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本轮4个新股分析
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升，确保了国内领先的市场地位。普通的制造业公司——铝合金车轮，没有什么太高的技术门槛（专利和研发都很少），吃了一波疫情和全球汽配高景气周期红利，公司出口收入在21年大增，但受铝棒原材料价格变动影响，毛利率大幅减少，导致利润增速很慢。22年后业绩基本停滞增长，未来估值低的话可以关注一下。三、连连数字（2598.HK）连连数字主要提供数字支付服务及增值服务，公司的主要客户是商业客户，包括中小商户及企业。国内微信支付和支付宝是数字支付服务商龙头，而连连数字仅8亿左右的收入，规模和龙头差距甚远，公司也连续多年亏损，扭亏可能还要几年才能看到，感觉没太大的前景，几乎不可能从2大龙头手里抢夺到市场份额，海外市场也拓张艰难。虽然IPO价格比一级市场融资时更低，但我觉得上市后估计很快就破发（可能第一天并不会破发）。四、富景中国控股（2497.HK）富景中国成立于2006年，为山东省的龙头盆栽蔬菜农产品生产商之一。客户主要为酒店及餐厅。公司亦瞧准线上市场，透过微商城账户进行网上直销，持续营销品牌。农产品销售公司，主要是盆栽蔬菜，收入规模很小，行业过于细分了，利润平平，基本不增长，未来也难以提升利润率，赚的是辛苦钱，三年内五度递表才成功，基本面质量可想而知。只有估值够低，分红够高，才可稍微看看，IPO发行市盈率15倍左右，吸引力不够大，搞不好要破发。
金融界03-31 14:08
下周大事前瞻：6月首降呼声高涨！非农恐给美联储出难题中国周一或迎大行情
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前，市场将先收到ISM采购经理人指数。制造业采购经理人指数（PMI）将于周一（4月1日）公布，服务业采购经理人指数将于周三公布。预计前者在3月份略有改善，但后者预计会略微下降。其他发布数据还包括周二的工厂订单和JOLTS职位空缺报告，以及周三的ADP就业报告。#VIP会员尊享# 如果数据整体表现良好，特别是如果非农就业人口报告强于预期，这很可能会对降息预期构成进一步打击，从而进一步提振美元。随着6月降息临近，欧元区消费者物价指数（CPI）备受关注在美联储对通胀持续在2%以上感到担忧之际，欧洲央行取得了更好的进展。2月份，核心消费者物价指数下降至2.6%，预计3月份将进一步降至2.5%。不包括食品、能源、酒精和烟草价格的核心消费者物价指数预计将下降至3.0%。（图源：LSEG Datastream）近期，欧洲央行政策制定者频频发声，都呼吁在6月份会议上降息。如果数据出现下行意外，将支持此举，对欧元施压，但如果数据超预期，可能会降低6月降息的可能性。欧洲央行管委Yannis Stournaras周六表示2024年总共降息四次是可行的，到年底前将降息100个基点。 Stournaras接受采访时表示：“如果通胀发展符合我们3月份的预测，并且如果这一趋势持续到年底，我认为今年欧洲央行将下调关键利率。” 他表示：“我个人认为，今年降息四次、每次降息25个基点是可能的。” 然而，如果数据表现强劲，欧元的涨势可能会受到限制，并且持续时间可能较短，因为在欧洲央行对于夏季降息的强烈共识下，一个月的数据不会令期望发生重大变化。在欧元区的其他数据方面，该地区的失业率将于周三公布，生产者价格将于周四公布，而德国的工业订单和法国的工业产出将于周五公布。加元可能会对加拿大就业数据视而不见在加拿大，3月份的就业数据将是重点，该数据将于周五公布，与之同时还将公布IVEY采购经理人指数。加拿大央行料也将于6月开始其降息周期。由于2月份的通胀率下降幅度超过预期，下降至3.0%以下，降息变得更加确定。近几个月来，劳动力市场也有所放缓，失业率上升至5.8%。（图源：LSEG Datastream）预计3月份就业人数将略有增加，约为2万人，这可能对降息预期产生不大影响，除非数据出现较大的偏差或超预期。由于美国数据大多强劲，加元兑美元的走势已经呈现出浅跌趋势。因此，周五的反应将更多地受到美元动态的驱动，届时美国也将公布非农就业人口数据。日本央行的企业短观调查报告和中国采购经理人指数也将发布美联储降息预期对日元同样至关重要，自日本央行的鸽派加息和有关可能干预的猜测以来，日元一直受到打击。投资者并不认为日本央行很快就会再次收紧政策，尤其是在3月份会议上采取了大规模措施后。为了支持经济，确保通胀不会再次跌破2%，可能需要长期的宽松政策。但如果周一的季度性企业短观调查报告显示日本企业的乐观情绪增长，这可能会对受损的日元提供一些支持。周五公布的家庭支出数据也值得关注。（图源：LSEG Datastream）此外，中国采购经理人指数也可能在周一吸引一些关注。本周日公布的官方制造业采购经理人指数升至50.8，预计周一公布的财新采购经理人指数将提高至51.0。如果世界工业强国的复苏迹象增多，可能会在下周初吸引一些关注，因为由于许多市场在复活节长周末期间放假，预计交易量将较轻，这可能会提振对中国敏感的澳元的情绪。
