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尽管人们对美联储不那么激进的希望帮助美国股市克服了上周科技巨头令人失望的财报冲击，但摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)的交易部门现在认为，如果政策制定者在周三宣布政策决定时转向温和立场，股市将有大幅上涨的空间。

夏洛特2022-11-01

【黄金收盘】1982年以来最长纪录！黄金连跌七个月美联储将成为多头救兵？

制造业PMI 11:30 澳洲联储公布利率决议 15:00 英国10月Nationwide房价指数月率 17:30 英国10月制造业PMI 21:45 美国10月Markit制造业PMI终值 22:00 美国10月ISM制造业PMI 22:00 美国9月营建支出月率次日04:30 美国至10月28日当周API原油库存

夏洛特2022-11-01

风雨欲来！中国一则消息引发人民币和原油跳水重磅考验在即美元大涨近100点

场密切关注定于当地时间周三出炉的美联储利率决议，以从中寻找未来的货币政策线索，眼下市场普遍预期美联储或在本周加息之后开始放缓收紧步伐。美国股市周一在10月最后一个交易日下跌，但主要股指有望结束连续两个月的跌势。标普500指数下跌0.7%，纳斯达克综合指数下挫逾1%，道琼斯指数下跌逾140点或0.4%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）市场在10月份大幅反弹。道琼斯指数引领了这波涨势，本月迄今上涨14.1%。随着投资者押注银行等更传统的公司将引领下一轮牛市，30只成份股的道琼斯指数有望迎来1976年以来表现最好的一个月。标普500指数和纳斯达克综合指数10月份涨幅也分别超过8%和4%。 Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick表示:“股市在上周大涨后，目前正在休整。”“那么，考虑到美联储将在周三举行一贯重要的会议并公布利率决定，休整就更有意义了。” 尽管第三季度业绩喜忧参半，增长放缓，Meta平台和亚马逊等大型科技公司的业绩也令人失望，但10月份股市还是成功实现了上涨。随着投资者撤离成长型股，这些股票领跌了周一的科技股。交易员本周正在为美联储从周二开始的最新一次会议做准备。市场普遍预期该央行周三将加息75个基点。许多华尔街人士正在从联邦公开市场委员会(FOMC)的声明或主席鲍威尔的新闻发布会上寻找美联储可能在近期暂停加息或缩减加息规模的信号。 “周三的信息对未来的市场预期至关重要，”LPL Financial的Quincy Krosby表示。“在记者问答环节，鲍威尔主席必须像在货币政策上走钢丝一样巧妙地回答问题。” 本周财报季仍在继续，优步(Uber)、辉瑞(Pfizer)和高级微设备公司(AMD)都将发布财报。投资者也在期待定于周五公布的10月份非农就业报告。汇市方面，周一美元上涨，收复了本月早些时候的部分失地。本周有大量数据发布，包括英国央行和最重要的美联储在内的各国央行将召开利率会议。美市盘中，美元指数延续涨势并刷新日高至111.66，较日低拉升近100点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）随着美元上扬，主要非美货币纷纷回落：欧元/美元现下跌0.8%，交投于0.9982；英镑/美元现下跌约1.3%，至1.1463；美元/日元上涨0.8%，至148.61，美元本月早些时候的疲软势头继续消退。美元10月料将录得月度下跌，为5月以来首次，且仅为今年第二次，因市场预期美联储可能在周二开始的政策会议上暗示未来加息计划不那么激进。然而，上周晚些时候，这种说法失去了动力，并在周一继续挣扎。 Lombard Odier首席分析师Samy Chaar称，“在周三联邦公开市场委员会(FOMC)会议公布利率之前，汇市处于观望状态，此前我们看到其他一些央行的基调更为平衡。” “问题是美联储是否会坚持跟进，其不会进行鸽派转向，现在放松金融环境还为时过早，但我们是否会得到更平衡的政策，而不是另一次鹰派意外？” 