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3分钟成交逾15亿美元!美CPI火热异常、美联储加息100基点概率飙升 黄金却狂飙近40美元
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费者的一些压力。目前高通胀和不断上升的
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引发了人们对明年初经济衰退的担忧。 按月计算,最广泛的通胀指标增幅为1.3%,略高于5月份的1%,增速也高于经济学家此前预计的1.1%。这是自2005年以来的最大月度增幅。 食品价格高企,汽油价格创历史新高,上个月汽油价格突破每加仑5美元大关,这些因素推动了通胀的持续飙升。 剔除波动性较大的食品和能源成分的核心CPI在6月份上涨了5.9%,低于5月份的6.0%。经济学家预计该指数将上涨5.7%。 该报告的能源指数6月份环比上涨7.5%,同比上涨41.6%,创下自1980年4月底以来的最大12个月涨幅。与此同时,该报告跟踪食品价格的部分环比上涨1%,同比上涨10.4%,创下1981年2月以来的最大12个月涨幅。 不过,大宗商品价格近几周一直承压,周二原油价格下跌超过8%。 分析师Katia Dmitrieva指出,对美联储和美国人来说,一个不受欢迎的信号是,通胀仍然广泛存在。虽然能源和食品价格是物价上涨的主要原因,但其他商品和服务价格继续承压。 在6月份通胀数据高于预期之后,美联储互换市场显示,交易员现在预计美联储在7月份有加息100个基点的概率为二分之一。 “我认为7月份加息75个基点是既成事实,”景顺(Invesco)首席全球市场策略师Kristina Hooper表示。“美联储现在需要保持激进,这样它才能在9月份评估形势,并可能在第四季度采取不那么激进的紧缩路线。” 两周前,由于担心过度加息可能使美国陷入衰退,7月份加息预期一度降至63个基点的低位。不过,很少有人怀疑,在物价压力依然强劲的情况下,美联储短期内迅速收紧货币政策的决心。如果7月份加息75个基点,将是连续第二次以如此大的幅度加息。 今年6月,美联储将利率目标上调至1.5%至1.75%的区间,这是1994年以来的最大上调幅度。美联储主席鲍威尔在上月会议后表示,决策者在7月26-27日开会时,可能会考虑加息50或75个基点。 瑞穗国际集团(Mizuho International Plc)全球宏观策略交易主管Peter Chatwell表示:“在7月的会议上,75个基点的预期可能有空间小幅上调,以防美联储觉得有必要更快地踩刹车。” CPI数据公布之后,美元指数DXY短线拉涨逾60点,刷新日高至108.58,但随后很快自高位大幅下跌逾100点至107.51。 随着美元先扬后抑,现货黄金短线下挫23美元至1706.82美元低点,但随后迅速拉升近39美元,刷新日高至1745.27美元/盎司;现货白银短线下跌0.3美元至18.846美元低点,随后大幅拉升至19.396美元高点。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 数据显示,CPI公布之后,多空双方展开了激烈较量: COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月13日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交2551手,交易合约总价值4.40亿美元; COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月13日20:33一分钟内买卖盘面瞬间成交3982手,交易合约总价值6.82亿美元; COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月13日22:58一分钟内买卖盘面瞬间成交2490手,交易合约总价值4.34亿美元。 Kitco资深分析师Jim Wyckoff撰文称,周三美市盘中,黄金和白银价格走高。美国公布41年来的最高通胀数据,暗示美联储将继续收紧货币政策,金价今日早盘跌至11个月低点。然而,黄金和白银价格在上午晚些时候逆转,当时期货市场的空头决定获利了结,并做了一些空头回补。 City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示,“很难说黄金何时会再次恢复其避险角色。”“近期进一步大幅加息的前景是目前阻碍黄金投资者投资的原因。” “正如我们在加拿大央行上所看到的,他们今天意外以更大的幅度加息。鉴于通胀进一步加速,美联储可能会效仿。”“最终,在我们看到黄金有意义的反弹之前,美元必须停止上涨。” 一些策略师警告称,在强劲的通胀数据公布后,金价可能很快跌破1700美元。 OANDA亚太区高级市场分析师Jeffrey Halley称,“美元若再走强,很可能令1675.00美元失守,引发另一波投降交易。”
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夏洛特
2022-07-14
欧元汇率猛跌,欧洲央行面临艰难选择:或引发更大经济衰退
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划,限制意大利、西班牙、葡萄牙和希腊的
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上升。
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Sue
2022-07-14
美国CPI数据大爆表 黄金跳水近20美元、失守1710 美联储7月加息75个基点“没有悬念”
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费者的一些压力。目前高通胀和不断上升的
