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6月按兵不动并非所有人初衷美联储纪要暗示本月将会加息
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结束。支持加息的官员们给出的理由是，劳动力市场紧俏，而且几乎没有迹象显示通胀率正在朝2%的目标回落。这份纪要一定程度上也解答了美联储观察人士的困惑。他们本来不解为什么美联储一边维持利率不变，一边却预测年内利率还会上升。该纪要进一步强化了本月晚些时候加息的前景。联邦基金利率期货数据显示，会议纪要发布前，市场预计本月加息25个基点的概率约为80%，预计今年晚些时候不会降息。官员们表示，自2022年初以来，利率的快速上升让他们有机会评估紧缩政策对经济的影响。他们还在关注3月银行业动荡引发的经济溢出效应。美联储内部研究人员为6月会议准备的经济预测继续假设，银行进一步收紧信贷预计可能造成的影响将导致今年晚些时候经济开始温和衰退，之后会缓步复苏。但会议纪要指出，“鉴于劳动力市场持续走强和消费者支出的韧性，美联储研究人员认为经济也可能保持缓慢增长，避免经济衰退和陷入轻度衰退的可能性基本相当 ”。在7月25-26日利率会议前举行前，官员们会迎来两个关键经济数据，一是本周五发布的6月份非农就业报告，二是7月12日发布的通胀数据。
金融界2023-07-06
会议纪要揭示美联储内部对6月份暂停加息存在意见分歧
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议”。支持加息的官员们给出的理由是，劳动力市场紧俏，而且几乎没有迹象显示通胀率正在朝2%的目标回落。会议纪要揭示了决策者面临的两难。尽管最终达成了维持利率不变的决定，但几乎所有官员都表示，进一步加息可能是适当的，大多数人强调会后与市场的沟通对于传达这一信息至关重要。这份纪要一定程度上也解答了美联储观察人士的困惑。他们本来不解为什么美联储一边维持利率不变，一边却预测年内利率还会上升。会议纪要发布后，2年期美国国债收益率应声下跌，标普500指数成份股走低，美元维持涨势。放慢脚步联邦基金利率期货数据显示，会议纪要发布前，市场预计本月加息25个基点的概率约为80%，预计今年晚些时候不会降息。官员们表示，自2022年初以来，利率的快速上升让他们有机会评估紧缩政策对经济的影响。他们还在关注3月银行业动荡引发的经济溢出效应。经济衰退预测美联储内部研究人员为6月会议准备的经济预测继续假设，银行进一步收紧信贷预计可能造成的影响将导致今年晚些时候经济开始温和衰退，之后会缓步复苏。但会议纪要指出，“鉴于劳动力市场持续走强和消费者支出的韧性，美联储研究人员认为经济也可能保持缓慢增长，避免经济衰退和陷入轻度衰退的可能性基本相当 ”。
金融界2023-07-06
联储会议纪要：预计今年将有更多的利率上调维持对“温和”衰退的预测
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。 “赞成加息25个基点的与会者指出，劳动力市场仍然非常紧张，经济活动的势头比之前预期的要强，而且几乎没有明显迹象表明通胀正在回到委员会2%的目标。” 会议纪要说。即使在那些支持紧缩的人中，也普遍认为加息步伐（包括在连续会议上连续四次加息0.75个百分点）将会放缓。 “许多官员还指出，在去年迅速收紧货币政策立场后，委员会放慢了收紧步伐，进一步放缓政策紧缩步伐是适当的，以便提供更多时间来观察累积紧缩的影响并评估其对政策的影响，”会议记录称。
金融界2023-07-06
“一些”官员曾希望6月加息！美联储会议纪要惊爆两大意外黄金遭遇“当头一棒”
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。 “赞成加息25个基点的与会者指出，劳动力市场仍然非常紧张，经济活动的势头比之前预期的要强劲，而且几乎没有明确的迹象表明，随着时间的推移，通胀将回到委员会2%的目标。” 然而，最后，“几乎所有的参与者都认为暂停是合适的或可以接受的”。最后的投票获得一致通过。此外，美联储会议纪要还显示，美联储工作人员对衰退的看法是，美国经济衰退仍将在今年年底开始：“预计实际GDP将在二、三季度减速，然后在今年第四季度和明年第一季度温和下降。” 这当然不是美联储主席的观点。此前美国财长耶伦也表示衰退的可能性已经降低。周三下午美联储会议纪要公布后不久，现货黄金在1920美元下方进一步走低。分析师表示，投资者现在预计将从6月美国就业数据中寻找美联储利率路径的进一步指引。 FXTM富拓市场分析经理Lukman Otunuga在周三美联储会议记录公布前表示，强劲的美国非农就业报告“可能对零收益金属造成沉重打击，令金价回落至1900美元下方，1893美元和1858美元是关键支撑位。” 另一方面，如果金价回升至1932美元上方，且美国疲弱的非农就业报告进一步支撑多头，则可能分别为金价重返1959美元和1985美元打开大门，”他在市场评论中称。