FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网_关键字搜索-FX168

全球数字财富领导者

CoNET｜客户端｜旧版｜｜

FX168 全球视野中文财经

登录 / 注册

华福证券：给予裕同科技买入评级
 go
逆境稳增：24年消费电子包装需求回暖，全球化布局加速　　公司作为国内包装行业龙头，从早期消费电子包装优势领域，已发展成多产品、多客户驱动的增长格局。24H1实现营收73.53亿元，同比+15.5%，归母净利润4.97亿元，同比+15.2%。1）3C包装：24年以来消费电子需求改善，根据wind，2Q24全球智能手机销量同比增长6.5％，创三年来最高的同比增速，伴随下半年消费旺季来临以及后续AI换机潮，有望对公司3C包装（营收占比近70%）业务形成支撑。2）烟包&酒包：随中烟招标市场化趋势提升，2022年以来公司新增烟包中标数增多，成功导入广西中烟、云南中烟、湖南中烟、福建中烟、安徽中烟等优质大客户。酒包业务覆盖白酒主产区，知名客户合作深化。3）环保纸塑：顺应双碳趋势，未来增长空间广阔。公司23年环保包装营收10.6亿元，2019-2023年营收CAGR为36.1%，成功引入多家欧美大客户。4）全球化推进：公司已在越南、印度、印尼、泰国、马来西亚等海外地区建立7个生产基地，24年将推动印尼泗水项目、印尼雅加达项目、越南平阳项目、印度德里项目投产，进一　　步完善国际化供应链；启动墨西哥、菲律宾新工厂建设，开拓包装新品类。　　盈利中枢回升：原料成本可控、智造提效、资本开支减少　　2023年公司实现毛利率26.23%，同比+2.48pct，净利率9.82%，同比+1.8pct。展望未来，我们认为三大因素有望支撑盈利修复趋势延续：1）原材料成本压力可控，主要原材料价格目前处于近三年低位，24年同比仍有下降。2）智造提效：近年加快推进智能化建设，许昌智能工厂成效显著，直接人工占成本比重从2019年的14%降至2023年的12.1%，未来随各工厂效能提华福证券升，运营效率有望持续优化。3）资本开支优化：随着公司的产能投资基本完成阶段性布局，近两年资本开支已开始下降，预计未来固定资产投资逐步减少趋势不变。　　盈利预测与投资建议　　提高分红重视股东回报，公司计划2023-2025年分红比例不低于60%，长期投资价值凸显。我们预计2024-2026年公司归母净利增速分别为16%、18%、11%，目前股价对应24年PE为12x，低于可比公司平均水平。公司作为国内领先包装整体解决方案提供商，看好长期消费电子业务份额稳步提升，环保纸塑、酒包、烟标等业务多点开花，第二成长曲线发力可期，盈利中枢有望趋稳向上，首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示　　终端需求不及预期、市场竞争加剧、原材料价格波动、客户集中风险等。　　数据来源：公司公告、华福证券研究所　　诚信专业发现价值1 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券仲敏丽研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.18%，其预测2024年度归属净利润为盈利16.97亿，根据现价换算的预测PE为12.19。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级17家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为31.12。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-26
特斯联赴港递交招股书：2023年营收超10亿元，或成AI商业化落地最大赢家
 go
