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新材料行业有待发展，方邦股份跌超17%，科创新材料ETF(588010)下跌7.14%

下游景气的研判，国盛证券认为新型显示、半导体、人工智能等新兴科技产业有望成为2024年化工景气赛道的投资主线，并将带来消费电子（OLED、VR/AR/MR）、人工智能（算力相关）、机器人（轻量化）、半导体（晶圆制造和先进封装）等相关新材料的机会；同时，新能源领域材料的变革迭代从未停止：在光伏中，POE粒子尚未国产化，盈利能力强，有望迎来数年的红利；在锂电池中，随800V快充的渗透，导电炭黑的盈利水平有望大幅提升。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-05 10:39

江化微-9.95%跌停，总市值38.37亿元

581号，公司主要从事FPD平板显示、半导体集成电路制程、LED、太阳能光伏等行业工艺制造过程中的专用湿电子化学品的生产，包括超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等，是国内生产规模大、品种齐全、配套性强的湿电子化学品的专业服务提供商。公司在江阴、镇江和四川等地设有生产基地，总年产能达到137.8万吨，总投资约20亿元。截至9月30日，江化微股东户数4.59万，人均流通股7208股。 2023年1月-9月，江化微实现营业收入7.71亿元，同比增长11.02%；归属净利润9852.04万元，同比增长20.37%。

金融界02-05 10:28

苹果Vision Pro正式发售，机构：消费电子标志性产品，或预示“空间计算时代”到来！

，创业板指累计跌7.85%，消费电子和半导体板块受大盘影响呈较大跌幅。热门ETF方面，电子ETF（515260）上周累计跌8.91%，从资金面看，截至2月2日，电子ETF（515260）近5日、近10日、近20日、近60日均获资金净流入。其中，近5日资金净流入407万元。（数据来源：Wind）图片来源：雪球图片来源：Wind 消息面上，近日，消费电子和半导体领域，利好消息不断： 1、【消费电子方面】苹果Vision Pro正式发售，“空间计算时代”或已到来！ 2月2日，苹果混合现实（MR）头戴式设备Vision Pro在美国正式发售，售价为3499美元（约合人民币2.5万元）。二手平台上，Vision Pro的代购价普遍在3万元人民币至4万元人民币之间，火爆程度可见一斑。除硬件之外，软件、应用有望成为下一代互联网内容生态的蓝海。据了解，中国上市公司也在积极布局，包括汤姆猫、佳创视讯、陌陌、探探等公司从游戏、社交应用等赛道布局Vision Pro领域。分析人士表示，Vision Pro有望成为下一代交互终端，正如苹果CEO所展望的，Mac将用户带入个人计算时代；iPhone将用户带入移动计算时代；而苹果Vision Pro将带用户进入空间计算时代。东吴证券表示，兼具软硬件生态的苹果入局MR行业值得关注，一方面Vision Pro将兼容iPhone和iPad的应用，初始生态较为丰富，另一方面苹果强大的开发者生态有望催生出较多优秀的MR原生内容。信达证券认为，Vision Pro是消费电子发展历程中的标杆性产品，是苹果公司多年创新的集大成者，其精密程度远超苹果体系内其它产品，标志着空间计算时代的到来，建议持续关注相关产业链。 2、【半导体方面】英伟达对华“特供”H20芯片，堆叠芯片可获得足够的算力 2月4日，英伟达对华“特供版”AI芯片H20的终端产品已可接受预订，产品形态包括计算卡和搭载8张H20计算卡的服务器。该服务器拿货价格超过150万元，但英伟达H20性能约为H100的六分之一，性价比不算高。H20是英伟达针对中国市场推出的“特供”版本。山西证券表示，H20算力较H100、A100有较大差距，但堆叠2-3张H20可以获得一张A100卡的性能，对于国内大模型来说，千亿规模下可以通过堆叠芯片数满足算力。华西证券表示，我国从国家和省市层面的政策力度明显增强，华为等国产公司加紧芯片研发进程。华为有望构筑全球算力体系的第二极，其昇腾方面，全栈全场景AI芯片，构建智能计算架构核心。参数方面，昇腾910芯片单卡算力或可与英伟达A100相媲美。在国家政策的强力支持下，2024年，以华为为首的国产算力有望呈现爆发式增长。值得注意的是，当前电子板块（中证电子50指数）市盈率为31.29倍。位于近10年31.31%分位点，估值较低，配置性价比凸显。图片来源：Wind 布局工具上，资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。附前十大权重股一览：数据来源：中证指数公司数据来源：Wind，华宝基金。风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-05 10:19

菲利华下跌5.01%，报22.54元/股

能力的制造商。公司主要致力于航空航天、半导体、太阳能、光纤通讯、光学等高新技术领域的配套服务，以全面满足客户需求。截至9月30日，菲利华股东户数1.2万，人均流通股3.94万股。 2023年1月-9月，菲利华实现营业收入14.95亿元，同比增长17.32%；归属净利润4.1亿元，同比增长9.67%。

金融界02-05 10:16

大为股份-10.01%跌停，总市值19.62亿元

和产业转型，形成了“新能源+汽车”和“半导体存储+智能终端”的双主业发展模式。公司注重市场导向和研发驱动，围绕“新能源+汽车”和“半导体存储+智能终端”，不断推进产业协同和新产业生态构建，致力于实现公司的跨越式成长和可持续发展。截至9月30日，大为股份股东户数2.13万，人均流通股9689股。 2023年1月-9月，大为股份实现营业收入5.21亿元，同比减少18.52%；归属净利润-3473.5万元，同比减少370.04%。

