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海博思创IPO拟于10月17日上会！董事长张剑辉：大数据智能分析技术或将推动储能大规模发展

亿元，四年间年营收暴增近18倍；期间，净利润分别为-0.03亿元、0.15亿元、1.82亿元和5.78亿元，增速较快。海博思创的核心技术主要集中在电池和电网两个方面，以全生命周期的数字化、智能化技术为基础。在电池管理方面，公司研发了云电池管理CBMS技术和电池簇级均衡技术，有效提升了电池簇的效率和可靠性。在电网方面，海博思创通过功率协调控制技术和电网主动支撑技术，实现了对电网的毫秒级出力支撑，显著提升了储能系统效率和电网运行的稳定性。海博思创的募投项目计划加大数字化的技术研发体系方面的投入，进一步强化其在储能系统集成领域的技术壁垒。随着新型电力系统的演进，储能系统的智慧化成为必然趋势，海博思创的数字化、智能化储能技术将成为其核心竞争力的关键。在储能系统集成商的竞争中，数据的积累和利用成为了新的技术壁垒。海博思创通过专业的监测技术积累大量电芯及系统的运行数据，建立数据模型和系统运行算法，从而提供更智能化的安全预警和精细化的控制算法。这种数据驱动的智能化服务，使海博思创在储能系统集成商中更具竞争力。海博思创的董事长兼总经理张剑辉强调，大数据智能分析技术将成为推动储能大规模发展的关键要素之一。通过整合储能产品全生命周期数据，海博思创能够提升SOX算法估算精度及整站运行效率，从而为客户提供更丰厚的电力交易收益。随着海博思创交付项目的增加，其数据护城河将不断增厚，形成动态的竞争优势。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-12

摩根大通Q3财报NII意外增长，宽松周期下投行业务再起飞？

。高利率环境使得摩根大通今年第二季的净利润刷新历史记录，但市场此前担心，随着美联储进入降息周期，贷款等生息资产的收益率下降速度将快于融资成本，从而使得大摩利润率承压。而最新一季净利息收入的增长打破了这一预期。另外，得益于宽松预期，美国股市持续走高，也驱使摩根大通第三季投行业务年增29%，至24亿美元，远超管理层的预期涨幅15%。随着美联储将进一步降息至中性利率，市场普遍认为新股票发行和债券承销业务将继续增长。财报公布后，周五摩根大通股价上涨4.44%，至222.29美元。 2024年迄今，JPM股价上涨29%，同期标普500指数涨幅为22.6%。高盛维持摩根大通股票的「买入」评级，目标价从237美元升至251美元；富国银行将摩根大通目标价从225美元上调至240美元。不过，展望未来，大摩执行长Dimon对经济前景的看法并不那么乐观。他表示，虽然通膨正在放缓，美国经济仍有韧性，但一些关键问题依然存在，如巨额财政赤字、基础设施需求、贸易重组和世界重新军事化。尽管他们抱着最好的希望，但这些事件和普遍存在的不确定性表明，必须为不利环境做好准备。 Dimon提到了地缘政治方面的风险，在中东冲突扩大、俄乌冲突没有减弱迹象的情况下，世界各地的风险正在上升。这可能对短期经济结果产生负面影响，对历史进程产生深远影响。原文链接

