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投资圈年度顶级盛宴！格隆汇2024全球投资嘉年华圆满收官，一文回顾活动精彩时刻！

资行情趋势、多元化资产配置以及新能源、半导体投资等资本市场热门话题展开全方面深入解读，同时也给给投资者们带来了一场干货满满的视听盛宴。作为本次活动的主办方，格隆汇创始人格隆博士首先带来了精彩的演讲致辞。格隆博士从内外的角度分析了当下的经济环境，他认为无论是外部还是内部，很多大的事情都已经过去了。未来宏观政策的频率、力度大概率会明显收敛，可预性、可控性将大幅提高。这会令经济体的适应成本与摩擦系数大幅收窄，良性互动空间大幅提升，也会令资本市场投资人投资模型的逻辑自洽性，以及投资信心，显著增强。无论于经济，还是于投资，宏观大环境的友好程度大幅度边际改善是确定无疑的。鹏扬基金首席经济学家、总经理助理陈洪斌认为，明年宏观最重要的主题是全球性的通货紧缩，这并不是指CPI的具体数据，而是趋势，即全球物价水平、利率水平和经济水平均是下行。核心问题在于高利率。中国的未来在于人工智能、芯片、卫星互联网、智能驾驶、算力等。对于半导体行业的思考，睿郡资产董承非从中观的角度分析了这个行业。他指出中国芯片行业0到1的过程已经完成，正走在1到N的路上。半导体行业是一个非常典型的周期+成长的行业，本轮AI创新周期将带动半导体行业进入一轮长周期的景气。当前，半导体行业景气的拐点已现，是周期复苏，更是成长起点。对于当下的市场，林园投资董事长林园在演讲中表示，希望市场热起来，自己从来不看跌，要有一颗向上的心，不能光谈困难，始终往前看。他认为，当前具有牛市初期的所有条件，自己坚信是牛市初期，经验教训总结不完，炒股需要阿Q精神。对于明年的机会，他表示看老龄化机会。除了上午几位行业大咖的精彩输出外，大会第一天的下半场还包括了上市公司的路演以及"煮酒论财富"高端晚宴。在下午的各个路演分会场中，不仅汇聚了众多优秀企业高管带来的最新行业动态以及公司战略等相关资讯，也给予了参会者们与上市公司面对面进行有效交流的良好机会。 2."煮酒论财富"高端晚宴交流畅谈晚间，在一支"只此青绿"的开场舞蹈中，"煮酒论财富"高端晚宴正式拉开，格隆博士和嘉宾上台发表了致辞。随后受邀的嘉宾和投资者们除了品鉴美酒和观赏精彩节目之外，大家又有了更进一步的交流。 3.格隆汇·2024之"金格奖"榜单重磅公布 "一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸……" 熟悉的朋友们都知道，《我的祖国》是每年格隆汇峰会活动的必备曲目。 12月21日，全球投资嘉年华的第二天，作为格隆汇·全球投资嘉年华的重要一环，格隆汇·全球投资嘉年华·2024之"金格奖"颁奖典礼隆重举行。在资本市场发展的过去30多年里，中国资本市场涌现出了一大批优秀的企业，"金格奖"的初衷就是为了致敬企业与企业家，致敬价值创造者，致敬价值发现者。在一曲《我的祖国》之后，在格隆博士精彩致辞后，颁奖典礼便正式开启。 "金格奖"--卓越公司评选榜单一直以来期望打造出投资圈中最具参考价值的卓越公司排行榜。本次评选覆盖港交所、上交所、深交所挂牌上市的全部上市公司及独角兽企业。今年的"金格奖"的评选共设有29个奖项。于投资而言，2023年国际政经博弈波诡云谲，宏观经济形势扑朔迷离，都令投资经历了前所未有的冲击和挑战。饶是如此，投资者依然在过去一年时间里寻找到了为数不少的绿洲。 "金格将"致敬这一年来，为祖国繁荣发展而付出的价值创造者们以及价值发现者们，致敬这片土壤。在上午颁奖典礼结束后，午后上市公司的路演精彩继续。上市公司代表们对公司发展形势的深入解析，为参会者们答疑解惑，为其投资指明一定的战略方向。现场反响也十分热烈，参会人员收获满满。 4."新势能·新篇章"基金高质量发展论坛举行 12月22日，本次嘉年华活动的最后一站--"新势能·新篇章"基金高质量发展论坛&"下注中国"全球机构投资者思享会两大主题活动重磅来袭。上午，在"新势能·新篇章"基金高质量发展论坛上，中国首席经济学家论坛理事刘煜辉、鹏华基金量化及衍生品投资部副总经理陈龙、华夏基金人工智能AI ETF基金经理李俊、平安基金FOF投资中心养老金投资总监高莺、华泰柏瑞基金指数投资部总监助理&基金经理李沐阳等多位重量级嘉宾，聚焦全球经济与新时代新周期，解读时下资本市场该如何动向多维度进行资产配置。