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中航证券：给予皖能电力买入评级
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0.01亿元、同比+14.42%，归母净利润10.71亿元、同比+83.06%，毛利率12.19%，净利率10.58%；其中Q2营收70.16亿元、同比+9.12%，归母净利润6.18亿元、同比+34.64%，毛利率13.48%，净利率11.79%。得益于发电总量增长和煤炭价格下跌，公司的盈利能力增强。　　新疆机组投产加速，增强盈利能力　　根据安徽省能源局数据，上半年省内全社会累计用电量1673.7亿千瓦时、同比+13.3%，增速高于全国用电需求增速(+8.1%)，而上半年安徽省GDP同比+5.3%、亦高于全国GDP增速(+5.0%)。安徽占据特高压输电通道优势，公司作为受端企业，战略性布局新疆，在吉泉线上建设了江布电厂和英格玛电厂。江布电厂于2023年9月投产，为安徽首个自主投资完成的“疆电入皖”项目，当年盈利1.09亿元，英格玛电厂预计今年年底实现双投。公司新疆电厂装机容量总计264万千瓦，均为坑口电厂，在用煤方面具有较强成本优势，度电盈利水平目前明显高于省内煤电项目，为公司重要的业绩增长点。　　煤电发挥电力供应保障作用，调峰辅助服务需求增强　　截至2023年底，公司控股装机容量1494万千瓦，其中经营期装机1138万千瓦，建设期装机356万千瓦，发电量512.5亿千瓦时，同比+18.9%，目前总权益装机超过1900万千瓦，预计2024年全年发电量增长将超过10%。公司在运煤电机组中60万千瓦及以上高效低能耗装机容量占比进一步提升至81%。截至2023年底，安徽省省调火电装机容量为4178万千瓦，公司控股在运省调火电机组装机容量占比22.8%，为省内第一，调峰净收益达到6000万元以上。新能源发电具有不稳定性，对电力系统的运行模式产生冲击，煤电将承担更多调峰调频任务，促进新能源消纳，发挥电力供应保障作用。成本方面，24年省内煤价下行，成本端带来较大改善，公司长协煤耗用占比为70-80%。　　集团协同支持，公司积极布局多板块协同发展　　皖能集团将公司定位于电力资产整合的关键平台，目前已将皖能环保公司 51%股权及所持响洪甸、琅琊山、天荒坪、响水涧4家抽水蓄能公司股权注入公司。未来预计将通过合理方式进行火电、新能源等资产的进一步资源整合，稳步提升公司权益装机。　　公司除煤电主业外，积极发展燃气发电、新能源、储能及抽蓄业务。上半年建成投产两台45万千瓦9F燃气机组，项目执行燃气发电两部制电价后，将开始盈利。新能源业务方面，公司十四五规划为400万千瓦指标落地，宿州300MW风电项目已于2023年底开工，新疆800MW光伏大基地项目在做开工前准备工作。　　投资建议与盈利预测：公司煤电装机容量持续提升，新疆机组投产，盈利能力增强；新能源业务持续发力，提升公司综合实力；预计公司2024~2026年归母净利20.97/22.55/25.36亿元，对应2024~2026年PE 10/9/8倍，维持“买入”评级。　　风险提示：宏观经济风险，电力能源需求下行；产业内竞争格局恶化；原材料价格大幅度波动；公司项目投产进度不及预期；电价波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券许子怡研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.63%，其预测2024年度归属净利润为盈利21.16亿，根据现价换算的预测PE为9.27。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级12家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为10.77。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-30
中国资产全面爆发！A50指数猛拉，A股、港股、人民币大涨，地产股掀涨停潮
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来看，五大险企上半年共实现归属于母公司净利润1717.99亿元，同比增长12.55%。银行股集体调整，A股市场中，工、农、建、交四大行跌超3%，邮储银行跌超2%，中国银行跌超1%。北京商报日前发文称，耐心资本不能“偏科”大盘股，A股的投资价值并不只体现在大盘绩优股上；每日经济新闻也有发布评论文章称，机构投资者在四大行、中国石化等大盘绩优股上抱团的这种行为，不仅是战略方面的问题，而且是以抱团为名，行投机之实。
