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鲍威尔最后的“放风” 小心美元死猫跳!11月美股完美收官 投资者追涨有望?
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预期。 受美国国债收益率下降以及人们对
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可能降息的预期日益增强,以知名科技公司为首的全球大型企业的市值在 11 月份大幅上升。 标准普尔 500 指数经历了有记录以来最强劲的 11 月份之一,而 MSCI 所有国家世界指数则出现了过去十年来的第三大月度涨幅。 过去一个月,苹果公司的市值跃升 11.2%,达到 2.95 万亿美元;而微软的市值增长 12.1%,达到 2.8 万亿美元。 (来源:路透社) 英伟达公司宣布第三季收入同比增长 206% 至 181 亿美元,其市值飙升 14.7% 至 1.15 万亿美元。该公司还预计第四财季的收入将高于预期,理由是供应链状况改善以及对其人工智能(AI)芯片的强劲需求。 除此之外。通胀担忧的缓解也给银行股带来了巨大提振。截至 11 月底,摩根大通的市值增长了 12.2%,达到 4,510 亿美元。 随着 Model 3 和 Y 汽车在中国的价格上涨,上个月特斯拉的市值提高了近 20%,达到 7,632 亿美元。 (来源:路透社) 市场研究公司 Rho Motion 的数据显示,尽管补贴停止,中国 10 月份电动汽车销量仍大幅增长。 相反,油价下跌导致主要石油公司的市值下降。沙特阿拉伯石油公司和埃克森美孚公司的市值分别下滑了 0.3% 和 2.9%。 法国农业信贷银行(Credit Agricole)新兴市场研究与策略主管 Sébastien Barbé 表示:“市场想知道美国明年降息的预期是否有些超前。” “从鲍威尔的角度来看,警告市场不要对可能的降息过度乐观,以保持货币条件足够紧缩,以确保通货紧缩是可持续的,这可能很诱人。” 意大利债券表现优于同行,在意大利制造业数据意外下降后,货币市场加大了对欧洲央行降息的押注。 美国周四(11月30日)公布的统计数据显示,一项关键通胀指标在 10 月份有所放缓,增加了美联储结束紧缩政策的理由,并强化了上个月提振全球市场的说法。#美联储政策转向# 尽管欧佩克+集团同意削减供应,但原油价格仍下跌。欧佩克+会议承诺从 1 月份开始每天减产约 90 万桶,但具体细节尚不清楚,2 月份布伦特原油价格跌至每桶 81 美元以下。 黄金有望连续第三周上涨。 亚洲方面,MSCI 亚太股指跌幅高达 0.5%。有报道称,一家身份不明的国家机构购买了交易所交易基金,这可能是提振市场的最新举措,中国股市收复跌幅。
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IreneLim
2023-12-01
加拿大央行:大多数金融机构对数字加元的潜力持怀疑态度
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家正在探索数字现金。 今年早些时候,对
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数字货币投资行业的一项全面调查显示,央行数字货币的支持有限,而且对数字美元、欧元、日元或英镑的运作方式缺乏了解。
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Dan1977
2023-11-30
今日财经日历大事件提醒
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至11月24日当周EIA每周原油进口
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和政府动态关注: 09:00:新西兰央行利率决策 15:00:泰国央行利率决策 18:00:OECD公布经济展望 23:05:英国央行行长贝利讲话 23:15:英国央行官员Hauser讲话 29日:中国外长王毅主持联合国安理会巴以问题高级别会议 30日02:45:美国克利夫兰联储行长Mester讲话 30日03:00:美联储发布褐皮书
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金融界
2023-11-29
利率见顶预期升温之际
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行长警告政策前景仍不明朗
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澳大利亚、英国和泰国的央行行长警告,尽管全球对利率见顶或接近见顶的预期升温,但货币政策前景仍然不明朗。 澳大利亚央行行长Michele Bullock在香港举行的会议上称,该行正在应对广泛的不确定性和考验。她补充说,经济活动的韧性超出预期,服务业通胀“有些顽固”。 英国央行副行长Dave Ramsden指出,尽管仍有许多不确定因素,但他对前景的信心正在增强。他表示市场已经认识到利率将在更长时间内保持在高位,同时提到利率市场的波动及其对数据发布的敏感性。 西班牙央行行长Pablo Hernandez de Cos则表示,利率升高改善了银行的盈利能力,但这种影响是短期的。他警告,某个时候信贷风险可能会出现,资产可能会蒙受损失。 “我们发出的信息是,银行业应保持非常谨慎,”他建议银行利用高盈利能力来增强自身的韧性。 泰国央行行长Sethaput Suthiwartnarueput对家庭高负债表示担忧,目前家庭债务占该国GDP的比重已达90%左右。令政策复杂化的其他因素还包括中小企业的信贷增长转为负值,中国游客数量尚未恢复到疫情前水平。 此外,Sethaput指出,泰国和其他一些新兴市场最终的
