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中国对马云的打击吓坏“女股神”！90亿美元方舟基金将中国敞口降至零
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中国对阿里巴巴的打击吓坏了科技投资者凯西·伍德(Cathie Wood)，她将Ark Invest旗舰基金中的中国敞口从2020年的显著比例降至现在的零。 “我们看到了阿里巴巴、支付宝陷入的麻烦——特别是马云，我们开始怀疑——‘哦，不，这是政府对任何权力过大的公司或个人的广泛打击吗？’”Ark的首席执行官兼首席信息官伍德在近期的网络研讨会上说。马云在2020年10月的一次演讲中批评了中国的金融监管体系，这激怒了当局。他的言论引发了对其业务的严格监管审查——包括阿里巴巴和金融科技公司蚂蚁集团——以及对中国科技公司的更广泛打击。伍德表示，Ark在中国的投资尤其重要，因为它对中国在疫情期间的“控制”印象深刻。 “女股神”说：“他们不是在砸钱解决问题。他们在货币和财政政策方面非常自律。”旗舰基金Ark Innovation ETF在中国和其他新兴市场的投资比例接近25%，其中包括科技巨头阿里巴巴和腾讯等公司的股份。但在基金经理们稳步减持后，该基金在中国的敞口如今降至零。根据金融服务公司Morningstar的数据，该基金管理着近90亿美元的资产。伍德还表示，她对该国的房地产危机感到担忧。她说，在经历近15年两位数的实际GDP增长后，中国经济一个接一个地发出了危险信号，自结束严格疫情政策以来，中国经济一直“非常令人失望”。她说：“这样的增长可以弥补很多错误，而这些错误通常涉及房地产领域的债务，所以我们确实认为，中国在这方面正面临清算的日子。” Ark Innovation ETF上周五收涨0.4%，至47.93美元。今年以来，该指数累计上涨了54%。
云涌2023-07-25
“木头姐”：特斯拉的人工智能训练——“赢家通吃”的机会
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“木头姐”凯西·伍德Cathie Wood日前表示，如果特斯拉在加大人工智能训练方面取得成功，它将成为首家在全国范围内推出自动驾驶出租车平台的公司。今年5月，特斯拉（TSLA.O）CEO埃隆•马斯克曾暗示，机器人出租车的利润率将达到70%甚至更高。 “木头姐”旗下的方舟投资公司非常相信特斯拉公司的人工智能潜力。上周五，该公司对这家电动汽车制造商的人工智能驱动的机会进行了评估。方舟投资公司分析师弗兰克•唐宁（Frank Downing）在社交平台上表示，如果特斯拉在2021年至2024年期间能实现将人工智能训练能力提升到100exaflops（百亿亿次）的目标，该公司的人工智能训练能力可能会以273%的复合年增长率增长。伍德对此评估表示：“如果成功的话，这一令人难以置信的计算速度将增加特斯拉成为首家在全国范围推出自动驾驶出租车平台的公司的可能性。” 根据其说法，这是一个“赢者通吃”的人工智能驱动机会，将具有“类似SaaS的利润率”。（SaaS软件即服务公司健康度指标：40%法则，即“增长率+利润率之和达40%”）唐宁在发文中表示，在2022年人工智能日，特斯拉预计到23年第一季度将有他们的第一个自研超级计算机Dojo ExaPOD投入生产，随着时间推移，帕洛阿尔托工程总部的ExaPOD数量将扩大到7个。如果新算力全部依靠Dojo，而非Dojo+英伟达混合，30万个A100的等效性能仅仅低于英伟达在过去12个月A100 SXM总出货量的部分预期算力。科技媒体NextPlatform预计，特斯拉正在用Dojo增加/替换的各种服务器GPU的销量为35万，唐宁假设其中大部分是A100，因为H100最近开始激增。（图源Tesla AI）在2022年人工智能日上，特斯拉估计，4个Dojo机柜（0.4 exaflops）可以取代4000个A100（1.2 exaflops）用于自动标记。这是因为特斯拉预期实现的计算密度和软件优化的增加而成为可能。因此，要么他们还没能实现他们认为的优化，要么2024年的训练能力可能比图表中显示的还要高（就A100的等效能力而言）。
金融界2023-06-26
