FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

经济真的降温了！数据接连爆冷美元却逆势上涨原油突然上演“高台跳水”

FX168财经报社(北美)讯周四(11月30日)，美国10月核心PCE物价指数年率录得3.50%，为2021年4月以来新低。与此同时，截至11月25日当周，初请失业金人数增加7000人，至21.8万人。纽约联储主席威廉姆斯周四表示，央行已经将利率提高到或接近峰值。美市盘中，美股三大股指升跌不一，美元指数受月底买盘提振上升，比特币小幅下跌；由于欧佩克+减产协议缺乏细节，原油价格自高位大幅回落。核心PCE物价指数降温美联储三号人物发声随着经济从第三季度的快速增长放缓，美国人10月份的支出放缓，通胀继续降温。美国商务部周四公布，10月份个人消费者支出增长0.2%，大幅低于9月份0.7%的增幅，为5月份以来的最低增幅。经济学家说，收入增长放缓、高利率和高物价、大流行期间的储蓄减少以及恢复学生贷款支付等因素的结合，正在削弱美国人像整个夏天那样迅速增加支出的能力。被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos指出，通货膨胀今年已经明显降温，可能会让美联储结束加息。美联储偏爱的通胀指标个人消费支出(PCE)价格指数衡量的物价涨幅在10月份保持温和。剔除波动较大的食品和能源项目的核心PCE物价指数较上年同期上涨3.5%。六个月的年化增长率为2.5%，低于截至4月份的4.5%，这是一个显著的改善。#每日头条# （图源：彭博社）在12月12日至13日的会议上，美联储官员可能会将利率维持在22年来的最高水平。对投资者来说，最大的问题正从美联储是否会再次加息，转变为官员们是否以及何时会确认他们已经结束了加息。官员们说，他们需要看到通货膨胀率继续向2%的目标下降，然后才能采取行动。美联储官员正在密切关注潜在的价格压力，以判断他们是否已经将利率提高到足以抑制经济增长并迫使通胀降至目标水平的水平。今年7月，他们将基准短期利率从2022年3月的近零上调至5.25%至5.5%之间，这是40年来最快的加息速度。纽约联储主席威廉姆斯周四上午讲话时暗示，美联储可能不会再加息了，并说他认为目前的利率政策比过去25年里的任何时候都要紧缩。#VIP会员尊享# 但身为美联储主席鲍威尔副手的威廉姆斯表示，他预计在“相当长一段时间内”维持限制性利率立场是合适的，以确保通胀不会再次爆发。威廉姆斯称，如果通胀压力持续存在，美联储可能会再次加息。 “我的评估是，我们正处于或接近联邦基金利率目标区间的峰值水平，”他在为纽约演讲准备的讲稿中表示。“我预计，对于相当一部分人来说，维持限制性立场，以完全恢复平衡，并将通胀持续带回我们2%的长期目标，将是合适的。” 美联储戴利日内表示，现在判断美联储是否已经结束加息还为时过早，且目前根本没有考虑降息。接下来需要做好准备，要么在必要时再次加息，要么在合适的情况下宣布紧缩周期已经结束。其他经济新闻方面，上周初请失业金人数上升到21.8万人，比前一周增加了7千人，不过略低于22万人的估计数字。然而，劳工部表示，续请失业金人数激增8.6万人至193万人，为2021年11月27日以来的最高水平。（图源：彭博社）美国商业银行(Comerica Bank)首席经济学家Bill Adams表示:“美联储目前按兵不动，但转向降息的时间越来越近。”“通胀明显在放缓，就业市场的疲软速度也快于预期。” 短期利率期货交易员预计，美联储将在明年3月会议前保持利率不变，并从5月开始进行降息。美股升跌不一周四，道琼斯工业股票平均价格指数上扬，触及2023年以来的最高盘中水平，而标准普尔500指数和纳斯达克指数在上涨和下跌之间摇摆不定，投资者努力以高基调结束11月。道琼斯工业股票平均价格指数上涨300点，涨幅0.9%。FactSet的数据显示，该指数最高触及35744.54点，为2022年2月以来的最高盘中水平。标准普尔500指数现下跌不到0.2%，纳斯达克综合指数下跌0.8%。 (道指30分钟走势图，来源：FX168) 美国股市在11月份普遍强劲上涨。FactSet的数据显示，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数都有望实现自7月以来的最大单月涨幅，而道琼斯指数则有望实现自2022年10月以来的最大单月涨幅。专注于小盘股的罗素2000指数已经上涨了10%以上，这是自今年1月以来表现最好的一个月。周四开盘后，道指走高，主要受Salesforce Inc.在发布了强劲的季度业绩后股价上涨逾8%的推动。除了最新一轮企业财报外，投资者还分析了周四公布的几份备受关注的经济报告。投资者又收到了一份报告，显示上个月通胀继续缓解。美联储青睐的通胀指标——10月份核心PCE物价指数同比上涨3.5%，高于9月份的3.7%。 LPL Financial首席全球策略师昆西?克罗斯比(Quincy Krosby)表示:“今天上午的个人消费支出数据突显出，通胀压力继续放缓至下行水平，但问题仍然存在，这是否足以让美联储宣布最终胜利。” 与此同时，初请失业金人数继续攀升，进一步证明美国劳动力市场正在降温。下周，美国劳工部将公布月度非农就业报告。 FactSet的数据显示，近几个月物价压力的缓解推动标准普尔500指数在11月份上涨了8.5%以上，是一年多来涨幅最大的一个月，也是过去20年来涨幅第七高的一个月。无视通胀放缓美元月底上扬尽管数据显示美国经济放缓迹象，暗示美联储可能在明年年中结束升息并开始放松货币政策，但美元仍受月末买盘提振走高。衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数一度上涨约0.7%，至103.57高点。该指数有望录得一个多月来最大单日涨幅。 (美元指数30分钟走势图，来源：FX168) 分析师表示，美元受益于月末需求，投资者正结清11月的仓位。随着市场预期明年将降息，11月美元遭遇大幅抛售。尽管有报告显示美国10月通胀持续温和，且最近一周初请失业金人数上升，暗示就业市场放缓，但美元仍持续走强。 “如果你希望(美联储主席)鲍威尔在未来几个月继续持鹰派立场，那么个人消费支出服务业指数就不是你的朋友，”Harris Financial Group的执行合伙人Jamie Cox表示。 “通胀正在显著减速。这些数据有力地标志着利率周期的结束。” 欧佩克+协议缺乏协议原油高台跳水在原油价格暴跌和预计明年将再次出现过剩之后，欧佩克+同意加大减产力度。代表们表示，欧佩克成员国在周四的会议上同意再削减100万桶/日石油供应。与此同时，备受期待的是，沙特阿拉伯将自愿减产协议延长至明年。代表们说，成员们有一项协议原则，现在将付诸表决。由于信息保密，代表们要求不透露姓名。他们表示，协议的最终细节，包括各国的产量水平，将由每个国家单独宣布，而不是在欧佩克+惯常的公报中宣布。由于协议缺乏细节，石油交易员不买账。在欧佩克+产油国同意减产后，油价一度上涨1%以上，但随后转而下跌。美市盘中，基准布伦特原油期货一度下跌超3%，至80.02美元/桶低点。西德克萨斯中质(WTI)原油价格也下跌超3%，至75.05美元/桶。 (布伦特原油30分钟走势图，来源：FX168) 美、布两油一度跌超3%，因为交易员得出结论，欧佩克+的减产协议缺乏效力。尽管该组织同意将日产量再削减100万桶，但代表们表示，个别成员国将各自宣布自己的减产幅度。少数细节，比如拒不加入减产行动的尼日利亚和安哥拉的减产配额令人失望。CIBC Private Wealth高级能源交易员Rebecca Babin表示：“尼日利亚和安哥拉的产量在名义上看起来像是减产，但该部分产量不会从市场上消失。” 每天额外减产100万桶，实现了代表们所说的利雅得会议的主要目标。一个多星期的筹备谈判似乎克服了一些非洲国家在生产配额问题上的内部分歧，这些分歧迫使视频会议推迟了几天。瑞银集团(UBS Group AG)分析师Giovanni Staunovo表示:“如果这些数字得到证实，这表明欧佩克+希望继续控制石油产量。”该联盟“考虑到2024年初可能出现的季节性需求疲软，将继续采取积极的立场。” 自7月以来，沙特阿拉伯一直在自愿额外减产100万桶/日，能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼王子(Prince Abdulaziz bin Salman)将其形容为“棒棒糖”。在原油价格从9月份的高点下跌超过10%后，沙特一直在敦促欧佩克及其盟友加入这一行动。更大幅度的集体减产可能会避免预计明年初出现的石油再度过剩。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)全球能源策略主管Christian Malek表示:“沙特的‘棒棒糖’已经成功地变成了‘欧佩克+棒棒糖’。”他是最早预测沙特将进一步减产的分析师之一。“如果说有什么能证明欧佩克+的凝聚力，那肯定是今天的决定。” 咨询公司Energy Aspects Ltd.的研究主管Amrita Sen在会议前对彭博电视台表示，欧佩克+集团范围内新的减产100万桶/日，实际上可能只有实际减产量的一半。她说，这是因为一些国家的产量已经低于目标。 Staunovo说，有关减产的关键细节仍不清楚。目前尚不清楚减产将如何在成员国之间分配，也不清楚俄罗斯每天30万桶的出口削减将如何影响新的总数。过去两个月，在供应充足和经济背景黯淡的情况下，石油的前景有所减弱。明年油价可能进一步下跌，包括国际能源署(IEA)在内的预测机构预计，届时需求增长将大幅放缓。令人惊讶的是，巴西将加入欧佩克+石油联盟的合作宪章，这一举动不会约束巴西减产。巴西能源部长西尔维拉(Alexandre Silveira)周四在欧佩克会议上表示，巴西将于明年采取行动。该宪章对所有石油生产国开放，不约束签署国，也不限制它们的主权权利。根据代表们传阅的一段视频，这位部长对与会代表说:“卢拉总统确认，我们将从2024年1月起加入欧佩克+合作宪章。”他受到热烈的掌声。比特币有望录得2020年以来最佳11月表现周四，比特币开盘未受最新宏观经济数据影响，交易商关注月度收盘数据。美市盘中，比特币交投于37740美元一线，日内小幅下跌。#NFT与加密货币# (比特币30分钟走势图，来源：FX168) 在前一天突破失败后，市场对美联储“偏爱的”通胀指标——个人消费支出指数(PCE)将有助于加剧波动的期望很高。然而，在撰写本文时，这种情况尚未发生，11月华尔街的最后一次开盘仍未到来。个人消费支出数据与预期基本一致，这对美联储的货币紧缩政策和不断下降的通胀起到了推动作用。对于利率现在是否可能开始下降——这是风险资产的关键问题，金融评论资源the Kobeissi Letter仍持谨慎态度。 “另一个通胀正在下降的迹象，但仍高于美联储2%的目标。美联储现在真的能转向吗？”PCE结果公布后，它在X(以前的Twitter)上问道。 Kobeissi再次提到对冲基金Pershing Square Capital Management创始人兼首席执行官阿克曼(Bill Ackman)的话。阿克曼本周早些时候预测，美联储最早将在2024年第一季度开始降息。 “值得注意的是，货币政策的效果具有滞后性。然而，美联储真的想冒险操之过急、过早降息吗？”它继续说道。 “我们认为，呼吁在2024年第一季降息的呼声过于雄心勃勃。” （美联储目标利率概率图表，来源：芝加哥商品交易所集团）个人消费支出并未削弱市场对美联储政策的预期，芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(FedWatch Tool)的数据仍显示，市场几乎一致预期下个月将暂停加息。然而，比特币市场参与者更感兴趣的是月度收盘价。截至撰写本文时，比特币在11月上涨了近10%，使其成为自2020年以来的第一个上涨的11月。如果收盘价超过37660美元，将成为2022年5月以来的最高水平。根据统计资源CoinGlass的数据，2021年11月和2022年11月，比特币分别下跌了7.1%和16.2%。（比特币每月涨跌幅，来源：CoinGlass）通过分析当前的图表设置，知名交易员Jelle从比特币的相对强弱指数(RSI)读数中看到了看涨的理由。 “在过去的一个月里，比特币建立了一个巨大的隐性看涨背离，比特币已经突破了相对强弱指数的下行趋势！”他在X上写道。随附的图表显示了多头需要确保的区域。 “如果价格能守住灰盒，我认为价格很快就会开始走高。所有的目光都集中在月度收盘价上。” （图源：Jelle/X）

