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四两拨千斤？！中国对镓、锗实施出口管制，日本最新回应
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有金属的出口管制，这两种金属是电信和电动汽车行业芯片制造所必需的。日本经济产业大臣Yasutoshi Nishimura表示，东京将观察中国如何实施锗和镓的出口限制计划，并就此举背后的意图寻求答案。 Nishimura在例行新闻发布会上对记者说：“如果根据世贸组织等国际规则，有任何对日本不公平的措施，我们将采取相应措施。” 他表示，东京方面并不认为中国的限制措施是对日本提高其芯片制造设备许可要求的回应。 7月3日晚间，中国商务部、海关总署联合发布公告，对镓和锗两种金属相关物项实施出口管制。公告称，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。出口经营者如未经许可出口、超出许可范围出口或有其他违法情形的，将依法受到行政处罚或追究刑事责任。根据公告，对镓和锗两种金属相关物项的出口管制将于8月1日起正式实施。中国是这两种金属的全球主要生产国，这两种金属用于电动汽车、国防工业和显示器。《中国科学》杂志社曾刊登的一篇文章显示，稀散金属对高科技和未来能源的发展具有“四两拨千斤”的重要作用，因此被很多发达国家视为21世纪的战略物资, 并加以资源保护和战略储备。彭博社报道称，中国是镓和锗等20种关键原材料的主要生产国，在精细化生产加工方面也占据主导地位，而镓和锗这两种金属广泛用于太阳能电池板、激光器、夜视镜和计算机芯片等产品中。彭博社称：“这项措施是（中国）在全球竞争中控制对工业和军事能力至关重要的技术所做的最新努力。” 《南华早报》称，中国是镓、锗两种元素的最大生产国，其镓产量占全球95%以上，锗产量占全球67%以上。《南华早报》认为，该措施是在荷兰宣布对先进半导体制造设备实施新的出口管制后做出的，是“报复西方对其（中国）半导体行业的新制裁”。
风起2023-07-04
乘联会：特斯拉中国6月交付量为93,680辆
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报告，第二季度全球交付超46.6万辆电动汽车，环比增长10%，同比增长83%，超过市场预测的44.5万辆电动汽车，再创单季度交付纪录。根据特斯拉2023年第二季度生产及交付报告，第二季度特斯拉共生产47.97万辆电动车，同比增长86%；交付46.61万辆电动车，同比增长约83%。二季度产量大于交付量。值得一提的是，此前特斯拉降价促销售。 6月16日，特斯拉中国宣布，推出Model 3现车限时激励活动：6月16日（含）至30日（含）购买Model 3后轮驱动版现车，可享8000元保险补贴。此外，特斯拉中国表示，在2023年12月31日之前购买特斯拉全系车型将享受购置税全额减免优惠。乘联会综合预估6月新能源乘用车厂商批发销量74万辆，环比增长10%，同比增长30%。预计1-6月全国乘用车厂商新能源批发353万辆，同比增长44%。
金融界2023-07-04
小心“适得其反”！美媒：中国半导体材料出口管制举措是“把双刃剑”
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产中的主导地位。镓和锗用于制造芯片、电动汽车和电信设备。在美国财长耶伦(Janet Yellen)访问北京的几天前，中国宣布了这一消息。在中国敦促白宫取消可能阻碍中国发展的出口管制之际，此举似乎是为了给中国提供筹码。不过，彭博社分析称，这一措施是“一把双刃剑”，可能只会加速这些国家减少对中国依赖的努力。如果北京真的在某个时候限制出口并减少对其他国家的供应，价格可能会上升，从而使日本、加拿大、美国或其他地方提高产量变得更具经济性。新加坡国立大学(National University of Singapore)政治学副教授Ja Ian Chong表示：“这是中国与美国及其盟友针锋相对的一部分。