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大行评级｜花旗：下调港交所目标价至215港元评级“沽售”
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收入，按季比较将维持基本稳定，主要由于净收益率的适度改善，或会被基金规模的小幅度收窄所抵销。
金融界2024-04-16
大行评级｜花旗：下调港交所目标价至215港元评级“沽售”
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收入，按季比较将维持基本稳定，主要由于净收益率的适度改善，或会被基金规模的小幅度收窄所抵销。
格隆汇2024-04-16
完美世界获开源证券买入评级，“P5X”或开启新产品周期，业绩有望逐步改善
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，流水与业绩贡献同比下降，以及公司投资净收益减少所致。此外，公司全年预计派发现金股利每股0.46元，以4月15日收盘价计，股息率为4.61%。基于公司业绩及游戏流水预期，我们下调2024-2025并新增2026年盈利预测，预计公司2024-2026归母净利润分别为10.52/12.83/14.38亿元。我们看好新产品周期开启，驱动公司业绩逐步改善，维持“买入”评级。研报认为，收入结构变化致毛利率、净利率下降，随新游上线，盈利能力有望逐步回升。公司2023年毛利率为59.7%（同比-8.75pct），主要系公司上线影视剧较多，带动毛利率较低的影视业务收入占比自2022年的4.18%提升至2023年的13.27%。公司2023年净利率为6.3%（同比-11.65pct），净利率同比下降主要系收入结构改变带来的毛利率下降所致。我们认为，随着公司丰富的储备游戏产品加速释放，游戏业务收入有望实现较快增长，带动公司整体毛利率与净利润逐步回升。风险提示：新游上线表现不及预期，影视业务计提减值等风险。
金融界2024-04-16
华安证券：给予宁波银行买入评级
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6%。四季度营收增速环比上行，其中投资净收益贡献最显著，4Q23单季同比+57.47%，主要得益于债市走强，交易类金融资产投资收益同比大幅增加。利息净收入增速环比改善，单季同比+4.09%。中收净收入继续拖累营收，全年同比-22.76%，主要受到财富管理业务下滑影响。　　量：个贷增长亮眼，综合经营底色扎实　　2023年宁波银行贷款、存款增长分别同比增长19.76%、20.76%，存贷高增态势延续。对公、个人贷款规模分别增长13.87%、29.64%（vs2022A+23.64%、17.44%），其中个贷增长亮眼，结构上来看主要由消费贷高增贡献（同比+31.89%，vs2022A+10.69%）。公司通过深化数字化赋能全周期、全场景的综合化服务，触达个人客户能力不断增强。对公贷款增速放缓，结构上来看主要由于制造业、批发和零售业贷款投放下滑所致（占比全部贷款分别降2.6、0.9pct至13.2%、8.96%）。客户黏性仍然较强，综合经营底色扎实，对公、个人贷款日均规模分别同比增长16.87%、23.91%。对公、个人存款日均规模分别同比增长16.76%、55.40%，存款日均规模占付息负债的比重为65.38%，同比提升4.60pcts。　　价：全年净息差下行14bps，存贷两端均有压力　　2023年宁波银行净息差同比下行14bps，相比2022年降幅收窄5bps。生息资产收益率同比-9bps，其中贷款收益率同比-21bps，主要由于市场利率下行、LPR重定价、存量按揭调价等因素影响。结构上来看，对公、个贷平均利率分别-5bps、-58bps至4.39%、6.34%。负债端计息负债成本率同比+10bps，其中存款付息率上行24bps，主要由于客户定期偏好上升、成本相对刚性影响。存贷比年末升至78.98%，较年初小幅下降0.81pct，2023年全年逐季抬升，一季度存款定期化影响逐季消化。由于市场利率持续下行，预计2024年资产端定价继续面临下行压力，但负债端随结构改善、主动负债成本进一步下行，负债成本率下行仍有空间。　　险：资产质量整体保持稳健，表外资产减值损失回补力度加大2023A宁波银行不良率0.76%，环比持平，同比+1bp，全年资产质量保持稳健。结构上来看，不良率上升主要由于个人贷款（不良率较1H23+27bps至1.5%），对公贷款不良率低位下降8bps至0.29%。2023A逾期率较1H23上升8bps至0.93%，关注率较1H23上升10bps至0.65%。