投资慧眼2024-10-12

爱玛科技再添变数：实控人突遭立案调查，利润增速显著放缓

业绩增长已显乏力。今年上半年，其营收、净利润增速双双跌至个位数，这背后是其产品销量承压所致。如今，实控人出事又给了公司一击重拳，最终事件如何发展，证券之星将持续关注。实控人被留置、立案调查根据爱玛科技公告，近日收到公司实际控制人、董事长兼总经理张剑家属的通知，其于2024年10月9日收到由承德市监察委员会签发的张剑被留置、立案调查的通知书。截至公告披露日，公司未收到相关机关的通知，也未被要求协助调查。值得一提的是，这次留置由河北省承德市监察委员会作出，但爱玛科技注册地及办公地均在天津。爱玛科技表示，公司尚未知悉上述事项的进展及结论，将持续关注后续情况，并及时履行信息披露义务并提示相关风险。张剑为何会被留置目前尚不清楚，知名刑事辩护律师、河南泽槿律师事务所主任付建认为，监察委员会的主要职责是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。虽然张剑并不是公职人员，但是他可能会与公职人员犯罪有关，一般监察委员会可能会采取留置措施作为侦查手段。资料显示，张剑今年54岁,1969年出生，大专学历。现任爱玛科技董事长、总经理，任期起始时间为1999年9月27日至2025年9月8日。公开信息显示，张剑最近一次出现是在9月3日的投资者网上集体接待日上，还曾与投资者在线沟通交流。到了9月9日，张剑与妻子段华因工作原因缺席了临时股东大会。公告显示，公司其他董事、监事和高级管理人员均正常履职，公司控制权未发生变化，董事会运作正常，生产经营管理情况正常，上述事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。爱玛科技内部人员向媒体表示，尚无法确定张剑能否正常履职、接收文件。爱玛科技是典型的家族企业，经营管理权牢牢掌握在张剑一家人手中。张剑直接持有爱玛科技68.78%的股份，目前段华担任爱玛科技副董事长和副总经理，张格格现任爱玛科技董事，天津岁万万执行董事、总经理，长兴鼎爱执行事务合伙人。证券之星注意到，2011年，张格格在18岁的时候就已在爱玛科技任职，系高中学历，担任公司董事系因家庭内部安排由张剑提名。上市前实控人被卷入天价勒索案证券之星注意到，早在爱玛科技筹备上市期间，张剑就曾被卷入勒索案，引出了爱玛科技涉嫌巨额账外账的指证。《法制晚报》称，这是国内至今为止(2016年4月)敲诈勒索犯罪既遂金额最高的一起案件。 2010年5月，张剑、顾新剑、无锡爱玛、天津爱玛、江苏天爵签订协议，约定张剑和无锡爱玛为顾新剑和江苏天爵偿还债务1.25亿元，江苏天爵将名下估价为6205万余元的房地产抵偿给无锡爱玛，顾新剑将持有的无锡爱玛30%的股权零对价转让给天津爱玛全体股东。后无锡爱玛成为天津爱玛子公司。证券之星注意到，顾新剑与张剑的交集源于代工合作。2008年至2009年4月，江苏天爵为天津爱玛代工电动车零件，顾新剑系江苏天爵实控人。后顾、张二人合作成立无锡爱玛。后续，张剑将自己名下天津爱玛3%的股份转让给顾新剑，2011年1月顾新剑调任天津爱玛副总裁，但任期不足一年，此后两人关系逐渐恶化。