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最坚定的对华批评者！英国新首相对华立场强硬中方是否计划正式致贺？毛宁回应
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织(WTO)改革，否则西方可能会失去对全球贸易的控制。她说:“如果我们不采取行动，那么全球贸易就有可能在最大经济体的暴政下分崩离析。” 2021年晚些时候，她说服七国集团(G7)的其他外长在闭幕公报中加入了谴责中国经济政策的一句话——批评人士说，北京的全球投资政策会让较贫穷的国家陷入债务陷阱。特拉斯预计将任命一名与她的世界观一致的外交部长——其盟友克莱弗利(James Cleverly)料将担任这一职务，而众所周知的对华鹰派人士图根哈特(Tom Tugendhat)料将担任安全部长。英国前外交官帕顿(Charles Parton)曾花了22年时间分析中国，现在是智库皇家联合军种研究所(Royal United Services Institute)的副研究员。他表示，尽管中国可能会威胁撤回投资，但这种情况不太可能发生。 “中国不是慈善机构。它投资不是因为它喜欢我们眼睛的颜色。它这样做的原因非常具体，”他说。“它将继续投资，我们的工作是看看这种投资是否继续符合我们的利益。” 中方是否计划正式致贺？毛宁回应 2022年9月6日，外交部发言人毛宁主持例行记者会，部分内容如下。法新社记者：有数个国家已向英国新当选首相特拉斯致贺，请问中方是否计划正式致贺？毛宁：维护和发展好双边关系是中英双方的共同责任，符合两国人民的共同利益。中方始终坚持在相互尊重、互利共赢的基础上发展中英关系。我们希望英方和中方相向而行，使两国关系沿着正确的轨道前进。中方将依据外交惯例处理致贺事宜。
夏洛特2022-09-07
跌下神坛的“中远海控”
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、盈利水平和价值来看，都是很一般的。在全球贸易市场，就是个“跑龙套”的，疫情后这几年发了波大财，享受着航运这66年发展史上的高光时刻。随着巨量的运力增加，供给的不平衡将会大大的缩减，在未来5-10年内，供将大过于求，甚至大大大过于求。接下补充七条我关于航运市场的看法，欢迎理性讨论和交流： 1.上一次美国通胀如此之高，还是在上世纪80年代，其中有两个背锅下，航运和石油。美国货主甚至直接投诉到白宫，20年集装箱运费是3500美金，而在21年10月份运费飙升到2w-3w美金，直呼好家伙。如果说石油行业赚的比上帝还多，那么船公司赚的比上帝和真主、佛主加一起赚的还多。（某视曾直接点名，航运业上电视可不是什么好兆头，果不其然运费开始走下神坛，去年美线运费曾冲到3万美金，而截止本期9-02，美西运费暴跌5.4%至2232.89） 2.马士基CEO，表示今年下半年集装箱运量会下降，最快在8月开始会遭到重创，因为疫情导致集装箱繁荣的因素，可能很快就会反转。大家可能很感兴趣船公司的获利平衡点，即公司的运输成本，欧美航线每个货柜成本大致范围在1500-2500美金（尤其是主流船公司）。遥想2016年，美线一千多，欧洲几百元美元的运费，那段时间真的是吐血苦撑，很多公司都没有撑下去，例如：UASC、韩进。 3.“炒舱”难以为继，市场不再火爆。席卷全球的通货膨胀，以及随时而来的全球经济衰退，供应链正在经历牛鞭效应。通胀和衰退正在导致消费者，降低预期和缩减开支，且减低对经济复苏的预期。这都将对贸易和运输产生巨大的影响。