会员

夏洛特2023-12-01

美国债券市场11月大放异彩主动型投资者竞相入场疯狂涨势能否延续？

FX168财经报社(北美)讯周四(11月30日)，尽管美国债券市场在今年大多数时间都表现疲弱，但11月成为了一个创纪录的月份。投资者疯狂竞拍国债、机构债和抵押债券，导致这个市场经历了自1980年代以来的最佳月份。这一迅猛的债市反弹引发了股市、信用市场和新兴市场等各类市场的强劲涨势。甚至那些之前在收益率飙升时表现疲软的投机性、极高风险的虚拟货币也取得了显著的涨幅。对于预计可能连续第3年亏损的债券投资者而言，这次反弹是迫切需要的。本月截至周三，彭博美国综合指数回报率为4.9%。10年期美债益率，这是从住房贷款到公司债券等一切的基准，下降了接近0.65个百分点，降至4.29%。涨势能否延续到12月以及2024年，取决于其背后的主要力量：经济和通胀正在放缓以及美联储结束加息的迹象是否继续增强。降温的就业数据和疲软的消费者通胀数据证明11月份债券利好，而美联储主席鲍威尔和美联储理事克里斯托弗·沃勒的鸽派言论则为债券的上涨增添了动力。桥水基金前首席投资策略师Rebecca Patterson表示：“我们最近得到的经济数据强化了‘金发姑娘经济放缓’的观点。通货膨胀正在下降，同时它并没有过度影响经济增长。” （来源：Bloomberg）美国和全球经济所谓的软着陆以及借贷成本暴跌的迹象导致MSCI世界指数本月飙升8.9%，而新兴市场股市则上涨7.4%。衡量最大数字货币表现的Bloomberg Galaxy Crypto Index上涨 18%。彭博社汇编的数据显示，在信贷方面，美国垃圾债券上涨超过4%，为2022年7月以来的最大涨幅，投资者向跟踪该资产类别的交易所交易基金投入了创纪录的119亿美元，创历史最高纪录。 Columbia Threadneedle Investment利率策略师Ed Al-Hussainy表示：“人们有点担心错过机会。突然间，10年期国债5%的收益率已成为遥远的记忆。” 美国国债是全球关注的焦点，彭博社衡量的主权和企业债务11月份回报率超过5%，为2008年以来的最高水平。周四，随着整个地区通胀数据走低，欧洲政府债券的涨势得以延续。交易员还提前预期欧洲央行将降息，预计4月将迎来首次降息，随后将进入更深层次的宽松周期。在大西洋的另一边，一连串的疲软数据和鸽派的美联储言论同样引发了人们对美国降息的预期。根据彭博社汇编的数据，交易员目前预计2024年政策宽松幅度约为1.15个百分点，预计首次降息将在央行5月会议上举行。亿万富翁比尔·阿克曼最近表示，他预计美联储会更早采取行动，并称降息可能会在第一季度进行。市场观察人士表示，如此快速的转向可能会引发大量空头回补。LongTail Alpha资产管理公司创始人Vineer Bhansali表示，事实上，考虑到本月走势的幅度，像商品交易顾问这样长期持有空头的投资者可能已经开始退出市场。” Vineer Bhansali表示，这种大规模的市场波动主要归因于投资者的定位变化。他表示自己已经调整了投资组合，以迎合收益曲线变陡的情况。“如果美联储真的转向政策，我预计两年期国债将上涨50至100个基点。如果这种情况不很快发生，那么10年期国债收益率将回到4.5%至5%的范围。” （来源：Bloomberg）上个月债券收益率超过5%，促使Pacific Investment Management、Doubleline Capital、Capital Group和Columbia Threadneedle等主动债券管理公司大举购入长期债务。而本周摩根大通的客户调查显示，主动投资者仍在继续增加这些投注，所谓的净多头仓位升至受访者的纪录水平，达到78%。在表现较好的公司中，Western Asset Management的核心加息债券基金在过去1个月内上涨了6%，超过了98%的同行，使得这个规模为220亿美元的基金在今年重新回到了正收益的领域。 Western Asset Management投资组合经理Mark Lindbloom承认，他们对美联储结束紧缩政策和通胀下降的预期还为时过早，并指出“过去一年半的调整非常痛苦”。他表示，Western Asset已将其利率风险敞口从长期转向2年期和5年期领域，同时仍然持有超配的机构抵押贷款。他表示：“在过去的25年中，美联储经历了5次紧缩周期，当进入最后一轮紧缩并且这一轮紧缩的迹象在6个月前就已经出现时，通常会看到2年期或5年期的利率大幅上涨，” Bloomberg跨资产策略师Ven Ram表示：“目前市场似乎普遍预期明年的通货膨胀压力将导致央行采取放松货币政策的行动，即进行利率削减，并且数量可能很大。然而，从新西兰到挪威的经验来看，这样的定价是可疑的，因为全球最大的经济体在面对通货膨胀方面存在巨大的差异。”

