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【美股收评】道指逼近历史高位乐观情绪支撑大盘科技公司财报引发盘后波动
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利润展望不及预期，加剧市场对关税影响下半导体需求的担忧；微芯科技跌6.8%，安森美跌4.8%，ADI跌3.5%，芯片制造商普遍遭遇卖压；财报聚焦：谷歌超预期但资本开支指引承压，特斯拉盈利不及预期盘后上涨盘后，投资者重点关注两大科技巨头——特斯拉与Alphabet发布的二季度财报。特斯拉营收为225亿美元，略低于市场预期的226.4亿美元；调整后每股收益0.40美元，亦略逊于预期的0.42美元。尽管核心业务承压，但得益于自动驾驶与机器人出租车（robotaxi）项目持续推进，公司盘后股价上涨1.73%，市场关注其AI布局的中长期潜力。看涨者认为，Robotaxi的推出对公司而言是积极信号，但美国银行分析师在近期一份报告中警告称，其在短期内“财务影响微乎其微”。巴克莱分析师在本月早些时候的一份报告中表示，特斯拉在财报发布前呈现出“疲软的基本面”。但他们还写道，股东们仍对特斯拉的“Robotaxi叙事”充满期待，该机构对特斯拉股票的评级相当于持有。谷歌母公司Alphabet表现整体强劲，营收为964.3亿美元，高于预期的939.7亿美元，谷歌云业务营收为136.2亿美元，广告收入也全面超出市场预期。然而，公司上调全年资本开支至850亿美元，高于原计划的750亿美元，引发投资者担忧成本端压力加剧，盘后股价先涨后跌，最终下跌2.23%。美股盘后科技巨头IBM的股价一度下跌5%，尽管第二季度业绩超过了华尔街的预期。据声明显示，该季度IBM营收同比增长近8%，而第一季度的增长率还不到1%。包含收购相关成本在内的净利润从去年同期的18.3亿美元（合每股1.96美元）增至21.9亿美元（合每股2.31美元）。软件业务营收增长约10%，达73.9亿美元，超过了Street Account调查的分析师74.3亿美元的共识预期。包括Red Hat在内的混合云业务营收增长16%。宏观背景：贸易缓和预期提振信心，财报季持续发酵市场的反弹不仅得益于财报利好，也受到了宏观利好刺激：美日协议达成，降低了全球贸易摩擦的系统性风险；白宫透露与主要贸易伙伴的谈判取得进展，若平均关税可控在15%左右，经济增长风险将得到控制。特朗普承诺采取措施刺激人工智能的使用和出口，以加速美国对人工智能的使用。在周三发布的人工智能“行动计划”中，美国政府列出了一些举措，称这些举措将使科技公司更容易建立训练人工智能模型所需的数据中心，并获得这些中心所需的电力。该计划包括三个支柱：加速创新，在美国建立人工智能基础设施，使美国的硬件和软件成为全球人工智能创新的“标准”平台。预计特朗普将于周三晚些时候在华盛顿的一个科技行业活动上签署行政命令，使该计划生效。在此政策下，人工智能领域股票将得到一定的支撑。超过17%的标普500公司已披露财报，85%超出盈利预期，为股市提供了基本面支撑。不过，分析师仍提醒，特朗普关税政策仍具高度不确定性，配合美联储谨慎的货币立场，未来市场仍将面临回调风险。编辑点评：关键财报仍将主导情绪，AI主题与全球政策动态需持续关注展望本周余下时间，市场将继续关注“科技七巨头”其他成员如Meta、苹果的业绩；投资者需警惕科技巨头高估值与财报不及预期之间的差异；机器人出租车、AI基础设施、国际投资回流等主题仍是中期主线；特朗普关税落地前，市场波动性或阶段性加剧。
丰雪鑫9907-24 04:46
安森美半导体：下一代碳化硅引领电动出行与智慧工业新未来
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投资要点安森美半导体（纳斯达克：ON）是电动汽车、可再生能源和人工智能数据中心半导体元件的领先供应商。2025年第一季度收入因市场疲软有所下降，但公司保持了稳健的调整后毛利率和强劲的自由现金流。通过战略收购，公司增强了其汽车和工业产品线，管理层计划依靠中国电动车市场的复苏和碳化硅业务的增长，实现2027年前年均10-12%的收入增长目标。基于贴现现金流（DCF）模型，安森美半导体的公允价值在64至75美元之间，这反映了其预期的利润率扩大和现金流增长。