行业经验，特斯联持续拓展海外业务，推进全球化布局，从而形成第二增长曲线。截至2024年6月30日，特斯联的产品已被来自全球150个城市的超过800个客户部署，业务遍及中国、阿拉伯联合酋长国、新加坡和澳大利亚市场。这成为特斯联又一个深厚的竞争壁垒。在此基础上，今年特斯联国际总部在阿联酋正式落地，对国际市场的布局进一步提速。从宏观层面来看，在“一带一路”大背景下，公司有望抓住中阿数字经济合作浪潮带来的机遇，在人工智能、低碳能源、智慧城市等多个领域释放出强大的发展潜力。目前特斯联在海内外市场已逐渐积累起优质客户和优质案例，这将助力其收获更多全球客户信任，从而打开市场空间，进一步提升市场份额。凭借行业领先的AIoT能力，在国内，公司已携手英特尔等生态合作伙伴推进以AI CITY为代表的低碳超级智慧园区。在海外，特斯联与阿联酋邮政集团合作，赋能城市智慧交通；公司还赋能新加坡榜鹅数码园区的构建，其在澳大利亚的多个数智项目建设也在加速推进。作为领先的公域AIoT企业，特斯联默默在全球客户和合作伙伴背后，助力他们以极具效率和价值的方式完成数智化升级。最终，越来越多的全球客户借助特斯联得以获得更高的商业化成功，将反哺特斯联的内在价值持续增长。结语随着AI、IoT等技术发展，以及数字经济等政策导向，产业数智化是确定性的发展道路，而以特斯联为代表的AIoT企业在此过程中起到的实际是压舱石的作用。这也是为何特斯联作为头部，实现快速发展，并不断吸引资本市场关注的根本原因。结合行业发展前景，公司的业务、技术及市场多方面的能力，或许我们能够给予特斯联的价值潜力更多期待。
格隆汇2024-09-26
北信源：9月24日接受机构调研，民生证券、上海恒穗资产管理中心等多家机构参与
 go
将突破 1,000亿美元，我们认为随着全球化进程加快、一带一路的推动、越来越多中国企业出海，将为北信源“爱传”（Itran) 产品提供了巨大商业机会；关于商业模式设计，我们将采用"免费+增值"吸引全球用户，在“爱传”（Itran) 即时翻译机免注册免费使用基础上，对“跨国视频会议即时母语同译”、“模拟外教”等增值功能收取订阅费用。“爱传”的产品优势体现与信源密信通信融合，支持跨地域翻译、嘈杂环境下的极速语音识别，提供本地化部署服务，在安全性和隐私保护方面具有明显优势。在收益预期方面，我们通过免费用户的大规模增长带动增值服务和其他产品的销售；公司对“爱传”（Itran）PP在全球跨语言通信市场的前景充满信心，计划利用我们在安全通信领域的优势，在广阔的全球市场中占据独特位置。问：请北信源新发布的“信源密信 AI 即时母语传译”产品有哪些技术方面创新？答：北信源最新推出的“信源密信 I即时母语传译”功能，通过整合生成式 I、实时视频和加密技术，实现了性能与安全性方面的突破。该功能将翻译响应速度提升了 60%，仅需 1～2秒即可完成翻译过程，相比业界平均的 5秒，大幅提升了翻译效率，减少了用户的等待时间。该技术支持多人多语言场景下的即时互译，满足了复杂交流环境下的需求。在安全性方面，采用了动态加密算法、一文一密、三端加密等相关技术，提供了高强度的加密保护，确保用户通信的安全性。同时，支持私有化部署，充分满足了政企用户对数据安全的严格需求。基于信源密信 I能力平台，这项技术融合了多种大模型I 能力以及多项自研专利技术，结合最新的自然语言处理（NLP）和深度学习算法，构建了强大的多语种实时沟通功能。目前，该技术已能够支持超过 100 种语言的实时传译，并具备 I同声传译模式、多人会议同传模式、多国多人翻译机模式等多种应用模式，适用于各种多语言环境交流，彻底消除语言障碍。这项技术的应用潜力不仅限于商务领域，其市场潜力巨大，同时也在个人用户端具有广阔的应用前景。通过这些创新技术的融合，北信源致力于为用户提供了高效、安全、便捷的跨语言沟通解决方案，有望在全球范围内促进沟通的便捷性。问：“信源密信 AI 即时母语传译”包含哪六大功能，它们如何协同工作以优化跨国沟通并克服语言障碍？答：“信源密信 I即时母语传译”包含以下六大功能，它们各自针对不同的沟通场景，共同作用以优化跨国沟通并克服语言障碍1. I 同传翻译机支持多人同时用多种语言进行面对面交流，最多可支持四种语言同步播放在各自手机上，让不同语言的用户无需任何中介语言，轻松实现即时沟通。本功能无需注册就可以使用；2. I 母语对讲机在宴会、展会等热闹喧嚣的场合，使用“I 母语对讲”功能可以帮助不同语种的用户远距离无障碍交流，确保高效互动，不被语言和环境干扰。同时，也可作为在线长链接的“对讲机”模式，应用于各种有趣场景；3. I 母语通话让来自不同国家的人通过各自母语直接音视频通话，打破了语言和距离的限制。