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涨势放缓，美股等待市场方向抉择

源板块下跌、其他板块收涨，其中房地产、医疗健康、比较消费等板块涨超1%，其余板块涨幅低于1%。表2：标普500行业指数一周涨跌情况资料来源：Wind 国际衍生品智库 3、MSCI核心区域指数周度表现美国时间11月21日-11月27日当周，随着美国通胀数据落地、鹰派预期不断降温，市场已经开始预期2024年的降息路径，海外宏观环境改善、权益市场风险偏好修复，但由于对于何时开启降息以及降息幅度还存在分歧，市场情绪回落，全球市场指数小幅收涨。表3：MSCI核心区域指数一周涨跌情况资料来源：Wind 国际衍生品智库二、基本面分析（1）美国11月Markit制造业和服务业PMI表现分化，经济放缓支撑美联储暂停加息周期。 11月24日公布数据显示，美国11月Markit制造业PMI初值录得49.4，前值50，预期49.8；美国11月Markit服务业PMI初值录得50.8，前值50.6，预期50.4。美国11月Markit制造业和服务业PMI表现分化，制造业PMI初值不及预期下滑至荣枯线下方，服务业小幅超出市场预期、保持扩张。制造业仍然处于磨底状态中，美国经济下行面临压力，服务业虽然处于扩张区间但扩张速度较上半年明显下滑，目前美国经济增速逐步放缓，同时通胀下行支撑美联储暂停加息周期，但根据当前经济的韧性、软着陆的可能性较大。图1：美国Markit-PMI 资料来源：Wind 国际衍生品智库（2）美国10月耐用品销售不及预期，民用飞机和汽车零部件订单环比下降。 11月22日公布数据显示美国10月耐用品订单环比下滑5.4%，前值增长4%，预期下滑3.1%，美国10月耐用品销售不及市场预期下行。从分项数据来看，耐用品除国防外环比下行超6.5%，耐用品除运输外环比增加0.01%，衡量核心资本货物订单的指标—扣除飞机非国防资本耐用品订单环比下行0.1%、不及预期，10月耐用品订单不及预期与运输业订单大幅下降有关，其中非国防飞机订单剧减主要受到9月波音公司订单激增的基数影响，汽车及零部件小幅下行或与美国汽车工人联合会（UAW）针对三大汽车制造商发起大罢工有关，其余订单环比小幅增长。耐用品是指至少可以使用三年的物品，如汽车、计算机、家用电器、飞机、通信设备，代表着企业投资支出的非常重要的组成部分，10月耐用品订单中民用飞机、汽车零部件均环比下行，一定程度上显示了企业投资的放缓。图2：美国10月耐用品消费资料来源：美联储官网国际衍生品智库（3）美国当周初请失业金人数表现不及预期，就业市场面临下行压力。 11月22日公布数据显示美国至11月18日当周初请失业金人数录得20.9万人，前值23.3万人，预期22.6万人。与10月中旬的水平相比，10月底以来当周初请失业金人数明显环比增加，显示出就业市场正在逐渐放缓。叠加10月非农就业逐渐放缓，制造业和服务业就业市场回落，制造业继续磨底、服务业需求回落，失业人数逐渐上行，显示出美国经济下行的压力正在逐渐向就业市场传导，就业市场的下行趋势缓解了美联储的政策压力。图3：美国当周初请失业金人数资料来源：Wind 国际衍生品智库 11月份经历FOMC利率决议落地，就业、通胀数据超预期回落，十年期美债收益率下行，鹰派情绪不断降温，市场预期美联储加息周期结束，但就2024年何时开启降息以及降息幅度多大还存在明显的分歧。叠加本周美国即将公布PCE等经济数据，市场情绪偏向谨慎，美债收益率短期陷入震荡。三、持仓分析美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的数据显示，截至11月21日当周，投机头寸在E-迷你标普500股指期货及期权的持仓净多持仓31089手增加至37179手，多单增加4394手，空单减少1696手；道琼斯($5)期货及期权净空持仓5286手减少至5089手，多单减少112手，空单减少308手；E-迷你纳斯达克100指数期货期权净多持仓38手增加至5284手，多单增加2271手，空单减少2975手。从持仓量情况来看，迷你标普500指数期货投机持仓量增加2698手，小型道指期货、迷你纳斯达克指数期货投机持仓量分别减少421手、704手；从净空单变化来看，迷你标普500指数期货期权净空单、小型道指期货期权、迷你纳斯达克100净空单分别减少6090手、5246手、197手。持仓情况显示，三大迷你指数期货的空头力量明显减少，投机力量减弱。图4：迷你标普500期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图5：E-迷你纳斯达克100期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图6：道琼斯($5)期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智 $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $黄金主连 2402(GCmain)$ $WTI原油主连 2401(CLmain)$