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金融界
2023-11-29
CWG Markets:美数据疲弱终结加息周期,黄金多头势不可挡
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能性。但黄金的前景仍不明朗,因为大多数
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都暗示将在更长时间内保持较高的利率。利率上升推高了投资黄金的机会成本。尽管如此,黄金今年仍上涨了约10%,受益于一些避险需求。 每周黄金调查显示,对于下周金价走势,华尔街及散户看涨情绪高涨。有分析师认为,鉴于美联储加息势头见顶,美元疲软,年底黄金价格将触及3000美元/盎司。 德国商业银行的经济学家分析了黄金的前景。他们认为,“在显着复苏之后,黄金的上涨潜力已变得有限。黄金上涨的推动因素是对美联储不会进一步加息的希望。毕竟,最新的经济数据相当令人失望。 然而,与此同时,黄金的上涨潜力似乎有限:我们的经济学家预计第一次降息只会在明年年中实施,因此只有到那时,黄金的价格才有可能持续攀升至 2000美元/盎司以上。 OPEC+即将解决关于产量配额的争端,该争端迫使该组织推迟了一次关键会议。据一名代表透露,该组织正在努力调整为安哥拉和尼日利亚设定的2024年目标,以缓解它们最近几天表达的不安。在这个问题上的僵局迫使沙特阿拉伯及其合作伙伴。 本周末在维也纳举行的政策制定会议推迟到下周。官员们周五表示,谈判仍在继续,达成协议似乎指日可待。 过去一周,OPEC+进一步减产的可能性已从接近于零变成了一种真正的可能性。尽管如此,交易员们正以极其谨慎的态度对待该组织即将召开的会议。市场的警惕在很大程度上源于欧佩克最近几天的混乱行为,即在没有官方解释的情况下,将会议推迟了四天,并将会议移至线上。代表们将原因归咎于非洲成员国在配额问题上的争执。尽管代表们表示,非洲产油国的争端似乎有望得到解决,但这无助于市场对欧佩克+凝聚力和效率的看法。德商银行和对冲基金经理Pierre Andurand警告称,如果沙特和俄罗斯简单地将目前的措施(单边削减130万桶/日)延长到2024年初,油价可能会下跌。若其他成员国减产,可能会赢回多头,但这将很难协调。 哈马斯周日释放了17名被关押在加沙的人质,其中包括一名四岁的美国女孩,以色列也在停战的第三天释放了囚犯。红十字国际委员会称其已成功从加沙转移了17名人质。哈马斯称其已移交13名以色列人、3名泰国人和1名俄罗斯公民。 以色列总理内塔尼亚胡说,他告诉拜登,停火结束后将全力恢复行动,“以实现我们的目标:消灭哈马斯”。医护人员和当地消息人士说,约旦河西岸爆发了暴力冲突。 美国11月商业活动保持稳定,但私营部门就业人数出现近三年半来的首次下降,与第四季经济放缓的预期一致。标普全球称,由于服务业活动小幅增长抵消制造业萎缩,美国11月综合PMI持平于50.7。制造业PMI降至49.4。服务业PMI升至50.8。就业指数降至49.7,为2020年6月以来首次萎缩 万事达卡的Spendingpulse报告称,不包括汽车销售的美国黑色星期五零售销售额同比增长2.5%。报告显示,随着消费者在网上购买优惠商品,周五的电子商务销售额同比增长了8.5%,而实体店内销售额则增长了1.1%。 美银表示,投资者在最近的两周内向股市投入400亿美元,为2022年2月以来最大两周资金流入。 调查显示,德国11月企业景气改善程度低于预期。伊福经济研究所(Ifo)称,11月IFO企业景气判断指数为87.3,调查预估为87.5。 瑞士央行行长乔丹称通胀尚未被击败,瑞士央行在12月14日举行下一次会议讨论政策时,不排除进一步提高利率的可能 美元指数技术分析: 美指上周五上涨在103.85之下遇阻,下跌在103.35之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.70之下遇阻,后市下跌的目标将会指向103.20--103.00之间。今天美指短线阻力在103.65--103.70,短线重要阻力在103.95--104.00。今天美指短线支持在103.20--103.25,短线重要支持在103.00--103.05。 欧元/美元技术分析: 欧美上周五下跌在1.0895之上受到支持,上涨在1.0950之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0910之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0965--1.0985之间。今天欧美短线阻力在1.0960--1.0965,短线重要阻力在1.0980--1.0985。今天欧美短线支持在1.0910--1.0915,短线重要支持在1.0875--1.0880。 黄金技术分析: 黄金上周五下跌在1991.00之上受到支持,上涨在2004.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2012.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1994.00--1987.00之间。今天黄金短线阻力在2006.00--2007.00,短线重要阻力2011.00--2012.00。