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加拿大房价是否触底？五个关键问题解读房产市场走势
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以来，房屋销售下降了13%，几乎抹去了加拿大央行今年早些时候暂停加息后的反弹收益。 RBC表示，1月全国MLS房价指数下跌1.1%，连续第三个月下跌，也是近一年来的最大跌幅。经济学家预计，萧条的市场将持续到2024年，但随着降息的临近，转折点可能并不遥远。蒙特利尔银行（BMO）高级经济学家Robert Kavcic指出了进入2024年房地产市场的关键问题。这次价格会真正触底吗？在这次调整期间，加拿大人看到他们的房地产市场暴跌，然后复苏，然后随着加拿大央行暂停并重新开始加息而再次暴跌。 BMO预计，在2024年春季之前，一些市场的价格仍将面临压力，但一旦央行开始降息，再加上被压抑的需求，“最终可能会给市场带来压力”。借贷利率的放宽也将对市场情绪产生奇迹。但是，有一点需要注意。只有当经济按预期发展时，这一假设才会成立。如果市场陷入严重衰退，普遍失业，所有的赌注都落空了。一些市场将比其他市场恢复得更快。“在安大略省，回到 2022 年价格峰值的道路将是漫长的（想想几年，而不是几个月）。”Kavcic 说。抵押贷款利率见顶了吗？ Kavcic说，借贷成本可能已经见顶。在连续三次加息后，加拿大央行似乎在加息周期结束时出现。加拿大央行行长麦科勒姆在接受采访时表示，他预计将在2024年开始降息，但首先需要看到核心通胀持续数月的下降势头。 BMO预测，加拿大央行将在明年下半年主要降息1个百分点，使政策利率达到4%。影响固定抵押贷款利率的债券收益率也从10月初的高点回落。借款人应该锁定吗？ Kavcic强调，经济学家不从事金融咨询业务，他说：“从宏观角度来看，5年期固定利率目前是大多数借款人可用的最低利率，但人们应该注意成本/收益，这可能很快就会成为利率周期的转折点。投资者会回来吗？ Kavcic表示，吸引投资者重返市场可能比购房者更需要。 “对价格上涨的预期根本不像周期早期那样存在（想想施工前的买家）;而且，上限利率和无风险收益率之间的利差仍然处于历史低位。近几个月来，随着价格下跌、租金上涨和长期债券收益率下降，市场有所改善，但Kavcic认为投资者可能需要看到更多。负担能力会提高吗？尽管价格下滑，但由于借贷成本上升，加拿大的住房负担能力是自 1980 年代以来最差的。Kavcic表示，当这些成本开始下降时，这种情况应该会“有所改善”，但可负担性与大流行前的水平相比还有很长的路要走。
佳华1682023-12-20
加拿大经济前景堪忧，衰退阴影远未散去
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经济增长放缓的好处是它将（最终）引发加拿大央行的降息。大多数经济学家预计这将在春季发生，但具体的月份和金额各不相同。关于降息的开始日期的预测范围从3月初到6月或更晚，关于央行利率在2024年底会达到多少则有3％到4.25％不等的预测。
佳华1682023-12-20
美国经济数据报喜，风险资产“被点燃”！美股延续涨势美元徘徊在低位金价站上2040
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月CPI稳定在3.1%，投资者减少了对加拿大央行提前降息的押注。加元/美元汇率上涨0.3%，至1.3355，此前触及8月4日以来的最高盘中水平1.3337。黄金上涨，交易员关注美国经济数据由于美元和国债收益率下滑，金价周二走强，而投资者则关注本周公布的美国经济数据，这些数据可能会让美联储的利率路径更加清晰。截至发稿，现货黄金上涨0.63%，至2,040.08美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示，投资者正在购买黄金，但人们摆脱黄金的动力却越来越少，因为人们相信美联储很可能会在实现2%通胀目标之前降息。较低的债券收益率和利率降低了持有无息黄金的机会成本。美联储主席鲍威尔上周表示，美联储的货币政策紧缩可能会结束，有关削减借贷成本的讨论将进入“视野”。然而，一些美联储官员却对市场高涨的降息预期进行了反击。根据CME FedWatch工具，市场预计3月份降息的可能性约为70%。交易员正在关注本周的一系列美国经济数据，包括周五公布的11月核心个人消费支出 (PCE) 指数报告，这是美联储衡量潜在通胀的首选指标。德国商业银行在一份报告中表示，美联储降息可能仍只是时间问题，因此我们认为在可预见的未来金价没有理由出现大幅下调。
