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LVMH成ESG基金宠儿，持仓逾170亿美元，远超特斯拉
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远远领先于丹麦风电巨头维斯塔斯和美国电动汽车制造商特斯拉等更为传统的绿色企业。
金融界2023-06-28
中国7万亿美元能源改革引发电池“淘金热”！仅三年增加逾10万企业争相挤入赛道
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助这些行业后，数以万计的公司开始开发电动汽车和计算机芯片，储能热潮也面临类似的情况。中国最大的果泥食品制造商南方黑芝麻集团今年 3 月表示，这家深圳上市公司的全资子公司江西小黑小米食品将把业务从“食品”转向“能源存储”，并投资 35 亿元人民币（约合4.9 亿美元）建设锂电池生产基地。电池技术支持了世界上最大污染者减少煤炭使用，并部署大量太阳能和风能的计划。当可再生能源不能产生足够的电力时，它可以提供备份。高盛预测，到2030年，中国需要约520吉瓦的储能，其中电池容量高达410吉瓦。这反映出 2021 年电池存储水平将增加 70 倍。（来源：金融时报）高盛亚太自然资源和清洁技术研究团队联席主管 Nikhil Bhandari 将储能描述为中国“全天候可再生能源的关键推动者”。 2060 Advisory 创始人王苡憬也指出，习近平的气候变化承诺带来的确定性令许多中国商人感到鼓舞。这与此前困扰投资者的热门增长型行业（包括以消费者为中心的服务和技术以及教育）的监管不确定性，形成鲜明对比。她表示，全球经济增长放缓以及中国疫情后复苏步伐前景黯淡的大背景，让投资者发觉中国经济的亮点越发难寻。伯恩斯坦驻香港分析师 Neil Beveridge 表示，“产能过剩仍然是投资中国电池价值链的投资者面临的最大风险”，尽管他指出规模和技术也可能将长期赢家限制在少数公司手中。他还提到了美国的政策，该政策旨在减少美国对中国清洁技术制造商（包括电池制造商）的依赖。他表示，中国在国际舞台上的孤立似乎是“投资者最大的担忧”之一。不过他也补充道：“虽然中国失去了美国市场，但它仍然主导着其他市场，并将成为欧洲的领先者。”
marsh2023-06-28
5月新能车产销明显回暖，对后续意味着什么？
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车促消费活动的通知”，统筹开展“百城联动汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动；再叠加今年6月底前不符合国六B要求的库存车将会出清，对新能源车销量的负面影响也将于上半年消除，因此下半年新能源车月销增长确定性相对较强，值得大家期待。二、“快速增长”是近年新能车“主色调” 对比近几年来我国的新能车的增长情况不难发现，“快速增长”的主基调一直没有褪色。 2018年，我国的新能车销量为106.3万辆，但到了2022年，这个数字已经来到了688.7万辆，四年之间增长了6倍有余。具体来看，2018年至2022年销量分别为106.3万辆、120.6万辆、136.7万辆、330万辆和688.7万辆，同比增长率为62%、113.5%、113.3%、241.4%、208.7%。尤其是2021年，其同比增长率突破了200%，可以说是“飞一般的速度”。另一方面，新能车对市场的占有也不断提高。据相关部门发布的数据显示，2018-2022年渗透率快速增长，年均复合增长率为57.37%。图1：新能源汽车2018-2022年产销量及增长率数据来源：统计局，2018-2022年图2：2019-2023年新能源乘用车厂商零售渗透率（%）数据来源：Wind，2019-2023年三、政策逻辑在今年依然通顺新能源汽车取得如此大的突破，离不开政府的支持和一些重要车企的大力投入和开发。