夏洛特03-31 14:02
会员
国家统计局：3月份中国制造业采购经理指数为50.8%，较上月上升1.7个百分点
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日公布3月份中国采购经理指数。3月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.8%、53.0%和52.7%，比上月上升1.7、1.6和1.8个百分点，三大指数均位于扩张区间，企业生产经营活动加快，我国经济景气水平回升。具体运行情况如下：一、中国制造业采购经理指数运行情况 3月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.8%，比上月上升1.7个百分点，高于临界点，制造业景气回升。从企业规模看，大、中、小型企业PMI分别为51.1%、50.6%和50.3%，比上月上升0.7、1.5和3.9个百分点，均高于临界点。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。生产指数为52.2%，比上月上升2.4个百分点，表明制造业企业生产活动加快。新订单指数为53.0%，比上月上升4.0个百分点，表明制造业市场需求景气水平回升。原材料库存指数为48.1%，比上月上升0.7个百分点，表明制造业主要原材料库存量降幅收窄。从业人员指数为48.1%，比上月上升0.6个百分点，表明制造业企业用工景气度有所改善。供应商配送时间指数为50.6%，比上月上升1.8个百分点，表明制造业原材料供应商交货时间有所加快。二、中国非制造业采购经理指数运行情况 3月份，非制造业商务活动指数为53.0%，比上月上升1.6个百分点，高于临界点，表明非制造业景气水平持续回升。分行业看，建筑业商务活动指数为56.2%，比上月上升2.7个百分点；服务业商务活动指数为52.4%，比上月上升1.4个百分点。从行业看，邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务、资本市场服务等行业商务活动指数均位于60.0%以上高位景气区间；航空运输、餐饮、房地产等行业商务活动指数低于临界点。新订单指数为47.4%，比上月上升0.6个百分点，表明非制造业市场需求景气度有所改善。分行业看，建筑业新订单指数为48.2%，比上月上升0.9个百分点；服务业新订单指数为47.2%，比上月上升0.5个百分点。投入品价格指数为49.5%，比上月下降1.1个百分点，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平有所下降。分行业看，建筑业投入品价格指数为48.2%，比上月下降3.8个百分点；服务业投入品价格指数为49.7%，比上月下降0.7个百分点。销售价格指数为48.6%，比上月上升0.1个百分点，表明非制造业销售价格总体水平降幅略有收窄。分行业看，建筑业销售价格指数为48.4%，比上月下降0.5个百分点；服务业销售价格指数为48.7%，比上月上升0.3个百分点。从业人员指数为46.6%，比上月下降0.4个百分点，表明非制造业企业用工景气度有所下降。分行业看，建筑业从业人员指数为45.7%，比上月下降1.9个百分点；服务业从业人员指数为46.8%，比上月下降0.1个百分点。业务活动预期指数为58.4%，比上月上升0.7个百分点，继续位于较高景气区间，表明非制造业企业对近期市场发展保持乐观。分行业看，建筑业业务活动预期指数为59.2%，比上月上升3.5个百分点；服务业业务活动预期指数为58.2%，比上月上升0.1个百分点。三、中国综合PMI产出指数运行情况 3月份，综合PMI产出指数为52.7%，比上月上升1.8个百分点，高于临界点，表明我国企业生产经营活动扩张加快。相关解读国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河对3月份制造业采购经理指数进行了解读。