格隆汇2024-08-30
宁波银行：奋力书写“五篇大文章”，业绩稳健增长
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37亿元，同比增长7.13%；实现归母净利润136.49亿元，同比增长5.42%。在经营业绩稳健增长的同时，公司围绕“五篇大文章”，不断提升金融服务实体经济质效，采取系统化举措持续推动科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融等重点领域进展。普惠金融方面，宁波银行坚持“践行普惠、服务实体”经营思路。截至报告期末，普惠型小微企业贷款余额达到1958.30亿元，较年初增加99.9亿元；普惠小微企业客户数达到27.49万户，较年初增加4.17万户。绿色金融方面，则持续加大绿色贷款投放力度。截至2024年6月末，绿色贷款余额较年初增速超过10%。科技金融及养老金融方面，打造科技新企业服务生态圈的同时，重点规划资产配置等三类养老金融增值服务。数字金融方面，宁波银行聚焦智慧银行愿景，以数字金融推动金融服务效率提升。运用“宁行云”数字化综合赋能平台，通过制定一户一策方案，帮助客户解决经营痛点。让利实体经济降低融资成本 2024年上半年，宁波银行以“专注主业，服务实体”为经营思路，积极贯彻落实金融推动经济高质量发展的各项政策，降低实体经济融资成本。截至2024年6月末，总资产首次突破3万亿元，资产总额30337.44亿元，较年初增长11.88%。贷款及垫款总额14093.28亿元，较年初增长12.50%；存款总额18424.01亿元，较年初增长17.63%。贷款规模提升的同时，实体经济融资成本也在不断降低。2024年上半年，宁波银行贷款平均收息率4.92%，同比下降26个基点。其中，对公贷款平均收益率4.30%，同比下降9个基点；个人贷款平均收息率5.93%，同比下降60个基点。普惠小微、制造业贷款投放力度持续增大 2024上半年，宁波银行通过优化组织架构、细分行业客，推进全员资产业务经营体系等措施，持续完善“专业化、数字化、生态化”的普惠金融体系，满足小微企业多样化融资需求。近年来，公司普惠小微贷款的投放力度持续加大。截至2024年6月末，普惠小微贷款余额达1958.30亿元，较年初增加99.90亿元；普惠小微企业客户数27.49万户，较年初增加4.17万户。宁波银行对于制造业的投放量也持续增加。截至2024年6月末，制造业贷款余额1892.75亿元，较2023年末增加239.06亿元，增幅为14.46%。绿色金融：绿色信贷增幅逾10% 2024上半年，宁波银行围绕国家“双碳”领域政策，推动绿色金融与银行经营发展深度融合，完善全行绿色金融发展的长效机制。以“绿色、安全、可持续”为原则，宁波银行制定绿色金融授信政策，持续加大对绿色经济、低碳经济、循环经济的支持力度，重点支持节能环保、清洁能源、基础设施绿色升级改造产业，严控对“两高一剩”企业的授信。截至2024年6月末，绿色贷款余额为430.45亿元，较年初增加44.48亿元，增速超过10%。此外，2024上半年，宁波银行累计发放碳减排贷款11.7亿元；新发行8只绿色债券，发行金额63.57亿元，其中公司主承份额12.43亿元；投资65只绿色债券，持有余额26.36亿元。科技金融推动创新生态养老金融共筑幸福养老科技金融方面，宁波银行一方面打造科技新企业服务生态圈，另一方面推出各类特色产品，形成专利贷、科技贷等多项专属金融产品。报告期内，宁波银行持续完善“公司-零售-投行”联动的科技金融服务体系，依托公司银行、零售公司两条业务线，配置专业人员，提升科技金融的精准服务能力。同时，设立科创企业部，为科创企业客户提供全生命周期金融服务方案的设计。科技金融产品方面，则推出特色产品，形成专利贷、科技贷等多项专属金融产品，为“专精特新”“小巨人”等科技型企业提供融资服务。 2024上半年，围绕养老金融客群的综合金融服务需求，结合养老产业、养老金规划、养老服务三大场景，宁波银行完善“账户、产品、服务”三大体系，提升养老客户的获得感、幸福感和安全感。报告期内，上线商业养老金系统，上架商养产品2款，累计上线个养产品123款。