最初可能会对市场和企业造成一些冲击，但随着时间的推移，如果这些限制持续下去，市场和企业就会进行调整。” 彭博社称，此举突显了中国领导人习近平面临的困境，他正试图反击美国阻止中国获得主导人工智能和量子计算等技术所需芯片的努力。任何互惠行动只会给美国和欧洲更多的弹药来推动“去风险化”，这是中国政府一直在寻求对抗的。中国之前限制稀土销售的努力削弱其市场份额，因为其他国家正在努力确保不受中国控制的稀土供应。中国在上世纪90年代首次引入稀土出口许可制度，同时逐步提高税收，挤压了日本和其他依赖中国供应的企业。但重大转变发生在2010年，当时一艘中国渔船与日本海上保安厅在两国都声称拥有主权的岛屿附近发生碰撞，中国政府因此暂停对日出口。这一事件引发从其它国家寻找替代供应的竞争。美国地质调查局(US Geological Survey)的数据显示，澳大利亚和美国的产量随后增加，使中国在全球供应中所占的份额从2010年98%的峰值降至2022年的70%。根据英国关键矿物情报中心(UK Critical Minerals Intelligence Centre)的数据，中国目前的镓产量约占世界总产量的94%。不过，稀土并不是特别稀有，也不是很难找到，不过中国一直保持稀土价格低廉，开采成本相对较高。欧亚集团(Eurasia Group)研究人员在一份报告中写道：“实施出口限制可能会降低市场主导地位。如果按计划实施，中国新的矿产出口限制可能会为外国制造商将生产转移出中国提供新的动力，从而加速供应链多元化的趋势。” 中国表示，新的镓、锗及其化合物出口许可制度旨在保护国家安全——这与美国及其盟友为其出口管制给出的理由相同。但彭博社认为，中国比美国损失更大，尤其是在中国日益严峻的经济挑战引发人们对其能否成为全球最大经济体的质疑之际。中国政府制裁他国的最有效手段是切断其巨大市场的准入，或限制具有重要战略意义的商品的出口。但这进一步推动与中国的脱钩，这是北京方面希望避免的，因为这将破坏其既定目标，即确保中国在新技术领域占据主导地位，并在全球供应链中发挥重要作用。周二，芯片巨头台积电的创始人张忠谋(Morris Chang)在台北举行的一次行业活动上表示，目前，中美之间日益激烈的意识形态斗争比全球化更重要。张忠谋说：“目前，国家安全、技术和经济领导地位比全球化更重要。美中关系更多的是竞争，而不是合作。” 在7月4日外交部例会上，有记者就商务部、海关总署在7月3日在官网发布的关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告提问，相关公告是否是针对半导体设备出口限制的反制？是否会影响供应链的稳定？对此，中国外交部发言人毛宁表示：“关于你提到的这个问题，中国商务部已经发布了公告，你可以查阅。我想说的是，中国始终致力于维护全球产供链的安全稳定，始终执行公正、合理、非歧视的出口管制措施。中国政府依法对相关物项实施出口管制是国际的通行做法，不针对任何特定的国家。”
晴天云2023-07-04
收评：A股三大指数缩量震荡整理，汽车产业链强势爆发，新股豪恩汽电上市大涨逾120%
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储芯片、减速器等表现活跃。重要板块异动：汽车零部件板块再度爆发，圣龙股份、英利汽车、浙江世宝、兴民智通、凯众股份、天成自控、伯特利、德赛西威、嵘泰股份、多利科技、瑞鹄模具、合兴股份、宁波高发、威帝股份、渤海汽车、精进电动、科博达等集体涨停。无人驾驶概念受关注，万集科技、永新光学、得润电子、合兴股份、启明信息、联创电子、众泰汽车、亚太股份、威帝股份等涨停。电子后视镜概念大涨，光庭信息、路畅科技涨停，华阳集团、欧菲光触及涨停，天迈科技、苏奥传感等跟随走高。机器人概念再度活跃，德迈仕、通力科技、爱仕达、科力尔等涨停。两部门官宣对镓锗实行出口管制，概念股开盘大涨，福达合金、云南锗业涨停，驰宏锌锗一度涨停。午后创新药概念走高，海思科、通化金马涨停，贝达药业、亚虹医药、百奥泰等跟随走高。