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若特朗普当选，将给资本市场带来哪些影响？

，美国通过其自身强大的政治军事实力及以北约为代表的有军事义务的“条约体系”，向全球提供“安全”和“秩序”，这种稀缺“公共产品”，以此换得全球使用美元进行结算作为对价。而特朗普“美国优先”的“强孤立主义”，本质上是放弃美国对欧洲等盟国的安全保证，这将从根本上削弱美元霸权的根基，而弱势美元也将进一步强化黄金的长期趋势。六、特朗普冲击之三：“莱特希泽”主义下，全球贸易与美国通胀的“失控” 就经济政策角度而言，特朗普若再度当选，参考《外交事务》杂志的文章，美国前贸易代表莱特希泽由于其一直以来对特朗普的忠诚，或将担任美国财政部长岗位，成为美国经济政策的关键人物。与传统经济学家或政策制定者所不同，莱特希泽的经济主张并不过度聚焦于GDP，就业率，通胀等指标，而是更加专注于“贸易逆差”指标。莱特希泽的经济政策主张主要有以下三点：一、大幅加征关税以减少美国的贸易逆差并推动美国“再工业化”；二、在国内实施大规模的减税，并进行税收改革，降低企业税赋；三、“弱势美元”的货币政策，莱特希泽希望弱势美元，这将有助于提高美国商品的出口竞争力。首先，为了缓解贸易逆差，莱特希泽或将大幅提高关税。特朗普在和拜登的辩论中已公开承诺如果当选，将对进口商品加征关税，尤其是对中国商品的加征幅度高达60%。今年3月莱特希泽为特朗普宣布的若当选将实施全面新关税计划辩护时谈到：需要至少征收10%的普遍关税——此外还有一些更高、更有针对性的关税——以减少美国的贸易逆差并加速其再工业化。并且他认为关税应逐年逐步提高，直到实现贸易平衡。换句话说，普遍征收10%的关税只是一个起点。美国对中国以及其他国家贸易限制的增加将进一步导致全球贸易摩擦增加。就其对国际贸易的影响而言，市场普遍预期，特朗普若对欧盟、日韩加征关税或将使得欧盟、日韩强化对华贸易联络。特朗普无差别的关税加征或将引发新一轮全球主要国家互相加征关税的“贸易战”。从历史经验看，一个主要经济体大幅加征关税后，往往引发全球主要经济体因担忧过剩的产品冲击本国产业，而互相加征关税的情况。其次，莱特希泽希望对美国国内企业及企业家大幅减税，以促进本土制造业投资“回流”。然而，美国国内的减税政策可能导致国家负债进一步增加。美国政府自20世纪80年代起大量举债，且仅2001年以来，国会对债务上限的调整就超过20次。当前美国政府债务高企，而再度实施减税政策则会进一步导致美国政府负债进一步增加。叠加美国优先主义下美元信用的走弱，美国债务风险或进一步加剧。再次，莱特希泽或摒弃“强势美元政策”。长期维持的强势美元虽然彰显了美国的经济实力，却可能损害国内制造业的竞争力，加剧贸易逆差。在”美国优先”的政策框架下，弱势美元可能有助于提高美国产品在国际市场的竞争力。莱特希泽倾向于通过调整汇率政策来重振美国制造业，保护就业，并在国际贸易谈判中获取更多筹码。具体而言，其倾向于通过施压美联储，以较为激进的降息等宽松政策促使美元贬值，促进美国出口并扭转贸易逆差。就对美国国内经济的影响而言，美国是一个由消费主导的国家，近年来，美国的消费支出通常占GDP的66%-70%，2023年美国个人消费支出占GDP的比重约为67.8%。其中，美国消费市场的中低端商品严重依赖进口。如果美国无差别增加关税，将会阻止物美价廉的海外商品（特别是发展中国家出口的劳动密集型商品）进入美国本土，带来本土商品价格的进一步上涨，造成通胀压力上升。另一方面，特朗普主张限制移民，特别是低端人口移民。这一主张虽然能够很好的保护本地劳工的利益，但对于企业来说将会进一步推升人力成本，工资涨幅上升将会带来一定通胀压力。这也是为何近期16名诺贝尔奖经济学家联名写信认为：“特朗普的经济计划将令通胀再度抬头”。而美国通胀中枢的长期提升，也将从中长期利好黄金价格大势。七、特朗普冲击之四：国内政策或将更加重视“安全”而非“刺激” 与市场主流预期认为，特朗普若再度当选，其对华高额关税的加征，将使得当前经济重要支柱——出口，受到较大影响，在外需受冲击情况下，国内政策或将不得不转向强化对诸如：地产、消费、基建等为代表的需求侧强刺激，恰恰相反，特朗普再度当选并加征高额关税，带来全球地缘进一步动荡的风险，将促使国内政策进一步重视安全，而非刺激。