法院认定，2011年9月至2013年3月，顾新剑以向税务机关举报无锡爱玛偷漏税问题等手段，多次向张剑索要钱款达2.35亿元。 2014年3月，顾新剑被逮捕；次年3月，其被提起公诉。2016年4月，顾新剑因2.35亿元敲诈勒索及3000万元职务侵占行为一审被判入狱20年。顾新剑被抓后半年多，即2014年9月，无锡国税部门认定爱玛科技应补缴2000万余元，并对其作出1000万余元的行政处罚。证券之星注意到，二审中，顾新剑当庭指证爱玛科技存有逾百亿元的账外账。据其陈述，仅2009年7月至2011年11月，无锡爱玛的账外账约有50—60亿元。但无锡爱玛目前已经被注销，对于账外账的调查结果目前也并没有任何消息可考。值得一提的是，爱玛科技因为股东内讧及超百亿元账外账等问题一度被挡在了IPO门外。利润增速显著放缓实控人突生变故，给销量与业绩增速本已承压的爱玛科技增添了诸多变数。资料显示，爱玛科技成立于1999年，并于2004年进入电动两轮车行业，是中国最早的电动两轮车制造企业之一。公司主营业务为电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车等的研发、制造及销售。 2021年上市以来，爱玛科技营收保持持续增长，但后续增速显著趋缓。2023年，爱玛科技实现营收210.36亿元，同比增长1.12%；对应归母净利润18.81亿元，同比增长0.41%。但扣非后净利润同比下滑1.83%至17.64亿元，是上市以来首次出现“退坡”。而在2022年，爱玛科技营收与归母净利润增速分别高达35.09%、182.14%。今年上半年，爱玛科技实现营收105.91亿元，同比增长3.66%；对应归母净利润9.51亿元，同比增长6.24%。拉长时间来看，爱玛科技近三期半年报的归母净利润增速下滑显著，2022年及2023年同期增幅为119.79%，29.69%。证券之星注意到，业绩放缓的背后是销量的疲软。在2019年《新国标》催生的换车潮下，包括爱玛科技在内的电动车企业经历了一波增长。但随着换车潮进入尾声，爱玛科技的销量增长也出现降速。 2023年爱玛科技实现销量1074.15万辆，较2022年减少了约3.1万辆，主要是电动两轮摩托车销量“退坡”。值得一提的是，销售主力电动自行车销量760.3万辆，较2022年同比增长了5.06%，远逊色于2021年、2022年29%、44.2%的增速。爱玛科技虽未披露详细的半年销量数据，但根据开源证券研报，爱玛科技一季度的产品销量预计同比下降11%，预计二季度产品销量同比增加约10%。从行业环境来看，爱玛科技今年面临的形势依旧严峻。根据艾瑞咨询《2024年中国两轮电动车行业研究报告》显示，2023年中国两轮电动车的整体销量为5500万辆，而2024年预测销量为5000万辆，同比将减少9%左右。为了刺激销量，爱玛科技在营销及宣传上投入不小力度，上半年销售费用激增了近40%，远超3.66%的营收增幅。此外，爱玛科技上半年还加大了销售返利力度，销售返利余额从年初的3.98亿元增加至6月末的5.26亿元，增加了约1.28亿元。对于销售返利余额增长，爱玛科技解释称，系增加返利力度以拓展渠道，促进销售。(本文首发证券之星，作者|陆雯燕)

