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12月就业略增，工资增速创两年新高，加拿大央行面临降息压力
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始降息。统计局表示，2023年下半年加拿大经济平均每月新增就业岗位2.3万个，而去年上半年的月均新增就业岗位为4.8万个。 12月份，商品部门的就业岗位净减少42,900个，主要由制造业、农业和建筑业的就业减少驱动。这些损失被服务业部门净增加的43,100个职位所抵消，其中专业、科学和技术服务以及卫生保健和社会援助行业的就业增长领先。加拿大央行的下一次利率声明将于1月24日发布，此前将于1月21日发布12月通货膨胀数据。加拿大行长麦克勒姆上个月在接受BNN TV采访时表示，只要核心通货膨胀如预期般下降，加拿大央行在2024年可能会开始降息。
佳华16801-06 01:33
CIBC提醒加拿大央行：2024年需要避免这个错误避免重蹈覆辙
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为担忧，因为家庭消费已经大幅放缓。” 加拿大经济也在减速。CIBC预测，2023年的年度GDP增速为1.1%，而去年为3.4%，2024年将为0.6%。此外，该经济学家表示，剩下的大部分通货膨胀是由供应问题而不是需求问题驱动的，“尤其是房屋供应无法跟上人口增长。” 因此，加拿大央行面临的最大风险是保持较高的利率时间过长，“导致2025年之前经济活动长时间低迷，最终导致通货膨胀低于目标”。美联储美联储主席鲍威尔则面临相反的问题。“美联储需要避免过早或过快地削减利率的诱惑，”Grantham表示，通货膨胀可能会在夏季降至2%，但目前南部地区的消费需求仍然强劲，存在重新加速的危险。过早削减利率可能导致需求和通货膨胀加速上升，“两家中央银行都应该充分意识到这些风险，如果它们坚持新年决心不对增长和通货膨胀的由供应驱动的趋势做过度反应，我们应该会看到加拿大央行在2024年比美联储更多次地降息。”
佳华16801-06 01:22
【加元日报】加元兑人民币扭转前5个交易日跌势美元与加元联手窄幅调整
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收到了现实的一剂药，因为数据再次凸显了加拿大经济正在经历衰退的风险加大。” 加拿大在经济数据方面不尽如人意，加拿大服务经济连续第七个月萎缩。根据标准普尔全球加拿大服务业采购经理人指数（PMI）数据，由于高额的借款成本对住房市场产生压力，加拿大服务业活动在12月份连续第七个月恶化。12月份，加拿大主要业务活动指数从11月份的近三年半低点44.5微升至44.6。然而，它仍远低于50的临界点，该点将该行业的扩张与收缩分开。该指数自6月以来一直低于50。 “紧缩的货币政策对加拿大服务业经济的影响在12月份显而易见，”标普全球市场情报经济学总监Paul Smith在一份声明中说，“调查小组普遍报告称，需求和活动的持续疲软部分是由高利率推动的，房地产市场尤其表现出了明显的疲软。” 加拿大央行将利率提高到5%，创下22年来的最高水平以遏制通货膨胀。最新的加拿大住房数据显示，11月份销售额较2021年第一季度的峰值下降了43%。通胀压力减缓的迹象是数据中的一大亮点，标志着自疫情早期以来工厂部门的收缩速度最快。与此同时，因为可负担水平仍然严重紧张，加拿大房地产市场将面临“数年的困难时期”。加拿大皇家银行全球资产管理首席经济学家Eric Lascelles表示，“现在的情况比疫情之前要糟糕得多。”他提到了即将到来的抵押贷款续期浪潮，据官方估计，未来几年的续期总金额约为7000亿加元，而且利率会更高。虽然较高的人口增长可能会为房价提供支撑，但其影响将小于人们的预期。