无论是跨国交友还是国际合作，都能够让异地沟通如同“面对面”般、“带随身翻译”般顺畅；4. I 母语同传会议在各类跨国会议中，用信源密信I即时母语传译功能，让各国参会者都能用自己的母语交流，解决了多语种会议中的沟通难题，多国人员可以直接交流，提高会议效率，确保信息准确传达，降低了聘请同声传译人员的成本的同时，极大提升了国际商务会议的效率；5. I同译演讲字幕信源密信 I即时母语传译，能够帮助演讲者实时将演讲内容翻译成听众的母语，并同步生成字幕，确保不同语言的观众都能实时理解每一句话，为全球活动、国际会议等场景带来了极大便利。相关内容可自动保存，并通过 I进行总结和要点提炼；6. I 文字消息翻译无论是在社交媒体上与国际友人交流，还是在旅行中需要即时翻译，都能提供实时 I智能翻译，按需操作，更快更准地即时翻译 100 多种语言文字。这些功能的集成，不仅提高了跨国沟通的效率和便捷性，而且通过精确的翻译服务，为用户在国际交流中提供了强有力的支持，共同克服了语言障碍，推动了全球化沟通的发展。问：信源密信如何助力中国企业克服语言障碍，推动其在“一带一路”倡议下的全球化发展？答：随着“一带一路”倡议的不断深入，中国企业面临着多语言交流的挑战。信源密信的 I即时母语传译功能，为企业提供了高效的跨语言沟通解决方案。这一功能可以在国际会议和商务洽谈中实现现场多语种同步翻译，确保沟通无障碍，提升交流效率。为了提升用户体验，北信源基于该技术推出了“爱传”PP，用户可通过应用市场轻松下载，实现随时随地的跨语言交流。在市场推广方面，该产品已在第21届中国－东盟博览会上正式推广和现场演示，并首先在海外市场（GOOGLE应用商店和苹果应用商店）上架，随后会在国内应用市场陆续上架，以满足国内用户的跨语言沟通需求。通过这些举措，信源密信不仅帮助企业解决了小语种人才短缺的问题，还简化了多语种沟通的复杂流程，从而提升了企业在全球市场中的运营效率，为中国的全球化发展提供了坚实的技术支撑。问：北信源刚推出“信源密信 AI 即时母语传译”和“爱传”APP，如何应对市场的激烈竞争和潜在挑战？答：北信源通过推出“信源密信 I即时母语传译”和“爱传”PP，全面覆盖跨语言通信市场的企业端和个人端。其策略和应对市场挑战的关键点体现在几个方面首先，北信源依托强大的 I翻译技术，提供精准、高效的即时母语传译服务，满足不同用户群体的需求。针对企业用户，北信源通过“信源密信 I即时母语传译”帮助企业克服语言障碍，促进其在“一带一路”倡议下的国际合作与交流。对于个人用户，则通过“爱传”PP提供便捷的日常沟通翻译工具，以此扩大市场覆盖。其次，北信源注重通信安全，确保用户数据的安全性和隐私保护，这在跨语言通信市场中是一个重要的竞争优势。此外，公司不断优化用户界面和操作流程，以提高用户体验，吸引和保留用户。面对市场竞争，北信源计划通过持续的技术创新、提升服务质量等方式来巩固和扩大市场份额。对于潜在挑战，如语言多样性和文化差异，北信源将不断丰富其语言数据库，提高翻译的准确性和适应性，并关注行业动态，灵活调整市场策略。通过这些综合策略，北信源旨在成为跨语言通信市场的领先者，并为不同用户群体提供卓越的翻译服务。问：近期以色列 BP 机爆炸事件引发了广泛关注，请公司在安全及检测方面具备哪些相关能力？答：关于近期以色列 BP机爆炸事件，公司对此类事件所涉及的信息安全、物理安全和生命安全的问题高度重视。为此，公司加大了对安全及检测领域的研究力度和项目投入，由于行业保密规定限制，公司无法公开披露具体的项目细节。未来，公司将持续扩展在安全及检测领域的研究范围，加强技术合作，构建全方位安全防护体系，保障人民生命和财产安全，为社会稳定和发展贡献力量。北信源（300352）主营业务：为客户提供涵盖网络与信息安全的软件开发、运维管理以及系统集成在内的行业级、城市级体系化信息服务解决方案,用户涉及政府、军队、军工、金融、能源等重要行业数万家单位。北信源2024年中报显示，公司主营收入2.33亿元，同比下降27.05%；归母净利润-6564.54万元，同比下降1927.33%；扣非净利润-6635.24万元，同比下降17448.72%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入1.03亿元，同比下降38.13%；单季度归母净利润-6857.82万元，同比下降4831.42%；单季度扣非净利润-6863.86万元，同比下降6006.57%；负债率34.78%，投资收益-384.86万元，财务费用340.96万元，毛利率64.03%。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1365.59万，融资余额减少；融券净流出174.03万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-25