今天黄金短线支持在1994.00--1995.00,短线重要支持在1986.00--1987.00。 主要财经数据: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数11月24日(周五)收盘上涨35.92点,涨幅0.22%,报16030.65点; 英国富时100指数11月24日(周五)收盘上涨8.03点,涨幅0.11%,报7491.61点; 法国CAC40指数11月24日(周五)收盘上涨14.87点,涨幅0.20%,报7292.80点; 欧洲斯托克50指数11月24日(周五)收盘上涨11.63点,涨幅0.27%,报4372.95点; 西班牙IBEX35指数11月24日(周五)收盘上涨32.85点,涨幅0.33%,报9938.35点; 意大利富时MIB指数11月24日(周五)收盘上涨191.29点,涨幅0.65%,报29427.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数11月24日(周五)收盘上涨117.12点,涨幅0.33%,报35390.15点; 标普500指数11月24日(周五)收盘上涨2.72点,涨幅0.06%,报4559.34点; 纳斯达克综合指数11月24日(周五)收盘下跌15.00点,跌幅0.11%,报14250.85点。 贵金属收盘: 现货黄金收涨0.49%,收报2002.48美元/盎司,接近本月最高价位。 COMEX 12月黄金期货收涨0.51%,收报2003.00美元/盎司,本周累计上涨约0.9%。 COMEX 12月白银期货收涨2.76%,收报24.341美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在103.70---103.00的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.0980---1.0910的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.2670---1.2550的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.8840---0.8790的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在149.75---148.95的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6620---0.6560的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3690---1.3570的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 黄金:可以在2007.00---1986.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2023-11-27
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CWG Markets
2023-11-27
今日财经日历大事件提醒
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30:美国11月达拉斯联储制造业指数
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和政府动态关注: 22:00:欧洲央行行长拉加德讲话 27日:越南国家主席武文赏访问日本 27日:欧盟外交事务委员会会议举行
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金融界
2023-11-27
【黄金收市】美联储加息或见顶 金价重回2000美元上方
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能性。但黄金的前景仍不明朗,因为大多数
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都暗示将在更长时间内保持较高的利率。利率上升推高了投资黄金的机会成本。尽管如此,黄金今年仍上涨了约10%,受益于一些避险需求。 今日黄金调查显示,对于下周金价走势,华尔街及散户看涨情绪高涨。有分析师认为,鉴于美联储加息势头见顶,美元疲软,年底黄金价格将触及3000美元/盎司。 德国商业银行的经济学家分析了黄金的前景。他们认为,“在显着复苏之后,黄金的上涨潜力已变得有限。黄金上涨的推动因素是对美联储不会进一步加息的希望。毕竟,最新的经济数据相当令人失望。 然而,与此同时,黄金的上涨潜力似乎有限:我们的经济学家预计第一次降息只会在明年年中实施,因此只有到那时,黄金的价格才有可能持续攀升至 2000美元/盎司以上。 在感恩节假期一周之后,下周数据发布和市场活动将恢复正常。重点内容包括周三公布的美国第三季度 GDP 第二次公布、周四公布的 10 月份核心 PCE、个人收入和支出,以及周五公布的 11 月份 ISM 制造业 PMI。
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慧宣鑫语
2023-11-25
机构:对欧洲央行来说,通胀问题可能比经济衰退更令人担忧
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——比将其拉回目标水平更为重要。与其他
