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黄金“闪崩”近50美元的原因找到了！欧洲央行放“鹰” 这对汇市和黄金意味着什么？
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人士准备尽早停止进一步加息。欧元和德国债券收益率大幅下跌，这就是黄金出现获利了结的原因，”盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示。尽管金价已从近期触及的九个月高位回落，但Hansen表示，他仍看好黄金。他说:“总体而言，如果美元和收益率是唯一的焦点，黄金将继续走高。”“它继续无视那些(包括我在内)期待回调的人，这一定是因为实物市场的持续需求，以及对冲基金买入这一势头。” 欧洲贵金属公司德固赛(Degussa)首席经济学家Thorsten Polleit说，他还预计3月将是欧洲利率的最高点。他指出，虽然利率可能必须提高才能降低通胀，但限制性水平也会给债务水平较高的国家带来重大问题。 “欧洲央行可能低估了欧元区已经出现的衰退力量，以及许多欧元区国家公共财政面临的日益严重的问题，”他在一份研究报告中称。“从这个角度来看，未来几个月的货币政策可能会是一种折衷的解决方案：欧洲央行的加息幅度将低于实际需要，而通胀保持在高位的时间将超过预期。” 在这种情况下，欧元/美元可能继续挣扎，这将影响全球黄金市场。不过Polleit补充称，他认为国内市场仍有潜力，以欧元计价的黄金仍有吸引力。 “欧元区持续的负实际利率继续使持有实物黄金和白银对投资者具有吸引力。以实物形式持有这些贵金属是长期保持储蓄购买力的一种方式。” 但并非所有人都相信欧洲央行将在2023年上半年结束其紧缩周期。SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示，他预计欧洲央行继续加息的时间将超过市场预期。 “我认为欧洲央行还有很长的路要走，因为他们有很多事情要追赶。他们远远落后于通货膨胀，所以他们需要继续提高利率，”他说。 Cieszynski表示，欧洲央行的鹰派立场将推高欧元/美元，因此他预计金价将进一步上涨。 “欧元今天有所回落，但仍处于积极的上升趋势中。美元升值势头已经放缓，我认为这种情况短期内不会改变。”“我看好黄金短期内的表现。” 拉加德本人驳斥了欧洲央行准备在3月之后暂停购债的说法。她在新闻发布会上多次强调，货币政策重估并不意味着欧洲央行将放弃其鹰派立场。 “我们知道我们还有很多事情要做。我们知道我们还没有结束。” 拉加德补充说，一旦利率见顶，欧洲央行将致力于维持其限制性政策，直到通胀恢复到目标水平。她在开场白中说：“管理委员会将坚持以稳定的速度大幅提高利率，并将利率保持在一个足够有限制性的水平，以确保通胀及时回到我们2%的中期目标。” 与此同时，欧洲1月份通货膨胀率上升8.5%，较去年12月份下降0.7个百分点。然而，通货膨胀的组成部分仍然高得令人难以置信。欧洲央行指出，食品价格上涨了14%。拉加德在准备好的讲话中说：“价格压力仍然很大，部分原因是能源成本高企正在整个经济中蔓延。” 虽然通货膨胀仍然是一个重大威胁，但拉加德确实注意到经济活动有所改善。她说，经济活动面临的风险目前大致平衡。 “能源冲击可能会比预期更快地消退，欧元区企业可能会更快地适应充满挑战的国际环境。这将支持高于目前预期的增长。” 欧洲央行将在3月份发布最新的经济预测。拉加德说，央行将使用这些数据来确定利率是继续上升50个基点还是25个基点，还是“其他什么”。道明证券的市场分析师也认为，市场低估了欧洲央行降低通胀的承诺。不过，他们指出，欧元/美元看起来有点过度扩张，因此在欧洲央行决定后出现一些获利了结并不令人意外。分析师们在一份报告中表示：“我们认为，市场的鸽派反应可能是无意的，预计欧洲央行管理委员会的鹰派(或许还有拉加德行长本人)将在未来几天通过媒体予以回击。”“欧元多头仓位接近我们跟踪指标的顶部，使其容易受到过高的市场预期的影响。也就是说，我们认为下跌将是短暂和轻微的，我们希望在未来几个月欧元兑美元、英镑和瑞郎上涨。”
夏洛特2023-02-03
【黄金收盘】太突然！黄金上演“惊魂一跳”狂泻37美元非农或成多头救兵？
