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BTC近期为何暴跌不止？

8 年的负利率政策。这一举措大概率让加密货币投资者采取短期避险的策略，加密市场的总体避险情绪加大。不仅如此，消息人士还透露，在结束负利率之后，日本央行或许会对其大规模经济刺激计划进行全面改革。这项改革可能包括对债券殖利率控制策略的调整等。这些改革政策或促使BTC持有者抛售手中的加密资产。 2. 美联储降息渺茫，美国CPI指数走强 3月20日，美国将举行联邦公开市场委员会 (FOMC) 的下一次会议，这将形成经典的风险资产波动催化剂。但市场情绪已经在提示预计这次会议不会出现什么意外——持续的通胀已经消除了降息的可能性，而且即使随后的联邦公开市场委员会(FOMC)会议也被认为不会扭转这一趋势。本周美国消费者价格指数（CPI）高于预期，通胀年率升至 3.2%，核心利率升至 3.8%。本月早些时候，10 年期美国国债收益率一度也升至 4.30%。与此同时美元也突破了2月中旬以来的下跌趋势，过去一周上涨了约1%。在所有其他条件相同的情况下，利率上升和美元升值往往会对比特币等风险资产产生负面影响，大概率持续走低。金融评论员 Tedtalksmacro 在 X 上预测，在数据的支持下，美联储将“在更长时间内”保持利率“较高”。但他还表示：“我认为对比机构流动来说，宏观经济对当前市场的驱动因素来说是处于次要地位的。” 根据CME FedWatch 工具的最新估计，截至本文撰写时，5 月份FOMC降息的可能性仅为6.2%，6 月份降息的概率不到 60%。三、本轮回调预期会跌到多少？ 10X 创始人马库斯·蒂伦 (Markus Thielen) 在周一的报告中写道：“根据我们的反转指标，回调至 59,035 美元的可能性似乎更大，从而提供更好的风险回报入场水平”，这将表明 BTC 价格将比当前 BTC 价格再下跌 10%。 IntoTheBlock分析师指出，6.1万美元是比特币的支撑位，在这一水平，80.5万个地址持有超过46.6万枚BTC，这表明在这一水平附近，用户对比特币有健康的需求。来源：金色财经

金色财经03-20 11:49

DFG的ETHDenver 2024 回顾与洞察：2024年对以太坊将是重要的一年

oup (DFG) 是一家全球区块链和加密货币投资公司，成立于 2015 年，资金管理规模超过 10 亿美元。投资领域广泛覆盖区块链生态系统的多个赛道，如 Web3.0、CeFi、DeFi、NFT、Polkadot 生态系统。投资包括 Circle、Ledger、Coinlist、FV Bank、Astar、ChainSafe 等 100 多家。DFG 旨在通过分析研究，基于最具影响力和前景的全球区块链和 Web3.0 项目来创造价值，这些项目将为世界带来根本性的转变。 DFG Website: https://dfg.group  DFG Twitter: @DFG__Official  DFG LinkedIn: DFG 来源：金色财经

金色财经03-20 10:29

CopycatFinance 与 @GateDefi 达成战略合作

产的便捷体验。这不仅极大地拓宽了用户对加密货币投资组合多样性的管理能力，还使得访问数百万种不同类型的加密货币资产变得轻松自如。来源：金色财经

金色财经03-19 20:42

牛市爆发10倍的4种最值得投资的加密货币做好准备

益，我们建议将 MATIC 添加到您的加密货币投资组合中。 COQ Coq (COQ) 是 Avalanche (AVAX) 上领先的模因币——最新的模因轰动。它是由 AVAX 社区创建的，合约完全放弃，流动性被烧毁。它在 2 月底爆发，与 Dogwifhat 和 Bonk 等 Solana 模因币正面交锋。预计会有进一步的上涨，Coq Inu 是现在最值得购买的模因币之一。其惊人的上涨潜力，加上其较低的进入点，使其立即成为人们的最爱。因此，为了获得显着收益，我们建议持有 COQ。值得注意的是 Avalanche 区块链的日益普及，预计也会对 Coq Inu 产生影响。如果您尚未将 COQ 添加到您的持股中，那么可能没有比现在更好的时机了。 JUP Jupiter 是在 Solana 区块链上运行的去中心化交易所。该代币的代币价格显着上涨。在过去的 24 小时内，JUP 上涨了 15.55%，同时市值也出现了类似的增长。本月迄今，这种上升趋势更加明显，JUP 飙升超过 178%。现在它的初始价值是 2 美元。这一激增归功于 Jupiter 团队的努力，他们一直在增强 Jupiter 生态系统的功能并使之多样化。技术指标表明 JUP 未来几年的价格前景乐观。该代币的交易价格一直高于 200 天简单移动平均线，并且在过去 30 天中有 20 天上涨。此外，JUP 的交易价格接近历史最高点，并且根据其市值拥有高流动性。自本月初以来，Jupiter 已促成总交易量达 296 亿笔，并处理了来自 150 万个不同钱包的 4180 万笔交易。这种稳定的增长凸显了木星在加密货币领域日益突出的地位和实用性，使其成为寻求可持续增长机会的投资者的一个有吸引力的选择。结论今年的这些山寨币值得关注的。他们的潜力巨大，使他们成为不容错过的看涨浪潮。为了获得更多收益，您可以通过以下链接参与预售，成为早期 QUBE 持有者。来源：金色财经