方舟投资：AR设备尚难被大众接受预计苹果Vision Pro第一年销量不达标
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　　“木头姐”凯西·伍德领导的方舟投资管理公司大胆断言，目前的增强现实（AR）和虚拟现实（VR）技术设备，包括苹果和Meta等科技巨头的产品，尚未能达到吸引普通大众采用的程度。　　本周早些时候，方舟通过一个名为“头脑风暴”的视频系列分享了他们内部讨论的花絮，该公司分析师尼克·格罗斯（Nick Grous）和山姆·科鲁斯（Sam Korus）谈到了几个话题，其中一个是苹果2023年全球开发者大会（WWDC）。　　他们特别谈到了这家科技巨头在沉寂至少五年之后发布的主要硬件产品——Vision Pro增强显示头显。　　在视频中，格罗斯承认苹果的头显“惊艳”了许多评论家，该设备本身有很多硬件和技术，但他也指出，近3500美元的高昂价格可能会让它处于劣势。　　格罗斯进一步表示，他在公司内部打了一个赌，苹果Vision Pro在第一年的销量将不到100万台，而这背后的主要原因可能是价格。他说，购买这款产品的开发者可能会多于消费者。　　在谈到人们是否真的想要购买这些头显时——这个问题比消费者是否愿意支付3500美元更重要，格罗斯说，要回答这个问题，首先重要的是要了解“VR是否准备好了？” 　　他说：“我认为，在消费者每天固定佩戴这些设备一定时间之前，这个市场还有很长的路要走。我认为目前还没有一款设备已经准备就绪，可以推向大众。” 　　他的这番话是针对目前市场上所有的设备，包括Meta的Quest系列和苹果的Vision Pro。
金融界2023-06-16
马斯克再放话：特斯拉市值有朝一日将超苹果和沙特阿美之和
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理和运气。　　今年4月，特斯拉大多头凯西·伍德的方舟投资管理公司表示，其更新的开源特斯拉模型预计，特斯拉股价将在2027年达到2000美元，其市值将达到4.44万亿至7.94万亿美元。
金融界2023-06-12
【亚市直击】中国数据打击人气！债务协议今日表决美元反弹人民币再破位
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。方舟投资管理公司首席执行官兼创始人凯西·伍德表示，与人工智能相关的软件供应商现在可以从英伟达带来的好处中获益。每卖出一美元的硬件，软件提供商和软件即服务提供商将产生8美元的收入，”她在彭博电视上表示。其他汇市方面，美元指数小幅走高，因美元兑10国集团多数货币走高。日本最高货币官员警告说，日本政府将采取必要措施支撑日元，这刺激了日元周二的上涨，此后汇率保持稳定。周三公布的数据显示，日本4月份工业产出出现三个月来的首次收缩，零售销售出现五个月来的首次下降，这可能拖累日本市场。周二，美债收益率从3月份以来的最高水平回落，反映出国会将通过债务协议的希望。3-10年期美债利率周二领涨。两年期国债收益率周三交投于4.44%左右。两年期国债比长期国债对美联储政策前景更为敏感。澳大利亚和新西兰基准的10年期政府债券收益率下跌了约5个基点。投资者还关注美国总统拜登(Joe Biden)和众议院议长麦卡锡(Kevin McCarthy)达成的债务上限协议。麦卡锡驳斥了共和党强硬派要把他赶下台的威胁，并表示相信议员们将及时通过立法，避免美国债务违约。该法案将于周三晚上提交众议院表决。在下周一的最后期限之前，该法案能否在参议院获得通过至关重要，而共和党在参议院也存在阻力。与此同时，里士满联储主席巴尔金表示，他正在寻找需求降温的迹象，以确信美国通胀将会缓解。贝莱德投资研究所认为，美联储接近暂停加息。包括Jean Boivin在内的策略师在一份报告中写道：“但我们不认为美联储会在今年晚些时候通过降息来拯救摇摇欲坠的经济，因为通胀与经济增长之间存在明显的协调关系。” 交易员也在权衡最新的美国经济报告，消费者信心降至六个月低点，因为在提高债务上限的协议达成之前，对劳动力市场和商业状况前景的看法有所下滑。
风起2023-05-31
美股收盘：道指跌超50点中概股多下跌量子之歌跌超8%