他补充说，发达国家的房地产萧条往往会持续相当长的时间。在过去十年中，加拿大的经济在很大程度上依赖住房来推动增长。同时，EIA报告显示，美国至12月29日当周EIA战略石油储备库存增幅录得2020年6月26日当周以来最大。从红海到黎巴嫩的紧张局势加剧之际，美国国务卿布林肯本周将前往中东，以避免该地区爆发更广泛的冲突。由于红海危机得到缓解，以及美国EIA数据显示美国原油储备增加，原油价格下滑，美、布两油抹去日内所有涨幅，现均跌近1%。加拿大主要出口产品之一石油价格的下跌对该国货币构成阻力，导致加元失去诱惑力。货币分析师表示，加元在2023年结束时表现火爆，但随着逆风的聚集和基本面有利于美元，加元将很难在新的一年保持势头。“我们预计加元第一季度将出现一段疲软时期，”CIBC Capital Markets外汇策略主管Bipan Rai表示，“这主要与我们的观点有关，即我们认为市场对美元的定价并不合适。” 加拿大定于周五公布12月失业率和年化平均时薪，以及就业数据净变化，但风头有可能被美国即将公布的一系列数据所掩盖。目前市场预计，加拿大 12 月份失业率预计将从11月份的 5.8% 略微上升至 5.9%，而截至 12 月份的年度平均每小时工资显示 5% 的增长，但账面上没有一致的预测；加拿大 12 月份就业变化预计将显示 13,500个净新增就业岗位，而上个月为 24,900个。加元/人民币扭转前5个交易日跌势，折返至5.36以上，现报5.3617，涨幅0.18%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）需要投资者注意的是，联合国经济和社会事务部最新发布联合国《2024年世界经济形势与展望》。这份最新的联合国经济旗舰报告预测，全球经济增长预计将从2023年的2.7%放缓至2024年的2.4%。同时报告表示，2024年通货膨胀呈下降趋势，但劳动力市场复苏仍不均衡。预计全球通胀率将进一步下降，估计从2023年的5.7%降至2024年的3.9%。但许多国家的物价压力仍然较大，地缘政治冲突进一步升级，有可能导致通胀再次上升。
慧宣鑫语01-05 03:51
德勤预测：加拿大经济回归降息可能性增加
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Deloitte Canada）表示，加拿大经济将在2024年下半年回归增长，最早在今年春季可能实施利率削减。#2024宏观展望# 该公司的经济展望报告预测，在今年上半年，随着较高利率的影响继续传导至系统中，经济增长将停滞不前。在为应对通货膨胀而进行的大规模加息运动后，加拿大央行于去年12月将其关键利率维持在5%。德勤表示，截至11月，通货膨胀率仍然高达3.1％，但加拿大央行不太可能进一步提高利率。然而，德勤加拿大首席经济学家Dawn Desjardins表示，“我们不应期望利率回归到大流行前的低点。”他表示，随着信心逐渐恢复，经济和就业市场的势头有望在2024年下半年改善。
佳华16801-05 00:27
【加元日报】美元延续涨势加元连续第五个交易日下滑加元/人民币跌落5.35下方
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数周二恶化，触及43个月低点。这反映出加拿大经济前景持续恶化。与此同时，美国制造业采购经理人指数(PMI)成分低于预期。因此，它使市场风险偏好保持在较低水平，并因避险情绪而支撑美元。周三加拿大没有值得关注的经济数据，市场焦点转为关注其最大贸易国的相关信息。投资者正在等待加拿大周五公布的 12 月份就业数据。根据估计，失业率将从前值5.85升至5.9%。加拿大雇主雇用的求职者人数预计为1.35万人，低于11月份的2.49万人。加元/人民币跌落5.35下方，现报5.3473，跌幅0.24%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语01-04 03:51