回顾历史，我们可以发现，2018年中美贸易摩擦的全面升级是政策方向性变化的重要时间节点：自2012年进入“新时代”以来，我们可以发现，2012-2018年经济政策和产业政策的逻辑基本延续过去30年全球化时代下“凯恩斯”与西方经济学的逻辑：总量政策上，延续以GDP增速为中心，每当经济遇到下行，往往诉诸于财政、货币与地产等的强刺激，如：2014年底开始的连续宽松，2016年棚改货币化与地产去库存等；产业政策上，延续重视第三产业，特别是现代服务业发展的基调，2012年-2018年移动支付、滴滴打车等互联网行业均在政策支持下，打破“既得利益的藩篱”，获得跨越式发展。但2018年至今，经济政策和产业政策则完全改变了西方经济学的特征，而是围绕“国家安全”为核心，重构整体经济思路：总量上，对于传统需求侧的强刺激政策始终保持较强的定力，即便遇到疫情、地产明显下行的压力依然保持定力不变，少数的财政支出超预期的情形，如：2019年2万亿减税降费也是定向支持制造业，而非传统的地产、基建、消费。产业政策方面，将主要资源集中于以高科技、高端制造为代表的军民两用类型的“新质生产力”，包括：硬科技、国产替代、“卡脖子”、设备更新改造，以及能源、粮食、原材料等方面的“供应链安全”，这带来我国制造业增加值占全球比重的进一步显著提升：从2004年的8%，现在提高到了31%。由于制造业是军工及国家安全的基础，过去十年来，我国海军、空军等实力亦取得跨越式发展，使得在太平洋等关键地缘领域上的大国间“硬实力”对比向着明显朝着有利于中方的方向演进。相应地，对于与上述国家安全与“硬实力”关联度较小，乃至会分散社会资源向制造业与实体经济集中的相关行业，如：地产、金融、教培、游戏等，则采取了持续“强监管”的态度，避免资金“脱实向虚”。特朗普在此前任期中，于2018年对华加征超额关税，导致中美贸易摩擦显著“螺旋式”升级，这种“螺旋式”升级进而不断削减其背后的中美互信与地缘安全基础，是促成上述国内经济政策方向性变化的重要原因——管理层从2019年3月领导在中央党校中青年干部培训班开班式讲话开始，不断强调“百年未有之大变局”，“在前进道路上我们面临的风险考验只会越来越复杂，甚至会遇到难以想象的惊涛骇浪”。考虑到前文分析中所强调的，特朗普如果再度当选，其对全球地缘秩序的“破坏性”或将显著超过第一任期，这也意味着，为了应对国际地缘动荡进一步加剧的挑战，国内经济向着更加注重安全方向转型的迫切性进一步提升：这也是刚刚结束的二十届三中全会《决定》中将以高端制造为代表的新质生产力与高质量发展作为“全面建设社会主义现代化国家的首要任务”，明确在科技领域“赋予科学家更大技术路线决定权、更大经费支配权、更大资源调度权”，并特别指出“完善产业在国内梯度有序转移的协作机制，建设国家战略腹地和关键产业备份。加快完善国家储备体系”，而对市场关注的地产、消费、传统基建等需求侧刺激则持续保持定力超预期的特点。最后，就对特朗普再度当选对我国出口的结构性影响而言，虽然大幅加征关税或将使得我国出口整体承受一定的压力，但也要看到，对于我国出口链当中的相当一部分细分，即：与全球军工及制造业扩张密切相关的工程机械、电力设备及无人机等军民两用等行业，即便特朗普加征高额关税，这些细分领域受到的影响也相对有限。本质上看，特朗普旨在推动美国优先的制造业回流，以及带来的全球地缘强动荡下，各国不安全感的显著加剧，都将促使包括欧美在内的全球主要经济体全力加大对军工及相关的制造业的投资，今年以来，德国、法国、英国均以明确表示要加速向“战时经济”“转轨”。然而，制造业的扩张绝非易事，近 20 多年的“全球化”带来的制造业“空心化”以及背后的配套产业链、电力、电网等基础设施等缺失，使得这一过程至少是 3-5 年左右的中期趋势，且紧迫程度日趋增加。这一趋势的紧迫性将使得制造业产业重构中需要的工程机械，比如挖掘机、重卡、叉车，制造业基础设施建设中所需要的电表等电力设备及地缘动荡中快速增加的军民两用消耗品，如：无人机等的景气度大幅提升，且关税对买家购买意愿影响整体较小。风险提示：全球流动性超预期收紧，国内产业政策落地不及预期，美国大选前的“黑天鹅”事件影响，全球地缘动荡预期超预期升温。来源：微信公众号 lixunlei0722 作者：中泰策略负责人：徐驰执业证书编号：S0740519080003 中泰策略分析师：张文宇执业证书编号：S0740520120003 “李迅雷宏观视角” 来源：加美财经