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人士准备尽早停止进一步加息。欧元和德国债券收益率大幅下跌，这就是黄金出现获利了结的原因，”盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示。尽管金价已从近期触及的九个月高位回落，但Hansen表示，他仍看好黄金。他说:“总体而言，如果美元和收益率是唯一的焦点，黄金将继续走高。”“它继续无视那些(包括我在内)期待回调的人，这一定是因为实物市场的持续需求，以及对冲基金买入这一势头。” 美联储最近一次加息后，黄金价格盘中一度触及9个多月高点。黄金价格受到一些分析师所称的获利了结的打击，并随着美元指数从稍早低点反弹而承压。 Libertas财富管理公司总裁Adam Koos表示，黄金价格在隔夜和周四早些时候走高，但随着买家和卖家“争夺”头寸，黄金价格为美联储可能的最后一次加息铺平了道路，如果美联储真的加息的话。美联储周三批准将美国一项关键利率上调25个基点。美联储还暗示，在央行放松对抗通胀的措施之前，可能只会再加息几次。在美联储宣布加息后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔发表的评论似乎比许多市场参与者预期的更为鸽派。不过，他确实表示，美联储将不得不“在更长时间内保持较高的利率”，其正在观望通胀下降的速度。 BullionVault研究主管Adrian Ash告诉MarketWatch:“隔夜，鲍威尔说的和市场听到的似乎非常不同。”“在其他条件相同的情况下，长期走高将对无收益黄金构成压力。” Ash说，另一个令金价承压的因素是市场在伦敦黄金基准标售中突然回落，这“表明新年金价大涨更多是由纽约商品交易所和上海市场的投机行为推动，而非实物需求。” 他表示，在近期上涨后，“黄金肯定会在某个时点遭遇获利了结。” Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani展望未来，他表示，美联储和其他央行将“每个月都密切关注通胀和经济增长。” 他说:“任何通胀上升可能逆转的显著趋势，都将导致各国央行选择通胀而非增长。”“在这种情况下，利率上升趋势可能会随着暂停而重新出现。” Karnani说，一旦交易员“意识到利率暂停之后(如果需要的话)可能会加息，那么贵金属和贱金属可能会遭到抛售”，同时债券收益率也会上升。“由于这种潜在的情况，黄金和白银以及基本金属的波动性将上升。” 眼下，市场焦点转向非农就业报告。美国劳工统计局将于本周五公布更受关注的1月非农就业数据，市场预计将增加18.7万人。稍早公布的数据显示，“小非农”美国ADP就业人数1月仅增加10.6万人，为2021年1月以来最小增幅，预期17.8万人，前值23.5万人。新增就业人数最多的是休闲和酒店行业，达9.5万人，金融活动行业、制造业以及教育和卫生服务行业也实现了就业人数增长。下一交易日重点关注 09:45 中国1月财新服务业PMI 17:00 欧元区1月服务业PMI终值 17:30 英国1月服务业PMI 18:00 欧元区12月PPI月率 21:30 美国1月失业率 21:30 美国1月季调后非农就业人口 22:45 美国1月Markit服务业PMI终值 23:00 美国1月ISM非制造业PMI
夏洛特2023-02-03
黄金收盘：美元走高及获利了结情绪施压黄金从九个月高点回落收跌
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么就会出现贵金属和贱金属的抛售”，同时债券收益率也会上升。“由于这种潜在的情况，黄金和白银以及基本金属的波动性将上升。”
金融界2023-02-03
华尔街对鲍威尔说：我们不相信你
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均利率和通货膨胀率，目前的通货膨胀保值债券收益率即使不算惊人，也是合理的。通货膨胀保值债券本身自上世纪90年代末才出现，但常规（非通胀调整）国债当然要追溯到更早的时候。自1945年以来，持有普通10年期美国国债的人最终的平均年收入约为通胀加上1.5％至1.6％。　　但CFA协会研究基金会受托人、投资公司Liberum策略师约阿希姆•克莱门特（Joachim Klement）表示，世界正在改变。他认为，长期利率正在下降。这不是最近才发生的事情:根据英格兰银行的研究，这种情况已经持续了八个世纪。　　“目前1.5％的实际收益率非常有吸引力。”“我们知道，实际收益率处于长达几个世纪的长期下降之中，因为市场变得更加高效，而人口结构和其他因素导致实际增长率下降。这意味着实际收益率每年都会下降一点，未来10年或30年的平均收益率很可能低于1.5％。展望未来，通货膨胀保值债券目前的价格很便宜，它们提供安全的收入，100％抵御通货膨胀，并得到美国政府的充分信任和信用的支持。” 　　与此同时，债券市场同时押注杰罗姆·鲍威尔将赢得对抗通胀的胜利，但当他表示将不惜一切代价时，债券市场却拒绝相信他。你想怎么做就怎么做。不必太在意债券市场的说法，这也是一般人更青睐通胀保值国债而非普通国债的另一个原因。