阿泰尔2023-12-01

欧佩克公布“自愿性”减产协议油价应声走低各国减产数字详探

FX168财经报社(北美)讯今日，备受投资者关注的OPEC+会议终于在经过推迟后召开。会议既在意料之中，又在意料之外。到目前为止，欧佩克会议最大的惊喜是巴西加入欧佩克+。根据国际能源署（IEA）最新的月度报告，预计巴西今年的平均日产量将达到350万桶，明年将增至381万桶。这些都是创纪录的水平，也是欧佩克+一直在努力解决一些外部供应增长问题的一部分。巴西被纳入欧佩克+组织对欧佩克秘书长阿尔盖斯来说是一项重大成就，他在10月份访问了巴西。会说葡萄牙语的阿尔盖斯和其他欧佩克高级官员长期以来一直表示，该联盟对其他产油国开放。但是，与会代表们表示，巴西不会参与欧佩克+的减产。同时，欧佩克+草案声明显示，刚果的产量目标为每日27.7万桶。在公报草案中，安哥拉的欧佩克+产量配额设定为每日110万桶；尼日利亚的欧佩克+产量配额设定为每日150万桶。目前看来，每日额外减产100万桶的目标似乎不会正式纳入新的官方产量目标。相反，成员国将各自宣布自己的贡献份额，就像他们在4月宣布在5月生效的自愿减产一样。当时规模也略超100万桶/日。欧佩克+代表表示，预计2024年第一季度的额外欧佩克+减产将是自愿性质的，与会代表表示，欧佩克+减产决定将由成员国单独宣布。随后多国进行了表态。哈萨克斯坦表示，将在2024年第一季度将石油产量进一步减少8.2万桶/日。沙特国家新闻机构表示，沙特将把100万桶/日的自愿性减产延长至2024年第一季度末。沙特方面表示，到明年一季度末，石油产量将达到900万桶/日。阿尔及利亚表示，将在2024年第一季度削减5.1万桶/日的石油产量。据称，科威特将进一步减产13.5万桶/日。俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯将根据市场情况逐步恢复产量，俄罗斯将延长自愿性减产措施至2024年第一季度，2024年第一季度石油减产额度的计算基线是2023年5月至6月的（产量）平均值。同时，诺瓦克表示，欧佩克+额外减产配额将超过200万桶/日，这些措施将有助于应对冬季需求下降。阿联酋国家新闻机构表示，阿联酋石油产量将在明年一季度达到291.2万桶/日。伊拉克国家新闻机构INA表示，伊拉克将自愿在明年第一季度削减21.1万桶/日的石油产量。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，欧佩克+进一步减产将表明，由于需求可能疲软，该组织打算采取积极的立场，防止明年第一季度石油库存增加。然而，关于减产的细节仍不清楚，包括哪个国家将为此做出贡献，以及在什么水平上实施减产。另据消息人士称，欧佩克+部长们将于明年6月举行会议，讨论2024年的产量水平，同时，欧佩克+发布的新闻稿没有提及新的欧佩克+石油减产措施；巴西将于2024年1月加入欧佩克+。交易商对OPEC+减产感到失望，油价延续跌势。欧佩克会议后，WTI原油期货快速回落转跌，此前一度涨超2%。WTI原油日内跌幅达3.0%，报75.4美元/桶。布伦特原油日内跌幅达3.0%，报80.31美元/桶。市场消息：布伦特原油期货相对WTI原油期货的溢价达到2023年1月以来的最高水平。交易员得出结论，欧佩克+的减产协议缺乏效力。尽管该组织同意将日产量再削减100万桶，但代表们表示，个别成员国将各自宣布自己的减产幅度。少数细节，比如拒不加入减产行动的尼日利亚和安哥拉的减产配额令人失望。CIBC Private Wealth高级能源交易员Rebecca Babin表示：“尼日利亚和安哥拉的产量在名义上看起来像是减产，但该部分产量不会从市场上消失。” 凯投宏观首席大宗商品经济学家Caroline Bain表示，在欧佩克+宣布进一步减产后，石油市场可能会出现小幅赤字。欧佩克+同意再大幅减产100万桶/日，并延长沙特目前100万桶/日的自愿性减产。Bain表示，我们认为，这将使价格在当前水平附近触底，而不是引发价格再次上涨。我们曾预计第一季度石油市场将出现非常小的盈余，其中包括沙特阿拉伯将延长自愿减产的假设。现在看来，市场似乎将出现小幅赤字。欧佩克+宣布再减产100万桶/日，各国宣布各自的自愿性减产配额。石油期货回吐涨幅，开始下跌。瑞穗银行的罗伯特•亚格表示：“这是一项灰色协议，它为‘欺诈’提供了很大的空间，市场对此并不满意。”他补充说，沙特阿拉伯自愿延长每日100万桶的减产计划是意料之中的。“市场并不认为这是一笔板上钉钉的交易。” 有分析师认为，欧佩克+会议：仍然希望看到一些确切的数据，告诉我们他们的实际目标是什么生产水平。如果没有起点或新的目标，说“我们将每天减产X桶”是毫无意义的。到目前为止，只有沙特和俄罗斯给出了这样的数字。