Dan19772023-12-20
加拿大11月通胀率维持稳定
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月持平。本月的稳定步伐使通胀率刚刚超出加拿大央行1%至3%的目标范围，不过它已从去年夏天8.1%的峰值明显降温。抵押贷款利息成本、租金和食品价格仍是年度通胀的最大驱动因素，尽管杂货店价格的上涨速度继续放缓。11月的服务价格也继续上涨，主要是在美国城市举办活动的旅游团价格出现了跳涨。
金融界2023-12-19
加拿大11月份CPI意外保持在3.1%，高于预期市场降息“乐观押注”恐落空
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而预期为下降0.1%。总体通胀率仍与加拿大央行的预测大体一致，在2024年中期之前通胀率徘徊在3.5%左右，然后到2025年底缓慢降至该行2%的目标。 CPI中值和CPI修正——加拿大央行衡量潜在通胀的三个核心指标中的两项——也分别稳定在3.4%和3.5%。加拿大央行连续3次在政策制定会议上将利率维持在22年来的高位5%，并坚称现在谈论降息还为时过早。央行的下一次利率公告将于1月24日公布。统计局表示，11月份从商店购买的食品价格上涨4.7%，低于10月份的5.4%，而能源价格则下跌5.7%，较上月下降5.4%。剔除波动较大的食品和能源后，价格上涨3.5%，而10月份同比上涨3.4%。央行行长：现在讨论降息为时过早加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆 (Tiff Macklem) 上周五表示，他预计2024年将是一个过渡年，因为高利率会减缓经济增长，达到降低通胀的目的。在今年的最后一次讲话中，麦克勒姆阐述了他对明年经济疲软的预期，并为央行开始讨论降息提供了标准。他说：“过去加息的影响将继续对经济产生影响，抑制支出并限制增长和就业。不幸的是，这正是消除通胀剩余动力所需要的。” 然而，他补充道，这种疲软将有助于通胀回到目标水平，从而为降息讨论打开大门。但麦克勒姆警告说，没有什么是确定的，一路上可能会遇到坎坷。麦克勒姆表示：“一旦理事会确信我们明显走上了恢复价格稳定的道路，我们将考虑是否以及何时可以降低政策利率。” “我知道急于进行讨论是很诱人的。但现在考虑降低政策利率还为时过早。” 他表示，在那之前，央行将继续讨论利率是否高到足以降低通胀。麦克勒姆指出，世界正在经历经济波动加剧，这要求央行保持灵活性。经济学家普遍预计加拿大央行其下一步行动将是明年某个时候的降息。今年加拿大经济在高利率的压力下难以增长，预计这一趋势将持续到2024年。金融市场预计首次降息最早将于4月份到来，但许多私营部门经济学家表示，央行可能需要更长的时间才能对通胀持续保持在2%充满信心。在多伦多的演讲中，麦克勒姆借此机会反思了央行今年吸取的教训，包括继续致力于实现2%的通胀目标以及与加拿大人更好地沟通的重要性。央行现在计划在每次利率决定时都举行新闻发布会，而不是每季度一次。 “我们希望家庭、企业和社区了解我们正在采取的行动以及原因。对每一个决定提出质疑是我解释我们行动的承诺的一部分，”他说。加拿大央行还致力于改进评估和应对通胀的工具和分析。麦克勒姆表示，在一个不确定性和经济波动性更大的世界中，央行需要更多地关注经济的供给侧。
Dan19772023-12-19
日本央行“意外”拒绝投降！美联储“乱流”未救助美元荷兰国际集团：圣诞节前看跌微幅“刹车”
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.10上方。加元：央行行长转向鸽派加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆(Tiff Macklem)周初在电视采访中表示预计明年会降息，本周初加元的表现落后于其他顺周期货币。这是麦克莱姆的一个令人惊讶的声明，他在两周前重申了加拿大央行政策声明中的鹰派偏见。提供降息时间表似乎与加拿大央行的说法不一致，即“如果需要，仍准备进一步提高政策利率”，并且可能验证市场对明年100个基点宽松的定价，尽管麦克勒姆对通货紧缩进展提出了警告。 “尽管我们认为明年美元将下跌且顺周期货币表现优于其他商品货币，但我们预计加元的表现将逊于其他商品货币，因为经济前景严峻。加拿大央行大幅降息(预计2024年降息150个基点)的背景下，鉴于其与美国经济数据的相关性，加元也将受到影响，”ING继续补充。