3月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.8%、53.0%和52.7%，比上月上升1.7、1.6和1.8个百分点，三大指数均位于扩张区间，企业生产经营活动加快，我国经济景气水平回升。一、制造业采购经理指数升至扩张区间 3月份，随着企业在春节过后加快复工复产，市场活跃度提升，制造业PMI升至50.8%，重返扩张区间。在调查的21个行业中有15个位于扩张区间，比上月增加10个，制造业景气面明显扩大。（一）产需指数双双回升。生产指数和新订单指数分别为52.2%和53.0%，比上月上升2.4和4.0个百分点，制造业产需景气水平明显回升。从行业看，木材加工及家具、铁路船舶航空航天设备、计算机通信电子设备等行业两个指数均位于55.0%以上较高景气区间，产需释放较快；石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等行业两个指数低于临界点，景气水平偏低。在生产和市场需求回升的带动下，制造业企业采购活动明显增加，采购量指数为52.7%，比上月上升4.7个百分点。（二）进出口指数重返扩张区间。春节过后制造业进出口景气度回升，新出口订单指数和进口指数分别为51.3%和50.4%，比上月上升5.0和4.0个百分点，均升至扩张区间。从行业看，化学纤维及橡胶塑料制品、汽车、计算机通信电子设备等行业两个指数均高于临界点，相关行业外贸业务较上月增加。（三）小型企业PMI升至扩张区间。大、中、小型企业PMI分别为51.1%、50.6%和50.3%，比上月上升0.7、1.5和3.9个百分点，不同规模企业生产经营状况均有所改善。其中，大型企业PMI连续11个月保持在临界点及以上，持续发挥支撑引领作用；小型企业PMI12个月以来首次升至扩张区间，生产经营活动有所加快。（四）三大重点行业同步扩张。高技术制造业、消费品行业、装备制造业PMI分别为53.9%、51.8%和51.6%，比上月上升3.1、1.8和2.1个百分点，均高于制造业总体水平，其中高技术制造业生产指数和新订单指数均高于55.0%，相关行业产需加快释放。高耗能行业PMI为49.1%，比上月上升1.2个百分点，景气水平继续改善。（五）市场预期继续向好。生产经营活动预期指数为55.6%，比上月上升1.4个百分点，升至较高景气区间，表明企业对近期市场发展信心增强。从行业看，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数均位于60.0%以上高位景气区间，企业对行业发展更为乐观。调查结果还显示，企业生产经营中仍面临一些突出问题，比如反映行业竞争加剧、市场需求不足的企业比重仍然较高。当前推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新等政策措施还需进一步细化落实，为制造业高质量发展提供有力支撑。二、非制造业商务活动指数扩张继续加快 3月份，非制造业商务活动指数为53.0%，比上月上升1.6个百分点，非制造业景气水平持续回升。（一）服务业回升向好。服务业商务活动指数为52.4%，比上月上升1.4个百分点，连续三个月回升，服务业扩张步伐加快。从行业看，与企业生产密切相关的服务行业生产经营较为活跃，其中邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业商务活动指数位于60.0%以上高位景气区间，业务总量增长较快；批发、铁路运输、租赁及商务服务等行业商务活动指数位于53.0%及以上，景气水平不同程度回升。同时，餐饮、房地产等行业商务活动指数低于临界点，景气水平较低。从市场预期看，业务活动预期指数为58.2%，比上月上升0.1个百分点，持续位于较高景气区间，表明多数服务业企业对未来市场发展保持乐观。（二）建筑业扩张加快。随着气候转暖和节后集中开工，各地建筑工程施工进度加快，建筑业商务活动指数为56.2%，比上月上升2.7个百分点，建筑业总体扩张加快。其中，土木工程建筑业商务活动指数为59.8%，位于较高景气区间，土木工程建筑业继续保持较快施工进度。从市场预期看，业务活动预期指数为59.2%，比上月上升3.5个百分点，表明建筑业企业对近期行业发展信心增强。三、综合PMI产出指数扩张加快 3月份，综合PMI产出指数为52.7%，比上月上升1.8个百分点，表明我国企业生产经营活动扩张加快。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为52.2%和53.0%。
金融界03-31 12:30
二季度美股能否延续涨势降息、财报是关键