数字金融：聚焦智慧银行推动金融服务效率 2024上半年，宁波银行持续推进“数实融合”的数字化转型，聚焦智慧银行，借助金融科技手段，以数字金融推动金融服务效率提升。公司立足客户需求，将银行系统无缝对接到客户的数字生态中，“鲲鹏司库”“财资大管家”等数字化服务认可度持续提升。与此同时，“宁行云”数字化综合赋能平台制定一户一策方案帮助客户解决经营痛点，帮助实体企业数字化、智能化、系统化转型升级，为客户创造价值。以实际行动践行“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五篇大文章的同时，宁波银行的业绩也在稳中提升。 2024上半年，实现营业收入344.37亿元，同比增长7.13%；实现归母净利润136.49亿元，同比增长5.42%。不良率优于行业水平推进风险管控宁波银行始终坚持“经营银行就是经营风险”的理念，持续提高风险管理的专业性、灵活性和前瞻性，更有针对性地防范化解重点领域风险，不良率始终在行业里处于较低水平。截至2024年6月末，不良贷款率为0.76%，已经连续17年保持不良率低于1%。宁波银行持续推动资本精细化管理。一方面通过利润增长、留存盈余公积和计提充足的贷款损失准备等方式补充资本。另一方面，积极研究新型资本工具，合理利用外源性融资，进一步加强资本实力。2024年上半年，公司发行140亿元二级资本债券，优化资本结构。截至2024年6月末，资本充足率为15.28%，一级资本充足率为10.85%，核心一级资本充足率为9.61%。其中，资本充足率较上年末提升0.27个百分点。
面包财经2024-08-30
【读财报】通信行业中报透视：逾七成公司实现盈利
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靠前。此外，超七成通信行业公司的归母净利润实现盈利，中国移动、中国电信、中国联通利润规模位居前三。过半公司归母净利润同比出现增长，其中宜通世纪、会畅通讯归母净利润同比增长较快。超六成公司营收同比增长中际旭创、天孚通信营收增长较快数据显示，已披露2024年中报的104家通信行业公司中有65家公司营收实现了同比增长。从单家公司表现来看，上半年有12家公司营业总收入超过50亿元，中国移动、中国电信、中国联通位居前三，分别为5467.44亿元、2659.73亿元、1973.41亿元。图1:2024年上半年通信行业已披露业绩营收规模靠前的公司增速方面，中际旭创、天孚通信、润泽科技、新易盛的营收增速超过100%，纵横通信、超讯通信等公司紧随其后，增速超过50%。图2：2024年上半年通信行业已披露业绩营收增速较快的公司中际旭创的营收增速在同类公司居前，达169.7%。公司2024上半年实现营收107.99亿元，同比增长169.7%。中报显示，公司算力基础设施建设和相关资本开支的增长带来800G和400G高端光模块销售的大幅增加。天孚通信2024上半年营收同比增速排名第二。中报显示，公司营收同比增长主要得益于因人工智能AI技术的发展和算力需求的增加，全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长，带动公司有源和无源产品线营收增长。图3：2024年上半年通信行业已披露业绩营收同比下滑幅度较大的公司欣天科技2024年上半年营业收入同比下滑77.83%。中报显示，公司业绩下滑主要受欧洲局势动荡，美元高息影响、上游原材料成本持续走高，成本控制压力较大等因素所致。 82家实现盈利宜通世纪等归母净利润增长较快以归母净利润统计，已披露2024年上半年业绩的104家通信行业的上市公司中，82家实现盈利，占比超七成。其中，7家公司的归母净利润超10亿元。 2024年上半年，中国移动、中国电信、中国联通的归母净利润分别达802.01亿元、218.12亿元、60.39亿元。图4:2024年上半年通信行业已披露业绩归母净利润规模靠前的公司从归母净利润增幅来看，过半公司同比实现增长，其中宜通世纪、会畅通讯等公司的归母净利润同比增长较快。中报显示，宜通世纪2024上半年的归母净利润较上年同期增幅达1057.5%，增幅居首。公司主营业务覆盖通信网络技术服务、系统解决方案、通信网络设备销售、ICT业务、物联网平台及集成服务。移远通信2024上半年归母净利润实现2.09亿元，与上年同期相比实现扭亏为盈。公司主要从事物联网领域蜂窝通信模块及其解决方案的设计,研发与销售服务。移远通信称，2024年上半年市场需求逐步恢复，公司在模组业务基础上不断拓展衍生业务，为客户提供物联网综合解决方案。此外，公司持续优化运营效率，费用率同比有所下降。图5：2024年上半年通信行业已披露业绩归母净利润同比下滑幅度较大的公司此外，铭普光磁、鼎信通讯、汇源通信等上半年业绩由盈转亏，表现相对较差。铭普光磁2024年上半年归母净利润亏损0.79亿元，公司称，报告期内受市场环境变化，公司部分订单阶段性减少，行业竞争不断加剧，新引入的产品尚未形成规模贡献，导致公司营业收入有所减少，归属于上市公司股东的净利润同向下降。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。
