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机构风向标 | 雅克科技(002409)2024年二季度已披露前十大机构累计持仓占比12.92%

高端装备混合发起式A、招商资管智远增利债券D。本期较上一季未再披露的公募基金共计42个，主要包括民生加银持续成长混合A、华夏新兴经济一年持有混合A、国寿安保成长优选股票A、华夏鼎利债券A、华安成长先锋混合A等。险资方向，本期较上一季未再披露的养老金基金共计1个，即泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置。外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股减少占比小幅下跌。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-28 17:36

决策分析：今日大新闻——英伟达！英镑强得可怕

消费者支出占美国经济活动的近70%。债券市场上，美国国债收益率保持稳定。10年期美国国债收益率从周一晚间的3.82%上升至3.83%。能源交易中，美国基准原油价格上涨22美分，至每桶75.75美元。国际标准布伦特原油上涨25美分，至每桶79.80美元。中东紧张局势以及对利比亚油田可能关闭的担忧导致油价在前三个交易日飙升超过7%。然而，这种涨势在周二失去了动力，价格出现小幅下跌。在货币交易中，美元兑日元汇率从143.91日元上升至144.35附近。欧元兑美元汇率从1.1188美元降至1.1179美元。上周美联储主席鲍威尔支持开始降息，称“时机已到”。与此形成鲜明对比的是英国央行的谨慎态度。今年以来，英镑已累计上涨4.1%，成为表现最好的10国集团货币。 “英国服务业通胀……仍高得令人不安，”荷兰合作银行高级策略师Jane Foley在报告中称。 “在我们看来，英国央行未来一个季度可能只降息一次，”她表示，而此前的预测是，从9月到明年1月，英国央行将连续四次降息25个基点。

云涌08-28 17:19

轮流“砸盘”首富的公司。。

规模下降，规模上升主要来自管理费较低的债券基金和货币基金。有基金行业分析人士表示，在股市的结构性行情下，稳健类基金持续走热，蚂蚁基金今年上半年继续大力引导用户做资产配置，业务结构上相对均衡，因此整体营业收入出现增长。不过，稳健类基金的费率通常较低，这会导致利润空间相对受限。其他基金代销巨头半年报大致情况也陆续披露。同花顺半年报显示，今年上半年基金销售及其他业务的营业收入较上年同期下降4.91%，营业成本较上年同期增长了11.56%。收入下降和成本增加，导致毛利率85.41%，同比下降2.15%。天天基金的基金销售数据也已揭晓，今年上半年营业收入较上年同期下滑近三成，净利润增长约23%。其中，天天基金上半年基金销售额同比增长4.4%，但其中非货币型基金销售额同比下降约1%，意味着销售额的逆势增长主要来源于货币型基金。今年以来，投资者避险情绪增强，债基等稳健类基金普遍受市场强烈追捧。权益类基金纷纷亏损，主动权益基金平均募集规模创新低，权益类基金募集失败案例时常发生。这也导致投资者出现回避心理，转头都去买了债券类基金。 Wind数据显示，截至8月28日，今年以来新成立的基金规模为7639.58亿元。其中，债券类基金的成立规模为6143.98亿元，占比超80%。股票型基金成立规模为769.03亿元，占比10%；混合型基金成立规模为516.05亿元，占比6.75%。 3 万亿美元中国资金即将回流？知名学者预测：人民币或升值10% 全球知名资产管理公司 Eurizon SLJ Capital首席执行官Stephen Jen近日预测，美联储降息或推动中国企业抛售高达1万亿美元的美元计价资产，此举可能会使人民币升值10%。 Stephen Jen是著名理论“美元微笑理论”创立者，该理论的重点内容为：当美国经济非常强劲或非常疲弱时，美元往往会走强；而在美国经济增长中等甚至放缓时，或者在全球广泛增长期间，美元则会下跌。 Jen表示，当前货币没有被合理定价，这个调整过程中人民币或扮演重要角色。他指出，在疫情爆发后，中国企业在海外投资积累超过了2万亿美元的资产，且利率普遍>人民币计价资产。美联储主席鲍威尔此前表示，美国降低政策利率的时机已经到来。市场预期美联储9月降息基本板上钉钉，在Jen看来这将给人民币升值提供契机。因此他认为，一旦美联储降低利率，中美之间利差下降，美元资产吸引力降低，进而可能刺激大量稳健型资金回流中国，预计可达1万亿美元。 Jen进一步预测，如果美国物价继续下行，美联储降息将更加进取，而美国双重赤字和市场对软着陆的强预期，外加美元估值偏高，这些都支持了他对美元贬值的判断。他认为以上因素可能会使得人民币兑美元汇率走高。Jen还强调，如果中国央行不出手吸收美元流动性，那么升势可能会更大。此外Jen提醒，美联储降息后，人民币可能不太会立刻大幅升值，而更可能在美国经济实现软着陆或者通胀压力在不引发衰退的情况下得到有效缓解时出现。相比之下，华尔街其他人士对中国企业的美元外汇储备预测值比Jen估计的要少一些。麦格理集团预测这一数字超过5000亿美元，而澳新银行则估计为4300亿美元。不过，Jen表示，无论如何，人民币升值的压力都将会存在。