金色财经03-19 14:47

AI交易解锁加密货币盈利之路的钥匙

同时有效地管理和降低风险，成为了每一个加密货币投资者面临的核心问题。随着技术的进步，人工智能（AI）成为了金融交易领域的一个热点应用方向。尽管AI技术在加密货币交易中的应用尚处于初级阶段，但它已经展现出巨大的潜力，特别是在交易决策支持、市场趋势分析等方面。AI的核心价值在于能够通过算法模型分析历史数据，辅助投资者作出更为理性的交易决策，从而在一定程度上降低投资风险，提高收益率。在众多交易平台中，3EX以其创新的服务和用户友好的操作界面脱颖而出，3EX通过提供交易策略的灵活配置和优化等服务，为用户在复杂多变的加密货币市场中寻找稳健的投资路径提供了便利。本文旨在探讨在当前加密货币交易环境下，如何利用现有工具和策略在追求利润的同时最大化地降低风险，特别是如何通过3EX平台实现这一目标。一、AI交易的基础知识随着技术的发展，AI已经成为金融交易领域的一个重要工具，特别是在加密货币这一新兴市场中，AI技术的应用正在开启新的可能性。让我们深入了解AI交易技术及其与传统交易的对比。 AI交易技术简介策略回测：策略回测是AI交易中的一个核心功能，它允许投资者通过历史数据测试其交易策略的有效性。这种方法可以帮助投资者在实际应用之前，评估策略在不同市场条件下的表现，从而优化策略以提高未来的收益率。文字描述策略：在3EX AI交易平台上，投资者可以使用自然语言来描述他们的交易策略，系统通过自然语言处理（NLP）技术将这些描述转换成具体的交易算法。这种方式使得策略的创建更加直观和易于理解，降低了交易的技术门槛。 AI与传统交易的对比效率：AI交易系统能够自动执行交易，24/7不间断地监控市场，能够在瞬息万变的市场中快速做出反应。相比之下，传统交易通常需要人工参与，效率相对较低，且无法全天候监控市场。准确性：通过大数据分析和机器学习算法，AI交易系统能够从历史数据中学习市场模式，预测未来走势，其准确性随着数据量的增加和算法的优化而提高。而传统交易依赖于人工分析，受限于个人经验和认知偏差，准确性可能不如AI系统。情绪中立性：AI交易系统基于算法和数据做出决策，不受情绪的影响，能够保持客观和理性。而人类交易者的决策往往会受到贪婪、恐惧等情绪的影响，可能导致非理性的交易行为。 AI交易技术通过其高效、准确和情绪中立的特点，为加密货币市场带来了新的交易方式。虽然目前的应用尚处于早期阶段，但随着技术的进步和市场的成熟，AI交易有望成为未来金融交易的主流。在接下来的部分中，我们将探讨AI交易在加密货币市场中的具体应用，并分析3EX平台在这一背景下为投资者提供的服务和优势。二、AI交易在加密货币市场中的应用 AI交易技术已经开始在加密货币市场中展示其独特的能力，特别是在市场分析、风险管理以及策略执行等方面。让我们探讨这些应用并理解它们是如何改变加密货币交易的。市场分析策略回测：在加密货币交易中，AI可以通过策略回测帮助投资者验证其交易策略的有效性。通过历史数据，AI系统能够模拟策略在过去市场条件下的表现，帮助投资者评估其潜在的盈利能力和风险。这种方法使得投资者在实际应用策略前能够进行必要的调整，以提高成功率。文字描述生成策略：AI的另一个应用是将投资者的文字描述转化为可执行的交易策略。通过自然语言处理技术，AI系统可以理解投资者的交易意图，并基于这些意图生成相应的交易算法。这大大降低了创建复杂交易策略的门槛，使得更多投资者能够定制化自己的交易策略。风险管理 AI技术在风险管理方面的应用尤为重要。通过实时分析市场行情和监控交易行为，AI系统能够及时识别潜在的风险因素，如异常的市场波动、可能导致大规模亏损的交易模式等。一旦识别到风险，系统可以自动采取预防措施，如减少交易规模、自动止损或者通知投资者，从而帮助降低损失。策略执行在加密货币市场这种快速变化的环境中，即时执行交易策略至关重要。AI交易系统能够根据实时市场条件自动执行交易策略。例如，当市场出现突发新闻导致价格波动时，AI系统可以迅速执行策略，以抓住盈利机会或避免损失。这种灵活性和速度能力是传统交易方法难以比拟的。三、3EX AI交易平台随着AI交易技术在加密货币市场中的应用越来越广泛，3EX AI交易平台以其独特的服务和功能，为全球用户提供了一个高效、智能的交易环境。下面我们将深入了解3EX平台的核心功能与特色，以及如何通过该平台定制AI交易策略。 3EX AI交易平台作为一个创新的交易环境，提供了一系列先进的功能来帮助用户在加密货币市场中进行有效的交易。这些功能包括但不限于：实时市场分析：3EX平台提供即时的市场数据分析，帮助用户迅速了解市场动态。用户友好的交易界面：简洁直观的操作界面，使用户即使是初次接触加密货币交易也能轻松上手。全面的安全措施：采用多重安全验证和加密技术，确保用户账户和资金的安全。定制AI交易策略：如何使用3EX平台的对话式策略创建和模板系统策略模板：3EX提供多种策略模板，覆盖不同的交易风格和市场条件，用户可以根据自己的需求选择和调整模板。对话式策略建议：通过用户交互，平台提供策略建议，帮助用户根据市场状况和个人偏好定制策略。