老虎证券2023-11-29

“数据要素X”来袭，大数据50ETF(516000)调整迎布局窗口

能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等。国泰君安分析认为，国家数据局自11月25日挂牌至今一个月，尚未有官方政策文件发出，且数据资产入表即将在2024年1月1日正式施行，为完善政策配套，预计在此之前顶层设计指导文件或将推出。各地政府以及各垂直行业主管部门相关政策或将跟进，数据要素或将进入政策密集期，有望成为跨年主线行情。云计算、大数据作为AI算力中必不可少的一部分，有望长期受到相关政策红利的提振，或迎来新的成长机遇。经过前期AI概念板块回调，因概念炒作形成的估值泡沫已基本消化，大数据50ETF（516000），云计算50ETF（516630）配置价值突显。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-29

远东宏信(03360)下跌5.04%，报5.65元/股

于最具活力的企业的创新金融公司。公司在医疗健康、文化旅游、工程建设、机械制造、化工医药、电子信息、民生消费、交通物流、城市公用等多个基础领域开展金融、投资、贸易、咨询、工程等一体化产业运营服务，并已进入《财富》中国500强、《福布斯》全球企业2000强序列。截至2023年中报，远东宏信营业总收入183.62亿元、净利润30.71亿元。

金融界2023-11-29

完美医疗(01830)下跌5.14%，报3.51元/股

1元/股，成交322.34万元。完美医疗健康管理有限公司是一家由医生创办并在香港主板上市的跨国医疗健康及医疗美容集团，主要透过一站式‘医疗健康+医疗美容’平台为客户提供专业、安全及有效的服务。在香港、中国、澳门、澳洲及新加坡，该公司运营了多家直营诊所/服务中心，总服务面积达到322,000平方尺。截至2023年中报，完美医疗营业总收入6.59亿元、净利润1.53亿元。

金融界2023-11-29

京东健康(06618)下跌5.01%，报37.9元/股

。京东健康股份有限公司主要业务是在线医疗健康服务，包括医药及健康产品供应和医疗服务，致力于打造数字驱动的全生命周期全场景健康管理平台。公司通过零售药房和在线服务满足用户对健康领域的需求，提供易得、便捷、优质和可负担的医疗健康产品与服务。截至2023年中报，京东健康营业总收入271.1亿元、净利润15.61亿元。

金融界2023-11-29

港股开盘：恒指涨0.03％恒科指涨0.11％，美团大跌7.77%

2%，拟135.12亿港元收购阿里妈妈医疗健康类目独家经营权。中集车辆涨5.59%，拟回购所有已发行H股，每股要约价7港元，预计总代价约10.27亿港元。美股表现美股方面，道指涨0.24%，标普500指数涨0.1%，纳指涨0.29%。大型科技股涨跌互现，苹果涨0.32%，微软涨1.08%，谷歌涨0.58%，亚马逊跌 0.47%，英伟达跌0.87%，Meta涨1.28%，特斯拉涨4.51%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.33%。拼多多涨18.08%，阿里跌1.04%，台积电涨0.79%，京东跌0.64%，理想涨1.49%，小鹏涨1.02%，蔚来涨0.35%，新东方涨2.78%，华住跌0.22%，瑞幸咖啡跌2.41%，名创优品涨0.76%，亚朵涨1.34%。

