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鲍威尔果断“转鸽”，市场开始为新的利率前景欢呼！
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FX168财经报社(北美)讯周三（12月13日），美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示，通胀已有所缓解，但仍处于高位。#美联储政策转向# 鲍威尔承认，央行抑制通胀的努力已开始见效，但他重申仍有进一步的工作要做。 “通货膨胀已从高位回落，而且失业率并未大幅上升。这是一个非常好的消息，”鲍威尔在新闻发布会上说道。 “但通胀仍然太高。消除这种情况的持续进展并不确定，前进的道路也不确定，”他继续说道。展望2024年，鲍威尔强调央行致力于将通胀率降至2%的目标。他强调，恢复价格稳定对于实现和维持强劲的劳动力市场状况至关重要。鲍威尔称第四季度经济增长“大幅放缓” 美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，央行预计美国经济将在今年最后几个月失去动力。 “最近的指标表明，经济活动的增长较第三季度的大幅增长已大幅放缓。即便如此，全年GDP仍有望增长2.5%左右，”鲍威尔表示。鲍威尔还表示，房地产行业的活动在夏季回升后已“趋于平缓”，并表示数据表明利率上升正在放缓商业投资。点评： Evercore 副主席 Krishna Guha： “联邦公开市场委员会的声明和新的经济预测摘要是温和且冒险的，声明中的新语言评估了‘通胀在过去一年有所缓解’，并将明年的中值预测下调了三分。” eToro 的 Callie Cox： “美联储相信软着陆已成定局。显然，市场现在相信了他们。美联储成员现在预计 2024 年将有几次降息，而且这些降息似乎也是庆祝性的。没有人有水晶球，所以保持灵活性很重要，并记住利率可能会在一段时间内保持高位。但美联储的立场可能会让降息交易持续到年底。” Bolvin财富管理集团总裁 Gina Bolvin： “美联储今天给了市场一份提前的节日礼物，他们终于第一次对通胀做出了积极的评论。我想说，随着他们承认通胀正在下降，我们已经看到了一个关键点。看来美联储正在朝着市场的方向发展，而不是市场朝着美联储的方向发展。圣诞老人集会可能会继续。” 摩根士丹利 E*Trade 交易和投资董事总经理 Chris Larkin： “是的，通胀一直在朝着正确的方向发展，但美联储在今天的声明中保持了鹰派基调，尽管他们预计明年将降息三次。投资者应该期待新的一年会出现更多同样的情况。美联储等了这么久的政策才开始放缓经济并冷却通胀，不会仅仅因为终点线似乎终于在望，就将谨慎抛在脑后。”
Dan19772023-12-14
资深财富顾问警告：“7大”热潮就像互联网泡沫一样，导致股市将在夏季暴跌并引发经济衰退
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FX168财经报社(北美)讯周三（12月13日），一位资深财富顾问将大型科技公司的繁荣与互联网泡沫进行了比较，并预测股市将暴跌，经济衰退将在未来六个月内发生。#2024投资策略# Oxbow Advisors 的管理合伙人兼创始人拥有40年财富咨询行业经验的泰德·奥克利 (Ted Oakley) 最近表示：“每个人都涌入了这些相同的股票，因此损失可能就在于此。” 我认为最糟糕的部分将在接下来的一两个季度内出现在我们面前。他补充道：“任何抛售中最糟糕的部分始终是最后部分——这就是他们把所有人拆散的地方，他们带走了将军，他们带走了中士。”这意味着即使是市场上最优秀的人也无法幸免前面的痛苦。奥克利指出，今年标准普尔500指数的回报几乎全部来自“七巨头”股票，其中包括特斯拉和英伟达。他将当前关于人工智能的热议（今年人工智能崛起的关键驱动力）比作20世纪90年代末和2000年代初互联网上令人窒息的炒作。他说：“当你陷入这样的泡沫时，每个人都陷入同样的困境，你知道这最终会成为一个问题。”他将围绕仅仅七只股票的大肆宣传描述为“灾难”的准备。