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午评：沪指震荡上行涨0.57%，医药行业反弹，华为概念、光刻机概念依旧活跃
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冠石科技、联合精密、奥普光电等涨停。医药行业反弹，通化金马、灵康药业、常山药业涨停，金凯生科涨超10%，凯因科技、智翔金泰、迪哲医药等涨幅居前。元宇宙概念活跃，天地在线、科森科技涨停，佳创视讯、数码视讯等大涨。 BC电池概念震荡上行，永和智控涨停，帝尔激光、爱旭股份等跟涨。重点公司异动我乐家居继续调整跌超2%，拖累爱丽家居跌停，亚振家居大跌。新股N热威涨超80%，N福赛涨超90%。机构最新解读中银证券认为，8月出口数据边际反弹，通胀数据见底回升，内需或已触底，市场预期即将得到验证，估值端的底部修复行情有望逐渐展开。中报来看，电子行业库存拐点或至，华为mate 60 pro及苹果新品等下游热点消费电子产品的上市有望提振需求，而本次ASML延长光刻机对华出口有望缓解产业链压制因素，重点关注电子板块投资机会。华安证券认为，后市市场仍将总体维持震荡格局，并没有大幅调整的风险，对后续无需悲观，市场总体仍是震荡环境。配置上重点关注三条主线与两个主题。三条主线包括：半导体产业链催化延续，华为mate60系列出货预期上调，同时苹果也将召开发布会，因此仍可配置具备短期催化+中长期逻辑（尽管复苏进程预期有所后延）的电子、通信，而计算机、传媒可能受海外加息预期扰动+催化较弱，配置性价比有所弱化；景气指标仍在积极改善的品种，把握价格持续上涨的基础化工和可进行中长期维度配置的农林牧渔，农牧景气周期和行情均至底部，尽管短期弹性不佳，但向下风险可控，中长期预期收益率较高；估值底部及中长期投资预期有望迎来拐点的医药生物。两个主题是：受十一黄金周出行旅游预期带动的出行链条，包括餐饮、旅游、酒店以及机场航空等；“一带一路”峰会催化下的建筑装饰央国企有望受益。
金融界2023-09-11
医药领涨A股！创新药飙升，海思科、科伦药业、恒瑞医药纷纷大涨，医药ETF(159929)高开高走劲升2.34%，近4日连续吸金超4200万元！
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块较大调整后，近期板块趋势已逐渐企稳。医药行业长期逻辑不变，当前可逐步加强对医药板块布局。长期来看，具备差异化创新品种的公司将长期向好。同时，在医保政策方面，近期多项政策体现出在支付端政策正持续鼓励创新。建议关注创新药、创新器械、消费医疗三条主线。（来源：兴业证券《医药2023年9月投资月报：逐步加强对医药布局，建议关注创新药、创新器械、消费医疗三条主线》）机构指出，近期，医保谈判政策逐步温和、数十款国产创新药通过国谈初审，而省级层面仿制药集采也不再以低价为唯一标准，表明医保局虽然继续通过多种方式控制医保支出，但同时也坚定支持医药创新、重视药品供应的质量。随着反腐促进行业长期规范化发展，坚定看好临床和商业化执行力强、刚需属性明显、拥有潜在重磅单品的创新药企的长期前景。【医药板块深度回调，估值跌至历史低位】经历了长达两年多的深度调整，医药ETF（159929）标的指数估值方面，截至2023年9月8日，中证医药指数最新PE仅25.87倍，处于近3年1.31%的分位数，即低于近3年超98%的时间区间。医药ETF（159929）跟踪中证医药卫生指数，指数成份股包含恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗、爱尔眼科等医药龙头，轻松实现医药板块整体行情一键布局。无证券账户可布局场外联接基金（A类：007076；C类：007077）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。医药ETF及联接基金属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证医药卫生指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-11
不得随意打击医务人员参加正规学术会议积极性！医疗反腐政策纠偏？重磅发言释放积极信号，医药股全线反弹