【加元日报】美元强势回归加元创近三个月最大跌幅加元/人民币维持5.36区域
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元汇率走势图，来源：FX168）由于加拿大经济前景继续恶化，加拿大标准普尔全球制造业采购经理人指数（PMI）周二加速下跌，创43个月低点。美国制造业PMI指数也低于预期，导致市场风险偏好偏低，避险情绪支撑美元，导致加元创下10月12日以来的最大跌幅。该货币触及了自12月21日以来的最低水平。 Klarity FX公司旧金山分公司总监Amo Sahota表示：“随着交易员在新年以反思的心情开始，加元与其他主要货币兑美元的汇率一同回落。” Sahota还表示，油价下跌和黯淡的制造业数据对加元构成了压力。数据显示，由于制造商品成本上升压制了需求，加拿大工厂部门在12月份出现了自疫情早期以来的最陡峭收缩。标准普尔全球加拿大制造业采购经理人指数（PMI）从11月的47.7下降到12月的季节性调整后的45.4，为自2020年5月以来的最低水平。低于50表示该行业出现萎缩。该PMI自5月以来一直低于该阈值，这是追溯到2010年10月的数据中最长的一段时间。 S&P全球市场情报经济学总监Paul Smith在一份声明中表示：“加拿大的制造经济在2023年结束时经历了艰难的时刻，从而为该行业总体上具有挑战性的一年划上了句号。”“在制造和新订单两方面都加速下降，有报道称制造商品的需求仍然低迷。” 同时，加拿大的产出指数从11月的46.1下降到45.4，新订单指数为42.5，而上月为45.4。数据显示，新出口订单也大幅下降。就业指数的测量回到了收缩领域，而价格上涨，但价格上涨的速度减缓，这可能是进入2024年的一个潜在亮点。Smith 表示，“公司注意到客户仍然受到高物价的困扰，这些物价在整个供应链中继续上涨，”史密斯说，“然而，至少根据PMI数据，通货膨胀率有所放缓，并且在需求环境日益疲软的情况下，未来几个月可能会继续下降。” 除受本国经济数据影响之外，由于对利率的担忧以及红海航线商业运输活动的恢复导致油价下跌，国际原油期货结算价跌超1%，抑制了对加元的需求。投资者应注意，加拿大是美国的主要石油出口国，油价下跌会影响加元。本周五，加拿大将公布12月失业率和年化加拿大平均小时工资，预计12月加拿大失业率将从5.8%升至5.9%。投资者预计加拿大雇主11月份将雇佣1.2万名新员工，而新增员工为2.49万人。展望加元的前景，CIBC Capital Markets外汇策略主管Bipan Rai表示，“我们预计加元第一季度将出现一段疲软时期，”“这主要与我们的观点有关，即我们认为市场对美元的定价并不合适。”“我们认为美元将在第一季度表现出色，这主要与我们完全不同意市场解读美联储的方式有关，也不同意市场目前对美国经济的解读方式。“Rai说，并补充说，他相信美联储实际上将成为明年最后开始降息的央行之一。这真的完全取决于明年第一季度的美元走强。如果加拿大利率开始下降的时间早于美国利率，那么随着投资者追逐这些利差，加元将被拉低。 BMO Capital Markets固定收益和货币市场主管Earl Davis认为，如果加拿大央行的宽松幅度超过美联储，加元“很有可能”重新测试72美分的水平。他认为，尽管市场情绪高涨，但美联储稍后将开始降息存在“风险”，这将使加元走弱，明年“将是加元的盘整年”。国家银行经济学家Stefane Marion和Kyle Dahms表示，“展望未来，鉴于我们对全球经济放缓的预测，以及由于国内需求疲软，加拿大相对于美国可能会更激进地降息，我们认为加元不会受到太多支持，” 大多数经济学家预计加拿大央行将在明年第二季度开始降息，但一些人认为，美联储可能会开始加息，如果不是更早，那么速度会更快。 Scotiabank经济学家Jean-François Perrault、René Lalonde和Farah Omran表示，尽管美国经济表现优异，但美联储的降息幅度将超过加拿大央行——150个基点对100个基点，“美国大幅裁员是由更好的生产率表现推动的，这使得该经济体的大幅工资增长低于加拿大。” 加元/人民币现报5.3621，涨幅0.11%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语01-03 03:42
