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【比特日报】小心黑天鹅事件突袭！鲍威尔讲话前“传统市场巨震” 巴菲特老友"中美论"掀起大争吵

止加密货币的言论，随即引发反驳与批评。加密市场瞬间炸锅，女股神伍德等也纷纷提出新观点。由于投资者等待鲍威尔的下一次讲话，比特币在周一早些时候跌破23000美元并持平。在财报季开局平平之后，投资者被认为在采取任何重大举措前，会先等待鲍威尔给出最新的加息观点，特别是非农后鹰派加息重返视野。 FactSet数据显示，标准普尔500指数成份股中只有不到1%的公司报告的收益高于预期，这低于8.6%的5年平均值和6.4%的10年平均值。“因此，与上周末和本季度末相比，今天第四季度的收益降幅更大，”FactSet高级收益分析师约翰·巴特斯写道。“如果该指数报告2022年第四季度的实际收益下降，这将标志着该指数报告的收益自2020年第三季度以来首次出现同比下降。” 上周晚些时候，会计软件供应商Wave Financial首席执行官大卫西默发表讲话说，市场发出的信号喜忧参半，强劲的就业数据，但平庸的盈利结果，他仍然预计今年会出现衰退，尽管经济疲软。 “我更乐观一点，认为这次衰退不会像大衰退或严重、严重的衰退那样严重，”他说，指的是消费者的韧性。“美联储的行动产生如此缓慢的效果这一事实，并不意味着它们最终不会产生重大影响。我们可能还需要一两个季度后，才能看到美联储的行动对经济的实际影响。” 展望未来，这对加密货币价格意味着什么？BitBull Capital的Joe DiPasquale在报告中写道，加密货币市场在适度加息后“乐观”，比特币将“在未来几个月内在2万美元的支撑位附近震荡，除非出现其他不可预见的事件和市场行为”。与此同时，美元指数在亚洲交易周以103.12开盘，处于许多分析师所说的“防御”位置。去年大部分时间，衡量全球最大法定资产的指标都在飙升，严重打击了股票和加密货币的价格，今年迄今下降1.4%。芒格呼吁效仿中国禁令微策略创始人：他没时间研究比特币股神巴菲特老友查理·芒格(Charlie Munger) 一直是加密货币最严厉的批评者，他认为比特币的发展令人作呕，呼吁美国当局尽快禁止加密货币。他在《华尔街日报》专栏评论称，加密货币不是货币，是一份庄家优势接近100%的赌博合约，近年来，私营公司在美国发行了数以千计大大小小的加密货币，并在没有任何政府预先批准的情况下公开交易。他认为由于监管存在漏洞，导致市场出现疯狂投机的可悲行为，让投资者损失惨重。他解释道，在某些情况下，有一大部分的加密货币几乎是以零价格出售给项目发行人，之后公众在未完全了解有利于项目方的预稀释情况下以更高的价格买入。 “所有这些狂野而混乱的资本主义，很像名作家马克吐温的一句话所描述的那样，骗子把土地上的洞都称为矿井。” 芒格继续指出，加密货币不是货币，不是商品，也不是证券。相反，这是一份赌场优势接近100%的赌博合约，美国现在应该制定一项新的联邦法律来防止这种情况发生。他在文末也表明，美国当局应效仿中国的加密货币禁令，认为这是中国的强硬监管是“有远见的判断”，最后更暗讽美国执政者：“加密货币禁令实施后美国应该做什么？好吧，再采取一个行动可能是有意义的，感谢中国共产党领导人的非凡判断力。” 芒格发表评论后，作为全球持有最多比特币的上市公司微策略(MicroStrategy)创始人、比特币长期多头支持者的塞勒(Michael Saylor)受访时批评，芒格没有时间研究比特币。 (来源:推特) “芒格的和其他西方精英商界领袖不断被问及他们对比特币的看法，但他们没有时间研究它。如果芒格是南美洲、非洲或亚洲的商业领袖，并且他花100个小时研究这个问题，他会比我更看好比特币。” 女股神：投资者需要比特币 “防止财富被通胀没收的保单” 美国女股神、方舟投资创始人伍德(Cathie Wood)接受专访时，罕见承认对比特币的一些看法有误，指她的和她的团队错误地判断企业和政府采用比特币的时机。 “我们调整了一些假设，我们认为以特斯拉、Block和MicroStrategy为首的更多公司，将把比特币纳入资产负债表，我们已大大降低此数字，有关民族国家的假设也是如此。” 比特币在2022年全年下跌近65%，使持有比特币的公司遭受打击，特斯拉上月就公布2022年第四季财报显示，该公司去年因比特币下跌，承受2.04亿美元的减值损失，与此同时，迄今也很少有政府愿意效仿萨尔瓦多，将比特币纳为法定货币。对此，伍德表示说：“其他国家可能不会像萨尔瓦多那样迅速采取行动，我们确实认为这种情况会发生，只不过我们稍微推迟了一点。” 至于在何种情况下，比特币采用率会加速成长？伍德则指出，由于各国政府对疫情的货币应对措施，人们正面临通货膨胀和财政危机，这将会促进比特币的使用：“在过去的三年里，为了应对新冠疫情，许多国家实施的财政和货币措施，正在导致恶性通胀、财政危机，我们看到到处都是抗议和骚乱。” “那么这些人要去哪里购买保险，以防止他们的购买力和财富崩溃呢？会是类似比特币的东西，比特币是一种保单，它是防止每个人财富被没收的公平保单。” 此前曾多次预测比特币未来数年将涨至1000000美元的方舟投资，近期也再次喊话称，尽管熊市环境仍存在，但坚持自己的预测。在2月1日刚发布的BIG IDEAS 2023研究报告，其再次表明看好比特币能够在10年内涨至100万美元。

小萧2023-02-06

中国推进Web3的思路.更清晰了｜焦点分析

凭证等更多维度发展。这对整个NFT或者加密市场都有益。能够真正让加密市场一步步脱虚向实。” 大方向：打破Web2的割裂，权利还给个人 “数据二十条”公布之后，首先利好的其实是“数据交易所”赛道。各地数据交易所纷纷闻讯而动，比如：上海、深圳数据交易所正式上线运营，广州数据交易所增资至8亿元，河南数据集团成立等等。实际上，“数据交易所”推进的事情，与Web3密切相关。 Web3追求的是开放、共赢，数据权归个人所有。而过去，企业之间的生态是相互割裂的，互不兼容。2021年，工信部曾提出互联网行业必须“互联互通”，解除互相之间的屏蔽。然而，解除“网址屏蔽”相对容易，但解决彼此间数据的互通则难上加难。数据流通问题不解决，很难谈得上“将数据权归还个人”。相比之下，Web3没有Web2的历史包袱。区块链本身就是开源的，Web3应用搭建在区块链上，数据从服务诞生时起就归个人所有，能够自由流通。从一开始就不存在数据层面的垄断问题。问题是，区块链上所积累的用户数据较少。而社交身份、消费喜好、阅读喜好等用户画像的形成，都是靠长时间的用户行为积累而成的。更多的有价值的数据，依旧留存在Web2的世界里，且日益庞大。如何将Web2变得开放、个人和企业数据流通起来，也正是“数据交易所”将解决的问题。数据交易所是一个“老概念”。目前，全国各地有近50家左右。在2015年和2020年左右有两次“爆发期”，大量数据交易所成立，但都不尽如人意。那段时期，大多没有搞清楚数据交易的基本制度，也因此阻碍了市场的发展。此次“数据二十条”规则的明晰，为数据交易机构探索各种数据定价机制提供了基础。里面提到：公共数据按政府指导定价有偿使用，企业与个人信息数据市场自主定价；推进非公共数据按市场化方式“共同使用、共享收益”的新模式；创新技术手段，推动个人信息匿名化处理，保障个人隐私；建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制等等。以上这些，都是此前中国Web3被人诟病的问题，如今得到了解答。数据交易所的业务不仅仅是做供需撮合，而是要打造一套从规则、流程、技术都健全的信任机制。这样，也会鼓励政府、企业将更多数据加工成数据产品，放到市场上流通。比如政府将税务、工商、水电煤、能源气象、交通出行等公共数据上架。例如，在上海数据交易所的行情屏幕上，列有产品名称、供方名称、产品类型、数据产品说明书、合规说明书等信息。数据成为资产，无论对企业还是个人都意义非凡。一方面，当更多数据成为数据产品，成为企业资产，对企业的估值方式也会带来极大改变。另一方面，“用户成为企业发展的受益者”也会变为现实。比如，黄奇帆曾表示，作为拥有大量个人数据的平台，也应当将数据交易收益的20%-30%返还给数据的生产者。且大数据杀熟的现象，会越来越少。以上，将数据交易所、数字资产交易平台、“数据二十条”综合起来看，Web3与Web2并不是相互对立的关系，而是可以相互融合。如果说数字资产交易平台是直接面向Web3的未来，那么数据交易所则是解决历史遗留问题，将Web2带入Web3。那个自由、开放的互联网世界正在向我们靠近。本文转载自微信公众号原文链接： https://mp.weixin.qq.com/s/ekjsxnHEvx_JwJFyhkoWnQ 来源：金色财经