金融界2023-02-03
日本央行新掌门提名临近揭晓盘点或将接替黑田东彦的热门人选
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能会加剧市场猜测，即在多年以激进刺激和债券收益率控制政策来支撑经济和物价之后，岸田文雄寻求一个清晰的政策转变。山口广秀目前担任日本政府养老投资基金委员会主席、Nikko Research Center顾问委员会主席。　　在1月发表的一份研究报告中，他表示，随着强劲的企业利润导致薪资上涨，日本的通胀率可能会在2023年继续加速，这暗示了政策调整的空间。在1月的央行行长潜在人选调查中，有三位经济学家选择了山口广秀。　　交易员认为，山口广秀是热门人选中立场最为鹰派的一位，他若被选中，将释放出日本政府寻求政策明确转变的最强烈信号，给市场带来的震荡也将会最剧烈。花旗策略师称，倘若如此，日元可能会升向1美元兑127日元。　　浅川雅嗣　　浅川雅嗣现任亚洲开发银行行长，是一位颇善于沟通的前财务省官员。他曾是日本主管外汇事务的最高官员，并曾是前财务大臣麻生太郎信赖的助手。麻生太郎是黑田东彦推动通胀的关键支持者。如果浅川雅嗣被选中，那么他将走上和黑田东彦同样的职业晋升路径，即在担任亚洲开发银行行长后出任日本央行行长。　　有鉴于此，策略师认为，浅川雅嗣若被选中，市场风险可能微乎其微。
金融界2023-02-03
LBMA年度调查新鲜出炉！黄金均价料仅为1860美元这一贵金属料将闪闪发光
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:由于黄金没有利息，美国货币市场利率和债券收益率以及美元是主要因素。这些因素在去年都是金价上涨的阻力。然而，今年它们将成为金价的逆风，预计金价将大幅上涨，”他在预测中表示。 Fertig还预计，随着欧洲央行加息速度超过美联储，美元今年将走软。德固赛(Degussa)首席经济学家Thorsten Polliet也预计，2023年黄金平均价格为2000美元/盎司;不过，他预计金价将见顶，最高将达到2200美元/盎司。 “预计2023年的经济发展将有力支撑黄金价格。最值得注意的是，随着通胀缓解和增长令人失望，主要央行最早在今年下半年再次降息的可能性很大，”他在预测中表示。其中最看空的是麦格理贵金属分析师Marcus Garvey。他说，他预计今年黄金的平均价格为1594美元/盎司。 “我们预计，在2023年第一季度，美联储将进一步收紧25个基点，然后美联储将维持利率不变，即使通胀随着美国经济进入衰退而下降。在这段实际利率上升的时期，金价应该会与风险资产一起下跌，并令美元保持相对坚挺，尽管美元指数可能在2022年达到周期高点，”他说。白银料将在2023年保持稳定银价今年的波动性预计也会很高，将在20.30美元区间内交易。日本金银市场协会分析师Bruce Ikemizu最看好银价，他预计银价将升至35美元/盎司高位，平均价格为27美元/盎司。他说:“白银将受到供应短缺前景和全球投资者兴趣重燃的支撑。” Refinitiv的金属研究员Debajit Saha说，他预计今年银价平均在17.50美元/盎司左右。 “美国利率上升将继续打压价格。除了太阳能领域，预计工业领域也不会提供支持，因利率上升将拖累经济增长，”Saha表示。“我们认为今年上半年市场可能会保持极度波动，因为美国通货膨胀率居高不下，而对利率上升导致经济衰退的担忧可能会产生逆风，将价格推高至25.50美元/盎司。下半年，我们预计经济风险将合理消退，这可能会给价格带来足够的压力，使其低于去年的低点。” 铂金闪亮，钯金下跌汇丰(HSBC)贵金属分析师James Steel表示，他预计铂金的基础价将在1000美元/盎司左右，均价为1241美元/盎司。 “汽车需求可能受益于更昂贵的钯的替代品增加，以及生产的持续复苏。汽车回收供应可能也会增加，但会受到新库存有限的限制。” Garvey最看空铂金，预估均价为988美元/盎司。 “投资前余额预计将在2023年出现小幅盈余，因为在制品库存的追赶炼化被改善的汽车生产、需求替代和更高的重型柴油装载量所抵消。