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邦达亚洲：日本央行的加息预期升温美元/日元大幅下挫

要关注的数据有，欧元区2月Markit制造业PMI终值、英国2月Markit制造业PMI终值、欧元区2月调和CPI年率、欧元区1月失业率、美国2月Markit制造业PMI终值、美国2月ISM制造业PMI和美国2月密歇根大学消费者信心指数终值。另外，克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)表示，周四公布的通胀数据显示，政策制定者在冷却物价压力方面还有更多工作要做。但她补充称，这不会改变她对美联储今年将降息三次的预期。数据显示，美国1月PCE物价指数同比上涨2.4%、环比上涨0.3%;美国1月核心PCE物价指数同比上涨2.8%、环比上涨0.4%。梅斯特表示，通胀不太可能像去年那样迅速回落，去年供应链的改善和劳动力的增长帮助抑制了价格上涨。梅斯特表示：“这并没有真正改变我的观点，即随着时间的推移，通胀将降至我们2%的目标，但它确实表示，美联储在通胀方面还有更多的工作要做。” 日本央行政策委员高田创发出了一个强烈信号，即随着央行价格目标已实现在望，结束负利率政策的理由越来越强。高田创在日本滋贺县对当地商界领袖发表讲话时称：“虽然日本经济存在不确定性，但我认为价格目标终于有望实现，虽然消费者和企业有根深蒂固的观念认为薪资和通胀不会上升，但如今日本“正处于这种观念发生转变的关键时刻”。“日本央行需要考虑退出当前货币政策的灵活应对措施，这可能包括结束收益率曲线控制（YCC）框架和负利率政策。” 日本央行的观察人士认为，日本央行在3月举行的下一次会议可能是一个适合讨论并可能决定结束负利率政策的时机。在最近的调查中，大多数经济学家预测日本央行可能会在4月结束负利率政策。

邦达亚洲03-01 14:10

闫瑞祥：黄金2050得失决定能否再度上冲，欧美区间震荡

发表讲话 ③ 09:30 中国2月官方制造业PMI ④ 09:45 中国2月财新制造业PMI ⑤ 15:00 英国2月Nationwide房价指数月率 ⑥ 15:30 瑞士1月实际零售销售年率 ⑦ 16:50 法国2月制造业PMI终值 ⑧ 16:55 德国2月制造业PMI终值 ⑨ 17:00 欧元区2月制造业PMI终值 ⑩ 17:30 英国2月制造业PMI ⑪ 18:00 欧元区2月CPI年率初值及月率 ⑫ 18:00 欧元区1月失业率 ⑬ 21:30 美联储巴尔金接受媒体采访 ⑭ 22:45 美国2月Markit制造业PMI终值 ⑮ 23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑯ 23:00 美国2月一年期通胀率预期 ⑰ 23:00 美国2月ISM制造业PMI ⑱ 23:00 美国1月营建支出月率 19 23:15 美联储沃勒和洛根发表讲话 ⑳ 次日01:15 美联储博斯蒂克发表讲话注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。

闫瑞祥03-01 13:48

【直击亚市】中国传两则坏消息！美联储降息已成定局，日元又逆转

韩国股市星期五因假日休市。中国2月份制造业活动连续第五个月萎缩，表明需求疲软仍是经济发展的障碍。受最近一个长假期间旅游业回暖的推动，非制造业活动的一项指标处于扩张模式。尽管监管机构加大了挽救陷入困境的房地产市场的力度，但该国2月份的房屋销售低迷仍在继续。100家最大房地产公司的新屋销售额较上年同期下滑60%。周四公布的个人消费支出指数数据提振了美国股市。尽管该数据显示，潜在通胀正以一年来最快的速度增长，但该数据符合经济学家的普遍预期，未能削弱支撑降息预期的更广泛的反通胀趋势。 LPL Financial的Quincy Krosby表示：“对于密切关注美联储何时将转向宽松利率的市场来说，这份报告将有助于恢复信心，即美联储将在2024年开始降息不是‘是否’，而是‘何时’。” 旧金山联储主席戴利(Mary Daly)说，央行官员已做好必要时降息的准备，但她强调，鉴于经济的强劲势头，目前并不迫切需要降息。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，央行可能在今年夏天开始降息。由于ETF需求仍在继续，比特币持稳在6.1万美元左右。贝莱德旗下的iShares Bitcoin Trust周三净赚创纪录的6.12亿美元。 WTI原油价格周五变化不大。美国能源情报署(EUA)表示，石油需求在2023年触及4年高点，今年可能会保持在这一水平附近。其他方面，金价在升至2,045美元左右的三周高位后持稳。