奥克利强调，在一个周期中引领市场走高的股票在随后的周期中重复这一壮举的情况极为罕见。他还指出，利率上升提高了国债和现金等更安全资产的收益率，削弱了股票的吸引力。此外，他还指出，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司 (Berkshire Hathaway)现金储备达到创纪录的1,570亿美元，并且上季度成为股票净卖家，这证明股市过热。 “这告诉我他们没有任何东西可买，否则他们早就买了，”他说。“人们需要关注这类事情，”他继续说道，并指出巴菲特一直等到2008年末金融危机爆发才开始大举收购。奥克利表示，由于大流行以来政府支出达到历史最高水平，股票、房屋和其他资产的价格飙升。他说，经济衰退尚未到来，因为大量资金仍在通过系统流动。然而，通货膨胀和利率上升的双重打击提高了许多美国人的食品、燃料、租金和其他必需品的成本，并增加了他们每月信用卡、汽车贷款、抵押贷款和其他债务的还款额。奥克利表示，因此，家庭需求和更广泛的经济都将陷入困境。 “我们看到很多东西都在下降，而消费者是伟大的这种想法，我们不同意，”他说。从埃隆·马斯克（Elon Musk）和“大空头”投资者迈克尔·伯里（Michael Burry）到Citadel的肯·格里芬（Ken Griffin）、债券亿万富翁比尔·格罗斯（Bill Gross）和资深经济学家大卫·罗森伯格（David Rosenberg）等评论家都对美国消费者的“健康状况”发出了类似的警告，因为他们面临着更高的生活成本和更沉重的债务。
Dan19772023-12-14
《南华早报》：2024年中国股票、债券将遭受650亿美元资金外流
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FX168财经报社(北美)讯南华早报报道称，国际金融研究所(IIF)表示，地缘政治风险上升和投资者情绪的变化将抑制明年外国投资者对中国股票和债券的兴趣。#2024投资策略# 总部位于美国的全球金融服务业协会周三（12月13日）在一份报告中估计，到2024年，外国投资者将流出中国股票和债券的金额达650亿美元。#中国经济# IIF数据显示，自今年年初以来，尤其是中国债券，外国投资者持续流出资金。 IIF在其资本流动报告中表示：“我们预计2024年非居民资本将继续从中国净流出。继2023年出现大幅流出之后，预计2024年非居民投资组合债务净流出仍将达到450亿美元。”。 IIF表示：“尽管美联储停止加息，但由于中国人民银行的鸽派立场，美元兑人民币收益率的大幅利差可能会持续下去。” 中国央行维持低利率以支持今年低迷的信贷需求。与此同时，自美联储去年3月开始上调基准利率以来，中美之间巨大的利差加剧了人民币资产的资本外流。自今年年初以来，人民币兑美元汇率已下跌6.2%，9月和10月再次跌破7.3。此后人民币压力有所缓解，近几周兑美元汇率徘徊在7.13至7.17附近。 IIF周三公布的初步数据显示，尽管流入新兴市场的资金有所回升，但11月外国投资者仍从中国股票和债券中撤资37亿美元。 IIF数据显示，中国股市边际流入6亿美元。 IIF 表示：“我们估计2023年11月新兴市场证券吸引了约434亿美元。”“这一积极成果打破了新兴市场持续三个月的资金外流局面。整体表现主要是由于大量资金流入新兴市场（不包括中国）。” IIF表示，明年新兴市场货币的回报率将与美国经济保持密切联系。 IIF表示，对于中国资产而言，北京与西方关系恶化仍然是主要下行风险，因为对去风险、回流和技术禁运的担忧明年将持续存在，这将给资本流动带来压力。 IIF表示：“随着发达经济体央行的鹰派态度减弱，流向非中国新兴市场的资金应该会受益于全球通胀下降。”“然而，地缘政治风险升高和投资者情绪变化将继续阻碍流入中国的资金。” IIF表示，由于对房地产市场在经历了两年衰退后趋于稳定的预期以及全球对中国产品出口的温和需求的推动，对中国明年的实际经济增长“略高于共识”为5% 。
Linlin2023-12-14
重磅！美联储决议意外放鸽、明年或降息3次美元飞流直下、黄金1分钟成交6.11亿美元