金融界2023-11-29

大公司动向 | 688.4亿元！拼多多第三季度营收大超预期，滴滴App司乘服务恢复正常…

阿里健康：以135亿港元收购阿里妈妈医疗健康类目独家经营权阿里健康在港交所公告，正式与阿里巴巴集团签署股权认购协议，以135.12亿港元对价，获得阿里妈妈医疗健康类目的独家营销审核权及附属权利。交易完成后，阿里巴巴集团在阿里健康的持股比例将从56.99%上升到63.83%。万达商管“恳请”债权人同意美元债展期方案称珠海万达有意引入新投资人从债券持有人处获悉，大连万达商业管理集团有限公司近期在和持有人沟通时表示，希望债券持有人能够通过2024年1月29日到期的这笔美元债的展期方案。按照万达商管的方案，拟对这笔美元债展期至2024年12月29日。另一名债券持有人表示，万达商管透露或将对珠海万达商管引入新的投资人，但公司目前并未透露接触了哪些投资人。上述人士表示，在和万达商管的沟通中，公司表示恳请债权人同意展期方案。因为该笔美元债能够成功展期，对于境内银行决定对万达商管是否无还本续贷有很大的影响。美团第三季度营收764.7亿元同比增长22.1% 美团11月28日发布截至9月底的2023年第三季度财报。第三季度营收764.7亿元人民币，同比增长22.1%，预估760.1亿元人民币；第三季度核心本地商业收入同比增长24.5%至576.9亿元人民币，新业务分部收入同比增长15.3%至187.8亿元人民币；第三季度净利润35.9亿元人民币，同比增长195.3%，预估29.2亿元人民币。截至三季度末，即时配送总订单量达到62亿笔，同比增长23%。拼多多第三季度营收688.4亿元大超预期拼多多第三季度营收688.4亿元，同比增长94%，预估548.7亿元；第三季度调整后每ADS收益11.61元，预估8.81元。拼多多三季度NON-GAAP净利润170.3亿元，同比增37%。抖音发布短剧类小程序内容审核要求抖音开放平台发布短剧小程序审核公告。抖音表示，为进一步提升短剧小程序内容质量、确保短剧小程序合规运营，平台将对未入库和审核结果为“不可播放”的短剧进行运营限制。在内容播控方面，抖音小程序内，未入库和审核结果为“不可播放”的短剧将限制播放，标准参照《网络视听节目内容审核通则》，自2023年12月13日起生效。小米汽车新专利可将电池集成于车身小米汽车科技有限公司申请的“电池及车身一体化结构、车辆”专利公布。摘要显示，该电池及车身一体化结构包括车身和动力电池包，车身包括两个门槛梁，两个门槛梁沿车辆的左右方向间隔设置，每个门槛梁上均设置有电池包安装部。通过上述技术方案，电池包壳体的顶部集成有横梁，横梁能够对壳主体起到加强作用，提高电池包壳体的刚度和侧碰传力性能，壳主体的顶部作为地板面板，有利于提高车辆的集成化程度，降低车身结构的自重，实现车辆的轻量化，提高车辆的续航里程。招商银行再添一名行长助理高管团队将变为“一正六副两行助” 招商银行昨日刚公告，该行风险管理部总经理徐明杰担任行长助理的任职资格已获得核准。11月28日，招行再度公告称，雷财华行长助理的任职资格已获得核准，任期自核准日2023年11月24日起生效。公告显示，雷财华生于1974年9月，历任总行公司金融产品部总经理、总行战略部总经理、总行小企业金融部总经理、拓扑银行筹备组组长、重庆、上海分行行长等职。自此，招行的高管团队将变阵为 “一正六副两行助 ”。（财联社）滴滴App司乘服务恢复正常截至今晚20:00，一些滴滴司机师傅表示，已经回到了日常接单的忙碌状态，平台也发放了奖励。有滴滴内部人士透露，网约车整体呼叫成功率已恢复至上周同期100%的水平。滴滴此前表示，受故障影响的乘客订单费用、司机师傅的相关奖励、口碑值等，都会陆续妥善解决。 B站主站运营来了新主管，原负责人王宇阳将专注直播据悉，哔哩哔哩近期完成了新一轮人事变动，主站运营工作将由王智开负责，而此前兼管主站和直播运营的王宇阳将专注于直播。国泰君安：董事长贺青因工作调动辞职国泰君安公告，贺青先生因工作调动申请辞去公司第六届董事会董事长、董事、战略及ESG委员会主任委员以及在公司担任的其他一切职务。在新任董事长任职之前，由公司副董事长王松先生履行董事长等职责。京东方A：拟投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目京东方A公告，拟与成都高新区指定的投资平台成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司及成都高新区电子信息产业发展有限公司在四川省成都市高新西区投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目。设计产能：3.2万片/月玻璃基板投入。项目总投资630亿元(最终投资金额以经批准的可行性研究报告为准)。公司同日公告，下属全资子公司京东方创新投资有限公司拟出资9.9亿元参与设立北京显智链二期创业投资基金（有限合伙）。显智链二期基金目标总规模不超过50亿元，首期规模不超过25亿元。万科A：拟发行不超过14.35亿元CMBS 万科A公告，公司拟开展商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS）业务，并于2023年11月27日获得深圳证券交易所关于本事项的无异议函。本次发行CMBS规模合计不超过14.35亿元，期限不超过18年。