证券之星2024-10-12

陆金所控股：服务实体经济，书写金融“五篇大文章”

可并投入市场，李先生的企业也实现了同期净利润24%的显著增长。陆金所控股在科技金融方面，持续加大重点领域小微企业支持力度，倾斜金融资源服务新质生产力。2024上半年，平安担保共帮助11042个科技类小微企业获得51.1亿元融资。绿色金融守护“绿水青山” 在绿色金融方面，陆金所控股贯彻中国平安“绿色金融+”行动规划，厚植高质量发展绿色底色，积极助力绿色低碳产业发展。为解决新能源车主二次融资难问题，陆金所控股旗下的平安担保推出“车e贷”绿色融资专属优惠方案，积极践行绿色金融，挖掘小微企业主信用潜力。平安担保对绿色融资专属优惠方案持续升级，覆盖更多国产新能源汽车品牌，为满足要求的新能源车主提供更低的融资费率，而且可享绿色通道快速放款。2024上半年，该方案提供优惠借款5.9亿元。平安担保线下咨询顾问团队将清洁能源、基础设施绿色升级、节能环保等重点领域小微企业作为重点支持的行业，主动走访，深入了解行业特点和融资需求，提供精准咨询服务，充分满足重点领域小微企业的资金需求。 (王婷为牛先生讲解方案) 河南南阳的牛先生是经营废旧塑料回收再加工的小微企业主，需要资金增加一批加工设备。平安担保南阳分公司的咨询顾问王婷主动上门为他提供咨询服务。牛先生选择申请了最适合自己的平安担保车e贷，仅半天便获得了95.2万元的资金，他迅速购置了全新加工设备，企业产能也提升了15%。普惠金融润泽千企万户面对不同客户的融资需求，陆金所控股针对小微企业、个体工商户、新市民等群体特点和发展需求，坚持“小微融资+消费金融”双轮驱动，不断改革服务模式，为小微企业量身定制融资方案，普惠金融服务发展取得了积极的成效。截至6月30日，陆金所控股已累计服务了2320万客户，管理贷款额余额2352亿元。陆金所控股旗下的平安担保持续完善小微信贷资源配置，以100%担保模式撬动金融资源流向小微，构建了多方合力“敢贷、愿贷、能贷、会贷”小微融资支持长效机制。平安担保还创新性推广O2O服务模式，为更广大的小微企业融资纾困，提供“省心、省时、又省钱”服务。截至目前，平安担保已累计服务了684万小微企业客户。陆金所控股旗下的平安消费金融有限公司(简称“平安消费金融”)充分发挥消费金融在促进消费、扩大内需等方面的积极作用，全力支持消费者消费需求，消费金融贷款余额420亿元，同比增长27.9%。截至2024年6月30日，平安消费金融服务覆盖全国31个省份，近2500个县城。平安消费金融为新市民提供免息优惠券、针对老客户推出利息抵扣券、面向所有客户推出消费返券优惠等。2023年至今，平安消费金融已累计发放超50万张优惠券，券面优惠金额超8000万元。数字金融驱动金融服务创新 “没想到审批速度能这么快，真是及时雨！”山东德州做新型建材生产生意的朱先生接到一个地产开发建筑材料的供应项目，需求量大、工期紧张，需要提前购买一大批原材料。眼看原材料价格快速上涨，流动资金捉襟见肘，朱先生联系了经常来工厂拜访的平安担保咨询顾问小张，小张劝朱先生不要着急，平安担保有“行云”数字化流程，可第一时间匹配到理想的贷款额度，95%的申请可在1.5小时内到账。平安担保在数字金融领域，持续深化“AI+O2O”服务模式，打造了“智能客服”、“行云”等一系列AI服务解决方案。“行云”是业内首个AI智能贷款解决方案，可实现最少化文字输入、全程拟人AI面对面服务体验，大幅降低了申请人的等待时间。 2024年，陆金所控股更是以AI为重点突破，赋能客户经营、数字化风控、贷后服务等业务环节，努力实现“四个升级”：通过AI助手赋能服务团队转型，实现“服务团队升级”；通过数字化风控能力提升，实现100%担保模式的“业务模式升级”；通过科技赋能产品，实现以“产品”为中心向以“客户”为中心的“产品模式升级”；科技赋能推动贷后模式变革创新，实现“贷后模式升级”。平安担保以迅速、便捷的线上服务，为小微企业提供“一站式”“全方位”的高效服务，为小微企业转型、产业升级注入金融活水。 2024年“五篇大文章”首次被写入政府工作报告，将成为衡量金融企业高质量发展的重要标准。陆金所控股董事长兼CEO 赵容奭表示：“陆金所控股会持续保持高度的使命感，坚定不移走中国特色金融发展之路，将做好金融‘五篇大文章’，作为公司服务实体经济高质量发展的重要着力点。”将发展成绩融入美好时代，陆金所控股还将持续禀守“金融为民”初心，提升金融服务水平，坚持数字化科技创新，高质量书写金融“五篇大文章”。