关于未来市场的走向，刘煜辉在《宏观经济及市场前瞻》演讲中表示，中央经济工作会议中，"以进促稳先立后破"是经济工作会的总基调，从哪里"进"，从哪里"立"，是会议的期望点。"数字资本化"是我们突围的重要集中方向之一，其动机来自于财政，政府的政治动机上需要重构一个新的财政抓手和基础。从2024年1月1日起,数据资产将被纳入财务报表，这将深刻重塑一些部门的资产负债表。此外，对外对内"休养生息"的概率在上升，明年股票市场的风险偏好有可能整体比今年要"稳定和友好"。因为2024年是美国的大选年，美国在政策上大概率求稳，是中美双方"和平和发展"主题时间。国内政策将集中缓释地方政府的债务，消费复苏，人民币资产压力等，期待未来一系列有效政策提振经济动能和资本回报。关于如何掘金科创板？鹏华基金量化及衍生品投资部副总经理陈龙表示，科创板更能代表未来产业趋势，未来如果还能有产业趋势的话，大概率会诞生在科创板。未来重点支持六大高新技术和战略性新兴产业：新一轮信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保和生物医药。在新一轮(结构性或全面)牛市中，科创板有望复制历史上的创业板，成为弹性最大的板块。华夏基金人工智能AI ETF基金经理李俊在《大幅助力降本增效！AI赛道将迎来双击机会？》演讲中表示，国内大模型整体依旧处于跟跑的状态，目前科技公司主要致力于两个方向：一是寻找更多的应用场景，比如AI+办公、游戏、教育等。二是解锁更多的应用终端，例如PC、平板等。关于人工智能的投资机会，有三个方向值得关注：一是关注算力，随着算力需求持续增长和国产替代的机会，看好相关自研芯片等相关板块；二是关注大模型及多模态AI应用；三是关注端侧AI，根据相关预测，到2025年，每3台PC中就有2台带有AI能力。平安基金FOF投资中心养老金投资总监高莺发表了主题为《新时代养老FOF：适应变革，捕捉机遇》的演讲。高莺指出，尽管个人养老金的推进已有一年多的时间，但到目前为止，全国才4000多万的量，相对中国十多亿的人口基数，这是一片蓝海。她认为，和日本的老龄化相比，中国有一个非常重要的问题--未富先老。每个人的养老诉求变得非常重要且迫切，养老FOF是一种特别的资产配置方式。就如何选择养老FOF，高莺建议，投资者可以通过绝对收益、相对收益、阶段性的排名、风险控制能力、回撤能力，以及管理基金公司和团队等维度来评价、选择。她还指出，养老FOF本质是多元化配置，不赌某一个赛道、某一个风格，做相对均衡的配置，基于市场的研判合理配置一些相对高景气的板块。对于掘金东南亚科技，华泰柏瑞基金指数投资部总监助理&基金经理李沐阳在《时空穿梭月光宝盒》的主题发言中，谈到了投资当中的时光机模型。他表示，时光不能倒流，但空间可以扭转，我们或许可以利用不同国家地区经济发展的不平衡性来进行投资。对于大部分资本来讲，关注的是下一个投资机会在哪？为什么资金会流入到泛东南亚地区？一是人口特征：劳动成本较低、年轻劳动力充足；二是经济增长预期，东南亚+印度的总GDP自2017年起成为仅次于美国和中国的第三大经济体。 5."全球视野"全球机构投资者思享会重磅开启午后，"全球视野"全球机构投资者思享会重磅开启。作为嘉年华的重要组成部分，"全球视野"全球机构投资者思享会每年都会邀请市场表现优异的顶级二级市场投资人，来剖析一家明年最关注的公司及其背后所蕴藏的投资价值，旨在打造国内版"索恩投资会议"。此次，来自东方港湾、新思哲投资、东方马拉松投资、上善若水资产、森瑞投资、聚启元基金等多家知名投资机构代表齐聚思享会现场，他们分享了2024年关于硬科技、人工智能、新能源等领域投资的独特见解和投资机会。值得注意的是，为了确保大会的合规性与私密性，思享会全程封闭，但在未来格隆汇都将继续为投资者带来一年一度的投资思享会，其参与价值不容错过。自"决战港股"到"全球投资嘉年华"，8年来格隆汇的年度活动已经成为了咱们投资者们共聚一堂、共同探讨来年投资机会的盛大庆典。在全球经济金融变局中，我们共同探讨破局之道，寻找新的机遇和突破口，为不断变化的投资环境注入新的活力。随着思享会的圆满结束，格隆汇·全球投资嘉年华·2024就完美收官了。这是一场思维升华的盛会，也是企业者与投资者双向沟通的绝佳机会，更是格隆汇一直以来致力于为投资者们打造沟通桥梁的最大初衷。格隆汇将一直秉承"全球视野，下注中国"的理念，希望能集市场智慧，群策群力，携手穿越投资风雨，坚持把"全球投资嘉年华"做下去、做好、做精！独行者速，众行者远；以始为终，不负韶华。我们明年见！