公司严谨的资本管理以及在电气化和工业市场的强势地位，使其成为一项有吸引力的投资选择。来源：TradingKey 财务表现- 2025财年第一季度亮点 · 营收：第一季度营收同比下降22%至14.5亿美元。第二季度营收指引为14亿至15亿美元。 · 利润率：GAAP毛利率为20.3%，受重组和市场疲软影响。调整后的非GAAP毛利率为40.0%，高于近期低谷水平。第二季度毛利率指引为36.5%–38.5%。 · EPS: 第一季度非GAAP稀释每股收益为0. 55美元。第二季度每股收益市场普遍预期约为0.48美元。 · 现金流：第一季度自由现金流占营收的31%，同比增长72%。第一季度约有66%的自由现金流通过股票回购返还给股东。 · 债务与资产负债表：总负债约为34亿美元，总资产为123亿美元，反映出适度的杠杆水平。公司保持稳定的流动性，第一季度营运现金流净额为5000万美元。 · 资本支出（Capex）：第一季度资本支出约为1.48亿美元，约占营运现金流的25%。2025年全年资本支出指引接近营收的5%，主要用于碳化硅及其他增长领域的产能扩张。 · 生产制造：工厂利用率约为60%，公司正持续优化库存和生产布局，以在市场周期性波动中保护利润率。公司概览安森美半导体于1999年从摩托罗拉分拆而出，如今已成为一家全球领先的电源管理和传感器解决方案供应商，总部位于美国亚利桑那州斯科茨代尔。其产品包括功率半导体、模拟及混合信号集成电路以及先进传感器。公司重点关注快速增长的行业，如汽车、工业和人工智能基础设施，特别是碳化硅等节能技术，这些技术能够提升电动汽车动力传动系统、太阳能逆变器和数据中心的效率。安森美半导体采用混合制造模式，将自有生产与代工厂合作相结合，在全球运营37家工厂，以保持成本低廉并强化供应链。其销售策略则结合了与汽车制造商等主要原始设备制造商（OEM）直接合作和通过全球分销网络服务较小客户。竞争对手分析安森美半导体运营于快速演变的半导体市场，主要终端市场涵盖汽车、工业和人工智能基础设施。公司的碳化硅（SiC）解决方案是其战略核心，使其与英飞凌和意法半导体等领先SiC厂商齐头并进。尽管德州仪器在更广泛的汽车半导体领域占据主导地位，安森美半导体则专注于快速增长的电动汽车功率电子市场，助力实现更长的续航里程和更快的充电速度。预计该市场到2030年将以约30%的复合年增长率增长。在可再生能源和工厂自动化等工业领域，安森美半导体凭借其在传感器和电源管理方面的优势，与ADI公司和恩智浦等公司展开竞争，尽管近期需求较为疲软。在AI基础设施领域，该公司提供提升数据中心能效的电源解决方案，作为英伟达和博通的补充。 *市场份额百分比是根据反映晶圆和设备综合收入估算的。安森美半导体在碳化硅领域的早期且持续投入，以及与大型OEM厂商的紧密合作，为其带来了显著优势。然而，其收入存在一定的客户集中度，大约30%至40%的收入来自于少数几个主要客户，如大众集团、通用汽车以及比亚迪和蔚来等领先的中国电动车制造商。低成本的中国制造商不断增加竞争，给价格带来压力。收入构成安森美半导体的收入主要来自三个核心业务领域，均聚焦于电源和传感器解决方案。电源解决方案部（PSG）占总营收的48%，核心技术为用于电动汽车、可再生能源和数据中心的碳化硅和MOSFET技术。2025年第一季度该部门收入同比下降26.2%，主要因汽车行业库存调整所致。模拟与混合信号部（AMG）贡献35%的营收，提供用于汽车和工业的模拟及混合信号集成电路，但由于工业市场需求疲软，出现了18.7%的收入下降。智能感知部（ISG）占剩余的13.8%，专注于物联网和工厂自动化的传感器及连接解决方案。该部门收入同比下降19.7%，但随着物联网应用的推广，可能会有所恢复。来源：ON Semiconductor, TradingKey 此外，目前未单独划分的人工智能和数据中心业务收入正迅速增长，同比翻倍，这主要得益于对先进电源管理和传感技术需求的不断增加。亚太地区依然是主要的增长引擎。美国贡献了约12.4%的总收入，香港占23.1%（可能包含大量最终服务于中国大陆市场的销售），新加坡占30.6%，英国占14.3%。来源：ON Semiconductor, TradingKey 增长潜力安森美半导体的增长受益于电气化、可再生能源和人工智能等关键长期趋势。其在碳化硅领域的强势地位使其有望在快速扩张的碳化硅市场中占据可观份额。安森美半导体通过并购实现扩张。