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FX168财经报社(北美)讯周三(12月13日)，美联储连续第三次维持关键利率不变，并为2024年及以后的多次降息设定了时间表。随着通货膨胀率的放缓和经济的稳定，联邦公开市场委员会(FOMC)的政策制定者一致投票决定将基准隔夜拆借利率维持在5.25%-5.5%的目标区间。在决定按兵不动的同时，委员会成员还预计，2024年至少会有3次降息，假设幅度为0.25个百分点。这低于市场定价的4次，但比官员们此前暗示的更为激进。市场此前普遍预计美联储将维持不变，这可能会结束一个加息11次、将联邦基金利率推至逾22年来最高水平的周期。不过，FOMC在政策宽松方面的雄心有多大，仍存在不确定性。委员会个人成员预期的“点阵图”显示，2024年将降息3次，2025年还会有4次降息，即整整一个百分点。2026年再降息3次，联邦基金利率将降至2%-2.25%之间，接近长期前景，尽管对最后两年的预测存在相当大的差异。总的来说，假设今年再加息一次，委员会在上一次更新中表示，2023年只会降息一次。#美联储政策转向# （图源：美联储）声明表示，委员会将在“任何”进一步的政策收紧之前考虑多种因素，这可能是在承认加息已经结束，这个词以前从未出现过。在加息的同时，美联储一直允许每月高达950亿美元的到期债券收益从其资产负债表上滚动。这一过程一直在继续，没有迹象表明美联储愿意缩减这部分政策收紧。在这些事态发展之际，通胀前景一片光明，在2022年年中飙升至40年高点。在会后的声明中，委员会增加了一个限定词，即通货膨胀“在过去一年中有所缓解”，同时保持了对价格“高企”的描述。本周公布的经济数据显示，11月份消费者价格和批发价格几乎没有变化。不过，从某些方面来看，美联储正在接近2%的通胀目标。美国银行的计算显示，11月份美联储首选的通胀指标同比将在3.1%左右，6个月折合成年率的实际通胀率可能达到2%，达到美联储的目标。声明还指出，经济“已经放缓”，此前在11月曾表示经济活动“以强劲的速度扩张”。#VIP会员尊享# 委员会成员将2023年国内生产总值(GDP)的年化增长率上调至2.6%，较9月份的上一次上调上调了0.5个百分点。官员们预计，2024年美国GDP将达到1.4%，与此前的预测基本持平。对失业率的预测基本保持不变，2023年为3.8%，随后几年将升至4.1%。官员们强调，如果通货膨胀加剧，他们愿意再次加息。不过，多数人表示，在观察之前的政策收紧举措对美国经济产生的影响时，他们现在可以保持耐心。居高不下的油价给美国总统拜登造成了政治上的损失。拜登的支持率下降，很大程度上是因为人们对他处理经济的方式持负面看法。此前有一些人猜测，美联储可能不愿在2024年的总统选举年做出任何戏剧性的政策决定。然而，由于实际利率(即联邦基金利率与通货膨胀率之差)走高，如果通胀数据继续配合，美联储将更有可能采取行动。利率决议公布后，互换市场增加2024年美联储降息押注。美元指数DXY短线跌幅扩大至近80点，刷新日低至103.09。（美元指数15分钟走势图，来源：FX168）非美货币普涨，欧元兑美元短线拉升超50点，英镑兑美元短线涨60点，美元兑日元短线下挫80点，失守144，日内跌幅达1.02%。 CME最活跃欧元/美元期货合约北京时间12月14日03:00--03:01一分钟内买卖盘面瞬间成交5110手，交易合约总价值6.9亿美元。现货黄金延续涨势，短线拉升26美元，最高触及2007.97美元/盎司。（现货黄金15分钟走势图，来源：FX168） COMEX最活跃黄金期货合约北京时间12月14日03:00--03:01一分钟内买卖盘面瞬间成交3043手，交易合约总价值6.11亿美元。COMEX最活跃白银期货合约北京时间12月14日03:00--03:01一分钟内买卖盘面瞬间成交975手，交易合约总价值1.13亿美元。道琼斯工业指数有望创下历史收盘新高。美国2-7年期国债收益率下跌逾15个基点。（道指15分钟走势图，来源：FX168） “美联储传声筒”Nick Timiraos表示，9月份，所有参加FOMC会议的19位官员都认为今年的核心通胀率将超过3.5%。如今，除了一位官员外，其他官员都认为今年年底的核心通胀率不会高于3.4%。2023年的核心通胀预期中值从3.7%降至3.2%。有分析师指出，点阵图的点分布范围非常广。有一位FOMC成员预计明年年底利率将低于4%，有三位成员则预计明年年底利率将高于5%。显然，最大的区别在于，是预期通胀将迅速回落至2%，还是预期通胀回落非常缓慢。