9月25日证券之星午间消息汇总：A股5家公司同日发布收购事项进展
 go
，公司将成为从事轮胎研发、生产及销售的全球化专业平台，并进一步发挥与锦湖轮胎的协同效应，打造行业领先的上市公司。第四，合肥城建公告称，公司正在筹划以发行股份方式，购买安徽公共资源交易集团有限公司100%的股份，从而将主业向上游延伸至交易服务领域。目前，合肥城建的主业为房地产开发，包括住宅地产、商业地产及写字楼和工业地产的开发建设，而安徽公共资源交易集团有限公司的主业涵盖招标代理服务、招标增值服务、产权交易服务等，位于合肥城建所处产业的上游。第五，ST明诚为加快空间运营板块的发展速度，拟出资4601.35万元收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司51%的股权。ST明诚公告称，物管业务是公司空间运营板块的重要一环，也是对公司未来业务发展的重要补充。一方面，其优质的现金流将改善公司整体现金流情况，另一方面其在未来业务延展创新上有着较大的潜力空间。 2、凯瑞德公告，公司董事长、总经理纪晓文因涉嫌行贿被立案调查并实施留置。目前，公司董事会、监事会运作正常，公司控制权未发生变化。公司其他高级管理人员均正常履职，公司及子公司生产经营秩序正常，公司重大资产重组事项筹划推进中。由副总经理兼董事会秘书朱小艳暂代主持公司日常经营管理工作，该事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。 3、万通发展公告，公司与交易各方签署了《关于Source Photonics Holdings (Cayman) Limited之股份转让协议之补充协议》，截至公告披露日，公司已收到全部交易方的签署页。根据补充协议，公司将以现金方式购买转让方持有的Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 60.16%的股份，交易价款分四期支付，第一期价款为1.54亿美元(含税)，占总价款的51%。 4、双成药业发布股票交易严重异常波动及风险提示性公告，公司正在筹划重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金的方式购买奥拉股份100%股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易的审计、评估工作尚未完成，具体交易价格尚未确定。重组事项尚需履行内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可实施，存在不确定性。公司提醒投资者理性投资，注意风险。 03. 机构观点 1、方正证券研报指出，展望后市，当前货币政策先行，财政政策将接棒发力，市场风险偏好有望继续大幅改善，叠加增量资金入场扭转资金存量博弈局面，建议开启多头思维，积极寻找底部布局机会，把握修复行情。行业配置建议关注：(1)回调充分且具备景气线索的资源板块(贵金属、铜、铝、煤炭)；(2)央国企价值重估的泛公用事业板块(水务、电力、交运、通信)；(3)具备景气支撑的新兴市场工业化的出海链条(客车、船舶、跨境物流、工程机械)。 2、中国银河证券研报表示，畜禽养殖链为当前关注点，建议重点关注生猪养殖行业的回调布局机会，综合考虑行业已有的亏损时长及能繁母猪去化幅度，叠加后续供需矛盾加剧的预期及成本下行带来的利润超预期，重点关注成本边际变化显著、资金面良好的优质猪企，可关注牧原股份、温氏股份、天康生物。黄鸡价格与猪价有一定相关性，且考虑自身供给端低位，后续价格存上行可能，可关注立华股份。另外可关注养殖链后周期，包括饲料龙头海大集团，及动物疫苗相关企业，包括中牧股份、普莱柯、生物股份等。白鸡行业上游供给收缩，父母代存栏仍处于震荡过程中，静待行业复苏，持续进行板块性关注。 