成功案例分享：实际用户如何通过3EX平台实现加密货币交易的盈利 3EX平台的用户群体中包含了许多成功的交易案例，这些案例证明了即便在没有直接AI策略生成的支持下，用户也能通过平台提供的工具和服务在加密货币市场中实现盈利。例如，一些用户通过利用3EX的市场分析工具和策略模板，成功地捕捉到市场趋势，实现了收益的最大化。这些成功案例不仅展示了3EX平台的强大功能，也为其他用户提供了可借鉴的经验。四、实现加密货币交易盈利的AI策略在加密货币交易中，利用AI策略可以显著提高投资效率和盈利潜力。然而，要实现这一目标，选择合适的AI交易平台、开发和测试有效的交易策略，以及持续监控和调整策略至关重要。下面我们将详细探讨这些关键步骤。选择正确的AI平台：考虑因素包括技术实力、用户体验和安全性技术实力：选择AI交易平台时，首先需要评估其技术实力，包括算法的先进性、数据处理能力和系统的稳定性。一个技术实力雄厚的平台能够提供更准确的市场分析和更高效的交易执行。用户体验：良好的用户体验对于交易效率至关重要。一个直观易用的交易界面可以帮助投资者快速理解市场动态和执行交易，减少操作错误。安全性：加密货币交易涉及大量资金流动，因此平台的安全性不容忽视。选择具备强大安全措施的平台，如多重身份验证、加密技术等，可以保护投资者的资产和个人信息不受威胁。策略开发与测试：基于历史数据的策略回测和优化策略开发：根据市场分析和个人投资目标，开发适合自己的AI交易策略。这可能包括选择合适的交易标的、确定入场和退出时机、设置止损和止盈点等。策略回测：利用平台提供的历史数据，对开发的策略进行回测，评估其在不同市场条件下的表现。通过回测，投资者可以了解策略的潜在盈利能力和风险水平，据此做出调整。监控与调整：如何持续监控AI策略的表现并作出调整以应对市场变化持续监控：即使是经过充分测试的策略，也需要在实际交易中持续监控其表现。市场条件的变化可能会影响策略的有效性。策略调整：根据监控结果和市场动态，及时对策略进行调整。这可能包括调整交易参数、切换交易策略或者重新进行风险评估等。灵活调整策略可以帮助投资者更好地适应市场变化，抓住交易机会。五、面临的挑战与未来展望在AI交易技术为加密货币市场带来新机遇的同时，它也引发了一系列技术和伦理上的挑战。理解这些挑战，并探索AI交易未来的发展趋势，对于促进该技术健康、可持续的发展至关重要。技术和伦理挑战数据隐私：AI交易系统依赖大量数据来分析市场趋势和制定交易策略。这涉及到大量的用户数据，包括交易习惯、资产规模等敏感信息。如何保护这些数据的安全和用户的隐私，是AI交易平台需要解决的重要问题。市场操纵：AI交易系统的自动化和高效性，理论上可以被不法分子利用来执行市场操纵等非法交易行为。确保AI交易活动的公平性和透明性，防止市场操纵，对于维护市场秩序和投资者权益至关重要。 AI交易的未来趋势技术进步：随着机器学习和数据分析技术的不断进步，未来的AI交易系统将能够提供更加精准的市场预测，更高效的策略执行。这不仅能增加交易的盈利潜力，也能进一步降低风险。个性化交易体验：AI技术将使得加密货币交易更加个性化。未来的交易平台能够根据用户的交易历史、偏好和风险承受能力，为其定制个性化的交易策略和服务。普及教育和知识分享：随着AI交易技术的普及，投资者对于AI和加密货币交易的认知也将提升。平台和社区将发挥更大作用，通过教育和知识分享，帮助投资者更好地理解和利用AI技术进行交易。监管适应和合作：随着AI交易在加密货币市场的影响日益增大，未来可能会出现更多针对AI交易的监管政策和指导原则。交易平台、投资者和监管机构之间的合作将是确保AI交易健康发展的关键。结论随着人工智能（AI）技术的飞速发展，其在加密货币交易领域的应用已经开启了新的篇章。AI交易不仅改变了交易策略的制定和执行方式，也为投资者带来了前所未有的机遇。在本文中，我们探讨了AI交易技术的核心优势、在加密货币市场中的应用、以及面临的挑战和未来展望。 3EX相关链接： Website: https://www.3ex.com或 https://www.3ex.global Twitter(EN): https://twitter.com/3exglobal Twitter(CN): https://twitter.com/3EX_ZH Telegram(EN)：https://t.me/global_3ex Telegram(CN)：https://t.me/chinese_3ex Discord：https://discord.gg/KHVVnPgpeT Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092234370403 Instagram: https://www.instagram.com/3EX.Exchange/ Medium: https://medium.com/@3ex Reddit: https://www.reddit.com/user/3EXGLOBAL Youtube: https://youtube.com/@3EXGLOBAL?feature=shared 来源：金色财经