云涌03-01 13:28

中国吸引外资重磅举动！这一经济重地成首个邀请外国企业参与战略产业链的省份

来访的美国商业团体保证，中国经济在先进制造业、城市化、消费升级和绿色能源转型方面具有巨大的需求潜力，中国欢迎美国企业深化在中国的业务。李强表示，今年是中美建交45周年，中方愿同美方一道落实好两国元首重要共识，推动两国关系健康稳定发展。中美经济高度互补，利益深度融合，加强经贸合作对两国是双赢，搞“脱钩断链”“小院高墙”不符合双方根本利益。中国正在全面推进中国式现代化，欢迎美国企业继续投资中国、深耕中国市场，共同分享发展机遇。希望美国商会和企业家们继续发挥桥梁作用，促进两国更多沟通交流和相互理解。周三，中国商务部召开外资企业圆桌会议，介绍《国务院关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》（以下简称“外资24条”）有关落实情况。据中国商务部新闻发言人何亚东在商务部例行新闻发布会上介绍，中国欧盟商会表示，“外资24条”对欧企意义重大，令人振奋，相关政策的落实情况值得肯定。何亚东表示：“总的来看，六成以上政策举措已经落实或取得积极进展，绝大多数外资企业表示政策获得感良好，进一步增强了投资中国的信心。” 何亚东并指出，下一步，商务部将会同相关部门和地方，根据中央经济工作会议精神，持续推动“外资24条”落地见效，充分发挥外资企业圆桌会议作用，加大政策宣传解读，加强落实效果评估，跟踪问题诉求解决，持续优化营商环境。