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引发了人们对明年初经济衰退的担忧。 分析师评CPI 彭博财经Jersey:高于预期的总体CPI和核心CPI数据将使近期收益率曲线的趋平走势继续下去。我们仍预计2年期/10年期美国国债收益率曲线将大幅倒挂30个基点,甚至可能进一步倒挂。 分析师Michael MacKenzie:在CPI高于预期之后,美国国债收益率飙升。可以理解的是,随着报告显示美联储将进一步收紧货币政策,前端利率先采取行动,在7月份的会议上,货币互换市场显示美联储将加息80个基点。 分析师Katia Dmitrieva:对美联储和美国人来说,一个不受欢迎的信号是,通胀仍然广泛存在。虽然能源和食品价格是物价上涨的主要原因,但其他商品和服务价格继续承压。 食品指数的上升速度比前一个月慢。但增幅相当大,6月份较5月份增长1%。全年差不多都在以这个速度增长。 食品指数的上升速度比前一个月慢。但增幅相当大,6月份较5月份增长1%。全年差不多都在以这个速度增长。 CPI数据发布后资本市场反应 现货黄金在美国CPI数据公布后累跌17美元,跌穿1720美元/盎司,创2021年8月9日以来新低,日内跌0.33%。 美、布两油短线下挫1.1美元,现分别报95.61美元/桶和99.24美元/桶。 CPI数据公布后,美股股指期货直线下挫,纳指期货跌1.5%,道指期货跌0.6%,标普500指数期货跌约1%。 非美货币集体走低;英镑兑美元GBP/USD、欧元兑美元EUR/USD均短线下挫60点,现分别报1.1874和1.0015。
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Dan1977
2022-07-13
有史以来最动荡的上半年!全球股市蒸发13万亿美元、这一指标创1788年最差 美元油气大涨、中国股市大涨近20%
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的时,戏剧性的一幕就开始了。 推动全球
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的10年期美国国债收益率从不足1.5%飙升至1.8%,仅在1月份就令MSCI全球股指下跌了5%。 现在,这一收益率为3.1%,股市下跌了20%。通胀率处于40年高点,美联储将迎来1994年以来最快的加息进程。 德意志银行(Deutsche Bank)的数据显示,美国国债的跌幅已超过13%,为1788年美国宪法批准以来的最大跌幅;为了应对欧洲央行十多年来的首次加息,意大利国债已经大幅贬值25%;新兴市场的债务下降了近20%。 摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)全球策略师Hugh Gimber表示:“预计政府债券在六个月内的跌幅不会超过10%。”“对大多数投资者来说,这是一个陌生的领域。各国央行已经看到市场面临压力,但尚未做出反应。这就是不同之处。” (图源:路透社) 美元飙升 金融市场“跳水声”不绝于耳 强势的美元在上半年兑一篮子世界主要货币升值了9%,兑日元升值了15.5%,这是自1998年以来的最低水平。 土耳其自己造成的通货膨胀和政策问题使里拉又贬值了20%。埃及是最大的小麦进口国之一,它已经被迫将其货币贬值超过15%,而在另一个极端,俄罗斯卢布在账面上升值了40%。 然而,这并不能准确反映卢布的价值,因为西方对乌克兰“特别军事行动”的制裁以及俄罗斯国内的资本管制意味着卢布不能再自由交易了。事实上,只有两种货币兑美元的汇率肯定会上升——巴西雷亚尔和墨西哥比索,分别上涨了6%和2%。 与此同时,加密货币市场也受到了最近TerraUSD和Luna“稳定币”崩溃的打击,以及本季度55%的比特币暴跌的影响。 (图源:路透社) 市场也不乏“涨”声 在很多方面,这都要归咎于大宗商品市场,石油和天然气价格上涨50%和60%正在加剧全球通胀。 原油录得自2009年以来最大的上半年涨幅。除此之外,小麦和玉米价格也上涨了20%和30%,金属价格也遭到了一些剧烈的抛压。因此,美国银行估计,大宗商品作为一个整体将迎来自1915年以来最好的一年。 然而,对经济衰退的焦虑开始折磨人了。自3月以来,铜价下跌了近20%,这是自2020年初大流行以来的最大季度跌幅,受到挤压的镍和锌分别下跌了20%和25%。 美国银行(BofA)大宗商品分析师Michael Widmer说,市场可能会出现更多波动,主要原因是供应有限。他警告称:“未来6个月的问题将尤其严重。” 不过,有些人正试图看到积极的一面。 遭受重创的中国股市正处于传统牛市定义的风口浪尖,因为它们已经从谷底上涨了近20%。 与此同时,德意志银行的Jim Reid发现,从历史数据来看,标普500指数此前5次在上半年大跌之后,都迎来了大幅反弹。 (图源:路透社) “根据上半年的跌幅,我们看到1)1932:上半年下跌45%,下半年上涨56%, 2) 1962:上半年下跌22%,下半年上涨17%, 3) 1970:上半年下跌19%,下半年上涨29%, 4) 1940:上半年下跌17%,下半年上涨10%, 5) 1939:上半年下跌15%,下半年上涨18%,”Reid说道。
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夏洛特
2022-07-01
涨疯了!这国通胀率飙升近70%、本币暴跌44% 超市几乎每周都上调价格、租金飙升逾1倍
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促进增长和出口。这位土耳其领导人反对高
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,坚称这将导致通胀——这一立场与既定的经济思维相矛盾。 尽管通胀率居高不下,土耳其央行自去年9月以来已将利率下调5个百分点至14%,但在今年1月暂停了降息。土耳其里拉兑美元汇率去年暴跌了44%。 俄罗斯入侵乌克兰,导致天然气、石油和粮食价格飙升,加剧了依赖进口的土耳其的局势。 为了减轻对家庭的打击,政府对基本商品实行了减税,并调整了电价。 埃尔多安上周表示,通胀将从5月份开始回落,并在年底达到一个“更有利的方向”。 然而,经济学家认为,由于乌克兰战争,通货膨胀在2022年剩余时间内仍将居高不下。
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夏洛特
2022-05-06
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