如果获批，以69亿美元收购Allegro MicroSystems将增强其在汽车和工业领域的传感器及电源管理产品。近期以1.15亿美元收购Qorvo的SiC JFET业务，也加强了其在人工智能数据中心和可再生能源系统领域的产品布局。预计中国汽车市场将于2025年末反弹，这将有助于安森美半导体实现增长，特别是其面向中国电动车制造商的新产品。公司管理层预计其收入将在2027年前每年增长约10–12%，并致力于提升利润率。估值采用贴现现金流（DCF）模型，安森美半导体的公允价值估计在每股64美元至75美元之间。该区间反映了公司自由现金流的改善、利润率的提升以及在关键碳化硅和人工智能市场的增长预期。此外，公司管理层明确表示，2025年计划将股票回购额度提高至100%的自由现金流，即将全部自由现金流用于股票回购，有助于支持股东价值的提升。风险因素 · 激烈的竞争，尤其来自中国企业，给价格和利润率带来压力。 · 供应链中断和地缘政治紧张可能影响生产。 · 快速的技术变革要求持续创新以保持竞争力。行业向无晶圆厂制造模式的转变趋势，对安森美半导体的IDM模式构成压力。原文链接
TradingKey07-24 04:18
以太坊突破3000美元引发企业数字资产财库潮：多行业公司竞相布局意味着什么？
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Sequans (SQNS.US) 半导体 1264 枚 1.5 亿美元总持仓已达 2317 枚不难看出，科技、汽车、电动出行、医疗、娱乐等多个行业公司正在将比特币从投机资产转向企业资产负债表的一部分。以太坊生态快速崛起：机构大举建仓ETH 自7月15日以太坊突破3000美元关口以来，市场情绪高涨，大量上市公司抢先布局ETH资产配置。公司名称持有ETH 当前估值说明 SharpLink 326,074 枚 11.4 亿美元大幅增持18712枚 GameSquare (GAME.US) 10,000 枚 3500 万美元扩大ETH与NFT双向战略 BTCS Inc (BTCS.US) 55,788 枚 2.42 亿美元近期增持22,935枚 Bit Digital (BTBT.US) 120,306 枚未披露定向增发募集 6730 万美元用于购ETH BTC Digital (BTCT.US) 未披露目标数千万美元将比特币全数换为ETH并进行质押以太坊的智能合约、质押机制及生态可扩展性使其在企业储备策略中地位不断提升。 Solana新势力：SOL财库战略加速落地 Solana 作为近年来发展最快的区块链网络之一，越来越多企业将其代币 SOL 纳入财库。公司持仓资金来源战略亮点 Upexi (UPXI.US) 182 万枚 SOL 1.77 亿美元累计浮盈达 5800 万美元 MFH (MFH.US) 未披露 2 亿美元信贷协议聚焦质押与RWA资产代币化 DeFi Development Corp (DFDV.US) 区域性部署由 Kraken 等支持打造全球性SOL储备生态系统 Solana 的速度与低费用优势，正在吸引商业地产、消费品与金融科技等行业落地长期财库策略。狗狗币登场：Bit Origin首度大额购入DOGE Bit Origin 成为首批将 DOGE 纳入储备的上市公司。公司购入数量购入均价资金来源 Bit Origin (BTOG.US) 4054 万枚 0.2466 美元最高支持额度达 5 亿美元虽然DOGE波动大，但其社区活跃度和流动性依旧吸引企业入场。多元化趋势：碳管理与金融平台加入数字财库竞赛除BTC、ETH、SOL、DOGE外，不同行业公司也在推出链上财务战略。公司行业募资金额用途 DevvStream (DEVS.US) 碳管理 3 亿美元用于购买流动性数字资产 Mercurity Fintech (MFH.US) 金融科技 4370 万美元生态质押、代币化收益工具可见，数字资产财库战略已从科技与加密行业，向传统能源、地产与金融平台延伸。编辑点评与总结在以太坊突破 3000 美元、加密市场整体复苏背景下，企业布局数字资产财库已从试水走向规模化、战略化。当前趋势显示： BTC 仍是首选储备资产，但 ETH、SOL 和 DOGE 的快速崛起显示出机构对多元化的追求。跨行业拥抱加密资产的现象愈发普遍，尤其是非科技类企业也开始通过财库方式提升资本运作效率。