Cherry2023-12-25

力量钻石：公司金刚石产品在半导体加工方面广泛应用

25日在互动平台上称，公司金刚石产品在半导体加工方面广泛应用。

金融界2023-12-25

中美半导体突发重磅！美光与中国企业达成全球和解协议推动修复与北京的关系

一直在与盟友合作，阻止中国获得最先进的半导体和最新的芯片制造技术。今年6月，美光警告称，该公司与总部位于中国的客户有关的销售额中，约有一半可能受到中国政府此举的影响，这在其全球收入中所占的比例为“低两位数”。这家美国公司当时表示，其全球收入的约四分之一来自中国大陆和香港的业务。美光似乎试图安抚北京，包括承诺在其中国芯片封装工厂再投资43亿元人民币(约合6.02亿美元)，并派首席执行官桑杰·梅赫罗特拉(Sanjay Mehrotra)访问世界第二大经济体。今年11月，梅赫罗特拉在北京拜会了中国商务部部长王文涛。会见的地点为商务部，与会双方共同探讨了美光在中国的业务发展，以及此前宣布的西安工厂运营增资计划。美光还为中国弱势儿童群体开拓STEM教育和发展机会，并为中国洪涝灾区捐款。案件由来 2017年，美光在美国控告福建晋华及其台湾合作伙伴联电(United Microelectronics Corp.)，指控这两家公司窃取美光存储器芯片商业机密。 2018年10月30日，美国商务部将福建晋华列入《出口管理条例》实体名单，禁止美国企业向其出售软件、技术及产品。此后，联电也宣布，决定暂停为福建晋华开发技术，并与美光和解。美国检察官同意撤销经济间谍活动和共谋知识产权盗窃的指控。不过，美国司法部对福建晋华的案件仍悬而未决。此举严重影响到福建晋华的发展。根据规划，福建晋华的制造技术工作主要交由联电进行，整体晋华项目的第1期，总计将投入53亿美元，并将于2018年第3季正式投产，届时导入32纳米制程的12寸晶圆月产能，预计达到6万片的规模。公司目标最终推出20纳米产品，规划到2025年四期建成月产能24万片。但美光及美国商务部的行为无疑影响了福建晋华和整个存储芯片的发展。 12月21日，美光科技披露截至11月30日的第一财季业绩。财报显示，2024财年第一季度美光科技收入为47.3亿美元，分析师预期45.4亿美元；上一季度为40.1亿美元，环比增长 18%；去年同期为40.9亿美元，同比增长16%。在财报公布之后，美光科技连续两个交易日大幅攀升，整体涨幅近10%。