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袭下周公布的经济数据包括供应管理学会制造业数据、供应管理学会服务业数据，以及备受关注的非农就业报告。接受调查的分析师预计，3月非农就业人口将增加19.8万人。 CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall指出，如果随着美联储接近可能降息，市场涨势开始放缓，投资者不应感到意外。他表示，自1989年以来，标普500在上一次加息和首次降息之间的平均涨幅为15.5%，但在首次降息后的六个月内，平均涨幅仅为5.4%。不过，Truist Advisory Services联席首席投资官 Keith Lerner 表示，从历史上看，第一季的强劲势头会延续到下个季度。他支出，在标普500第一季度总回报率达到或超过10%的11次中，市场在第二季度继续上涨的有9次，平均涨幅为6.2%。 “市场理应得到无罪推定，目前我们认为牛市规则适用，” Lerner称。他表示，持续升势面临的最大风险是，有迹象显示美联储正考虑在年底前将利率维持在当前水平，这将导致风险资产“大幅”重新定价。一季度财报即将公布 John Hancock Investment Management联席首席投资策略师Emily Roland表示，市场放缓的可能性也将在很大程度上取决于企业财报。尽管市场重新定价了利率政策，但企业财报出人意料地强劲，并推动标准普尔500指数连续创下收盘新高。根据 LSEG 的数据，标普500成分股公司在2023年最后一个季度的盈利增长率为10.1%，是预期增幅4.7%的两倍多。高利率可能会对消费者和企业支出造成压力，分析师预计第一季度收益将增长5.1%。各公司将在4月的第二周开始公布业绩。 Roland表示，“如果企业财报继续超出预期，美联储今年将很难证明降息是合理的。”“但如果我们看到通胀趋于平稳，这种经济重新加速可能会变得更可持续。”
金融界03-31 12:09
马斯克谈供应链重要性：赢得战斗的是战术，但赢得战争的是供应链
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斯拉CEO马斯克周四在社交平台X上讨论制造业话题时强调了供应链的重要性，称赢得战斗的是战术，但赢得战争的是供应链。较早时，马斯克吐槽称，专注于发明创造的电影数量与关注制造业的电影数量之间存在巨大差距。这种关注与这两个过程背后的艰辛不成比例。马斯克写道：“很多电影都是讲述一个孤独的发明家在车库里灵光一闪的故事，但几乎没有一部是关于制造的。与实现大批量、正利润率生产的疯狂痛苦相比，原型只是小菜一碟。” 针对这一话题，特斯拉硅谷车主俱乐部询问马斯克，是否有意做一个关于特斯拉制造过程的采访？马斯克回应称：“我可能会说，我监督过的制造系统的建设范围比任何人都要广。管理全球供应链也非常困难，而且被低估了。赢得战斗的是战术，但赢得战争的是物流（供应链）。”
金融界03-31 12:00
农行副行长张旭光：2023年房地产等领域出现了一些新增不良贷款，但风险总体可控
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，2023年该行贷款80%以上投向先进制造业、基础设施、能源等国家重大战略领域，优质客户贷款占比持续提升，全行逆周期调节能力不断加固。同时，该行持续加强重点领域信用风险形势研判，不断提升数字化风控识别、预警、处置能力，全行风险管控水平得到有效提升。
金融界03-31 12:00
历史性转变！美国首次重启关闭的核电站
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着人工智能数据中心建设热潮、联邦补贴的制造业增加以及政府推动的电动汽车转型，预计未来五年的电力需求将是去年预测的两倍。这使得美国必须加大对核能的投入，以满足日益增长的电力需求。国际能源署近日发布的报告预测称，核能等低排放能源将成为未来3年全球新增电力需求的重要解决方案，2025年全球核能发电量将创历史新高。业内专家预测，随着核能复兴的推进，铀作为核能发电的关键原料，其需求量将大幅上升。这可能导致铀价进一步上涨，为投资者和相关企业带来新的机遇和挑战。不过，美国重启核电站的决策仍受到一些环保组织的质疑，他们将Palisades核电站称为“僵尸反应堆”，并已向美国核能管理委员会（NRC）请求举行听证会。
金融界03-31 11:59
马斯克：与实现正利润量产的疯狂痛苦相比原型只是小菜一碟