风险偏好与战略前瞻：加密财库策略更适合高风险容忍度及拥有中长期增长规划的公司。从资本配置趋势来看，数字资产或将成为企业财务新基建，并引领一场资产负债表革命。以太坊的财库趋势正从边缘走向主流，这对长期价值捕捉与机构入场起到决定性作用。 —— Bernstein 分析团队，2025年7月19日将数字资产纳入公司资产负债表将带来更多透明度和价值捕捉机会，尤其是在通胀环境下。 —— ARK Invest，2025年7月20日 ETH、SOL 的财库化标志着第二层与生态资产正在成为企业战略资产的一部分。 —— Fidelity Crypto Insights，2025年7月22日常见问题解答问：为什么越来越多企业选择以太坊作为财库资产？答：以太坊具备智能合约、质押机制及广泛的应用生态，具备长期价值储存与收益获取能力，适合作为企业核心资产配置。问：比特币与以太坊在企业财库中的角色有何不同？答：比特币主要被视为数字黄金用于储值；以太坊则同时具备应用性与可增值性，更多用于收益与生态参与。问：企业通过何种方式购入加密货币？答：主要包括公开市场购买、私募融资后配置、通过合作基金或资产管理公司进行部署。问：有哪些风险需要注意？答：主要包括市场波动、合规监管不确定性及资产管理安全问题等。问：ETH价格上涨对企业策略有何影响？答：ETH价格上涨推动更多企业将其视为升值工具，强化配置比例，并推动链上生态建设。来源：今日美股网
今日美股网07-24 00:12
德州仪器二季度营收超预期但股价大跌，第三季度营收展望略低于市场预期，影响市场反应
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展望分析营收表现与股价波动原因解读半导体行业环境及德州仪器的市场定位权威点评与编辑总结常见问题解答德州仪器二季度营收表现及市场反应根据 www.TodayUSStock.com 报道，德州仪器 (Texas Instruments, TXN.US)公布了2025财年二季度财报，实现营收44.5亿美元，略微高于市场预期的43.6亿美元，显示公司在需求复苏方面保持一定韧性。然而，尽管营收超预期，公司股价在盘后交易中大幅下跌超过7%。第三季度营收预期及增长展望分析公司同时发布了第三季度营收指引，预计营收区间为44.5亿至48亿美元，低于市场预期的45.7亿美元。虽然整体增速展望符合预期，但较为保守的收入指引引发投资者担忧未来增长动力不足。季度营收（亿美元）市场预期（亿美元）股价盘后表现 2025年二季度 44.5 43.6 盘后跌超7% 2025年三季度指引 44.5 - 48 45.7 市场反应谨慎营收表现与股价波动原因解读虽然二季度营收略超预期，但公司给出的三季度营收区间下限与市场预期持平，上限则未显著超出预期，反映出市场对未来需求增长仍存在疑虑。此外，半导体行业整体波动加剧、宏观经济环境不确定性持续，均加重了投资者的谨慎情绪。股价盘后大跌显示投资者对短期增长放缓风险的敏感反应。半导体行业环境及德州仪器的市场定位德州仪器作为全球领先的模拟芯片供应商，业务涵盖工业、汽车等多领域。当前全球半导体市场正面临库存调整、地缘政治等多重挑战，公司营收增长受到一定限制。尽管如此，德州仪器通过技术创新和多元化客户布局保持竞争力，未来仍有望在稳定需求回升中获益。权威点评与编辑总结德州仪器二季度营收虽略超市场预期，但保守的三季度指引引发市场对行业景气度放缓的担忧。公司股价盘后大跌反映出投资者对半导体需求复苏节奏的不确定性。未来，关注全球宏观经济走势、供应链状况及终端市场需求变化，将是判断德州仪器业绩表现和股价走势的关键。德州仪器需持续通过产品创新和市场多元化保持成长动力。 “德州仪器的营收表现显示行业恢复仍在进行，但投资者对需求前景保持谨慎态度。” —— Morgan Stanley，2025年7月23日 “公司三季度营收指引偏保守，反映市场对宏观经济和行业周期的担忧。” —— Goldman Sachs，2025年7月23日 “作为模拟芯片龙头，TXN需应对多变市场环境，创新是维持竞争力的关键。” —— Jefferies，2025年7月23日常见问题解答 Q1: 德州仪器二季度营收为何超预期但股价却下跌？ A1: 虽然营收超预期，但三季度指引较为保守，投资者对未来增长持谨慎态度，导致股价下跌。 Q2: 三季度营收预期为何低于市场预期？ A2: 公司对宏观经济不确定性和行业需求波动保持谨慎，给出较为保守的营收区间。 Q3: 德州仪器主营业务受哪些因素影响最大？ A3: 全球半导体供需、终端市场需求以及地缘政治风险是主要影响因素。 Q4: 投资者应如何看待德州仪器未来增长？ A4: 需关注宏观经济环境及公司产品创新能力，成长潜力依然存在但短期波动较大。 Q5: 德州仪器在半导体行业中的竞争优势是什么？ A5: 公司在模拟芯片领域具备技术领先和客户基础广泛的优势。来源：今日美股网