面包财经2024-08-30
群益证券：给予海天味业持有评级，目标价位38.5元
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营收141.6亿，同比增9.2%，录得净利润34.5亿，同比增11.5%；2Q实现营收64.6亿，同比增8%，录得净利润15.3亿，同比增11.1%。Q2业绩符合预期。　　公司改革成果显现，Q2业绩延续复苏态势。H1公司酱油产品实现收入72.6亿，同比增6.9%，调味酱实现收入14.5亿，同比增8.6%，蚝油实现收入23.2亿，同比增5.7%，其他产品实现收入21.5亿，同比增22.3%；Q2看，酱油实现收入31.8亿，同比增3%，增速较Q1放缓，我们认为主要受餐饮渠道需求疲软影响，调味酱实现收入6.5亿，同比增11.3%，蚝油实现收入10.4亿，同比增1.3%，其他产品实现收入10.8亿，同比增22.5%。渠道上，线下渠道上半年实现营收125.8亿，同比增8.3%，净新增经销商83家，线上营收6.1亿，同比增29.2%，线上零售显着回暖，我们估计调味酱等产品销量显着修复；Q2线下实现收入56.3亿，同比增5.3%，线上实现收入3.1亿，同比增38%。　　成本低位，Q2加大投放费率上升。受益大豆等原材料价格低位，公司成本端压力温和，H1毛利率同比上升0.95pct至36.86%，Q2毛利率同比提升1.6pcts至36.3%。费用上，报告期费用率同比上升1pct至8.8%，主要由于Q2费用投放有所增加，Q2费用率同比上升1.94pcts至9.45%，其中，人工、广告及推广支出增加导致销售费用率同比上升1.03pcts，人工费用增加导致管理费用率同比上升0.15pct，利息收入减少导致财务费用率上升0.5pct，此外，研发费用率同比上升0.27pct。　　发布员工持股计划，共享经营成果。公司发布2024-2028年员工持股计划（草案），计划在五年内每年滚动设立独立存续的员工持股计划，股票来源二级市场回购、库存股、非公开发行等，总股票数不超过公司总股本的10%，各期企划的业绩考核指标及持有人分类在当期计划中明确。以2024年计划为例，参与人员预计不超过800人，董监高持股比例不超过15%，考核指标为2024年归母净利润同比增10.8%。综合来看，本次持股计划总存续期较长，考核机制及覆盖范围较灵活，有利于深度激发经营活力，加深公司与员工利益绑定。　　去年起公司采取产品创新、渠道优化、深挖细分市场需求等多项措施，H1已取得一定成效，我们预期公司改革效果将继续显现，叠加员工持股计划刺激，经营向好趋势有望延续。维持盈利预测，预计2024-2026年将分别实现净利润62.7亿、70.5亿和78.9亿，分别同比增11.3%、12.6%和12%，EPS分别为1.13元、1.27元和1.42元，当前股价对应PE分别为30倍、27倍和24倍，维持“区间操作”的投资建议。　　风险提示：餐饮恢复不及预期、费用增长超预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券张宇光研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.06%，其预测2024年度归属净利润为盈利62.51亿，根据现价换算的预测PE为30.35。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级11家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为44.44。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-30
医疗器械龙头半年报亮眼涨超11%，医疗器械ETF(159883)午盘拉涨3.5%