慧宣鑫语2023-12-01

【欧股收市】欧元区11月通胀降幅超预期欧洲股市本月“大获全胜” 全球降息预期提振市场情绪

FX168财经报社(北美)讯周四(11月30日)，欧洲市场收高，结束了大获全胜的一个月，欧元区通胀数据表明物价上涨的压力正在缓解。泛欧斯托克600指数收市上涨2.51，涨幅0.55%，报461.61点；德国DAX30指数收盘上涨51.10点，涨幅0.32%，报16217.55点；英国富时100指数收盘上涨27.48点，涨幅0.37%，报7450.94点；法国CAC40指数收盘上涨43.13点，涨幅0.59%，报7310.77点；欧洲斯托克50指数收盘上涨10.62点，涨幅0.24%，报4381.15点；西班牙IBEX35指数收盘下跌8.87点，跌幅0.09%，报10053.73点；意大利富时MIB指数收盘上涨42.55点，涨幅0.14%，报29731.00点。泛欧斯托克600指数收盘创10周高点。根据LSEG数据，该指数11月份涨幅达到5.87%，这是自1月份以来的最佳表现，并大幅扭转了连续3个月下跌的局面。随着通胀持续下降，主要经济体明年降息的预期提振了市场情绪。路透社援引摩根士丹利资本国际 (MSCI) 的世界股票指数报道称，全球股市将创下3年来最好的月份。根据欧盟统计局初步数据，11月份欧元区通胀率为2.4%，低于路透社调查的分析师预期的2.7%，也较10月份的2.9%有所下降。德国10月零售额增幅超预期，而德国11月失业人数增幅符合预期。在美国，个人消费支出价格指数（美联储青睐的指标）本月上涨0.2%，同比上涨3.5%，符合预期。债券市场在11月份的反弹也标志着形势的好转。由于人们认为央行行长的鸽派态度有所增强，以及美国和全球经济出现“软着陆”的迹象，美国和欧洲的收益率（与价格走势相反）大幅下跌。 Moneyfarm首席投资官Richard Flax表示：“通胀和经济增长之间存在着紧张关系。边际通胀略低于共识预测，但增长情况有点复杂。我们看到债券收益率走低，这对一些外围市场有所帮助。从宏观角度来看，意大利负债累累，因此收益率方面的缓解可能对该市场的金融资产产生更大的影响。” 个股方面，荷兰保险公司ASR宣布与利益相关团体就投资联结产品达成最终和解，金额远低于预期，股价上涨13.0%，位居泛欧斯托克600指数榜首。 Peer NN Group上涨9.9%，而保险板块上涨 1.1%。法国投资公司Eurazeo制定了2024-2027年的战略目标，股价上涨9.7%。摩根大通将瑞士专业阀门制造商VAT Group的评级从“中性”上调至“增持”后，其股价上涨4.5%，而瑞士工程集团 ABB 在公布更高的销售和盈利目标后上涨1.8%。巴克莱对放射治疗设备制造商Elekta给予“减持”评级后，其股价下跌7.5%。 #欧股收盘#