加美财经07-30 00:01

中俄轰炸机在阿拉斯加附近巡逻分析师：俄罗斯和中国正在“深化”军事合作

全环境的最关键时期”。这份报告称：“北约/经合组织成员国对俄罗斯的经济制裁可能会在2025-27年达到顶峰，与此同时，俄罗斯实体与中国分享军事技术的动机也会达到顶峰。”报告并称，俄罗斯将能够为中国的地区和全球战略地位做出重大贡献。

天马行空07-27 15:21

“时间不多了！”专家呼吁加拿大需加快与美国的贸易合作

出于善意。本月初，特鲁多在华盛顿出席北约领导人峰会时，因加拿大国防开支问题面临巨大压力。总理承诺到2032年实现北约目标，即国防开支占GDP的2%。但他因时间表过长及缺乏具体实现细节而受到批评。美国各党派人士也强烈反对加拿大对大型外国数字服务公司征收的新税。美国贸易代表办公室表示将采取一切必要措施阻止该税收。比蒂表示，加拿大必须停止“拔美国鹰的尾羽”，应将自己定位为解决方案的一部分，而不是问题的一部分。他说，这意味着联邦政府应该像医生所立的希波克拉底誓言一样：“首先不要造成伤害。”

Anna Sui07-27 06:29

拜登发表退选后首次演讲：是时候“传递火炬”了

。在外交政策方面，他说他将专注于保持北约“更加强大和团结”。今天，当被国际刑事法庭检察官指控犯有战争罪的以色列总理内塔尼亚胡向国会发表演讲时，华盛顿爆发了抗议活动，警察向示威者喷射辣椒喷雾，有议员在演讲期间举起了战争罪犯的牌子。拜登说：“我将继续努力结束加沙战争。” 拜登将于明天会见内塔尼亚胡。战争一开始他就飞往以色列表示支持，并声称自己就是犹太复国主义者，然后以色列用美国输送的武器炸平了加沙，至少39000巴勒斯坦人被杀，其中多数有女性和未成年人，以色列并没有在加沙建立秩序，而是炸完就走，等哈马斯重新集结时，以色列就向自己指定的人道主义安全区内投放威力巨大的炸弹，由于无政府状态，大量无家可归的平民面临着饥荒和没有医疗。在概述了自己剩余任期的计划后，拜登开始列举自己已经取得的成就，包括对制造业的投资以及帮助退伍军人的立法法案。拜登表示，“暴力犯罪率处于 50 年来最低水平。” 他还指出，在他发布行政命令以后，过境人数有所下降。拜登对总统卡马拉·哈里斯大加赞赏，说道：“她经验丰富、坚强、能干。” 他还称赞了自己任命的第一位黑人女性法官凯坦吉·布朗·杰克逊为最高法院法官。拜登自称是“一个口吃的孩子”，最终成为美国总统。他一直认为自己是一个勇敢的弱者，克服了巨大的困难。他说到，一个来自宾夕法尼亚州斯克兰顿、出身贫寒、患有口吃的孩子，居然有朝一日能坐在椭圆形办公室的办公桌后，成为总统，这在世界上是绝无仅有的。他谈到了他的竞选主题之一，民主在这次选举中面临风险。 “美国的想法掌握在你们手中，”他说。来源：加美财经