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一样,欧洲央行的目标通胀率为2%。
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金融界
2023-11-23
今日财经日历大事件提醒
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7:30:英国11月服务业PMI初值
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和政府动态关注: 10:00:国新办就加强法治建设、服务保障高质量发展有关情况举行发布会 15:20:印尼央行利率决策 20:30:欧洲央行公布10月份货币政策会议纪要 20:30:欧洲央行管委、爱尔兰央行行长Makhlouf讲话 20:30:欧洲央行执委Cipollone讲话 20:35:欧洲央行执委Panetta讲话 23日:俄罗斯国家杜马主席沃洛金率团访华 休市提醒: 日本东京证券交易所因劳动感恩节休市一日 美国股市因感恩节休市一日 洲际交易所旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间24日02:30结束 芝商所旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间24日03:30结束
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金融界
2023-11-23
上涨 120% 后再现新动力三张图解析比特币牛市背后的逻辑
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政策周期、美国金融状况和 10 年期美国国债收益率的数据表明,加密市场将迎来进一步回暖。 自今年以来,比特币价格已上涨 120%,大多数分析师普遍预测其还将在短期内进一步上涨。他们指出,预计美国证券交易委员会 (SEC) 将很快批准一个或多个比特币现货 ETF,同时明年 4 月的比特币减半即将到来。 市场经济环境的变化也让比特币看涨的观点得到了支持。以下三张图显示了导致去年价格暴跌的宏观经济因素出现了积极转变。 全球紧缩周期迎来转折点?或为加密市场带来更多资金 去年撼动包括加密货币在内的金融资产的全球紧缩周期已达到顶峰(BIS、TS Lombard) 宏观经济预测咨询公司 TS Lombard 的图表显示了自 1947 年以来各国央行紧缩性与宽松型货币政策的对比。正值表明对紧缩性货币政策的偏好,负值则表明对宽松型货币政策的偏好。 其中,宽松型政策包括通过降息及其他措施增加市场流动性,向金融体系释放更多资金,正如 2020 年 3 月新冠病毒爆发后的 18 个月那样;紧缩型货币政策包括通过加息和其他工具来吸收市场流动性,从而抑制通货膨胀。 最近,这一趋势有所下降,这表明去年加密货币在内的金融市场的全球紧缩周期已经见顶,现在市场越来越倾向于宽松的流动性。 而随着全球通胀率放缓,各国央行有了更多空间开始减缓货币政策的收紧,可能会导致更多资金流入加密市场。众所周知,比特币对全球流动性状况的变化极其敏感,当市场流动性增多时,比特币价格往往会上涨。 美国金融形势已有所缓和 根据下图显示的华尔街巨头高盛自 1 月份以来的美国金融状况指数(FCI),该指数已从几周前的年内高点 100.74 跌至略低于 100,抵消了 9 月和 10 月出现的所有紧缩政策带来的影响。 FCI 中包含的变量包括短期利率、长期利率、贸易加权汇率、信用利差指数,以及股票价格与 10 年平均每股收益之比。该指数每下降 ( 上升 )1%,就会推动随后三到四个季度 GDP 1% 的正 ( 负 ) 变化。 该指数的下跌与美联储长期加息的立场相反,并暗示美国经济未来将呈现弹性,这对包括加密货币在内的风险资产来说是个积极信号。而今年以来比特币的大部分涨幅都发生在美国交易时段。 FCI 已降至略低于 100 的水平,逆转了 9 月和 10 月以来的整个紧缩政策(高盛) 根据美联储分析师的说法,金融状况是「资产价格和利率的组合」,会根据经济健康状况和货币政策而变化,也可能影响经济本身。 10 年期国债收益率呈下行趋势,风险资产出现积极信号 美国 10 年期国债 ( 即所谓的无风险利率 ) 的收益率下降也是比特币上涨的另一个积极信号。自美国财政部本月初宣布放缓债券购买速度以来,美国 10 年期国债的收益率已经下降了 50 个基点至 4.43%。通常而言,这种下跌往往会促使投资者转向股票和加密货币等其他资产寻求更高的回报。 同时,从 10 年期国债的日线图出现看跌的头肩顶形态来看,其收益率可能进一步下跌。 EFG 银行的研究团队本周在给客户的一份报告中表示,「10 年期国债收益率触及较低的高点 ( 正如预期 ) 并跌破头肩顶。该模式的收益目标位约为 3.93%,但目前的水平 ( 上升趋势 ) 和 4.33%( 突破点 ) 也是潜在的支撑位。」 美国 10 年期国债收益率日线图(TradingView/CoinDesk) 潜在风险 不过,高盛 FCI 指数所暗示的金融状况收紧的逆转,可能会给美联储的言论带来更加强硬的基调,迫使市场重新考虑未来几个月再次加息的可能性。这可能会放缓比特币反弹的步伐。 另外,看多者还应关注日本退出超宽松货币政策、地缘政治问题、美国商业地产担忧以及潜在的通胀加剧等风险资产价格波动的根源。 来源:金色财经
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金色财经
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