需求的萎靡，伴随着航运市场新增的运力，有统计数据显示，当前新集装箱船订单已经超出1000艘，运力合计超700万标箱，在未来2-3年内集中下水，700万标箱意味着什么呢？是现在的第四、第五、第六大船公司，三者运力的总和（中远、赫伯罗特、长荣），惊喜不，意外吗？可能是我们对这个行业过于自信了，以为能跳出三界，悟道了，不受半个世纪以来有迹可循的周期影响。 4.法国式打土豪、斗地主，船公司达飞带头为国降运费，与法国人民共同富裕，为经济做贡献。这个另类的减价（达飞只对本国货主优惠），给船公司带了一个头，法国有达飞，难道德国没有赫伯罗特、中国没有中远？韩国没有韩新、日本没有one？爱国固然是好事，我也非常爱我的国。爱国可以有很多途径，例如捐钱、买国债、提高分红，我认为中远近期大幅提高分红比例也是迫于这个压力。因此各国为了保护本土，美国要推出航运新法案，韩国要求船公司加开航线、甚至印度、泰国和越南都声称要组建自己的班轮，这些都是新增运力，对未来的运费都是利空的。跑了几十年龙套，突然当了一回主角，真是让人不禁想起曾经的苦逼往事。 5.上半年船公司靓丽财报的同时，总体是运量下跌，利润暴涨，缩量拉升。美西码头的罢工问题悬而未决，劳资双方还未谈妥。欧洲港口的罢工问题。航运市场前景整体不乐观。 6.集装箱航运市场连续12周，单边持续下跌，船公司停航救市无效。货主大呼风水轮流转，去年河东、今年河西。但运费似乎还没有跌到位，从过往经验来看，运费是急涨慢跌，去年涨的最快的时候单周可以上涨1-2k，现在跌幅基本是一周几百美元。从大盘看，目前运费还在高位，且不能用去年同期对比，因为是从20年以前较低位涨上去的，用投资的话说，现在跌的都是浮盈。不过最最重要的是，市场没有支持高运费的基础。好消息是，船公司还没有因为业绩压力，在市场上大举竞争，市场很残酷，如果接下来欧洲能过冬，还不是最差的。 7.是否会再现09年航运市场崩盘？从现有的数据来看，市场急速逆转，曾经我们认为的，可能让航运市场重新繁荣的希望已经是接近幻想了。货没了，需求消失了，祸就来了。要研究全球航运市场面临的问题，可以换个视角，从旅游、地产、餐饮等受冲击的行业，我们这代人可能都没见过的通货膨胀，欧洲战事、亚太危机，都是悬在头的达克摩斯之剑。综上所述，航运市场的崩盘，或许并非是杞人忧天，你怎么看？？？国际对周期股的做法，普遍是20年利润加起来分摊到每年上，根据预期进行估值的调整，至于现在赚多少，在周期里不值一提，超预期就涨，低于预期就跌。彼得林奇曾经说过：“进入周期股最好的时刻是在经济萧条或者经济周期的底部，这个时候公司的盈利已经跌到了谷底，公众情绪处于最悲观的时候。
财股源源2022-09-05
台海开战报告！解放军入侵危害集装箱航运、互联网电缆 “亚洲与北美可能会断链”
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有3.4万亿美元的贸易通过南中国海，占全球贸易的21%，将台湾海峡作为重要通道。这种中断可能会影响往返中国、日本、菲律宾、韩国、台湾和越南主要港口的集装箱运输。报告显示，马六甲海峡是最繁忙的航线之一，因为它是印度洋和太平洋之间最短的航线。入侵将导致通常通过台湾海峡的航线延迟，或迫使船只改道。正如黑海的散货船和其他航运所见，任何形式的敌对行动都会引发保险费的飙升。虽然可以改道以避免战争风险溢价，但报告作者指出，这将导致额外成本并延长运输时间。改道马六甲海峡周围所有交通的成本估计在每月2.79亿美元，如果改道通过印度尼西亚和每月28亿美元，如果改道通过澳大利亚。报告指出：“从台海开始的危机的任何地域扩张，都会很容易使重新路由变得更加困难，如果不是不可能的话。” 另一个影响是供应链的严重延迟，这一发展将对各个行业产生连锁反应。