焦点公司表现：新股豪恩汽电上市大涨逾120%，中一签盈利超2万元。莱克电气涨停，公司上半年净利同比预增2.69%-25.51%。海能达涨停，上半年净利预增449%-632%。或受蔡徐坤事件影响，汤臣倍健大跌12%，燕京啤酒一度跌超3%。卫宁健康再跌10%，昨日“20CM”跌停，公司实际控制人、董事长被留置。接盘方持续经营能力被质疑，华脉科技再收问询函，股价跌停。机构最新解读：国海证券分析，若后续量能还能维持或放大，反弹行情有望延续。但需注意，板块间的跷跷板效应比较明显，市场结构性行情依旧。因此，当前操作上建议做好方向选择，以关注有业绩支撑的方向为主，适当布局中报行情。东方证券表示，近期机构博弈力度增加，市场波动较大，前期表现优异的题材股纷纷回落，除了股价正常调整外，7月开始陆续公布的中报业绩也将促使当前主流题材加速分化，市场风格更注重有业绩支撑的行业或个股。如顺应新技术、新产业的偏成长领域和受益于成本端压力下行和收入端电价上浮的公用事业相关板块。方正证券建议，后市关注量能的变化，量能的释放将带来大盘继续的加速上行，但若量能难以释放，再冲高后或将蓄势整理，但仍不改短期上行趋势。操作上，淡化指数、重视个股，逢低继续关注券商、“国字号”股、TMT强势股、新能源强势股、公用事业、医疗信息化、军工及近期超跌底部股，若量能难以有效释放，则观望为主，回避退市风险股及垃圾股。
金融界2023-07-04
大摩：预计特斯拉今年交付190万辆，2030年达790万辆
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与市场预期的相反，在2030年之前，电动汽车的普及可能以“较低的速度”发展，这可能使特斯拉能够“在更长时间内保持较高”的市场份额，好比“一个更小的馅饼，其中更大的一块给了特斯拉。”乔纳斯维持了对特斯拉的“均配”评级，相当于“持有”，目标价250美元。根据此前的公开信息，特斯拉第二季度交付量创下季度最高纪录，同比增长83%。该公司第二季度产量和交付量之间的差距也从第一季度的近18,000辆缩小至13,560辆。特斯拉将于7月19日公布第二季度财报。
金融界2023-07-04
中欧重磅！欧盟最高外交官下周访华行前将与日本签署“半导体备忘录” 降低中国技术依赖
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技术。中国周一对两种对半导体、电信和电动汽车行业至关重要的金属实施出口限制，分别是镓和锗，进一步加剧了这场争端。欧盟气候事务负责人弗朗斯·蒂默曼斯(Frans Timmermans)将于本周与中国官员就气候、生物多样性和环境保护问题进行会晤。两人推迟了今年早些时候对中国的访问，因为他们的新冠检测呈阳性。中欧会面前，日本与欧盟将签署备忘录，加深半导体领域的合作，并快速共享资讯，避免因相关材料短缺导致供应链中断。日本与欧盟合作目的在于强化经济安全，并降低对中国半导体和先进技术上的依赖。日本《读卖新闻》报道获得多名政府官员证实，日本经济产业大臣西村康稔预计周二将与欧盟内部市场专员布雷顿(Thierry Breton)签署备忘录，初期合作阶段将采取适当措施并制定资讯共享机制，以降低供应链问题带来的影响。日欧两国备忘录更在下一代半导体研发和人力资源方面展开合作，建立合作体系以维持长期关系。尤其日本的目标着眼于产官学联手打造的半导体公司Rapidus，计划生产2 奈米制程的先进半导体，用于发展人工智能(AI)、超级电脑等领域。报道称，美国和中国正在争夺半导体领域的技术优势，这与国家安全和经济领域的竞争力直接相关。日本政府也在深化与美国的合作关系，双方在5月同意共同制定下一代半导体的发展蓝图。日本政府则认为，为了提高国际竞争力，不仅需要加强与美国的关系，还需要强化与欧盟的合作。中国中央外事工作委员会办公室主任王毅周一敦促日本和韩国，培养一种摆脱西方的“战略自主”意识，并与北京合作“振兴亚洲”。 “无论你把头发染得多么金色，无论你把鼻子塑造得多么尖，你永远不可能成为欧洲人或美国人，你永远不可能成为西方人，”王毅说。“我们必须知道，我们的根在哪里。” “亚洲地区的命运牢牢掌握在我们自己手中，”王说。王毅是在国际三边合作论坛间隙发表上述讲话的，该论坛自2011年起由北京、东京和首尔举办，每年一度。