加美财经07-26 00:00

特朗普、和平峰会与乌克兰的战略博弈：泽连斯基如何破局？

重要任务，从签署双边安全协议到进一步的北约一体化步骤。关于特朗普可能重返白宫的主要问题是和平谈判何时以及如何与俄罗斯开始，市场关注未来的走势。此外，泽连斯基在接受BBC采访时提到了一些引人注目的信息：危机可能在今年结束，乌克兰可能能够通过外交手段而非军事手段重新夺回一些领土。 “谈判”一词最近在乌克兰媒体中频繁出现。这与去年形成了鲜明对比，那时这一话题几乎是禁忌的。尽管通常官员不会透露关于这种谈判的细节（何时？在哪里？与谁？以何种形式？关于什么？等等），但这一概念的正常化已有所体现。乌克兰公众已经习惯于认为谈判本身不一定是坏事，不一定是挑衅或敌人的心理战术。根据Razumkov中心为《镜报》进行的一项社会调查，尽管受到一些批评，但总体上确认了这种正常化：44%的乌克兰人认为谈判的时机已经到来。而35%持相反意见。与此同时，61%的民众坚定反对在谈判中对俄罗斯做出任何让步，只有7.6%的人愿意牺牲部分领土。总的来说，需要谈判，但不应涉及重大让步。乌克兰政府传达了类似的信息。一方面，他们强调外交的力量和重要性，以及胜利不仅可以在实现，也可以通过谈判部分实现。另一方面，优先事项仍然是完全实施泽连斯基的和平公式，包括乌克兰在“1991年边界”内的领土问题。来自不同结构的多个受访者向RBC-UKRAINE保证，没有领土让步的计划。他们还否认“谈判”一词的不断使用是针对乌克兰公众的有计划宣传。“每个人都谈论‘谈判’。我们不能成为唯一一个绝对否定这一可能性的人，”一位消息人士解释道。在大规模危机中，乌克兰在危机与和平问题上获得了显著的主观性。同时，关于乌克兰如何设想未来谈判的问题仍然存在许多疑问。至于俄罗斯，其领导层的实际计划自然难以理解。已知俄罗斯面临的一些问题。例如，《经济学人》曾写道，俄罗斯面临严重的苏联时代装备短缺，炮管因过度使用而磨损严重。公开来源透露，签署军队合同的付款不断增加，这表明愿意在乌克兰死亡的志愿者流动正在减少。保持这种流动只有通过不断提高支付额来实现。然而，讨论俄罗斯资源的耗竭仍然为时尚早。根据RBC-UKRAINE的一位高层受访者，俄罗斯在资源上仍然超越乌克兰。因此，他们不急于行动，他们的“和平”言辞是他们整体战略的一部分。“他们计划磨耗我们，不顾自己的损失，希望迟早我们的资源会耗尽，而他们的资源不会，”他说。另一位接近泽连斯基的消息人士表示，俄罗斯通常希望以2022年春季的伊斯坦布尔协议为基础。除了领土要求外，俄罗斯人据称没有放弃其他要点：减少乌克兰语言的权利以支持俄语，减少乌克兰武装部队等。至少，他们计划就这些点进行谈判。前英国首相鲍里斯·约翰逊在谈到特朗普如何处理和平进程时提到过他的和平计划中的俄语问题。约翰逊的文章在乌克兰被广泛讨论，尽管前首相的政治影响力和对特朗普的影响力尚待揭示。根据另一位消息人士的说法，相反，普京明显缩小了要求的范围。“桌上会有三个点：北约成员资格、领土和资金，特别是被冻结的俄罗斯资产。我们的任务是尽可能稳固我们在这些点上的立场，”他说。反过来，俄罗斯可能会同意停止危机，但条件是承认已经占领的领土。对乌克兰来说，这是一个所谓的“死棋”——一个本质上不可能的提议。 “如果我们的伙伴能把这个‘软化’成没有任何条件的停止危机，那么我们将面临来自各方的强大压力，”他解释道。与此同时，乌克兰也得到俄罗斯外交错误的帮助——这一点在乌克兰和西方圈子里都得到认可。普京在瑞士峰会前提出的要求也对莫斯科不利。这些要求的明显不可能性被所有人，包括对俄罗斯普遍持正常态度的全球南方国家，充分理解。至于乌克兰未来几个月的计划，正如乌克兰所描述的，将集中在几个方向上，明显且可以理解的优先事项是国际关系。和平峰会的重要性第二次和平峰会的准备工作将很快展开。理想情况下，它应尽快组织起来，最好是在特朗普就职前或甚至在11月选举之前。泽连斯基总已经公开勾画了一些阶段，包括在国家安全顾问层面就首个峰会在瑞士达成的和平公式的具体点召开国际专题会议。根据RBC-UKRAINE的消息，在所有签署了该公报的国家中，将确定几个具有重要国际影响力的国家，以推动“泽连斯基公式”的各个点，进一步施压俄罗斯接受这一计划。所有受访者都承认，达成协议通常是可能的，尽管不容易。然而，对于乌克兰和俄罗斯存在对立立场的问题。无论如何，乌克兰在特朗普上任之前能在实施和平公式上取得的进展将使乌克兰的立场更强大。但是，关键一点是，不谈及与俄罗斯直接双边谈判和协议；这种选项被明确拒绝，甚至被认为是不可能的。显然，任何协议只有通过中介才可能实现——泽连斯基已经将其与粮食协议进行了类比，其中土耳其和联合国担任了这些中介。无论如何，乌克兰将在接下来的几个月里继续处理当前的白宫政府。与特朗普一样，拜登的团队似乎没有针对乌克兰的具体计划。至少，反复要求共和党公布乌克兰战略的呼声没有产生任何效果。所有事情归结为“升级管理”——一种方法，在这种方法下，乌克兰仅获得足够的武器，以使之不会引发俄罗斯的过度反应。在两年半的大规模危机中，乌克兰已经设法打破了许多美国的红线。在这个方向上的最后一个重大任务之一是解除对俄罗斯后方区域使用美国武器的禁令，这将对局势产生显著影响。 RBC-UKRAINE的受访者对禁令最终会被解除表示谨慎乐观——尽管不会很快。即使在持续不断的俄罗斯攻击中，一些悲剧仍然引起了乌克兰的关注，尽管远不如以前。最近的一个例子是两周前对儿童医院奥赫马季特的轰炸。 “西方的政治圈对奥赫马季特事件做出了反应，我们也向所有可能的人报告了此事。然而，媒体，除了英国媒体，反应平淡。没有‘布查效应’，但仍有一些影响。面对这样的悲剧，各种试图解释我们为什么得不到这个或那个的‘去升级者’显得完全荒谬，”总统幕僚中的一位消息人士说道。对乌克兰社会而言，奥赫马季特无疑产生了更为深远的影响。消息人士指出，所谓的“和平派”立场减弱，而“战争派”则获得了额外的论据。对“和平派”和“战争派”的引号并非偶然——那些条件上“支持危机直到胜利”和“支持和平以避免儿童死亡”的界限，并不总是与正式的政治路线相符。“和平”或更确切地说，“谈判”的支持者甚至存在于总统所在的政党内。然而，正如预期的那样，前反对派（OPFL）的代表最支持谈判。执政党甚至怀疑他们进行了一场协调的媒体运动，其中几位著名的非政治性Instagram博主突然提出了非常相似且显然不是自己撰写的关于“以任何代价结束危机”的论点。另一方面，即使在活跃的军事人员中，许多人也可能支持至少某种形式的停火。相反，具有高媒体影响力的激情单位将大声而明确地反对任何假设的对侵略者的让步。根据RBC-UKRAINE与许多代表的交流，政府在近期结束危机和谈判的行动计划中并没有明确的、清晰的方案。然而，有一个共同的理解，就是在坐下来谈判时，需要采取最佳的方向。除了为冬季做准备，国际活动、在“和平峰会”前的进展以及与特朗普及其团队建立联系仍然是优先事项。尽管如此，关于危机何时以及如何结束，目前仍没有明确的认识。这并不令人惊讶——许多因素仍然未知。虽然泽连斯基公开表述了几乎所有乌克兰人都同意的观点，但没有人希望这场危机再拖延十年。因此，最终必须达成协议，而明年似乎是当前最可能的选项。 “即使是边界问题，也可以事实解决，因为这是合理的。最具挑战性的是让俄罗斯承认我们作为一个独立实体的存在，承认我们有权决定自己的命运。就像他们承认德国人、芬兰人甚至格鲁吉亚人一样——没有人会说他们与俄罗斯人‘是同一个民族’。这是最棘手的问题，因为它不合逻辑，”RBC-UKRAINE的一位泽连斯基团队成员总结道。乌克兰负责北约事务的副总理奥尔哈·斯蒂凡尼希纳表示，英国前首相鲍里斯·约翰逊的“和平建议”在乌克兰引发激烈争论，这反映了他的个人观点。她说约翰逊“完全按照自己的意愿行事，这些都是他自己的想法。”“我们应该欣赏他的勇气，因为他主动与特朗普会面。他试图解释乌克兰的局势。这样的声音非常有价值，因为它有权威、得到认可，并且可以与共和党官员沟通，”她说。7月16日，约翰逊会见了美国总统候选人特朗普，讨论了乌克兰的最新事态发展。之后，他抛出了一项和平计划，称可以“以对乌克兰和西方有利的条件”结束俄乌冲突。