尤其是自2020年以来，在“双碳”背景下，相关指导和支持政策陆续出台新能车得到了快速发展，燃油车逐步被新能车取代。如2020年，《节能与新能源汽车技术路线图2.0》发布，提出“2023年新能源汽车在总销量中的占比要提升至40%左右”；同年的《新能源汽车产业发展规划》也对新能源电池和销售指标做出了具体指示；到了2021年，《2030年前碳达峰行动方案》更是明确提出要“逐步替代传统燃油车”，让新能车在我国的战略地位更加明确。 2020年以来新能车相关政策数据来源：Wind，2020-2021年我们回看这些提振因素，会发现其实今年新能车的主要逻辑依然较为类似。首先是最重要的国家战略碳达峰碳中和依然在行进之中，虽然新能车增长迅猛，但市场占比等关键指标依然未达政策提及目标，因此未来空间依然巨大。其次，随着公共卫生防控过去，近年主要的压制因素消散，汽车行业随着经济运行回归正常和各项刺激政策的加持，行业触底反弹态势相对明朗，景气度持续回升，未来产销有望持续向上。最后，随着环保意识的不断提高和政府对燃油车的限制，新能源汽车的市场份额正在逐渐增加。今年6月5日，乘联会发布消息称，预计2023年中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%同时，新能源汽车的市场竞争也将日益激烈，推动汽车行业向更加智能化、数字化的方向发展。如果您对新能车非常看好，或可关注$新能车ETF(SH515700)$，该产品目前是全市场第一只跟踪中证新能源汽车产业指数的ETF，基金规模达到了52.65亿元，且管理费率才0.15%，托管费率0.05%，属于行业同类产品最低。图5:2020年3月至2023年6月新能车ETF走势图数据来源：雪球，2020.3——2023.6 本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-28
美股收盘：道指纳指涨超200点中概股多上涨360数科涨超13%
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车工程师协会（SAE）表示，特斯拉的电动汽车充电技术正迅速成为美国行业标准。将加速审查特斯拉的北美充电标准（NACS）是否有可能成为美国充电行业标准。该组织的支持将使其他汽车制造商更容易采用特斯拉充电标准。标准化过程是建立基于共识的关键一步，将对NACS充电连接器进行标准化，以确保任何供应商或制造商都能使用、制造或部署这种充电端口。数周以来，包括电动车制造商Rivian、福特汽车、通用汽车等公司均已同意采用特斯拉专有的充电标准NACS，让客户可以使用美国最大的充电网络。
金融界2023-06-28
美国科技制造业掀起建筑活动荣景
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业在国内生产各种关键产品，包括芯片、电动汽车及其零部件等。 “关键作用” 此举的目的是要至少扭转特定行业的长期去工业化局面。随着亚洲接棒扮演世界工厂的角色，美国和欧洲国家的制造业雇佣人数占比在过去几十年里持续下滑。美国财政部官员表示，其他发达经济体的建筑活动并未出现类似激增，称工业重镇德国和日本的数据与疫情前相比持稳或有所下行。他们称，英国和澳大利亚去年工业建筑活动“实质性增长”，但随后趋于平缓。美国祭出激励措施以提振本土制造业的做法，导致其与部分欧洲和亚洲盟友出现摩擦，它们担心这些措施可能导致投资流失。一些国家随后也宣布了补贴计划。 Van Nostrand、Sinclair和Gupta称，去年签署的《芯片与科学法案》向本土生产芯片提供补贴和税收优惠，在建筑活动飙升方面发挥了“关键作用”，升势始于立法通过前的几个月。制造业建筑活动增幅最大，其他类型的非住宅建筑活动也出现增长。他们表示，这主要是得益于2021年11月签署的《基础设施投资和就业法案》下政府增加对道路、桥梁、公共交通、水利和宽带等公共基础设施的投资。
金融界2023-06-28