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收入205.31亿元，同比11%；归母净利润75.61亿元，同比17%；实现扣非归母净利润74.80亿元，同比16%。国金证券最新研究提出，迈瑞医疗高端新产品快速放量，体外诊断业务增长亮眼。永赢医疗器械ETF基金经理最新提出，展望下半年，医疗器械具备较强的投资价值，值得关注： 1、设备更新释放需求。3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》； 5月29日，国家发改委等部门印发《推动医疗卫生领域设备更新实施方案的通知》； 7月25日，发改委等印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知，统筹安排 3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新下半年医疗设备更新项目将陆续落地。医疗设备以旧换新是国家推动设备以旧换新政策的一个组成部分，随着项目在下半年陆续落地，将对医疗器械公司带来实质性的业务增量。 2、创新出海走向高端。医疗器械作为医药中出海体量最大的板块，成为我国先进制造业出海的典范。近年，随着国产医疗器械产品性能的提升，出海品类从中低端走向高端，相关上市公司海外收入与利润率增长迅速。 3、医疗反腐正本清源。自去年七月底，开启了为期一年的医疗领域集中反腐，对医疗设备招采、新品推广进院等形成短期扰动。医疗反腐净化了行业生态，加速了不合规企业的出清，行业龙头集中度提升，中长期竞争格局改善。 4、估值低位价值凸显。医疗器械在经历了三年的深度回调，板块估值处于低位，医疗器械指数（H30217）PE估值仅30倍，低于过去十年约80%的时间，投资价值突出。（Wind，截至2024/8/29）资料显示，医疗器械ETF(SZ159883)为目前A股规模最大的医疗器械行业ETF，追踪中证全指医疗器械指数，已纳入互联互通范围。一指覆盖医疗设备、高低值医用耗材、IVD、医美四大细分领域，全面表征A股医疗器械行业发展，迈瑞医疗作为第一权重股占比近14.0％，联影医疗作为第二权重股占比近6.6％。截至2024年8月29日，标的指数最新PE估值30.7倍，低于指数发布以来近78%的时间区间，投资性价比凸显。未来，在“疫后复苏”、创新迭代、国产升级进程加速、创新出海国际化升级的逻辑共振中，国内医疗器械市场将开启万亿规模之路，各细分赛道全面开花，从跟跑到领跑，国产器械黄金时代或正在到来。场内可通过159883高效交易，场外也有联接013416可布局。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-30
东海证券：给予荣盛石化买入评级
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50亿元，同比增长4.35%；实现归母净利润8.58亿元，同比增长176.15%；实现扣非后归母净利润为6.72亿元，同比增长148.44%；EPS为0.09元。单季度来看，2024年第二季度公司实现营业收入801.61亿元，同比下降5.48%，环比下降1.14%；实现归母净利润3.06亿元，同比下降10.44%，环比下降44.68%。　　炼化化工品板块盈利能力改善，现金流修复明显：分业务来看，2024H1炼油产品实现营业收入598.39亿元，同比+8.68%，毛利率18.57%，同比+1.10pct；化工产品实现营业收入575.69亿元，同比-2.11%，毛利率14.72%，同比+7.03pct。主要得益于化工板块营业成本下降，大炼化一体化效果凸显。公司2024H1实现经营活动现金流净额83.93亿元，同比+468.29%，现金流修复明显。　　技术创新带动新材料突破，化工大平台持续深化：公司8月22日公告称，浙石化在舟山绿色石化基地投资建设的1000吨/年α-烯烃中试装置于近期投料成功，已顺利产出合格产品8.631-辛烯，为后续高端烯烃和POE项目产业链奠定关键基础。2024年1月，公司宣布预投资总额675亿元，建设金塘新材料项目，拟建年产300万吨/年催化裂解装置、100万吨/年气75.32%分装置、100万吨/年EVA、20万吨/年POE等装置。随着未来金塘新材料、浙石化高性能树0.92脂项目等投产，公司的大化工平台有望进一步深化发展，获得更多高端附加值产品收益。1.93　　股东持续增持回购，展现管理层信心。