金色财经2023-02-06

二月展望：我正在关注哪些山寨？注意大盘风险

一直是加密世界的显学，其发展必定会受到加密市场的期待。叙事推动预期，预期推动价格。Matic zkEVM 的推出和 zkLayer2 的发币将会成为 2023 年的主流叙事。我们可以把握什么机会？ zkSync、StarkNet 和 Scroll 的交互空投，现在可能有点晚。需要注意的是，这些 ZK-Layer2 解决方案虽然都采用了零知识证明技术，但是各有偏重，并非一模一样 Polygon Hemez（zkEVM）即将推出，MATIC 代币是一个机会。采用零知识证明技术的其他已经发了币的协议，比如 Mina Mina 是一条采用了递归零知识证明技术的 Layer1，主打的是「22KB」轻量级和「零知识证明驱动的应用」Snapps。另外说句，Mina 是我一直看好的一个项目，不过它生态发展一直也没有起色，代币价格表现也一般，我算是又爱又恨吧除 Mina 外，还有一些 ZK 标的（市值 FDV 都是 1 月 31 日数据，这些不代表我的投资建议，只是做一个 list，若想投资还需要做好充足的研究）： LRC（国产）：市值 3.9 亿，FDV 4.3 亿，几乎全流通； SKL：市值 1.4 亿，FDV 2.3 亿 SYS：市值 1.1 亿，FDV 1.1 亿 DUSK：市值 5900 万，FDV 1.4 亿 MUTE：市值 2600 万亿，FDV 2600 万 XFT：市值 1700 万亿，FDV 2500 万另外，我的提醒是：踩上叙事并不代表就会上涨，或者上涨很多，追涨杀跌更是大忌。我更擅长提前埋伏赌叙事，做低频交易，短线（尤其是消息发布之后）追涨，做高频交易，往往会让你焦头烂额。也不要被别人的事后晒单搞得 Fomo 了，放平心态，要打有准备的仗接下来，我再来聊一下二月值得关注的几个叙事： 1、NFT Blur 将会在情人节发币是一个明确的预期。 Blur 是一个 NFT 交易平台，据 Dune sealaunch 数据显示，如今 Blur 的交易量已经上涨至 45.3%，近乎是 NFT 市场交易量的半壁江山其实我们也可以从曾经市场对 Opensea 发币的热情来评估 Blur 发币的影响力。不过，虽然如今 Blur 的交易额已经超过 Opensea，但是论影响力依然与 NFT Summer 时期的 Opensea 无法比拟但不可否认的是，Blur 发币一定会在 NFT 世界掀起较大的波澜。从交易量来看，另外两个标的是：x2y2 和 Looksrare，老粉都知道，我以前是奶过 x2y2 的，不过由于 x2y2 在代币经济学上出了问题，导致 x2y2 代币最终变得一蹶不振。预期会推动价格上涨，尤其是炒作的预期 x2y2团队明确表示不会出售在2月3日将要解锁的3750万枚代币 2、AR/VR和AI AR/VR这里只说一个标的：RNDR。 AR/VR的契机是苹果等大公司在AR/VR领域的入场。我之前发过自己卖飞的图，原因是我觉得苹果发布AR眼镜会推动AR/VR叙事的发展。当然Crypto不会错过这次叙事。但是彭博社的消息人士说苹果会无限期推迟AR产品的发布，这是我卖出的主要原因不过，从币安上线RNDR合约来看，明显是为了之后做炒作。所以我最终的观点是还需要再看看加密AI同样是由资本推动的产物。我在12月8日就在群里提到过，当时FET价格是0.09左右。当时关注AI的原因是chatGPT。后续AI的炒作热情与微软对OpenAI的100亿美元意向投资有关我个人认为，Crypto AI炒作要谨慎，因为它没有一个实际落地的东西——AI 应用门槛其实是很高的 3、存储存储赛道是我重点关注的一个板块，其中我觉得Filecoin即将推出的FEVM是一个很有想象力的产品。我之前也在substack中提到了，所以就不多说了。Q1对于Filecoin来说是一个非常关键的时期另外就是BNB Chain推出了Greenfield 白皮书，也在一定程度上推动了存储板块的热度。（这里的介绍是直接复制粘贴）据白皮书内容显示，BNB Greenfield是一个拥有Web3应用程序智能合约集成的去中心化数据存储系统，将成为BNB公链系统中的第三条链，BNB仍是BNB Greenfield的原生代币其中，BLZ 是BNB Chain发布白皮书之后第一个和币安进行AMA的存储项目，后面他们会做Cosmos的元宇宙游戏（和上文中提到的AR/VR板块也有点点关系）。有互动，就有炒作的空间，值得关注 4、Layer2 War、Curve War、GMX（GLP） War 这三个War其实蛮复杂的，我就长话短说，有时间可以详细写一篇文章讲讲先讲Layer2 War。现在行情回暖，链上的热度也回来了，Arbitrum现在是表现最好的Layer2，在TVL排名中位列第四，前三是ETH、TRON和BSC Arbitrum上值得关注对标的我已经说过很多次，现在我就只列一个list：GMX、RDNT（Radiant）、DPX、GNS、Grail（Camelot）、PLS、JONES、GMD Op生态我关注不多（OP代币价格表现已经非常好了），所以就不献丑了，推荐你们关注Op生态的稳定币净流入。但是OP的关键升级：去中心化Rollup基础架构Bedrock主网升级需要我们特别关注。投票时间是2月15日，执行时间是3月15日 5、STG 我预估在真正实现中，STG存在很多波段机会，可以持续关注最后总结一下，我个人重点关注的： 1、LSD：LDO、SSV、FXS、RPL、PENDLE 2、Layer2：Arbitrum、OP、BONE 3、DeFi：AAVE、Curve和Curve War（CNC）、GMX War（GMD、PLS）、GNS 4、存储：FIL、BLZ 5、NFT板块：x2y2、DEGO、BEND、JPEG 6、AR/VR：RNDR 7、ZK：Mina、LRC、SKL 波段：STG 虽然我关注比较多，但是个人执行只会挑选3-4个最有把握的标的去做另外，很多更看好ETH，所以会做Short BTC/Long ETH的操作。虽然我更看好ETH的表现，但我个人认为Short BTC/Long ETH并不是一个很好的操作。如果币圈要新进来流动性，大概率还是会从BTC入手，所以一定要谨慎来源：金色财经

金色财经2023-02-05

SNARK|开启数字经济发展新纪元!

比特币减半之后，ETH 2.0当属目前加密市场最为期待的事件。尽管其0阶段信标链的发布经过几番推迟，但2020年12月1日的成功启动标志着以太坊已正式迈入2.0新的纪元。从PoW转换到PoS，以太坊可谓是所有区块链网络的先驱。过去数年里，其网络和生态建设发展得如火如荼，但在易用性、可持续性、效率和安全性等层面面临着许多桎梏。基于这些，Vitalik有了创造ETH 2.0的灵感，以实现“世界级计算机”的终极目标。实现这个目标并非一蹴而就，而需要长达至少2至3年的时间。从最新的计划来看，整个转换过程将分成四个主要阶段进行：信标链后，以太坊将陆续启动后续三个阶段，依次实现分片、集成和状态执行、智能合约等功能。事实上，以太坊2.0计划从2020年首次发布至今，已经经过了相当长一段时间。自2020年以太坊上DeFi的爆发，对网络扩展性、成本和效率提出了现实的挑战，加速ETH 2.0升级显得尤为迫切。 ETH 2.0的阶段0信标链，按计划将运行 POS 协议 Casper，为整个系统的新型共识定下基调。用户通过质押一定数量的ETH，可成为验证者参与到网络运行和维护中来，并收获相对稳定的Staking收益。然而由于最低质押门槛32 ETH、目前仅单向转换，不支持逆向操作、阶段0不支持提币、转账等原因，让ETH 2.0的Staking收益率显得并不是十分有吸引力，还面临一定的操作门槛和流动性成本，普通用户是难以独立参与。基于以上重重阻碍，ETH 2.0中心化生态网络、去中心化的Staking服务商相继出现。在这个情况下，以太坊2.0生态网络SNARK脱颖而出。 SNARK是什么？ SNARK是由美国BlueZilla孵化器与以太坊前期创始团队联合开发，世界各国多位crypto精英联合代码极客组织共同维护，以Web3.0核心技术为底层架构，结合DeFi金融与以太坊理论开发出的以太坊2.0生态网络。 SNARK在ETH基础上无缝衔接POS版的ETH，结合DPOS共识机制，通过全新的POS+DPOS共识机制，凝聚原来ETH公链网络的算力，在全球各地建立云算力中心。通过算力增长与共识机制升级推动SNARK网络的安全提升，并与ETH链上的DAPP无缝接入，相互通信，真正实现互操作，提升网络可扩展性能，完成SNARK的应用落地，吸引更多开发者来SNARK生态网络中部署应用。 SNARK取代传统金融领域中的特权机构，使用户以更低的成本享受到金融服务，并且提升整个金融体系的运行效率，降低运行成本。从团队资历到技术集合，无不体现区块链当前先进技术的集合。因此，SNARK承载了大家对区块链前进的重要期待，其使命不仅仅是以太坊公链自身性能的提高，还有对区块链如何更好地发展的探索。在以太坊基础上，SNARK实现了怎样的升级？ SNARK并非是对现有网络的升级，而是完全革新以太坊的共识系统，对网络的底层协议作出更大改变，最重要的一点就是要从原来的POW共识机制升级到POS共识机制，并结合了DPOS共识机制。在 POW 共识机制下，以太坊只有一条最长的链作为主链，而SNARK网络则拥有一条信标链和1024 条分片链，以实现扩容。这些不同的分片链可以互相通信，并统一由主链信标链进行控制和验证。SNARK更新整体跨度的时间比较久，技术创新度高且难度大，需要更多节点与技术团队不断加入。SNARK将成为ETH2.0超级节点(分片链）之一，并协同完成ETH的全面升级。在SNARK生态网络中，分片将导致以太坊被分割成95条独立的链，这些链之间并行运行并实现无缝互操，这意味着在SNARK生态网络中不会出现像以太坊系统中的数据历史中断的现象。并且，SNARK未来价值锚定ETH，即ETH持有者也将不必在ETH和SNK代币之间进行任何形式的代币转移或交换；相反，他们将能够在SNARK继续使用手中的ETH，在操作上没有额外的步骤，也不会有原有ETH作废的风险。 SNARK的推出，可以将以太坊网络处理交易的能力提高一千倍。会推动区块链扩容技术向前发展，不断达到商用的标准。据官方消息，SNARK已获得了加拿大 Hut 8 Mining、嘉楠（CAN）科技、Marathon Patent 、 Riot Blockchain 、 HIVE Blockchain 、美国 Dialog Semiconductor 、Northern Data、miningcity 八大知名机构的联合投资并加盟。初期投入1.5亿美金，用于搭建SNARK云算力服务器集群及超算中心（建成后全球最大的超算中心之一），建成后可以稳定提供亿万级别算力。首轮资金已使用 8000万美金。后期，将在全球24国家地区搭建成了60 P的SNARK云算力服务器。据悉，SNARK已于2022年第二季度开始全球洲际俱乐部与科技服务中心及云算力中心的建设，预计至2023年第四季度逐步完成8大洲际俱乐部与12科技服务中心的建成，2024年全面建成8大洲际俱乐部与 24个科技服务中心，并于2026年完成云算力服务器集群及超算中心的搭建，实现全球194个国家算力业务的全覆盖，实现存储数据第一，参与人数第一，服务器总数第一。 SNARK生态网络，全面的将区块链与金融无缝衔接，不仅为区块链提供了更加全面的投资方案策略，也为传统互联网金融打开了新转型、新升级的时代大门。在应用领域细分、用户习惯碎片化的今天，SNARK的出现，既是洞察市场后的结果导向，也是顺应时代发展的必然趋势，必将开启数字经济发展新纪元。来源：金色财经