因此，投资后收支可能转为赤字，但我们预期美联储将坚持到底，将通胀拉回到目标水平，这显然是一股逆风。”“氢气仍然是需求增长的巨大希望，但在现阶段，它对市场情绪的影响仍大于短期基本面。” 钯金方面，Steel也是最看好2023年钯金前景，平均价格为2180美元/盎司。 “尽管钯的供需平衡可能表明缺口将从2022年的水平缩小，但我们认为这仍对价格构成支撑。很大程度上可能取决于俄罗斯的资金流入和地缘政治风险。” Polleit最看空钯，他预计今年均价将跌至1550美元/盎司。 “由于需求主要由汽车行业推动，钯的未来相当不明朗。无论如何，我们认为钯价不应远高于我们预估的铂价。”
忆芳2023-02-02
【美股收盘】三大股指日内大反转！鲍威尔一番言论引爆市场看多情绪数据显示通胀正在放缓
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感到鼓舞。关于最近几个月股市收复失地和债券收益率下降等金融环境有所放松，“他有机会传达一个强硬的信息，但没有接受。他本可以说市场变得过于兴奋，但他没有抓住这个机会。相反，他说已经发生了很多紧缩政策。” 华尔街表现强劲。标准普尔500指数创下2019年以来最佳1月表现，而以科技股为主的纳斯达克综合指数创下22年来最强劲的1月表现。声明发布后，货币市场押注6月份的最终利率为4.94%，而此前为4.92%，但美国期货仍在定价今年降息，联邦基金利率预计在12月底为4.486%，与会前一样。最近的数据表明通胀正在放缓，美联储也在关注将决定劳动力市场弹性和工资增长速度的数据。数据显示美国在劳工部将于周五公布1月份非农就业综合报告之前，12月份的职位空缺意外增加。单独的经济数据显示美国由于较高的利率抑制了对商品的需求，1月份制造业进一步收缩。ADP公布的私人就业增长新数据显示，上月私人雇主增加106,000个工作岗位，低于经济学家预期的170,000个。
埃尔文2023-02-02
市场巨震原因找到了！鲍威尔错过了放“鹰”良机？一文读懂美联储决议及鲍威尔讲话
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们已经看到金融状况显著缓解，股市上涨，债券收益率下降，美元下跌，抵押贷款成本从高位回落……在新闻发布会上有一个关于这方面的问题。” “鲍威尔本可以利用这一机会重新调整预期。他没有抓住这个机会。” “显然，鲍威尔说过，工作还没有完成，但在抑制通胀方面已经取得了进展。事实上，他承认这一点，加上他没有在放松金融状况的问题上用力推搡，让人感到一些安慰。” “市场参与者原本认为，他会反击市场有关立即暂停或降息的预期。他没有缩小范围，也没有专注于短期宽松条件，这正是市场转向积极的原因。” “他有机会传达鹰派信息，但他没有抓住这个机会。他本可以说市场过于兴奋，但他没有抓住这个机会。相反，他说很多紧缩已经发生了。” “他还不能宣布胜利，从现在到3月，我们有很多数据。因此，由于投资者看到了他承认的通货紧缩，他们将有关持续增长的声明视为一个占位符。” 纽约Oanda高级市场分析师Edward Moya “鲍威尔此次发布会像分裂称两个人，一个人想告诉市场，美联储可以继续加息，而根据声明，显然美联储会更多加息。但另一个鲍威尔又在谈论反通胀的进程，他一直强调反通胀取得进步，这让市场几乎觉得，鲍威尔认为通胀下降,并很相信它会继续下降……现在看起来美联储已经下定决心，将继续依赖于数据，他们在3月会议前还有两份通胀报告，如果我们看到价格压力继续缓解，那么美联储可能达不到点阵图的要求，只需要再加息一次就可以了。这对风险资产来说是好消息，对欧元来说是好消息，而美元将被带到几个月来的最低水平。” “我们仍然看到一个强劲的劳动力市场，反通胀趋势仍然存在，我们刚刚开始感受到所有这些加息的影响，所以我认为美联储对他们把利率提高到这些水平所做的事情感到满意。” “市场非常有信心，这可能是最后一次加息……他们预计，他们已经到了尾声，如果他们再加息一次，那就应该足够有限制性了，只要我们没有看到通胀在4%的水平上遇到瓶颈，也不能跌破这一水平，美联储将在年底前降息的预期就会保持不变。” 北卡罗来纳州夏洛特市独立顾问联盟首席投资官Chris Zaccarelli 他说:“尽管鲍威尔主席说了什么，但市场正在反弹，这不是因为他说了什么。他已经非常明确地表示，他们将至少再加息两次(不像此前一致认为的再加息一次)，他们的工作还没有完成，他们宁愿加息过度，也不愿加息过低。