金色财经03-19 14:36

3 月 19 日今日最值得购买的加密货币 Jupiter、Fantom、XRP

加密货币投资者正在寻找最佳的加密货币购买机会今天我们正在关注山寨币市场的影响者。预计美联储将维持利率不变。交易员将在今年晚些时候就可能降息发表言论。通胀高于预期且经济也超出预期，导致市场最近缩减了降息押注。这对比特币等主要加密货币来说是一个小小的阻力。事实上，宏观逆风可能引发了获利了结，导致价格较上周高点下跌 7.5%。但山寨币领域的许多名字都没有受到获利回吐的影响。以下是周一表现最好的一些代币，它们可能是今天最值得购买的加密货币。当今最值得购买的加密货币木星 (JUP) Solana 最大的去中心化交易所 Jupiter (JUP) 周一表现强劲，根据 CoinMarketCap 的数据，24 小时内上涨了 12% 。该代币刚刚创下 1.5 美元以上的新纪录高点，使其市值超过 20 亿美元。其完全摊薄后的市值最后约为 140 亿美元。这比 Uniswap（最成熟的去中心化交易所）的完全稀释市值高出约 20 亿美元。作为参考，Uniswap 的最新流通市值约为 71 亿美元。这种加密货币的市值在 2021 年将达到 226 亿美元，因此 Uniswap 的市值很容易就会增长 3 倍。 Jupiter 作为 Solana 生态系统的领导者，可能会获得更大的收益。特别是在最近 Solana meme 币交易活动激增之后。这就是为什么它被认为是当今最值得购买的加密货币。幻影 (FTM) ) Fantom（FTM）曾被视为以太坊的主要竞争对手和加密货币投资者的宠儿，现在正试图卷土重来。根据CoinMarketCap 的数据，FTM 在过去 24 小时内上涨了 10% 左右。 FTM 最新价格为 0.873 美元，较 2023 年 10 月低点健康上涨近 440%。鉴于 Fantom 的市值仍低于 30 亿美元，它具有很大的上升潜力。投资者可以轻松地通过 FTM 获得 10 倍的收益，使其成为当今最值得购买的加密货币之一。瑞波币 (XRP) 根据CoinMarketCap 的数据，其市值最近略高于 360 亿美元，位列第六加密货币。事实上，自今年年初以来，XRP 的交易价格几乎持平。相比之下，比特币(BTC) 和以太币(ETH) 分别上涨了 60% 和 54%。 Solana (SOL) 上涨了更令人印象深刻的 97.5%，BNB (BNB) 上涨了 76%。两者的市值均已超过XRP ，分别达到 890 亿美元和 825 亿美元。现在，这远远超过 XRP 市值 340 亿美元的两倍。这意味着存在追赶贸易的空间。毕竟，自 2023 年中期以来，XRP 发行人 Ripple 在与 SEC 的诉讼中占据了上风。随着加密货币牛市的成熟，XRP 很容易上涨 5 倍。来源：金色财经

