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收评：沪指跌1.74％退守3000点，北向资金全天净卖出117.04亿元
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人寿、江阴银行、中国太保等跌幅靠前。医药行业遭重挫，莎普爱思、赛隆药业、普洛药业、海翔药业、德展健康、翰宇药业等集体跌停。焦点公司解析拟购买华鲲振宇70%股权，高新发展复牌一字涨停。新股卓兆点胶上市破发，跌超11%。撤销其他风险警示，金圆股份复牌却遭遇跌停。大幅调低股票激励业绩目标，皇氏集团跌停。高位股普遍下挫，新炬网络、好上好、卓翼科技等集体跌停。机构最新解读方正证券分析称，大盘是否能跌破3000点已不重要，即便跌破也仅是盘中的瞬时而已，这些都不是主要问题，从历史规律看，大盘最后一跌，就是蓝筹股下跌拖累的虚跌，虚跌指数的同时，结构性牛市行情就已兴起，与其临渊慕鱼，不如挖掘新投资机会。操作上，轻指数、重个股，逢低关注券商、军工、半导体、电子、AI、新能源、生物医药及底部高β股，回避有补跌风险股。东兴证券指出，近期海外扰动构成了A股震荡底色，国家队入场稳市、规范限售股融券提振市场信心，短期内市场或仍偏震荡运行、但底线思维增强。川财证券建议，方向上，建议关注经济复苏相关的周期（有色、原油）、国家政策大力推动的数字经济、产业趋势向好的电子板块。
金融界2023-10-19
午评：A股三大指数集体创下年内新低，北向资金净卖出超75亿元，半导体板块逆势大涨
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人寿、江阴银行、中国太保等跌幅靠前。医药行业遭重挫，莎普爱思、赛隆药业、普洛药业、海翔药业、德展健康、翰宇药业等集体跌停。焦点公司解析拟购买华鲲振宇70%股权，高新发展复牌一字涨停。新股卓兆点胶上市破发，跌超10%。撤销其他风险警示，金圆股份复牌却遭遇跌停。大幅调低股票激励业绩目标，皇氏集团跌停。机构最新解读国盛证券认为，3000点附近或有较强支撑，扭转下跌趋势需“外力”介入，等待增量资金入市或“强有力”政策出台。在外汇压力和海外局势的影响下，A股短期或以弱势整理为主，局部热点持续和低位快速轮动或是短期节奏，关注华为产业链增量方向，华为智车、华为手机、大金融、一带一路等方向值得关注，操作上建议以逢低分批建仓为主。中信建投证券表示，这波连调经历这么久之后，拐点也即将到来，投资者要做好行情随时启动的准备，不宜过度悲观。配置上重点关注，一是与经济修复相关度较高的汽车、消费医疗；二是华为产业链的趋势性机会；三是顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道；四是全球半导体周期接近见底+自主可控逻辑下，看好半导体产业链机会。
金融界2023-10-19
医疗板块三连跌，近4亿元资金逆市加码医疗ETF(512170)！龙头公司密集回购，机构：看好医药医疗长周期向上
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行业的投资机会，其核心观点如下： 1、医药行业正在发生积极的边际变化，风险正在逐步消除。过去3年医药板块调整较多，究其原因，一方面伴随医保压力越来越大，政策控费的力度确实超出市场的预期；另一方面，医药行业过去还是存在较多重复竞争、企业创新力不足的情况。然而，当下我们认为医药行业已经发生边际变化，过去对行业影响比较大的政策如集采、创新药谈判、医疗反腐等，政策的边际影响已经越来越小。整体而言，我们认为医药行业的风险正在逐步消除。 2、行业仍然具备很高的成长性，预计逐步在业绩端体现。医药行业不缺需求，尤其是在老龄化的背景下。从人口出生的角度来看，中国人口出生的第一个高峰期是在1963年，达到3000万人，此后近10年时间，每年出生人口都超过了2500万，而1963年的出生人口已在2023年底达到60岁，伴随着新生儿出生的下降，老龄化会带来很大的就诊需求，并且更重要是，老龄化可能会带来疾病谱的变化，我们认为“衰老性疾病”的机会非常值得关注。且随着集采及医药反腐进入后半程，龙头公司的优势会越来越明显，从销售端到产品的创新端，都会逐步体现，行业仍然具备很高的成长性。 3、医药医疗行业处于历史性底部。目前医药板块的估值和持仓均处于历史相对底部，根据2023上半年公布的基金持仓数据，A股医药市值占比7.62%，环比上年同期增长0.49个百分点。估值层面，截至10月13日，医药行业估值 PE（TTM，剔除负值）为27.0倍，也处于2018年以来的相对低位。