拨备覆盖率461.04%，环比-19.5bps。信用及资产减值损失计提减少14.91至89.40亿，主要得益于前期计提充分，表外资产回补力度加大，表外资产减值损失同比减少20.51亿。　　业务特色：牌照齐全，多利润中心协同增强　　宁波银行牌照齐全，盈利结构多元，大零售和轻资本业务盈利占比行业领先。其中，宁银消金2023年增长迅猛，通过金融科技深化赋能，打造面相新市民等群体的自营产品“惠您贷”，贷款余额增至421亿（2022年末71.83亿），净利润2.02亿（2022年末0.26亿），利润贡献有望进一步释放。永赢金租持续深耕“小微租赁、智能制造、公用事业”三大业务板块，净利润YoY+31.8%，ROE高位增至18.79%。财富管理业务整体承压背景下，宁银理财、永赢基金规模、利润增长不弱，宁银理财产品规模4021亿元，YoY+1.4%；永赢基金公募规模较年初+294亿至2713亿元，净利润YoY+4.6%。宁波银行于2024年1月19日公告于各子公司签订《统一交易协议》，母行与宁银理财、永赢基金合作加强，约定非授信交易限额分别为1522.5亿、736亿，子公司协同价值有望进一步释放。　　投资建议　　宁波银行深耕浙江及周边经济发达区域，在细分市场客群定位清晰，竞争优势显著。核心管理团队稳定、战略传达高效，公司治理机制具备难以复制性和可持续性。多元化金融服务能力具备稀缺性，风控能力坚实，资产质量保持优异。当前业绩阶段性承压主要受到经济复苏偏弱、有效信贷需求不足等行业共性因素影响。公司牌照齐全，未来消金、基金、理财、金租子公司协同价值有望进一步释放。2023年分红率提升，每股股利由0.5元增至0.6元。我们预计公司　　2024/2025/2026年营业收入分别同比增长7.16%/6.66%/5.98%，归母净利润分别同比增长7.94%/8.1%/8.81%，维持“买入”评级。　　风险提示　　利率风险：市场利率持续下行，优质资产竞争加剧，息差收窄。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券倪军研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达92.06%，其预测2024年度归属净利润为盈利281.25亿，根据现价换算的预测PE为5.15。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级23家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为29.41。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-15
东吴证券：给予城建发展买入评级
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23年公司加强了对股权投资的管理，投资净收益由2022年的-6.4亿元扭亏至2023年的4.9亿元，公允价值变动收益由2022年的-7.4亿元缩减至2023年的-1.9亿元。（2）2023年公司房地产开发毛利率同比提升7.1pct至18.3%，其中北京区域毛利率同比提升9.7pct至20.8%。另一方面，受地产市场下行影响，公司计提资产减值损失和信用减值损失9.7亿元，同比增加4.3亿元。截至2023年末，公司合同负债363.2亿元，覆盖2023年营收1.8X，为后续业绩释放奠定基础。　　销售金额大幅增长，聚焦北京市场。公司2023年实现销售金额424.7亿元，同比增长38.7%。公司聚焦北京市场，2023下半年网签套数位居北京第一，克而瑞北京房企排名连续3年位列第二。公司投拓审慎，关注热点地区和城市。2023年在北京以113.8亿元对价获取2宗土地（海淀区双新村棚户区改造地块与朝阳区奶西村棚户区改造土地），后续又在黄山市和三亚市获取土地，合计拿地金额151.1亿，权益比58.4%，全年投资强度达35.6%。　　棚改项目高效推进，商业地产逆势发展。2023年公司望坛回迁房、临河安置房实现平稳移交和入住，临河棚改锁定管理费并取得政府审定纪要，密云大小王回迁区域完成腾退并实现管理费计提，为项目后续结算打下坚实基础。商业地产方面，2023年公司首个自营项目城悦荟开业，成都漫悦里、熙悦中心招商突破4万㎡，租金涨幅超市场同类项目。2023年公司商业地产持有面积46.34万方，商业地产经营额6.5亿元　　融资渠道畅通，利率优于市场同期水平。公司2023年经营性现金流净额为131.2亿元。截至2023年末，公司在手现金充裕达136.9亿元。公司净负债率90.3%，现金短债比1.6，均已符合“三道红线”监管要求。