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金融界9月11日消息今日A股医药行业强势反弹，多只个股涨停，消息面上，据报道，在上周举办的中国医院院长论坛上，国家卫健委应急司郭燕红做了主题为“把稳政策基调，推进医药腐败集中整治”的主题报告，其中郭燕红表示，反腐不得随意打击医务人员参加正规学术会议的积极性，这一消息引起广泛关注。医药行业强势反弹，卫健委官员：不得随意打击医务人员参加正规学术会议的积极性今日，医药行业爆发，截至发稿，常山药业、通化金马、灵康药业涨停，金凯生科、凯因科技、迪瑞医疗等涨超10%。消息面上，据报道，9月9日，在中国医院院长论坛上，国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红以“把稳政策基调，推进医药腐败集整治”为主题进行讲话，传达了积极信号，引发行业广泛关注。郭燕红提到，反腐要“集中突破，纠建并举”，聚焦两个“关键”，要与医药界辛勤付出、无私奉献的绝大多数分开，不得与医务人员正收入所得相混淆，不得随意打击医务人员参加正规学术会议的积极性，不得随意夸大集中整治工作范围。报告提及“校正工作方向，对一些地方停办延办学术会议、广泛清退一线医务人员讲课费等问题及时予以纠偏”，“把握分寸，不得与医务人员正常收入所得向混淆，不得随意打击医务人员参加正常学术会议的积极性，不得随意扩大集中整治工作范围”、“保障医院通过正常渠道进行药品、设备、耗材等采购不受影响”等等。医药反腐进行时就在今日，据厦门市纪委监委网站，厦门市第二医院原院长杨伟群涉嫌严重违纪违法，目前正接受中共厦门医学院纪律检查委员会纪律审查和厦门市集美区监察委员会监察调查。这只是医药行业反腐的一个“缩影”。7月21日，国家卫健委官网发布消息，国家卫健委会同教育部、公安部、审计署、国务院国资委、市场监管总局、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局、国家药监局等10部门联合召开视频会议，部署开展为期一年的全国医药领域腐败问题集中整治工作。自上述视频会议起，一场医药反腐风暴逐渐席卷医药行业。 7月28日，中央纪委国家监委召开了配合开展集中整治工作的视频会议，就聚焦医药领域“关键少数”，加强监督执纪执法，在纪检监察系统内进行了部署。进入8月，风暴已经席卷多地医药系统，多地的医药领域反腐风暴得到了纪检监察部门的配合。相关涉案人员被查“落马”、医药代表不敢进医院、行业学术会议被密集取消或者延期等引起了热议。与此同时，A股市场的医药行业也遭遇了重挫，在互动平台上，有约百家上市医药企业公开回应反腐提问。 8月15日，针对全国医药反腐最新进展国家卫健委权威回应。卫健委表示，针对当前医药领域出现的腐败问题，国家卫健委回应，此次集中整治的内容重点在六个方面：一是医药领域行政管理部门以权寻租；二是医疗卫生机构内“关键少数”和关键岗位，以及药品、器械、耗材等方面的“带金销售”；三是接受医药领域行政部门管理指导的社会组织利用工作便利牟取利益；四是涉及医保基金使用的有关问题；五是医药生产经营企业在购销领域的不法行为；六是医务人员违反《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》。通过采取自查自纠、集中整治、总结整改等措施，对医药行业的突出腐败问题，进行全领域、全链条、全覆盖的系统治理，建立完善一系列长效机制，确保工作取得实效。而伴随着郭燕红在前述论坛上的最新发声，有报道指出，医疗反腐不仅要“常态化”，更要“精准化”。东方证券在最新行业研报中指出，反腐影响持续消化，长期来看，医保控费和常态化集采将会持续，企业需要选择新的品种、充分抓住临床需求，因此看好具有真正创新能力的企业，建议重点关注产品端的需求机会。
金融界2023-09-11
大咖云集，宋志平、林鑫华等共话上市公司与生物医药产业高质量发展
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业出海》的主题分享。首先，通过分析比对医药行业的国际化发展趋势，他指出，在创新药供给、创新药价格、医药支付体系方面，中国创新药市场较全球领先创新药市场差距较大。国内医药行业的基本矛盾是内需不足以支撑新药创新，但企业当前国际化不足。黎志良表示，中国医药市场内卷的主要原因是创新药降价压力大，出海则是行业内卷之后的突围。目前，中国出海代表性企业海外收入占营业收入比重相差较大，1.50%~90.92%不等，平均15%；而跨国药企的海外收入则占营业收入平均在63%，甚至高达82%。所以国内药企在海外有很大的增长潜力。