金色财经2023-02-05

2022年6月至9月：真实的 NFT 市场是什么样

依然活跃。虽然2022年上半年被认为是加密市场的熊市来临，但是NFT究竟受到了哪些影响？NFT 的总市值、交易额有怎样的变化？对于投资者来说意味着什么？本次，0xScope联合Footprint研究了2022年6月至9月新兴的NFT产业的表现，我们通过分析用户行为、链上交易、项目背后的实际活跃度，和NFT价格方面的表现，对以上问题做出了解答。主要研究话题： NFT的用例目前集中在游戏，元宇宙，艺术品和社交等领域，Gamefi的经济系统本身和NFT就是密不可分的，同时社交领域大多去围绕NFT进行web3的去中心化社交，NFT作为一种链上资产，无论是它的展示属性，还是自带的话题度，都能和用户的identity产生奇妙的化学反应。未来，随着元宇宙的发展和用户数字资产的扩大，NFT将会有更加宏大的应用场景。本报告深入探讨了NFT生态系统中每个元素的表现，通过研究市场上仍在流通的NFT项目，以及它们在2022年上半年的熊市周期中的表现--我们首先提出如下几个研究问题：如何看待宏观环境和历史事件对NFT市场的影响？近期NFT市场的购买行为是怎样一种情况？相比于2021年，2022年消费者和VC的信心如何？ NFT交易市场作为最重要的风向标之一，现在的日均活跃用户还有多少？用户们仍旧感兴趣的NFT是哪些项目？ NFT交易市场的新增用户数有多少？其中有多少地址背后是真实用户，多少是“左右手倒卖”行为？ NFT的广泛应用不仅撬动了加密货币在加密市场经济体系的中心地位，而且给区块链世界带来了另一种独特的话语权体系，web3不仅是一个纯粹的金融系统，慢慢也变成了拥有人文情怀的元宇宙。在本次报告中，我们将会围绕这些问题进行讨论，并为大家提出一些未来值得关注的NFT项目。 Overview NFT 研报 1、NFT市场的总览 ETH是NFT在买卖环节最普遍的支付货币，在本身NFT的价格波动就极为剧烈的情况下，ETH的价格波动变相的加剧了NFT的价格不稳定性。在牛市，购买NFT能够获得NFT增值（币本位）以及ETH的增值（金本位）。同理，熊市的时候也会因为ETH的下跌，导致即使NFT地板价不变的情况下的金本位损失，更糟糕的情况是NFT失去流动性，无法变现导致一无所归。下图展示了近一年来NFT的总市值与ETH价格之间的关系：柱状图代表NFT的总市值，折线图代表ETH的价格变化趋势。可以看到NFT的整体市值与ETH价格呈现强关联趋势。唯一的区别是在2022年2月到5月，ETH即使在下跌过程中，NFT市值仍然处在火热阶段，最高达到了40B的总市值。在5月之后，NFT的价值随着ETH一起降到谷底。直至最近的11月、12月，似乎NFT的市值逐渐脱离ETH的价格影响，重新上涨至32.8B。总体而言，NFT市值会跟随ETH价格变动，并表现的更为剧烈。当ETH价格趋于平稳，NFT市值可能会脱离ETH价格趋势，开启独立行情。值得注意的一点，由于任何人都可以创建NFT系列，并且有高地板价和低流动性NFT的存在，NFT市值将会出现严重的泡沫。 Source: Footprint Analytics - NFT Marketcap & ETH Price 2、整体NFT市场的真实交易人数截止2022年11月，整个NFT领域以太链二级市场的总交易额达到了72.1B，在加密货币行业萎靡的8月-10月仍然有3.4B的总交易额。在这3个月中，共有1.55M个地址参与了NFT交易，其中购买者的数量为0.96M，卖家有1M个，大约平均每个地址交易了2183 USD。但是因为区块链上每个人都可以无限创造地址，所以真实的交易者基数大概是多少个呢？我们以十月份的数据为例：十月交易NFT总地址数、买家、卖家分别为：392707、231727、266983个十月交易NFT总实体数、买家、卖家分别为：262752、171636、179024个可以看到实体数比地址数要少很多，因为0xScope采用的地址归集算法能够可能属于同一个人的地址归集成一个实体，所以每一个实体背后可能代表了多个地址。同时我们分别计算真实交易者比率：67%、74%、67% 67%代表所有NFT交易地址中，每10个地址可能只有不到7个是是真实的交易者。所以10月的NFT交易者基数大概为0.26M人，并且平均每人的交易额相较于用地址数计算也会有所上升。 Source: Footprint Analytics - NFT Addresses 3、主流NFT交易平台的真实用户情况截止2022年11月，以太链上最主要的NFT交易平台分别是Opensea、Looksrare、X2Y2、Blur 和 Element。下图则分析了他们的真实用户比率以及日活情况。真实用户比例的计算方式为：项目总交互实体数 / 项目总交互地址数真实用户比例(%)越高代表该项目用户中绝大部分只使用1个地址，越低则代表可能会人用多地址有刷单行为。从图中可以看到整个NFT市场的真实用户比例其实不高，平均每个用户都大致使用了至少2个地址进行交互。其中X2Y2(56%)以及Element(53%)的真实用户比例最低，这可能是因为项目方的交易量活动导致大批量的女巫参与，造成的一种虚假繁荣景象。 Source: Footprint Analytics - NFT Marketplace Stats 下图将进一步探究项目的每日真实用户比率：蓝色柱状图代表新增地址数、绿色柱状图代表新增实体数黄色折线代表每日的新增用户真实用户比率趋势橙色折现代表历史上所有用户的真实用户比例趋势新增用户对于一个项目来说至关重要，因为这决定了项目的生命周期，受欢迎程度，以及弥补流失用户对日活的影响。增加新增用户的一个有效途径就是开展活动，那么如何评判一个web3活动的有效性？这其实不仅需要看新增了多少个交互地址，例如一名女巫可能会带来成百上千的地址，但背后的实体数可能只有1人。因此还需要看新增用户的真实用户比例，同时这个比例越高越好。除了Opensea以外下面其他3个nft交易平台都开开展过交易量活动，并都有着相对较高的每日真实用户比例波动，尤其是Element，他在9月、10月期间虽然有很高的新增用户，但真实比例最低只有30%，这意味着用户刷号行为十分严重。刷号行为则可能包括NFT左手倒右手，批量地址购买自己的NFT等行为。从另一个角度来看，Opensea的新增用户真实比例逐渐上升，平台良性发展，带来的结果就是真实的NFT买卖、更高质量的活跃用户和更高的留存率。 4、NFT持有者的真实持有者比例本节将进一步将研究范围缩窄，分析维度变成每个NFT collection，并研究每个collection持有者情况。采用同样的方式，统计目前各个主流NFT系列的持有地址数、持有实体数、以及真实持有者比例。这个比例越低代表了NFT筹码越集中，实际上有少部分人潜在的控制了大量的NFT并不想被人发现。这种情况之一是老鼠仓。例如之前Opensea高管通过提前获知Banner将会展示什么NFT，并提前批量购买获利。舍身处境一下，如果在知道某个NFT系列将会上涨，并不想被人从持有者排行榜中被人发现自己的地址，就应该分成不同的地址进行购买。那么利用地址归集能力，就能找到某个NFT collection中最大的实体，并加总所有地址的持有个数，最终能找到他埋伏的数量。第二是庄家控制地板价。因为地板价将会影响到普通NFT持有者的情绪，那么如果NFT筹码比较集中的被庄家持有，他就能够操控批量地址挂单价格从而影响整个NFT地板在不同价位的交易深度，使得地板价价格能够迅速拉高和降低。因此对于普通投资者而言，规避持有者比例更高的NFT，也许能够降低风险。 Source: Footprint Analytics - NFT Top Collections 根据上文的数据和分析，我们认为： NFT的整体市值与ETH价格呈现强关联趋势，当ETH价格趋于平稳时，NFT市值可能会脱离ETH价格趋势，开启独立行情； NFT的价格在2022年内有过短暂波动，但是整体依旧较为火热，未来可期； 2022年，NFT的市场真实用户数占比约为70%，也就是每10个地址可能只有不到7个是是真实的交易者，水分较大，结合主流交易平台的真实用户和日活情况，除了Opensea以外，其余平台均出现过或多或少的刷号行为，整体市场中出现了一定程度的虚假灌水行为；目前市场排名前列的NFT collection为无聊猿，Otherdeed，mutant Ape Yacht Club和Meebits等。 Glossary：NFT Metrics powered by 0xScope 2023 年 1 月数据源：NFT 真实交易分析面板来源：DeFi之道来源：金色财经

