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买黄金脱钩美元！3张图看全球转向：金砖国家GDP首次超越G7 实现“去美元化”共同愿景

hevalier指出，所有迹象都表明，全球央行购买黄金的趋势很可能会继续下去。黄金现在是各国央行反抗美元的工具，这显示出和美元挂钩的金融制裁可能会削弱其霸权。他也强调，近年作为金砖国家(BRICS)成员的主要黄金购买国，联合GDP首次超越七国集团(G7)，将不可避免地导致力量平衡的转变。 Julien表示，十多年来黄金的吸引力一直在增长，而这是否会成为未来以黄金为基础的国际金融体系标志？他回应称：“我们还没有到那里，但很明显，2022年对贵金属的需求出现了新的转折，而这背后有央行支持。” “去年，他们的采购量将超过1000吨，他们的采购速度一直是1950年开始收集数据以来的最高水平，现在占月度需求的33%。鉴于最近发生的事件和未来的潜力，所有迹象都表明这种趋势很可能会继续下去。” 他继续补充，当美元搭乘电梯时，黄金搭乘楼梯。即使需要更长的时间，黄金也会成为历史，虽然货币的力量仍然取决于政府的短暂权力。 Julien说道：“面对当前世界经济的转型，黄金似乎是卓越的避险资产，尤其是对央行而言。面对通货膨胀、地缘紧张局势加剧，以及最后但并非最不重要的一点，他们中的许多人都在寻求实现储备多元化，以实现他们或多或少现实的去美元化雄心。” 英国《金融时报》投资者兼编辑Ruchir Sharma写道：“最古老、最传统的资产黄金，现在是央行反抗美元的工具。” 从20世纪下半叶到21世纪，人们一直在尝试去美元化。最近的一次是2010年代初期的伊朗，当时的总统宣布在美国和欧盟实施金融制裁后他“希望停止所有美元贸易”。几年前，俄罗斯政府呼吁“重新思考美元的作用”，但此前从未有过像当前这样规模的运动。 2022年3月，美国冻结俄罗斯的美元储备标志着许多国家“世界去美元化”进程的一个重要转折点。冲突开始几周后，国际货币基金组织(IMF)副总裁吉塔·戈皮纳特(Gita Gopinath)宣布，“西方禁令可能会破坏美元未来的全球主导地位”。随着金砖国家领导人在这方面增加会议和公告，她的信息很快被证明是正确的。如此之多以至于美国财长耶伦将这一运动视为一种危险，表明“与美元挂钩的金融制裁可能会削弱其霸权”。央行储备：黄金在上升根据IMF的最新数据，如今美元在全球外汇储备中的份额为59%，而本世纪初这一比例为71%。虽然这是一个重大进展，但没有任何一种货币有能力与美元竞争，目前也没有任何国家表现出丝毫这样做的雄心。尽管人民币的重要性在增加，但关于使其成为下一个霸权本位的说法是不现实的。中国经济的脆弱性和长期的资本管制表明，中国暂时无法实现这样的转变，多极货币体系似乎正在开放。 (来源:IMF) 为了保护自己免受可能的制裁，例如俄罗斯遭受的制裁，许多国家因此选择转向黄金，因为从本质上讲，它不受任何国家的控制。世界黄金协会(WGC)策略师John Reade表示：“各国已经认识到俄罗斯持有的黄金，因为它不受任何其他人的控制，在你可能无法使用任何其他储备的情况下是有用的。” 他继续提到：“西方对俄罗斯的禁令导致许多不结盟的中央银行，重新考虑他们应该在哪里持有国际储备。” 据IMF称，目前世界上有30%的国家受到美国、欧盟、日本和英国的制裁，高于1990年代初期的10%。根据世界黄金协会的数据，2022年的大部分黄金购买是由与西方不结盟的国家的中央银行进行的。除了去年最大的黄金买家土耳其外，中国、印度、俄罗斯、卡塔尔和埃及也是黄金积累最多的国家。这些购买量在过去一年中每年增长152%，并使这种黄色金属得以持续稳定上升至今。 (来源:Financial Times) 未来市场可以期待什么？一项针对83家央行的调查显示，“超过2/3的受访央行行长认为，货币机构将在2023年增持黄金。” 世界黄金协会的一份报告指出，到目前为止，时间证明他们是正确的，因为各国央行在2023年前两个月以有记录以来最快的速度增持黄金。在3月份开始的银行业恐慌期间，这一趋势仍在继续。随着硅谷银行(SVB)事件的波及，系统性银行瑞士信贷被其瑞士竞争对手瑞银恐慌性收购，金价继续上升，美元下跌，黄金与美元的反比关系再次得到验证。 Julien称，如果看一下未来的发展，这种趋势可能会持续下去： 1. 未来几个月，美国将继续出现银行业恐慌。美联储的货币紧缩将导致更多的存款提取，许多银行将面临倒闭的风险。 2. 正如前文所述，届时美联储将不得不采取新措施，再次降息；这将对美元价值产生负面影响，从而对黄金产生积极影响。 3. 美联储将不得不在对抗通胀和金融稳定之间做出选择。它的主要作用是物价稳定，它可能会选择对抗通胀。长期趋势展望：金砖国家GDP超越G7 纵观近年以金砖国家为主的主要黄金购买国，也可以推导出一个更长远的角度。这五个国家在过去十年中占全球增长的50%，并且其在全球GDP中的份额继续增长。有分析人士估计，它甚至首次超过了G7成员国，现在对全球GDP的贡献将超过30%。从人口结构上看，这些国家今天占世界人口的40%以上，未来也会是这种情况，因为印度的增长应该会使这一比率稳定下来。到2050年，世界上人口最多的国家将拥有约17亿居民，即世界人口的近18%。 (来源:Acornmc) Julien强调：“它们的联合增长将不可避免地导致力量平衡的转变。” “从这些演变中，我们可以担心在当今挑战比以往任何时候都更加需要团结的时候，我们会担心一个更加支离破碎的世界。民主，而且只有民主作为一种政治制度，才能解决这些挑战，但前提是它愿意。首先，必须重新思考国际经济体系。” “但在那之前，越来越多的国家将积累实物黄金，以抵御未来的不确定性。”#去美元化浪潮#