公司2023发行三笔公司债，共计45亿元，利率优于市场同期水平，分别为3.40%/3.40%/3.37%，融资渠道畅通。　　盈利预测：公司多年深耕北京棚改市场，根据公司最新年报情况，我们下调公司2024/2025年的归母净利润预测为10.5/12.5亿元（前值为15.2/18.5亿元），预计2026年归母净利润为13.7亿元。对应的EPS为0.49/0.58/0.64元，对应的PE为7.5/6.3/5.8倍，维持“买入”评级。　　风险提示：城中村改造政策落地不及预期；房地产市场景气度超预期下行；结算进度不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司王惠菁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为60.95%，其预测2024年度归属净利润为盈利10.36亿，根据现价换算的预测PE为7.52。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为6.37。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-15
配偶炒股一年买入1.5亿元，获利近60万，中科曙光董事长自责：我不知情！
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成交额154,417,295.06元。净收益589,779.30元，目前持股700股。按照昨晚公司公告的内容，这波“超短”体验并非没有代价。张蒂华的行为违反了《证券法》中关于短线交易的规定，结果赚了近60万的钱钱，最终不得不全额上交给公司。先看一下这段图形：回溯可知，2023年3月3日至2024年3月14日，中科曙光股价在此期间有较为明显的上涨，区间涨幅达54.03%。再拉长周期看，在2023年3月到6月20日，中科曙光曾强势走出过一波行情，大幅回调后，下一波行情便是今年2月5号到3月初再次走出强势上涨行情。不过呢，对于这笔巨额操作，有分析认为，公告的1.5亿元，并不是所认为真金白银拿着这么多钱在操作，根据描述，是买入了141笔，卖出了91笔，买卖总共3.08亿，买卖总共232笔，总金额除以笔数，实际也就是133万元不到。从理论上说，也就是一个喜欢超短线的人，她就是用一百多万，在那里不断的买来卖去，这样一百多万资金，累积成交金额，就会有3个亿。但这也仅仅是市场超短操作者的一个小推测，具体还是要以证监会文件为主。数据显示，李国杰作为中科曙光董事长，2022年薪酬为24万元，并未持有中科曙光股票。业绩方面，中科曙光2023年度业绩快报披露，营业收入143.54亿元，较上年同期增长10.35%；利润总额21.84亿元，较上年同期增长14.62%；归属于上市公司股东净利润18.38亿元，较上年同期增长19.00%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.71亿元，较上年同期增长10.43%。截至发稿，中科曙光报收45.44元/股，上涨2.39%，总市值665.1亿。
格隆汇2024-04-12
把握机遇共赢未来 3EX比特币减半系列活动全指南
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队成员在交易赛期间通过合约交易所获得的净收益总和。奖金分配：根据最终的战队排名，奖金池将按照预定比例分配给排名靠前的战队。除了队长获得的固定比例奖励外，剩余的奖金将平均分配给战队的所有成员。通过这场战队合约交易赛，3EX平台旨在促进交易者之间的交流与合作，同时借助比特币减半这一历史性事件激发市场活力。无论您是交易新手还是老将，都能在这场赛事中找到属于您的舞台。现在就加入战队，一起在比特币减半的浪潮中乘风破浪，共同分享100,000 USDT的奖金池吧！活动二：邀请好友，赚取ETH合约超级赠金为了进一步增强比特币减半活动的氛围，3EX推出了一项刺激的邀请活动，让所有用户有机会通过邀请好友加入3EX平台，共同瓜分高达50,000美元等值的ETH超级赠金奖池。活动详情活动时间：活动自4月17日 10:00 (UTC+8) 开始，至5月6日 10:00 (UTC+8) 结束。参与条件：所有3EX平台的注册用户均可参加此活动。用户需要使用自己的邀请链接邀请好友注册成为3EX的新用户，并完成相应的交易任务。有效用户定义定义：在此活动中，“有效用户”指的是被邀请用户在活动期间内，其合约交易量达到或超过200 USDT。提高获奖机会：要想最大化邀请成功率，邀请者应当明确向被邀请者解释如何成为有效用户的条件，甚至可以提供一些基础的合约交易指导或资源链接，帮助新用户快速达到有效状态。