美联储未能让市场相信，他们有毅力坚持限制性货币政策，直到通货膨胀率降至2%。市场正在考验美联储的决心，并将继续反弹，直到证明美联储的决心是错误的。” “就个人而言，我们不会反对美联储，但显然愿意这样做的人比你预期的要多(从市场今年的反弹幅度和今天的反弹幅度来看)。” Forex.com和City Index全球研究主管Matthew Weller 鲍威尔证实了以下预期，即美联储将(至少)再加息两次，但鲍威尔承认“反通胀进程已经开始”，这让交易员更有信心，这将是本轮周期的最后两次加息，美联储将在第二季度中期暂停加息。与此同时，鲍威尔对“除住房外的核心服务”的反复关注，为交易员提供了一个明确的通胀指标，来评估美联储在未来几个月是否会采取行动。芝加哥Transunion美国研究和咨询公司副总裁兼负责人Michele Raneri “连续第二次加息表明，美联储正在发出信号，表明在抑制通货膨胀方面取得了重大进展，我们已经到了可以进一步缩减加息的地步。消费者可能会在至少一段时间内继续感受到持续通胀和高利率的双刃剑效应，他们可能会通过个人贷款或其他低息贷款产品来摆脱高息债务。” 马萨诸塞州韦尔斯利F.L.P Uttnam投资管理公司首席市场策略师Ellen Hazen “美联储关注的关键问题是工资，我们看到工资通胀继续改善，如果你看看平均小时收入和刚刚出炉的就业成本指数，工资开始疲软，但还没有疲软到将通胀降至2%的目标。他们特别关注个人消费支出中的非住房服务部分，只要工资仍以5%左右的速度增长，美联储就不会退缩。” “声明中让我印象深刻的一点是，他们在之前谈论决定未来加息速度的措辞上有了非常温和的变化，现在他们在谈论决定未来加息的程度。所以他们加了25个基点，市场在消化另外两个25个基点的加息，这可能是对的，但问题是终端利率是多少，他们什么时候停止，什么时候开始再次削减。但他们在这里所说的是，这比本来可能的要鸽派一些，因为他们不再谈论速度了。” 他说:“这基本上排除了加息50个基点的可能性，并不是说一定要排除，但上次的措辞本可以为50个基点辩护，现在已经排除了。他们必须看到工资下降。” 奥马哈卡森集团首席市场策略师Ryan Detrick “美联储没有抛出曲线球，他们所做的符合普遍预期。结束加息的大门正在打开，但他们仍有机会在下次会议上再加息一次。” “经济仍在增长，这令人欣慰，因为(美联储)并不担心即将到来的衰退。” “投资者应该感到高兴的是，随着通胀数据继续显示出重大改善，美联储可能很快就会结束加息，这正是美联储需要放松油门的地方。” “昨天的就业成本指数有所改善，鲍威尔表示，在停止加息之前，他需要看到就业成本有所改善。在就业成本明显放缓的情况下，我们距离加息周期结束还有多远?”
会员
夏洛特2023-02-02
风雨欲来！金融市场罕见上演下跌“大合唱” 一文看清美联储会玩什么花样
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涨了近6%，尽管美联储仍在收紧政策，但债券收益率仍在下降，这就是证据。那些被本能地教导不要与美联储对抗的投资者，似乎正在这么做。 “我们不再生活在一个市场等待的时代，市场停下来，喘口气，看看终点在哪里。市场走势非常迅速，将试图弄清楚美联储何时结束，”LPL策略师Krosby表示。“市场明白，美联储明白他们比六个月前更接近尾声。问题是美联储什么时候才能结束。市场似乎决心先下手为强。”
夏洛特2023-02-02
会员
“木头姐”大回血：ARKK 1月暴涨27.8%创历史最佳月度表现
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在季度投资者研讨会上说：我们很高兴看到债券收益率开始下降。　　如果去年利率上升对成长型股票造成不成比例伤害的逻辑逆转了，那么未来现金流的折现价值应该会上升。　　就像在1980年代初期一样，股市需要注意到美联储说它正在发出结束加息进程的信号。　　Wood曾一再警告称，美联储突然加息可能引发一段时期的通缩，并表示，到2023年年中，通胀率可能降至3％或更低。　　我认为美联储即将结束这一紧缩举措。　　1月纳斯达克综合指数为累计上涨10.7％，创2001年以来的最佳1月份表现，并刷新去年7月来最大月度涨幅。　　Wood青睐的特斯拉在1月表现抢眼，在去年创历史最差表现的特斯拉，在1月斩获44％的涨幅。
金融界2023-02-02

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