阿泰尔2023-12-01

提高股息！加拿大三大银行四季度利润苦乐不均

FX168财经报社(北美)讯周四，道明银行集团（TD）公布第四季度利润同比下降，但提高了股息。 TD表示，截至10月31日的季度利润为28.9亿加元，即稀释后每股收益1.49加元；低于去年同期的利润66.7亿加元，即稀释后每股收益3.62加元。TD公布的营收总额为131.2亿加元，低于去年同期的155.6亿加元，而其信贷损失拨备金额为8.78亿加元，高于去年同期的6.17亿加元。TD表示，调整后每股摊薄收益为1.83加元，低于一年前调整后每股摊薄利润2.18加元。根据金融市场数据公司Refinitiv的汇编估计，分析师平均预期调整后利润为每股1.90加元。TD表示，现在将支付每股1.02加元的季度股息，高于每股96 加分。同日，加拿大皇家银行（RBC）公布第四季度利润为41.3亿加元，高于去年同期的 38.8亿加元，并提高了股息。该银行表示，现在将支付每股1.38加元的季度股息，较1.35加元增加3加分。 RBC公布截至10月31日的季度摊薄后每股利润为2.90加元，高于去年同期摊薄后每股2.74加元，增加了对股东的付款。RBC最近一个季度的收入总额为130.3亿加元，高于去年同期的 125.7亿加元，而该银行的信贷损失准备金则从去年同期的3.81亿加元增至7.2亿加元。经调整，RBC最近一个季度稀释后每股收益为2.78加元，与去年同期持平。根据Refinitiv编制的估计，分析师平均预期调整后利润为每股2.62加元。与此同时，加拿大帝国商业银行(CIBC)报告称，其第四季度利润较去年同期有所增长，并提高了股息。该银行表示，现在将支付每股90加分的季度股息，高于每股87加分。 CIBC 表示，截至10月31日的季度盈利为 14.8 亿加元，即稀释后每股收益1.53加元，而去年同期的利润为近11.9亿加元，即稀释后每股收益1.26加元。该季度收入总计58.4亿加元，高于去年同期的近53.9亿加元，而该银行的信贷损失准备金达5.41亿加元，高于去年同期的4.36亿加元。CIBC表示，在调整后的基础上，其最近一个季度的摊薄每股收益为 1.57加元，高于一年前调整后每股摊薄利润1.39加元。根据Refinitiv的汇编估计，分析师平均预期调整后利润为每股1.53加元。

Lisa2023-12-01

没招了？利润不达标只能裁人，加拿大又一银行加入裁员大军

FX168财经报社(北美)讯道明银行（TD)此前公布的季度利润低于分析师的预期，周四道明银行表示，正在削减其3%的员工，即3,000多个工作岗位，成为最新一家裁员的加拿大银行。该银行的股价在午盘交易中下跌了约1.5%，该银行预留了超过预期的资金来弥补潜在的不良贷款。TD加入了加拿大皇家银行（Royal Bank of Canada）和丰业银行（Bank of Nova Scotia）的行列，后者削减了约1,800个职位，后者削减了2,700个工作岗位。规模较小的同行CIBC周四表示，已裁员5%。 TD首席财务官Kelvin Tran在接受采访时表示：“我们正在进行更广泛的重组计划，这让我们有机会简化和提高效率，以创造投资未来增长的能力。 TD表示，第四季度录得3.63亿加元的重组费用，主要与员工遣散费和其他人事相关成本有关，预计2024年上半年将产生类似规模的额外费用。该银行的美国业务也是一个弱点，收益下降了19%，受到存款和贷款利润率下降的影响。净利息收入（银行贷款收入与存款支付收入之间的差额）下降近1.8%至74.9亿加元。信贷损失准备金从一年前的6.17亿加元增至8.78亿加元。截至10月31日的三个月，调整后净收入从去年同期的40.7亿加元（合每股2.18加元）降至35.1亿加元（25.8亿美元），或每股1.83加元。根据LSEG的数据，分析师预计每股收益为1.90加元。RBC分析师Darko Mihelic表示，结果弱于预期，存在良好的“噪音”。

佳华1682023-12-01

预警：加拿大央行降息或远超预期，即将引发市场震动，背后究竟发生了什么？

FX168财经报社(北美)讯市场预测，加拿大央行的降息力度将超出预期，或引起市场轰动，而这一切发生的原因令人深思。市场曾经普遍预计，在下周的央行会议中，加拿大央行将维持基准利率不变。然而，自10月以来发生了许多变化，边境地区和南部的通胀降温，经济疲软，这些已经将市场的焦点从加息转向降息。投资者现在对于4月份降息25个基点的可能性已经完全接受，对于3月份降息的可能性为75%，而对于下周降息的可能性则为20%。凯投宏观北美副首席经济学家斯蒂芬·布朗（Stephen Brown）认为，虽然下周降息的可能性较低，但市场对2024年政策放松的程度低估了。资本经济学家普遍估计，由于自10月以来的事态发展，央行将在下周放缓甚至放弃紧缩政策的倾向。油价是通胀的主要驱动因素之一，而在巴以冲突升级后，油价已回落至低于央行在10月份货币政策报告中的预测。天然气价格则处于自3月以来的最低水平。资本现在预计，本季度整体通胀率平均为3.1%，而央行的预测为3.3%。布朗表示，经济看起来也比央行预期的更为疲软。今天公布的国内生产总值（GDP）数据显示，第三季度经济以1.1%的年化速度萎缩，低于央行预测的0.8%。其他指标也支持这一点，根据数据，10月份国内需求不足的企业比例跃升至44%。他还预计，明天公布的就业数据将显示失业率小幅上升，工资增长放缓，有助于缓解央行对工资压力的担忧。虽然加拿大央行对通胀发表了强硬言论，但布朗认为央行将需要降息两倍以上，以防止货币政策拖累经济增长。其中一个症结可能是房地产市场，尽管房价正在下跌，但央行可能会采取更加谨慎的态度，以避免引发另一次反弹。然而，销售与新上市房源的比率最近降至2013年以来的最低水平，这意味着到3月份，房价的跌幅可能超过预测的5%。布朗表示，“在房价下跌步伐加快的时候，现在人们可以很容易地提出相反的论点，即央行需要采取积极行动，以防止房地产市场陷入混乱。”