颜辞2023-05-10

奉百禄：5.10黄金走势暂破区间阻力，走势分析操作建议

对美联储加息周期结束甚至转为降息，以及全球央行积极的购金行为，仍构成中长期黄金多头的有力支撑。但除此以外，短期市场也确实缺少新的利多题材【走势分析】近期黄金的走势一路上行，行情走出20刀的区间，原本震荡回弹的消化过程，被市场多头情绪所操控，打乱了技术上原本的看空预期，也给今日行情走势增加极大的不确定风险。而目前面临的更大风险是黄金与美指走势节奏的不协调，即本周以来，黄金在技术上有承压的情况下，面对美指回弹上涨，其调整也显得无动于衷。而隔夜美指冲高后回修，黄金多头却又跟随上涨一波，总得来看，就是黄金多头太过情绪化，而空头却表现得非常被动，这样的极端状态目前已经是非常常见的了，往往在重大基本面事件或数据前出现，一旦出现这种状态也预示基本面可能会有超出市场预料的意外情况，所以今日对于黄金务必要高度谨慎，防范市场可能借着美通胀数据来进行恶意的操控风险。只要记住老奉的话，中期看结构调整，长期看趋势走向，短期看形势控盘即可【操作分析】1小时图看，k线至上周1999一线一路上涨，经过三个交易日的发酵，于本交易日凌晨1点的时候，行情完全站上前期阻力位置2030一线，也就是说前期所预测的走势那样，下方破位2000一线就看空趋势，顺势空单参与，上方如果站住2030上方，那就顺势看多黄金，因为本周前两个交易日的区间，行情指示的区间就是2030/2000，所以不管是上下那个方向破位，我们就要调整思路对待。4小时图看，行情经过发酵，走势相对明朗，多头趋势偏强势，结合均线形态和下方趋势线来看，对行情是一个助力作用，也起到了支撑作用，操作上面低多对待。日线图看，行情在触底2000一线后，已经连续收录两根阳线说明行情已经有所回暖，加之下方趋势线交织运行，红色能量柱有放量苗头，指示行情偏强势【策略分析】黄金操作方面，奉百禄微信：FBL617公众号：奉百禄建议以2030为止损点位，上方多单参与，目标看2040/45，空单反面，咱不给与建议。短线的操作给到这个点位只做参考思路，行情瞬息万变，具体行情，具体对待，由于发文具有时效性，请注意点位差距，中长线方面，还在分析中，有合适进场点位，奉百禄会给出提示。具体操作建议，奉百禄盘中给出，以上分析内容仅代表奉百禄个人观点，不构成具体操作建议，据此操作，盈亏自负，投资有风险，入市需谨慎交易观念和对交易的态度比交易方法重要.要接受交易会亏钱的事实,接受交易风险,不管再完美的交易方法都是会亏钱的,不要在乎单笔交易的盈亏,只要交易方法能让你交易整体带来盈利就是个赚钱的方法.只要用自己的交易方法交易的足够多并能带来盈利的话你就会很有信心就敢不断放大手数,如果你无法接受上面的交易理念,一味追求完美的交易,根本不可能在交易上取的成功,只会让你越来越难受.要接受交易的不完美,在交易上有完美倾向的人不可能会成功兵无常势，水无常形！自信源于实力，人格成就魅力。对原油、黄金、白银、外汇等贵金属投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友，奉百禄微信：FBL617每日行情分析、解套策略、中长线布局指导尽在其中，欢迎志同道合之士前来促膝长谈! 编撰/奉百禄微信：FBL617公众号：奉百禄