tqttier03-01 13:08

美联储将上演一场“鹰鸽大战”！日本“春斗”前重磅信号来袭 FXEmpire：需谨慎美元/日元跌破150

正在积极回应他们的要求。周五，ISM制造业PMI和最终确定的密歇根州消费者信心数据将引起投资者的兴趣，制造业占美国经济的比重不足30%。尽管如此，投资者仍然对美国疲软的数据敏感，这些数据可能会考验软着陆的预期。经济学家预测2月份ISM制造业PMI将从49.1升至49.5。除了总体数字之外，还需要考虑就业和价格子组成部分。然而，最终确定的密歇根消费者信心指数可能会对美元/日元产生更大影响。消费者信心的上升趋势可能会推动消费者支出。美联储可以通过推迟降息来应对。长期较高的利率路径可能会减少可支配收入，抑制消费者支出，并抑制需求驱动的通胀。初步调查显示，2月份密歇根州消费者信心指数从79.0上升至79.6，投资者还必须考虑通胀预期的子组成部分。周五，联邦公开市场委员会(FOMC)成员的讲话需要关注，包括克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)、玛丽·戴利(Mary Daly)和阿德里亚娜·库格勒(Adriana Kugler)都将发表讲话。对近期经济指标的反应和对降息的看法，可能会影响买家对美元/日元的兴趣。短期展望上，美元/日元的近期趋势可能取决于私营部门采购经理人指数和央行的言论。日本服务业活动的回升，以及日本央行的鹰派评论，可能会支撑美元/日元跌向145。德国商业银行外汇和大宗商品研究主管Ulrich Leuchtmann在一份报告中称，日本央行政策正常化带来的日元强势可能持续时间有限。他表示，就像2000年和2006年日本央行放弃超低利率，在抑制通胀后没有维持政策正常化一样，日本央行的首次加息可能会抑制通胀，但可能不会有进一步的正常化。然而，考虑到日本央行发出的信号越来越多，这些措施最初可能对日元有利。为了反映日本央行可能很快采取正常化第一步的可能性，德国商业银行预测美元/日元6月底将达到144，9月底达到143，12月底则达到142。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元保持在50日和200日均线上方，确认了看涨的价格信号。美元/日元突破150.201阻力位，将支持其向151.889阻力位移动。然而，跌破149.500关口将使148.405支撑位发挥作用。 14天RSI为58.19，表明美元/日元在进入超买区域之前将回到151关口。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元徘徊在50日均线下方，同时保持在200日均线上方，发出近期看跌但长期看涨的价格信号。美元/日元突破150.201阻力位和50日均线，将触及151.889阻力位。然而，在150.201阻力位，卖压可能会加剧。 50日均线150.242与150.201阻力位汇合。如果拒绝150.201阻力位和50日均线，空头将在200日均线处运行。 14周期4小时RSI为45.03，表明美元/日元在进入超卖区域之前会跌至200日均线。 (来源:FXEmpire)