2023H1风起于青萍之末，产业细微的边际变化已经出现，并且我们认为政策对产业的另一面也在逐步体现，随着集采及医药反腐进入后半程，龙头公司的优势会越来越明显，从销售端到产品的创新端，都会逐步体现，现阶段，我们认为医药医疗行业已经处在历史的底部区间，且或将反转，我们坚定看好医药医疗长周期向上的机会。数据显示，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重约4成，直接受益于后续医疗新基建；医疗服务+医美权重约5成，覆盖10只CXO概念股，直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。医疗ETF（512170）是投资者“一键布局国民健康刚需板块”的高效投资工具。数据来源：沪深交易所。风险提示：医疗ETF（512170）被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金及其联接基金的风险等级分别为R3-中风险、R4-中高风险，分别适合适当性评级C3以上及C4以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-19
医疗板块三连跌，近4亿元资金逆市加码医疗ETF（512170）！龙头公司密集回购，机构：看好医药医疗长周期向上
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行业的投资机会，其核心观点如下： 1、医药行业正在发生积极的边际变化，风险正在逐步消除。过去3年医药板块调整较多，究其原因，一方面伴随医保压力越来越大，政策控费的力度确实超出市场的预期；另一方面，医药行业过去还是存在较多重复竞争、企业创新力不足的情况。然而，当下我们认为医药行业已经发生边际变化，过去对行业影响比较大的政策如集采、创新药谈判、医疗反腐等，政策的边际影响已经越来越小。整体而言，我们认为医药行业的风险正在逐步消除。 2、行业仍然具备很高的成长性，预计逐步在业绩端体现。医药行业不缺需求，尤其是在老龄化的背景下。从人口出生的角度来看，中国人口出生的第一个高峰期是在1963年，达到3000万人，此后近10年时间，每年出生人口都超过了2500万，而1963年的出生人口已在2023年底达到60岁，伴随着新生儿出生的下降，老龄化会带来很大的就诊需求，并且更重要是，老龄化可能会带来疾病谱的变化，我们认为“衰老性疾病”的机会非常值得关注。且随着集采及医药反腐进入后半程，龙头公司的优势会越来越明显，从销售端到产品的创新端，都会逐步体现，行业仍然具备很高的成长性。 3、医药医疗行业处于历史性底部。目前医药板块的估值和持仓均处于历史相对底部，根据2023上半年公布的基金持仓数据，A股医药市值占比7.62%，环比上年同期增长0.49个百分点。估值层面，截至10月13日，医药行业估值 PE（TTM，剔除负值）为27.0倍，也处于2018年以来的相对低位。2023H1风起于青萍之末，产业细微的边际变化已经出现，并且我们认为政策对产业的另一面也在逐步体现，随着集采及医药反腐进入后半程，龙头公司的优势会越来越明显，从销售端到产品的创新端，都会逐步体现，现阶段，我们认为医药医疗行业已经处在历史的底部区间，且或将反转，我们坚定看好医药医疗长周期向上的机会。看好医疗板块长期投资价值，建议重点关注医疗ETF（512170）。数据显示，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重约4成，直接受益于后疫情时代医疗新基建；医疗服务+医美权重约5成，覆盖10只CXO概念股，直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。医疗ETF（512170）是投资者“一键布局国民健康刚需板块”的高效投资工具。数据来源：沪深交易所。风险提示：医疗ETF（512170）被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金及其联接基金的风险等级分别为R3-中风险、R4-中高风险，分别适合适当性评级C3以上及C4以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2023-10-19
减肥药“救活”创新药？医药或为“最后一跌”！千万深套基民曙光渐现