金色财经2023-02-05

项目周刊 | 2019年的比特币买家已全部回到盈利状态

金色财经2023-02-05

非农就业强劲是本周最大惊喜、加密市场面临修正压力

，加密货币市场便可能会面临修正，但现在加密市场已经过了谷底，顶多就是在20,000 美元徘徊，投资者不需要太过担心。虽然我们的论述相对负面，但通货膨胀放缓的确是不可逆的趋势，我们也相信Fed 可以透过放慢升息步调控制住通货膨胀，加上市场资金充沛，一年内比特币仍然有很高的机率突破30,000 美元，如同先前周报提到的，加密市场已经过度过了最寒冷的冬天，现在正式踏上复苏的步伐，即使再糟也不会比先前16,000 美元至18,000 美元时期还糟，但仍有短期向下修正的风险。另一方面，DeFi 与NFT 的起涨状况也十分不错，几项颇具代表性的平台币都有显著的涨幅，市场也流入一些投机资金，很多小币都有数十个百分点的涨幅，原先死气沉沉的交易市场短期内呈现欣欣向荣的现象，只是短期内我们认为投资者太过乐观了，美国就业市场依然强劲，Fed 还有很多筹码升息，通膨也尚未看到终点，美债殖利率仍然存在大幅反转的风险，建议继续谨慎看待市场。今天的分享就到这里，后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经

金色财经2023-02-04

加密市场进入熊市的“最艰难阶段”了吗？

加密冬天造成的损害？据一些分析师称，加密市场终于进入了熊市中最困难的阶段。尽管许多交易员和投资者已从风险资产中跳槽，但在 2023 年留下来的人等待着他们的是什么？加密货币市场在 2022 年损失惨重。去年，许多投资者因加密货币行业的欺诈者、黑客甚至主要机构的内爆而破产。不出所料，这严重打击了投资者的信心，将熊市延长了很长时间。熊市显然是指加密货币市场价格下跌和活动减少的时期。这一修正阶段是在整个 2021 年的快速增长和投机期之后。由于风险和不确定性，许多投资者在看跌时避免进入市场。然而，其他人则将其视为买入机会，认为长期潜力依然完好。归根结底，投资数字资产是一种个人选择，应该基于个人设定的财务目标、风险承受能力和投资策略。远离加密货币？然而，最近的报道似乎倾向于第一种选择，许多参与者更倾向于置身于市场之外。金融巨头摩根大通与 BeInCrypto 分享了其关于交易趋势的最新研究。其中包含分布在全球 60 个站点的 835 名机构交易员的评论。在这项研究中，超过 70% 的受访者表示他们仍然对很快进入加密货币领域犹豫不决。下图显示，72% 的机构电子零售商表示 2023 年“不打算交易加密货币/数字货币”：根据另一项调查结果，超过 90% 的受访交易员目前钱包中没有加密货币。毫不奇怪，受访者将阻碍他们前进的原因归咎于市场波动。熊市经常考验投资者的耐心和承诺。大屠杀期结束后，大部分市场参与者已经弃之不顾，许多认输者将一去不复返。 Blockworks 创始人Jason Yanowitz将当前时期称为熊市的第三阶段，他认为这是最困难的阶段：第一阶段“难以察觉”，投机的兴奋和贪婪依然存在。加密货币的价格正在下跌，但走势类似于小幅调整。但是，企业并没有削减金融产品或裁员”。第二阶段是市场“丑陋”的一面开始，价格大幅下跌。按照亚诺维茨先生的说法，我们现在处于第三阶段。一个特别困难的阶段，由于占据市场的无聊和无休止的横向运动。这是熊市中最艰难的部分。这段时间你工作了很长时间，产出很好，但你的关键指标却一天比一天下降。渐渐地，每个人都退出了市场，你开始质疑你所知道的关于加密货币的一切。许多人可能会反对这一说法，尤其是考虑到去年1月加密货币市场的反弹。然而，复苏能否持续的问题仍然悬而未决。市场是否还需要提振才能成功？机构越来越多地采用加密货币也可能在重振市场方面发挥关键作用。大公司和金融机构逐渐开始投资加密货币，认识到它们作为价值储存和对冲通胀的潜力。这种机构投资随后可能会为市场带来急需的稳定性，而不稳定和波动在过去曾令许多投资者望而却步。区块链技术的采用正在进行中，而且是无情的，但围绕它的流动性是一种驱动力。去年的特点是现金大量撤出。所有的钱都离开了市场，央行收紧了利率，许多机构停止放贷。结果，所有资产都下跌了，考虑到加密货币是一种风险资产，它是跌幅最大的资产之一。关于 2023 年，我们非常接近加息的结束。经济可能会进入衰退；当流动性返回系统时，价格再次上涨；所以我们在这里。今天的分享就到这里，后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经