秉哥说市03-01 12:55

多国制造业数据来袭，黄金或继续飙升？

zeeka财经03-01 12:02

季节性旺季到来，有色金属涨势可期

利空。展望后市，多数有色金属都将迎来制造业下游补库带来的季节性消费旺季利好，而财政政策有望发力，例如包括保障性住房、“平急两用”公共基础设施和城中村改造在内“三大工程”建设。2024年，新能源带动的消费增速会放缓，地产还处于一个疲软的状态。美联储降息可能在二季度末才能兑现，利率下行带来的包括消费和投资需求驱动还需要时间。有色金属价格将迎来上涨，但幅度还有待观察。季节性旺季大概率带来消费回暖 2023年，有色金属需求整体上还是增长的，尤其是中国需求在国内政策发力、新能源产业蓬勃发展出现超预期的增长，这也是去年下半年有色金属价格逆转上半年跌势而持续上涨的主要原因。铜方面，ICSG公布的数据显示，2023年全球铜消费增速较2022年增长4.6%，达到2701.3万吨，2022年增速约为2.5%。据我们测算，中国铜消费量约为1610万吨，较2022年增长9.8%，新能源行业拉动铜需求增长明显，较2022年增长52%，占全国铜消费量的比重19%左右。2023年海外精炼铜消费是负增长的，较2022年下降了2.3%。2024年1-2月，下游需求再次走弱，包括铜杆、铜管和铜板带等加工企业开工率普遍下降，预计3月将出现回升。铝和氧化铝方面，2023年，中国电解铝进口154.2万吨，较2022年增长131.4%，增速是逐月回落的，与2021年的进口持平，主要是国内铝消费出现较快的增长。安泰科测算，2023年全口径国内铝消费量达到4786万吨，创历史新高，比2022年增长7.6%。消费增长主要是新能源汽车、光伏和锂电池领域带来的，2023年消耗铝570万吨左右，较2022年增长50%，其中新能源乘用车铝需求量为230万吨，光伏消耗铝400万吨，电池铝箔消耗铝40万吨。2024年1-2月，铝消费同样在走弱，导致电解铝市场出现累库。3月，制造业将出现补库，工业用铝材需求将季节性回暖。氧化铝因1月云南电解铝复产不及预期，需求同样在走弱。供应增长存在制约回顾2023年，有色金属库存持续下降，并非仅仅是需求在增长，更多的是供应增长在放缓，导致供需处于紧平衡的状态或者仅仅是小幅过剩。在当前全球能源转型、低碳环保等政策要求下，有色金属产能扩张受到限制，尤其是电解铝和氧化铝。而铜可能受制于铜矿品味下降，资本开支下降和政局不稳的影响。铜方面，ICSG发布的数据显示2023年全球精炼铜产量较2022年增长6%，达到2692.7万吨。其中，中国铜精炼产能产量约为1160万吨，较2022年增长12.7%。不过，2023年全球铜矿产量仅仅增长1.4%至2220万吨。包括智利、印尼、巴拿马和美国铜矿产量增长不及预期或下降。近年来，由于矿石质量下降、用水限制和疫情暴发等因素影响，智利铜产量有所下降。由2024年于铜精矿现加工费持续下降，铜冶炼的利润持续下降，可能影响年一季度精炼铜的产量。未来电解铜的增长需要看废杂铜供应是否能跟上。铝方面，2023年，国内外电解铝产量增速都在放缓。2023年，中国电解铝产量约为4159.4万吨，较2022年增长3.7%，而增速是近四年最低纪录。。从产能扩张来看，工信部对电解铝产能的4500万吨的“天花板”限制导致铝产能很难扩张，海外因环保原因导致欧美几乎没有电解铝产能扩张。氧化铝方面，2023年，中国氧化铝量约为8244.12万吨，较2022年增长1.4%，增速较2022年的5.6%大幅放缓。因此，中国氧化铝产量完全能够满足国内电解铝的使用。不过，几内亚罢工事件再度触发市场的神经，几内亚工会提交了关于从2月26日起在全国范围内进行无限制总罢工的通知。图为全球氧化铝产量及增速俄罗斯受制裁不影响铝供应美国欲制裁俄罗斯，市场担忧俄铝的供应。从全球市场来看，虽然俄罗斯铝产能达到400万吨，氧化铝产能达到950万吨，但是中国是全球电解铝第一大生产国，中国从俄罗斯进口电解铝数量很少，2023年仅有100万吨左右。俄罗斯电解铝主要出口欧洲，但欧洲电解铝需求很少，可以从中国、澳大利亚和美国进口。氧化铝方面，俄罗斯氧化铝出口很少，基本上用于满足本国电解铝产能的使用，按照1吨电解铝需要消耗1.92吨的氧化铝测算，俄罗斯氧化铝能满足其本国大约490万吨的电解铝产能。综上所述，每年3-5月是制造业开工攀升的传统旺季，有色金属作为重要的初级工业原材料将迎来季节性的需求复苏。且一季度财政和货币政策逐步发力，二季度基建投资，“三大工程”开工或施工对有色金属消费有一定的提振。供应端则存在制约，这意味着3月将迎来去库存的行情。不过，由于行业规范发展、高基数和汽车保有量较高等原因，光伏、新能源汽车增速大概率会放缓，这意味着消费驱动有色金属上涨空间存在不确定性。策略方面，境外投资者可以运用芝商所COMEX铜和COMEX铝期货和期权对冲原材料成本上升的风险。可以买入期货合约保值，或买入看涨期权。芝商所铝期货合约继续保持强劲的流动性，特别是在价差方面，并且越来越多地被用作寻求管理铝价风险的买家、生产商和贸易商的对冲工具。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $黄金主连 2404(GCmain)$ $WTI原油主连 2404(CLmain)$

老虎证券03-01 11:41

半导体设备ETF(561980)早盘换手率超45%！和林微纳涨超10%！清溢光电、华亚智能紧随其后

品和IC销售额有所增长，预计全球半导体制造业将于2024年复苏。SEMI数据显示，2023年第四季度电子产品销售额同比增长1%，是自2022年下半年以来首次增长，并预计2024年同比增长3%。东方证券则表示，半导体国产化进程有望持续推进。其认为，美国材料和设备厂商断供中芯国际的先进制程厂，有望持续推进半导体产业链的国产化，但短期也可能给国内的先进制程芯片带来供应限制。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-01 11:41