3、开源证券研报指出，本次系列政策超预期，有助于提振市场投资者信心并提升市场活跃度，利好低估值高beta的非银板块。投资建议：券商：板块估值和机构持仓处于历史低位，业绩同比增速见底看好板块反弹行情。首推交易量敏感度高、今年调整幅度大的互联网券商和金融IT标的，受益标的同花顺、东方财富、指南针；推荐并购主线，受益标的中国银河、浙商证券；推荐财富管理业务优势突出的东方证券。保险：负债端景气度延续，资产端受益于权益市场上涨利润弹性突出，推荐中国太保、中国人寿、中国平安；受益标的新华保险。多元金融：看好受益于美联储降息、港股市场活跃度提升的香港交易所，看好穿越周期攻防兼备的江苏金租。此外，关注多元金融板块长期破净的央企金控平台。
证券之星2024-09-25
科达利：9月24日进行路演，投资者参与
 go
如何看待？可否详细介绍一下？答：您好！全球化战略方面，公司持续深化与优化全球化布局，欧洲三大生产基地正按既定节奏稳步进行，瑞典和匈牙利一期已顺利投产并放量增长，匈牙利二期正紧锣密鼓的推进中，德国基地蓄势待发，静待客户订单放量；同时，美国基地前期准备工作有序开展，未来将配合客户需求节奏，逐步释放产能。研发方面，公司始终坚持以下游客户需求和行业发展趋势为导向，持续加大研发投入，拥有先进的技术积累和经验丰富的研发团队，基于通用技术和产品平台，不断推出新产品和新技术满足市场需求。谢谢！问：请励总，公司 9 月 21 日与伟创电气、盟立自动化成立的合资公司生产的减速器等部件，是否与深圳科盟的产品重合？公司进一步投资机器人零部件，是否表明机器人行业的商业落地已经成熟，有没有具体的定点和产业配套信息。答：您好！公司此次拟投资的深圳伟达立是主营机器人有关的精密机械零部件、机器人关节、控制器、驱动器、减速器等关键组件，与深圳科盟的产品有一定关联但不完全重合。目前是产业及产品发展的关键时期，通过各方的资源投入有助于提升综合效益，因此以合资方式成立新公司进行深度的合作，进一步扩大整体的经营效益。具体经营情况请关注公司后续披露的相关报告。谢谢！问：公司在 2024 年中报中业务方面最大的变化就是多次及了机器人行业。报告期内公司与台湾盟立等公司共同投资设立控股子公司深圳市科盟创新机器人科技有限公司，以拓展在人形机器人关节部件方面的业务。请公司介绍下目前在机器人关节部件方面的进展情况及是否达到预期。答：您好！目前，公司人形机器人关节部件处于设备采购、样品研发制作等准备阶段，后续公司将根据客户需求实现产能落地。谢谢！问：4680 大圆柱电池结构件是否已具批量生产和销售？目前，是否以出口为主？答：您好！公司已具备 4680 大圆柱结构件批量生产和销售能力，将根据客户实际需求为其提供配套服务。谢谢！问：公司上半年营收仅增长 11%，请下半年是新能源汽车、锂电池销售旺季，公司营收理应环比增长，下半年能否实现 30%的增长？原材料铝价已回调，公司Q3 的毛利率、净利率能否升？答：您好！公司会根据客户的订单需求有序生产，具体经营情况请关注公司后续披露的相关报告。谢谢！问：深圳科盟机器人科技有限公司的产品何时量产并出货？据悉，合作方盟英科技与特斯拉有深度合作，科盟机器人公司产品能否出口至特斯拉，还是以内销为主？答：您好！深圳市科盟创新机器人科技有限公司稳步推进了设备采购、样品研发制作等工作，将根据客户需求逐步释放产能；公司与客户的交易信息属于商业机密，此问题不便复，敬请理解。谢谢！问：公司欧洲三基地：匈牙利科达利配套三星 SDI；瑞典科达利配套 Northvolt，此两基地已投产并实现盈利，而德国科达利是宁德时代（德国）基地定点生产，目前处于什么状况？据悉，宁德时代德国基地年底满产，贵公司德国基地何时能满产并实现盈利？今年整个欧洲基地能否实现营收 7 亿元？答：您好！德国生产基地目前还在等待客户放量，未来将根据客户需求进一步释放产能；公司海外生产基地具体经营情况请关注公司后续披露的相关报告。谢谢！问：公司已公告拟在美投资 4800 万美元建生产基地，该基地何时投产？公司是否有进一步扩建计划？前期公司部分产品是从国内出口至美国客户，美国征收的进口关税税率是否是 25%？新的进口关税实施后，是否仍是 25%？答：您好！美国基地还处于初始阶段，设备正在筹备中，未来公司将配合客户节奏释放产能，并随着客户产能需求的增加，在美国扩大生产。