“拨云见日”只是时间问题——经济学家预测加拿大经济2024年面临的挑战与希望
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FX168财经报社(北美)讯加拿大经济数据长时间以来一直没有显示出太多希望。过去18个月一直以生活成本危机和经济放缓为主要特征。但是，一些经济指标为加拿大人带来了一些希望。#2024宏观展望# 通货膨胀急剧放缓，而经济实际上并没有陷入衰退。 BMO Capital Markets首席经济学家道格拉斯·波特（Douglas Porter）表示：“我们刚刚经历了有史以来通货膨胀最大的下降之一，而没有完全陷入衰退。这是个好消息。”“现在，我们能否在不付出太多痛苦的情况下降到两个百分点以下？这仍然是2024年的重要问题。” 2023年主要受到利率急剧上升和物价顽固上升的双重打击。 2024年应该终于在这两个方面看到一些缓解。但也将带来新的挑战。自2021年价格开始上涨以来，加拿大央行一直试图将通货膨胀控制在1%到3%之间。预测显示，CPI在年初的前三个月内应该会牢牢处于这个区间内。加拿大央行行长麦克勒姆在年终新闻发布会上的大部分时间都避免说任何可能被视为宣告胜利的言论。他在2023年12月15日表示：“在过去两年中推高价格的过度需求现在已经消失，因为较高的利率和全球金融条件的收紧帮助经济重新平衡。” 但随着一个问题的减轻，另一个问题变得更加明显。由于较高的利率侵蚀了家庭和企业，整个年份加拿大经济放缓。数月来，经济一直停滞不前。在过去的两个季度里，加拿大经济根本没有增长。进入2024年，关注点从通货膨胀转向了可能的衰退。麦克勒姆表示：“随着生活成本仍然过快上涨，并且增长疲软，接下来的两三个季度对许多人来说将是困难的。” 国内生产总值（GDP）将会怎样？去年，加拿大经济得到了历史性的人口增长的支撑。但是，根据人均基础调整经济增长时，贫弱的GDP数字看起来更糟。加拿大皇家银行的经济学家内森·詹森（Nathan Janzen）和克莱尔·范（Claire Fan）表示：“加拿大GDP已经在人均基础上连续下降了五个季度，很可能会延长到第六个季度。” 与此同时，经济仍然没有完全吸收所有这些加息的影响。加拿大央行表示通常需要大约18个月。加拿大央行于2022年3月首次加息。Desjardins Capital董事总经理兼宏观策略主管罗伊斯·门德斯（Royce Mendes）等经济学家表示，更多的痛苦正在前方，“这个经济即将面临一堵抵押续约的墙。并且到2025年，情况只会变得更糟。” 抵押利率会下降吗？加拿大房屋抵押与住房公司表示，只有约30万房主以这些新较高利率续约。在接下来的两年里，另外220万加拿大家庭将面临显著更高的利率。门德斯表示，这一统计数据单独就应该促使加拿大央行在2024年上半年开始降息。他说：“尽管加拿大央行可能在2024年降息，但可能在2025年进一步降息，以帮助缓解那些即将来自抵押续约的痛苦。” C.D. Howe研究所在2023年12月对其货币政策专家委员会进行了调查。他们被问及央行应该何时开始降息，以及他们认为央行的关键隔夜贷款利率将在2024年底时处于什么水平。专家们在方法上存在分歧。有些人认为央行应该在一月会议上尽早开始降息。大多数建议央行在六月之前至少进行一次降息。到年底，委员会建议加拿大央行将利率降至4%。