金色财经03-19 11:37

6种100倍热门加密比即将爆发做好暴富准备!

FTM）曾被视为以太坊的主要竞争对手和加密货币投资者的宠儿，现在正试图卷土重来。根据CoinMarketCap 的数据，FTM 在过去 24 小时内上涨了 10% 左右。 FTM 最新价格为 0.93 美元，较 2023 年 10 月低点健康上涨近 440%。鉴于 Fantom 的市值仍低于 30 亿美元，它具有很大的上升潜力。投资者可以轻松地通过 FTM 获得 10 倍的收益，使其成为当今最值得购买的加密货币之一。 XRP XRP 周一上涨，过去 24 小时内上涨约 7%，接近 0.66 美元。根据CoinMarketCap 的数据，其市值最近略高于 360 亿美元，位列第六大加密货币。尽管 XRP 在周一表现良好，但今年仍然表现不佳。事实上，自今年年初以来，XRP 的交易价格几乎持平。相比之下，比特币(BTC) 和以太币(ETH) 分别上涨了 60% 和 54%。 Solana (SOL) 上涨了更令人印象深刻的 97.5%，BNB (BNB) 上涨了 76%。两者的市值均已超过XRP ，分别达到 890 亿美元和 825 亿美元。现在，这远远超过 XRP 市值 340 亿美元的两倍。这意味着存在追赶贸易的空间。毕竟，自 2023 年中期以来，XRP 发行人 Ripple 在与 SEC 的诉讼中占据了上风。随着加密货币牛市的成熟，XRP 很容易上涨 5 倍。 ETH 去中心化区块链平台以太坊继续取得显着进展。最近，其价格飙升至 4,000 美元，标志着一个重要的里程碑。这一激增是由对即将到来的 Dencun 升级的预期推动的，该升级有望提高可扩展性和交易效率。此外，美国 SEC 可能批准现货以太坊 ETF，这也提振了投资者的乐观情绪。目前，$ETH价格为3541.16美元，24小时交易量为185.8亿美元，跌幅为2.98%。如果市场推动价格突破 3,918 美元的阻力位，多头将重新获得动力，并目标测试上方阻力位 4,244 美元。相反，趋势逆转可能会导致价格在不久的将来跌向较低的支撑位 3,438 美元。 OP 随着 $OP 代币销售量的增加，乐观情绪可能会出现看涨情绪。目前交易价格为 3.51 美元，OP 价格可能会挑战最近的阻力位 4.50 美元，进一步上涨可能会触及第二个阻力位 4.77 美元。不过，也存在回调的可能性。抛售压力的增加可能会将价格推向最近的支撑位 3.55 美元，甚至进一步跌向第二个支撑位 3.28 美元。当前价格低于 100 日简单移动平均线 (SMA) 推荐值 3.37 美元，表明存在买入信号。 Optimism 的设计理念围绕长期可持续性，优先考虑可扩展性，而不走捷径。这使得该项目成为为以太坊主网开发的最重要的扩展解决方案之一。与这一使命相一致，到 2024 年底，各种因素可能会将其价格推至 7.40 美元。 UNI Uniswap v4 即将推出预示着去中心化金融 (DeFi) 格局的重大转变，为 Solidity 开发人员引领区块链技术和DeFi创新提供了令人兴奋的机会。 Uniswap Hook 孵化器是 Atrium Academy 之间的合作项目，由 Uniswap 基金会慷慨资助，为高级 DeFi 开发人员提供为期 8 周的强化课程。该计划旨在帮助开发人员掌握使用 v4 hooks 的技能，这是 Uniswap v4 的关键功能，标志着 DeFi 领域的关键时刻，有望彻底改变去中心化应用程序(dApp) 和金融解决方案。 Uniswap 原生代币 $UNI 目前交易价格为 12.09 美元，月度价格图表上涨 63.16%。相对强度指数 (RSI) 值为 59.01，表明 $UNI 市场处于中性位置。分析师预计 Uniswap 的价格在未来几周内可能上涨，短期和长期目标价格分别为 16.16 美元和 35.90 美元。来源：金色财经