关税因具体出口区域、征缴范围和政策税率不同而不便一概而论。目前美国对中国制造的电动汽车电池等加征 25%的关税。谢谢！科达利（002850）主营业务：锂电池精密结构件业务、汽车结构件业务。科达利2024年中报显示，公司主营收入54.46亿元，同比上升10.75%；归母净利润6.48亿元，同比上升27.38%；扣非净利润6.28亿元，同比上升26.68%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入29.37亿元，同比上升13.36%；单季度归母净利润3.39亿元，同比上升27.03%；单季度扣非净利润3.33亿元，同比上升26.34%；负债率37.54%，投资收益-3223.38万元，财务费用3152.84万元，毛利率23.06%。该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级19家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为107.35。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1025.57万，融资余额增加；融券净流出1306.05万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-24
中国加大刺激的呼声越来越高——国内外均如此
 go
%，”前财政部副部长朱光耀在上周的一场全球化智库的活动中表示。他强调，“我们仍然有信心实现这一目标。” 当被问及中国的金融改革时，他表示，改革的重点是预算、区域财政改革以及中央和地方政府之间的关系。朱光耀还提到，一些政府收入未达到预期。但他强调，中国第三次全会会议的重点是长期目标，并表示，如果能实现每年4%到5%的GDP增长率，长期目标是可以实现的。
超启2024-09-24
跨境七强省份领衔 SHEIN产业带计划一周年又加持“优品”出海赋能
 go
。越来越多的产业带在SHEIN平台向着全球化、规模化、体系化、品牌化方向演进。显然，优质跨境平台满足产业带出海需求，也为产业带企业发展提供一站式全方位赋能。从传统形态上行至跨境电商，许多企业稳稳地走上了“新路”，甚至走到了与国际知名品牌也能一掰手腕的竞技场上，使中国制造魅力越加凸显，中国品牌逐步崛起，新旧动能加速转换。
证券之星2024-09-24
华安证券：给予匠心家居买入评级
 go
口美国的家具产品目前均在越南生产，公司全球化的产能布局，在合理规避关税、反倾销税和反补贴税的同时，也维持了公司可持续经营能力。4）客户：一方面，公司与Ashley Furniture等头部公司深度合作，随着这些客户市场拓展的加速，公司订单量将逐步增加，实现共同增长。另一方面，公司加大开拓美国市场的投入和力度，零售新客户对增量贡献明显，2024年1-6月，公司一共获得49位全新客户，全部都是零售商。　　投资建议　　公司一方面作为全球智能电动沙发、智能电动床行业重要ODM供应商，拥有长期稳定的客户资源，海外产能布局充分，供应链一体化布局完善，市场份额有望持续提升；另一方面，公司积极推进自有品牌塑造，通过“店中店”模式深化渠道建设，自有品牌有望贡献业绩增量。我们预计公司2024-2026年营收分别为24.91/32.03/38.61亿元，分别同比增长29.7%/28.6%/20.6%；归母净利润分别为5.28/6.58/7.65亿元，分别同比增长29.7%/24.5%/16.3%。截至2024年9月23日总股本及收盘市值对应EPS分别为3.18/3.95/4.60元，对应PE分别为15.56/12.50/10.75倍。首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示　　宏观经济风险，海外市场风险，国际运输价格波动风险，原材料价格波动风险，汇率波动风险，管理风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券姜文镪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.53%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.24亿，根据现价换算的预测PE为15.69。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级16家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为62.2。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-24