佳华16807-22 23:53

华盛顿邮报：拜登如何在一个月内失去了对民主党的控制权

样的言论曾经意义重大。但在7月11日北约新闻发布会后的两天，拜登总统发现自己正蜷缩在特拉华州里霍博斯海滩家中的石壁炉前，大发雷霆。一位战争英雄刚刚质疑年龄对他领导能力的影响。根据众议院民主党人在线会议的录音，拜登在Zoom上对众议员杰森·克劳（注，克劳作为第 82 空降师的排长参加了萨马瓦战役，因在战斗中的英勇行为而被授予铜星勋章）说：“你告诉我谁扩大了北约。告诉我谁向太平洋盆地进行了开拓。告诉我是谁做了一些你从未用你的青铜星章——和你的——像我儿子——还有，你知道的——以你的领导能力为荣的事。但是你知道吗？现在发生了什么？我们让韩国和日本一起合作。” 然而，克劳并不是问题所在。他只是碰巧赶上了拜登发火。总统竞选团队和白宫团队的重要成员私下表示，在6月27日的辩论中表现糟糕后，他们不再相信拜登能赢。大捐助者暂停捐款，要求改变人选。众议院少数党领袖杰弗里斯在新闻发布会后与拜登会面，警告总统，他的竞选危及民主党夺回众议院的希望。几天后，参议院多数党领袖舒默也发出了同样的警告。民主党的代表们正在制定B计划。就在一个月前，所有这些人都团结在拜登身后，聚焦在特朗普身上看到的威胁——重罪犯、国会暴动煽动者、选举否认者、自封的“第一天”独裁者和挑衅者。前众议院议长佩洛西的口头禅——“多样性是我们的力量。团结就是力量”，在6月仍然主导着民主党人。但现在，就连佩洛西也认为，拜登需要重新考虑他已经决定的事情。拜登的前竞选搭档、执政伙伴、前总统奥巴马告诉盟友，通往胜利的道路已经变窄。原本计划在秋季将共和党人视为“混乱制造者”的众议院民主党开始倾向于反叛。在拜登召开北约新闻发布会当天，又有七人呼吁他让位。在距离总统大选仅剩四个月之际，拜登突然失去了对民主党的控制，这在历史上是没有先例的。在幕后，那些在民主党政治和政府核心工作的人将七月的头三周描述为一场噩梦：太不寻常以至于不真实，太出乎意料以至于难以置信。华邮关于拜登政治权力不断萎缩的故事，基于对30多名采访对象，其中许多人要求匿名，以描述痛苦的私人事件，并坦率回应更令人震惊的公共事件。在拜登糟糕的辩论之后，7月13日发生了更糟糕的特朗普电视直播遇刺未遂事件，这位前总统从现场胜利地站起来，挥舞着拳头，脸上沾满了血迹。拜登的民调起初保持稳定，但开始下滑。随后，这位81岁的总统到处参加竞选活动，试图证明自己的活力，却再次感染了新冠病毒。当特朗普本周在密尔沃基欢迎他的新竞选搭档时，视频显示，体弱的拜登在前往隔离地点的途中，艰难地爬上通往空军一号的短梯。一位知情人士说，助手们沮丧地分享着这段视频。共和党提名大会结束后，十多名民主党议员（包括10名众议员和两名参议员）呼吁拜登退出竞选，这意味着截至周五晚上，已有37名议员敦促他退出竞选。拜登和他的竞选团队仍然坚称一切都没有改变。杰弗里斯甚至像周五一样继续公开表示，拜登“有能力、有实力、有往绩向美国人民证明，我们能在11月取得成功”。 “我不想无礼，但我不知道我们还能回答多少次这个问题，”竞选活动首席副经理昆汀·富克斯周四上午说道。但富克斯代表的，是一位不再得到整个政党支持的总统。在7月初《华盛顿邮报》-美国广播公司-益普索（ABC-Ipsos）的一项民意调查中，全国三分之二的人（包括56%的民主党人）表示，拜登应该退出。拜登正在做一个试验，看当追随者扭头而去时，总统还能走多远。 “这是一个全新的政治问题，”民主党团体“第三道路”的联合创始人马特·贝内特说，“这是最棘手的政治问题，因为第一，没有人知道是否有解决办法。第二，没有人愿意团结起来。第三，每个人都有自己的看法，所以这个问题非常非常复杂。” 全力以赴辩论后的第一周并不顺利，这一点没有人否认，甚至包括拜登自己。他明白需要更多地走出去，证明自己的能力，以取代每个人脑海中关于蹒跚的辩论之夜的印象。历史一笔一笔的记录着，随着情况的恶化，拜登的战斗愈加艰难。他接受了《Complex》杂志的长时间采访，还接受了BET电视台和NBC新闻的莱斯特·霍尔特的采访。在48小时内，他先后与国会亚太裔美国人和太平洋岛民核心小组、新民主党联盟、国会进步核心小组和国会西班牙裔核心小组通了电话，后者于周五宣布支持拜登。但是议员们一再要求他重新考虑。白宫公布了一份名单，上面列出了总统在飞机上或旅行期间交谈过的其他约20名民选领导人或工会官员。大约75名国会议员重申了对他的支持。他在底特律又召集了一群人。参议员桑德斯和众议员亚历山德里亚·奥卡西奥-科尔特斯（AOC）和他团结一致。据夏普顿称，拜登在登上飞往内华达州的飞机时，通过电话向阿尔·夏普顿牧师喊道：“你能听到背景中的直升机声吗？我们得继续前进，阿尔。” 总统希望夏普顿帮助他的支持者明白，他不会放弃。夏普顿认为，关于拜登未来的争论已经成了伤疤：“这削弱了潜在的热情。这让希望他继续奋斗的人感到困惑，……如果他下台，那又怎样？如果举行公开大会，那岂不是一场灾难？” 一位最近乘坐空军一号的议员表示，在过去四年中与总统多次会面后，直到最近他才意识到总统的变化。拜登说话时声音很小，隔着桌子几乎听不到。另一位议员在最近几周与拜登交谈时，发现他有时语无伦次，甚至叫错议员的名字，尽管有时他也很敏锐。最近与拜登有过接触的第三位议员形容他思维敏捷，但身体虚弱，而且对继续参选的态度很认真。 “他相信自己仍然可以获胜，”这位人士说。“我认为他甚至没有在造势。他真的认为每个人都在低估他，他有一颗不服输的心，他认为自己能赢。” 现在，特朗普的顾问和关键州的竞选人员，居然开始讨论如何帮助拜登继续参选，他们认为拜登是民主党候选人中最弱的。佐治亚州共和党州长布莱恩·坎普的高级顾问科迪·霍尔，在描述佐治亚州目前的局势时说：“如果民主党想要赢得佐治亚州，他们最好在选票上放上一盆盆栽。” 在白宫，官员们尽量控制火势。政策制定机构开始快速推进早已在制定的计划，包括制定最高法院任期限制和对法官实施新的道德规范的蓝图——这是自由派选民的“猫薄荷”。推进小组敲定了立法计划，取消每年提高租金超过5%的公司房东税收减免，这是联邦政府可能采取的一项重大干预措施，旨在扭转通胀的主要驱动因素。先遣小组在周二于拉斯维加斯举行的全国有色人种协进会全国大会上为这一重要时刻做好了准备，拜登将在会上展示自己与共和党人的鲜明对比，并首次提出5%的租金上限问题。但他照着提词器念，却语无伦次。他告诉人群，“我即将宣布的内容是，他们不能提高租金超过——”，他停顿了一下。他最终说道：“55美元”。