中国药企创新药出海是挑战与机遇并存的，尤其在申报美国欧洲等市场的上市申请(BLA，生物制品许可证)的时候，CMC（化学、制造和控制）和生产出现较多麻烦，对制造工艺的可重复和一致性要求很高，对CMC数据的准确性、完整性和可追溯性也超过国内药企的理解。因此，中国创新药出海必须综合考虑多方面的因素。中国医药进军全球市场是发展的选择。中国医药行业如何平衡高质量与低成本，如何建立持续创新、健康发展的新机制？这一问题值得我们深入思考。黎志良表示，乐土愿意在中国药企坚定地走向全球化的星辰大海过程中极尽绵力。财通证券投行管委会主任李斌发表了题为《资本赋能生命健康产业高质量发展》的主旨演讲。李斌首先对生命健康产业的现状与发展方向进行展望，又以资本市场的架构及运行逻辑为出发点，分析了如何协助生命健康产业的相关企业挖掘自我价值，突破发展瓶颈。他认为，影响企业市值的因素主要有四点。第一是稀缺性，上市公司的核心竞争力是独一无二的，相同行业的企业所具备的核心竞争力是不同的。其次是成长性，成长性是指企业能够持续增长和扩大规模的能力。第三是先进性，先进性使企业在市场上提高市场份额和市场定价能力，进而能够提升企业市值。第四是不可复制性，使企业能够在市场上建立起竞争壁垒，避免直接竞争对手的威胁，从而提高企业市值。最后，李斌以民生健康、华恒生物两家公司作为案例，介绍了资本与产业结合的成功模式，他认为，资本与技术彼此间是相辅相成的合作关系，唯有如此，才能实现真正的高质量发展。据悉，作为上海集中精锐力量、加快发展突破的三大先导产业之一，上海在生物医药产业发展上已取得了重要进展，2022年上海生物医药产业规模达8537亿元。同时，上海新增11家在科创板上市的生物医药企业，累计已有30家上市企业，企业总数及募资总数均居全国第一。
金融界2023-09-11
医药股强劲反弹，医疗创新ETF(516820)涨1.79%
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块较大调整后，近期板块趋势已逐渐企稳。医药行业长期逻辑不变，当前可逐步加强对医药板块布局。中证医药及医疗创新指数，是市场上唯一基于量化因子编制的医药主题指数，通过量化因子筛选出，受集采影响小、未来业绩增速高的高成长板块，指数权重均衡分布在四大板块：充分受益于国产替代逻辑的创新医疗器械领域；科技前沿创新药、疫苗领域；创新研发上的“卖铲人”CXO赛道；以及需求修复的医疗服务领域。兴证医药研报指出，展望未来，预计我国医疗卫生支出的总盘子仍将实现稳定的可持续增长。在行业稳步扩容下，寻找快于行业平均增速的细分领域，将成为超额投资收益的核心来源，我们认为创新、消费升级、高端制造是核心关键词。长期来看，创新是医药行业永恒的主题、长期上行的驱动力，可借道医疗创新ETF(516820)把握优质龙头错杀机会。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-11
医药板块领涨市场，生物药ETF(159839)上涨超1%
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指数（399441）配置A股30个生物医药行业龙头，在CXO、疫苗、创新药等领域占比较大，前十大权重达63.6%。国证生物医药指数行业分布国证生物医药指数前十大成分股数据来源：国证指数公司，指数成份股仅做展示，不构成个股推介指数估值方面，标的指数国证生物医药指数(399441) PE-TTM值29.74倍，位于近5年11.02％百分位，估值性价比仍旧较高。数据来源：Wind，截至2023.9.8 当前位置重点关注生物医药触底反弹的机会，生物药ETF（159839）提供较好配置选择！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。本材料所涉基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于国证生物医药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-11
医药板块走强！荣昌生物领涨超8%，医药50ETF(512120)盘中涨超2%
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发。交银国际认为，长期来看，创新仍将是医药行业不变的主题，执行力强、刚需属性强且拥有潜在重磅单品的创新药和医疗设备企业有望脱颖而出！风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-11
