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美股收盘:道指抹去年内全部涨幅 中概财报股普跌声网跌超20%
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示,新的卖盘涌现将促使CTA进一步撤出
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,过去两周CTA的抛售规模已达400亿美元。CTA曾是推动美股从去年10月开始反弹的重要量化力量之一,进入2023年却转为卖方,使美股新一年的涨势趋于黯淡。 欧元区债券大跌 交易员将欧洲央行利率峰值预期提升至4% 欧元区债券周二大幅下跌。由于有迹象显示该地区一些最大经济体的通胀仍未得到控制,交易员开始押注欧洲央行将把利率提升到历史最高水平。周二的数据显示法国和西班牙2月份通胀意外加速引发了债券抛售,推动德国2年期和10年期国债收益率升至10多年来最高水平。 在法国和西班牙的通胀数据发布后,货币市场交易员一度将欧洲央行终端利率的押注提高到了4%,这将超过世纪之交时的利率历史高点。相比之下,今年早些时候投资者对峰值利率的预期为3.5%。交易员们现在押注欧洲央行将会持续加息,一直到2024年2月底。 尽管自7月以来的一系列大幅升息导致借款成本上升了300个基点,但欧洲经济依然表现出了超出预期的韧性。关注焦点现在转向定于周四发布的欧元区通胀数据,任何表明价格压力广泛且变得根深蒂固的迹象,都可能会刺激市场对央行更加激进行动的押注。 欧洲央行首席经济学家称3月加息50个基点理由充分 欧洲央行首席经济学家Philip Lane表示,该行下个月将借贷成本提高半个百分点的可能性仍然很大。Lane表示“3月加息50个基点的理由仍然很充分”。 投资者正在权衡欧洲央行下个月料将加息50个基点之后的利率路径。定于周四发布的通胀数据将有助于塑造这些预期,欧元区整体通胀率势将再次放缓,而核心通胀率仍将停在纪录高位。 利率一旦达到峰值,应该“会在高位稳定一段时间”,报道援引Lane的话说道。“利率可能在几个季度内处于限制性区域。” 英国央行官员Mann:存在能源价格下跌推高核心通胀的风险 英国央行官员Catherine Mann表示,能源价格暴跌可能促使消费者在其他方面增加支出,从而可能推高其他经济部门的通胀率。Mann是由九人组成的英国央行货币政策委员会(MPC)成员之一。她表示,天然气和电力成本回落带来的整体通胀率降低“从家庭角度看可能是件好事。” “但另一方面,他们会将没花在能源上的钱花在其他地方,”Mann周二在卢森堡欧洲投资银行举行的活动上说,“这使得不由我控制的因素,即外部能源价格,转化为更像是我应该控制的东西,即国内产生的通胀。”她表示,结果可能是核心通胀水平上升,即使更广泛的整体消费者价格指数正在放缓。此番言论凸显出为何这位MPC最鹰派成员一直在推动上调利率,尽管投资者开始关注英国央行何时将暂停三十年来最快速的货币紧缩行动。 日本新生儿数量连年下降 创下一百多年来最低纪录 日本去年出生人数创下有数据记录以来最低,连续七年下降,这进一步加剧了社会快速老龄化的挑战。据厚生劳动省周二公布的数据,2022年新生婴儿数量降至799,728人,比之前一年下降5.1%,来到自1899年有数据纪录以来的最低水平。统计报告称,同期死亡人数增加8.9%,至逾158万人。 出生人口匮乏意味着世界第三大经济体日本将来的劳动力和纳税人减少。日本老年人口在总人口中所占比例为世界最高,而照顾老年人的成本不断上升,耗尽国家财政收入,拖累日本成为世界上负债最多的国家。 俄能源公司:预计2023年油市高度波动 价格将在80至110美元之间 俄罗斯天然气工业石油公司总经理亚历山大∙久科夫周二预计,2023年全球石油市场的波动性将相对较高,其价格将在80至110美元之间波动。 久科夫在回答有关对今年石油市场预测的问题时称:“波动性会相对较高,但同时,有许多工具能够应对这种波动性。欧佩克+是减少市场波动性的关键机制之一,能够有效地应对这项任务。最有可能的价格范围是每桶80到110美元。” 六年来最快速度!能源企业扎堆在美IPO 2023年有望成为自2017年以来能源企业IPO最活跃的一年,投行预计未来几个月还会有更多的来自能源企业的上市申请。 在连续沉寂两年后,由于投资者青睐的行业从那些关注长期增长前景的行业转到能产生稳定现金流的行业,传统能源企业正计划以六年来最快的速度在美国上市。同时,即使是仍然着眼于长期增长故事的前科技企业投资者也转向能源行业,更加关注那些可再生能源企业。 