圈内人2023-07-04
销量爆棚！特斯拉大涨近7% 市值一夜暴增超4000亿元！电动皮卡龙头Rivian飙涨17%，纳指100ETF（159660）连续4日吸金近3000万元！
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。根据美国肯塔基州提出的最新要求，若电动汽车充电公司想要获得联邦资金，他们必须支持特斯拉的充电标准。 “特斯拉劲敌”、美国电动皮卡龙头Rivian大涨超17%至近五个月最高，创八个月最佳单日涨幅，过去五日累涨超40%。7月3日Rivian发布第二季度交付数据，Q2产量为13992辆，超过预估的12562辆；交付12640辆，较上一季度环比增长59%，超过预估的11302辆。Rivian仍然预期年产量达50000辆。二季度交付量与产量均为去年同期的三倍并远超预期。纳指100其他成份股中，爱彼迎涨3.27%，中概股普遍大涨，拼多多涨超3%，京东涨2.99%，芯片板块走强，迈威尔科技、安森美半导体涨超2%，超威半导体、阿斯麦涨超1%，EBAY、高通、ZOOM、Booking纷纷上涨。热门ETF方面，主打低费率的纳指100ETF（159660）今日微跌0.25%，此前4日连续吸金合计近3000万元。福利提示：纳指100ETF管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流费率！统计截至2023.7.4上午11:22 根据统计，今年以来美股纳斯达克市场表现优异。截至7月3日，纳斯达克指数年内涨超32，纳斯达克100指数更是涨超39%，领涨全球主要指数！从最近一期宏观经济指标看，美国OECD工业生产指数走高。CPI与PPI继续趋势回调。失业率磨底，新建住房销售继续回升，多数指标均多期向好。美国相关部门近日公布了美国经济数据修正值。因消费者支出增长强劲，一季度国内生产总值同比增长被大幅上修至2%。强劲的数据给美股上行增添“底气”。根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：Wind，方正证券纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据来源：Wind，截至2023.6.30）数据来源：Wind，统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-07-04
豪恩汽电上市首日大涨超110%，中一签能挣2.2万元
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智能化趋势下，驾驶自动化水平的提升将带动汽车智能驾驶感知系统需求大幅增加；面对广阔的市场前景，公司积极布局毫米波雷达、电子后视镜、自动泊车系统等产品。公司主要产品为车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统等，属于汽车电子中的传感器类产品；随着汽车自动化程度逐渐提升，单车传感器数量快速增长，所需量级由普通汽车中的数十个增长至高级轿车的数百个，行业前景广阔。公司在相应前沿技术领域积极布局，其中，自主研发的毫米波雷达已实现对下游客户的批量供货，并已量产了包含12颗雷达在内的自动泊车系统；此外，公司在电子后视镜产品上已完成大量项目预研工作，并已获得国内部分一线整车厂的定点项目，预计随着汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022于7月1日正式实施，公司有望较好地把握CMS对传统后视镜加速替代的行业机遇。 3、公司大力开拓新能源车客户，目前已获得了小鹏、理想、比亚迪等客户订单，截至目前，未来三年新项目中新能源金额占比呈现逐年提升趋势。公司于2018年开始加大力度拓展新能源车客户，截至目前已获得33家车企的定点开发项目，配套车型包括比亚迪唐/宋及宋PLUS/海豹、理想L9、哪吒U/V/S系列、小鹏EP31等，报告期内来自新能源车的收入占比分别为3.71%、4.23%、8.85%，呈现逐年提升状态。根据公司招股书，公司多个新能源车项目将集中在2024及2025年量产，2023-2025年新能源车项目预估金额分别为3.36亿元、11.64亿元、10.97亿元，占新项目金额比重分别为21.18%、47.86%、50.36%。