今日美股网07-24 00:12
日本确认接受美方15%关税协议 + 承诺5500亿美元投资，或重塑亚太经济秩序
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税协议概况协议核心条款与经济含义对半导体、汽车与农业的深远影响美日投资、供应链合作展望权威点评与总结常见问题解答日美关税协议概况根据 www.TodayUSStock.com 报道，日本首相石破茂在7月23日的直播记者会上确认，日本已与美国就征收15%的关税达成一致。与此同时，双方达成一项以供应链协作为核心的全面经贸框架。美国总统Donald Trump在前一日发布社交媒体声明，称美国将对来自日本的部分产品征收15%关税，同时日本将向美方投资高达5500亿美元，涵盖半导体、钢铁、造船、能源及汽车等核心战略行业。协议核心条款与经济含义本轮协议被广泛视为美日之间近年来最深层次的产业互补与政策对接。以下是主要协议内容：项目条款内容关税条款美方对日方征收15%关税，涵盖部分制成品和高端设备投资总额日本对美直接投资将达5500亿美元重点领域半导体、钢铁、造船、能源、汽车农业开放日本将在现行“大米最低准入制度”下，扩大美方大米进口比例供应链合作加强在新能源与芯片领域的技术协作与联产体系此举显示出美方在新一轮全球制造业格局重构中，意图借助日本力量增强“产业回流”与“本土化安全保障”战略。对半导体、汽车与农业的深远影响此次协议涉及行业广泛，预计将产生以下结构性影响：半导体领域：日企如东京电子、信越化学等将在美设厂，分担对中出口下降的风险，同时构建美日高科技联盟雏形。汽车领域：日本将进一步放开对美进口限制，美系车企或借机提高在日本市场的渗透率。农业领域：在“大米最低准入制度”框架内，日本增加美米进口比例，虽石破茂强调“不牺牲农业”，但农业利益集团或仍面临政治反弹。日本国内制造业将面临产业转移压力，但高端环节将借机升级。汽车制造等劳动密集型环节可能逐步迁往美国或第三国。美日投资、供应链合作展望 5500亿美元的日本对美投资，是过去10年中最大规模的单一国别承诺。核心方向聚焦于以下几方面：能源合作：联合开发液化天然气与氢能源项目，强化美日能源战略同盟。钢铁与造船：引导日企在美国南部建厂，同时引入日本技术标准。汽车与电动车：共同研发氢燃料与电驱系统，构建以美国为市场的绿色出海模式。这一战略联盟意味着日本不再仅是“出口导向国家”，而是以“共同制造+战略协作”的方式深度嵌入美国产业链。权威点评与总结此次美日关税与投资协议标志着新型地缘经济战略同盟的形成。与传统意义上的贸易平衡谈判不同，这次协议更强调从供应链源头重组全球制造体系。美国通过“关税+开放市场”手段，换取日本资本与技术合作；而日本则以产业输出换取在美话语权与政策安全感。未来亚太地区将面临中、美、日三角格局重塑，日韩企业在美技术布局与在亚洲的制造环节或将出现“功能解构”的趋势。这是美日两国30年来最具战略性的产业合作协议，其影响将持续一代人以上。 —— Morgan Stanley Asia，2025年7月23日日方在汽车与农业问题上的妥协，反映其对经济安全与中美博弈格局的现实考量。 —— JP Research Japan，2025年7月23日本轮协议将使日本在美国工业政策中拥有前所未有的战略份额。 —— Brookings Institution，2025年7月23日常见问题解答问：日本为何同意接受美国15%的关税？答：日本为获得更大市场准入与投资安全，接受关税换取对美投资协议，并获得供应链参与优势。问：5500亿美元投资将用于哪些领域？答：主要包括半导体制造、能源基础设施、造船、汽车电动化与高端工业设备。问：这项协议是否会损害日本农业？答：首相石破茂强调不会牺牲农业，但增加美米进口必然引发农民团体抗议，需政府补贴平衡。问：此次协议对中国有何影响？答：部分原本出口中国的日本半导体与高端产品将转向美国市场，影响中日技术协作路径。问：未来是否还会有类似协议？答：考虑到美方对日韩技术联盟的需求，未来韩国或其他盟友也可能被纳入类似谈判架构。来源：今日美股网