特斯拉投资者日好消息提前曝光:墨西哥总统称新工厂定了 墨西哥总统Andres Manuel Lopez Obrador(AMLO)提前曝光了本周特斯拉投资者日将要宣布的一个大消息:特斯拉将在墨西哥建一家新的工厂。AMLO称,新工厂厂址定在墨西哥东北部州新莱昂州的首府蒙特雷(Monterrey),特斯拉可能在3月1日本周三的公司投资者日上披露详情,下周还有更多承诺协议内容公布。 蒙特雷是新莱昂州最大的城市,也是仅次于墨西哥首都墨西哥城的该国第二大城市。媒体评论称,虽然AMLO没有达成将工厂设在墨西哥南部贫困州的愿望,但让特斯拉工厂入驻墨西哥也算他的功劳一件。 剑指ChatGPT 美国科技巨头纷纷加入人工智能赛道 随着聊天机器人ChatGPT的火爆,越来越多的美国科技巨头加速涌入人工智能赛道,意欲在庞大的人工智能市场中占据一席之地。 当地时间2月27日,据硅谷科技媒体The Information报道,特斯拉和推特的首席执行官埃隆·马斯克最近几周接触了人工智能领域的研究人员,打算成立一个新的研究实验室,以开发人工智能应用ChatGPT的竞品。 ChatGPT是初创公司OpenAI开发的聊天机器人。马斯克是OpenAI的创始人之一,但此后退出这家公司。最近几个月,马斯克一再批评OpenAI采用了保护措施来防止ChatGPT生成可能冒犯用户的文本。分析人士猜测,马斯克计划推出的竞品聊天机器人对争议话题的限制可能会更少。 欧盟指控Apple Music垄断 苹果面临最高394亿美元巨额罚款 报道,苹果公司最高可能面临394亿美元的巨额反垄断罚款,因为欧盟委员会今日表示,Apple Music音乐服务违反了欧盟的反垄断法,即阻止开发者告知用户还有App Store应用商店之外、其他更优惠的购买选项。 该案始于2019年,当时,瑞典音乐流媒体服务巨头Spotify向欧盟投诉苹果,指控苹果向其收取30%的订阅费,以换取Spotify应用在App Store上架。此外,苹果还拒绝让用户了解其生态系统(App Store)以外、更便宜的访问(Spotify)的方式。 2019年6月,欧盟委员会对此展开了调查。2021年4月,欧盟委员会指控苹果为其App Store应用商店设定限制性规则,迫使开发商使用苹果自家的应用内支付系统,并阻止开发者告知用户有其他更便宜的购买选项。如果欧盟最终认定苹果反垄断罪名成立,则苹果最高可能被处以其全球年营业额10%的罚款(注明:苹果2022年营收3943.28亿美元)。 中国医疗设备制造商和零售商贝斯曼精密仪器申请2000万美元美国IPO 中国医疗器械制造商和经销商贝斯曼精密仪器(BSME)已申请通过美国首次公开募股筹集2000万美元。贝斯曼精密仪器在一份文件中表示,它计划以每股5美元的价格发行400万股普通股。承销商将获得45天的选择权,可以额外购买最多60万股。该公司希望在纳斯达克上市,股票代码为BSME。Boustead Securities担任牵头账簿管理人。
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金融界
2023-03-01
摩根大通称美股若跌破关键技术位 量化基金或大举抛售500亿美元股票
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示,新的卖盘涌现将促使CTA进一步撤出
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,过去两周CTA的抛售规模已达400亿美元。CTA曾是推动美股从去年10月开始反弹的重要量化力量之一,进入2023年却转为卖方,使美股新一年的涨势趋于黯淡。 要想清楚了解量化世界并非易事,基于主观假设建立的模型往往会对资金流得出不同数字。虽然这非严谨科学,但也能让外界一窥短线交易员的头寸部署。在如今基本面不断变化的市场,华尔街正越来越重视这股技术力量。 去年,在美联储激进加息及收紧金融环境时,CTA大量涌入通胀交易。他们押注美元走强、债券和股票走低,某些时候放大了资产走势。在野村的跨资产策略师Charlie McElligott看来,当前的宏观经济趋势没有那么明确,这一交易团体的影响力不容小觑。 McElligott在接受采访时表示,现在正处于一个过渡阶段,美元走软、风险资产上涨、数据回升,美联储表态再度偏鹰。“这成为了一个非常战术性的市场。在投资者对基本面类型信心不足的情况下,这进一步影响了能左右市场的资金流。” 由于市场猜测美联储可能会在今年晚些时候降息,美股今年以强劲涨势开局。但在一系列强于预期的就业市场和通胀数据出炉后,交易员调整了利率预期,导致各类资产下滑。