金融界2023-07-04
午评：A股三大指数低开高走翻红，科创50指数涨超1%，汽车产业链掀涨停潮
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驾驶、华为汽车等表现活跃。重要板块异动：汽车零部件板块再度爆发，圣龙股份、英利汽车、浙江世宝、兴民智通、凯众股份、天成自控、伯特利、德赛西威、多利科技、瑞鹄模具、合兴股份、宁波高发、威帝股份、渤海汽车、精进电动等集体涨停。无人驾驶概念受关注，万集科技、永新光学、得润电子、合兴股份、启明信息、联创电子、众泰汽车等涨停。电子后视镜概念大涨，光庭信息、华阳集团、欧菲光、路畅科技涨停，天迈科技、苏奥传感等跟随走高。两部门官宣对镓锗实行出口管制，概念股开盘大涨，云南锗业涨停，驰宏锌锗一度涨停。焦点公司表现：莱克电气涨停，公司上半年净利同比预增2.69%-25.51%。海能达涨停，上半年净利预增449%-632%。汤臣倍健大跌12%，燕京啤酒一度跌超3%，或受蔡徐坤事件影响。卫宁健康再度跌超10%，昨日收于跌停，公司实际控制人、董事长被留置。机构最新解读：光大证券认为，指数有望震荡向上。配置上，一方面，中报行情时点已至，“好学生”历来先公布且市场较买账，可布局大概率中报业绩高增或未来业绩有望现拐点的方向，如火电、新能源车、旅游、民航、餐饮等；另一方面，数字经济及中特估的交易拥挤度都较前期明显回落，可关注低位股的轮动机会，如游戏、国企云、半导体、电信及有色中字头等。中信建投证券表示，短期反弹持续可期，但反弹空间有待进一步观察，后市仍需密切关注成交量变化。操作上建议投资者可积极而为。短线建议关注消费、新能源、稀有金属等相关板块的投资机会。中线配置方向上：一、成长主线。重点关注高端制造和既有“政策底”又具有基本面逻辑自主可控方向如：新能源、数字经济及人工智能产业链如芯片等；二、稳增长主线。当前经济恢复基础尚不稳固，宏观政策还有继续发力的必要性，可持续关注在“稳增长”持续加码下有望受益的新老基建、地产产业链、建材等板块；三、左侧逢低布局出现基本面回暖迹象的消费服务行业，包括：社会服务、医药生物、黑色家电、商贸零售、食品饮料、券商等。四、央企估值回归方向。如中字头、央企资产整合等。五、重视大周期趋势，看好黄金和船舶等。长远来看，成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。
金融界2023-07-04
【亚市直击】中美贸易冲突升级！澳洲联储决议马上出炉，中国央行又稳人民币
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锗的出口，这两种材料对半导体、电信和电动汽车至关重要。与此同时，美国国债收益率曲线的一个关键部分周一接近数十年来的最大倒挂水平，交易员预计美联储将进一步加息。两年期国债收益率较10年期国债高出约111个基点。美国国债市场周二因独立日休市。全球最大经济体发出的降温信号意味着，投资者正在降低对今年剩余时间股市的预期，尤其是在世界各国央行保持鹰派言论之际。这些信号将影响美联储货币紧缩周期的轨迹。随着美国工厂活动降至3年多来的最低水平，制造业呈现出一幅黯淡的景象。生产和新订单数据也显示出回落。在其他方面，油价小幅上涨，因为交易员评估了欧佩克+主要国家沙特和俄罗斯通过限制供应来支撑价格的最新举措。黄金价格几乎没有变化。
风起2023-07-04

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