tqttier2023-12-25

鑫汇科上涨5.2%，报15.57元/股

主营业务包括智能控制技术及其产品应用和半导体元件分销，主要客户包括美的、苏泊尔、飞利浦、老板电器等知名家电品牌商。公司拥有强大的技术创新能力，尤其在电磁感应加热技术领域，具备小家电完整产业链的能力，满足客户从方案芯片到智能控制器、小家电整机的一站式采购需求。截至9月30日，鑫汇科股东户数9710，人均流通股2081股。 2023年1月-9月，鑫汇科实现营业收入4.16亿元，同比减少7.51%；归属净利润1828.76万元，同比增长18.09%。

金融界2023-12-25

再创上市新低！半导体设备ETF(561980)早盘跌超1%，资金连续3日逆市增仓，超跌布局机会来了？

年12月25日早盘，三大股指涨跌不一，半导体板块持续走低，中证半导指数跌近1%。成份股中，深科达大涨6.73%领跑，华兴源创、文一科技、兴森科技、天岳先进等股涨超1%，海光信息、华海清科、拓荆科技、中芯国际等股跌幅居前。场内热门ETF方面，聚焦半导体设备、材料等上游产业链的半导体设备ETF（561980）早盘一度冲高，后在权重股拖累下持续走低，截至发文跌幅1.02%，盘中成交价一度创下上市新低。图片来源：Wind 【资金连续3日逆市增仓半导体设备ETF】随着板块持续程度加深，资金连续逆市增仓。数据显示，半导体设备ETF（561980）已经连续3日净申购状态，区间累计获净申购近400万元。拉长至近60日观察，半导体设备ETF（561980）区间净流率将近70%。随着半导体板块进入周期底部，左侧布局资金悄然增多。图片来源：Wind 【AI成长可期，半导体设备需求复苏可望】展望2024年，湘财证券最新观点认为，经历了漫长又痛苦的调整，半导体行业将迎来充满活力的一年。人工智能领域的发展及人工智能终端应用的落地、半导体下游需求的复苏都值得期待。具体来看，AI大模型的持续优化及多样化AI应用终端的入市商用将会持续提升全球算力需求，推动新一轮AI基础设施建设的开启，将带动高性能以太网交换机、路由器、先进存储产品、GPU等多种半导体硬件的市场需求。传统消费电子领域复苏在望，半导体产业库存去化已有显著成效，需求端消费电子、工业领域的回暖迹象渐显。晶圆代工行业的竞争加剧，2024年上半年价格预计持续下调，利好上游IC设计企业。随着半导体行业逐步回暖，半导体设备需求回升可望。根据SEAJ数据，2023Q3中国大陆半导体设备销售额同比增长42.2%，随着中国大陆成熟制程持续建设，半导体设备市场有望长期稳健增长。图片来源：国海证券国海证券表示，零部件国产替代空间广阔，关注细分赛道领跑者。半导体零部件市场规模约为设备市场规模的50%-55%，国海证券测算，2022年中国大陆半导体设备零部件市场规模约为1061亿元。半导体零部件种类繁多，行业碎片化特征显著，目前国产化率普遍较低，晶圆扩产叠加设备国产化加速，半导体零部件国产替代空间广阔。半导体设备ETF（561980）被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-25

欧晶科技上涨5.51%，报48.47元/股

品及服务。公司未来将坚持“新能源产业和半导体产业双向驱动”的发展路线，通过技术创新驱动服务升级，拓展和深化营销体系及网点布局，提升市场份额，致力成为新能源产业配套产品和配套服务的解决方案服务商。截至9月30日，欧晶科技股东户数2.67万，人均流通股1801股。 2023年1月-9月，欧晶科技实现营业收入23.26亿元，同比增长147.76%；归属净利润5.88亿元，同比增长280.59%。

