金会的重点明星项目，在社区治理、法务合规、品牌影响力和人才生态建设方面不断成熟。鸿蒙生态服务公司总经理杜金彪透露，鸿蒙生态原生应用已超过4000款，设备超过8亿台，开发者超过220万人，市场份额超过15%，成为中国第三大操作系统。华为计划于2024年推出HarmonyOS NEXT版，届时系统将不再兼容安卓应用，标志着鸿蒙生态进入全新阶段。华为预计2024年手机出货量在6000万至6500万部，并计划与合作伙伴共同打造5000个原生鸿蒙应用，未来拓展至更多。目前，鸿蒙校园公开课已走进135家高校，305所高校学生参与活动，286家企业参加生态学堂，超过38万开发者通过认证。余承东会上宣布鸿蒙生态设备数量已超8亿，自HarmonyOS 4.2公测以来，升级用户超2000万，用户满意度提升11%。180款设备将陆续升级至HarmonyOS 4.2，包括手机、平板、手表、智慧屏等。开源软件成为数字生态基础，华为通过OpenHarmony与生态圈伙伴广泛结盟，推动鸿蒙系统在各行各业的落地应用。华为悬红200万！据华为数据存储公众号，近日，华为在2024年全球数据存储教授论坛上，宣布了2024年奥林帕斯难题悬红。该计划设立了两个奥林帕斯奖，每个奖项的奖金高达100万元人民币，如果大奖空缺，则会增设1-2个奥林帕斯先锋奖，每个先锋奖的奖金为50万元人民币。 2024年的奥林帕斯难题聚焦于两个方向：一是提升存储技术的性价比，即每比特的存储成本；二是开发面向人工智能时代的新型数据基础设施。华为期望通过这一悬赏活动，促进科研人员在存储体系结构创新、数据分级存储介质应用、大模型存储集群技术、高性价比训推技术以及AI场景下的数据管理和处理技术等方面取得显著成果。奥林帕斯奖自2019年设立以来，已经成为推动全球数据存储领域发展的重要奖项。例如，2023年的获奖者包括苏黎世联邦理工学院的Torsten Hoefler教授团队和上海交通大学的过敏意教授团队。此外，华为还成立了第一届奥林帕斯顾问委员会，由12位在全球数据存储领域具有广泛影响力的科学家组成，以进一步推动该领域的研究与发展。华为对研究与创新的重视体现在其财务投入上。2023年，华为的研发投入达到1647亿元人民币，占全年收入的23.4%，十年累计研发费用超过11100亿元人民币。这种持续的投入为华为在ICT基础设施、终端业务、云计算、数字能源以及智能汽车解决方案等领域的稳健发展和创新提供了坚实的基础。
格隆汇05-26 15:14
上海证券：给予汇创达买入评级
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，实现了相关产品的进口替代，目前已通过华为等厂商的审厂验收，合作空间广阔。信为兴在3C消费电子领域深耕多年，并入公司后能够实现高效业务协同。信为兴专注精密连接器、五金屏蔽罩等产品，直接供货华为、小米、荣耀、联想等头部品牌终端，同时嵌入华勤、闻泰等公司供应链。公司与信为兴在技术研发、客户资源和供应链等方面有望形成优势互补和资源共享，公司也将借助本次收购正式涉足精密连接器，逐步开发新能源汽车配套产品，目前已向比亚迪、开沃汽车等终端客户实现交付，未来有望持续增厚公司业绩。　　FPC&CCS模组业务目标进入动力/储能电池供应链，高投入助力公司业务核心向新能源领域转移。中国头部动力电池企业2025年的规划产能合计超过3TWh；锂离子储能电池作为电化学储能的核心，受终端需求带动在2020-2022年全球出货量CAGR高达136.42%。目前公司已规划1200万套CCS模组及3900万套FPC模组，CCS产品已收到储能领域客户订单，生产与交付顺利进行中。我们认为，新业务在显著增厚公司业绩同时助力公司业务基本盘实现从消费电子向新能源领域的切换。　　投资建议　　首次覆盖给予“买入”评级。公司传统业务有望随消费电子复苏逐步回暖，收购信为兴后，精密按键开关与信为兴的精密结构件业务有望高效利用二者在精密加工领域的优势相互促进，新能源业务也有望在市场需求下快速发展。预计公司2024-2026年实现归母净利润2.09/2.60/3.00亿元，对应PE分别为20/16/14倍。　　风险提示　　消费电子板块复苏不及预期、行业竞争加剧、新业务开展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券邹杰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.27%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.36亿，根据现价换算的预测PE为31.18。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星05-26 14:43

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