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金融界
2023-03-01
兴业投资:数据为王 美元疯涨
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更多加息预期的升温,今年年初表现靓丽的
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开始逆转,也拖累商品货币澳元和纽元。目前,纽元已经跌破去年12月开始酝酿的双顶颈线,若维持在该线下方,双顶的技术理论跌幅超过300点。澳元因澳储行此前相较纽储行的立场更为温和,走势一直滞后于纽元,在1月下旬才堪堪触及去年8月高点,前期低点在0.6628,如果在该档上方有所拉锯,则考虑酝酿头肩顶,肩部在0.6890一线。 2023-02-28
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兴业投资
2023-02-28
面对越来越多的监管 FUD 比特币该何去何从?
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月下降 4.5% 后,2 月 27 日
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反应积极。该数据增加了美联储比预期更早降低加息计划的压力。 由于比特币与标准普尔 500 指数期货的 50 天相关性目前为 83%,因此加密货币交易者更倾向于支持风险资产价格在本周走强。高于 70% 的相关性指标表明这两种资产同步移动,这意味着宏观经济情景可能在确定整体趋势中发挥关键作用。 除非有来自监管机构的额外压力或相互矛盾的经济数据,否则考虑到 BTC 期货和亚洲稳定币指标,比特币多头的可能性更大。 来源:金色财经
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金色财经
2023-02-28
李大霄:美元下跌美股上涨影响全球,A股有望从韧性转恃机进攻,今天这篇头版文章要重视
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,美元指数下跌,美股从持续下跌转涨,对
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压力顿消,上周美国暴跌的时候,A股表现极为坚韧,而当美股反弹,特别是美元回落,外资有望结束小幅流出的趋势转为流入,A股也有可能从韧性转为恃机进攻,数字中国亦将成为方向和热点。 特别重要的是,今天某重要报纸头版发表了《高水平开放持续推进 “聪明钱”积极涌入A股》的文章,其中意味深长,值得高度重视,特别是对照一下散户大量出逃,更加值得反思。 文章中机构预测今年外资有望大规模涌入A股。2023年将有约2000亿至4000亿元的海外资金净流入A股市场。这是重要推动力量。 摩根士丹利证券最新发布的中国宏观经济和股票策略研报把中国2023年GDP增速预测值进一步上调0.3个百分点至5.7%。该研报认为,2023年将是中国股票领跑全球市场的一年,看来这次预测值得表扬。 外资还有一个重要的渠道是外资寻求布局中国资管市场的机会,与银行系理财子公司(下称“理财子”)设立合资公司也成为另一个选项。近两年来,已有多家外资控股的合资理财公司开业,包括2020年9月开业的汇华理财,由东方汇理和中银理财合资成立;贝莱德建信理财在2021年开业,由贝莱德控股,建信理财持有40%股份,新加坡淡马锡持股9.9%;高盛工银理财和施罗德交银理财也在2022年正式开业;法国巴黎银行与农行成立合资理财公司也于2022年10月获批。这些渠道建设完成之后,大量长线资金将会源源不绝地流入A股。
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金融界
2023-02-28
大跌24%一触即发!?华尔街最准分析师:3月份股市面临走熊风险
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AG)的策略师也对股市持谨慎态度,称
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的负面战术和技术指标远远多于正面指标。由Andrew Garthwaite领导的团队在一份报告中写道,他们预计收益预期将再下调5%至10%,并建议在反弹时卖出。