这应该为在2023年受到严重打击的加拿大家庭和企业提供一些缓解。物价增长已经得到缓解，并将继续降至令人瞩目的2%目标，利率应该会下降。即便是曾经弹性十足的加拿大消费者在过去两年的经济痛苦中也变得更加谨慎。 CIBC的经济学家安德鲁·格兰瑟姆（Andrew Grantham）和凯瑟琳·裘奇（Katherine Judge）表示：“加拿大消费者的支出行为和财务状况开始出现裂缝，并预计这些裂缝将逐渐变得更大。”但他们表示，这些裂缝不太可能变成鸿沟，“部分原因是家庭已经开始做出一些调整，相对于2020年前的标准，他们并没有过度消费。” 这并不完全是一个明确的表态；事情可能不会变得太好，但它们可能不会爆发成为什么可怕的事情。但经过所有这些年的混乱和困扰，消费者已经习惯了在一些阴暗的前景中找到乐观的理由。如果加拿大经济能够冲出迷雾，那么2024年下半年，经济将逐渐步入正轨。
佳华16801-02 03:07
专业调查：加拿大人2024年财务问题形势严峻要小心这些“大笔”资金支出
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同主题 - 在过去五个月中有所缓解。加拿大经济在 2023 年第三季度收缩，但迄今为止已成功避免技术性衰退，其特点是实际国内生产总值连续两次下降。与此同时，在2023年的最终利率决定中，加拿大央行将政策利率稳定在5.0%。然而，央行警告称，未来的加息并非不可能。在Ipsos民意调查中，近一半（47%）的受访者表示，通货膨胀和生活成本应该是2024年政治家的首要任务。在个人层面上，10%的人表示，由于今年的生活成本较高，他们不打算对自己的行为做出任何改变。对于90%的人来说，这些改变包括搬到更便宜的地方，推迟或取消假期，将更多的钱投入储蓄，以及使用为退休而留出钱。 Ipsos民意调查中，超过四分之一（26%）的加拿大人表示，今年他们计划转向他们认为比普通杂货店更便宜的杂货店。民意调查显示，近30%的人还预计少吃肉以降低成本，而27%的人计划减少购买新鲜水果和蔬菜。专家说，在经历了充满挑战的一年之后，加拿大人可以对新的一年保持稳定抱有希望，而要在财务方面抢占先机可能会有很长的路要走。
佳华16801-02 02:00
花钱还是克制？加拿大人在跨年夜狂欢前夕的纠结
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本使企业投资和消费者支出变得更加昂贵，加拿大经济在今年一直很难增长，这可能进一步削弱假日的放纵和新年的狂欢。专家表示，随着房主和债务人可支配收入的较大份额被加拿大央行自2001年以来的最高基准利率吞噬，到2024年和2025年将有高达220万抵押贷款需要更新，占所有未偿还的加拿大抵押贷款的45％。预计艰难的经济条件将为2024年通货膨胀的进一步减速奠定基础。但在12月早些时候加拿大央行行长麦克勒姆发表的讲话中，他承认在将通货膨胀率恢复到央行两个百分点目标的过程中可能会有一些波折。
佳华1682023-12-31
加元风云：2023年辉煌历程回顾与2024年风暴前景预测
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同步波动，并受到加拿大央行的压力，因为加拿大经济在收缩，自2023年7月以来一直保持利率不变。预测2024年，分析师认为，加拿大央行与美联储的利率差异、与原油的持续相关性以及经济逆风将是影响加元的关键因素。 2024年美元/加元的驱动因素加拿大和全球经济的放缓 Monex Europe和Monex Canada的外汇分析主管Simon Harvey表示，“加元未来三个月将面临困难，因为数据开始显示加拿大经济正处于衰退的边缘，如果不是轻微的衰退。” 加拿大经济在勉强避免连续两个季度的衰退后，预计将在2024年进一步收缩。加拿大统计局的最新数据显示，加拿大经济在2023年10月份基本持平，而9月份的GDP下调至零增长。