证券之星2024-10-12

LPR-30BP！多家银行密集公告，10月25日统一下调存量利率

可能会因为下调存量房贷利率而影响银行的净利润、净息差水平。对房地产市场来说，随着提前还贷的人减少，在新老房贷利差持续减少的背景下，将会从某种程度上提振房地产市场，改善房地产市场的投资预期。华泰证券预测，本轮存量房贷利率下调，对银行息差负面影响约6BP。招联首席研究员董希淼指出，如果存量房贷利率下调50BP，将导致银行净息差降低7BP，营业收入下降3%，净利润减少6%。如果LPR继续下降20BP，存量和新增房贷利率还将进一步降低。而降低存量房贷利率减少已购房者的月供压力，将有助于遏制提前还贷。渝农商行称，从资产端来看可能会减少提前还贷数量同时增加个人住房贷款端的投放，从此角度来看对银行是有正面影响。

格隆汇2024-10-12

华东最大的民营医院递表港交所，年入27亿！

、16.4%、18.9%、19.3%；净利润分别为6910万元、8955万元、1.67亿元、6340万元。 2021年至2023年，明基医院的利润稳步增长；但是2024年上半年的净利润同比有所下滑，主要是由于员工薪酬水平提高以及开支增加所致。主要财务数据，来源：招股书根据弗若斯特沙利文的数据，以2023年医疗服务产生的收入计，公司是华东地区最大的民营营利性综合医院集团，在华东地区的市场份额为1.1%；在全国民营营利性综合医院集团中，公司排名第七，于中国的市场份额为0.4%。 02 旗下经营两家综合医院截至2024年6月30日，明基医院旗下两家医院总建筑面积合计约40万平方米，总注册床位数1850张，拥有超900人的医生团队，其中包括35名来自中国台湾和海外的专家。 2024年上半年，明基医院的门诊就诊次数超100万人次，年住院手术量超1万例。公司打造了南京明基医院和苏州明基医院两家综合医院。南京明基医院2008年开始运营，2022年起获评三级甲等医院，是江苏省南京市首家获得三甲评级的民营医院。根据弗若斯特沙利文的数据，以2023年医疗服务产生的收入计，南京明基医院在中国民营营利性综合医院中排名第三，在中国的市场份额为0.2%；也是江苏省最大的民营营利性综合医院，在江苏省的市场份额为2%。苏州明基医院2013年开始运营，为三级综合性医院。根据弗若斯特沙利文的数据，苏州明基医院在2020年通过国际医疗卫生机构认证联合委员会(JCI)认证，是截至最后实际可行日期江苏省仅有的几家获得JCI认证的综合医院之一。此外，苏州明基医院还是中国国家级胸痛中心、房颤中心认证单位、国家级防治型卒中中心。旗下两家医院的核心数据，来源：招股书从两家医院的收入占比来看，南京明基医院2023年的收入达17亿元，贡献了63.5%的营收；苏州明基医院贡献了36.5%的营收。按医院划分的收入构成，来源：招股书从业务构成来看，住院医疗服务和门诊医疗服务2024年上半年的营收占比分别为51.6%和47.2%。按照业务类别划分的收入构成，来源：招股书值得注意的是，医疗服务行业基本都会面临一定的医疗事故风险。报告期内，公司共发生了267起医疗纠纷，其中52起尚未解决，可能导致公司支付金钱赔偿；在患者死亡情况方面，267起医疗纠纷中的58起涉及患者死亡。 03 DRG机制下，患者住院的平均支出有所下降近年来，国内医疗改革政策的变化对行业内公司的影响较大。自2019年起，中国政府启动了DRG机制，该机制仅适用于住院服务。公司的医院于2022年开始采用DRG支付系统。 DRG支付系统将患者划分为不同的疾病诊断相关分组，并根据各分组设定的标准进行医疗费用报销，而不是根据患者实际发生的费用进行报销，从而鼓励医院有效率地治疗患者，进而减少国家医疗保险计划报销的不必要成本。 DRG政策的影响可以从明基医院的病床周转天数中看出端倪。报告期内，公司的平均床位周转天数分别为9.4天、9.2天、8.2天及8天，趋势上在逐步下降，表明明基医院治疗患者的效率确实在提高。据招股书，公司两家医院在各自实施DRG支付系统后，患者每次住院的平均支出均有所下降；例如，南京明基医院的住院患者平均支出由2021年的2.1万元降至2024年1-6月的1.72万元。不过这并不是个例，整个行业都是如此。根据弗若斯特沙利文的数据，在DRG支付系统下，由于医疗保险付款总额减少，大多数医院的利润在一定程度上受到负面影响。主要经营数据明细，来源：招股书不过明基医院在招股书中称，凭借精细化管理体系，公司有效控制成本，提高运营效率，以最具成本效益的方式最大限度地发挥医院提供服务的潜力，并快速适应DRG改革的变化，报告期内的毛利率稳步提升。因此，在实施DRG系统后，公司成为江苏省极少数能够维持收入和盈利甚至实现增长的医院之一。此外，与国内公立医院及民营医院的平均住院和门诊支出相比，明基医院的客单价明显偏高，这主要依靠与国际接轨的、高标准的优质医疗服务支撑。 2022年中国公立医院及民营医院的经营指标，来源：招股书 04 尾声明基医院目前在江苏拥有和运营两家综合医院，是华东地区最大的民营营利性综合医院集团，报告期内业绩比较稳健。不过，DRG改革的背景下，患者住院的平均支出有所下降。明基医院本次IPO募集的资金将主要用于南京明基医院二期建设、苏州明基医院三期及四期建设；此外，招股书还透露，公司未来计划在全国、越南、马来西亚等地通过收并购来扩大市场。