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我们看看各大机构都怎么说：华鑫证券：医药行业大品种的出现可以带动行业的发展和热度，海外映射与连续数据有望持续催化GLP-1热度，国内企业作为跟随者或者原料试剂供应商也有望共同获益于市场的扩容，创新药热度有望持续。中信建投：近年来国内ADC研发热度高涨，同时凭借全球领先的研发速度和数量，迎来一波以科伦博泰与默沙东合作为代表的出海热潮。预计将有多个国内外ADC候选药物在ESMO大会上发布重要数据，有望掀起ADC药物研发新一轮热潮。太平洋证券：随着美股加息预期见顶、投融资恢复性增长、国内创新药医保谈判降幅预期温和，均有利于创新药板块的估值修复以及产业链的回暖其次，从成交上来看，医药板块上周成交额占A股比例突破10%，位居全行业第二！数据来源：wind，2023.10.09-2023.10.13 消息面、基本面、资金面等多点开花，预计将对创新药形成持续催化！消息面来看，减肥药或为最大推手，大单品势不可挡司美格鲁肽凭借一己之力带火了GLP-1减肥赛道，相关概念超预期演绎，成为本轮医药底部反弹主线。此外，10月8日智飞生物与GSK签署的百亿订单也曾引爆疫苗板块行情。医药行业大单品、大品种的出现，对于行业的发展与热度具有重大意义。海外药企在制药市场的应用与拓展领先的同时，对于作为跟随者或者原料试剂供应商的国内企业也能共同获益。 ESMO大会召开在即，多重重磅研究数据来袭欧洲肿瘤学ESMO大会即将召开，我国制药行业ADC快速追赶全球创新浪潮，并实现可观的对外授权数量及金额，预计大会将有多个国内外ADC候选药物发布重要数据。同时，大会上将发布国产/引进创新药的LBA重磅研究数据，预计医药热度将继续延续。需求端来看，医保的支出仍持续增长医药板块在人口结构、消费升级等变化下需求不减，长坡厚雪逻辑不改。23年1-8月医保支出同比增长达18.3%，可以判断24-25年行业增速可期，医药行业将保持长期向上趋势增长。数据来源：国家有关部门，2023.01-2023.08 数据来源：wind 供给侧来看，创新引领改革说到医保，就不得不提7月23日国家有关部门发布的《药品续约规则》，续约规则从多个方面对创新药的降幅更加合理温和，利好行业长期健康发展。而反腐则是在医保结余增加的背景下，压缩销售成本，肃清行业环境的必经之路。所以说，医保规则与医疗反腐都在一定程度上引领了医药的供给侧改革，创新已是大势所趋。全球生物医药投融资额连续回升全球生物医药投融资额同比增速连续三个月回升，行业景气度回升。8月全球生物医药投融资额为20.54亿元，较7月环比增长24.79%。8月全球生物医药投融资额同比为-12.82%，较7月（-27.65%）降幅显著收窄，同比增速连续3个月回升，说明供给侧压力减小，行业景气度回升，估值有望修复。数据来源：动脉橙，2023.06-2023.08 南向资金各维度加仓榜首——医药海内外机构持续看好港股投资机会，近期的抄底动作不断。从南向资金来看,近30日中仅有4个交易日流出，年内净买入金额已超2700亿港元。截至10月17日，医药行业获南向加仓金额位于日频、周频、月频榜首，可见南下资金近期更偏爱医药。数据来源：wind，截止2023.10.17 深蹲的过程也是为反弹蓄力从行情来看，医药从21年至今连跌2年，调整三年已经较为充分，而目前医药的关注点才逐步上升一个月，还有较大的配置空间，当前处于主题投资情绪高涨阶段，预计随着大品种崛起，创新药也将崛起，创新药崛起，“卖水人”CXO 等其他核心资产标的亦会起来，行情会逐步演绎，医药值得战略配置。创新药“大品种”为行业带来战略机会近些年，随着创新技术快速更迭，美股得益于创新技术与前沿药物领衔研发，热门赛道表现持续向好，并将如ADC、GLP-1、 NASH和自身免疫等领域的火热情况映射至国内，并为国内今后创新药发展提供借鉴，未来自身免疫、神经系统疾病、罕见病等领域或是国内重点布局方向。国内创新市场需求大，政策利好下或将带动创新药发展持续向好，目前国内创新药正进入关注海外映射和大品种爆发的时代。敲黑板，干货总结来了！医药生物近期持续强势， GLP-1药物市场获得市场高度关注，临床数据和商业化销售不断超预期，适应持续拓展催生市场空间巨大，相关产品及上下游公司有望迎来发展机遇。在行业重磅热点与大单品的持续发酵下，预计将对医药尤其是创新药形成持续的催化。当前医药板块估值有所提升，但仍然处于底部区间，多重利好叠加，市场做多医药情绪渐浓，板块成交量环比显著放大，年末医药板块有望维持投资价值。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-18
收评：创业板指跌1.2％创年内新低，两市上涨个股不足500只