奉百禄2023-05-10

奉百禄：5.9黄金走势亟待破位，晚间操作建议及走势分析

对美联储加息周期结束甚至转为降息，以及全球央行积极的购金行为，仍构成中长期黄金多头的有力支撑。但除此以外，短期市场也确实缺少新的利多题材【走势分析】金价在四年内有三次触及2075一线附近，最近的一次就是，上周五的高点2079一线，目前金价在突破了2079一线之后进入小幅回撤整理，这明显是技术调整而不是转入下跌。结合前期的形态走势来看，第一次接触高点2075附近后有回调200刀的幅度，第二次接触高点2075附近后有回调180刀的波幅，那么接下来的走势，在本周确认不破近期阻力2030一线后，奉百禄就可以确认，行情走势处于技术回调阶段，至于回调到哪里，还是要看接下来的具体形态，金价理论上已经没有“上方阻力”或“前高”，一旦美联储转入降息进程，持有黄金的机会成本将下降，金价有理由进一步开启趋势性上涨，金价甚至不排除直奔疫情期间回撤幅度的161.8%反弹位2350一线附近，如果米国内部问题溃烂的速度比想象得更快，这一目标甚至有可能就在今年年内出现在视野内。只要记住老奉的话，中期看结构调整，长期看趋势走向，短期看形势控盘即可【操作分析】1小时图看，k线趋于横盘整理，连续两个交易日给出了窄幅区间震荡的形态，结构上也没有发生任何变化，还是上周跳水后的触底反弹结构的延续，这里就可以看出，多头的动能正在减弱，虽然有反弹，但是力度不大，也就是说多头难以维持现在这个状态，本周三到五个交易日会给出向下的方向，操作上尽量避免多单参与。4小时图看，行情正处于关键节点，对于多头来说，如果不能再短时间内打破上方2030一线的阻力，那就是跟跳水前2050一线的横盘是一样的节奏了，上方不破，处于下行通道的k线就顺势下跌。操作上还是要高空为主。日线图看，k线有收到来自5日均线2030一线的*，也就是小时图上方压力的来源，话说回来，k线现在的形态是出于对前期行情下跌的技术反弹，所以中长线看来，还是要继续看回调【策略分析】黄金操作方面，奉百禄结合上述分析来看，短线方面建议见2030下方附近可以空单进场，止损放在2030一线，目标看下方2000/2018附近。多单方面2020一线参与，破2015损离，目标看2030附近。短线的操作给到这个点位只做参考思路，行情瞬息万变，具体行情，具体对待，由于发文具有时效性，请注意点位差距，中长线方面，美盘不破2030一线，有合适进场点位，奉百禄会给出提示。具体操作建议，奉百禄盘中给出，以上分析内容仅代表奉百禄个人观点，不构成具体操作建议，据此操作，盈亏自负，投资有风险，入市需谨慎随着市场的进步，深度下跌正在酝酿反弹：更多的上涨正在酝酿下跌。但有多少人能抓住这个极端呢？有一种说法：只要市场上有人在与趋势作斗争，那么趋势就不会结束。在趋势的过程中，有多少“敢于成为世界第一”的英雄被市场无情地消灭。趋势是可以识别的。之所以有这么多人赔钱，是因为人性的问题，也就是说，他们知道趋势的方向，但他们选择在不知不觉中与趋势竞争，因为他们贪婪和恐惧，或者认为自己比市场更聪明。第二，他们不知道什么是趋势，完全凭感觉走在市场上。这些明白才能立足市场兵无常势，水无常形！自信源于实力，人格成就魅力。对原油、黄金、白银、外汇等贵金属投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友，奉百禄微信：FBL617每日行情分析、解套策略、中长线布局指导尽在其中，欢迎志同道合之士前来促膝长谈! 编撰/奉百禄微信：FBL617公众号：奉百禄