公司自2022年3月29日至今共实施三期股份回购方案，三期累计回购公司股票5.53亿股，占公司总股本的5.46%，成交总金额为69.88亿元公司8月21日发布公告称，控股股东荣盛控股启动新一轮的5亿元-10亿元增持公司股份计划，在此之前，2024年1月22日至2024年7月18日，荣盛控股已经累计增持公司股票11.88亿元，占公司总股本的1.14%。股东持续增持和回购，彰显对公司长期看好的信心和支持。　　盈利预测和投资建议：考虑到当前周期影响，依据审慎性原则及市场修复情况，我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为30.82、62.86、88.52亿元（原2024-2026年预测值分别为47.92、77.39、92.75亿元），EPS分别为0.30、0.62、0.87元（原2024-2026年预测值分别为0.47、0.76、0.92元），以2024年8月29日收盘价为基准，对应PE为28.35X、13.90X9.87X。考虑到公司作为民营大炼化领军企业，资产具有标杆和稀缺性，维持买入评级。　　风险提示：原材料价格剧烈波动；产品需求不及预期；新材料项目建设不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，光大证券蔡嘉豪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.74%，其预测2024年度归属净利润为盈利23.61亿，根据现价换算的预测PE为37.52。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级10家；过去90天内机构目标均价为10.5。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-30
机构：看好通信行业“一体两翼”发展，5G50ETF(159811)盘中涨超3%，领益智造涨停
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增3.02/2.82/2.87%，归母净利润802.01/218.12/60.39亿元，同增5.29/8.23/10.93%。上海证券认为，传统C端业务的稳步增长叠加B端业务的持续开拓，将成为运营商各项业绩指标增长的主要来源，或有助于进一步催化公司成长新曲线的构筑。华泰证券表示看好2024年通信行业“一体”电信运营商、“两翼”AI算力与新质生产力（卫星互联网、低空经济、车路云等）。从估值层面来看，5G50ETF跟踪的中证5G产业50指数最新市盈率（PE-TTM）仅19.55倍，处于近5年15.04%的分位，即估值低于近5年84.96%以上的时间，处于历史低位。 5G50ETF紧密跟踪中证5G产业50指数，中证5G产业50指数从沪深市场的5G产业链相关的上市公司证券中选取50只市值规模较大且营收水平相对较高的证券作为指数样本，以反映沪深市场5G产业链代表性上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证5G产业50指数(931406)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、中国移动(600941)、工业富联(601138)、中国电信(601728)、中国联通(600050)、韦尔股份(603501)、中兴通讯(000063)、新易盛(300502)、兆易创新(603986)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比54.08%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-30
牧原股份：8月27日投资者关系活动记录，广发证券、兴银理财等多家机构参与