中富电路（300814.SZ）：泰国年产100万平方米的印制线路板生产基地工厂已封顶

厂以大批量生产为主。公司主要为电子信息制造业各细分领域主流客户提供定制化的PCB产品，产品主要应用于通信、工业控制、汽车电子、消费电子、及医疗电子等领域。公司高度重视研发投入，积极跟进下游技术变革，持续拓展新业务。谢谢！ 2、公司利润下滑的主要原因是？您好！由于公司前次募投项目“新增年产40万平方米改扩建项目”于2023年6月30日已建成投产，但项目仍处于客户认证、打样及试生产阶段，设备折旧、摊销等固定费用以及人工、水电等费用大幅上升导致成本增加，对利润造成较大影响。另外，受到下游行业客户需求波动、PCB行业竞争加剧、产品价格竞争激烈的影响，公司销售额受到一定冲击。后期公司一方面会利用专业技术和对产品的深度理解积极推行降本增效的措施，另一方面也会继续坚持走技术领先、差异化竞争的路线，进一步推进先进技术产品的研发和量产销售，谢谢！ 3、公司泰国工厂的进度如何？您好！2022年为优化公司产能布局，满足海外重点市场的开发需求，增强公司在海外市场的竞争力，巩固公司的市场地位，公司拟在泰国“东部经济走廊”核心区域泰中罗勇工业区建设年产100万平方米的印制线路板生产基地。2023年4月17日，公司与泰国罗勇安美德城有限公司签订了《土地买卖协议》。2023年7月19日，泰国工厂举行了开工奠基仪式。2024年2月8日，泰国工厂已封顶。目前进展一切顺利。谢谢！ 4、公司可转债会考虑下修吗？您好！公司在2024年1月30日发布了可转债下修提示性公告，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及公司《募集说明书》等相关规定，上市公司未履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不向下修正转股价格。至于后续是否下修，还请持续关注公司后续公告。谢谢！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-01 11:14

浪潮信息涨停，中科曙光续涨3%！2月PMI最新数据微升，连续4个月扩张！800ETF(515800)再度放量走高，持续溢价，昨日资金火速增仓1.3亿元！

，3月1日公布的2024年2月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.9，较上月微升0.1个百分点，2021年下半年以来首次连续四个月位于扩张区间，表明制造业景气度持续提升。随着经济持续修复、各项稳增长政策显效，中国制造业景气度连续四个月处于扩张区间。首创证券表示，根据社融领先的规律，经济可能在短期内平稳，经济的明显好转仍然需要等待政策的变化，4月重要会议是关键时点。由于利空因素在之前得到明显释放，加上政策强势，重要会议会在即，短期市场再度大幅下跌的风险不大。公开资料显示，800ETF（515800）是全市场规模领先的复制跟踪中证800指数的ETF，且有配套联接基金（A类：012596，C类:012597）方便场外申购。800ETF（515800）跟踪复制中证800指数，行业分布均衡，兼具成长和价值属性，表现稳健，能有效跟踪主线行情，成为了机构投资者公认的黄金“业绩比较基准”。数据显示，截至2024年2月29日，中证800指数(000906)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、中国平安(601318)、宁德时代(300750)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、五粮液(000858)、长江电力(600900)、兴业银行(601166)、紫金矿业(601899)、中信证券(600030)，前十大权重股合计占比15.96%。此外，800ETF（515800）费率结构为全市场股票型ETF最低，管理费仅0.15%/年，托管费仅0.05%/年，更低的费率意味着更好的持有体验，省到就是赚到！中证800指数可以作为配置当中的压舱石。从长期看，2007年以来，中证800指数的基本面与中国GDP增长趋同，是真正有效代表中国市场、也是与中国经济一同成长的指数。 800ETF(515800)，场外联接(A类：012596；C类：012597)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-01 10:53

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