金融界02-05 10:16

拓荆科技下跌5.15%，报151.44元/股

沈阳市浑南区水家900号，公司主要从事半导体专用设备的研发、生产、销售与技术服务，产品包括等离子体增强化学气相沉积(PECVD)设备、原子层沉积(ALD)设备和次常压化学气相沉积(SACVD)设备三个产品系列，已广泛应用于集成电路晶圆制造等新技术领域。公司产品已进入20多个地区的60多条生产线，拥有自主知识产权的核心技术群及知识产权体系，总建筑面积达40,000平方米，已通过ISO9001、ISO14001、ISO45001体系的认证。截至9月30日，拓荆科技股东户数6774，人均流通股1.52万股。 2023年1月-9月，拓荆科技实现营业收入17.03亿元，同比增长71.71%；归属净利润2.71亿元，同比增长14.17%。

金融界02-05 10:16

东尼电子-10.01%跌停，总市值40.14亿元

费电子、医疗、太阳能光伏、新能源汽车、半导体新材料等领域。公司在发展过程中，一方面不断开发新产品并拓展应用领域，另一方面根据客户需求进行产品研发和升级，提升客户黏性，实现与客户的共同发展。截至9月30日，东尼电子股东户数1.9万，人均流通股1.22万股。 2023年1月-9月，东尼电子实现营业收入13.59亿元，同比减少5.06%；归属净利润-5217.0万元，同比减少149.01%。

金融界02-05 09:58

曼恩斯特下跌5.09%，报54.86元/股

涂布，钙钛矿太阳能涂布，MLCC涂布、半导体领域相关涂布等。截至10月20日，曼恩斯特股东户数1.36万，人均流通股1859股。 2023年1月-9月，曼恩斯特实现营业收入5.61亿元，同比增长71.12%；归属净利润2.51亿元，同比增长84.42%。

金融界02-05 09:57

诚志股份下跌5.06%，报6.38元/股

控股高科技实业集团，业务覆盖清洁能源、半导体显示材料、生命医疗等领域，拥有境内、境外三十余家分子公司。2021年12月，公司引入青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司作为股东，实控人变更为青岛西海岸新区国有资产管理局。截至9月30日，诚志股份股东户数4.18万，人均流通股2.91万股。 2023年1月-9月，诚志股份实现营业收入100.17亿元，同比增长7.48%；归属净利润1.31亿元，同比增长315.61%。

金融界02-05 09:56

业绩“能打”板块却调整不断，半导体设备ETF(561980)持续获资金逆市增仓！机构指设备厂商成长空间仍广阔

场情绪持续走弱，叠加外部因素扰动影响，半导体板块连续下探，中证半导指数一度创下2020年2月以来新低，从年内周期看，该指数区间累计下跌22.95％。半导体设备公司逐步进入业绩兑现期行业基本面上看，去年整个半导体下行周期内，行业整体呈现结构性需求变化，在晶圆厂资本开支不断加码下，部分设备龙头实现逆周期增长，也成为整个半导体板块少数逆周期增长的细分赛道。数据显示，目前半导体设备ETF（561980）标的指数成分股中已有8家设备龙头披露2023年业绩相关的数据，8家全部实现盈利。同比增长方面，有5家同比实现净利润大增，其中第一大权重股北方华创预计归母净利润36.1亿元～41.5亿元，同比增长53.44%～76.39%；第二大权重股中微公司预计归母净利润为17亿元至18.50亿元，同比增加约45.32%至58.15%。数据来源：上市公司公告根据中证指数官网数据，截至1月底，中证半导指数中半导体设备比例达50.8％，占比过半，也是目前A股半导体主题ETF标的指数中，“设备”含量最高的。数据来源：中证指数官网半导体设备ETF获资金持续逆行增仓在业绩支撑下，半导体设备板块跌幅相对小于其他细分板块。数据显示，半导体设备（申万）年内跌幅22.91％，在半导体各细分板块中韧性较为突出。数据来源：Wind 二级市场上，半导体设备主题ETF也是连续获资金持续净申购。数据显示，半导体设备ETF（561980）已经连续5日净申购，区间累计净申购1172万元；近60日该ETF净流率逼近118％，资金面数据在半导体主题ETF中颇为亮眼。图片来源：Wind 未来有望迎需求复苏+国产替代双催化近期SEMI上修2023年全球半导体前道设备市场规模，由此前预测下滑18.8%上调至下滑3.7%，反映了中国大陆的设备支出增加。根据SEMI最新数据，预计2023年全球半导体前道设备销售额下降3.9%至906亿美元，2024年复苏到932亿美元，增长3%。后道设备市场销售额2023年将继续下滑。2023年半导体测试设备市场销售额预计将下滑16%至63亿美元，封装设备销售额预计将下降31%至40亿美元。2024年预计测试设备和封装设备将分别增长14%和24%。西部证券观点认为，中长期看，中国大陆芯片自给率还较低，本土晶圆代工产能远未满足需求，具备较大扩产空间，本土半导体设备厂商成长空间广阔。东吴证券表示，半导体设备业绩兑现期带来估值体系变化，关注存储扩产&技术突破机会。过去半导体设备商业绩规模较小，故市场多采用PS估值，但随着行业资本开支扩张、设备国产化率提升，半导体设备商订单放量带来业绩放量，估值体系逐步由PS估值转向PE估值，考虑到设备国产化率仍较低、国内先进产能仍持续扩张，故未来半导体设备商订单有望持续增长。或可关注存储扩产、低国产化率的环节以及碳化硅第三代半导体材料扩产三条主线。数据来源：中证指数官网 ↑↑↑中证半导指数前十大权重股半导体设备ETF（561980）为目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数的ETF，标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司，其中设备比例过半，为A股有ETF追踪的半导体主题指数中“设备”含量最高的。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-05 09:28

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