今日美股网07-24 00:11
日本关税谈判代表庆祝“完成任务”引发争议，民众质疑对美大幅让步
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的潜在影响此次协议可能推动美日两国在半导体、钢铁、能源等关键产业链的合作，但短期内日本相关行业的压力不可忽视。长期来看，协议有助于稳定双边经贸关系并增强供应链安全，但需持续关注后续执行和市场反应。 “美日贸易协议虽然表面达成共识，但日本产业面对的竞争压力明显，政府需要加强对内支持政策。” —— Nomura Research Institute，2025年7月23日 “赤泽亮正的‘完成任务’声明引发民众不满，体现了贸易谈判透明度与公众期望间的矛盾。” —— Daiwa Securities，2025年7月23日 “此次协议为两国贸易关系注入稳定因素，但双方都需谨慎管理后续摩擦风险。” —— UBS Group AG，2025年7月23日常见问题解答问：赤泽亮正为何庆祝“完成任务”？答：他作为谈判代表，认为双方达成协议实现阶段性目标，因此发布庆祝照片。问：日本网民为何对谈判结果不满？答：部分人认为日本在贸易协议中做出较大让步，担忧产业和经济利益受损。问：美日贸易协议中有哪些关键内容？答：主要包括美国降低对日汽车关税，日本增加对美农产品进口及扩大投资。问：此次协议对日本经济意味着什么？答：短期有压力但有助于促进长期经贸稳定与供应链合作。问：公众对谈判透明度的期望如何？答：公众希望政府在重大贸易谈判中提高透明度并考虑产业影响。来源：今日美股网
今日美股网07-24 00:11
0722市场综述：标普500勉强上涨，纳指收红，因科技股整体下跌，投资主题似乎开始轮动
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，以支持庞大的人工智能算力计划。荷兰半导体设备制造商ASM International NV第二季度订单未达预期，一些芯片制造商面临的困境削弱了设备需求。由于可可价格创下历史新高，好时公司正提高糖果售价。洛克希德·马丁出人意料地计入了16亿美元的费用，并面临可能的税收影响，导致股价大跌。这家国防巨头的明星产品F-35战机因成本超支和交付延误而备受批评。诺斯罗普·格鲁曼公司上调全年盈利指引，得益于其“哨兵”弹道导弹和B-21轰炸机项目的推进。可口可乐第二季度销售额增长超过华尔街预期，消费者仍愿意为公司饮料支付更高价格。菲利普·莫里斯旗下Zyn尼古丁袋的出货量增长未达到分析师预期。经济与贸易方面，周二美国与菲律宾和印度尼西亚达成贸易协议。菲律宾商品原定于8月1日生效的20%关税将被下调到19%。特朗普在Truth Social上发文称：“菲律宾总统小马科斯与他众多代表刚离开白宫。此次访问非常成功，我们达成了贸易协议，菲律宾将对美国实行市场开放和零关税。菲律宾将支付19%的关税。此外，我们还将在军事上开展合作。” 投资者正在等待更多贸易方面的消息，白宫将于8月1日对多国商品加征关税。贝森特表示，美中之间的贸易关系“处于非常良好的状态”，双方的贸易战停火协议有可能延长。但他也指出，8月初是对多国商品征收更高关税的“非常硬性”最后期限。同时贝森特还表示，如果美联储主席鲍威尔决定完成任期，他应继续留任。周一贝森特曾呼吁审查“整个美联储机构”，包括高昂的建筑翻修开支。美国货币供应正在上升，最新数据显示其增速创下三年来最快，可能正为股市上涨提供助力。以M2衡量的货币供应量包括公众持有的纸币、硬币、银行和其他机构的存款、零售货币市场基金的余额等。周二下午公布的6月数据显示，M2同比增长4.5%，为2022年7月以来的最大年度涨幅。目前M2总额达到22.02万亿美元，创下自1959年以来的历史新高。市场上充裕的现金可能是标准普尔500指数和纳斯达克近期屡创新高的一个因素。当然，还有其他助推股市上涨的因素，比如人工智能热潮和整体通胀数据保持温和，但M2的增长无疑也是不可忽视的重要因素。分析方面，瑞穗证券的丹尼尔·奥雷根写道：“市场上出现了大量反向操作，今年以来表现最差的股票大幅跑赢涨幅居前的股票。不过由于成交量不足，整体更像是量化、趋势跟踪基金和散户主导。” 他指出，今年以来表现疲弱的医疗类股周二涨幅突出，而芯片股，今年的热门板块之一表现不佳。