没人知道这个数字怎么回事，虽然人群还是欢呼雀跃。在西翼内部，非正式阵营形成，压力越来越大。有时，似乎拜登竞选活动中长期遵循的忠诚准则正在瓦解。据一位拜登政府官员介绍，一些人开始玩黑色幽默，一些顾问将注意力从规划第二任期，转向规划如何在特朗普上台前巩固已取得的政策成果。其他官员表示，他们仍在努力规划未来的议程。他们说道为特朗普上台做准备早在几个月前就已开始，这是正常的工作流程。一些人试图鼓舞士气。白宫高级副新闻秘书安德鲁·贝茨周四在社交媒体上写道：“保持信念”。白宫内部有人匿名给《政客》发短信，指责“绿卡工作人员”对媒体发表了批评性的盲目评论，因为他们不像“蓝卡”同事那样可以直接进入西翼。白宫办公厅主任杰夫·齐恩茨的高级顾问萨洛尼·夏尔马反驳道：“这太过分了。我们是一个团队，要同舟共济。” 在拜登竞选团队中，情况也是一样的，大家公开场合都在努力工作，私下却很恐慌，不知道怎么办。竞选发言人凯文·穆诺兹周五表示：“共和党全国代表大会，应该为每个想要击败特朗普和2025计划的人点燃一把火，这对我们的竞选活动肯定是有帮助的，重申了拜登总统参与这场斗争的原因。” 一位竞选助手表示，初级的甚至一些高级的工作人员，对拜登如何推进竞选一无所知。国会山、政府官员和其他人之间纷纷发送短信，试图弄清到底发生了什么。饥渴的记者开始找到他们的消息来源，这些消息来源猜测可能会发生什么，因为他们认为肯定发生一些不寻常的事情。贝茨回应道：“令人好奇的是，突然之间似乎出现了许多拜登内部人士，他们的声音与那些在连续获胜的选举中，连续五年盲目引用我们的话来质疑我们的人如出一辙。” 在平静时期，对工作人员来说，与拜登接触是一件很难的事情。现在人们担心未来可能岌岌可危。白宫高级工作人员表示，如果有人需要讨论困难，他们的大门对下属是敞开的。白宫工作人员并不否认拜登花更多时间，与两位资历最老、最忠诚的顾问共处：高级竞选顾问迈克·多尼隆和总统顾问史蒂夫·里奇蒂。他们辩称，这两位的专长更有用，两人都认为民意调查已经变得没有多大意义。一些顾问在没有证据的情况下相互指责，称高级助手们不忠于职守、追逐私利、怀有个人野心。这些流言甚至出现在MSNBC的《Morning Joe》节目中，这是总统最喜欢的有线脱口秀节目，但节目播出是在几天之后。 “我听到的愤怒是针对那些让他置身于泡泡中的人，或者那些可能出于自身利益（包括经济利益）而让他继续参选的人，”主持人乔·斯卡伯勒说道，向全世界揭示了拜登阵营中日益增长的现象。“这是来自他自己的政治阵营内部的愤怒，而且这种愤怒很普遍。拜登应该得到更好的对待。” 这是一次无法忽视的崩溃。不确定的最后通牒在北约新闻发布会上，拜登发出了挑战。他说，只有当他的顾问们告诉他“你不可能获胜”时，他才会退出。一位竞选顾问说：“我以为他在北约新闻发布会上为我们争取了一些时间。那天晚上大家都松了一口气。如果进展不顺利，我想我们都会认为24小时内就会结束。” 和别人一样，这个人也认为拜登阵营犯了很多错误：吉尔·拜登的《Vogue》杂志照片拍摄（注，《Vogue》杂志8月刊的封面是一身白衣的吉尔·拜登，配文写着“我们将决定我们的未来”，这让外界质疑吉尔在竞选中是不是起着关键作用）、在戴维营的家庭会议、防御性的Zoom电话会议、有时两极分化的沟通策略。民调结果越来越令人沮丧，人们开始觉得竞选可能不会持续下去。竞选顾问说，民调结果并不乐观，感觉事情每天都在恶化。政治民意调查和分析涉及的是概率，而不是“不可能”这样的绝对结论，只是对当下进行快照式的记录，缺乏焦点。根据《华盛顿邮报》的民意调查平均值，拜登在2020年赢得了全国4.5个百分点的支持，但现在落后特朗普约2个百分点。自辩论以来的民意调查显示，他在必赢的北方摇摆州的支持率略有下降，而在他希望获胜的西部和南部各州的支持率则大幅下降。民主党众议院民调显示，他在关键选区的支持率远低于2020年。参议院民调显示，他在关键州落后于全州民主党候选人两位数。选团队从内部数据中得到了安慰，数据显示，拜登在辩论后失去的大多数选民，不太可能投票给特朗普，这意味着他们可能会回来。他们中的大多数人甚至没有看辩论。但是，如果你的政党基础组织不支持你，投票就没什么意义了。竞选活动之外的民主党策略师认为，如果拜登是一个现任参议员或众议员，在五方选票测试（five-way ballot test，在一项调查或选举测试中，有五位候选人参与竞选，选民可以在这五位候选人中进行选择，用于模拟多候选人竞选中的选民偏好和支持率，以更全面地了解候选人在竞选中的表现和竞争力）中得票率约为40%，就像拜登在一些调查中表现的那样，他只能从民主党参议院或众议院竞选委员会及其关联的超级政治行动委员会那里，获得象征性的财政支持。甚至在辩论之前，特朗普的总统任期支持率就超过了拜登的现任总统任期。民主党人认为，特朗普的全国代表大会将为其带来支持率提升，一旦选民消化了未遂暗杀带来的创伤，支持率可能会进一步上升。民主党的命运，现在取决于这位在过去52年里一直从政的老人的直觉。一位民主党策略师在描述拜登已经做出的决定，以及将来需要重复做的决定时说：“这纯粹是情感。这不是一个有力的数据驱动型活动。” 参议员桑德斯总统竞选的前政治策略师杰夫·韦弗表示：“事实上，决定权完全掌握在拜登总统手中。如果他想要成为候选人，就没有切实可行的方法阻止他成为候选人。如果他放弃，那么问题就变成了，接下来会怎样？是像很多人主张的那样加冕卡马拉·哈里斯，还是采取某种缩短的程序？” 捐助者们梦想着在八月份的代表大会上举办一场真人秀比赛，一场载入史册的较量。许多人从拜登那里扣留了数千万美元。大金主们尝试为新的候选人设立一个托管账户，就提名替代人选进行新的民意调查，为呼吁拜登退出的当选领导人提供金钱炸弹。甚至还有一句口号：“除非乔不再参选，否则我们不会再提供资金。” 竞选预算的假设是，成千上万尚未参与投票的人,会捐出数百万美元。没有调查数据表明他们是否会带着10美元或25美元的支票出现在9月。没有民调可以预测民主党是否会重新团结起来。特朗普仍然遭到大量选民的反对，但目前他比拜登更受欢迎。比尔·克林顿的竞选策略师詹姆斯·卡维尔一直呼吁拜登退出，他从阿拉斯加海岸附近的一艘游轮上不断给人电话，试图弄明白接下来会发生什么，并努力让他的党派走向更好的方向。与他人意见一致，卡维尔表示他不确定拜登如何找到摆脱困境的方法，这种胜利之路不断被质疑的方式，只会让胜利之路更加艰难。他说和很多人交流，被问最多的是：“你们打算怎么赢？” 他说：“没有人知道如何摆脱困境，但我们还必须继续前进。” 来源：加美财经