例如，在美国，大多数科技公司依赖台湾制造商生产高达90%的半导体芯片。芯片供应中断，将破坏每个使用先进计算机芯片的行业的整个价值链生态系统。除了扰乱集装箱航运业外，解放军对台湾的入侵还有可能扰乱台湾登陆站脆弱的海底电缆的数字流。截至2022年8月，台湾在新北市、北部头城和南部房山镇的登陆站连接15条海缆，登陆站连接美国科技公司进行大量投资的高容量电缆。报告的结论是，经济风险凸显了美国需要与台湾当局和其他印太盟国和伙伴合作，以提高海底电缆及其登陆站的安全性。他们还指出需要对集装箱航运交通进行应急计划，并且在美国的中间投入生产链和价值链。
小萧2022-09-05
美国强推美元或遭反噬
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汇率好得出奇。　　美元走强正强烈抑制全球贸易增长。美元是为全球贸易交易开具发票和结算的主要货币。由于美元走强时非美元货币的购买力下降，因此美元走强令世界变得更穷，贸易参与度降低。　　当年乘强势美元东风引爆亚洲金融危机的老虎基金培养了许多小老虎基金。就在今年老罗伯森去世之前4个月，在强势美元迹象再度显露之时，他的得意门生、美国对冲基金Archegos Capital Management的韩裔创始人比尔·黄被指控犯有勒索罪、证券欺诈和电信欺诈罪而被捕。2021年3月，他因无力追加保证金清算了全部资产，导致相关股票市值蒸发330亿美元，成为“人类史上最大单日亏损”。这场崩盘让瑞士信贷、摩根士丹利和野村控股在内的交易对手蒙受了巨额损失。　　对照20世纪70年代的滞胀，当前全球经济的滞胀风险依然不小，美联储拙劣和莽撞的加息推升美元汇率暂时保住了美元信用，却正将包括新兴市场国家在内的全球经济推下悬崖，而鲍威尔所做的其实只是在一艘被他打破的船上保住一个晚点被淹没的位置。当强势美元在凝视深渊之时，深渊也在冷冷地回望美联储。
纪灵看形势2022-09-02
美国强推美元或遭反噬
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布的汇率好得出奇。美元走强正强烈抑制全球贸易增长。美元是为全球贸易交易开具发票和结算的主要货币。由于美元走强时非美元货币的购买力下降，因此美元走强令世界变得更穷，贸易参与度降低。当年乘强势美元东风引爆亚洲金融危机的老虎基金培养了许多小老虎基金。就在今年老罗伯森去世之前4个月，在强势美元迹象再度显露之时，他的得意门生、美国对冲基金ArchegosCapitalManagement的韩裔创始人比尔·黄被指控犯有勒索罪、证券欺诈和电信欺诈罪而被捕。2021年3月，他因无力追加保证金清算了全部资产，导致相关股票市值蒸发330亿美元，成为“人类史上最大单日亏损”。这场崩盘让瑞士信贷、摩根士丹利和野村控股在内的交易对手蒙受了巨额损失。对照20世纪70年代的滞胀，当前全球经济的滞胀风险依然不小，美联储拙劣和莽撞的加息推升美元汇率暂时保住了美元信用，却正将包括新兴市场国家在内的全球经济推下悬崖，而鲍威尔所做的其实只是在一艘被他打破的船上保住一个晚点被淹没的位置。当强势美元在凝视深渊之时，深渊也在冷冷地回望美联储。
小小新新2022-09-02
中国经济复苏步履蹒跚！干旱、全球需求走弱加剧风险，多个领域出现预警信号