日元：植田和男令市场失望，但明年4月加息已成定局日本央行维持利率不变，符合普遍预期，但令市场鹰派预期失望。央行维持鸽派指引不变，期间提到“如果需要，毫不犹豫地采取额外的货币宽松措施”，这迫使市场放弃明年1月份已经加息的大部分猜测。在日本央行行长植田和男宣布这一消息并举行新闻发布会后，日元受到打击，美元/日元上涨近1%。但ING提到：“我们发现央行对经济前景的评估发生了一些变化，这可能会支持市场对明年4月份加息的挥之不去的预期。日本央行特别指出，私人消费继续小幅增长，整个2024财年通胀率可能高于2%，且潜在通胀率可能上升。” “我们认为，这些声明旨在为2024年政策正常化铺平道路。我们预计收益率曲线控制将在明年1月份取消，并在4月份加息，”该机构指出。从外汇角度来看，在日本央行无视市场压力并可能暗示正常化之路应该是渐进的之后，日元可能会恢复主要由外部因素(尤其是美国利率)进行交易。 ING最后提到：“我们仍然看空2024年美元/日元，因为超卖的日元仍可受益于日本负利率的结束，并且我们预计美联储降息150个基点，但短期内该货币对的贬值步伐将是渐进的，我们只会在2024年第二季看到其决定性跌破140。”
会员
小萧2023-12-19
经济数据公布在即，经济学家预测数据能否达到加拿大央行要求
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12月19日发布11月的通胀数据，这是加拿大央行借以抉择降息与否的关键经济数据。据彭博社调查的经济学家预测，消费者价格指数（CPI）将从10月的3.1%年同比降至2.8%。这将是自2021年3月以来的第二次，该数据降至加拿大央行1%至3%通货膨胀目标范围内。 “2%的通货膨胀目标现在近在眼前。虽然我们还没有达到，但条件越来越有可能使我们达到这个目标，”加拿大央行行长麦克勒姆在上周的一次演讲中表示。以下是经济学家们对最新通胀数据的预期。加拿大RBC银行经济学家Carrie Freestone和Nathan Janzen 11月通胀预测：2.9% RBC预计总体通胀将降温，反映了燃气和商品价格的下降。他们预测核心通胀（不包括食品和能源）由于住房成本上升，将年同比保持在3.4%不变。他们在一份报告中表示：“截至10月份，加拿大剔除食品和能源价格上涨的三分之一以上来自抵押贷款利息成本，随着更高的利率延迟传导到家庭债务支付，这一情况将继续。” 他们表示，加拿大央行偏爱的两个通胀测量指标也将降温，“延续了上个月所见到的改善”。 Desjardins的Randall Bartlett 通胀预测：2.8% 这位加拿大经济高级主管在一份报告中表示：“能源价格下跌以及部分家庭取暖费用中碳税的取消有助于缓解价格压力。” “11 月份，不包括食品和能源的价格往往会季节性疲软”，这就是经济学家呼吁月度通胀收缩 0.2% 的原因。他说，住房成本是目前通胀的主要推动因素，如果不包括能源、食品和住房成本，消费者价格指数已经达到2%。 “我们认为加拿大央行应该考虑不包括住房在内的通货膨胀，以确定何时降低政策利率。” 加拿大BMO银行经济学家Robert Kavcic 通胀预测：2.9% BMO预计食品和汽油价格下降将有助于缓解消费者的通货膨胀预期，这正是政策制定者希望看到的。“这位BMO经济学家还认为，加拿大央行的核心通货膨胀测量将降至3.5%，达到2021年中期以来的最低水平。他说：“总体而言，我们可能会在朝着2%目标取得不错的进展；这对于央行来说还不足以变得鸽派，但是是朝着这个方向迈出的一步。” CIBC经济学首席Avery Shenfeld 通胀预测：3% 这位CIBC首席经济学家背离共识，预测年同比总体通胀率为3%。 Shenfeld表示：“加拿大央行的核心测量可能会继续逐渐走低。” 他还预计通货膨胀在未来一年将“摇摆不定”，因为汽油价格波动，但“核心测量的进一步降温将是我们预计2022年第二季度首次降息的关键。”
佳华1682023-12-19
【加元日报】加元/人民币站稳5.30区域加元、美元携手窄幅震荡