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夏洛特
2023-02-28
押注宽松政策持续,外国投资者连续六周净买入日股,为2019年以来最长
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证指数今年上涨5.2%,表现超过美国和
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的主要指标。 投资者纷纷买入价值型股票,原因是有迹象显示,改善治理的努力正在取得成效。与此同时,有迹象显示,被提名为日本央行行长的植田和男将延续现任行长黑田东彦目前采取的刺激措施,市场情绪可能持续有利。
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金融界
2023-02-27
基金经理投资笔记|2023投资策略着力点:产业自身动力修复
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利率走高,美元指数走强,强化加息预期,
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和大宗商品承压。 从权益市场看,开复工提振基本面,顺周期行情扩散,海外扰动成长消费调整 1)地产边际复苏、开复工节奏加速,提振基本面信心,叠加全面注册制落地等消息刺激,周初开工相关的顺周期上游行业表现居前,带动沪指强势上行再破3300点位。随后美联储联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要偏鹰,海外加息预期持续回升,引发人民币汇率大幅贬值、外资连续三日流出。海外因素扰动,叠加两会将近,对产业政策预期的博弈也在波动,成长和消费板块调整较多;风格上由成长向顺周期偏移。 万得全A涨0.98%,上证综指涨1.34%,创业板指小幅微跌-0.33%。风格上消费有所调整,周度下跌0.17%,周期、稳定以及金融等顺周期风格领涨,涨幅分别为1.95%、1.46%和1.28%。 2)行业层面,周度涨幅前五的行业分别是煤炭(5.6%)、钢铁(4.7%)、家用电器(4%)、轻工制造(3.4%)和国防军工(3.1%)。元宵节后开复工数据喜人,生产环比修复,下游消费改善,季节性开工行情向顺周期上游扩散。表现靠后的行业是美容护理(-2%)、食品饮料(-1.8%)、传媒(-1%)、医药生物(-0.9%)和社会服务(0.3%)。主要集中在消费板块的调整,一方面是前一周消费表现相对稳健,补跌,另一方面也有多地甲流爆发,叠加第二波疫情担忧预期升温,对消费修复持续性的不确定性增加。 不仅权益市场,债券市场整体也在调整 1)2月20日至2月24日资金利率较前一周有所下行,R001下行101bp。受信贷预期、《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》及央行OMO净投放转向净回笼等因素影响,利率中枢整体上行,长端受益于配置盘,利率上行幅度小于短端。信用债方面,近期理财赎回压力减轻,前期表现较好,上周随利率中枢上行整体调整。 2)转债随权益市场调整。近一周中证转债指数跌0.09%。中债新综合财富(1年以下)上涨0.03%,中债新综合财富(1-3年)下跌0.02%。 3)从细分类属来看,利率中枢上行,10年国债利率上行2.06bp,1年国开利率上行8.57bp。信用债市场整体调整,市场资金向低等级和中等期限偏移,1年期限AA+中票收益率上行12.19bp,3年AA+城投债收益率下行3.47bp。由于《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》和机构止盈等行为,2月20日至21日二永债(银行二级资本债和银行永续债)调整较明显,2月22日之后有所缓解。 二、宏观市场的守望 市场在守望海外通胀的韧性与国内政策的明朗,因做多与做空的条件都不是很具备,因而市场采取观望态度。 海外的守望:确定的通胀韧性与经济的分歧 当前不止国内看美国经济数据分歧很大,美国不同的经济数据展现的图景也比较混乱,唯一确定的是,通胀短期依然有韧性。美国1月PCE物价指数同比增长5.4%,预期增长5%,前值增长5%。1月核心PCE物价指数同比增长4.7%,预期增长4.3%,前值增长4.4%。美国1月核心PCE物价指数环比增长0.6%,预期增长0.4%,前值增长0.3%,为2022年8月以来最大增幅。消费者支出增长1.8%,高于预期的1.4%。经调整后的一月份个人收入增长了1.4%,高于预期的1.2%。