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出的部分影响，但这在8月大幅减弱。作为全球贸易的领先指标，韩国出口在本月的前20天同比几乎没有增长。韩国平均日发货量增长0.5%，是自2020年底以来的最低水平，较上月同期14.5%的增幅明显放缓。香港7月出口下滑也表明，全球经济降温、利率上升和新冠疫情正在影响需求。中国国内经济的前景也不容乐观。房地产市场的低迷延续到了8月份，中国四大一线城市的销售继续大幅下降。尽管政府几个月来一直在努力增加对购房者的提振，包括降低抵押贷款利率，并允许更灵活的首付。最新官方数据显示，7月份房地产贷款增速为2012年开始发布可比数据以来的最低水平。房贷利率可能会继续下调至4.1%的历史低点，此前央行在本周早些时候将五年期贷款优惠利率下调了15个基点，以提振住房需求。汽车销量增长也远低于7月份，这是国内需求疲软的另一个迹象。中国国务院总理李克强上周承诺，将维持旨在促进销售和刺激新能源汽车需求的优惠政策，作为支持电动汽车行业发展的努力的一部分。本月新的经济逆风，包括电力短缺和新冠疫情爆发，损害了商业信心，尤其是小型企业的信心。渣打银行对500多家中小企业的调查显示，由于生产活动“显著放缓”，新订单减少，银行融资成本上升，8月份信心下滑。 “疫情导致的中断以及包括四川在内的一些关键生产地区的限电措施导致工厂暂时关闭，”该公司的经济学家Hunter Chan和Ding Shuang在一份报告中写道。“生产和销售的中断导致了原材料库存和制成品价格的更快增长。” 新冠肺炎疫情继续破坏了中国一些夏季热点地区通常的旺季。海滨城市北海最近才从长达一个月的封锁中恢复过来，超过10万名游客被困在热带岛屿海南，因为那里爆发了疫情，而西藏有数万名游客被困在该地区，因为航班取消和为控制感染而设置的路障。干旱导致的电力短缺迫使工厂关闭，购物中心关灯，尤其是在中国西部城市。尽管经济损失预计将小于去年电力短缺造成的损失，但经济学家仍预计8月份的工业产出将受到影响。周三，中国政策制定者加大了经济刺激力度，新增人民币1万亿元(合1,460亿美元)资金，主要集中在基础设施支出上。然而，经济学家对这些措施相对悲观，称它们可能不足以抵消因新冠肺炎反复封锁和房地产市场暴跌造成的损害。
厉害啦2022-08-26
印尼央行加息25个基点
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护主义政策以及全球供应链受阻有关，估计全球贸易量将会下降。佩里·瓦杰约表示，受美国货币政策收缩影响，全球不确定性增加，这也导致外国资本流动受限，抑制了包括印尼在内的发展中国家的汇率。　　印尼央行此举超出市场意料，许多经济学家此前预测印尼央行8月份将继续维持基准利率不变。印尼经济改革中心经济学家彼特·阿卜杜拉认为，由于外资回流和印尼盾稳定，印尼央行将更有信心维持利率，他认为通胀的原因不完全是货币。印尼帕尔马塔银行首席经济学家约苏阿·帕尔德德此前表示，考虑到核心通胀仍在控制之中，印尼央行将会维持基准利率不变。印尼中亚银行行长贾加·塞堤亚特马贾此前表示，印尼央行可以在9月份前维持基准利率不变，因为市场的流动性仍然充足。　　就在前几天，佩里·瓦杰约本人也曾表示，为支持经济复苏不会急于提高基准利率。他在8月18日举行的通胀控制协调会上表示，尽管通胀普遍处于高位，但这一增长更多是由易波动的食品价格上涨推动的，核心通胀率仍然很低。这表明人们的购买力还没有完全恢复，“我们不必急于加息。”佩里·瓦杰约说。　　不过，印尼央行加息的理由也很充足。　　彼特·阿卜杜拉认为，印尼央行会适时加息，尤其是当核心通胀接近4%时。而且利率的提高是渐进的。曼德利银行经济学家费萨尔·拉齐曼认为，印尼央行未来仍有加息空间，因为预计通胀会进一步上升，“预计到今年年底最高可提高75个基点至4.25%”。印尼萨缪尔证券的宏观股票策略师莱昂内尔·普利亚迪表示，印尼央行在加息方面已经落后于东南亚其他同行。　　