澳大利亚和加拿大央行在10月会议上的升息幅度均低于预期，而欧洲央行上周升息75个基点，市场将此解读为鸽派基调。预计美联储将在周三会议结束时再次加息75个基点，这将是其连续第四次加息，但市场定价显示，在12月会议上仅加息50个基点的可能性约为50%。欧洲方面，周一公布的数据显示，欧元区通胀率高于预期，达到10.7%，创历史新高，欧元对此几乎没有反应。 Chaar说:“因为我们已收到上周四和上周五的国家通胀数据，欧元区的数据已经不是新闻了。” 中国方面，由于全球需求疲软及严格“清零”防疫政策的冲击，中国的生产、旅游及物流等行业受到重创，10月份的工业产出出人意料地下降，加大了对经济下行的压力。中国国家统计局周一发布统计数据，10月份的采购经理人指数(PMI)为49.2，较9月的50.10下降0.9个百分点，出乎意料地跌破50荣枯线，景气信心由扩张转为紧缩。虽然第三季度的经济增长超过预期达到3.9%，但是持续的严厉疫情封控、房地产业继续滑坡，以及全球衰退的风险，令中国工厂及消费者活动重振的前景不明。官方也表示，由于疫情蔓延、市场需求下降等因素，致生产活动放缓。此外，官方数据还显示，10月份的非制造业采购经理人指数从9月50.6降至48.7。包括制造业和服务业活动在内的综合PMI由9月50.9降至49.0，显示企业生产活动、经营活动整体放缓。另据官方说明，服务业市场活跃度也有减弱态势。由于疫情散发，服务业商务活动指数降至47.0，较9月下滑1.9个百分点，服务业景气水准回落。零售、道路及航空运输、住宿、餐饮、租赁及商务服务等接触性活动的业务总量下降。受此影响，美元兑人民币离岸汇率最新报7.32，上涨0.74%。 “鉴于中国经济的明显疲软，我们预计人民币短期内将进一步走弱。加上更多的新冠肺炎病例和预期的封锁，人民币前景变得更加难以乐观，”荷兰国际集团(ING)大中华区首席经济学家Iris Pang说。贵金属市场方面，金价周一连续第三个交易日小幅走低，并势将录得最长月度连跌纪录，因美元走强、美国国债收益率走高，以及美联储进一步升息的前景削弱了这种非孽息金属的吸引力。美市盘中，现货黄金下跌0.4%，交投于1637美元/盎司一线，本月迄今累计下跌近1.5%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，加息预期、美元相对坚挺以及收益率上升的综合压力，今天上午继续给金价带来压力。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff称，“黄金和白银的交投在周中之前可能较为温和，因交易商期待美联储公开市场委员会(FOMC)会议，会议将于周二上午开始，周三下午结束，届时美联储主席鲍威尔将发表声明和新闻发布会。” “大多数人预计联邦公开市场委员会将把联邦基金利率再提高0.75%。交易员和投资者还希望看到，联邦公开市场委员会和鲍威尔对美国货币政策的未来道路会发表什么评论，特别是美联储何时会放慢大幅加息的步伐。” 原油市场方面，石油价格周一下跌，原因是中国公布的工厂活动数据弱于预期，以及人们担心中国不断扩大的防疫措施将减少需求。美国WTI原油一度下跌3%，至85.30美元/桶低点，现回升至86.31美元/桶一线交投；布伦特原油期货一度触及91.46美元/桶低点，延续上周五下跌1.2%的势头。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）不过，这两个基准指数都有望实现5月以来的首次月度上涨。 “中国采购经理人指数(PMI)数据收缩，加剧了石油市场在中国十八大后的忧郁情绪。从PMI走弱到中国的新冠肺炎清零政策，不难得出一条直线，”SPI资产管理公司执行合伙人Stephen Innes表示。 “只要清零政策依然根深蒂固，就会继续挫败看涨石油的人。” 随着疫情的扩大，中国城市正在加强新冠疫情防控措施，抑制了需求反弹的希望。中国对新冠肺炎疫情的严格防控措施打击了经济和商业活动，减少了石油需求。今年前三季度，中国原油进口量同比下降4.3%，这是至少自2014年以来首次出现同比下降。