1月份的新屋销量环比增长了7.2%,经季节性调整后的年化为67万套,去年12月份的新屋销量从之前报告的61.6万套上修至62.5万套,1月份新屋销售有所改善。与此同时,30年期固定利率抵押贷款的平均利率从之前一周的6.32%上升至6.50%,连续第三周上涨使利率升至三个月高位。购房抵押贷款申请指数下跌逾18%,降至147.1,创2015年以来最大跌幅,1月份美国二手房销量连续第12个月下降,并降至2010年以来最低水平。 通胀韧性也强化了市场对于美联储在3月之后的加息预期,现在对5月和6月的加息预期有所抬升,美债利率、美元指数反弹,美股再度承压。 国内的守望:多目标、多约束下的螺蛳壳里做道场 在春季躁动的季节里,很多投资者是假设政策,特别是货币政策继续实施强度刺激的。从央行的态度看,这一假设应该是不成立的。最新的央行货币政策执行报告表明,2023年货币政策目标极多:稳健的货币政策要精准有力。既要搞好跨周期调节,支持扩大内需,又要兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡,还要坚持不搞“大水漫灌”,稳固对实体经济的可持续支持力度。 这是因为,国内外关注的问题和面临的挑战也多:1)海外高通胀回落的幅度和速度存在不确定性,海外流动性有约束;2)全球经济下行压力加大,海外经济基本面拖累有约束;3)一些领域金融风险恐加快暴露,流动性微观结构有约束;4)新的“气候保护主义”值得警惕,过去几年好的新能源有外部冲击约束。 在政府强烈刺激的具体措施中,地产成为重中之重,当前的市场有地产不复兴,经济则不兴,权益资产则无牛的基调。从央行的逻辑看,这一基调的分贝是要降低的。央行认为,地产也要兼顾多重目标:既要牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段,坚持稳地价、稳房价、稳预期,稳妥实施房地产金融审慎管理制度,又要扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作,满足行业合理融资需求,推动行业重组并购,改善优质头部房企资产负债状况,因城施策支持刚性和改善性住房需求,做好新市民、青年人等住房金融服务,确保房地产市场平稳发展。 在这种基调中,我们依然认为,受前几年政策扩张和今年国内外整体流动性环境和宏观环境的影响,今年货币政策总量空间实际上较此前是在收缩的,更多依赖结构性发力。货币政策不具备主动收缩的基础和意愿,但资金面面临边际收敛的压力,近期已经慢慢开始体现了。结构性政策工具需要解决的问题也比较多,地产、消费、科研创新、绿色产业、设备更新、产业转型、养老等,政策需要面面俱到,实际操作起来难度较大。 三、最大的希望还是在产业的自身动力的修复 我们认为今年政策的催化动力相对偏弱,投资策略上可将更大的着力点在产业上,其背后的逻辑是市场的内生动力修复才是投资的主线。抓不住这一主线,投资将会偏离基本的轨道。 开复工加速,季节性开复工行情启动 元宵后开复工加速,强度超2022年同期。百年建筑网开复工率显示的数据为,截至2月21日,全国12220个工程项目开复工率为86.1%,较正月廿四提升9.6个百分点,同比去年(农历2月初二)提升5.7个百分点;劳务到位率83.9%,较正月廿四提升15.7个百分点,同比去年(农历2月初二)提升2.8个百分点。 分地区看,华东、华南等房建开工率均在85%左右,房建劳务到岗率也均在80%以上,房建整体市场行情较好。华中湖北、华北等地价格均呈现小幅上涨的趋势。华北市场供需持续回暖。西南市场总开工率85.1%处于全国前列,基建市场更是100%开工,这在一定程度上刺激了水泥、混凝土等建筑材料市场需求的回升,间接使得加气块生产成本的小幅提高。西北市场行情目前回暖较为一般,相关房建项目的资金问题依旧是影响市场运营的主要原因之一,再加上整体项目开工率为58.7%,仅仅过半,市场供需回暖相较于南方市场有所延迟。 国内产销转好,消费复苏强势、生产相对偏慢 生产环比修复,开工率续升,需求消费较强,地产和乘用车目前主要是季节性修复。 从需求看,地产销量季节性修复,二手成交量有所抬升,但30城成交面积同比仍负。汽车1月零售、批发数量同比均下降,2月前12日乘联会口径,批发量由负转正。上险数据(02.13-02.19)方面,国内乘用车上牌30.8万辆,同比-11.7%,环比+8.7%。其中新能源乘用车上牌10.1万辆,同比+34%,环比+17.5%。食饮渠道信心恢复,批价小幅提升。商贸餐饮百城拥堵指数持续处于高位,十城商圈客流指数超过近4年同期。餐饮翻台率与客流量提升。 