金色财经2023-02-04

万字长文聊聊Web3的现状与趋势

的数据，截至 2022 年 11 月，加密市场的总用户量达到了 4.02 亿，如下图所示：因为不少用户都拥有不止一个钱包地址，所以 4.02 亿的数据可能不太符合实际用户量。而交易所是有 KYC 认证的，且 Coinbase 和币安也是全球顶级的交易所，其数据可能更接近真实的用户量。因此，我们可以认为，目前 Web3 的真实用户量大概就是 1 亿多的规模。总而言之，Web3 整个行业从 2021 年开始迎来了爆发式扩张，虽然 2022 年因为熊市的原因导致发展变缓，但总体用户量依然在不断上涨，整体趋势依然向上。且从市值上来看，还有非常大的上涨空间，未来非常可期。人才现状与趋势 2022 年 8 月的时候，领英 LinkedIn 和欧易 OKX 一起联合发布了《2022 全球区块链领域人才报告-Web3.0 方向》，揭示了 Web3 行业的人才现状和发展趋势。根据报告所说，截至 2022 年 6 月，全球区块链领域从业总人数同比增长了 76%，不过报告上没有透露具体人数是多少。从国别分布来看的话，人才数量上排名前十的国家分别为：美国、印度、中国、英国、新加坡、尼日利亚、保加利亚、印尼、波兰、加拿大。而且，美国的人才总数远超印度和中国。中国虽然排进了前三，但从人才增速上来看，中国却是增速最慢的，只增长了 12%。增速最快的是印度，达 122%，其次是加拿大，也达到了 106%，随后是新加坡，增速为 92%。美国的增速为 62%。从职位发布量来看，截至 2021 年底，排名前十的人才需求国分别为：美国、中国、法国、印度、德国、英国、巴西、墨西哥、西班牙、加拿大。相比于 2020 年，大多数国家都呈倍数级增长。其中，加拿大增速最高，达 560%，其次是新加坡为 180%，接着是印度 145%，美国和德国均为 82%，中国则为 78%。另外，2022 年上半年的职位发布量数据表明，这些国家的人才需求仍在持续保持增长态势。接着，再来看看人才构成的情况，人才占比前五的 Web3 人才类型分别是：金融类、研发类、业务开发类、信息技术类、销售类。金融类主要就是交易员，研发类主要就是软件工程师，业务开发类则比较杂，有分析师、产品经理、CEO、业务发展经理、创始人、联合创办人等，信息技术类主要包括支持分析师、支持工程师、安全工程师、数据分析师、数据工程师、系统工程师等，销售类则有客户经理、销售经理、销售总监等。从人才增速上来看，增速最快的职位是测试工程师，从 2021 年 6 月至 2022 年 6 月，增速达到了 713%。排名第二的是密码逻辑技术专家，增速也达到了 350%。随后是合规分析师、设计师、支持分析师，增速均超过 237%。这反映出，Web3 行业正在由强金融属性向强技术属性过渡，并且将充分发挥 Web3 的技术和金融双属性，逐步发展成为数字经济的重要组成部分。从职位发布量来看，最紧缺的是研发类人才，主要是因为 Web3 行业还处于早期阶段，大量基础设施需要被搭建，而且 Web3 行业本身的科技属性很强，离不开技术性人才的投入。人才薪酬层面，根据报告所描述的，区块链专业人士的薪水正在飙升，因为需求远远超过供应。据 Glassdoor 报告称，美国区块链开发人员的平均基本工资为 91,715 美元/年。就中国市场而言，据北京人社局于 2021 年 11 月发布的《2021 年北京市人力资源市场薪酬大数据报告》，在 30 个新职业薪酬排行榜中，区块链工程技术人员最高，年度薪酬中位值达 487,106 元人民币；工业和信息化部人才交流中心 2021 年 12 月发布的《区块链产业人才发展报告》也显示，区块链行业整体年薪逐年上涨，且薪酬横向行业对比排名首位、竞争优势明显；从不同岗位薪资来看，核心研发岗位薪酬最高；薪酬年龄分布上呈纺锤状，30-50 岁年龄段人才持有行业最高薪资；此外，北、上、广、深等重点城市区块链产业人才平均年薪水平大幅领先城市整体产业人才平均年薪水平。 Blockchain Council 研究指出，尽管区块链技术正在迅速成熟，但区块链专业人员的日益短缺是全世界都有据可查的问题。目前，对区块链开发者的需求空前高涨。包括谷歌、微软、IBM 等知名企业以及一些初创公司都在加速利用区块链技术，并且都在努力寻找足够的人才。Blockchain Academy 研究显示，全球对区块链技术人才的需求年度增速在 300-500%，且随着区块链技术和产业发展逐渐成熟，除了对现有各类型人才需求增加外，还将带来新职位的空缺。以上就是《2022 全球区块链领域人才报告-Web3.0 方向》所揭示出来的 Web3 人才现状与趋势，该报告不足的是缺少披露一些具体的数据，比如，从业总人数具体数值、各类人才的具体数值、具体的需求缺口多大等。作为对这份报告的补充，可以再从 Web3.Career 获取到一些具体数据，我们主要查看研发类。根据 Web3.Career 最新的数据显示，截至 2023 年 1 月底，Web3 技术开发人员的平均年薪大概为 10 万 - 18.7 万美元。从具体技术栈分类上来看，平均年薪排名前五的分别为：C 语言开发、C++ 开发、机器学习开发、Rust 开发、智能合约开发。具体平均年薪、最低年薪、最高年薪如下图所示：我在 2022 年 9 月初查看这个排名时，C 语言开发、C++ 开发、机器学习开发这三个职业还不在排名榜单中，而现在竟然直接排进了前三，大概率是因为 OpenAI ChatGPT 的爆红促进了这几个岗位的需求暴涨。从地理位置上来看，薪资水平最高的是在北美，平均年薪 12 万美元，而最低的是在南美，平均年薪只有 5 万美元。另外，远程的岗位排在了第二，平均年薪达 11 万美元。具体排名如下图：近几年，支持远程的 Web3 岗位的确越来越多，一来是因为新冠疫情的影响，二来是 Web3 本身去中心化的特性，很多团队也都是由分布式的成员所组成，远程工作的模式与其高度匹配。总而言之，Web3 人才规模正在快速增长，尤其是对研发类人才的需求缺口非常大，也越来越多 Web2 的研发人员在寻求转型到 Web3 行业。主流赛道现状与趋势前面，介绍 Web3 组成架构时已经介绍了不少细分赛道，而接下来，将结合当前最新的一些发展状况，对一些主流赛道再进一步深入阐述最新的现状与趋势。主要介绍公链、NFT、DeFi、GameFi、SocialFi、钱包这几个主流赛道。公链虽然目前的公链至少有 150 多条，但很多都已经销声匿迹，在市场里依然还有声音的不到几十条。前几年，从生态规模上来看，不管是用户量还是 DApps 的部署量，以太坊一直是公链之首，但近一两年发生了改变。根据 DappRadar 上所统计的最新数据（2023 年 1 月底），Ethereum 的 DApps 数量为 3756，但 BNB Chain（即 BSC）的 DApps 数量则已经达到了 4541，已超过以太坊成为了 DApps 公链之首。而排名第三的则是 Layer2 公链 Polygon，DApps 数量为 1459。以太坊经常被人诟病的问题有两个，可扩展性问题和高昂的交易 gas 费用。从 CryptoKitties 爆火时造成了以太坊的网络拥堵，开始暴露出以太坊的性能问题，之后每次出现爆款应用时就会发生网络拥堵。而以太坊当前的架构，扩展性比较差，无法通过扩容来提高性能，所以长时间没法解决这个问题。而且，以太坊网络一拥堵，gas 价格也跟着水涨船高，再加上 ETH 本身的价格已经不便宜，所以整体的 gas 费用也居高不下，曾经高达一笔转账就需要花费几百美元的 gas 费用。但从根本上来说，gas 费的高昂其实也是由可扩展性问题所带来的，解决了可扩展性问题，高昂 gas 费的问题也迎刃而解。因此，之前出现很多新公链都在主打可扩展性，目标都是要颠覆以太坊，但事实证明，很多都失败了。到目前为止，也就 BNB Chain 在 DApps 层面成功超越了以太坊，但在开发者数量和市值上依然还是以太坊领先。另外，BNB Chain 只有 21 个验证者节点，且这些验证者是由币安审核通过的，即是说 BNB Chain 的控制权就掌握在币安手里，中心化程度非常高。从长远来看，这种超越可能难以长久。另外，主打高性能的公链，近一两年比较热门的还有新公链 Aptos 和 Sui，这两个都是从原来的 Diem 项目团队出来的，都是主打并行处理，号称性能可达到 10 万以上的 TPS，背后也都有 a16z 和 Coinbase 等顶级机构投资，都有 20 亿估值。Diem（原名为 Libra）则是 Meta（Facebook）之前主导的稳定币项目，与 2022 年 1 月底出售了，代表了该项目的失败。之后，Diem 团队的一些核心成员就自己出来做了，于是就有了 Aptos 和 Sui。其实 Deim 出来的还有另一个项目叫 Linera，但名气没有 Aptos 和 Sui 大，在市场上也很少听到消息。这几个新公链未来的发展会如何，目前还不得而知。如今，解决以太坊可扩展性问题的主流方案是 Ethereum 2.0 和 Layer2。 Ethereum 2.0（简称 Eth2）是对以太坊自身的架构升级，核心是采用分片技术来实现可扩展，理论上可实现无限扩展，但实现起来非常复杂，主要可分为三个大阶段：PoS、分片链、eWASM。首先是先从 PoW 切换到 PoS 共识机制，这一步在 2022 年 9 月份时已完成。第二阶段则是扩展出分片链，目前规划是建立 64 条分片链，有可能等到 2024 年才会完成。第三阶段是将虚拟机从 EVM 切换成 eWASM。相比于 EVM，eWASM 具有更好的性能和扩展性，可以支持 Solidity，C++，Rust，AssemblyScript 等编程语言，开发合约会更容易。因为 Eth2 的时间周期会很久，而 Layer2 是比较容易实现落地的方案，所以当前成为了主流。Layer2 的解决方案有好几种，包括：**状态通道、侧链、Plasma、Validium、Optimistic rollups、Zero-knowledge rollups（ZK-rollups）**等。而现在比较成熟的主流方案是 Optimistic rollups，主要代表是 Arbitrum 和 Optimism。Optimistic rollups 的基本原理是将 Layer1 链下的多笔交易批量压缩打包在一起，一次性提交到以太坊上。另外，提交到以太坊的交易会先乐观假设为有效的，且提交后的交易存在一个挑战期（大概为 7 天），这期间如果有人认为被提交的数据不正确（即存在欺诈行为），便可在挑战期内发出挑战，然后通过 Layer1 智能合约计算并裁决出谁是欺诈者，再作出处罚。因为存在挑战期，所以从 Layer2 直接跨链回 Layer1 的资产，需要等待大概 7 天才会到账。还有，Optimistic rollups 与 EVM 有着很好的兼容性，因此很多基于 EVM 的 DApps 只要稍微做一点小改动适配下就可以部署到 Layer2 了。 ZK-rollups 则采用零知识证明作为验证方案，提交到 Layer1 的交易本身已经包含了有效性证明，所以相比于 Optimistic rollups，不存在挑战期，跨链回 Layer1 的资产也就没有 7 天的等待期。但是，由于零知识证明技术的复杂性，想要构建与 EVM 兼容的通用 ZK-rollups，技术上也是非常难，很多只能做到有限兼容。目前在这块的选手主要有：StarkNet、zkSync、Polygon、Scroll。但目前还没有在其中产生出生产级的应用，还需要时间慢慢验证稳定性。另外，模块化区块链也正在形成一种新趋势。单体区块链会面临不可能三角问题，那么，可以将承担不同职责的功能模块分离成不同的区块链，再将不同的区块链进行组合，就可以解决不可能三角问题了。这就是模块化区块链的核心思想，使用的其实也是传统互联网长久以来所遵循的设计原则。