据显示,在截至9月底的三个月内,美元在全球央行储备中的份额下降,而日元的持有量上升。根据IMF官方外汇储备货币构成(COFER)数据,自本世纪初以来,美元的主导地位已从当时的占比逾70%逐渐下降。美元在第三季度占全球分配外汇储备的比例为59.2%,低于前三个月修正后的59.4%。这是自去年第四季度以来的最低水平。 国际货币基金组织数据揭示外汇储备新趋势 :美元的主导地位不再,日元持有量上升 市场概述 因美联储最青睐的通胀数据不及预期,巩固市场对美联储在明年3月降息的预期,美元指数上周五下挫,并一度触及近五个月低点。 美国商务部上周五公布的另一份数据显示,美联储首选通胀目标、剔除食物和能源后的11月核心PCE物价指数同比增速回落至3.2%,前值为3.5%,不及市场预期的3.3%;环比增长0.1%,同样不及预期的0.2%,与前值修正值一致。 美国核心PCE数据出炉后,美元指数大幅下挫,最低触及101.43,随后缩减跌幅,收报101.70。 Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole表示:”市场认为,这些数据将增强美联储近期倾向宽松货币政策立场的力道。这是美联储首选的通胀压力衡量指标,因此,若考虑到截止目前仍有部分紧缩政策的影响尚未显现,我认为联邦公开市场委员会(FOMC)很可能开始认为,控制通胀的工作已经完成。” 美联储最近的政策会议令交易员预期最快3月启动多次降息,美元因此面临抛售压力。 受美元走软提振,上周五金价延续上涨趋势,盘内升至2070美元/盎司上方的多周新高。 Kinesis Money市场分析师Carlo Alberto De Casa表示:“黄金的主要趋势仍然乐观,至少第一个阻力位是2,070美元,而从中期来看,金价很有可能再次触及2,130美元。” OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示:“如果市场消化如此多的降息,并且美元和收益率走低,那么黄金的表现将会非常好。” 纽约独立金属交易商Tai Wong表示:“非常激进的降息预期推动了贵金属涨势,包括黄金,市场定价美联储将于3月降息,且2024年总共降息150个基点。“ 芝加哥蓝线期货首席市场策略师Phillip Streible表示,美国国债收益率和美元指数走弱,以及对经济放缓的担忧将继续提振金价。 原油期货价格上周五小幅下跌。但受到红海航运中断影响,上周油价仍然录得涨幅。 汇市 欧元:欧元/美元上周五上涨,收报1.1014,涨幅0.03%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1038,进一步阻力位于1.1064,关键阻力位于1.1116;汇价下行的初步支撑位于1.0960,进一步支撑位于1.0908,更关键支撑位于1.0882。 英镑:英镑/美元上周五上涨,收报1.2697,涨幅0.10%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2720,进一步阻力位于1.2750,关键阻力位于1.2804;汇价下行的初步支撑位于1.2636,进一步支撑位于1.2582,更关键支撑位于1.2552。 日元:美元/日元上周五上涨,收报142.36,涨幅0.17%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于143.14,进一步阻力位144.17,关键阻力位于144.71;汇价下行的初步支撑位于141.57,进一步支撑位于141.03,更关键支撑位于140.00。 股市 上周五,在美国股市从数月来最糟糕的交易日中强劲反弹后,欧洲股市小幅上涨。泛欧斯托克600指数收市上涨0.66,涨幅0.14%,报477.60点;德国DAX30指数收盘上涨23.58点,涨幅0.14%,报16711.00点;英国富时100指数收盘上涨2.78点,涨幅0.04%,报7697.51点;法国CAC40指数收盘下跌2.58点,跌幅0.03%,报7568.82点;欧洲斯托克50指数收盘下跌4.41点,跌幅0.10%,报4520.45点;西班牙IBEX35指数收盘上涨6.18点,涨幅0.06%,报10110.48点;意大利富时MIB指数收盘上涨68.74点,涨幅0.23%,报30343.00点。 上周五,通胀数据降温后,标准普尔500指数上涨,主要股指连续第8周上涨,华尔街希望延续年终的涨势。标准普尔500指数上涨0.17% 至4,754.63。纳斯达克综合指数上涨0.19%,至14,992.97点。道琼斯工业平均指数下跌18.38点,跌幅0.05%,至37,385.97点。这是标准普尔500指数自2017年以来首次出现8周连涨,对于道琼斯指数来说也是自2019年来首次。标准普尔500指数本周合计上涨0.8%,道指上涨 0.2%。纳斯达克指数同期上涨1.2%。 中国市场方面,截止上周五收盘,沪指报2914.78点,跌0.13%,成交额为3275亿元;深成指报9221.31点,跌0.39%,成交额为4519亿元;创指报1825.84点,跌0.37%,成交额为2017亿元。 盘面上,PEEK材料、港口航运、军工板块涨幅居前,游戏、传媒、AIGC概念板块跌幅居前。 商品市场 上周五金价走高,随着市场对美联储明年降息的预期升温,美元与美国国债收益率走低。现货黄金收报2052.96美元/盎司,涨幅0.34%。 纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上周五大涨17.80美元,涨幅为0.87%,收报2069.10美元/盎司。黄金期货上周上涨1.6%。 现货白银上周五下跌0.82%,报24.188美元/盎司;现货铂金上升0.90%,报974.15美元/盎司;现货钯金下跌0.94%,报1199.72美元/盎司。 纽约商品交易所2月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格上周五下跌0.33美元,跌幅为0.45%,收报73.56美元/桶。上周WTI原油上涨2.5%。 欧洲洲际交易所2月交割的布伦特原油期货价格上周五下跌32美分,跌幅为0.4%,收报79.07美元/桶。上周布伦特原油上涨3.3%。 自以哈战争爆发以来,主要控制也门的胡塞叛军发动一系列无人机和导弹袭击,导致数家航运公司日前宣布将暂停运输,以免遭袭击。美国上周二宣布启动国际海军行动来阻止攻击。凯投宏观大宗商品经济学家Kieran Tompkins报告指出:“一场完美风暴已经爆发,巴拿马运河水位较低又适逢红海胡塞叛军发动袭击,袭击后,航运公司避开了苏伊士运河。” 周一(12月25日)关注重点(北京时间): --中国十四届全国人大常委会第七次会议12月25日至29日在北京举行 --日本央行行长植田和男在东京经济团体联合会会议上发表讲话 16:55德国12月季调后失业率(官方) 更多重要事件请点击此处lg...