在Facebook和Instagram母公司即将于7月31日发布财报前，华尔街多位分析师纷纷上调对亚马逊股票的目标价。Needham分析师劳拉·马丁周二将亚马逊目标股价从220美元上调至265美元，理由包括公司云计算部门AWS实现“强劲”营收增长，亚马逊Prime会员日创下“破纪录”成绩，关税担忧减弱，以及由于生成式人工智能带来的物流（即配送）成本降低。马丁还表示，“亚马逊在劳动力生产率方面表现出强劲改善，我们认为这是股价上行的领先指标。” 德意志银行分析师李·霍洛维茨也将亚马逊目标股价从230美元上调至266美元。他指出，“消费者支出依然强劲”，“关税担忧减弱”对在线商业构成利好。他还认为，亚马逊的广告收入“保持健康”，AWS受益于人工智能的增长动力，这些因素都是亚马逊第二季度财报发布前的积极信号。纽约人寿投资公司的劳伦·古德温表示：“科技巨头仍然对市场健康至关重要。我们预计，人工智能驱动的企业将继续成为科技板块增长的核心动力。企业层面的AI应用正在改善，但这项技术的应用层仍处于初步测试阶段。” 瑞银全球财富管理的乌尔里克·霍夫曼-布查迪表示：“我们预计，随着8月关税截止日期临近，市场波动性将加剧，而对美联储独立性的威胁和地缘政治不确定性仍在背景中持续存在。” 美国银行的数据显示，截至上周五的一周内，该行客户净买入美国股票，个人投资者的买入力度最大，其次是对冲基金。周二发布的研究报告中显示，上周客户向美国股市投入了18亿美元，买盘覆盖各类市值股票。派杰公司的克雷格·约翰逊表示：“标准普尔500指数和纳斯达克创下纪录高点后，这波‘牛市狂奔’是否可持续？从技术面证据来看，市场广度仍然偏多，我们欢迎小于5%的‘健康’回调，以便加仓。” 2年期美国国债收益率降至3.83%，10年期收益率则降至4.34%。由于美元走弱，现货黄金上涨1%至每盎司3,431.59美元。黄金期货也再创历史新高。铜期货也创下历史最高收盘价，白银价格升至自2011年9月以来的最高水平。 8月黄金上涨1.1%，收于每盎司3443.70美元；9月白银上涨0.6%，至每盎司39.56美元。FxPro首席市场分析师亚历克斯·库普齐凯维奇表示，在美元疲软、全球资本日益寻求去美元化资产配置的背景下，黄金和白银出现了“各自独立但同步的上涨趋势”。 9月铜价上涨1.5%，收于每磅5.72美元。BCA Research的大宗商品策略师鲁卡娅·易卜拉欣指出，自年初以来，美国可能对工业金属征收关税的预期，一直主导着铜市的动态。油价连续第三个交易日下跌，市场焦点转向美国关税生效的最后期限，以及OPEC+即将举行的会议，届时将决定9月的产量水平。瑞穗证券的罗伯特·亚格在一份报告中表示，“8月1日的关税截止日期，是一个可能导致需求下降的重大风险。” 与此同时，OPEC+需在9月每日增产28.1万桶，才能完成此前每天220万桶的减产回撤计划。但他指出，“有传言称，OPEC八国可能会增产更多，没有任何传言说他们会增产更少。” 8月交货的WTI原油期货在66.21美元收盘，跌幅1.5%。9月合约下跌1%，报65.31美元。布伦特原油收跌0.9%，报68.59美元。比特币上涨2%，至119,300.11美元。以太币下跌 2.3% 至 3,670.08 美元。来源：加美财经
加美财经07-24 00:00
格隆汇公告精选(港股)︱中创新航(03931.HK)盈喜：预期中期净利润同比上升约70%至90%
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普达特科技(00650.HK)获得一台半导体高温硫酸清洗设备的样机订单金涌投资(01328.HK)与圣贝拉订立战略合作框架备忘录马可数字科技(01942.HK)认购稳定币支付平台鲲KUN优先股亿仕登控股(01656.HK)与施耐德电气深化策略合作伙伴关系【财报业绩】晶门半导体(02878.HK)预期中期股东应占综合溢利减少约53.1%至46.5% 西部水泥(02233.HK)预期中期溢利将增加约80%至100% 【运营数据】深圳控股(00604.HK)：上半年总合同销售68.14亿元同比上升10.3% 中广核矿业(01164.HK)2025年二季度旗下矿山共生产天然铀695.6tU 本季度计划完成率110.3% 