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吐槽称，专注于发明创造的电影数量与关注制造业的电影数量之间存在巨大差距。这种关注与这两个过程背后的艰辛不成比例。马斯克在X上写道：“与实现大批量、正利润率生产的疯狂痛苦相比，原型只是小菜一碟。” 马斯克是在回应一位用户的帖子，后者指出，尽管有大量以汽车为背景的电影，但没有一部关注制造过程。马斯克对此表示赞同，他说：“很多电影都是讲述一个孤独的发明家在车库里灵光一闪的故事，但几乎没有一部是关于制造的。” 马斯克此前经常谈到，实现量产要比推出原型困难得多。他在2020年的一条推文中写道：“人们对新技术规模化生产的极端困难知之甚少。这比制作几个原型要困难1000%到100000%。制造机器的机器比机器本身要困难得多。”
金融界03-31 11:59
农行董事长谷澍：2024年力争县域贷款增长1.3万亿元以上，余额突破10万亿元
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速5.4个百分点。三是重点领域突出。制造业贷款、战略性新兴产业贷款、普惠贷款、绿色信贷等领域增长均明显高于全行平均水平。四是个贷同业领先。在对公贷款保持19.1%高增速的同时，个人贷款新增5,146亿元，连续四年保持同业首位。其中，个人消费贷款新增突破千亿，跃居同业第一。谷澍称，今年以来，宏观组合政策效应持续释放，工业生产加快，固定资产投资增速回升，消费需求持续恢复，外贸实现良好开局，经济运行保持回升向好态势。银行信贷需求和储备进一步增强。2024年农业银行信贷投放坚守主责主业，做好五篇大文章，以优质高效的金融供给，服务实体经济，并在此过程中进一步夯实自身高质量发展的基础。一是进一步彰显“三农”本色。2024年，力争县域贷款增长1.3万亿元以上，增量占比达到50%左右，余额突破10万亿元；粮食和重要农产品保供相关领域贷款增长2,000亿元以上，余额突破1万亿元；农户贷款增长3,000亿元以上，余额突破1.5万亿元。农户贷款投放3,000亿元，个人贷款的总体盘子也就稳住了。二是进一步强化普惠特色。农行致力打造国内普惠贷款供给总量最大、服务覆盖面最广、具备较强可持续发展能力的金融机构。2024年，力争人民银行口径普惠金融领域贷款增长8,000亿元以上。三是进一步擦亮绿色底色。2024年，力争人民银行口径绿色信贷增量达到1万亿元。四是进一步提升供给成色。农行将发挥自身优势，持续深挖实体经济有效需求，助力新质生产力发展，努力做到金融供给与产业转型升级同频共振。2024年，继续保持制造业贷款、战略新兴产业贷款、科技型企业贷款增速显著高于全行，持续做好对基础设施重大项目和重点工程的信贷支持。
金融界03-31 11:49
出口增速下滑越南一季度GDP增速5.66%不及预期
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以及上一季度的6.7%，主要受到出口和制造业活动复苏不平衡，外部需求疲软以及国内消费活动低迷的影响。受出口放缓以及消费活动疲软的影响，越南经济第一季度放缓。 3月29日，据越南统计局公布的数据，越南第一季度GDP同比增长5.66%，制造业和服务业领涨，但大幅低于市场预期的增长6.40%，也低于上年四季度的6.7%。其中： 3月份，CPI同比上涨3.97%，2月CPI为3.98%，1-3月份社会消费品零售总额增长8.2%。 1-3月，越南商品出口同比增长17%，3月份出口增长14.2%，进口增长9.7%，3月份贸易顺差为29.3亿美元。 3月份工业生产同比增长4.1%，上月为下降6.8%。分析师指出，造成经济增速放缓的原因包括：出口和制造业活动复苏不均衡，外部需求仍然疲软以及国内消费活动低迷。出口是越南经济增长的主要驱动力，从出口方面来看，2月份越南出口额为24.7亿美元，较前一月的34.5亿美元下降了28.5%，同比下降5%，而1月越南出口高增长主要是由于去年同期基数较低产生的统计效应。国内方面，越南企业面临银行贷款渠道有限、借贷成本较高的困境，越南统计局数据显示，截至3月25日，越南银行系统的贷款总额今年增长了0.26%，央行的目标是今年将信贷增长提高至15%。2月份越南国内汽车销量下降51.2%，创九个月来最大跌幅。越南国家银行副行长Dao Minh Tu在3月14日于河内举行的一次会议上表示，由于缺乏订单和原材料价格上，许多企业已经减产或停止经营，Tu指出，由于担心不良贷款增加银行正在收紧对抵押资产的要求：虽然新贷款的商业贷款利率已经下降，但仍然没有与存款利率的降幅相称，而现有贷款的借贷成本仍然很高。
金融界03-31 11:29

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