金色财经03-19 11:28

Paradigm 调查：有多少美国选民购买了加密货币？

works；编译：邓通，金色财经根据加密货币投资公司 Paradigm 的一项新调查，大约五分之一的美国注册选民表示他们已经购买了加密货币。民意调查发现，在表示购买了加密货币的 19% 选民中，19% 的人自认为是民主党人，18% 的人自认为是共和党人。 24% 的加密货币选民是独立选民。该数字与 Grayscale 12 月份的一项研究相符，该研究发现 19% 的选民持有加密货币。在这组人中，23% 是男性，31% 是 Z 世代。 “我发现，说 20% 的选民拥有加密货币是一种误导，因为他们可能几乎都只拥有象征性的加密货币，因此即使该国五分之一的人拥有加密货币，他们也不关心加密货币或影响加密货币的政策，”Paradigm 政策总监贾斯汀·斯劳特 (Justin Slaughter) 在 X 周四写道。但是，斯劳特补充道，调查发现，6% 的加密货币持有者持有价值在 1,001 美元至 10,000 美元之间的资产，这表明有一大群人拥有既得经济利益。 “相比之下，32% 的选民拥有超过 1000 美元的股票，而 57% 的选民不拥有任何股票，”斯劳特说。这项调查是在专注于加密货币的政治捐助者和超级政治行动委员会（PAC）开始加大分配力度之际进行的，而且他们的许多赌注都得到了回报。根据联邦选举委员会的文件，加密货币超级政治行动委员会 Fairshake 最近几周在加州竞选美国参议院席位的公开初选中针对众议员凯蒂·波特 (Katie Porter) 的广告和播出时间发放了超过 1010 万美元。波特本月早些时候输给了加利福尼亚州民主党众议员亚当·希夫 (Adam Schiff)，后者将于 11 月对阵共和党人史蒂夫·加维 (Steve Garvey)。即使 Paradigm 的数据显示政治分歧在加密货币领域并不那么重要，但共和党以加密货币为重点的“保卫美国就业”超级政治行动委员会 (Defend American Jobs super PAC) 向加密货币超级政治行动委员会的大多数候选人捐款。文件显示，该组织最近几周花费了约 400 万美元支持四名共和党人。 Paradigm 通过研究公司 Public Opinion Strategies 进行了这项民意调查。 2 月 28 日至 3 月 4 日期间，对 1,000 名登记选民进行了民意调查。来源：金色财经