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、铭普光磁、新易盛等跌幅均超过5%。医药行业整体调整，5连板莎普爱思跌停，海翔药业同样跌停，诺唯赞、通化金马、百花医药等遭重挫。焦点公司解析前三季度归母净利预增143.82%到174.03%，玉龙股份涨停。实控人被留置，通源环境股价跳水一度跌超10%。红墙转债今日申购，正股红墙股份跌停。机构最新解读东北证券指出，继续以不悲不喜、中期保有信心的思路应对，仓轻者逢低适度试盘布局，但显著介入的时机还需等待市场量价信号的释放；即试盘但暂不重手出击，等待2-3日量价齐升走势的出现、改变最近2个月有反抽但无持续量价齐升反弹的格局。中信建投证券建议，在外资持续流出，内部新增资金不足的情况下，结构性行情依然是当前市场的主要特征，目前仍以成长风格为主，多注重主题和概念的炒作机会，主题方面，以高端制造、半导体、数字经济以及新型工业化为代表的新经济方向以及后续有持续催化的题材仍值得重点关注，诸如以算力、数据要素等为代表的AI、机器人、一带一路、智能驾驶以及华为产业链等，尤其是华为产业链，由于涉及面广，概念众多，成为短期市场的主要关注点，后续预计会在不同热点之间进行轮动切换。另外在当前的时间窗口期，也应增加对三季报的关注度。后续还需密切关注四季度一些潜在变化会否带来市场风格的转化。
金融界2023-10-18
午评：创业板指跌超1％，金融股逆势走强，华为汽车概念再度爆发
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鸿博股份、铭普光磁等跌幅均超过5%。医药行业整体调整，5连板莎普爱思跌停，海翔药业同样跌停，诺唯赞、通化金马、百花医药等遭重挫。焦点公司解析红墙转债今日申购，正股红墙股份跌停。 5连板莎普爱思跳水跌停。机构最新解读东方证券认为，市场内外压力正在边际改善，经济复苏继续向好；A股整体估值偏低，市场转暖情绪有待进一步提升，四季度或迎来布局机会，TMT、医药、航天军工、大金融等都有机会。中信建投证券指出，政策的不断出台是较大的亮点，政策既包括经济稳增长，又包括活跃资本市场，增强市场信心，甚至真金白银的介入等，近两天上市公司层面则又现一波增持、回购及承诺不减持潮。这些都是行情筑底的重要基础。该机构仍维持近期观点，即内部因素的改善是行情构筑阶段性底部的根基，外部扰动则仍会形成行情震荡，整体行情仍会用以时间换空间的方式通过反复震荡来磨底，当前阶段保持耐心仍很重要。光大证券分析称，当前阶段，轻指数，重在把握确定性较强的结构性机会。配置上，弱势行情下，业绩或是“避风港”，继续沿着三季报与中长期景气线索，挖掘确定性机会，比如三季报普遍预喜的中游制造，包括工程机械、汽车零部件、通用设备、自动化设备等，以及存在困境反转预期的半导体、消费电子、锂电中游以及创新药等。
金融界2023-10-18
中银证券：看好医药行业长周期向上的机会
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中银证券研报指出，医药行业处于历史底部。目前医药板块的估值和持仓均处于历史底部，根据2023上半年公布的基金持仓数据，A股医药市值占比7.62%，环比上年同期增长0.49个百分点。估值层面，截至10月13日，医药行业估值PE为27倍，也处于2018年以来的相对低位。2023H1风起于青萍之末，产业细微的边际变化已经出现，并且我们认为政策对产业的另一面也在逐步体现，随着集采及医药反腐进入后半程，龙头公司的优势会越来越明显，从销售端到产品的创新端，都会逐步体现，现阶段，我们认为医药行业已经处在历史的底部区间，且即将反转，我们坚定看好医药长周期向上的机会。
金融界2023-10-18
医药板块持续回暖，如何上车？——不妨学学股神的医药投资策略吧！
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今年，医药行业面临了诸多挑战，经历了一段较长的调整期。不过，近期政策回暖信号逐渐明朗。9月14日，相关媒体明确表示支持医药领域学术会议的恢复。此前，国家高层会议审议并通过《医药工业高质量发展行动计划 (2023 - 2025年)》和《医疗装备产业高质量发展行动计划(2023 - 2025年 )》等。相关部门也发布了谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见稿，增强对创新药的支持，有望推动更多创新药更快速地进入市场，实现更好的推广应用。而在即将到来的10月20日至24日，全球极具影响力的医学会议——ESMO（欧洲肿瘤内科学会）年会将在西班牙举行，国内相关药企在创新药研究方面的成果颇受期待。随着社会老龄化的加剧和人们健康意识的增强，医药消费市场的需求预计将继续保持增长势头。人们对于生活质量的追求也推动了对医疗健康服务的需求，为医药行业的发展提供了持续的动力。根据Wind数据，截至2023年10月16日，医疗保健行业的表现相当亮眼，月度涨幅位列前茅。