奉百禄2023-05-09

邦达亚洲：经济数据表现疲软欧元小幅收跌

经开始显现。他认为，自去年年初开始的全球央行加息潮目前紧张状况的导火索，但危机还有进一步扩大的趋势。他在采访中谈到： “商业地产和美国地区银行所陷入的恶性循环让人感到担忧。企业信贷风险的错误定价也是一个问题。” Subran补充说，投资者可能会面临持续几个月的大幅回撤。　　另外，继巴克莱之后，高盛在最新报告中也建议客户，不要对美联储今年降息抱有希望，目前市场对此过分自信，要为这种预期的信心下降做准备。本周一，与美联储会议期挂钩的互换合约定价依然显示，到今年底，联储的政策利率将比当前水平低约70个基点。而在最新报告中，以Praveen Korapaty为首的高盛策略师却建议客户，买入对应12月联储会议期的合约，预计该合约将上涨。 “我们承认存在一些近期的风险，比如对美国小银行的担忧，以及悬而未决的美国政府债务上限问题，它们可能进一步深化降息的定价。可是，考虑到强劲的宏观背景，对美联储降息的预期可能过头。”他们写道。他们指出，从历史上看，当美联储进行了一系列加息（上周是自2022年3月以来的第10次加息），通常会有两次会议决定不再有任何利率变动。未来六个月最有可能的结果是“美联储按兵不动”。但这样的看法和目前市场定价的今年宽松程度相悖。　　今日需要关注的数据不多，仅有法国3月贸易帐和美国4月NFIB小型企业信心指数两项数据需要关注。　　美元指数　　美元指数昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于101.50附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，日前美国表现强劲的非农就业报告也对汇价构成了一定的支撑。不过，美联储年内的降息预期限制了汇价的反弹空间。今日关注102.00附近的压力情况，下方支撑在101.00附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.0990附近。除美元指数反弹收涨对汇价构成了一定的打压外，时段内欧元区表现疲软的经济数据也对汇价构成了一定的打压。不过，欧洲央行的加息预期和美联储年内的降息预期限制了汇价的回调空间。今日关注1.1100附近的压力情况，下方支撑在1.0900附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.2610附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在空头回补和强劲非农就业报告的支撑下反弹收涨也是施压英镑回落的重要因素。不过，投资者对英国央行本周的加息预期限制了汇价的回调空间。今日关注1.2700附近的压力情况，下方支撑在1.2500附近。

金融界2023-05-09

邦达亚洲: 经济数据表现疲软欧元小幅收跌

经开始显现。他认为，自去年年初开始的全球央行加息潮目前紧张状况的导火索，但危机还有进一步扩大的趋势。他在采访中谈到： “商业地产和美国地区银行所陷入的恶性循环让人感到担忧。企业信贷风险的错误定价也是一个问题。” Subran补充说，投资者可能会面临持续几个月的大幅回撤。

邦达亚洲2023-05-09

疯狂“做空”美联储？全球央行继续爆买黄金

　　世界黄金协会数据显示，一季度全球央行黄金储备增加量同比暴涨176％！金价逼近历史新高后，二季度黄金买盘仍将超过卖盘？策略师警告：这么做等同于做空美联储…… 　　在对美元霸权的反抗日益加剧之际，世界各国央行都在增加黄金储备。　　世界黄金协会上周五报告称，今年第一季度，全球央行增加了228.4吨黄金储备。虽然这一数字较去年第四季度下降了40％，但较去年同期增长了176％。　　这也创下了一季度同比涨幅的新高，并远远超过了2013年第一季度创下的同比增长34％的纪录。世界黄金协会在报告中称：　　“考虑到去年创纪录的需求增速，今年一季度的增速就更令人印象深刻了。” 　　第一季度最大的黄金买家主要在亚洲。根据世界黄金协会的数据，新加坡央行购买了69吨黄金，紧随其后的是中国，购买了58吨，土耳其购买了30吨，印度购买了7吨。　　与此同时，俄罗斯央行的最新数据显示，一季度其黄金储备减少了6吨，这可能是由于硬币的铸造，不过其黄金储备总量跟去年相比仍增加了28吨。最近有不同的迹象表明，俄罗斯的黄金正大量涌入阿联酋、土耳其和中国香港。　　过去几十年，美元一直是各国央行储备的主要货币。但近期黄金需求激增被视为去美元化的迹象，因为此前美元被美国政府“武器化”，在俄乌冲突中对俄罗斯施加金融压力。洛克菲勒国际主席鲁奇尔•夏尔马（Ruchir Sharma）上个月就表示：　　“因此，黄金作为最古老、最传统的资产，如今成了各大央行对抗美元的工具。” 　　世界黄金协会上周五表示，各大央行的黄金购买量依然强劲，几乎没有迹象表明这种趋势会在短期内发生变化。该协会重申了其观点，即在今年第二季度，黄金买盘将继续超过卖盘。　　与此同时，金价一直在逼近历史新高，尽管上周五在异常强劲的非农报告公布后一度回落至2000美元附近，金价今年迄今仍上涨了11％，并且较去年11月的低点上涨了25％。　　RJO期货公司的高级市场策略师鲍勃·哈伯科恩（Bob Haberkorn）表示，黄金的这一上涨是投资者大量转向安全资产的结果。　　在他看来，这是因为美联储在抑制高通胀方面遇到了困难，而其激进的加息举措又引发了银行业的动荡，并增加了信贷紧缩的可能性。哈伯科恩表示：　　“所以基本上，现在买入黄金几乎等同于在‘做空’美联储。美联储无法在太长时间内在利率问题上采取更激进的举措。”