金色财经03-18 16:32

Grayscale：美国大选与宏观经济如何影响比特币

rayscale 进行的一项调查表明，加密货币投资者可能会关注候选人对比特币的看法，以及有关下届国会可能出台的加密立法的任何线索。但比特币也是一种宏观资产：它是一种替代货币体系和与美元竞争的“价值储存手段”。因此，美国大选中的宏观经济和地缘政治问题（例如赤字支出金额和美国在世界上的角色）可能会影响对最大加密货币的需求。我们认为，增加美元贬值风险的选举结果可能在中期内对比特币有利。宏观问题#1：政府赤字和债务在一定程度上，政府债务上升可能会对一国货币产生负面影响。[2] 对于经济规模大、制度成熟的美国来说，美元面临的风险主要来自“双赤字”机制。该理论认为，由于政府债券的边际需求可能来自外国投资者，因此预算赤字和贸易赤字往往会同时扩大。大约一半的美国政府债务由海外投资者持有，联邦政府预算赤字历来导致贸易赤字扩大。 [3] 此外，对于整个国家来说，国际负债（即外国人的债务）数量远大于国际资产数量，美国的净负债目前总计占GDP的65%（图表1）。由于联邦债务存量预计将在未来几年大幅增加[4]，因此海外投资者对美国政府债券的兴趣可能会更加有限或没有兴趣，并开始远离美元，可能转向其他替代品，例如比特币。图表1：外国投资者可能失去购买美国国债的兴趣特朗普总统和拜登总统都留下了政府债务不断上升和顺周期预算赤字的记录，尽管大流行使解读这两种情况的历史记录变得更加复杂。在大流行之前[5]，尽管失业率下降，特朗普总统仍导致公共债务水平上升，预算赤字扩大（图表 2）。[6] 政府分析师还估计，2017 年税法在中期增加了预算赤字。 [7] 大流行之后，拜登总统在联邦预算赤字增加、失业率保持在历史低位的时期也进行了类似的执政。此外，两位候选人都没有在第二任期内优先考虑平衡预算。特朗普总统表示，他希望实施额外减税，而估计拜登总统的绿色能源投资计划将大幅扩大赤字。 [8] 图表 2：特朗普总统和拜登总统均在巨额预算赤字下执政由于两位候选人领导下的公共债务都可能增加，因此更重要的考虑因素可能是任何一方是否同时控制白宫和国会。根据目前的做法[9]，在国会获得简单多数的政党就可以通过财政政策立法，特朗普总统和拜登总统都在任期开始时在统一政府下颁布了重大立法。对比特币的影响：如果一党同时控制白宫和国会，需求可能会上升，因为通过扩大赤字的立法会更容易。宏观问题#2：通货膨胀和美联储独立性灰度与 Harris Poll 合作，调查了可能的选民对加密货币和即将到来的选举的看法。引人注目的是，受访者表示，通货膨胀是该国最紧迫的问题（图表 3）。图表 3：通货膨胀是美国最紧迫的问题我们认为，比特币可以被视为一种“价值储存”资产，可以对冲美元贬值——通货膨胀或名义贬值导致购买力受到侵蚀。这次选举可能影响美元贬值风险的一种方式是通过其对美联储独立性的影响。学术研究发现，独立的中央银行——那些负责维持低而稳定的通胀且不受民选官员日常控制的中央银行——更有能力实现价格稳定。 [10] 因此，削弱央行独立性的行动可能会增加中期高通胀和美元贬值的可能性。美联储主席杰罗姆·鲍威尔的任期将于 2026 年到期，因此下一任总统将有机会塑造该机构。在任期间，特朗普总统经常公开批评美联储，例如，他对鲍威尔的选择“一点也不高兴”，并称 FOMC（联邦公开市场委员会）的政策选择“相差甚远”。[11] 他最近继续批评，称鲍威尔具有“政治性”，并表示任何降息举措都旨在“帮助民主党”。 [12] 相比之下，拜登总统采取了更为传统的路线，表示他降低通胀的方法遵循以下原则：“尊重美联储，尊重美联储的独立性”。 [13] 对比特币的影响：如果特朗普总统当选，并且市场认为他有可能在第二任期内削弱美联储的独立性，那么需求可能会上升。宏观问题#3：美国在世界上的角色在美国以外，许多最大的美元持有者都是外国政府。例如，对于大多数国家来说，美元在外汇储备（政府官方持有的外国资产）中占据最大份额（图表 4）。因此，国际对美元的需求可能受到经济和政治因素的影响。例如，拥有美国军事基地的国家通常在外汇储备中持有更多美元。 [14] 由于对美元的需求取决于政治和经济，下一任总统减少美国地缘战略影响力的行动可能会削弱对美元的需求，而这反过来又可能为比特币等竞争对手的货币体系打开空间。图表 4：美元主导全球贸易和金融特朗普总统对美国国际承诺的负面看法比拜登总统更多，他的言论和行动偶尔会引发与盟友的摩擦。特朗普经常批评北约，让美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），对多种进口商品（包括来自加拿大、墨西哥和欧盟的产品）征收关税，并向日本和韩国施压。韩国将为美国军事保护提供更大的财政激励。 [15] 作为候选人，特朗普曾提出全面提高10%的关税，并表示对中国的关税将超过60%。 [16] 拜登政府为现有联盟和多边机构提供了更多支持。例子包括对北约和乌克兰资金的支持（在他最近的国情咨文中得到了强调）以及对 TPP 的更积极的态度。