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辩解。“华尔街女股神”、方舟投资掌门人凯西·伍德（人称“木头姐”）罕见地给创新经济主题的股市宠儿英伟达贴上了“太贵”的标签。　　伍德指出，目前这家全球最有价值的芯片制造商股票已显得定价过高。她在上周五（26日）就已解释道，方舟实际上在很早以前就把握住了英伟达的故事，现在已经提前布局领域，持仓里90％的公司都在接入AI。
金融界2023-05-31
美股开盘：道指跌近20点中概股多数走高蔚小理涨幅均超2%
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基金经理、方舟投资首席执行官“木头姐”凯西·伍德长期以来都坚定看好特斯拉前景。她在上周举行的《财富》“最具影响力的新一代”大会上表示，特斯拉正专注于三个关键领域的融合：机器人、能源存储和人工智能。伍德称，“我们认为特斯拉是人工智能领域最大的玩家，也是最大的受益者。” 　　禁用ChatGPT后苹果低调入局，5月已发布近30个AI岗位　　OpenAI最近推出了iPhone适用版的ChatGPT应用，然而，iPhone的制造商苹果却被曝已经在其工作场合中禁用ChatGPT。禁止ChatGPT只是一方面，苹果显然也有自己的AI大计。据苹果公司官网显示，苹果目前共开放了87个与人工智能相关的岗位招聘，其中近三分之一的职位是本月新增的。　　元宇宙梦未灭：Meta正与AR初创公司Magic Leap洽谈长期合作　　据知情人士透露，Facebook母公司Meta Platforms正在与增强现实（AR）初创公司Magic Leap进行谈判，希望将该公司的技术融入Meta“元宇宙”概念。此次合作旨在借助Magic Leap在生产定制组件方面的专业知识，包括高级镜头和相关软件，而这些正是Meta构建“元宇宙”所需的关键技术。　　Meta因数据传输违规被欧盟罚款创纪录12亿欧元　　Meta Platforms被欧盟处以创纪录的12亿欧元（约13亿美元）隐私罚款，欧盟监管机构称该公司未能保护个人信息不受美国安全部门的侵犯，并要求该公司在最后期限内停止向美国传输用户数据。　　近4500亿美元！台积电市值超越腾讯，重返亚洲第一　　受芯片股恢复上涨的推动，台积电重新领先互联网巨头腾讯控股，成为亚洲市值最大的公司。今年5月以来，台积电股价上涨了约6％，市值达到近4500亿美元，这得益于全球对人工智能的持续热情，以及日本等国对本土制造业的大力鼓励。　　满帮Q1收入和利润增长超预期，多家明星机构增持　　一季度满帮实现营业收入17亿元，同比增长27.7％。非美国会计准则下录得净利润5.1亿元，为上市以来单季度最高，同比增长171.4％，盈利能力持续提升。据市场披露信息显示，一季度多家明星机构增持满帮，包括老股东红杉、Ward Ferry、富达国际，以及Alkeon、Janus Henderson等。JP Morgan、美国银行资管等国际顶尖长线机构也均在本季度持续加仓。
金融界2023-05-22
高歌猛进！若关键技术图正确，比特币今年将延续70%飙涨势头
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危机对经济的影响。方舟投资管理公司的凯西·伍德(Cathie Wood)在接受彭博电视台采访时表示：“（比特币）在这场危机中的价格走势将吸引更多的机构。”她指的是三家美国银行的倒闭，以及瑞士信贷集团被竞争对手瑞银集团紧急收购。在去年蒸发1.5万亿美元后，比特币的反弹帮助数字资产市场在2023年增加了约3900亿美元的价值。比特币这一反弹经历了加密资产破产、美国监管机构的打击，以及一种关键稳定币的暂时脱钩，这种稳定币旨在保持1美元不变的价值。由于交易员们在等待美联储(Fed)的最新政策决定，本周的涨势已经暂停，比特币的价格接近2.8万美元。关键图表显示，任何中断或回调都可能是进一步涨势途中的暂时减速带。比特币自2023年初以来飙涨了70%。美联储上周增加了3000亿美元的资产负债表，这是支持美国银行业流动性的努力的一部分，这对风险资产是积极的，并帮助了加密货币和黄金。（来源：彭博）涨向35000美元？技术面来看，比特币出现了倒置头肩形态，这种走势通常被视为看涨。技术研究表明，目标价格约为3.5万美元。 