早期的互联网程序也都是单体架构的，慢慢发展出模块化分层架构。而现在发展出模块化区块链，也正是区块链从单体架构过渡到模块化分层架构的时候了。在未来，甚至可能会发展出类似微服务的架构，但那也许还需要再等 5-10 年。虽然模块化区块链的概念是由 Celestia 提出的，但自然发展出来的 Layer1 和 Layer2 的划分，其实就已经是模块化区块链的例子了。Layer2 作为执行层，负责大规模交易的执行。而 Layer1 则下沉为结算共识层，对 Layer2 产生的大量交易进行最终的一致性确认。Eth2 的分片链其实也可以理解为是 Layer2。未来，可能会由不同的 Layer2 实现不同的功能，比如，EthStorage 就是专门提供存储服务的 Layer2。那以后，是不是还会产生专门提供 DID 服务的 Layer2 ？最后，再说说 EVM 化。DappRadar 中所统计的数据显示，排名靠前的那些公链，几乎都是兼容 EVM 的。如今，兼容 EVM 已经成为了势不可挡的趋势，从 2021 年开始，很多公链就已经陆陆续续在拥抱 EVM。EVM 生态已经积累起了庞大的用户群、开发者和团队，如果不去兼容 EVM，那独自发展自己的生态将变得非常困难。我觉得，最近火热的新公链 Aptos、Sui 等，未来也可能会选择兼容 EVM，不然还是难以获得大规模的生态发展。 NFT NFT 从 2021 年开始获得很多破圈的发展，除了加密原生的 NFT 之外，也延伸到了音乐、影视、体育运动、品牌等领域。但 2022 年的熊市也令其迅速降温，热度几乎回到了 2021 年爆发前的低点。这从 GoogleTrends 统计的搜索热度趋势图中也可以看出来，如下图所示：从区域划分来看，搜索热度最高的五个地区为：中国、香港、新加坡、尼日利亚、台湾。如下图所示：再来看看整个 NFT 市场从 2021 开始至今的总市值和交易额的数据，可以从 NFT GO 平台获取到以下数据：从图中可以看出，交易额和总市值从 2021 年 7 月底开始出现大幅度攀升，迎来了 NFT Summer。攀升之前，交易额大概为 8 千万美元，总市值接近 10 亿美元。直到 2022 年 4 月，交易额和总市值都达到了峰值，交易额达到了 17 亿美元，总市值更高达 354 亿美元。之后交易额大幅下降，图中最新值大概为 1.5 亿，比 2021 年 7 月开始攀升前只高了不到一倍。而总市值也同样出现回落，但回落幅度没那么大，基本保持在 220 亿左右，相比 NFT Summer 之前依然还有 20 多倍的涨幅。如果把总市值再根据不同分类拆分来看，结果如下图：可以看到，PFP 占据了大概一半的 NFT 总市值。PFP 全称为 profile picture，其实就是个人头像 NFT，就如 CryptoPunks、BAYC 这一类。CryptoPunks 和 BAYC 也是在整个 NFT 市场中排名前二的 NFT 项目。而 BAYC 成功打造出了「无聊猿宇宙」系列 IP，成为了整个 NFT 市场中最亮眼的项目。其他分类中，收藏品、游戏、艺术、实用、土地这几类的市值占比也还可以，剩下的那些类别市值占比就非常低了。但是，如果看用户量，就会发现，NFT 的持有者一直以来都是只增不减，如下图：从图中可以看到，截止到 2023 年 1 月 10 日，NFT 的总持有用户量已达到了 389 万。而 2021 年 7 月底 NFT Summer 之前，用户量只有 60 万。一年半的时间里，用户量增长了五倍不止。最后，再看一下各个交易市场的数据，过滤掉疑似刷单交易之后，结果如下：明显看到，OpenSea 一家独大，相比之下，其他交易平台的交易额和交易用户都很低，排名第二的 LooksRare，其交易额都还不到 OpenSea 的 10%。总而言之，以上数据说明，NFT 从 2021 年夏天开始出现爆发式增长，很多破圈的 NFT 项目也是在这期间诞生的。虽然在 2022 年受市场影响热度回落、交易额回落、市值回落，但整体上依然是螺旋向上发展的。而在新的一轮周期里，有几个新趋势值得关注。一是 SBT，全称是「Soul Bound Token」，即灵魂绑定通证，本质上就是不可转让的 NFT，可以是和用户有绑定关系的任何用户身份标识。比如，可以是经过了 KYC 验证的凭证，如 Binance Account Bound Token (BABT)。也可以是一种教育培训凭证，比如 DeSchool 里的讲师就可以给完成课程的学员发放 SBT 教育凭证。还可以是工作凭证、许可证、信用证明等。SBT 将会在很多场景获得广泛应用，虽然目前还没有形成统一的标准实现，但已经有好几个 EIP 协议提出了对应的方案，有 EIP-4973、EIP-5114、ERC721S 等。二是碎片化 NFT，即是将完整的 NFT 分解为多个小块，从而让多个人各自拥有该 NFT 的部分所有权。就好比将一个蛋糕切成多份给多个人享用。将 NFT 碎片化之后，就可以降低购买门槛，能让更多人参与其中。且 NFT 碎片容易流通，就可以提升 NFT 的流动性。目前在此赛道已经有一些选手，主要包括：unic.ly、NFTX、nftfy、Tessera（前身为 Fractional）等。三是层级化 NFT，已经有对应的协议标准 EIP-6150，该标准也是我联合几个同行朋友一起推出来的。层级化 NFT 即是可以将所有 NFT 串联起来组成树状结构。就好像文件系统一样，可以想象成每个文件夹都是一个单独的 NFT，不同文件夹之间的层级关系也就是 NFT 之间的层级关系。可应用的场景包括：组织架构、社交关系图谱、电商商品类目结构、层级评论系统等。可以说，任何具有层级结构的场景都可以适用这个 EIP-6150 协议标准。层级结构的 NFT 在去中心化社交、去中心化电商等领域都将可能产生广泛应用。 DeFi 在 2020 年之前，DeFi 总市值大概只有 20 亿美元左右，而从 2020 年 DeFi Summer 崛起之后，在 2021 年达到将近 1800 亿美元的高峰，在 2022 年因市场影响有所回落，最低在 2022 年 12 月底回落到 300 多亿美元，然后在 2023 年再次回升，2023 年 1 月底时已回升到 470 亿美元。 DeFi 市值如果按不同链来划分，根据 DefiLlama 在 2023 年 1 月底的最新数据显示，Ethereum 占据了超过一半的市值，达到 59.5%，TRON 和 BSC 分别占据了 10.91% 和 10.21%，排名第二三名，具体比例如下图所示：前三已经占据了超过 70% 的总市值，剩下的，份额占比超过 1% 的就只有：Polygon（2.54%）、Arbitrum（2.52%）、Avalanche（1.96%）、Optimism（1.47%）、Fantom（1.08%）。如果按照不同的分类来看，市值排名前三的分别是 DEX、借贷、流动性质押。以当前总市值 470 亿美元来算，这前三的市值分别达到了 180 亿、130 亿、120 亿。DEX 类别的应用协议也是最多的，多达 679 款。借贷类别则有 204 款应用协议。流动性质押这块，因为发展时间比较晚，目前只有 64 款应用协议。头部的 DEX 和借贷，包括 Uniswap、Curve、Compound、Aave，已经成为了名副其实的基础设施，就算乐高积木一样，被其他应用协议组合使用。比如，衍生品协议 Perp V2 就直接架设在 Uniswap V3 之上。再比如，Morpho 是一个基于 Compound 和 Aave 的点对点借贷撮合协议。整个 DEX 赛道，自从曾经全球排名第二的 FTX 的垮台之后，中心化交易所出现了信任危机，而去中心化交易所则获得了更大的发展。另外，Uniswap V3 于 2021 年 3 月推出时使用的是商业源码许可证，时效为两年，为了保护其代码在这两年内被竞争对手所模仿。如今，两年时间将过，到时将有无数复制 Uniswap V3 的 DEX 出现。而 Uniswap V4 据说已经正在开发中了。而借贷则已经向多链部署的方向发展，且资产隔离模式也成为了新的标配。Aave V3 和 Compound V3 都在往这两个方向推进。不过，大部分流动性要从 V2 迁移到 V3 可能还需要时间的积累。流动性质押，即 Liquid Staking，是随着以太坊从 PoW 转向 PoS 共识机制的过程中逐渐兴起的。以该赛道目前的龙头项目 Lido 为例，用户质押 ETH，会 1:1 得到 stETH，用户持有 stETH 可以去参与 DeFi 项目如 Curve、Maker、Yearn 等，同时还可以得到 Eth2 的质押奖励，体现为用户持有的 stETH 的余额会不断增多。不过，在上海升级完成之前，用户还无法将 stETH 换回 ETH。流动性质押，相比普通质押，本质上就是将质押资产（如 ETH）换成流动性资产（如 stETH），且流动性资产被其他 DeFi 项目所支持，可以进行交易、借贷、挖矿等，同时还能得到质押奖励。流动性质押目前主要被应用在各种 PoS 质押上，比如 Lido 除了支持 Eth2 的质押，也支持了 Solana、Polygon、Polkadot、Kusma。再说下永续合约 DEX 这块，因为该赛道还没有产生 “Uniswap” 时刻的爆款应用，且谁都知道这是一块非常大的蛋糕，所以陆续有很多选手进入该赛道。该赛道目前就 GMX 和 dYdX 有着还不错的 TVL，而且 GMX 已经超越 dYdX 成为了衍生品 DEX 新的龙头，两者的 TVL 分别为 5 亿美元和 4 亿美元。相比之下，现货 DEX 的两大龙头的 TVL，Curve 为 47 亿，Uniswap 则为 38 亿。差距显而易见，所以永续合约 DEX 赛道还有很大空间，竞争也很激烈。另外，dYdX 团队正在全力开发 V4，一个基于 Cosmos 的永续合约平台，其实就是一款新的应用链。等上线后不知道是否可以将其重新带回 TOP1 的龙头位置。而且，如果真的反响很不错，那还有可能带动应用链的进一步发展。所谓应用链，也称为 AppChain，是指专门为运行单个应用程序而定制的区块链，也是近几年逐渐流行起来的新趋势。最后再说说算法稳定币。曾经，市场上规模最大、最主流的算法稳定币系统就是 Terra，一个围绕稳定币的公链，创建于 2018 年。在这条链上发行了多种锚定法定货币的稳定币，包括锚定美元的 UST、锚定韩元的 KRT 等，其中 UST 规模最大。另外，Terra 生态还有一个 Luna 代币，这也是维持 UST 价格稳定的关键。UST 和 Luna 存在“双向销毁铸造”的关系，且一个 UST 等于价值 1 美元的 Luna，UST 是由 Luna 铸造出来的。但是，2022 年 5 月的时候，Luna 崩盘了，UST 也跟着崩了，Terra 也跟着崩了，而且还引发了一系列连锁反应。Luna 的崩盘也意味着算法稳定币短期内再无爆发的可能。 GameFi 根据 Footprint Analytics 的统计数据显示，截止到 2023 年 1 月 29 号，GameFi 的游戏项目已经多达 2000 多个，分布的区块链也有 52 个，游戏占比最高的三条链分别是 BNB Chain、Ethereum、Polygon，具体数据如下图。如果从总用户量来看，Top3 的区块链分别为 BNB Chain、Ronin、Polygon，用户量分别为 879 万、875 万、577 万。应用占比排第二的以太坊在总用户量方面只排在了第 8 位，总用户量只有 77 万。如果从活跃用户的维度来看，数据又不同了，根据 Footprint Analytics 统计的 2023 年 1 月 29 号的数据显示，日活最高的三条链分别为 Hive、Polygon、BNB Chain，活跃用户分别为 20 万、13 万、5 万，而整个 GameFi 的日活用户总量为 92 万。