拜登政府还放弃了主要的新关税。然而，在俄罗斯入侵乌克兰后，美国及其盟国制裁了俄罗斯央行——这或许是近年来美元国际角色最重要的政策决定。这一行动导致俄罗斯经济“去美元化”——从美元转向黄金和其他货币。未来，其他面临制裁风险的国家也可能会尝试摆脱美元，实现多元化。对比特币的影响：更多的孤立主义政策或积极使用域外制裁可能会打压美元并支持比特币等替代品。选票上的比特币除了 11 月份投票中的宏观政策问题外，加密货币投资者还将关注特定行业立法的指导。上届国会辩论了几项加密立法。其中包括两项综合法案[17]，即 McHenry-Thompson 法案和 Lummis-Gillibrand 法案，两者都涉及加密资产交易所的注册要求以及 SEC 和 CFTC 对加密资产的管辖权。加密货币投资者将关注的另外两项重要法案包括“稳定币法案”，该法案旨在提高稳定币的监管透明度[18]，以及专注于防止加密货币非法金融活动的“数字资产反洗钱法案”。 [19] 无论美国的加密货币监管环境如何演变，推动美元和比特币上涨的宏观经济和地缘政治趋势似乎都可能会持续下去。我们认为，这些趋势包括巨额政府预算赤字和债务上升、通胀上升且波动更大以及对机构的信任度下降。比特币是与美元竞争的另一种“价值储存手段”。如果美国经济和美元的长期前景恶化，我们预计对比特币的需求将会上升。对于总统选举，两位候选人都曾担任过总统，因此投资者可以从他们之前的言论和行动中部分评估连任的影响。鉴于历史记录，如果特朗普或拜登也控制国会，政府债务可能会继续上升。尽管美国经济健康，但再次出现巨额赤字可能会给美元带来下行风险。同样，任何增加通货膨胀风险和/或减少外国政府对美元需求的政策都可能导致货币贬值，并可能使美元的竞争对手（如其他国家货币、贵金属和比特币）受益。参考资料 [1] 资料来源：CNBC。 [2] 经济学家认为，政府过度借贷可以通过三个主要渠道影响一国货币：(i) 由于违约风险而产生“财政风险溢价”，(ii) 由于政府所坚持的“财政主导地位” ，央行将利率维持在过低的水平，以帮助政府借贷融资，或（iii）通过“双赤字”效应。有关这些主题的代表性研究文献，请参阅 Carlson 和 Osler，“货币风险溢价的决定因素”，纽约联邦储备银行工作文件，1999 年 2 月； Calomiris，“财政主导地位和零利率银行准备金要求的回归”，圣路易斯联邦储备银行评论，2023 年第 4 季度； Bluedorn 和 Leigh，“重新审视双赤字假说”，国际货币基金组织财政政策会议，2011 年 6 月。 [3] 例如，参见 Kumhof 和 Laxton，“财政赤字和经常账户赤字”，国际货币基金组织 2009 年 10 月工作文件。 [4] 资料来源：国会预算办公室，“预算和经济展望：2024 年至 2034 年”，2024 年 2 月。 [5] 我们认为美国大流行爆发期为 2019 年 3 月至 2022 年春季。 [6] 2016年12月至2019年2月，公众持有的联邦政府债务从占GDP的76%增加到占GDP的80%；资料来源：Grayscale Investments 根据彭博社数据计算。 [7] 资料来源：国会预算办公室，“预算和经济展望：2018 年至 2028 年”，2018 年 4 月。 [8] 资料来源：国会预算办公室，“预算和经济展望：2024 年至 2034 年”，2024 年 2 月。 [9] 通过调节，该过程通常要求扩大赤字的政策变化在十年预算评分窗口结束之前到期。 [10] 有关该主题的介绍，请参阅“为什么中央银行独立很重要”，世界银行研究和政策简报，2021 年 11 月。 [11] 资料来源：CNBC。 [12] 资料来源：福克斯商业频道。 [13] 资料来源：Politico。 [14] 资料来源：Eichengreen、Mehl 和 Chitu，“火星还是水星？国际货币选择的地缘政治。” NBER 工作论文，2017 年 12 月。另请参阅 Goldberg 和 Hannaoui，“外汇储备中美元份额的驱动因素”。纽约联邦储备银行员工报告，2024 年 3 月。 [15] 资料来源：路透社。 [16] 资料来源：美国有线电视新闻网。 [17] 两项综合法案指的是1.《21世纪金融创新与技术法案》（McHenry-Thomson Bill）和《负责任的金融创新法案》（Lummis-Gillibrand Bill）。 [18] 美国国会。 [19] CoinDesk。来源：金色财经

金色财经03-18 11:23

突破加密货币投资困境 Coin World引领加密货币安全盈利新时代

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金色财经03-17 12:55

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