会员
夏洛特2023-12-14
遭下属“打脸”？！“泡沫预言家”格兰瑟姆：股市可能会暴跌50%以上
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FX168财经报社(北美)讯曾成功预测两次市场崩盘的传奇投资者杰里米·格兰瑟姆（Jeremy Grantham）近日警告，股市正处于泡沫之中，可能会暴跌50%以上，但他的同事表示，股价已经变得很便宜了。#2024投资策略# 这位资产管理公司GMO的联合创始人说：“如果出现一些问题，标准普尔500指数将下跌三分之一，并从当前水平暴跌50%以上。”但他的手下，GMO资产配置联席主管本·因克 (Ben Inker) 表达了更为积极的语气。因克表示，投资者面临着比两年前“好得多”的环境，因为即使经济衰退即将到来，他们在世界多个地区“承担风险也能获得相当丰厚的回报”。此外，他指出，国债和现金等安全资产的收益率比多年来高得多，提供了更多赚取回报的方式。因克表示：“令投资者兴奋的是，无论你是想购买股票投资组合、固定收益投资组合，还是跨资产的多元化投资组合，前景看起来都相当不错。” 因克表示，今年美国股市的强劲反弹抹去了2022年的大部分损失，但现在的股价仍比几年前“便宜得多”。他解释说，通胀——去年夏天飙升至40年来的高点9%，近几个月仍接近美联储2%目标的两倍——推高了股票的公允价值，因为企业生产的商品和服务价格上涨。过去两年美国的经济增长也提高了股票的公允价值，因为上市公司通常与整体经济同步增长。英克表示，结果是美国股市“比几年前好得多”。格兰瑟姆多次对跨越多个资产类别的“超级泡沫”发出警报，并呼吁警惕标普500指数从约4,600点暴跌至3,200点甚至2,200点。格兰瑟姆此前预计市场底部为3,000点，如果“几个轮子掉下来”，则为2,000点。但他最近告诉《商业内幕》，通货膨胀和经济增长促使他提高了这些目标。
Dan19772023-12-14
丰业银行公布大动作：国内市场两位数增长，生产率飙升50%
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FX168财经报社(北美)讯加拿大丰业银行周三预测其国内市场将实现两位数增长，并表示打算在中期将其生产率提高到50%左右。该银行表示，他们专注于提高其国际银行业务的回报，因为它优先考虑资本消耗，同时青睐墨西哥和加勒比地区的高回报企业。该银行在其投资者日会议上承认，其资本部署落后于同行，并表示在中期内，它的目标是超过200万主要客户。首席执行官斯科特·汤姆森（Scott Thomson）表示，该行的贷存比是同行中最高的，“表明对利率敏感的批发资金更加依赖，并导致利润率和收益更加波动。加拿大第三大资产丰业银行的战略包括通过其投资组合的主要客户赚取更多收益，发展和扩展优先业务以及数字化流程。投资者一直在热切地等待汤姆森公布他的计划，以促进丰业银行国内外业务的增长，此前该银行报告了惨淡的2023财年业绩。自今年2月接任首席执行官以来，汤姆森首次向公司股东发表讲话，这一举动令许多人感到惊讶，因为非银行业高管在加拿大银行业担任最高职位的情况很少见。汤姆森曾担任工业设备经销商Finning International的负责人，他的任务是重振丰业银行的拉丁美洲业务，预计该银行将利用银行业务严重不足的情况。但是，该地区受到经济挑战和政治不稳定的破坏，显示出一些疲软的迹象。2023财年，丰业银行调整后国际银行业务收益下降约3%，而上一年增长23%。该银行此前曾预测中期每股收益将增长7%以上。丰业银行最大的业务来自国内，个人和商业银行部门的收入约占其收入的40%。与同行一样，该银行寻求利用银行服务不足地区的海外市场实现增长。自2014年以来，该银行已花费约11 亿加元用于南美洲和加勒比海岛屿地区的并购。在国内，它面临着许多挑战，包括加拿大饱和且高度监管的银行业的激烈竞争，一系列央行加息抑制了贷款增长和支出上升。汤姆森表示，他打算改善存款，而不是依赖批发融资，因为自疫情开始以来，加拿大丰业银行的存款增长一直落后于同行。