这项邀请活动不仅是赚取ETH赠金的机会，也是促进加密货币知识共享和社区扩展的良机。立即行动，与好友一起加入3EX，共享比特币减半带来的红利吧！活动三：AI交易平台升级与策略创建竞赛迎接比特币减半的重要时刻，3EX AI交易平台进行了重大升级，特别引入了ChatGPT-4技术，极大地增强了平台的智能交易能力。为了庆祝这一升级，并鼓励用户积极探索利用新功能，3EX特别推出了“策略创建奖池”和“策略收益奖池”两大竞赛活动，旨在奖励那些创新和效果卓越的交易策略。 AI交易平台升级亮点 ChatGPT-4集成：最新集成的ChatGPT-4技术，使得3EX AI交易平台在理解用户需求、生成交易策略、执行交易决策方面达到了前所未有的智能水平。反应更迅速，界面更简洁，交互更直观，用户可以快速生成和调整交易策略，大大提高了交易效率和便捷性。策略创建竞赛细则策略创建奖池：活动期间，成功创建、运行并发布一个交易策略的前100名用户，将获得每人10 USDT的合约超级赠金。参与方式：用户需要在3EX AI交易平台上利用新升级的功能创建一个有效的交易策略，并确保该策略在活动期间内被成功执行。策略收益奖池：对于那些创造的策略表现优异的用户，3EX将根据策略的实际收益进行排名，前20名的用户将共同瓜分4000 USDT的奖池。评判标准：策略的收益率将作为评判的主要标准，鼓励用户不仅创造策略，还要优化其表现。成功策略的创造与分享提示充分利用ChatGPT-4：深入了解和利用ChatGPT-4技术的能力，尝试通过不同的指令和查询方式，探索生成最优策略的可能性。持续优化：策略创建后不应一成不变，根据市场变化和平台反馈，持续调整和优化策略参数，以追求更高的收益率。分享与学习：在3EX社区中分享自己的策略创造经验，同时学习其他顶尖交易者的成功案例，互相启发可以带来更多创新的思路。通过参与策略创建竞赛，用户不仅有机会获得丰厚的奖金，还能深入体验3EX AI交易平台升级后的强大功能，与其他交易者一起在比特币减半的大背景下探索和实践智能交易的无限可能。立即行动，使用3EX平台的新AI能力，创造属于您的赢利策略吧！结语比特币减半事件不仅是加密货币历史上的一个重要里程碑，也是市场参与者共同经历的一次历史时刻。它预示着比特币供应机制的转变，对比特币乃至整个加密货币市场的长远发展产生深远影响。从历史的经验来看，每一次比特币减半都伴随着市场的波动和投资者行为的变化，长期来看，却也为加密货币的价值和应用提供了新的增长动力。 3EX通过推出一系列精彩纷呈的比特币减半活动，不仅为全球的加密货币爱好者提供了一个庆祝和参与这一重要时刻的平台，更通过这些活动激励了社区成员深入探索加密货币市场的未知领域，共同寻找和创造新的价值。 3EX相关链接： 3EX 社媒&社群链接:Twitter(EN): https://twitter.com/3exglobal Twitter(CN): https://twitter.com/3EX_ZH Telegram(EN)：https://t.me/global_3ex Telegram(CN)：https://t.me/chinese_3ex Discord：https://discord.gg/KHVVnPgpeT Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092234370403 Instagram: https://www.instagram.com/3EX.Exchange/ Medium: https://medium.com/@3ex Reddit: https://www.reddit.com/r/3EX_AITrading/ Youtube: https://youtube.com/@3EXGLOBAL?feature=shared Linkedin：https://www.linkedin.com/company/3ex-com/about/ TikTok: https://www.tiktok.com/@3ex_exchange?_t=8klgxCKAz8A&_r=1 来源：金色财经
金色财经2024-04-11
套路式收费侵害投资者权益长江证券资管货基管理费高于市场