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8.66亿元，同比上升9.63%；归母净利润8.29亿元，同比上升129.84%；扣非净利润8.79亿元，同比上升131.53%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入305.94亿元，同比上升10.56%；单季度归母净利润32.08亿元，同比上升302.9%；单季度扣非净利润32.65亿元，同比上升312.87%；负债率61.81%，投资收益774.56万元，财务费用15.72亿元，毛利率7.74%。该股最近90天内共有28家机构给出评级，买入评级24家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为55.33。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入5.29亿，融资余额增加；融券净流出1399.36万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-30
民生证券：给予中联重科买入评级
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5.35亿元，yoy+1.91%，归母净利润22.8亿元，yoy+12.15%，扣非归母净利润14.8亿元，yoy-12.35%；毛利率28.31%，yoy+0.41pct；净利率10.36%，yoy+1.14pct。其中2024Q2公司实现营收127.6亿元，yoy-6.50%，归母净利润13.7亿元，yoy+11.56%，扣非归母净利润7.0亿元，yoy-32.29%，毛利率27.99%，yoy-1.05pct，净利率11.92%，yoy+1.95pct。　　海外收入持续高增，区域结构有所优化。公司以航空港赋能销售增长，实现海外业务的大跨越发展，24H1公司实现海外营收120.48亿元，同比+43.90%，海外收入占比达49.10%，同比+14.32pct。同时，公司持续推进网点建设和布局，在全球先后建设30余个一级业务航空港，370多个二级网点，将网点建设从区域中心下沉至重要城市，全球海外本土化员工总人数超过3000人。受益于特色的国际化发展战略，公司现已突破拉美、非洲、印度等发展中地区，以及欧盟和北美等发达国家区域的市场，原中东、中亚、东南亚三大“主粮区”销售占比已下降到36%左右，海外市场布局更加多元化，区域销售结构进一步优化，呈现“多点开花”的接续高速增长态势。　　新兴业务发展壮大，农机业务表现亮眼。2024H1公司新兴业务板块收入合计98.15亿元，同比+32.73%，收入占比达40.00%，同比+9.29pct。分业务来看：1）土方机械：营收35.2亿元，yoy+19.9%，毛利率32.26%，yoy+pct，中大型挖掘机国内市场份额位居行业前列；2）高空机械：营收39.55亿元，yoy+27.40%，yoy+1.05pct，公司推出行业首创玻璃幕墙智能安装系统，电驱系统安全控制技术、臂架末端直线运动控制技术等均已实现批量搭载；3）农业机械：营收23.43亿元，yoy+112.5%，毛利率13.61%，yoy+5.09pct，公司在拖拉机整体销量快速增长的同时，烘干机稳居国内行业第一，小麦机稳居行业第二。　　股份支付费用暂时影响公司利润。公司24H1营业利润约28.41亿元，同比+17.02%。考虑到24H1公司股权激励费用达4.81亿元，若剔除该费用影响，公司营业利润达33.22亿元，同比+36.82%。考虑到股权支付费用属于非经常性损益，后续公司利润有望回归正常增速。　　投资建议：考虑到公司在工程机械市场地位稳固，新兴业务开展顺利，海外市场持续开拓，我们预测公司2024-2026年利润分别为45.7、58.1、73.1亿元，对应PE分别为12、9、7倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：海外市场拓展不及预期风险；国内工程机械行业周期下行风险，新兴业务发展不及预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券胡飘研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.77%，其预测2024年度归属净利润为盈利45.31亿，根据现价换算的预测PE为12.04。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级13家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为9.43。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-30

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