格隆汇2024-10-12

做汽车修补涂料产品，长安汽车、吉利汽车供应商闯关北交所

元、5.57亿元、6.36亿元，对应的净利润分别约0.4亿元、0.78亿元、1.17亿元，呈增长趋势。经初步测算，雅图高新预测2024年的营业收入为6.9亿元至7.4亿元，预计同比增长8.49%至16.35%；预计归属于母公司所有者的净利润为1.2亿元至1.4亿元，预计同比增长2.27%至19.31%。报告期各期，雅图高新的主营业务毛利率分别为31.67%、35.39%、43.50%和44.55%。由于公司主营业务成本构成中直接材料占比较高，主要原材料价格波动会对公司毛利率产生一定的影响。未来如果树脂、溶剂、颜料、填料、助剂等主要原材料涨价，而公司产品价格未能及时调整，可能会影响公司的生产成本和毛利率，从而影响其盈利能力。值得注意的是，报告期内，雅图高新的境外销售增长较快，公司主营业务收入中境外销售的占比分别为41.86%、50.28%、55.10%和50.22%，占比较大，而公司境外销售主要集中在美洲、欧洲、非洲等地区，随着国际形势日益复杂，市场竞争日趋激烈，公司境外销售的风险也随之增加。此外，随着环保要求的趋严，汽车涂料行业由“油性”向“水性”的转换正在逐步进行中，预计市场将逐步增加对水性汽车修补涂料的需求。国际涂料厂商得益于原厂水性涂料的优势，在水性修补涂料的客户资源、经营规模及市场地位等方面拥有优势。如果公司在产品品质、研发实力等方面无法达到主要竞争对手的水平，可能会影响公司的市场份额。本次申请上市，雅图高新拟募集资金用于水性涂料智能生产线建设项目、研发中心升级建设项目、数字化融合中心建设项目、全球营销网络示范店建设项目、补充流动资金。募资使用情况，图片来源：招股书

格隆汇2024-10-12

10月12日证券之星早间消息汇总：财政部部长蓝佛安将出席新闻发布会

连电瓷发布业绩预告，2024年前三季度净利润预计同比增长236.05%-339.45%。海外要闻： 1.美东时间周五，美股集体收涨。截至周五收盘，标普500指数涨0.61%，报5815.03点；纳斯达克指数涨0.33%，报18342.94点；道琼斯工业指数涨0.97%，报42863.86点，同样创出历史新高。美股科技巨头继续涨跌互现，其中苹果跌0.65%、微软涨0.12%、亚马逊涨1.16%、META涨1.05%、谷歌-A涨0.72%、刚开完Robotaxi发布会的特斯拉跌8.78%、英伟达跌0.01%、英特尔涨1.46%。中概股延续上涨态势。截至收盘，阿里巴巴涨0.79%、腾讯ADR涨0.98%、拼多多涨2.25%、京东涨1.41%、网易涨0.3%、蔚来涨0.4%、理想汽车涨0.67%、小鹏汽车涨1.97%、晶科能源涨4.21%、贝壳涨4.04%、富途控股涨3.59%、亿航智能涨2.71%。 2.美国“AI和机器人公司”特斯拉周四晚间举行发布会，发布无人驾驶出租车(Cybercab)、无人驾驶厢式车(Robovan)等产品，但由于缺乏技术细节以及上市时间高度模糊，公司股价周五收跌8.78%。与此同时，网约车平台优步收涨10.81%、Lyft涨9.59%。 3.礼来公司首席执行官David Ricks周五表示，减肥药Zepbound有望明年年中在日本获批。此前日本已经批准成分相同的礼来替尔泊肽注射液上市，用于治疗糖尿病。礼来预期，减肥药获批后将继续与田边三菱制药合作进行日本市场的分销。

证券之星2024-10-12

A股头条：今天上午10时财政部重磅发声；上海证监局：不要触碰违规减持红线

金融界2024-10-12

民生证券：给予藏格矿业买入评级

H1巨龙铜业实现矿产铜产量8.1万吨，净利润27.8亿元，单吨净利3.4万元，公司持有巨龙铜业30.78%股权，2024H1巨龙贡献投资收益8.6亿元。2024年2月，巨龙二期扩产项目获批，计划2025年底投产，达产后巨龙矿产铜产量将增至30-35万吨，三期项目投产后巨龙铜矿年产能增至60万吨，公司权益铜产能提升至18.5万吨，铜板块成长弹性显著。　　重视股东回报，高分红政策有望持续。2022-2023年公司现金分红比例分别为80%、73%，分红率较高，2024H1继续进行中期分红，截至2024H1末，公司资产负债率仅5.2%，高分红政策有望持续。　　投资建议：公司钾锂铜三轮驱动，三大业务成长性均较显著，钾肥价格下跌空间有限，碳酸锂业务成本优势显著，巨龙二三期扩产项目打开成长空间，我们预计公司2024-2026年归母净利24.3、24.8、43.6亿元，对应10月11日收盘价的PE为17、16和9倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：锂价超预期下跌，项目进度不及预期，下游需求不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安于嘉懿研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.01%，其预测2024年度归属净利润为盈利23.84亿，根据现价换算的预测PE为17.07。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级10家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为31.34。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-10-12

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