格隆汇08-28 16:56

超40亿元可转债仅6000元转股，山鹰国际（600567.SH）债务继续承压！

际还有两只已发行且在存续期的可转换公司债券，分别是“山鹰转债”和“鹰 19转债”。中期财报披露显示，“山鹰转债”是公司于2018年11月21日公开发行了2300万张（230万手）可转换公司可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 23亿元，实际募集资金净额为人民币22.68亿元。转股的起止日期为2019 年5月2日至2024年11月20日，初始转股价格为3.34元/股。 “鹰19转债”是2019年12月13日公开发行了1860万张（186万手）可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币18.6亿元，实际募集资金净额为人民币18.46亿元。转股的起止日期为2020年6月19日至2025年12月12日，起始转股价格为3.30元/股。山鹰国际发行的两只可转债合计募集金额约41.14亿元。虽然两只可转债早早的计入了转股期，但转股却寥寥无几。山鹰国际中期披露显示，报告期内累计分别已有0元“山鹰转债”转换成公司 A 股普通股；6000元“鹰19转债”转换为公司A股普通股，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为2526股。目前来看，山鹰国际债转股的比例可以忽略不计，按照约定。在“山鹰转债”中，山鹰国际在债券期满后五个交易日内，将以本次可转债票面面值的113%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。在“鹰19转债”中，在可转换公司债券期满后五个交易日内，山鹰国际将以本次的111%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。在资本市场上，经营改善并不明显的山鹰国际，在债务承压下，表现较差。截至到8月28日收盘，公司股价为1.42元/股，成交金额2035万元，公司市值为63.48亿元。从年线数据来看，公司股价今年以来跌幅达到26.42%，已经连续三年处于下跌状态。 2024年6月，联合资信公告称，将山鹰国际主体长期信用等级由AA+下调至AA，并将“山鹰转债”和“鹰19转债”信用等级亦下调至AA，展望稳定。报告指出，尽管山鹰国际在造纸行业仍有竞争优势，但面临盈利能力待恢复、在建项目有资金需求及短期偿债压力较大等问题。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-28 16:18

机构风向标 | 仁和药业(000650)2024年二季度已披露前十大机构累计持仓占比33.09%

增强型(LOF)A、广发集益一年持有期债券A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计11个，主要包括富国研究精选灵活配置混合A、招商中证1000指数增强A、创金合信量化多因子股票A、招商中证1000增强策略ETF、东方欣益一年持有期混合A等。对于社保基金，本期新披露持有仁和药业的社保基金共计1个，即全国社保基金一一五组合。。本期较上一季未再披露的社保基金共计1个，即全国社保基金一一八组合。养老金视角，本期较上一期持股增加的养老金基金共计1个，即基本养老保险基金八零五组合，持股增加占比达0.3%。外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股减少占比达0.25%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-28 15:56