印尼人民银行首席经济学家安顿·亨德拉纳塔表示，印尼央行因多种因素考虑而上调基准利率是合理的，这并不意味着印尼央行牺牲了经济增长。他认为，除了核心通胀率外，印尼央行加息还考虑到与美联储之间的利率差正在缩小。目前，印尼利率为3.5%，而美联储利率是2.25%至2.5%。不断缩小的差异将使印尼盾走弱，发达国家利率的提高也有可能使美元持有者更愿意将资金存放在比印尼更安全的地方。　　亨德拉纳塔认为，目前印尼盾汇率仍可控制在1美元兑换15000印尼盾以下。然而，如果印尼央行与美联储之间的利率差收窄，印尼盾在未来一段时间内持续存在贬值压力。他强调，对于印尼央行上调利率也不需要过分担心，因为这对银行信贷增长的影响非常小。
外汇黄金一点通2022-08-25
异常沉默！佩洛西访台以来中美高官首次会晤美国务院拒绝透露台湾议题详情
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湾海峡是一个重要的全球十字路口。大量的全球贸易经过台湾海峡通行。大约40年的时间里，美国和我们在亚太地区的盟友与伙伴，挺身捍卫和维持这个现状。”
夏洛特2022-08-25
中美持续外交对峙！美副国务卿会见中国驻美大使美国务院发言人：台海现状改变责任在中国
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湾海峡是一个重要的全球十字路口。大量的全球贸易经过台湾海峡通行。大约40年的时间里，美国和我们在亚太地区的盟友与伙伴，挺身捍卫和维持这个现状。” 美国国务院告诉美国之音，谢尔曼和秦刚会晤讨论的其他议题还包括了美中使领馆的外交运作、有关新冠病毒的限制措施、以及对塔利班官员的旅行禁令等等。
Dan19772022-08-24
联合国发出警告：俄乌战争+气候变化，全球粮食危机加剧，3.45亿人濒临饿死！
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界粮食计划署的数据，乌克兰和俄罗斯共占全球贸易供应小麦的30%、玉米的20%、向日葵的70%。供应短缺已经推高了价格，由于制裁限制了俄罗斯的石油出口，全球能源价格上涨也增加了成本压力，而俄罗斯是关键的全球原油供应商。 Husain说：“可以很容易地把大约5000万人置于乌克兰战争的后果中。”他补充说，源于更高的利率的美元走强，加剧了这种情况，为几十个国家创造了一个“触发因素”，这些国家在不到一年的时间里损失了超过25%的货币价值。 “在2020年，我们援助了大约1.16亿人，那是我们60年历史中的一个记录。2021年我们援助了1.28亿人，同样，这也是一个记录。今年我们计划援助超过1.4亿人，这也将是一个记录。” 记录因气候变化的持续影响而加剧。欧洲和印度的历史性热浪已经耗尽了农作物产量。根据麦肯锡的研究，仅在2022年，气候危机预计将导致全球小麦和玉米供应出现大约1500万至2000万吨的赤字。预计到2023年，这一数字将增加近一倍。与此同时，印度的异常高温天气促使几个月前印度禁止了小麦出口。在中东地区，联合国警告称，更热和更干的条件可能会使2025年的作物产量减少30%。 Husain说，每年因气候冲击而流离失所的人越来越多。“我们在实地看到，季节正在发生变化。季节正在缩短，对小农户来说，有时不得不多次种植。由于农业方面的短缺，他们开始迁移。他们去了哪里？他们去了城市地区的贫民窟，这就是冲突开始的地方。因此，这是一个饥饿、贫困、不稳定，然后因贫困而迁移的恶性循环。”
Sue2022-08-23

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