数据来源：Wind，截至2023/10/16 医药板块回暖持续，那么如何上车医药股呢？巴菲特说过：“我不会试图选择出某一家单独的、值得投资的医药公司股票，因为在医药行业要挑选出最后的胜利者实在太困难了，因此我宁愿同时买入一篮子主要医药公司的股票。”面对专业性极强的医药领域，投资研究困难，且医药研发本身面临投入大，回报时间长，风险高的问题，因此，连股神也难以在一众医药科技公司中做出抉择。医药ETF给我们提供了与股神采取相同策略——买入一揽子主要医药公司股票的机会，它可以使投资者受益于整个行业的增长，同时减小因单一公司业绩不佳而带来的投资风险。那么，目前有哪些ETF汇聚了主要的医药公司呢？感兴趣的投资者可以看一下中证港股通医药卫生综合指数（指数代码：930965.CSI，以下简称“港股通医药C”）。该指数发布于2017年6月23日，是从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。香港证券交易所凭借其“超级联系人”的独特优势，将亚洲生物科技行业的企业家和企业与全球资本连接起来，且自2018年4月其在主板上市规则中新增第18A章《生物科技公司》，允许未有收入、未有利润的生物科技公司提交上市申请以来，越来越多生物科技公司将港交所作为首选上市地。目前，港交所已经成为亚洲最大及全球第二大生物科技公司上市枢纽，为投资者提供了独一无二的亚洲生物科技行业投资机遇。我们可以看到，港股通医药C指数前十大成分股占比58.296%，平均市值达1094.40亿，指数成分股权重集中度高，且均为市值较高的医药龙头企业。从恒生三级行业分布来看，该指数涵盖了医美、中医药、保健设备、生物技术等多个细分行业，汇聚医药未来热门发展领域。数据来源：Wind，截至2023/10/16 目前，该指数的PE（TTM）44.94，位于上市以来的49.79%，仍处于相对低估位置，下图也可以看出，指数仍处于历史较低区间。数据来源：Wind，截至2023/10/16 看好港股医药长期整体增长的投资者朋友们不妨看一下跟踪港股通医药C指数的港股医药ETF（159718）。有朋友可能想说，ETF投资门槛还是高了点，并且医药行业波动较大，我没有足够的时间和专业知识去时刻关注波动，但是我又看好港股医药的长期可持续性，那么我想通过定投分散投资时点，减少单一投资时点带来的市场波动风险可以吗？当然可以！港股医药ETF联接或许是你的一个投资利器。我们关注到，最近平安基金新发了中证港股医药ETF联接（A：019598；C：019599），无需开户，通过银行、第三方基金销售渠道、基金公司等即可定投或买入，分享港股医药长期整体增长。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-17
国寿安保基金：A股市场继续底部震荡
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相关概念股，CXO概念股表现优异，生物医药行业领涨。与此同时，35个代表城市日均成交面积较去年国庆假期及2019年假期下降两成左右，地产销售不及预期，地产链整体表现疲弱。长假境内出行旅客不及2019年同期，叠加节后利好兑现，旅游酒店、影视等出行链走低，出行链与地产链大跌对大盘走势形成拖累。具体来看，电子、汽车、医药生物、计算机、通信等行业领涨，社会服务、建筑装饰、商贸零售、建筑材料、传媒等行业跌幅居前。当前的底部区域仍需坚定信心，等待量变到质变的转折。虽然市场对现实的再定价一波三折，但市场底部已经明确，随着政策呵护加速落地、基本面企稳回升、微观资金供需改善等积极能量积攒，市场信心有望提振，指数具备底部反弹空间，但向上路径存在复杂性。从国内看，经济仍处于弱复苏阶段，波浪上行趋势不变。9月国内CPI同比增速不及预期，核心CPI环比低于近年季节性，但PPI同比连续第3个月回升，是工业部门景气度触底回升的积极信号，需求侧有待进一步提振。9月社融大幅走高超市场预期，主因为政府债券推动，但实体部门信贷仍然偏弱。信贷总量偏弱、但结构向好，尤其居民中长期贷款是亮点。9月出口和进口增速跌幅均进一步收窄，四季度有望维持改善趋势。从海外看，美国9月CPI同比增长录得3.7%，持平上月，但核心CPI同比录得4.1%，较上月继续下行，美联储整体转鸽，多位联储官员表示美债收益率上升有助于收紧金融环境，美联储继续加息的必要性有所降低。在美联储转鸽以及巴以冲突等事件影响下，美债收益率回吐了部分近期升势，目前已跌至4.6%附近。
证券之星2023-10-16

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