据 LSEG 的利率概率应用程序,美国利率期货市场预计3月份降息的可能性约为40%,低于两周前的80%。期货交易员押注2024年将有5次降息,每次25个基点。两周前他们预计有6次。 市场太多“不确定”?!财报“喜忧参半”浇灭美股涨势 日本央行“按兵不动”助推美元走高 3.周二,日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%,将10年期国债收益率目标维持在0%附近,符合市场预期。3月“春斗”工资数据发布前,对货币政策前瞻指引未作任何更改。 日本“果然”维持负利率不变 “春斗”前货币指引未变 美元/日元多头短线拉盘 4.周二,比特币继续下跌,跌破了40000美元,降至自去年12月初以来的最低水平。Coinglass 的数据显示,自新 ETF 推出以来,比特币多头头寸清算量已相当可观。 比特币价格“跌跌不休” 2024年首次跌破4万美元大关 GBTC抛压产生心理影响 5.美国批准比特币现货ETF的超级利好,未真正在发生后实现,币价不涨反跌,周二甚至跌破40000美元大关。市场分析指出,这是由于华尔街一个错误决定所引发,并警告未来几周仍有逾250亿美元的抛售潮。灰度(Grayscale)比特币信托基金GBTC在胜诉后,成功转型为比特币现货ETF,这被认为是比特币暴跌的幕后真正原因。 比特币暴跌的真正原因:华尔街一个“错误决定”掀起逾250亿美元清算潮! 6.以军军方周二表示,有24名以色列士兵丧生,这是以色列在加沙损失最惨重的一天。他们声称在一次大规模地面袭击中包围了加沙南部的主要城市。以军发言人、海军少将丹尼尔·哈加里(Daniel Hagari)表示,武装分子向附近的一辆坦克开枪,导致两座建筑物爆炸,造成21名士兵身亡。早些时候,3名士兵在加沙南部的另一次袭击中丧生。 突发!地面战斗激烈 以军遭遇开战以来最惨重单日伤亡 7.债券巨头Pimco的亿万富翁联合创始人比尔·格罗斯警告说,美国陷入债务螺旋,严重衰退是真正的威胁。而且股票估值过高。格罗斯周一表示,标准普尔500指数创历史新高对他来说没有意义。这位被称为“债券之王”的投资者警告不要将更多资金投入去年引领市场走高的所谓“七大股票”。 “债券之王”警告:美债仍是最大威胁,经济或出现严重衰退 8.尽管标准普尔500指数刚刚创下两年多以来的新高,但瑞银周二表示股市的强劲反弹尚未结束。这家瑞士银行表示,尽管华尔街上有一些悲观的声音警告投资者不要指望美联储降息。但标准普尔500指数上周五收于创纪录的4,800点,并在本周开始继续上涨。 瑞银:美股仍有上涨空间,可以特别关注小盘股 9.华尔街已经在权衡特朗普再次入主白宫的可能性,并正在策划可能在金融市场中展开的反应。尽管距离美国总统选举还有九个多月,但华尔街已经开始对特朗普重返白宫的可能性发表意见,并正在规划金融市场可能出现的反应。 华尔街悄然转向 权衡特朗普重返白宫可能性 谋划金融市场应对策略 市场概述 在日本央行维持超宽松货币政策后,日元兑美元周二震荡走低。美元指数一度升至六周高点,因人们预期,考虑到美国经济依然稳定,美联储不会仓促降息。 追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数上涨0.28%,至103.62。美元指数盘中一度升至103.82,为去年12月13日以来最高。 日本央行周二维持利率不变,并暗示将尽快实现政策正常化。日本央行行长植田和男并未如经济学家预期,暗示央行是否会在3月或4月退出负利率政策,但他确实表示,日本看起来更有可能实现2%的可持续通胀目标。 瑞银(UBS)外汇策略师Vassili Serebriakov表示:“日本央行对外沟通的细节表明,他们对通胀正朝向目标的看法感到更放心,这确实强化4月政策正常化的预期。但目前还不清楚这对日元来说是否为重大事件,因为这是市场普遍预期的。” 在中国股市大幅下挫后,彭博社报导指出,中国正在考虑祭出多项工具来稳定股市,这一消息为人民币和澳元带来提振。 离岸人民币汇价升至近两周高点,周二收报7.1656人民币兑1美元,日内大涨270点。澳元/美元上涨0.15%,报0.6579。 华侨银行(OCBC)货币策略师Christopher Wong表示:“中国的消息触发了风险货币,包含澳元、纽元等均走高。这是否只是说说而已还有待观察,但若确实为真,风险货币有望进一步走强。” 美股周二收盘涨跌不一,道指小幅下滑,标普500指数再创收盘历史新高。多家航空公司以及GE和3M等大公司相继公布财报,其中3M、强生、D.R.Horton与洛-马丁等的财报令人失望。 本周市场重点关注周三的美国采购经理人指数(PMI)初值报告、周四公布的第四季度GDP预估以及周五的个人消费支出(PCE)报告,投资者希望从中寻找美联储降息的更多线索。 美联储官员上周表示,在做出任何降息判断之前,美联储需要掌握更多的通胀数据,开始降息的基本预测是在第三季度。 美国WTI原油期货周二收跌。利比亚一个主要油田重新开始生产,美国北达科他州的原油产量在冬季风暴后缓慢恢复,均令油价承压。 汇市 欧元:欧元/美元周二下跌,收报1.0853,跌幅0.27%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0905,进一步阻力位于1.0958,关键阻力位于1.1000;汇价下行的初步支撑位于1.0810,进一步支撑位于1.0768,更关键支撑位于1.0716。 