IG Australia Pty的市场分析师Tony Sycamore在一份报告中写道：“随着利率市场的定价从加息转向降息，现在有一股温和的顺风支持比特币。” 处于云区比特币已经进入了一个Ichimoku云图(或一目均衡表指标)为标志的区域，Ichimoku云图是一个使用数学公式帮助定义阻力和支撑水平的指标。进入云区预示着进一步增长的潜力。 K33研究主管Bendik Schei在一份报告中写道，代币可以“利用这种说法作为一种系统对冲”，并从被迫注入流动性以应对银行业动荡的各国央行那里获得帮助。短暂回调德马克序列Demark Sequentia指标——一种分析价格势头的方法，试图预测市场趋势何时结束——正在闪烁着红色。根据分析，这项研究使用了一种适用于图表模式的计数系统，并录得一个可能预示着回调的计数9。 Fairlead Strategies LLC创始人Katie Stockton在一份报告中写道，DeMARK指标支持中性的短期偏向，但其他图表模式可能很快指向“长期突破”。
厉害啦2023-03-22
凯西伍德的互联网基金首次购买微软
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　　凯西•伍德周一买入了一只她不怎么交易的股票——微软。　　ARK下一代互联网ETF购买了价值1100万美元的微软股票，同时出售了与之等值的人才经纪公司Endeavor Group。　　根据跟踪服务机构Cathie ’s Ark的数据，这是微软首次买入该基金，目前在Coinbase Global、Block、Roku、Grayscale和特斯拉的投资组合中排名第26位。　　微软（Microsoft）在今年1月增持OpenAI的股份后，与人工智能的联系越来越紧密。OpenAI是广受欢迎的ChatGPT的开发公司。　　微软股价周一下跌3％，但今年以来已上涨14％，表现超过标准普尔500指数1.33％。
金融界2023-03-22
“美联储本周应降息至少50基点”！马斯克：若不遏制地区银行崩溃存在大萧条的严重风险
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K Invest首席执行官、“木头姐”凯西·伍德(Cathie Wood)的帖子时表示：“今年的情况与1929年有很多相似之处。” 硅谷银行本月因出售债券投资组合亏损18亿美元，客户纷纷提款，导致该行破产。美联储为将通胀率拉至2%的目标而上调利率，这一投资组合的价值受到严重打击。美国第一共和银行(First Republic Bank)已成为正在上演的地区银行业危机中备受瞩目的热点。周一，在标普全球(S&P Global)再次将其信用评级下调至“垃圾级”之后，该公司股价再次暴跌。《华尔街日报》报道称，摩根大通(JPMorgan)首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)正在领导大银行之间的谈判，以提供更多的援助来稳定第一共和银行。上周，多家华尔街银行为这家总部位于旧金山的银行制定了一项300亿美元的救助计划。惠誉评级(Fitch Ratings)上周表示，第一共和银行面临的一个风险是，该行“集中”关注沿海城市市场的富裕客户。惠誉还将第一共和银行的信用评级下调至所谓的“垃圾级”。美国知名对冲基金经理、潘兴广场资本管理公司创始人比尔·阿克曼(Bill Ackman)周二表示，美联储本周应该暂停加息，银行业危机已经造成了“金融环境明显收紧”的效果。阿克曼在推特上写道：“金融系统受到了许多重大冲击。我们还不知道这些机构的投资者损失在哪里，以及会产生何种蔓延效应。随着存款变得不稳定，在这种情况下，哪家地区性银行会向新项目投入大量资金或商业贷款？”阿克曼提到了美国三家银行的倒闭，第一信托银行面临的压力，以及瑞信集团被紧急收购。阿克曼表示，在这种环境下，美联储不应该加息，给金融体系增加额外压力，因为金融稳定是美联储的首要责任。马斯克在推特回复比尔·阿克曼称，美联储本周至少需要降息50个基点。 (截图来源：推特) 马斯克此前曾数次呼吁美联储降息。他在上周末指出，鉴于最近的银行倒闭，美联储在“数据延迟太多”的情况下运作。
晴天云2023-03-21

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