佳华1682023-12-14
路透调查：美国债市消化降息预期，2024年关键走向解读！
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FX168财经报社(北美)讯债券策略师的一项路透社调查显示，未来一年美国国债收益率将下降，但下降幅度不到过去七周的一半，这表明市场已经几乎完全反映了明年的降息预期。#2024宏观展望# 自10月份触及5.02%高点以来，美国10年期国债收益率（与价格呈相反关系）首先在以色列哈马斯战争爆发初期因避险需求增加而急剧下跌。随后，对通胀进一步下降的乐观情绪以及联邦储备系统官员所表达的鸽派言论增加，推动了市场对即将到来的降息的预期，导致收益率进一步下跌至上周的3.7%，创下三个月来的低点。在最新的美国劳动力市场报告显示失业率意外下降至3.7%后，基准收益率已经上升至4.19%，提醒人们，全球最大的经济体仍然具有韧性，不急需降息。根据12月7日至12日期间对50位债券策略师的路透社调查的中值预测，这种复苏将持续，他们表示，到明年2月底，收益率仅会达到4.25%，尽管在此期间可能会保持波动。然后，10年期收益率将在5月底降至4.10%，在12个月内将降至3.88%，低于11月调查中预期的4.30%和4.00%，但远高于今年早些时候进行的调查。 Penn Mutual Asset Management的投资组合经理Zhiwei Ren表示：“11月初市场对明年的降息定价约为70个基点，而现在则为120个。我们最近看到的许多下跌都是基于这些预期的前期加载。” 上周进行的对经济学家的另一项路透社调查发现，美联储将保持利率不变，至少到明年7月，在下半年降息100个基点，比市场目前预期的时间晚和并且降息力度小。 31位回答了额外问题的人中的23人表示，在未来三个月内十年期国债收益率发生修正的风险很大或非常大。这是与以前的调查相比的重大变化，以前的调查中，超过70%的受访者连续三个月错误地预测10年期国债收益率已经触顶。越来越多的降息呼声还将推动美国两年期国债收益率，目前约为4.69%，在六个月内下降约40个基点至4.30%，然后在2024年11月底进一步下降50个基点至3.80%。如果实现，美国两年期和十年期国债收益率之间的倒挂（曾是先前经济衰退的良好预测指标）将在2024年11月底完全逆转。 Jefferies的高级经济学家Thomas Simons表示：“鉴于家庭和企业的低成本融资以及大量财政刺激，我们最终实现了两个部门比预期更为孤立的状况。”他是极少数认为尽管最近一次的经济增长表现出色，但2024年第一季度将开始经济衰退的人之一。
慧宣鑫语2023-12-14
近200万辆车辆被召回特斯拉亟需修复自动驾驶缺陷
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FX168财经报社(北美)讯特斯拉召回近200万辆在美国销售的车辆，以更新软件并修复一个缺陷系统，该系统应确保驾驶员在使用自动驾驶功能时保持注意力。美国安全监管机构周三发布的文件显示，此次更新将增加对驾驶员的警告和提示，甚至限制基础版自动驾驶可以操作的区域。此次召回是在国家公路交通安全管理局进行了为期两年的调查之后进行的，该调查涉及一系列在使用自动驾驶部分自动驾驶系统时发生的事故，其中一些是致命的。该机构表示，其调查发现自动驾驶系统确保驾驶员保持注意力的方法可能不足够，可能导致“可以预见的系统误用”。文件中称，添加的控制和提示将“进一步鼓励驾驶员遵守其持续驾驶责任”。但安全专家表示，尽管召回是一个好的举措，但并没有解决特斯拉自动化系统难以识别和避让路径上障碍物的根本问题。此次召回涵盖了在2012年10月5日至今年12月7日之间生产的Y、S、3和X型车型。更新将发送给一些受影响的车辆，其余车辆稍后会得到更新。