从生产看,上游沿海发电耗煤增速续升,水电出力仍弱。中游钢铁高炉开工率续升,钢材产量同比增速由负转正;水泥开工率回升。江浙织机负荷率提升。下游乘用车半钢胎开工率回升。 从价格看,动力煤价格续降,焦煤价格上涨,钢价回落,水泥价格走弱,玻璃价格抬升。 从库存看,上游动力煤港口库存仍高,炼焦煤港口库存续降,煤炭保供,生产不停。LME铜库存续降,LME铝库存续升,全美商业原油库存续升。中游螺纹库存补库放缓,水泥库容比续降,玻璃库存回补。下游十大城市地产库销比回落。 基于景气的边际变化,我们判断短期顺周期行情快速演绎,季节性开复工行情一般在节后到两会后演绎,往顺周期的扩散则需要关注下游需求情况。下一步对两会政策的关注是重点,两会后对经济预期和政策预期变化可能决定下一阶段主线。 四、配置建议:守望等候 美元和美债依然是今年资产定价的核心要素,近期我们可以明显看到,美元和
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之间的强负相关性。对于A股和港股来说,同时受到国内经济复苏和全球流动性影响。国内开工复工依然在加速恢复,对市场产生明显支撑;加上两会前政策预期依然在,市场仍维持一定热度,但风险偏好降低,使得资金偏好底部机会,我们依然维持底部均衡配置的建议。 对A股来讲,行业上,短期顺周期行情快速演绎,此时情绪已高,性价比有所减弱,后续顺周期的扩散需要关注下游需求,基本面相对较优的是铝、煤炭和化工。对两会政策的关注是重点,两会后对经济预期和政策预期变化可能决定下一阶段主线。当前市场等候回调机会以及更清晰的主线。 对港股来讲,股债性价比不突出。港股极端预期下的估值修复过程完成,接下来将在中国经济复苏和美元流动性边际收紧的双重作用下进入震荡调整区间,建议等待低吸机会。 【了解作者】 魏凤春,创金合信基金首席经济学家,投委会委员兼秘书长,宏观策略配置部总监,兼任MOMFOF投研总部总监,南开大学经济学博士,清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业23年以来,一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行,将中国经济看作一份资产,通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。
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金融界
2023-02-27
李大霄:美股大跌
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风雨飘摇,A股暖风频吹有望相对坚韧
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英大证券李大霄表示,上周美股大跌,纳指下跌3.33%,标普500指数下跌2.67%,道指下跌2.99%,美元大涨1.33%,对全球市场影响负面。A股亦受到一定压力,然而,周末我们迎来了诸多政策暖风,有望对冲或者部分对冲外盘压力。 2月24日,央行、银保监会发布《关于金融支持住房租赁市场发展的意见(征求意见稿)》提出了扶持住房租赁融资的四大点,合计17条措施,建立健全住房租赁
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金融界
2023-02-27
认清现实,高通胀下依然以价值投资为主
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分析师调查显示,随着市场利率定价走高,
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将继续波动。 欧洲市场周五由涨转跌,泛欧 Stoxx 600指数收盘下跌 1%。 旅游和休闲类股领跌,下跌 3%,而矿业类股下跌 2.8%,所有板块和主要交易所均以亏损收盘。 Disclaimer 免责声明 本文稿中包含的信息仅供参考,并不旨在提供特定的投资,保险,财务,税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,鼓励您在做出任何投资决定之前,仔细考虑风险,并咨询有关专业人士。
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汉邦金融
2023-02-26
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