再从日交易量来看，排名又不同，Top3 分别为 Ronin、Polygon、BNB Chain，而且 Ronin 占据了将近 70% 的日交易量份额，日交易量已经达到了 280 多万美元。而排在其后的 Polygon 和 BNB Chain 日交易量分别只有 59 万美元和 51 万美元，比 Ronin 少了一个数量级。再随后的第四位 Wax 日交易量更是只有 6 万美元，比第二三位再少了一个数量级。整个 GameFi 行业的日交易量则是 417 万美元。从这些数据结果可以看出，在 GameFi 这个领域，以太坊已经不再占据主导地位，目前也还没有产生主导地位的区块链，倒是 BNB Chain 和 Polygon 各方面数据都能排进前三，两者的数据也比较相近，有望能成为主导链，这主要得益于 BNB Chain 和 Polygon 有着较低的手续费且生态基础易于启动应用协议。Ronin 链是专门为 Axie Infinity 制作的以太坊侧链，其交易量也全部来自于 Axie Infinity。Axie Infinity 也是在所有 GameFi 游戏中交易量最大的，且也比第二名大了一个数量级。Hive 上有 95% 以上的用户来自 Splinterlands，这是一款类似于《炉石传说》战旗模式的卡牌游戏，其总用户量为 87 万，日活有 14 万。此外，比较知名的游戏公链还有 WAX、Immutable X、Flow 等。WAX 不是一条通用型公链，是专注于 NFT 的公链，基于 EOS 改造。WAX 虽然在上面这些最新的数据表现上比较一般，但在 2022 年的平均日活和平均每日交易数上都是排名第一的，2022 年的平均日活达到了 35 万，平均每日交易数更是达到了 1800 万笔，占据了整个游戏板块 80% 的日平均交易数。部署在 WAX 上的知名游戏项目主要有 Alien Worlds 和 Farmers World。Immutable X 则是基于 StarkWare 的 StarkEx 技术构建的以太坊 Layer2 网络，专门用于 NFT 领域。部署在 Inmutable X 上的游戏项目主要有 Gods Unchained、Guild of Guardians 和 illuvium。Flow 的出名主要是因为由知名的 Dapper Labs 所开发的，Dapper Labs 也就是 CryptoKitties 和 NBA Top Shot 的开发团队，目前 Flow 上的游戏日活主要来自 Solitaire Blitz 和 Trickshot Blitz，但这两个的日活都不高。从模式上来看，这几年的 GameFi 发展，主要还是围绕着以 Axie Infinity 为主的 Play-To-Earn 模式所展开的，包括延伸出来的各种 X-To-Earn。比如主打 Move-To-Earn 的 StepN，在 2022 年上半年曾经盛极一时，几近破圈，也将整个 GameFi 推至了最高峰。但随着 StepN 在 5 月底宣布清退中国大陆账户之后，在 Solona 链上的月活用户从巅峰时的 70 多万逐步降到了 4 万左右，在 BNB Chain 的月活则降到了 1.4 万。随后，Play-To-Earn 模式的热度逐渐消退。从本质上来说，目前这些 Play-To-Earn 模式的 GameFi 游戏重点都只关注在了 Earn 上，而可玩性普遍比较低，难以获得持续性发展。重心只在赚钱而不在娱乐性的 GameFi，本质上只是有一些游戏化元素的 DeFi 而已。所以 GameFi 后续的发展趋势，应该是把重心转移到游戏体验和可玩性上，赚钱应该降为附属特性。去年就已经有 VC 布局投资了一些 3A 的 GameFi 游戏，比较出名的有 Illuvium、Ultiverse、Big Time 等，不过目前还没有一款 3A 游戏正式上线。 SocialFi SocialFi 也是从 2021 年开始兴起，至今也已经产生了不少项目，但广为人知的还很少。目前的龙头无疑就是 Lens Protocol。 Lens Protocol 是部署在 Polygon 的 Web3 社交图谱协议，其核心是把用户主页铸造成 Profile NFT，由用户自己控制自己的 Profile NFT，会包含用户生成的所有帖子、评论、转发等内容。同时，Profile NFT 也是用户在 Lens 生态里的 DID，需要用它登录 Lens 生态内的应用才可以发布内容、评论和转发。而没有 Profile NFT 的用户只能关注其他人的主页并收藏其他人发布的内容，并可获得 Follow NFT 和 Collect NFT。本质上，Lens Protocol 只是封装了一系列模块化组件的底层协议，包括 Profile NFT、Follow NFT、Collect NFT、Mirror NFT，允许开发者组合这些不同组件来构建不同的社交应用，也鼓励开发者开发新的模块化组件。基于 Lens 的具体应用有 Lenster、Lenstube、ORB、Phaver 等。根据 Lens Protocol 官方网站 stats.lens.xyz 所公布的数据显示，截止到 2023 年 2 月 1 日，总用户量已快接近 11 万，总发帖数则达到了 119 万，具体数据如下图：因为 Lens 没有向所有公众开放，只有签署过早期公开信的部分地址有资格铸造 Profile NFT，所以该用户量应该还算是不错的成绩。此外，虽然 Lens 目前是部署在 Polygon 的，但也已经在 Scroll 测试网部署了，所以其发展战略应该是会走多链的。从更长远来说，Aave 创始人 Stani 此前曾公开表示，随着时间推移，最终目标是将 Web3 Social 和 DeFi 结合起来，将去中心化的社交图谱变成一个信任图谱，通过使用 Aave 协议提供低押贷款，赋予世界各地的用户权力。接着再来聊聊 Damus，这是最近突然火爆的一款 iOS 应用，可直接在苹果应用商店下载。简单地说，Damus 是一款去中心化的推特，它的出名开始于推特联合创始人 Jack Dorsey 在推特上对它的推广，如下图：使用 Damus 是零门槛的，任何人只要输入用户名就可以创建账号，无需邮箱、手机号，甚至无需连接钱包。创建账号之后，会生成公钥和私钥，公钥就成为了账号 ID，可以分享给朋友来关注，而私钥需要用户自己安全保存。另外，发布帖子、评论、收藏、转发等操作也无需支付 gas 费用。实际上，Damus 只是一款客户端应用，其背后的支撑其实是 Nostr 协议，用 BTCStudy Ajian 的一句话总结就是，Nostr 是基于公钥的、极简的、抗审查的信息传输协议。而 Damus 只是根据 Nostr 协议开发的 iOS 端应用。其实，根据 Nostr 开发的客户端不止一个，比如还有 Android 客户端应用 Amethyst，上架到了 Google Play 商店。简而言之就是，Nostr 是类似 Lens 的底层社交协议，而 Damus、Amethyst 则是基于 Nostr 的具体客户端应用，就和基于 Lens 的 Lenster、Lenstube 类似。不过，有一点需要注意，Nostr 底层实现使用的并不是区块链架构，但它也的确是去中心化的。这也许说明了，Web3 的底层支撑并不是只能依赖区块链的。还有一个同类社交协议叫 Farcaster，使用的是以太坊架构，由前 Coinbase 高管 Dan Romero 建立，在 2022 年 7 月获得了 3000 万美元融资，a16z 领投。目前，有超过 30 个应用程序建立在 Farcaster 协议上。不过，还没有哪款应用有引爆市场。从整体而言，目前的 SocialFi 还非常早期，依赖的一些基础设施也还未成熟，包括 DID 和动态数据存储层。只有这两个都具备之后，SocialFi 才可能会引来 DeFi Summer、GameFi Summer 那样的大爆发。DID 已经有很多不同方案，动态数据存储层我则比较看好 EthStorage，在新一轮牛市周期里这两个都会日趋成熟，因此我也觉得会在新一轮牛市里启动 SocialFi Summer。钱包钱包赛道最新的趋势主要就两个：MPC 钱包和智能合约钱包。目前流行的钱包主要存在三个问题：助记词和私钥难记也难保存，导致用户使用门槛过高助记词和私钥的泄露，会导致资产被盗助记词和私钥的丢失，会导致资产丢失简而言之，助记词和私钥成为了单点故障。而 MPC 钱包和智能合约钱包就是目前解决此问题的两种有效方案，且市场上都已经存在多款不同产品。 MPC 钱包主要使用分布式密钥生成技术（DKG）来创建多个私钥分片，并将这些分片分开存储到不同地方。需要进行交易签名时，则使用门限签名（TSS）方案来实现。门限签名要求 n 方中至少有 m 方的阈值才能产生签名，比如私钥被分为三个分片，分别由三方保管，那使用 2/3 门限签名交易时，只需要这三个分片所有者的其中两个联合签名就可以产生出合法签名。也有只生成两个分片的，比如 ZenGo 就只为用户创建两个密钥分片，一片存储在用户的移动设备上，另一片存储在 ZenGo 的中心化服务器上。用户发起交易时，ZenGo 服务器和用户的本地移动设备将分别签署交易。目前提供 MPC 钱包服务的主要有 ZenGo、Safeheron、Bitizen、Web3Auth、Entropy、Qredo、Fireblocks 等。但这些大多都是孤立的定制产品，很多也都不是开源的，如果出现问题，很难独立审计和集成它们。根本上来说，是因为 MPC 算法还没有形成标准化。另外，目前大部分 MPC 钱包解决方案主要针对机构客户，如基金、交易所和托管人。而且，目前大部分 MPC 钱包都无可避免引入了中心化的东西，比如 Web3Auth 可用 Google、Facebook、Twitter、邮箱等传统账户进行一键式登陆，Safeheron 也需要通过电子邮件邀请才能注册。智能钱包合约，目前使用最广泛的就是多签钱包 Gnosis Safe。但最新的趋势则是实现**账户抽象（Account Abstraction）**的智能合约钱包，也可以简称为 AA 钱包。在以太坊上，要使得帐户抽象成为现实，存在多个 EIP 来完成路线图上的里程碑，而最关键的就是 EIP-4377。EIP-4337 可将签名验证、gas 支付和重放保护从核心协议移出到 EVM 中，让用户能够使用包含任意验证逻辑的智能钱包，而不是将 EOA 作为他们的主要帐户，同时也无需任何共识层更改。这个 EIP 引入了一个 UserOperations 内存池，它与现有的内存池并行存在。捆绑器（验证者、MEV 搜索者或应用程序本身）从 UserOperations 池获取交易，将它们转发给区块链并支付费用。在这里，启动钱包本身不支付 gas 费用，但应用程序可以通过收费订阅模式为用户聚合。简而言之，实现 EIP-4377 的 AA 钱包具有很大的想象空间。但 EIP-4377 离落地还很远。另外，MPC 和智能合约钱包还可以结合一起使用的，UniPass 就是很好的例子，结合两种方案的优点，做到了：在交易上，可以使用钱包支持的任意代币支付 gas fee，而不仅限于原生代币 ETH。在保管私钥上，使用了 MPC（2/2）和 TSS 技术分布式生成私钥，私钥分成两片，一片保存在用户的本地设备中，一片保存在 UniPass 的服务器上。在恢复私钥上，使用了 DomainKeys Identified Mail（DKIM）方案，用户可以使用邮箱地址作为监护人，而不是其他 EOA 地址。 MPC 钱包和智能合约钱包能做到免助记词，也不再需要用户保存私钥，可以大大降低用户的使用门槛，当这两块的技术越趋成熟的时候，有望吸引到更多 Web2 人员进入到 Web3。来源：bress 来源：金色财经