金融界2023-11-28

11月28日晚间要闻盘点：泰国总理称接到诈骗电话，交易商协会对山西证券启动自律调查

阿里健康：以135亿港元收购阿里妈妈医疗健康类目独家经营权阿里健康在港交所公告，正式与阿里巴巴集团签署股权认购协议，以135.12亿港元对价，获得阿里妈妈医疗健康类目的独家营销审核权及附属权利。交易完成后，阿里巴巴集团在阿里健康的持股比例将从56.99%上升到63.83%。万达商管“恳请”债权人同意美元债展期方案称珠海万达有意引入新投资人从债券持有人处获悉，大连万达商业管理集团有限公司近期在和持有人沟通时表示，希望债券持有人能够通过2024年1月29日到期的这笔美元债的展期方案。按照万达商管的方案，拟对这笔美元债展期至2024年12月29日。另一名债券持有人表示，万达商管透露或将对珠海万达商管引入新的投资人，但公司目前并未透露接触了哪些投资人。上述人士表示，在和万达商管的沟通中，公司表示恳请债权人同意展期方案。因为该笔美元债能够成功展期，对于境内银行决定对万达商管是否无还本续贷有很大的影响。美团第三季度营收764.7亿元同比增长22.1% 美团11月28日发布截至9月底的2023年第三季度财报。第三季度营收764.7亿元人民币，同比增长22.1%，预估760.1亿元人民币；第三季度核心本地商业收入同比增长24.5%至576.9亿元人民币，新业务分部收入同比增长15.3%至187.8亿元人民币；第三季度净利润35.9亿元人民币，同比增长195.3%，预估29.2亿元人民币。截至三季度末，即时配送总订单量达到62亿笔，同比增长23%。拼多多第三季度营收688.4亿元大超预期拼多多第三季度营收688.4亿元，同比增长94%，预估548.7亿元；第三季度调整后每ADS收益11.61元，预估8.81元。拼多多三季度NON-GAAP净利润170.3亿元，同比增37%。抖音发布短剧类小程序内容审核要求抖音开放平台发布短剧小程序审核公告。抖音表示，为进一步提升短剧小程序内容质量、确保短剧小程序合规运营，平台将对未入库和审核结果为“不可播放”的短剧进行运营限制。在内容播控方面，抖音小程序内，未入库和审核结果为“不可播放”的短剧将限制播放，标准参照《网络视听节目内容审核通则》，自2023年12月13日起生效。小米汽车新专利可将电池集成于车身小米汽车科技有限公司申请的“电池及车身一体化结构、车辆”专利公布。摘要显示，该电池及车身一体化结构包括车身和动力电池包，车身包括两个门槛梁，两个门槛梁沿车辆的左右方向间隔设置，每个门槛梁上均设置有电池包安装部。通过上述技术方案，电池包壳体的顶部集成有横梁，横梁能够对壳主体起到加强作用，提高电池包壳体的刚度和侧碰传力性能，壳主体的顶部作为地板面板，有利于提高车辆的集成化程度，降低车身结构的自重，实现车辆的轻量化，提高车辆的续航里程。招商银行再添一名行长助理高管团队将变为“一正六副两行助” 招商银行昨日刚公告，该行风险管理部总经理徐明杰担任行长助理的任职资格已获得核准。11月28日，招行再度公告称，雷财华行长助理的任职资格已获得核准，任期自核准日2023年11月24日起生效。公告显示，雷财华生于1974年9月，历任总行公司金融产品部总经理、总行战略部总经理、总行小企业金融部总经理、拓扑银行筹备组组长、重庆、上海分行行长等职。自此，招行的高管团队将变阵为 “一正六副两行助 ”。（财联社）滴滴App司乘服务恢复正常截至今晚20:00，一些滴滴司机师傅表示，已经回到了日常接单的忙碌状态，平台也发放了奖励。有滴滴内部人士透露，网约车整体呼叫成功率已恢复至上周同期100%的水平。滴滴此前表示，受故障影响的乘客订单费用、司机师傅的相关奖励、口碑值等，都会陆续妥善解决。 B站主站运营来了新主管，原负责人王宇阳将专注直播据悉，哔哩哔哩近期完成了新一轮人事变动，主站运营工作将由王智开负责，而此前兼管主站和直播运营的王宇阳将专注于直播。国泰君安：董事长贺青因工作调动辞职国泰君安公告，贺青先生因工作调动申请辞去公司第六届董事会董事长、董事、战略及ESG委员会主任委员以及在公司担任的其他一切职务。在新任董事长任职之前，由公司副董事长王松先生履行董事长等职责。京东方A：拟投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目京东方A公告，拟与成都高新区指定的投资平台成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司及成都高新区电子信息产业发展有限公司在四川省成都市高新西区投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目。设计产能：3.2万片/月玻璃基板投入。项目总投资630亿元(最终投资金额以经批准的可行性研究报告为准)。公司同日公告，下属全资子公司京东方创新投资有限公司拟出资9.9亿元参与设立北京显智链二期创业投资基金（有限合伙）。显智链二期基金目标总规模不超过50亿元，首期规模不超过25亿元。万科A：拟发行不超过14.35亿元CMBS 万科A公告，公司拟开展商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS）业务，并于2023年11月27日获得深圳证券交易所关于本事项的无异议函。本次发行CMBS规模合计不超过14.35亿元，期限不超过18年。

金融界2023-11-28

重温全球保险科技大会 ① | 科技助险破“疫”，大会因势破局

金融界2023-11-28

阿里健康：以135亿港元收购阿里妈妈医疗健康类目独家经营权

以135.12亿港元对价，获得阿里妈妈医疗健康类目的独家营销审核权及附属权利。交易完成后，阿里巴巴集团在阿里健康的持股比例将从56.99%上升到63.83%。

金融界2023-11-28

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