加美财经 1评论07-21 00:00

如果拜登退选，接下来会发生什么？

人已经表示愿意接受她。在7月11日的北约新闻发布会上，拜登表示，“除非我认为她从一开始就有资格担任总统”，否则他没有必要选择她作为自己的副总统候选人。但哈里斯的提名并不会因为她是副总统和竞选搭档而自动确认。如果民主党成员更乐意团结在另一位候选人周围，也可以选择另一位替代者，也许是某位州长。即使这样，在代表投票之前，也不会有正式的候选人。新的候选人将如何产生？与总统辞职后副总统自动填坑不同，拜登退出竞选并不意味着哈里斯将成为候选人。大多数民主党和战略家预计她是最有可能的替补人选，但民主党全国代表大会上的代表，可以自由投票给任何他们喜欢的候选人。如果民主党代表无法团结起来支持某个人，那么就有可能召开自1968年以来从未有过的公开大会。届时，潜在候选人将寻求个别代表的支持，幕后政治角力将十分激烈。当然民主党可能会在大会召开前努力巩固对某人的支持，以避免出现这种情况。许多代表（如果不是大多数的话）可能会支持民主党的首选候选人。即使拜登和民主党认可了替补人选，在代表投票之前，谁也不会成为正式的候选人。民主党全国委员会已表示计划于8月第一周开始进行在线唱名投票，以提名总统候选人。如果取消这个计划，则将在定于8月19日开始的党代会上选出候选人。哈里斯与特朗普的民调结果如何？尽管哈里斯被很多人认为是拜登的最佳替补人选，但最近的民调显示，相比拜登与特朗普的对比结果，她并没有好到哪里去。在《华盛顿邮报》对11次辩论后民调的平均值中，特朗普平均以1.9个百分点领先于拜登，这与特朗普在这些调查中以1.5个百分点领先于哈里斯的情况类似。有4次民调显示哈里斯的民调结果略优于拜登，有4次略差，有3次没有差异。本月《华盛顿邮报》-美国广播公司新闻-益普索联合调查结果显示，44%的美国人表示，如果拜登退出竞选，哈里斯成为民主党候选人，他们会“满意”，其中70%为民主党人和倾向民主党的独立人士。在同一项调查中，29%的民主党人和倾向民主党的独立人士表示，如果拜登退出，他们希望哈里斯成为提名人，而7%的人提到了加利福尼亚州州长加文·纽森，4%的人提到了前第一夫人米歇尔·奥巴马，3%的人分别提到了交通部长皮特·布蒂吉格和密歇根州州长格雷琴·惠特默。一半的民主党人没有提名任何人。拜登筹集的资金会如何处理？如果拜登退出竞选，竞选账户中的资金将被视为“超额竞选资金”，可捐给民主党全国委员会或独立支出委员会。但如果他在成为正式候选人之前退出，他可能面临向其他候选人捐款的限制。一些民主党律师和工作人员以匿名方式进行了内部讨论，他们认为，由于哈里斯的名字出现在向联邦选举委员会提交的成立委员会的文件上，如果拜登退出，他可以把账户的控制权交给哈里斯。但几位共和党竞选财务律师指出，这一理论尚未得到验证。著名共和党律师查理·斯皮斯最近在《华尔街日报》上撰文指出，拜登和哈里斯都必须先获得各自政党的正式提名，才能移交账户。如果民主党选择哈里斯以外的候选人，拜登竞选团队仍可将资金转给民主党全国委员会，或有意支持新竞选团队的超级政治行动委员会。民主党全国代表大会意味着什么？这主要取决于民主党是否已经团结在一个候选人周围，并且没有其他人决定挑战。在这种情况下，代表们可能会在大会上投票支持选定的候选人，就像他们支持拜登一样。但是，如果有多个候选人寻求提名，那么就会举行公开大会。代表们可以自由投票支持他们选择的候选人。在第一轮投票中，只有已宣誓的3900名代表可以投票。如果没有任何候选人获得多数票，那么超级代表（约700名政党领导人和民选官员）可以在随后的几轮投票中投票，直到选出候选人。来源：加美财经