云南建投混凝土(01847.HK)：集团分布式光伏电站累计发电299万度售电收入约44万元【医药创新】亿胜生物科技(01061.HK)获批准于中国注册及商业化多剂量地夸磷索钠滴眼液【收购出售】金辉集团(00137.HK)拟1100万美元出售一艘散装货船招商局置地(00978.HK)拟4571.21万元收购西安招商花园城房地产100%股权昆仑能源(00135.HK)拟1270万元出售天津压缩公司51%股权【增发供股】环联连讯(01473.HK)拟折让约17.1%配售最多1.99亿股净筹3530万港元未来机器(01401.HK)拟“2供1”供股筹集最多约1.4亿港元【增减持】中国光大银行(06818.HK)：中信金融资产持股比例由7.08%增加至8.00% 【回购注销】汇丰控股(00005.HK)7月22日耗资1.64亿港元回购164.8万股畅捷通(01588.HK)拟斥资不超8000万元回购股份渣打集团(02888.HK)7月22日耗资951.88万英镑回购71.31万股贝壳-W(02423.HK)7月22日耗资300万美元回购47万股美的集团(00300.HK)7月23日耗资3209.82万元回购43.65万股A股保诚(02378.HK)7月22日耗资299.5万英镑回购32.7万股阿里巴巴-W(09988.HK)7月22日耗资178万美元回购11.9万股 VITASOY INT'L(00345.HK)7月23日耗资1297.9万港元回购140.2万股中国建筑兴业(00830.HK)7月23日注销50万股购回股份
格隆汇07-23 23:48
深圳华强接待1家机构调研，包括广发证券组织的投资者“走进上市公司”一行35人
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牌,以及紫光展锐、海思、昂瑞微、比亚迪半导体、兆易创新、晶晨股份、江波龙、格科微、全志科技、澜至等众多本土知名品牌。 3、公司与华为昇腾的合作情况公司获得了昇腾APN"金牌部件伙伴"授牌。未来公司将充分发挥自身的分销实力、应用方案开发能力,促进昇腾AI的端侧应用,尤其是在工业检测、智能色选、自主移动机器人(AMR)、低空飞行器等方面的应用。
金融界07-23 23:48
联得装备接待2家机构调研，包括华泰证券、北京雪球私募
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域有哪些布局? A2:公司一直积极布局半导体领域,已经凭借研发成功的半导体 IC 封装设备顺利切入半导体封测行业。在先进封装领域,公司有针对显示驱动芯片键合设备,COF倒装设备,该倒装设备是一种采用共晶+倒装的芯片键合工艺的高精度高速度先进封装设备。公司将密切关注行业发展动态和前沿技术的发展趋势,积极创造并把握半导体设备领域的发展机遇。 Q3:公司的设备应用在手机折叠屏领域发展情况如何? A3:公司柔性AMOLED 贴合类设备已经广泛运用国内外知名终端客户手机折叠屏的量产。公司与国内外多家智能手机知名品牌制造商保持良好的合作关系,并持续就柔性屏创新性作用开展深入合作。在三折屏供应链中,公司提供的贴合类工艺设备已形成销售订单并出货。公司作为折叠屏贴合类设备相关细分市场的领先企业,持续发挥技术领先优势。 Q4:公司在固态电池业务方面进展如何? A4:在新能源设备领域,公司持续增加在锂电池包蓝膜、切叠一体机、电芯装配、超声波焊接及Pack段整线自动化设备等设备上的研发投入,运用先进的生产工艺、高精度的生产方式、标准化的管理,迅速实现产品突破,并形成销售订单。固态电池新工艺涉及到的超声波焊接工艺设备已经出货到客户。 Q5:公司在VR/AR/MR显示领域主要的产品和客户有哪些? A5:公司通过持续创新,打破技术壁垒,研发的设备已经赢得了VR/AR/MR等新型显示领域客户的青睐。在VR/AR/MR显示设备领域,公司提供其显示器件生产工艺中所需的设备,涵盖硅基显示、光波导贴合等众多工艺段,相关产品已与合肥视涯及国际头部终端客户建立了合作关系。 Q6:公司是否考虑通过并购重组来扩大经营? A6:公司一直持续关注相关行业动态,积极寻求整合优质资源的机会,将充分把握中央及地方监管机构支持上市公司并购重组、加强产业整合的政策导向,公司将根据自身发展战略规划、市场需求、行业前景等方面审慎决策。
金融界07-23 21:48

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