夏洛特2022-11-01

决策分析：超级周或上演“大行情”！黄金多头“瑟瑟发抖”，跌破1640 美股走低市场“静待”利率决议落地！

周一（10月31日）美市盘中，10月最后一个交易日，股市下跌，但主要股指有望结束连续两个月的跌势。截止发稿，标准普尔500指数下跌 0.70%，纳斯达克综合指数下跌 1.03%。道琼斯工业平均指数下跌 0.51%。

Dan19772022-11-01

兴业投资：美转向预期摇摆金银重探区间支持

美元指数连续第二天反弹，但在本周美联储利率决议前，美元上行力度受限。黄金回踩近一周整理区间支持1640下方水平，下行压力依旧沉重。不过，主要货币表现相对坚挺，欧元在早前一天快速下跌后在70个点左右的区间拉锯，英镑则在100日均线下方轻微上涨，商品货币有所回落但近期反弹态势仍未破坏，其中纽元相对强劲。不过，美元反弹使得日元空头卷土重来，日元再次走弱，跌破148一线。数据显示，美国通胀数据喜忧参半。美国9月PCE物价指数年率维持6.2%的增长步伐，但低于市场预期的6.3%。核心PCE物价指数年率从4.9%加速增长至5.15%，为连续第二个月加速，但低于预期的5.2%。数据反映了美国通胀仍在增长的事实，美联储有理由坚定继续激进加息的立场，但增长步伐却不及市场预期，美国股市依旧在计价美联储将有望释放放缓加息步伐的信号，这使得美元多头难以大规模卷土重来。本周美联储利率决议以及非农等重磅事件风险之前，预计市场情绪将维持谨慎，短线多空应见好就收，切勿恋战。技术面欧元/美元日图录得乌云盖顶组合重新跌回1.000下方后收录十字星阴线，略倾向下行，但下方均线仍提供支持，暂时看震荡。4小时图继续受MA5/10死叉打压，但整体下行动能有限。小时图在1.0000下方震荡，缺乏上行动能。日内略倾向0.9990下方轻仓做空，止损1.0000上方，下破0.9920跟进。支撑位：0.9920 0.9880 0.9850 阻力位： 1.0000 1.0050 1.0100 ?英镑/美元日图继续在MA100受阻，反弹缺乏动能。4小时图一度回踩1.1500附近水平后回升，重新挑战1.1620上方水平有受阻迹象。小时图先抑后扬，在1.1630下方整理。日内建议略倾向1.1630下方做空，紧设止损，下破1.1500跟进。支撑位： 1.1500 1.1450 1.1400 阻力位： 1.1630 1.1650 1.1700 美元/日元日图在MA50企稳反弹，随机指标倾向进一步走高，多头动能仍维持完好。4小时图在MA200一线支持企稳持续反弹，关注MA50阻力，若向上突破可能进一步上探149.70。小时图重心不断上移，初步阻力关注148.40。日内建议寻求向上突破148.40跟进，先看149.00。支撑位： 148.40 148.00 147.00 阻力位： 148.40 149.00 149.50 黄金日图仍在低位整理，下方支持关注1635，上方阻力关注1675，略偏弱势。4小时图在1670一线受阻后下行，但在前期低点1638上方跌势有所放缓。小时图在1666一线受阻连续回落，但逼近1635一线跌势有所放缓。日内建议谨慎操作，关注1635一线支持表现决定进一步方向。支撑位： 1635 1625 1615 阻力位： 1650 1660 1675 白银日图在20.00下方受阻回落，随机指标倾向进一步走低，关注19.00初步支持。4小时图下探19.00一线支持，关注能否企稳。小时图震荡走低，但空头动能仍受限。日内建议关注19.00一线支持决定进一步方向。支撑位： 19.00 18.80 18.50 阻力位：19.40 19.65 19.80 2022-10-31

兴业投资2022-10-31

黄金吸引财富！《富爸爸穷爸爸》作者：坚持长期购买黄金 “将资金留在身边避险生效”

、白银和比特币。美联储本周三即将发布利率决议，市场普遍预期，美联储将延续加息0.75个基点的步伐。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)初步数据，周五黄金期货市场未平仓合约连续第5个交易日上升，当日增加了约0.75万合约。成交量紧随其后，增加约0.83万份合约，抵消了此前的回调。 (来源:FXStreet) 上周五金价的下跌是在未平仓和交易量增加的情况下出现的，这为金价在短期内进一步回调打开了大门。与此相反，金价暂时仍受到1615美元区域的支撑。台湾银行贵金属部经理杨天立在本月早些时候，展望黄金在明年的走势，他提到实体黄金需求大多来自工业需求、投资避险以及旺季消费需求买盘，但今年因市场对于景气前景不乐观，使得工业需求并没有比往年好；另外，每年实体黄金旺季，印度新年起至2023年华人新年结束，目前也还在观察当中，研判不见得比往年好，因此他分析，近期实体黄金需求强劲的原因，就是来自避险者的买盘。杨天立认为，虽然近期实体黄金需求表现不错，但仍不足以抗衡资金从黄金流出，且实体黄金需求者都不是投机者，自然就不会炒作，加上美联储年底前至少再度加息4至5码，甚至升至2023年初，因此美元势必还会再续强，造成短线仍不利于金价走势，意味着，金价还会面临短线的利空压力。杨天立认为，随着美联储“暴力式加息”，造成美元独强，全球经济势必得要付出代价，因此等到美国联准会释出升息将告一段落的前夕，届时将是金价反转的时刻，2023年应该很有机会见到反转，一旦金价展开反弹，站上1800美元并非难事，至于能够站上1900美元以上，就必须看届时的风险有多大。杨天立提醒，现在大家都只谈美国，别忘了还有俄乌战争、欧洲经济、货币贬值引发的金融代价等问题，届时全世界经济、金融、财政各方面的风险恐怕会变得很高，各界势必都要且走且看。面对不确定性大增，投资人又该如何配置黄金部位？杨天立指出，目前市场上大多的看法认为，金价在1800美元以下属于相对低价、1700美元以下属于超跌，而预估金价跌破1600美元的可能性较低。因此杨天立建议，若是避险性角度的买盘，1700美元以下的价位皆适合中长线趋势，采行定期定额、分批购入都会是相对安全的价位；尤其面对2023年经济前景不确定性大增，若是手上持有股、债等风险资产的投资人，不妨将资产配置中的黄金部位提高至8至10%。 “不是说避险都要来买黄金，而是要准备如何变现，留在手上。”杨天立认为，变现留在手上的做法，不外乎包括将资产放在安全的债券、放现金、放黄金资产，形成避险组合，等到万一风险真的发生时，就能形成一道屏障。#美联储加息风暴#