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，从10月的0.1% 降至-0.2%。加拿大央行特别关注的CPI数据中值预计为3.3%，这表明在通胀率持续保持在2.0%的目标之前还有一段路要走。如果数据低于预期，加元可能会承压，因为投资者提高了对加拿大央行可能在2024年降息的预期。加拿大央行的审议摘要将于周三发布，但不太可能透露加拿大央行行长麦克勒姆在上周五的演讲活动中尚未详细讨论的许多新信息。周四的加拿大零售销售和周五的加拿大国内生产总值 (GDP) 将被更高权重级别的美国同行数据所掩盖。市场预计，周四公布的加拿大10月份零售销售预计将从9月份的0.6%提高至0.8%，周五公布的加拿大国内生产总值预计将以 0.2%的乐观预期结束本交易年度，而9月份为0.1%。对供应中断的担忧正在提振原油。随着原油价格周一收复部分失地，加元和原油走势出现分歧。美元/加元维持在1.33上方。丰业银行的经济学家分析了该货币对的前景。他们认为盘中支撑位为1.3350。他们表示，“美元/加元上周跌破回撤支撑位1.3495（7月/11月上涨的50%斐波那契），导致快速走低，并保持势头，有利于短期内进一步跌至1.32上方（76.4%回撤位1.3283）。这将使现货价格远低于2022年4月低点（周线图上的 1.3323）的趋势支撑位。最终，在1.39区域屡屡失败之后，趋势似乎将重新测试7月份的1.31 低点，但这可能是在明年初美元温和反弹之后发生的。目前，盘中阻力位为1.3400/1.3410。” 加元/人民币站稳5.30区域，现报5.3233，涨幅0.02%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-12-19
圣诞前夕，重点关注加拿大的五件大事
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%，当时欧佩克减产后天然气价格飙升。加拿大央行审议情况加拿大央行将于周三（12月20日）公布其最新利率决定的货币政策审议摘要。本月早些时候，央行决定将其关键利率目标维持在5%，但表示仍担心通胀前景面临风险，并准备在必要时加息。 BlackBerry 结果黑莓公司将于周三（12月20日）发布其第三季度业绩。此前，该公司上周宣布将约翰·贾马特奥（John Giamatteo）晋升为首席执行官，并取消了其物联网业务的首次公开募股计划。这家总部位于安大略省滑铁卢的科技公司没有说明为什么放弃IPO计划，但表示仍在推进将其网络安全部门与物联网部门分开的计划。其他经济数据加拿大统计局将于周四（12月21日）公布10月份的零售销售数据，周五（12月22日）将公布2月份的国内生产总值数据。该机构上个月公布的实际GDP初步估计显示，继9月份增长0.1%之后，10月份经济增长了0.2%。
佳华1682023-12-19
德勤：预测加拿大央行明年将降息3次
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18日），德勤加拿大首席经济学家预测，加拿大央行可能会2024年第二季度开始降低利率。德勤预计央行将三次下调25个基点，到2024年底将隔夜政策利率从5%降至4.25。德勤首席经济学家Dawn Desjardins表示：“加拿大央行的目标是实现2%的通胀率。这将为他们开始提供一些利率减免打开大门。” 加拿大的通货膨胀率距离加拿大央行2%的目标仍有一段距离，但仍在继续下降。 10月份消费者价格指数同比放缓从上个月的3.8%降至3.1%。与此同时，随着2023年的结束，经济依然疲软。第三季度实际国内生产总值收缩0.3%。 Desjardins预计这些趋势将在新的一年继续下去。加拿大央行届时将能够降低政策利率。 “很多事情都在酝酿之中，”Desjardins说。 “我们看到通胀压力已大大缓解。” 她补充说，消费者和企业预计央行将成功地将通胀率恢复到2%。 “我们将度过这个难关，”Desjardins说。 “这为家庭提供了一些支持。” Desjardins补充道，加拿大目前正在经历轻度衰退。她认为，2024年将有一个缓慢的开局，但全年经济增速应该会加快。她表示，由于加拿大人口的快速增长，失业率目前为5.7%，预计将上升至6%以上，但劳动力市场不会出现大幅疲软。 “我们并不是在寻找大规模失业，”Desjardins说。 “这是经济的缓解因素之一。” 她补充说，在大流行和经济重新开放期间经历了“重大创伤”之后，雇主将更有可能保留现有的劳动力。 Desjardins表示，目前面临工资和利息成本上涨带来的巨大压力的企业或许能够在未来一年内协商降低工资增长水平。 “作为一名工人，如果我们开始看到劳动力市场出现一些问题，我们在工资谈判方面可能不会那么积极，”她说。在复苏方面，Desjardins预计，只要劳动力市场保持稳定，经济将在2024年底前重返正增长区域。
Dan19772023-12-18

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