法拉第未来：再获9000万美元融资承诺
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将支持法拉第未来备受期待的FF 91电动汽车的持续生产和交付，并帮助公司实现其长期战略目标，包括：扩大生产规模、进一步改进销售和服务系统、全球业务开发，以及改善一般日常运营所需的现金流。有关本轮融资的细节，法拉第未来已于今日以8-K表格的形式提交给美国证券交易委员会（SEC）。法拉第未来CEO陈雪峰对此表示：“这一次来自我们现有投资者的大力支持，表明了他们对公司远景及其巨大的市场潜力充满信心。我们感谢投资者和合作伙伴的信任。这笔融资也是我们完成近期和中期战略目标的又一关键行动。我们将继续前行，向支持我们的‘三阶段交付计划’的用户交付FF 91 Futurist Alliance电动汽车。” 独立投资基金Metverse Horizon Limited（其投资者包括FF Global Partners）和V W Investment Holding Limited（法拉第未来长期股东的附属公司）已经放弃了交割条件，为他们在2023年5月承诺的1亿美元无担保投资提供了2520万美元的预投资金，以支持法拉第未来的发展。法拉第未来今日还表示，将继续寻求更多的资金来源，包括战略投资者，以进一步推动业务增长，降低未来的融资成本。法拉第未来上周曾宣布，将推迟其高性能电动汽车FF 91的首批交付，原定于6月底，现改为8月份，主要原因是供应商延误，以及额外测试的需要。在完成首批交付后，法拉第未来将逐步向所有预订者发货。法拉第未来当时还表示，可能会发行更多的普通股，以筹集高达3亿美元的资金。
金融界2023-06-28
美国电动卡车初创公司Lordstown申请破产
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并获得两个董事会席位。这笔交易为这家电动汽车制造商提供了急需的资金，同时也让富士康在汽车生产领域站稳了脚跟。富士康还从Lordstown手中收购了位于俄亥俄州Lordstown的一家原本属于通用汽车的工厂，并计划根据合同在该厂生产首款汽车。但今年1月，洛德斯敦要求富士康暂停生产，因为制造Endurance皮卡的成本超过了6.5万美元的目标售价，并表示将需要富士康以外的另一家合作伙伴来分担成本。富士康随后通知Lordstown，由于该公司违反协议，富士康可能终止对该公司的投资。Lordstown在今年5月1日警告称，如果与富士康的纠纷得不到解决，其可能需要申请破产。
金融界2023-06-28
与IEA唱反调！欧佩克秘书长：全球石油需求到2045年将飙升23%
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IEA的悲观预测是基于这样一种观点：电动汽车的加速部署、燃油效率的提高和“其他技术”将损害需求增长。但欧佩克似乎不这么认为。欧佩克和IEA似乎一致认为，在可预见的未来，亚洲，尤其是中国和印度，将推动全球石油需求增长。“因此，我们（欧佩克）在保持与亚洲伙伴的沟通渠道畅通方面扮演着非常重要的角色”，阿尔盖斯说。然而，根据中国石油天然气集团公司（CNPC）最近的一份报告，即使是亚洲的需求增长也可能受到电动汽车的影响。这家国有石油巨头的研究机构预测，由于电动汽车销量的增长，今年的石油需求增长将低于此前的预期。不过，电动汽车销量的增长并不是必然的。 IEA在其报告中也对电动汽车销售发出了警告。该机构在本月早些时候的报告中表示：“只有家庭或工作场所的私人充电或公共充电站等基础设施变得方便且负担得起、可以满足充电需求的时候，电动汽车销量才能持续增长”。与此同时，大多数预测者认为，即使电动汽车开始削弱对燃料的需求，石油化工行业对石油的需求在中期仍将保持强劲。阿尔盖斯周一在马来西亚首都吉隆坡举行的首届亚洲能源会议上发表讲话时表示，大约20年后，全球石油需求将增至1.1亿桶/日，推动全球能源需求增长23%，“在可预见的未来，石油是不可替代的”，并补充说到那时石油仍将占能源结构的29%左右。