金融界2023-12-25

电子走强！5GETF(515050)V型反转盘中涨超1%

3年12月25日)第一个交易日，电子、半导体等TMT硬科技板块表现走强， 5GETF（515050）盘中强势涨超1%，截止发文持仓股超8成上涨，歌尔股份、水晶光电、信维通信、网宿科技等个股涨幅居前。招商证券分析认为，从当前的产业趋势、资金偏好和未来四个季度盈利趋势来看，全社会的智能化，财政开支加码和地产改革预期是驱动盈利向上的关键产业因素，从赛道角度来看，建议关注集成电路（半导体设备、半导体材料、存储）、人工智能、汽车智能化、保障性住房建设、数字经济（数据要素、产业数字化）。资料显示，5GETF（515050）前五大权重行业分别为：电子（48.3%）、通信（21.7%）、计算机（14.3%）、国防军工（4.8%）、机械设备（2.3%），其中技术硬件与设备、半导体与半导体生产设备权重合计高达78%，硬科技算力属性较强。目前5GETF（515050）最新规模超70亿元，是全市场最大的5G通信主题指数。（联接基金A类：008086 C类：008087）从估值层面来看，5GETF跟踪的中证5G通信主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅28.68倍，处于近5年25%的分位，即估值低于近5年75%以上的时间，处于历史低位。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-25

田中精机涨超14%，机床ETF(159663)盘中翻红，多家公募看好

及电子元件、电气部件与设备、工业机械、半导体、医药生物等多个领域。多家公募基金在展望2024年投资机会时表示，预计明年成长风格继续占优，其中高端制造、医药、科技等板块普遍受到青睐。机床ETF跟踪的中证机床指数，覆盖激光设备、机床工具、机器人、工控设备等行业，成分股包含华工科技、大族激光、汇川技术、绿的谐波、中航高科、柏楚电子、厦门钨业、江特电机等龙头股，当前指数的市净率PB为3.77倍，分位点1.23%，估值优势明显，场外联接基金（017573/017574）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-25

公募年度策略中科技、医药成关键词，科创100ETF(588190)盘中震荡翻红！

本股流动性强，且聚焦医药、电子、机械、半导体等高端科技公司。数据显示，截至2023年12月22日，该指数前十大权重股包括惠泰医疗、睿创微纳、百济神州、绿的谐波、珠海冠宇等，前十大权重股合计占比约为21.52%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数官网，数据截至2023年12月22日消息面上，多家基金公司密集举行了2024年度投资策略会，多位投资大咖相继发声，分享对明年市场的最新看法。展望2024年，机构一致认为，经济与权益市场有望回暖，当下可以更乐观些。就具体投资机会而言，科技、医药成为关键词。中信证券研报指出，根据调研数据，样本公募基金产品的净赎回率明显大幅下降，统计数据显示，公募基金前100大重仓股过去在4年中每年的最后5个交易日平均收益皆为正，市场出清已接近尾声。另一方面，地产政策落地后处于观察期，预计后续政策会继续加码，明年1月LPR下调概率较高，市场对经济增长的预期相对政策目标仍存在较大上修空间，超预期的游戏产业政策有助于缓和近期纯粹“炒小”的投机氛围，强化市场对硬科技等政策确定性强的成长板块的信心，市场和信心的拐点正在临近，明年1月中旬是关键的时点。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-25

易天股份上涨5.17%，报33.76元/股

板显示器件中显示模组的组装生产，并已向半导体微组装设备等领域拓展。经过十多年的研发和积累，公司在先发优势、技术优势、经营模式、客户资源、市场服务等方面形成了核心竞争力。截至9月30日，易天股份股东户数1.93万，人均流通股4663股。 2023年1月-9月，易天股份实现营业收入4.56亿元，同比减少0.81%；归属净利润2959.29万元，同比减少26.79%。

金融界2023-12-25

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