股神不停倒货！巴菲特再次出售美国银行股票获利9.82亿美元

，同时也削减了苹果公司仓位。出售这些债券后，伯克希尔的短期国库券库存大幅增加。根据伯克希尔·哈撒韦公司最新文件显示，该公司目前持有的短期国库券规模比美联储还大。

颜辞08-28 15:45

9月美联储降息成定局新的周期将到来

要在这么高的价格去配置黄金，要避险买点债券或者持有现金更好。房：本不想聊但有人问，不敢多说怕限流。各种迹象表明大拆大建的时代已经结束，自住可以买，投资不用急，房下跌的趋势想扭转没那么快。尽量去大城市，小地方的公共服务和生活配套质量未来会快速降低，不碰老破小，要考虑到自己未来几年收入是否能承受的起负债。提个问题：近期肉价、水果、蔬菜大幅涨价，是否预示着什么呢？总结接下来降息周期的开始，衰退还不一定到来，短期可以适当保持一份乐观。后面大选是个变量，若川普当选会对加密市场有一定助力。年末到明年初要保持警惕，当心衰退和危机的爆发。现在的环境已经不支持美联储像80年代那样反复降息再加息，本次降息一旦开启，意味着新的周期已经开始，保持长期乐观。本文仅为个人观点，不作为投资建议来源：金色财经

金色财经08-28 14:47

机构风向标 | 神火股份(000933)2024年二季度已披露前十大机构累计持仓占比44.65%

银河成长混合、银河君润混合A、银河强化债券、银河君耀混合A，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计5个，包括南方中证500ETF、银河转型混合A、兴合先进制造混合发起式A、银河国企主题混合发起式A、银河核心优势混合A。本期较上一季未再披露的公募基金共计154个，主要包括易方达竞争优势企业混合A、华商新趋势优选混合、景顺长城沪港深精选股票A、景顺长城能源基建混合A、易方达中盘成长混合等。对于社保基金，本期较上一期持股增加的社保基金共1个，即全国社保基金一一八组合，持股增加占比小幅上涨。。本期较上一季未再披露的社保基金共计1个，即全国社保基金一零八组合。险资方向，本期较上一季度新披露的险资投资者共计1个，即华夏人寿保险股份有限公司。本期较上一季未再披露的养老金基金共计1个，即中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比小幅上涨。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-28 14:39

西部证券投行业务同比下滑近6成，年内3名重要业务人员辞职

21 单。债权类业务方面，公司承销债券数量及规模同比实现大幅增长，新增项目立项 57 单，上半年完成债券主承销项目发行 43 单，同比增长 48.28%，承销规模 219.24 亿元，同比增长 37.60%。值得一提的是，今年以来，在投资银行业务条线中，已有三名相关人物先后离职。今年4月18日，发布了关于副总经理范江峰先生辞职的公告。公告表示范江峰先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。资料显示，范江峰曾任公司首席风险官、工会主席。2022年6月起，担任西部证券党委委员、副总经理，分管投行业务。就在范江峰离职前后，西部证券债务融资总部也发生了变化。原联席负责人、董事总经理滕志远，联席负责人周华均先后离职。除此之外，目前，西部证券也处于券商并购热潮当中。今年6月21日，西部证券发布关于筹划股权收购事项的提示性公告，根据公告内容，西部证券股份有限公司基于自身发展需要，正在筹划以支付现金方式收购国融证券股份有限公司控股权事项，具体收购股份比例以最终签订的股份转让协议为准。当前，“平安+方正”“太平洋+华创”“国联+民生”“浙商+国都”“西部+国融”等多对券商CP并购事项也在推进当中。

金融界08-28 14:36

机构风向标 | 铜陵有色(000630)2024年二季度已披露前十大机构累计持仓占比56.83%

擎灵活配置混合A、景顺长城景盛双息收益债券A类、华商盛世成长混合等。对于社保基金，本期较上一季未再披露的社保基金共计2个，包括全国社保基金一一八组合、全国社保基金一一七组合。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比达2.76%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-28 14:17

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