与此同时，美国经济增长仍然相对强劲。加拿大的失业率在2023年继续攀升，在11月接近6%。与此相反，美国的就业率目前约为3.6%。过去两年中，美国和加拿大的家庭债务与GDP的比率都在稳步下降，但由于加拿大家庭债务仍占GDP的103%，而美国私人债务占GDP的比率在2023年第二季度下降到74%以下，加拿大家庭仍然面临经济衰退的风险。当然，加拿大经济放缓与美国相对强劲的其中一个重要影响是，市场预期和可能性是加拿大央行将比美联储更快、更积极地降息。中央银行政策的分歧加拿大国家银行Stéfane Marion和Kyle Dahms表示，“展望未来，鉴于我们对全球经济放缓的预测以及由于国内需求疲软，相对于美国而言，加拿大更可能采取更激进的降息政策，我们并不看好加元的支撑。” 在2023年，加拿大央行和美联储基本上步调一致，两家中央银行在第三季度达到了被广泛视为它们的终极利率的水平。截至2023年底，加拿大央行和美联储的基准利率分别为5.0%和5.5%。然而，在2024年，市场预计将出现政策分歧，因为美国和加拿大的经济走向不同。随着加拿大经济走弱，货币市场预计加拿大央行有大约25%的机会在1月早些时候降息，以及在3月降息的50%的机会。4月份降息的可能性已经完全定价。这些预期在很大程度上得到了加拿大央行决策者的支持，包括行长麦克勒姆。在2023年12月初，麦克勒姆指出：“货币政策的收紧正在奏效，现在利率可能已经足够高，可以使我们回到价格稳定。”他还指出：“导致经济过度需求，使价格上涨变得太容易的因素现在已经消失。” 就美联储而言，市场预计最早在3月份就会降息。然而，美联储决策者的评论对这些预期提供了很少的支持。原油相关性 FX Street分析师 Joshua Gibson 表示，“尽管近年来一直有关于加元与原油关系可能出现震荡的猜测，但是加元与原油之间的相关性有望在即将到来的交易年度内保持稳固……” 尽管在2023年下半年，加元与原油价格出现了轻微脱钩，加元在原油价格疲软的情况下上涨，但原油价格与加元之间的历史相关性预计将成为2024年的主要驱动因素。加元通常受益于较高的原油价格，有两种方式：通过提振加拿大的贸易和经常账户余额，以及通过石油公司增加的商业投资对加拿大经济产生净积极影响。 2024年，对原油需求的逆风预计将对加元产生不利影响，因为加拿大经济和全球增长放缓。美元/加元的“不太有创意的”另一种预测澳新银行的分析师们是预计在2024年美元走弱和美国收益下降的情况下，加元将走强的一些人，他们假设加拿大央行和美联储将同时放松货币政策。他们表示，“美元/加元的最大驱动因素可能是美元的总体走势（我们预计随着美国增长放缓而走弱）以及加拿大和美国长期债券收益率的相对变化。” 他们指出：“在缺乏新的特定驱动因素的情况下，美国收益环境的下降和美元的走弱应该会拉低美元/加元。” 分析师对美元/加元的预期彭博社调查的35名外汇分析师的中值显示，分析师预计未来三个月内，加元兑美元将适度走强。 12月1日至12月5日进行的调查显示，分析师预计在未来三个月内，加元兑美元将走强0.4%，达到1.3533美元，相比11月的调查中的1.3450美元有所增长。预计一年后，加元将升至1.3130美元，而11月的预测是1.3000美元。空头对加元的押注接近五年来的最高水平 Jefferies LLC纽约总部的全球外汇主管Brad Bechtel 表示，“由于通货膨胀持续顽固而增长乏力，加元的空头基础仍然相当庞大。” 与此同时，根据商品期货交易委员会的数据，投机者对加元的空头押注已升至近五年来的最高水平。根据数据，杠杆基金在截至12月19日的那一周，将对加元的押注增加至51,971份合同，创下自2019年1月以来的最高水平。
慧宣鑫语2023-12-31

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