金融界2023-05-08

去美元化利好黄金！全球央行正增加黄金储备这一趋势短期不会变

在去美元化日益加剧之际，世界各国央行都在增加黄金储备。

超启2023-05-08

购金热潮！中国黄金储备实现“六连增” 金价狂飙至历史新高

库存约为2,076吨。有数据显示，在全球央行大举购入黄金的同时，中国央行黄金储备实现“六连增”。截至4月末，中国央行黄金储备报6676万盎司，环比上升26万盎司。这也是中国央行黄金储备连续第六个月增加。过去一年，各国央行购买了大量黄金，以实现资产多元化，同时保护外汇储备免受美元走软和通胀猖獗的影响。世界黄金协会(WGC)的数据显示，尽管2023年第一季度黄金流入有所放缓，但黄金交易量仍处于历史高位。新加坡、中国和土耳其是最大的买家。世界黄金协会最新报告称，今年一季度，多国央行的购金行为提振了黄金需求，全球官方公布的黄金储备增加228吨，创下了一季度历史新高。世界黄金协会认为，在市场波动性和风险加剧的时期，官方大规模持续购金凸显了黄金在国际储备投资组合中的作用。其2022年全球央行黄金储备调研结果显示，“危机时期的表现”“对冲通胀”“长期保值资产”等是央行持有黄金的主要驱动因素。由于市场对美国经济放缓和信贷压力持续存在的迹象感到担忧，对黄金的巨大需求推动金价升至历史高位水平。中美关系日益脆弱所带来的地缘政治风险，也提升了黄金的避险吸引力。中国最近的购买狂潮始于去年11月，是自2019年9月结束的10个月连增以来的第一次。在此之前，上一波资金流入在2016年底结束。与此同时，数据显示，中国4月底的外汇储备增至3.2048万亿美元，比上月增加209亿美元。外汇管理局在一份声明中表示，外汇储备的增加是美元贬值和全球金融资产价格上涨的结果。中国经济的反弹将有助于外汇储备保持基本稳定。 4月，受全球宏观经济数据、主要经济体货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。仲量联行大中华区首席经济学家庞溟表示，4月，美元指数回落推升非美元货币汇率及资产价格市值，同时，全球股市、债市、汇市变化对中国外汇储备规模形成“正估值”效应。 “在央行恪守汇率政策中性，基本退出外汇市场常态干预情况下，我国外汇储备余额变化主要由汇率和资产价格变化引发的估值效应所驱动。”中银证券全球首席经济学家管涛说。管涛表示，随着美联储加息进入尾声，美元强势趋于缓和，但未来激进紧缩引发的美国经济金融动荡，仍可能阶段性地影响全球股债汇走势，进而对中国外汇储备规模造成扰动。

云涌2023-05-08

2023全球金融风险正在上升！朱民谈硅谷银行事件不是系统性风险，但其性质是系统性风险

金融业当前面临的系统性风险，大的背景是全球央行资产负债表大幅扩张，金融机构持有的债券大幅增加。在货币长期宽松、供给侧波动以及通货膨胀情形下，美联储连续强劲加息，如此短的时间，金融机构即便想要调整资产负债表也措手不及，这对金融机构特别是银行构成特别大的挑战。

金融界2023-05-06

买买买！第一季全球央行增持228吨黄金创下第一季历史新高

世界黄金协会称，在截至3月底的三个月里，各国央行对黄金的需求在第一季创下历史新高，全球总体需求呈现出“喜忧参半”的局面。

夏洛特2023-05-06

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