见微知著:玩具订单、冬衣销售的下滑印证加拿大经济正在进入寒冬 市场概述 因美国10月CPI和核心CPI数据均低于预期,令美联储已完成加息的可能性升温,美元指数周二暴跌逾1%,盘中一度失守104。 追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数暴跌近1.5%,至104.07,单日跌幅为去年11月以来最大。 美国劳工部周二报告称,经过季节性因素调整后的美国10月消费者物价指数(CPI)同比上升3.2%,创7月以来最低增幅。10月CPI环比涨幅为0%,为2022年7月以来最低增幅。 扣除波动性较大的食品与能源价格不计,美国10月核心CPI同比上升4%,为2021年9月以来新低。美国10月核心CPI环比上升0.2%,为今年7月来新低。 此前接受道琼斯调查的经济学家平均预期10月CPI环比上升0.1%、同比上升3.3%;预计核心CPI指数环比上升0.3%、同比上升4.1%。 美国CPI报告出炉后,美元指数随即大跌,主要非美货币纷纷飙升,美债收益率暴跌。Monex USA 交易主管John Doyle认为,美元将在年底前持续小幅走软,甚至可能持续至明年1月初。 Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen表示:“现在可以告别加息时代了。”但Doyle等人警告,加息结束不代表市场所预期的降息马上就会到来,美国劳动力市场依然紧俏,经济仍具韧性,这支撑了消费者支出。 美股周二收高,标普500指数创4月份以来的最大单日涨幅,纳指上涨2.4%。美国10月CPI数据提高美联储结束加息行动的希望,并让投资者增加对明年降息的押注。美国政府停摆风险下降,进一步提振了市场情绪。 弱于预期的美国10月份CPI数据公布后,美国国债收益率大幅下跌。周二美国10年期国债收益率大幅下跌18.3个基点,降至4.449%,盘中最低为4.432%。2年期美国国债收益率重挫21.3个基点,降至4.828%,盘中最低为4.809%。 美国WTI原油期货周二收盘持平,回吐了早些时候的涨幅。交易员正等待周三美国能源信息署(EIA)发布的原油库存供应报告。 汇市 欧元:欧元/美元周二上升,收报1.0877,涨幅1.68%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0945,进一步阻力位于1.1065,关键阻力位于1.1276;汇价下行的初步支撑位于1.0756,进一步支撑位于1.0691,更关键支撑位于1.0503。 英镑:英镑/美元周二上升,收报1.2494,涨幅1.90%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2506,进一步阻力位于1.2588,关键阻力位于1.2746;汇价下行的初步支撑位于1.2338,进一步支撑位于1.2263,更关键支撑位于1.2188。 日元:美元/日元周二下跌,收报150.322,跌幅0.92%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于150.914,进一步阻力位151.910,关键阻力位于152.158;汇价下行的初步支撑位于150.150,进一步支撑位于149.298,更关键支撑位于148.804。 股市 周二(11月14日),美国股市继续维持11月份的强劲涨势,华尔街对美国新的通胀数据欢呼雀跃,这提高了市场对美联储结束加息行动的预期。道琼斯工业平均指数上涨489.83点,涨幅1.43%,收于34,827.70点。标准普尔500指数上涨1.91%,短暂高于4,500点关键水平,收于4,495.70点,这是该指数自4月份以来最好的一天。纳斯达克综合指数上涨2.37%,收于14,094.38点。周二的上涨进一步延续了本月的出色表现。11月份标准普尔500指数和道指分别上涨7.2%和5.4%。纳斯达克指数上涨9.7%,有望创1月份以来最大月度涨幅。 周二,在美国10月份通胀数据低于预期后,欧洲市场收高。