在周二的假期之前，金价在周一收盘时小幅走高。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling表示:“脆弱的市场信心和对全球经济健康状况的担忧导致的股市下跌，促使投资者热衷于持有避险黄金资产。” 过去几天美国、中国和其他国家发布的悲观经济数据帮助提振了黄金需求，尽管美联储和全球其他央行正计划进一步加息。在中国，财新对服务业的民间调查显示，6月份服务业活动放缓的速度远快于预期。周一发布的美国制造业健康指标连续第八个月收缩，降至2020年5月以来的最低水平，从5月的46.9降至6月的46。不过，美国商务部周三说，5月份美国制造业订单增长0.3%。这是过去六个月来的第五次上涨。 Rowling补充说:“中国是最新一个公布经济数据不尽如人意的国家，投资者担心央行遏制顽固高通胀的激进立场将使经济陷入衰退。” 利率上升的前景有利于美元，黄金价格在过去两个月承压下跌，美元往往与黄金呈反比关系。衡量美元兑其他主要货币强弱的美元指数周三上涨0.25%，报103.34。眼下，投资者正在等待周五的美国非农就业报告，以进一步了解美联储的利率计划。关键的非农就业人数预计将增加24万人，而5月报告的增幅为33.9万人。下一交易日重点关注（北京时间）待定美国财长耶伦访华 17:00 欧元区5月零售销售月率 19:30 美国6月挑战者企业裁员人数 20:15 美国6月ADP就业人数 20:30 美国至7月1日当周初请失业金人数 20:30 美国5月贸易帐 20:45 美联储洛根参加讨论 21:45 美国6月Markit服务业PMI终值 22:00 美国6月ISM非制造业PMI 22:00 美国5月JOLTs职位空缺 23:00 美国至6月30日当周EIA原油库存
会员
夏洛特2023-07-06
瑞士金融机构：日本央行或调整收益率曲线控制
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曲线控制调整可能会提振日元。任何美国劳动力市场正在走软的迹象以及通胀放缓，也可能有助于日元上涨，市场预计美联储或在2024年初下调政策利率。该公司对日本和全球股票保持中性，更看好美债和投资级信用债等高质量固定收益资产。在经历了今年日本股市的上涨之后，相对于长期平均水平而言，估值不再具有吸引力，出口商继续面临全球经济放缓的风。
金融界2023-07-06
大摩首席经济学家：美联储有望实现梦寐以求的“软着陆”
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eth Carpenter）认为，由于劳动力市场经受住了美联储激进加息的考验，美国有望避免一场人们普遍预期的衰退。卡朋特周一表示，他预计美联储将能够实现其“软着陆”的梦想，即在不消除大量就业机会的情况下，将通胀率降至2%的目标。他在一次采访中表示：“劳动力市场是今年迄今为止的关键故事之一。经济明显放缓，然而，就业增长的速度一直相当强劲，我们认为这一直在促进弹性支出。” 他补充说：“这也意味着，随着美联储加息，经济确实会降温，但我们不太可能陷入衰退。” 在2022年3月至2023年5月期间，美联储将利率从接近零提高到5%以上，以抑制通胀。但面对激进的紧缩措施，劳动力市场仍然保持弹性，美国经济在5月份增加了33.9万个就业岗位，失业率徘徊在3.7%。卡朋特说，虽然他确实认为美国经济正在放缓，但最近的就业数据显示，美国经济目前仍处于“相当稳固的位置”。 “我们看到职位空缺减少了，但我们没有看到很多裁员，”他补充说。“我认为这反映了这样一个事实，即你可能看到经济放缓和压力缓解，但不会出现真正的彻底收缩或严重衰退。”
金融界2023-07-06
诺奖得主克鲁格曼：美国有望避免衰退 “痛苦指数”下降就是证据
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%。与此同时，面对美联储激进的加息，劳动力市场仍保持弹性，美国经济在5月份增加了33.9万个就业岗位，失业率稳定在3.7%。克鲁格曼写道：“从大多数指标来看，经济表现相当不错。” 这位诺贝尔奖得主最近一直对美国经济持乐观态度，他上个月曾表示，认为经济衰退不会到来，尽管美国上个季度的GDP仅增长了1.1%。他还多次暗示，美联储可能在不拖累经济的情况下赢得了对抗通胀的战争。
金融界2023-07-06
【美股盘中】三大股指全线转跌美联储会议纪要“坐实”加息可能性市场关注更多劳动力数据