金色财经2023-02-04

SNARK|开启数字经济发展新纪元

比特币减半之后，ETH 2.0当属目前加密市场最为期待的事件。尽管其0阶段信标链的发布经过几番推迟，但2020年12月1日的成功启动标志着以太坊已正式迈入2.0新的纪元。从PoW转换到PoS，以太坊可谓是所有区块链网络的先驱。过去数年里，其网络和生态建设发展得如火如荼，但在易用性、可持续性、效率和安全性等层面面临着许多桎梏。基于这些，Vitalik有了创造ETH 2.0的灵感，以实现“世界级计算机”的终极目标。实现这个目标并非一蹴而就，而需要长达至少2至3年的时间。从最新的计划来看，整个转换过程将分成四个主要阶段进行：信标链后，以太坊将陆续启动后续三个阶段，依次实现分片、集成和状态执行、智能合约等功能。事实上，以太坊2.0计划从2020年首次发布至今，已经经过了相当长一段时间。自2020年以太坊上DeFi的爆发，对网络扩展性、成本和效率提出了现实的挑战，加速ETH 2.0升级显得尤为迫切。 ETH 2.0的阶段0信标链，按计划将运行 POS 协议 Casper，为整个系统的新型共识定下基调。用户通过质押一定数量的ETH，可成为验证者参与到网络运行和维护中来，并收获相对稳定的Staking收益。然而由于最低质押门槛32 ETH、目前仅单向转换，不支持逆向操作、阶段0不支持提币、转账等原因，让ETH 2.0的Staking收益率显得并不是十分有吸引力，还面临一定的操作门槛和流动性成本，普通用户是难以独立参与。基于以上重重阻碍，ETH 2.0中心化生态网络、去中心化的Staking服务商相继出现。在这个情况下，以太坊2.0生态网络SNARK脱颖而出。 SNARK是什么？ SNARK是由美国BlueZilla孵化器与以太坊前期创始团队联合开发，世界各国多位crypto精英联合代码极客组织共同维护，以Web3.0核心技术为底层架构，结合DeFi金融与以太坊理论开发出的以太坊2.0生态网络。 SNARK在ETH基础上无缝衔接POS版的ETH，结合DPOS共识机制，通过全新的POS+DPOS共识机制，凝聚原来ETH公链网络的算力，在全球各地建立云算力中心。通过算力增长与共识机制升级推动SNARK网络的安全提升，并与ETH链上的DAPP无缝接入，相互通信，真正实现互操作，提升网络可扩展性能，完成SNARK的应用落地，吸引更多开发者来SNARK生态网络中部署应用。 SNARK取代传统金融领域中的特权机构，使用户以更低的成本享受到金融服务，并且提升整个金融体系的运行效率，降低运行成本。从团队资历到技术集合，无不体现区块链当前先进技术的集合。因此，SNARK承载了大家对区块链前进的重要期待，其使命不仅仅是以太坊公链自身性能的提高，还有对区块链如何更好地发展的探索。在以太坊基础上，SNARK实现了怎样的升级？ SNARK并非是对现有网络的升级，而是完全革新以太坊的共识系统，对网络的底层协议作出更大改变，最重要的一点就是要从原来的POW共识机制升级到POS共识机制，并结合了DPOS共识机制。在 POW 共识机制下，以太坊只有一条最长的链作为主链，而SNARK网络则拥有一条信标链和1024 条分片链，以实现扩容。这些不同的分片链可以互相通信，并统一由主链信标链进行控制和验证。SNARK更新整体跨度的时间比较久，技术创新度高且难度大，需要更多节点与技术团队不断加入。SNARK将成为ETH2.0超级节点(分片链）之一，并协同完成ETH的全面升级。在SNARK生态网络中，分片将导致以太坊被分割成95条独立的链，这些链之间并行运行并实现无缝互操，这意味着在SNARK生态网络中不会出现像以太坊系统中的数据历史中断的现象。并且，SNARK未来价值锚定ETH，即ETH持有者也将不必在ETH和SNK代币之间进行任何形式的代币转移或交换；相反，他们将能够在SNARK继续使用手中的ETH，在操作上没有额外的步骤，也不会有原有ETH作废的风险。 SNARK的推出，可以将以太坊网络处理交易的能力提高一千倍。会推动区块链扩容技术向前发展，不断达到商用的标准。据官方消息，SNARK已获得了加拿大 Hut 8 Mining、嘉楠（CAN）科技、Marathon Patent 、 Riot Blockchain 、 HIVE Blockchain 、美国 Dialog Semiconductor 、Northern Data、miningcity 八大知名机构的联合投资并加盟。初期投入1.5亿美金，用于搭建SNARK云算力服务器集群及超算中心（建成后全球最大的超算中心之一），建成后可以稳定提供亿万级别算力。首轮资金已使用 8000万美金。后期，将在全球24国家地区搭建成了60 P的SNARK云算力服务器。据悉，SNARK已于2022年第二季度开始全球洲际俱乐部与科技服务中心及云算力中心的建设，预计至2023年第四季度逐步完成8大洲际俱乐部与12科技服务中心的建成，2024年全面建成8大洲际俱乐部与 24个科技服务中心，并于2026年完成云算力服务器集群及超算中心的搭建，实现全球194个国家算力业务的全覆盖，实现存储数据第一，参与人数第一，服务器总数第一。 SNARK生态网络，全面的将区块链与金融无缝衔接，不仅为区块链提供了更加全面的投资方案策略，也为传统互联网金融打开了新转型、新升级的时代大门。在应用领域细分、用户习惯碎片化的今天，SNARK的出现，既是洞察市场后的结果导向，也是顺应时代发展的必然趋势，必将开启数字经济发展新纪元。来源：金色财经

金色财经2023-02-04

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