泛欧斯托克600指数收市上涨5.98点,涨幅1.34%,报452.60点;德国DAX30指数收盘上涨271.15点,涨幅1.77%,报15616.15点;英国富时100指数收盘上涨14.09点,涨幅0.19%,报7439.92点;法国CAC40指数收盘上涨98.62点,涨幅1.39%,报7185.68点;欧洲斯托克50指数收盘上涨60.66点,涨幅1.43%,报4292.85点;西班牙IBEX35指数收盘上涨155.53点,涨幅1.64%,报9617.23点;意大利富时MIB指数收盘上涨409.74点,涨幅1.42%,报29335.00点。泛欧斯托克600几乎所有板块均上涨。零售股上涨3.1%,领涨,而石油和天然气股则下跌 0.2%。 中国股市方面,截止周二收市,沪指报3056.07点,涨0.31%,成交额为3582亿元;深成指报10005.56点,涨0.17%,成交额为5352亿元;创指报2004.81点,跌0.22%,成交额为2563亿元。 盘面上,鸿蒙概念、算力租赁、计算机应用板块涨幅居前,煤炭、燃气、贵金属板块跌幅居前。 商品市场 周二,由于美国通胀报告疲软导致美国国债收益率暴跌,这对美元造成压力,黄金价格大幅攀升。 现货黄金周二收市大涨16.85美元,涨幅0.87%,收报1962.94美元/盎司。COMEX 12月黄金期货周二上升16.30美元,涨幅为0.8%,收于1966.50美元/盎司。根据道琼斯市场数据,这是自10月18日以来最活跃合约的最大单日百分比涨幅。 道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“CPI数据明显弱于预期,为贵金属价格提供支撑。我们预计第四季的经济数据将大幅恶化,这应该会削弱美元,并支撑金价。未来6个月,我们预计金价将反弹至2100美元/盎司。” 现货白银周二收涨3.48%,报23.074美元/盎司。COMEX白银期货上升3.46%,收报23.132美元/盎司。 现货铂金周二上升2.45%,报888.45美元/盎司;现货钯金上升2.93%,报1010.92美元/盎司。铂金期货上升3.38%,报892.8美元/盎司。钯金期货上升4.51%,报1026.60美元/盎司。 周二,纽约商品交易所12月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格收于78.26美元/桶。1月交割的布伦特原油期货价格下跌5美分或近0.1%,报82.47美元/桶。Sevens Report Research共同编辑Tyler Richey表示,IEA 月报中透露的需求前景不太乐观,加上EIA将发布两周份的供应数据,交易者加倍设定仓位,导致油价自盘中高点回落。 EIA周三将发布截至11月3日和11月10日的两周数据,此前系统升级导致上周的数据发布延迟。接受标普全球Commodity Insights调查的分析师平均预测,截至11月10日的两周内,美国商业原油供应将增加450万桶。 加密货币 美国CPI数据公布后,比特币价格在几分钟内上涨了近1%,接近36700美元,但随后自高位回落,一度跌破3.6万美元关口,交投于36312美元一线。 比特币的价格从本月早些时候的18个月高点下跌了约4%,但它的价格走势仍然给市场参与者留下了深刻的印象,他们认为,在更广泛的上升趋势中出现下跌不仅是标准的,而且是适当的。 加密洞察公司CryptoSlate的研究和数据分析师James Van Straten表示:“比特币已经从高点下跌了4.5%;牛市的调整是正常和健康的。由于获利了结或平仓,可能会出现高达20%的回撤。这是正常现象,在以前的经济周期中也见过。” 周三(11月15日)关注重点(北京时间): 10:00 中国10月社会消费品零售总额年率 10:00 中国10月规模以上工业增加值年率 14:30 法国第三季度ILO失业率 15:00 英国10月CPI月率 15:00 英国10月零售物价指数月率 15:45 法国10月CPI月率 18:00 欧元区9月季调后贸易帐 18:00 欧元区9月工业产出月率 21:30 加拿大9月批发销售月率 21:30 美国10月零售销售月率 21:30 美国10月PPI年率及月率 21:30 美国11月纽约联储制造业指数 23:00 美国9月商业库存月率 23:30 美国至11月10日当周EIA原油库存 23:30 美国至11月10日当周EIA库欣原油库存 23:30 美国至11月10日当周EIA战略石油储备库存 更多重要事件请点击此处lg...