英镑:英镑/美元周二下跌,收报1.2686,跌幅0.18%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2738,进一步阻力位于1.2791,关键阻力位于1.2836;汇价下行的初步支撑位于1.2640,进一步支撑位于1.2595,更关键支撑位于1.2542。 日元:美元/日元周二上涨,收报148.367,涨幅0.17%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于149.049,进一步阻力位149.73,关键阻力位于150.769;汇价下行的初步支撑位于147.329,进一步支撑位于146.29,更关键支撑位于145.608。 股市 周二(1月23日),欧洲市场走低,失去了前一交易日的积极势头。泛欧斯托克600指数收市上涨3.62,涨幅0.77%,报472.86点;德国DAX30指数收盘下跌54.13点,跌幅0.32%,报16629.23点;英国富时100指数收盘下跌1.41点,跌幅0.02%,报7486.30点;法国CAC40指数收盘下跌25.21点,跌幅0.34%,报7388.04点;欧洲斯托克50指数收盘下跌13.97点,跌幅0.31%,报4466.35点;西班牙IBEX35指数收盘下跌109.60点,跌幅1.10%,报9858.50点;意大利富时MIB指数收盘下跌114.32点,跌幅0.38%,报30068.00点。泛欧斯托克600指数各板块涨跌互现。建筑股下跌0.9%,而矿业股从周一的跌幅中反弹,上涨 1.97%。 周二,随着交易员仔细研究最新一批企业财报,道琼斯工业平均指数下跌,从创纪录的高位回落。道琼斯工业平均指数下跌96.36点,跌幅0.25%,至37,905.45点,跌破周一首次突破的38,000 点关口。标准普尔500指数上涨0.29%,至4,864.60点,再创历史收盘新高。以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.43%,至15,425.94点。AXS Investments首席执行官Greg Bassuk在谈到周二的走势时表示:“在创出两年来的历史新高后,投资者肯定会暂停,进行一些获利了结。这抵消了市场的看涨情绪。” 中国市场方面,大盘周二全线反弹,深成指、创业板指均涨超1%。总体来看,个股涨多跌少,近3000股处于上涨状态,两市成交额7043亿元。截至收盘,沪指涨0.53%,深成指涨1.38%,创业板指涨1.24%。盘面上,游戏、证券、CPO概念板块涨幅居前,纺织制造、酒店、旅游板块跌幅居前。 商品市场 黄金价格周二上扬。投资者正等待本周公布的一系列美国经济数据,以寻找美联储降息时间表的更多线索。 现货黄金周二上升7.51美元,涨幅0.37%,收报2029.17美元/盎司,金价日内最高触及2037.46美元/盎司。 RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示:“黄金市场价格略高于2000美元/盎司大关,这似乎是一个中性市场。每次金价开始走高时,它都会回落。这是因为美国经济状况存在很多不确定性。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在一份报告中写道,近期黄金的反弹力道似乎减弱,如果央行继续压制市场降息预期,黄金可能进一步走软。降息可降低持有黄金的机会成本。 COMEX 2月黄金期货周二收涨0.18%,收报2025.8美元/盎司。COMEX 3月白银期货收涨0.74%,收报22.462美元/盎司。 其他金属交易方面,现货白银上涨1.61%,报22.432美元/盎司;现货钯金上涨1.10%,报946.18美元/盎司。现货铂金上涨0.87%,报902.32美元/盎司。 纽约商品交易所2月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周二下跌82美分,跌幅为1.1%,收于74.37美元/桶。3月交割的布伦特原油期货价格下跌51美分或0.6%,报79.55美元/桶。 利比亚上周日重新开始在沙拉拉油田生产,该油田每天可生产30万桶。由于抗议活动,该油田关闭了大约两周。 根据美国管道管理局的数据,在北极天气袭击美国第三大原油生产州北达科他州之后,该州的石油产量也在缓慢恢复,周二该州的石油产量为25万——30万桶,而上周三的产量为70万桶。 XS.com市场分析师Rania Gule表示,油价回落归因于红海局势没有新的发展,以及利比亚最大油田恢复生产。 周三(1月24日)关注重点(北京时间): 15:00 国新办举行发布会 16:15 法国1月制造业PMI初值 16:30 德国1月制造业PMI初值 17:00 欧元区1月制造业PMI初值 17:30 英国1月制造业PMI 17:30 英国1月服务业PMI 19:00 英国1月CBI工业订单差值 22:45 美国1月Markit制造业PMI初值 22:45 美国1月Markit服务业PMI初值 22:45 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告 23:30 美国至1月19日当周EIA原油库存 23:30 美国至1月19日当周EIA库欣原油库存 23:30 美国至1月19日当周EIA战略石油储备库存 23:30 加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会 更多重要事件请点击此处lg...