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理费为0.25%，以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，基金管理人方可恢复计提0.90%的管理费。 Wind数据显示，成立至今，该基金的7日年化暂估收益率最低值为0.8760%，未触及费率降档基准（2倍活期存款利率约0.7%），期间或均按0.9%收取管理费。目前，公募货基管理费率主要集中在0.15-0.33%，长江货币管家的0.9%管理费位居行业最高一档。2023年，长江货币管家已收管理费约2578.93万元。管理费以外，长江货币管家的费率结构还包含了托管费0.05%、销售服务费0.25%，产品的年化总费率约达1.2%，在公募货基中处于偏高水平。高管理费拖累产品业绩目前，管理费最高收取0.9%的货币基金超过20只，均为券商及其资管公司旗下产品。受资管新规影响，大集合资管计划在公募化转型时，在取消收取业绩报酬的同时，通过设计“浮动”管理费率方式实际收取较同类更高的管理费。高管理费率下，上述产品的业绩被大幅压缩，在公募货基中普遍排名靠后。盘点2023年年报，上述产品在2023年平均收益率为1.1573%，同期公募货基平均收益率约1.91%。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经2024-04-11
套路式收费侵害投资者权益：兴证资管货基收益率跑输基准
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理费为0.30%，以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，基金管理人方可恢复计提0.90%的管理费。 Wind数据显示，成立至今，该基金的7日年化暂估收益率最低值为0.8250%，未触及费率降档基准（2倍活期存款利率约0.7%），期间或均按0.9%收取管理费。目前，公募货基管理费率主要集中在0.15-0.33%，兴证资管金麒麟现金添利的0.9%管理费位居行业最高一档。2023年，兴证资管金麒麟现金添利已收管理费约1836.5万元。管理费以外，兴证资管金麒麟现金添利的费率结构还包含了托管费0.05%、销售服务费0.25%，产品的年化总费率约达1.2%，在公募货基中处于偏高水平。高管理费拖累产品业绩目前，管理费最高收取0.9%的货币基金超过20只，均为券商及其资管公司旗下产品。受资管新规影响，大集合资管计划在公募化转型时，在取消收取业绩报酬的同时，通过设计“浮动”管理费率方式实际收取较同类更高的管理费。高管理费率下，上述产品的业绩被大幅压缩，在公募货基中普遍排名靠后。盘点2023年年报，上述产品在2023年平均收益率为1.1573%，同期公募货基平均收益率约1.91%。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经2024-04-10
2只个股亏了4.52亿！士兰微业绩爆雷，董秘紧急澄清
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票价格下跌，导致其公允价值变动产生税后净收益亏损4.52亿元。撇开这部分投资导致的亏损，士兰微的业绩不容乐观，整体上呈现增收不增利、产品毛利率下降的态势。分业务来看，2023年，士兰微的集成电路产品的营业收入为31.29亿元，同比增长14.88%，毛利率同比减少5.65个百分点。分立器件产品的营业收入为48.32亿元，同比增长8.18%，毛利率同比减少7.49个百分点。发光二极管产品的营业收入为7.42 亿元，同比增加1.28%，毛利率同比减少13.99个百分点。其他产品的营收为3.74亿元，同比增加130.82%，毛利率同比增加6.27个百分点。董秘紧急澄清财报一出，网络上就出现了“士兰微爆雷！大亏损，原因：买芯片股票”等消息。对此，士兰微董秘陈越做出澄清，称如果公司在二级市场买卖有价证券，一般要作为交易性金融资产列报，而不是作为其他非流动金融资产列报。他表示，上述亏损的股票为长期股权投资取得的权益性资产，因被投企业上市，公司按规定采用二级市场股价来厘定其公允价值。他透露，士兰微对安路科技、昱能科技的原始投资成本总计2000万元。资料显示，昱能科技是做光伏逆变器，安路科技是一家FPGA/FPSoC芯片公司，二者与士兰微均有业务上的往来，昱能科技时士兰微的客户。上市以来，安路科技、昱能科技的股价已经历了大幅杀跌。其中，安路科技的股价最高曾达到103.8元/股，最新股价为24.2元/股，自上市首日以来累计跌超68%。昱能科技的股价最高时曾达到726.5元/股，最新股价为77.12元/股，自上市首日以来累计跌超63%。陈越还表示，报告期内公司业绩下降有多个原因。此次爆雷后，最难受的要属士兰微的股东了。截至2024年3月31日，士兰微的股东人数为21.97万人，较去年年底下滑6.4%。前十大股东中，国家大基金、香港中央结算、多个半导体行业ETF、天安人寿保险位列其中。
格隆汇2024-04-09

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