华鑫证券：给予爱施德买入评级
 go
眼，为公司利润增长做出了重要贡献。　　全球化销售服务网络不断完善，海外市场持续拓展　　公司拥有全球化销售服务网络能力，在全国32个省级区域设有分支机构和办事处，覆盖T1-T6全渠道超10万家门店。同时，公司管控5大配送中心和30余个区域分仓，在香港、泰国、越南等重点国家/地区设立了分支机构，成立了海外本地化运营团队，搭建了多品牌海外落地和销售服务平台。2024年上半年，公司继续拓展海外市场，荣耀品牌在香港的销售已覆盖超540家门店，成为香港仅次于三星、苹果之外的第三大手机品牌，品牌认知度持续攀升。　　坚持创新驱动，积极开拓新业务领域　　公司坚定对自身服务能力的提升，持续完善线上、线下全渠道融合式销售网络，深化数字化、差异化赋能服务体系。在研发投入方面，公司不断加大力度，推动技术创新和产品升级。同时，公司积极打造自有品牌，如“茶小开”“物亦物”“UOIN”等，增强产品附加值，提升品牌价值。此外，公司还拓展了新能源电池品牌“Mottcell/山木”等新业务领域，为公司发展注入新动力。　　盈利预测　　考虑到公司在数字化智慧分销和零售领域的持续发展，以及在新业务领域的拓展潜力，预测公司2024-2026年收入分别为967.52、1040.86、1111.96亿元，EPS分别为0.59、0.67、0.75元，当前股价对应PE分别为16、14、12倍，维持“买入”投资评级。　　风险提示　　市场竞争加剧风险、新产品和新业务拓展不及预期风险、宏观经济波动风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券汤秀洁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.62%，其预测2024年度归属净利润为盈利7.11亿，根据现价换算的预测PE为16.3。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为14.5。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-24
东吴证券：给予珀莱雅买入评级
 go
气细分赛道，后续有望接力成长。更远期看全球化布局东南亚地区，有望进一步打开公司成长天花板。　　盈利预测与投资评级：珀莱雅作为国内美妆龙头公司，精准把握两次行业红利快速发展，在行业电商渠道快速发展中树立品牌形象，大单品潮流下重原料研发，成功打造“早C晚A”等大单品系列，成就从0到1的强品牌力积累。当前从1到N进入击球区，长期发展空间仍广阔。我们维持公司2024-2026年归母净利润预测15.4/19.2/23.6亿元，同比+28.6%/+25.1%/+22.6%，对应PE分别为20/16/13X，维持“买入”评级。　　风险提示：下游需求疲软、行业竞争加剧、管理层变动风险、大单品销售不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东方证券施红梅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达89.07%，其预测2024年度归属净利润为盈利15.85亿，根据现价换算的预测PE为19.75。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有42家机构给出评级，买入评级36家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为120.99。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-24

上一页
1
•••
55
56
57
58
59
•••
517
下一页

24小时热点

最新话题更多