阿尔盖斯说，石油行业的投资不足只会挑战当前能源系统的可行性，并导致“能源混乱”。他预测，从现在到2030年，随着全球经济的持续扩张，世界各地还将有5亿人搬到城市。他说，世界将需要更多的石油，而不是更少。阿尔盖斯承认，可再生能源将在未来的世界能源结构中发挥更大的作用，并肯定一些欧佩克成员国“已经在该领域进行了大量投资”。他说：“到2045年，我们预计全球能源需求将增长23%。天然气、氢气和生物能源的占比将会扩大。但很明显，石油仍然是其中不可或缺的一部分。” 另外，沙特阿美首席执行官Amin H. Nasser也在会议上表示，亚洲需求也令该公司对今年剩余时间的全球石油市场前景持乐观态度，并补充说石油市场基本面仍然“总体稳健”。他说：“尽管几个经合组织国家存在衰退风险，但发展中国家的经济，特别是中国和印度，正在推动今年石油需求的健康增长，超过200万桶/日。以历史标准来看，这是很高的。” 他以中国为例，即使在经济逆风的情况下，中国的运输和石化行业也显示出需求增长的迹象。标准普尔全球商品洞察（S&P Global Commodity Insights）此前报道称，沙特可能会失去在亚洲的市场份额，因为印度和中国选择购买价格更低的俄罗斯原油。标准普尔全球的初步数据显示，5月份印度炼油商从俄罗斯进口的原油达到了近200万桶/日的历史最高水平，超过了从伊拉克和沙特进口量的总和，取代了中东、非洲和部分美国的供应。展望2023年，俄罗斯原油流入印度的前景看起来很有希望。标准普尔全球表示，假设价格与其他来源相比保持竞争力，预计这些进口可能占印度原油进口篮子的40%-45%，即200万至250万桶/日。在会议间隙，当被问及亚洲原油贸易流量的这种变化时，阿尔盖斯表示并不担心。
金融界2023-06-28
“现实”点吧！匈牙利外长警告：与中国脱欧对欧洲来说无异于“自杀”
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区的战略重要性，特别是在汽车制造商向电动汽车转型的过程中。 Szijjarto表示:“中国之所以大举投资匈牙利，是因为德国汽车制造商在匈牙利有业务。” “因此，当德国外交部长谈到脱钩时，德国汽车制造商的首席执行官们通常会打电话给我，说服他们的中国供应商来匈牙利，”他继续说道。 “政治观念和实际情况之间存在很大差距。脱钩将扼杀欧洲经济，对德国经济也非常有害。” Szijjarto将欧洲的政治氛围称为“非常意识形态化，非常情绪化”，称将中国视为对手是徒劳之举，并呼吁其他欧洲领导人面对这一“现实”更加理性。他说:“很明显，如果你想与中国竞争，如果你想把中国视为我们的对手，那么我们欧洲人就会输。” “为什么我们不回到理性、常识、现实和务实的基础上，为什么我们不开始与中国建立比以前更密切的关系呢?” 他发表上述言论之际，欧盟的盟友对中国日益强硬的态度提出了质疑，尤其是在围绕台湾问题的紧张局势不断升级，以及中国方面支持俄罗斯在乌克兰的战争之际。
财经风云2023-06-28
什么信号？大众汽车中国区总裁澄清数据传输问题，关切中欧紧张形势下要怎样合作
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立一个新的开发及采购中心，中国合肥的电动汽车研发中心将于2024年开放，进一步限制其在该地区的技术发展。 Brandstaetter还表示，电动汽车、插电式汽车和燃料电池汽车市场变得过于拥挤，而且缺乏市场发展的资金。从特斯拉到比亚迪、蔚来等40多家电动汽车制造商大幅降价。随着汽车需求下滑，今年在中国争夺市场份额将变得更加激烈。上汽大众汽车有限公司3月份加入价格战，为中国购车提供37亿元人民币（5.1252亿美元）的现金补贴。
Dan19772023-06-27

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