科伦药业领涨，医药ETF(159929)强势涨超2%，连续4个交易日获资金净流入
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整体宏观经济环境较差。展望下半年，目前医药行业已经逐步走出公共卫生防控扰动，Q2增速环比Q1有所提升，下半年业绩有望持续好转。随着医疗反腐工作持续推进，医药市场有望进一步得到规范，整个市场有望健康稳定发展。医药ETF(159929)，场外联接(A类：007076；C类：007077)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-11
全球PE巨头首只人民币基金30亿布局医药！医药ETF(159929)午后翻红涨0.21%，资金连续三日增仓超3100万元！国君：看好具备刚需属性的医药！
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亿人民币。【国泰君安：看好刚需属性的医药行业的底部配置价值】国泰君安在对医药板块公司中报总结分析中表示，基数影响下业绩分化，优质龙头稳健增长。尽管Q1仍有公共卫生防控扰动，Q2已全面进入诊疗复苏、常态化经营阶段，2022年COVID-19影响下高基数的领域短期业绩承压，具备刚需属性的细分板块业绩回升：其中创新药引领的生物药、品牌OTC引领的中药等细分板块营收高增长；生命科学服务、CXO、原料药等细分领域整体尽管仍受2022年COVID-19高基数影响，但其常规性业务恢复性增长，新兴业务贡献新增量。整体而言，龙头企业经营韧性较强。国泰君安指出，近期政策频出，不改医药创新方向。近期多个重磅政策及规则频出，包括国务院常委会议审议通过《医药工业高质量发展行动计划（2023-2025年）》、医保局新发布谈判药品续约规则、国家药监局发布关于药品附条件批准上市新政等均展示出对医药创新，龙头企业的支持。综合业务能力强，创新能力突出的细分领域龙头的优势有望扩大。国泰君安表示，医药估值已至历史低位，看好底部配置价值。2023年以来，医药生物相对涨幅有所回落，估值持续降低，相对于A股/沪深300的相对溢价率已经跌落至近十年最低点。2023.8.31相对A股溢价率降低至95.2%，相对于沪深300溢价率低至118.8%，看好具备刚需属性的医药行业的长期配置价值。着眼刚需，重点关注主营业务稳健，创新能力强，海外进展顺利的细分龙头。（来源：国泰君安《医药行业2023年中报总结：基数影响下业绩分化，创新龙头韧性凸显》）【医药板块深度回调，估值跌至历史低位】经历了长达两年多的深度调整，医药ETF（159929）标的指数估值方面，截至2023年9月7日，中证医药指数最新PE仅25.83倍，处于近10年1.11%的分位数，即低于近10年超98%的时间区间。医药ETF（159929）跟踪中证医药卫生指数，指数成份股包含恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗、爱尔眼科等医药龙头，轻松实现医药板块整体行情一键布局。无证券账户可布局场外联接基金（A类：007076；C类：007077）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。医药ETF及联接基金属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证医药卫生指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-08
医疗服务ETF(516610)逆市上涨0.36%，盘中溢价走阔，成交额持续扩大
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整体宏观经济环境较差。展望下半年，目前医药行业已经逐步走出公共卫生防控扰动，Q2增速环比Q1有所提升，下半年业绩有望持续好转。随着医疗反腐工作持续推进，医药市场有望进一步得到规范，整个市场有望健康稳定发展。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-08

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