佳华1682023-12-01

“按下葫芦浮起瓢”——利率重压下的欧洲经济何去何从

FX168财经报社(北美)讯欧洲各国再次迎来一些宽慰，由于能源成本的暴跌缓解了生活成本危机，11月通胀降至2.4%，创两年多来的新低。然而，随着较高利率挤压经济增长的能力，这一好消息也带来了困扰。根据欧盟统计局周四公布的数据，使用欧元的20个国家的年通胀率从10月的2.9%下降。这相比于2022年10月的10.6%的峰值下降了很多，最新的数字接近欧洲央行的2%通胀目标，这是自2022年夏季以来一系列迅猛的加息之后的结果。然而，这种权衡是经济增长的停滞。备受关注的核心通胀率，排除波动的燃料和食品价格，下降超出分析师的预测，从10月的4.2%下降到本月的3.6%。这增加了人们对欧洲央行将在12月14日的下一次会议上连续第二次维持利率不变的预期。凯投宏观（Capital Economics）首席欧洲经济学家安德鲁·肯宁汉姆（Andrew Kenningham）表示，“欧洲央行很难忽视通胀趋势的转变程度。” 欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）本周重申，该行将根据最新数据做出决策，并将在达到通胀目标所需的时间内保持高利率。能源价格从2022年11月下降了11.5%。但来自全球冲突的风险仍然存在，而欧元区的食品价格虽有所缓解，但仍较去年同期上涨6.9%。 “现在不是宣告胜利的时候，”拉加德在周一在欧洲议会的一场听证会上表示。这在德国尤为明显，作为欧洲最大的经济体，德国本月年通胀从10月的3%下降至2.3%。但它现在正面临预算危机——除了在增长方面是全球表现最差的主要经济体。能源危机对德国尤为严重，它依赖于来自俄罗斯的廉价天然气来为其工厂提供动力。在美国，美联储首选的通胀测量指标在10月从9月的3.4%降至3%的年率。预计在两周后召开的会议上，美联储将保持其关键利率不变。与此同时，根据欧盟统计局的数据，在欧元区利率居高不下的情况下，今年经济增长陷入停滞，甚至在7月至9月的季度中出现了0.1%的萎缩。周三，经济合作与发展组织预测，全年增长0.6%的低迷增长将仅在2024年上升至0.9%。荷兰国际集团（ING）全球宏观主管卡斯滕·布热斯基（Carsten Brzeski）表示：“随着经济前景的减弱和通缩，12月的加息应该暂停。”目前，欧洲央行的关键利率已经达到创纪录的4%。布热斯基在一份研究报告中说：“鉴于迄今为止紧缩政策的全面影响仍将在未来几个月内显现，欧洲央行已经过度收紧货币政策的风险甚至很高。” 意大利央行新任行长法比奥·帕内塔周四表示，欧洲央行（ECB）决不能通过持续的高利率对经济和金融稳定造成“不必要的损害”。欧洲央行管理委员会成员帕内塔补充说，直到9月份为止连续10次加息的这一轮货币紧缩政策尚未产生全部影响，未来将继续抑制需求。帕内塔在就任意大利央行行长后的首次重要讲话中警告称，今年最后三个月欧元区经济将持续疲软，经济风险偏于下行。帕内塔在谈到利率政策时表示：“我们需要避免对经济活动造成不必要的损害以及对金融稳定造成风险，这最终将危及价格稳定。” 在本月接手意大利央行之前，帕内塔在欧洲央行法兰克福董事会任职近四年，被认为是利率鸽派人士。他在周四的讲话中表示，目前的利率水平符合将通胀率降至欧洲央行 2% 的目标。欧洲央行今年已将关键存款利率提高至创纪录的 4%，以抑制物价增长，但也暗示未来几个季度将采取稳定政策。市场已开始为首次降息做好准备，最早可能在4月或6月采取行动。