小萧2022-10-31

ACY证券：央行超级周危机四伏，欧元强势期初露头角

ACY证券2022-10-31

过度鹰派！民主党示警：鲍威尔应放缓加息本周决议后“短期陷入衰退风险深化”

货币政策会导致经济衰退。美媒评论，本周利率决议后，美国经济短期陷入衰退的风险深化。美联储最有可能在周三再次加息0.75个百分点，这将是连续第4次超大规模加息，而且在12月仍有可能再次出现如此幅度的加息。但对于许多投资者和美国消费者来说，最大的问题是美联储是否会通过这些大规模加息将经济推入衰退。人们希望任何衰退都会是温和的，但这对美联储来说是未知的领域。前美联储主席艾伦·格林斯潘、本·伯南克和现任财政部长耶伦(Janet Yellen)从未连续多次如此大幅度地加息。美国有线新闻网(CNN)提到，目前尚不清楚所有这些紧缩政策将对经济产生什么影响。房地产市场已经开始显示出一些紧张的迹象。由于美联储，债券收益率飙升。因此，往往与基准10年期国债同步变动的抵押贷款利率在今年飙升。尽管示警经济衰退风险的声浪渐渐提高，但只要就业市场保持健康，美联储可能会继续只关注其价格稳定任务，而忽略所有关于最大限度就业的东西。 “美联储还有更多工作要做，”BOK Financial首席投资策略师Steve Wyett表示。“通胀压力需要更长的时间才能摆脱系统。” 在连续两个季度经济收缩之后，第三季度国内生产总值(GDP)的强劲反弹也可能会平息一些，但不是全部经济衰退的担忧。这也可能促使美联储继续其激进的加息立场，即使这样的政策有可能导致未来的经济衰退。过度鹰派？令人担忧的是，美联储可能会选择更多地关注当前的经济数据，而对其现有加息的滞后效应考虑不足。美国经济的通货膨胀可能还没有见顶，但人们越来越感觉到我们已经非常接近那个顶峰了。 RSM US首席经济学家Joseph Brusuelas在一份报告中表示：“政策制定者为需求放缓做好准备至关重要，因为利率上升和通胀的滞后影响开始对经济活动产生强大的下行拉动。” 他补充说，经济显然有在短期内陷入衰退的风险，还有另一个因素可能导致美联储在接下来的两次会议上大幅加息，然后放慢速度。每年，地区联储主席轮换在央行政策会议上投票。下一次变动将在美联储于2月1日结束的2023年第一次会议之前进行。专家指出，一些新的投票成员可能不会像目前的地区主席名单那样倾向于支持如此大规模的加息。制定政策的联邦公开市场委员会。因此，可能会从一种更鹰派的立场，一种可能支持更高的利率，转向另一种更温和的立场，倾向于对未来的加息持谨慎态度。 “委员会的政策氛围在2023年变得不那么鹰派，感觉机会窗口即将结束，今年更鹰派的投票名单可能会在他们仍然可以的时候寻求做更多的事情，即更多的前期工作，”法国巴黎证券美国公司表示经济学家Carl Riccadonna和Andy Schneider在一份报告中指出。劳动力报告也随时可用美联储会议将在美国获得下一份劳动力市场报告前两天举行，经济学家预测就业增长将放缓，但幅度不大。根据路透社的估计，专家预测10月份新增就业岗位200000个，低于9月份的263000个就业岗位增长。不过，9月份的数字可能会被修改。 9月份失业率降至3.5%，预计本月将升至3.6%。但这仍然接近半个世纪以来的最低点。劳工统计局的数字包括私营部门和政府部门的工作，另一份来自工资单处理器ADP的就业报告也将于下周发布，这份报告只针对美国企业。根据预测，经济学家预计ADP数据将显示企业招聘进一步放缓，9月份新增190000个工作岗位，而一个月前为208000个。即使招聘步伐开始放缓，但劳动力市场显然仍然吃紧。工资以高于平均水平的速度增长，尽管没有通货膨胀那么快。美国政府在9月份的就业报告中表示，过去12个月的平均时薪增长5%。美联储通常更愿意将每年2%至3%的工资增长视为通胀得到控制的迹象。根据周五公布的数据，美联储首选的通胀指标，即所谓的个人消费支出(PCE)指数显示，在截至9月份的过去12个月中，物价上涨6.2%。因此，只要就业市场保持强劲且消费者价格继续走高，工资增长似乎不太可能出现更大幅度的放缓。布鲁金斯学会政策研究小组汉密尔顿项目的经济学家在最近的一份报告中表示：“招聘步伐非常高，不可持续，并且正在推高工资和通货膨胀。 ”#美联储加息风暴#