自动驾驶功能包括名为“Autosteer”和“Traffic Aware Cruise Control”的功能，“Autosteer”用于有限制的高速公路，当它不使用更复杂的称为“Autosteer on City Streets”的功能时。软件更新将限制“Autosteer”可以使用的地方。文件中称：“如果驾驶员试图在不符合参与条件的情况下启用‘Autosteer’，该功能将通过视觉和听觉警报提示驾驶员它不可用，‘Autosteer’将不会启用。” 根据特斯拉的硬件条件，新增的控制功能包括“增强”视觉警报的方式，简化“Autosteer”开启和关闭的方式，以及对“Autosteer”是否在受控通道以外的道路和接近交通控制装置时使用的额外检查。文件表示，如果驾驶员反复未能“持续和持续地展示驾驶责任”，则可能暂停使用“Autosteer”。根据召回文件，机构调查人员从10月开始与特斯拉会面，以解释关于修复监控系统的“初步结论”。特斯拉并未同意国家公路交通安全管理局的分析，但同意在12月5日进行召回，以解决调查问题。多年来，汽车安全倡导者一直呼吁对驾驶员监控系统进行更严格的监管，主要是检测驾驶员是否将手放在方向盘上。他们要求使用摄像头确保驾驶员的注意力，这是其他使用类似系统的汽车制造商采用的方法。卡内基梅隆大学电气与计算机工程学教授Philip Koopman表示，这次软件更新是一种妥协，未解决老款车辆缺乏夜视摄像头监视驾驶员眼睛以及特斯拉未能识别和避让路径上障碍物的问题。 “这个妥协令人失望，因为它没有解决老款车辆缺乏驾驶员监控的问题，” Koopman说道。 Koopman和非营利机构“汽车安全中心”的执行董事Michael Brooks认为，撞击紧急车辆是一个未解决的安全缺陷。“它没有解决调查关注的问题根本，” Brooks说，“它没有回答特斯拉自动驾驶为什么无法检测和对紧急情况作出反应的问题？” Koopman表示，国家公路交通安全管理局显然认为软件更改是该公司能够得到的最多的东西，“而现在执行此操作的好处超过了与特斯拉争论又花费一年时间的成本。” 国家公路交通安全管理局在周三的声明中表示，该调查仍在进行中，“我们将监督特斯拉的解决方案的功效，并继续与该汽车制造商合作，确保最高水平的安全性”。尽管“Autopilot”可以在车道内自动转向、加速和刹车，但它是一个驾驶员辅助系统，不能自行驾驶，尽管其名称是“自动驾驶”。独立测试发现，该监控系统很容易被欺骗，以至于驾驶员被发现在酒后驾驶或甚至坐在后座时。在向安全机构提交的缺陷报告中，特斯拉表示，“Autopilot”控制“可能不足以防止驾驶员误用”。特斯拉在其网站上表示，“Autopilot”和更复杂的“完全自动驾驶”系统旨在帮助随时准备介入的驾驶员。全自动驾驶目前正在特斯拉车主在公共道路上测试中。在周一发布在X（前身为Twitter）上的一份声明中，特斯拉表示，当“Autopilot”处于启动状态时，安全性更强。自2016年以来，国家公路交通安全管理局已经调查了35起特斯拉事故，怀疑该车辆在自动系统上运行。至少有17人死亡。这些调查是国家公路交通安全管理局对特斯拉多次使用“Autopilot”撞击紧急车辆的更大调查的一部分。国家公路交通安全管理局在追踪特斯拉的安全问题方面变得更加积极，包括召回全自动驾驶软件。 5月份，包括国家公路交通安全管理局在内的交通部部长Pete Buttigieg,表示，特斯拉不应该称该系统为“Autopilot”，因为它不能自行驾驶。
Heidi2023-12-14
加拿大家庭偿债比率创历史新高，服务成本上升，加元需要进一步贬值