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来两天内向公布，周四和周五将发布大量与劳动力市场相关的数据。目前市场预计7月26日加息0.25% 的可能性接近 90%。会议纪要还写道：“一些与会者表示，高利率对房地产行业的影响似乎正在触底反弹，自今年年初以来，房屋销售、建筑商信心和新建筑都略有改善。关于经济活动的下行风险，与会者指出，货币政策的累积和快速收紧最终对经济活动的影响可能会超过预期，而且银行信贷条件收紧的额外影响可能会比预期更大。 ” 周三上午公布的数据显示，美国5月份工厂订单弱于预期。本周晚些时候，投资者将关注一批就业和工资数据，以深入了解劳动力市场的状况。在中美贸易战紧张局势加剧的背景下，中国服务业活动出人意料地大幅下滑，引发了人们对世界第二大经济体健康状况的担忧。随着2023年美国股市开局火爆，涨势逐渐远离热门人工智能公司（这些公司为今年的涨幅贡献了很大一部分）。沃尔玛周一收于历史新高158.20美元。与此同时，Chipotle Mexican Grill上周五创下 2139美元收盘纪录，创下盘中新高。快餐连锁店麦当劳上周也录得有史以来最好的收盘价，为298.41美元。周三，Netflix股价延续了年度涨幅，早盘交易中上涨超过2%，随后回吐部分涨幅。微软有望在2024年加入3万亿美元市值的俱乐部。Wedbush分析师Dan Ives在周三给客户的一份报告中表示，微软会加入苹果。“随着人工智能的发展，我们相信，按照各部分总和估值，到2024年初，微软将与苹果一起跻身3万亿美元俱乐部。” 微软的Azure云业务有望成为人工智能蓬勃发展的受益者，该公司还向ChatGPT背后的公司OpenAI投资了数十亿美元。
阿泰尔2023-07-06
会议纪要新鲜出炉！美联储将继续加息，但步伐放缓工作人员公然与鲍威尔唱反调？
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。 “赞成加息25个基点的与会者指出，劳动力市场仍然非常紧张，经济活动的势头强于早先的预期，而且几乎没有明确的迹象表明，随着时间的推移，通胀正朝着委员会2%的目标回归，”会议纪要称。即使是那些支持紧缩的人，也普遍认为加息的步伐将会放缓。美联储在此前的会议上曾连续四次加息0.75个百分点。会议纪要称:“许多(官员)还指出，在去年迅速收紧货币政策立场后，委员会已经放慢了收紧步伐，进一步放慢收紧政策的步伐是合适的，以便有更多时间观察累积收紧的效果，并评估其对政策的影响。” 自那次会议以来，政策制定者大多坚持他们不想在对抗通胀方面迅速让步的说法。在6月13日至14日的会议结束一周后，美联储主席鲍威尔向国会发表讲话称，要将通胀率拉回到美联储2%的目标，美联储还有“很长的路要走”。他还强调了联邦公开市场委员会18名成员之间的团结一致，指出他们都预计利率至少在年底前保持现状，只有两人认为利率会上升。尽管存在一些疑虑，但这在很大程度上是正确的。例如，亚特兰大联储主席博斯蒂克曾表示，他认为目前的利率限制已经足够，官员们现在可以放松，等待10次加息的滞后影响在经济中显现出来。数据也基本上站在美联储一边，尽管通胀仍远高于目标。最近，美联储青睐的通胀指标5月份环比仅上升0.3%，但仍反映出4.6%的年化通胀率。劳动力市场也显示出一些松动的迹象，不过职位空缺与在职员工的比例仍接近2比1。美联储官员强调了缩小这种差距的重要性，他们希望抑制推高通胀的需求。美联储会议纪要还显示，尽管美联储工作人员仍预计今年晚些时候将出现“温和衰退”，但政策制定者仍在努力应对就业市场持续吃紧、通胀仅温和改善的数据。官员们还试图将显示经济持续走强的总体数据与可能显示经济疲软的证据相协调。6月会议后发布的预测显示，18位美联储官员中仅有2位认为不再需要加息。美联储会议纪要公布之后，美元指数小幅上升，现报103.29。（美元指数5分钟走势图，来源：FX168）现货黄金维持跌势，交投于1920美元略下方。（现货黄金5分钟走势图，来源：FX168）有分析师评论称，鲍威尔似乎成功地让所有官员在6月份支持暂停加息，但显然，对他来说，保持这种一致将是一个挑战。有趣的是，美联储工作人员仍然预测经济衰退，这与鲍威尔表示没有看到衰退相反。美国财长耶伦最近表示，经济衰退的可能性已经降低。
夏洛特2023-07-06
决策分析:黎明前的黑暗？！金价震荡美股低迷 FOMC会议的任何“蛛丝马迹”都很重要？
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者将关注一批就业和工资数据，以深入了解劳动力市场的状况。股市在2023年上半年开局强劲，纳斯达克指数取得了自1983年以来最好的上半年表现，而标准普尔500指数也取得了自2019年以来最好的上半年涨幅，因为人们对人工智能的兴趣激增提振了投资者对股市的乐观情绪。道指表现落后，仅上涨3.8%。周三美市早盘交易中，金价维持窄幅震荡。投资者热切期待当天晚些时候美联储发布最新货币政策会议结果，贵金属的价格也受到美元走强的影响，这降低了其对海外买家的吸引力。截至发稿，现货黄金报1919.80美元/盎司，日内跌幅0.30%。值得注意的是，在美国和中国之间持续紧张的情况下，投资者被提醒在投资组合中持有一些黄金的重要性。尽管最近出现调整，但黄金有可能在年底创下新高。 IG分析师表示，如果现货黄金能够收复每盎司1,925美元至1,935美元之间的阻力位，他们将转向看好现货黄金。
Dan19772023-07-05

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