Heidi2023-12-01

全球最大的比特币期货ETF管理资产飙升至14.7 亿美元打破2021年历史新高

FX168财经报社(北美)讯周四(11月30日)，ProShares的比特币策略ETF(BITO)是一种在美国提供的比特币期货基金，其管理资产(AUM)本周创下14.7 亿美元的新高，飙升至2021年12月以来的最高水平。 BITO资产规模的激增表明，受到监管和合格投资者的机构对比特币的需求再度增加。这与美国提交了一系列比特币现货ETF的申请有关。 BITO在芝加哥商业交易所(CME)上市，允许投资者通过受监管的产品获得与比特币相关的回报。 ProShares全球投资策略师Simeon Hyman表示：“投资者对BITO的需求依然强劲，该ETF管理资产达到新高就表明了这一点。这表明投资者对一种熟悉、易于获取且受监管的方式来追求比特币回报的需求。BITO自推出以来的平均每日交易量为1.6亿美元，使其跻身于所有美国ETF中交易量前5%的位置。” 与其他一些比特币期货ETF不同，BITO密切跟踪该资产的现货价格，这可能增加了其对交易者的吸引力。2023年6月，投资者在一周内投入超过6500万美元，创下一年来的最大流入记录，打破了4月份稍高于4000万美元的先前2023年高点。最近几个月，随着诸如黑石（BlackRock）和富达（Fidelity）等投资巨头等待美国监管机构批准向客户提供比特币现货ETF，比特币价格有所上涨。人们普遍预计，一旦批准，这将推动比特币的购买压力。截至周四上午，比特币交易价格略高于37,700美元，过去24小时内下跌1.0%。（来源：FX168）与此同时，Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）的管理者Grayscale计划对该信托的协议进行更新，这是自2018年以来的首次。此举旨在优化GBTC的结构，以适应未来可能发生的转变为比特币现货ETF，并在其他申请人（包括资产管理巨头贝莱德）之间实现公平竞争。更新的提议将由股东进行投票。更新涉及GBTC信托协议的两项提议修改。第一项修改允许按天支付费用，而不是之前每月支付一次。这是对结构的微调，不是费用减少的一部分，尽管Grayscale已经承诺要进行费用减少，但这尚未最终确定。

楼喆2023-12-01

10月美国二手房销售创20多年新低供应有限成为首要因素

FX168财经报社(北美)讯周四(11月30日)，10月份美国现有房屋的合同签署速度创下20多年来的最低水平。根据全美房地产经纪人协会周四的数据，合同房屋销售量环比下降1.5%，10月份的合同签署速度为71.4，这是自2001年该指数建立以来的最低水平。该指数在2001年的签署活动速度为基准，指数值为100。尽管如此，结果还是好于彭博社经济学家预测的2.0%的降幅，而且该结果是在同月新屋销售出现更大幅度下滑之后出现的。这一指数是用来评估房地产市场健康状况的领先指标。尽管结果相对预期较好，但数据仍反映了在10月份升息使得预算敏感的购房者感到不安，从而导致二手房市场的签署速度同比下降8.5%。 RSM美国房地产高级分析师Crystal Sunbury表示：“10月份的利率徘徊在8%左右。这是23年来的最高水平，这将负担能力推至历史新低。我们将看到10月份待售房屋销量相应下降。” （来源：National Association of Realtors）据房地美称，本月30年期固定抵押贷款的平均利率飙升了半个百分点，从第一周的7.49%跃升至最后一周的 7.79%。从那时起，利率有所回落。房贷利率通常会跟随10年期国债的收益率变化。在10月底，由于对美联储对“高利率维持时间较长”的立场的担忧，10年期国债的收益率曾短暂超过5%，这是16年来的首次。根据美国国家住宅建筑商协会/富国银行住房机会指数，第3季度只有37%的房屋对那些有着典型收入的家庭来说是负担得起的，而这一比例在第二季度为40.5%。于房价上涨和购房可负担性下降，买家的购房兴趣减弱。在西部，签约下降了6.0%，中西部的待售房产也下降了0.4%。南部地区的签约销售在十月份也下降了1.9%。只有东北地区看到了2.7%的签约销售活动增长，但与一年前相比仍下降了6.5%。其他三个地区的签约销售活动也出现了同比下降。市场上的房源有限，这在很大程度上是因为高利率使得许多房主不愿意挂牌出售他们的房产，加剧了长期房源问题。由于高利率，房主不愿意出售房产，使得市场上的房源供应不足。 NAR首席经济学家Lawrence Yun在新闻稿中写道：“有限的住房库存严重阻碍了住房需求的充分满足。这导致了多个购房者对同一房产提交竞价，最终只有一个购房者成功，其他购房者不得不继续寻找房源。” 管存在高利率，但由于竞争激烈，房价仍然上涨。根据S&P CoreLogic Case-Shiller国家房价指数，9月份房价环比上涨了0.7%，创下了该指数的又一个历史新高，连续8个月上涨。 BMO 资本市场高级经济学家Jay Hawkins表示：“根据S&P CoreLogic Case-Shiller国家房价指数，房价已经达到了历史最高水平。这表明，由于现有房源的不足，购房者在有限的房屋供应中竞相争夺，从而抵消了高抵押贷款利率对房价的负面压力。” 这就是为什么在今年的大部分时间里，许多买家都转向新建筑。通常，新房比旧房贵约6%到29%。但由于转售市场仍然缺乏库存，新房已成为潜在买家的下一个最佳选择。 Bespoke Investment Group宏观策略师George Pearkes在给客户的一份报告中写道：“更重要的是，现有房屋的价格相对于新建房屋的价格而言，已经达到了自2000年代中期次贷泡沫巅峰时期以来的最高水平。由于现有房源价格较高，购房者更倾向于购买新建房屋，因为新建房屋相对于二手房来说有着更大的价格激励。”

阿泰尔2023-12-01

24小时热点