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FX168财经报社(北美)讯加拿大统计局表示，第三季度加拿大人的欠债金额相对于收入略有下降，但偿还债务的成本相对于收入却上升了。#2024宏观展望# 该机构表示，经季节调整后，第三季度家庭信贷市场债务占家庭可支配收入的比例降至181.6%，低于第二季度的181.9%。换句话说，第三季度加拿大人每增加1加元的家庭可支配收入，就欠下1.82加元的信贷市场债务。家庭可支配收入增长 1.0%，信贷市场债务增长 0.8%。与此同时，家庭偿债比率（以信贷市场债务本金和利息的义务支付总额占家庭可支配收入的比例衡量）第三季度为15.22%，高于第二季度的15.08%。付款增长快于收入。自加拿大央行于2022年开始加息以努力将通胀率拉回到2%的目标以来，借贷成本一直在上升。 RBC银行的调查报告显示，“加拿大的家庭债务水平很高，利率上升继续滞后地传导至债务支付。”“家庭偿债比率已经达到创纪录的水平，并且随着债务支付持续增加以及劳动力市场的不稳定，家庭偿债比率将会进一步上升。” 经济学家戴维·罗森伯格(David Rosenberg)表示，由于生产力停滞不前，加拿大正处于“结构性熊市”。罗森伯格表示，“过去五个季度，加拿大实际人均国内生产总值连续下降或为负值，同比收缩 2.4%。第三季度生产率年率下降 2.3%，连续第六次下降。明显的衰退迹象，但也是结构性衰退的经济背景的证据，被蓬勃发展的移民和人口增长所掩盖，遗憾的是，这些并没有为自己带来回报。“ 罗森伯格指出，过去六年来，加拿大的生产力完全停滞不前。惨淡这个词不足以形容目前的情况。因此，以加元计算的单位劳动力成本较去年同期上涨 6.2%，以美元计算的单位劳动力成本较去年同期上涨 3.4%。与这一经货币调整后的增速相比，美国的增长率为 1.6%（美国生产率同比增长 2.5%，与边境以北的轨迹形成鲜明对比）。罗森伯格认为这是一个纯粹的数学问题，为了在加拿大重新建立更具竞争力的成本环境，加元将首当其冲，并成为加拿大生产率长期下降的解药，无论是从绝对值来看，还是最重要的是，与边境以南发生的情况相比（汇率毕竟只是“配对交易”，在很大程度上反映了两国之间经济成功的比较）。罗森伯格认为，除非相对生产率或工资报酬发生任何变化，加元可能需要进一步贬值，以平衡以通用货币计算的单位劳动力成本。
佳华1682023-12-14
经济严寒2024：美国破产狂潮创三年新高，货币政策或成“救命稻草”
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FX168财经报社(北美)讯由于通货膨胀持续和高利率的影响，零售业可能会在明年继续引领美国的破产潮，但分析师们预计，货币政策的宽松将在2024年下半年带来一些喘息机会。#2024宏观展望# 标普全球市场情报数据显示，今年迄今为止，美国企业破产申请已达到591宗，为2020年以来最高水平。 “2008年开始的超低利率时代结束，破产申请再度激增，” B. Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan表示，但这一趋势可能会逐渐趋于正常。由于高利率，许多公司因难以偿还今年到期的债务而陷入困境。货币市场已充分定价美联储维持利率不变，根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，交易员认为5月份有75.3%的几率会降息。然而，AJ Bell的金融分析主管Danni Hewson表示，全球经济放缓仍可能导致未来一年更多的倒闭。根据标普全球数据显示，截至2023年11月，消费者自由支配公司在破产榜单上位居榜首，有76宗破产申请，其中包括Bed Bath & Beyond等零售巨头。 “零售业将在明年成为特别热门的破产领域，” Debtwire的全球重组数据主管Catherine Corey表示。一些分析师还预计，2024年将会有并购交易的反弹，因为一些公司不愿意经历破产。 “更多的收购正在进入市场，这表明一些公司可能愿意被收购，而不是面对前方的困境，” Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo表示。总体而言，根据标普全球的数据，今年美国的并购活动仍然相对低迷，截至12月5日，宣布的交易共有13,466宗，总交易价值为1,038.3亿美元，而2022年共宣布19,192宗交易，总交易价值为1,382.4亿美元。
丰雪鑫992023-12-14

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