小萧2022-10-31

系紧安全带！美联储决议与非农势必引爆本周行情美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

分析。 11月首周，投资者将迎来美联储利率决议和非农就业报告，预计这两件大事将引爆本周市场行情。市场预计美联储将连续第四次加息75个基点。投资者还将关注美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在决议后的讲话。 ING Groep NV首席国际经济学家James Knightley表示：“通胀压力依然巨大，美联储将在11月加息75个基点。鉴于经济和市场的疲软背景，我们目前预计12月加息50个基点，但风险倾向于连续第五次加息75个基点。” 芝加哥商业交易所利率观察工具FedWatch的数据显示，投资者认为美联储在11月会议上加息75个基点的概率为83.7%，加息50个基点的概率为16.3%。定于周五公布的美国10月份非农就业报告也将受到密切关注，经济学家预计美国10月份新增19万个就业岗位。美元指数美元指数一直在缓慢上升，该指数可能尝试测试112，然后自这一水平回落。在接下来的几个交易日中，美元指数可能保持在109-112的区间内。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元一直保持在1.01以下，只要跌势持续，那么该货币对可能跌向0.99/98。在本周末之前，欧元/美元可能从0.99/98反弹。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在过去两个交易日一直在上升，如果成功突破148，那么该货币对可能会在新的看涨走势中瞄准150。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元目前在非常狭窄的区间内交易，但有相同的空间向1.14或1.18移动。我们将不得不等待并观察英镑最初的走势。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元只要保持在阻力位0.6550下方，那么澳元/美元可能跌向0.63。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元再次上升，可能再次测试150；另一方面，该货币对下行走势可能被限制在144。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币正涨向7.30/35。短期观点为看涨。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-10-31

【洞悉·汇市】美元指数连续两周回调美联储立场决定短中期走向

美联储的“枪”往哪打。本周四凌晨美联储利率决议，将有望为市场指明进一步方向。美联储加息75个基点基本已经被市场消化，关键是美联储如何就未来放缓加息步伐与市场进行沟通。如果美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上仍坚定美联储抗击通胀的决心，将降低市场对美联储放缓加息的预期，从而推动美元指数重启涨势。反之，若鲍威尔暗示12月加息50个基点，美元指数将进一步加深回调。　　在美联储之后，本周五美国将公布10月非农。市场普遍预计美国10月新增非农就业人数20万，低于前值26.3万。非农对市场的影响可能取决于美联储在利率决议上的态度。如果美联储不再那么强硬表态即使就业市场下滑也将坚持加息到底，那么，非农结果不及预期，将增强美联储加息放缓预期，美元将有望加速下行，甚至形成波段下跌；而强于预期的非农则有望推动美元指数重启升势。反之，如果美联储坚定通胀仍是首位目标，不管非农好坏，对美元指数的影响都将是短暂的。　　技术上，美元指数月图结束四连涨态势，且随机指标熊背离，增强了回调的风险。周图整体来看，去年5月以来的上行势头维持完好，当前回调是对早前过度涨势的修正。当前5/10周均线倾向转为下行，关注两线是否下行交叉构成死叉，下方支持关注20周均线（目前位于109一线）。日图两度上探114下方水平受阻并加速回落跌破前低110，构成下移的高低点，倾向有进一步下行空间，短线阻力关注111.80，下方跌破109.50将有望加深回调态势。综述，本周前半周可能拉锯，或存在高抛低吸机会，后半段等待方向抉择后寻求跟进操作。

金融界2022-10-31

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