加美财经07-20 00:00

24小时环球政经要闻全览 | 7月19日

地区的防御是特别关注的重点，该地区位于北约成员国波兰和立陶宛之间。美国上周表示，将从2026 年开始在德国部署包括标准-6、战斧和新型高超音速导弹在内的武器，以表明其对北约和欧洲防务的承诺。以色列轰炸加沙中部据路透社，以色列军队周四轰炸了加沙地带中心的历史难民营，并袭击了北部的加沙城，造成至少 21 人死亡，坦克深入南部的拉法。以色列军方在一份声明中表示，其军队在加沙市两次空袭中杀死了两名伊斯兰圣战组织高级指挥官，其中一人据称参与了 10 月 7 日引发加沙战争的以色列南部袭击事件。 OpenAI发布GPT-4o mini 据Information 报道，OpenAI 与博通就开发新型 AI 芯片进行谈判。另外，7月19日凌晨，OpenAI在官网发布了最新大模型GPT-4o mini，具备文本、图像、音频、视频的多模态推理能力。根据测试性能显示，GPT-4o mini的性能比GPT-4更好，大约有GPT-4o的80%能力。但API的价格却大幅度下降了60%。GPT-4o mini的数学、编码、视觉等推理能力非常好，是目前最强的多模态小模型之一。奈飞下季收入指引不佳周四美股盘后，流媒体巨头奈飞公布了二季报。第二季度，奈飞营收同比增近17%至95.6亿美元，每股收益EPS同比激增48%至4.88美元，营业利润同比增42%至26亿美元，均高于预期。营业利润率27.2%，高于上年同期的22.3%，略低于上个季度的28%不过符合预期。奈飞预计第三季度营收为 97.3 亿美元，低于市场预期 98.3 亿美元。公司将2024年全年收入增长预测上调至14%-15%，高于之前的13%-15%；预计全年营业利润率将达到26%，高于之前的25%。美股收盘，奈飞收跌0.7%，盘后一度跌近7%后跌幅收窄。郭明錤：预计iPhone 16订单数未出现太大改变周四，知名消费电子分析师郭明錤发文称，尽管在6月WWDC后市场上时不时出现苹果增加iPhone 16订单的消息，但最近两家苹果主要供应商台积电和大立光的财报电话会议都暗示，iPhone 16的订单可能没有增加。他同时也对“苹果智能”（Apple Intelligence）推升下半年换机需求的底层逻辑提出了质疑。

格隆汇07-19 08:33

关系破冰？中国和加拿大外长将于周五在北京举行会晤

乔利此次出访的前一周，包括加拿大在内的北约成员国发表声明，称中国是俄罗斯在乌克兰战争中的“决定性推动者”，并表示北京对欧洲-大西洋安全构成了系统性挑战。 “我们必须保持沟通渠道畅通，利用外交手段挑战我们应挑战的领域，同时在对加拿大人来说最重要的领域寻求合作。我期待一场富有成效的会谈，”乔利说。乔利的北京之行是在短时间内宣布的，她周四在首尔会见了韩国外交部长。

Anna Sui07-19 01:32

华人开发商拖欠逾4500万贷款！北美房市突发：BC省素里市中心第一高楼项目“爆雷”……

车站以东约一个街区，距离国王乔治车站以北约三个街区。 (来源:Urbanized) 该地产目前由一家露天购物中心占用，租户包括RBC、Popeye's Supplements和Bubble 88等，由AimForce Development Group通过Aimforce Surrey Centre 1 Ltd.实际拥有。 BC Assessment对该房产的估价为6800万加元。据悉，AimForce计划在该地块建造一座67层高的住宅大楼，内设746套公寓，将成为BC省最高的住宅大楼之一。该项目之前曾与开发商Westland Living合作，但Westland只是该项目的开发经理。 Westland Living在7月15日发给Storeys的电子邮件中证实了这一点，并表示他们已签订King George Blvd项目的管理合同，不再担任该项目的开发经理。该房产的止赎程序Capital West Mortgage Inc.管理的Pacific Mortgage Investment Corporation于2月29日发起，涉及一项于2020年12月达成的一级抵押协议，本金为27500000加元，利息按每日14382.06加元的利率累积。 4月15日，最高法院批准了止赎命令，确认截至4月15日，未偿还债务为29307137.42加元，此后利息以每日14814.12加元的速度累积。报道称，暂准令还规定了赎回日期为10月15日，这是债务人可以支付未偿还金额以停止止赎的日期。在止赎程序中，赎回期通常默认为六个月。如果抵押贷款未能在该日期之前赎回，贷方通常会寻求法院命令进行出售，允许他们出售房产以收回债务。国王乔治大道10227号的第二大抵押权人是Amber Mortgage Investment Corp，由安泊金融(Amber Financial)管理，该公司于4月18日对该房产启动了止赎程序，声称截至4月18日，他们被欠款16114178.89加元，每日利息为7984.25加元。加上这两项指控，国王乔治大道10227号的未偿还债务超过了4500万加元。其他受到影响的项目包括列治文市中心3号路3771号和3791号土地集合，以及高贵林的克拉克路541号土地集合。该土地位于本贵林天车站西侧，本来也想兴建“天车公寓”，目前是餐厅和酒吧，以及Townline Homes的办公室和展示中心。按照原定计划，高贵林的克拉克路541号土地将建设一栋21层高的综合用途房屋，以及城市屋，总计提供215套住宅和商业空间。列治文市中心3号路3771号和3791号是土地整合后的公寓项目，目前欠款超过250万加元，外加土地税也没有支付，每天利息将近900加元。该土地位于Aberdeen天车站以北，原本是汽车经销商，估价1200万。目前，该列治文市地产位于阿伯丁轻轨站以北，BC Assessment对用作汽车经销店的0.8英亩土地的估值接近1200万加元。这场法律纠纷的另一个问题似乎是该公司董事的缺席。文件中详细记录了6月份的努力，显示很难联系到郭大伟，申诉人甚至去了他驾照上的房子，试图与他交谈。显然，当产权服务公司的一名送达员试图与他交谈时，他们被告知他两年前就搬走了。最后，所有指控均尚未在法庭上得到裁决，此事仍在进行中。

圈内人07-18 11:38

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