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每个人都应该闭嘴！经济学家警告：加拿大央行利率政策不应该遭到政治胁迫
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）在一封信中告诉麦克勒姆，要考虑到由于借贷成本上升，“人们正在受到伤害”。他在8月31日的信中表示：“作为省长，我敦促您考虑加息对人类的全面影响，而不是在此时进一步加息。” 几天后，安省省长福特(Doug Ford)在一封信中表示，安省人民“无法承受进一步加息的毁灭性影响”，并补充说，央行本周期迄今为止的10次加息已经“对人们产生了毁灭性影响”。在加拿大央行利率电话会议前夕，纽芬兰和拉布拉多省州长安德鲁·福雷（Andrew Furey）在一封信中要求麦克勒姆“更充分地考虑进一步加息的负面影响”。虽然方慧兰的言论“可能会让情况变得更糟”，但Ragan表示他也不喜欢省长的干预。他说：“不幸的是，省长们发出了他们的信件，因为我认为这不可避免地将政治因素纳入其中。” 加拿大央行负责通过通货膨胀控制和灵活汇率来管理货币政策。据其网站称，央行日常监督货币政策的管理，并且在运作上独立于联邦政府。然而，1991年，央行和联邦政府共同将通胀目标定为2%，目的是创造稳定的物价环境。加拿大央行和财政部每五年审查一次通胀目标，最近一次是在2021年底，当时更新了2%的目标。 Ragan表示：“一个央行拥有运作独立性并且被视为独立的国家可以获得相当大的好处。你能够更成功地控制通货膨胀。” 其他人则认为加拿大央行的独立性值得捍卫。卡尔加里大学哈斯卡恩商学院金融学教授Alexander David表示：“央行的独立性极其重要，” David说：“他们更好地传达信息，而不会让人们对央行的行动失去信心，暗示他们正在以某种方式削弱经济，这是一个我不太兴奋的方向。” 方慧兰、尹大卫、福特和福雷并不是第一批公开质疑加拿大央行行为的政治家。 1959年，加拿大央行第二任行长James Coyne遭遇政治干预，当时时任总理约翰·迪芬贝克 (John Diefenbaker) 对Coyne在演讲中表示加拿大经济并不像看上去那么强劲的信息感到愤怒。多伦多大学士嘉堡分校政治学系副教授Christopher Cochrane表示，如果这是一个政治上的烫手山芋，而各方都在向银行提出方向，那么这就会严重偏离确保加拿大银行的独立性（无论是感知上的还是实际的）。然而，围绕上周利率决定的事件还有一段路要走。
Linlin2023-09-17
警报拉满！全球通胀抬头，下周“这36小时或”掀翻“资本市场”！
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进一步放缓，而其邻国津巴布韦预计将保持借贷成本不变。拉美尽管通胀率已从6月份低于目标的3.16% 加速至8月份的4.61%，但人们普遍预计巴西央行将连续第二次召开会议，将关键利率下调半个百分点至12.75%。央行调查的经济学家预计，2023年将再实施100个基点的宽松政策，将关键利率降至11.75%。墨西哥月中通胀报告应显示物价进一步降温，但降速可能低于近几个月，因为创纪录的高利率仅勉强抵消了强劲的国内需求。大多数分析师认为墨西哥银行要到2024年初才会开始放松政策。智利央行公布了9月5日会议纪要，政策制定者继7月份全点降息后，将关键利率下调75个基点至9.5%。彭博社调查的分析师预计年底利率为7.5%，2024 年将再降息300个基点。巴西、哥伦比亚和墨西哥都将在未来一周公布7月份GDP-proxy代理数据，而阿根廷将公布第二季度产出，这是该地区最后一个公布第二季度产出的大型经济体。该地区上半年表现突出的墨西哥正受益于近岸外包浪潮，成为美国最大的贸易伙伴。
Dan19772023-09-17
欧洲央行“有内鬼”，泄露消息！行长拉加德出狠招：会前没收委员们手机
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开始了一系列加息。但消息人士称，随着借贷成本推高，更多政策制定者对进一步加息表示保留。拉加德周四表示，与7月份的上一次加息相比，最新的加息得到了“绝大多数委员”的支持，以及比之前“更广泛的共识”。拉加德不遗余力地试图拉拢她的同事。 2019年她上任几周后，他们聚集在德国一座山堡，她承诺花更多时间倾听，而不是在政策制定者介入之前抢先做出决定，正如德拉吉经常被指责的那样。她要求委员们停止破坏一旦做出的政策决定，不要让媒体报道内部争议，并在同事发言时收起手机。她去年还制定了非正式指导方针，指示同事在欧洲央行周四公布政策决定后向公众表达多数观点，并在下周一之前不要发表“个人”观点。
Dan19772023-09-17
【美股收市】美国8月制造业停滞标普500、纳指连续两周下跌道指本周小幅收涨0.12%
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6%。由于商品需求放缓以及企业和消费者借贷成本上升，占经济总量11.1%的制造业已经陷入困境。本周的经济指标强化了美联储将在下周货币政策会议结束时维持关键利率不变的预期，并引发了人们对紧缩周期可能已经结束的希望。 Horizon Investment Services首席执行官Chuck Carlson表示：“那些认为通胀和利率将会下降、美联储明年将开始降息的人，以及那些认为通胀将在未来一段时间内保持远高于美联储目标的人之间正在进行一场拉锯战，因此利率将在更长时间内保持较高水平。” 根据芝商所的FedWatch工具，金融市场消化了美联储在下周三宣布决定时将联邦基金目标利率维持在5.25%-5.00%的可能性为97%，并在11月结束时采取同样行动的可能性为68.5%。 Dakota Wealth高级投资组合经理Robert Pavlik表示：“如果9月和11月暂停降息，可能会带来年底的强劲反弹，这将增强人们的信念，即美联储的下一步行动将是在2024年降息。” 在美联储下周召开政策会议之前，美国国债收益率上涨，由于担心限制性利率的实施时间将长于预期，两年期国债收益率小幅突破5%的门槛。基准10年期美国国债收益率从周四晚些时候的4.29%降至4.3304%。30年期债券收益率从周四晚些时候的4.385%降至4.4182%。个股方面，福特上涨1.1%，Stellantis上涨 2.2%。由于双方未能在周四午夜前的最后期限前达成新合同协议，美国汽车工人联合会发起了有史以来第一次针对汽车公司的部分罢工。英国芯片设计公司Arm Holdings收盘价为63.59美元，股价上涨0.2%，较首次公开募股价格高出25%。 ARM为一系列半导体制造商提供芯片设计，包括当前几乎所有智能手机所使用的处理器设计，此次IPO是今年规模最大的一次。在路透社报道台积电要求主要供应商推迟高端芯片制造设备的交付后，费城SE半导体指数下3.0%。华特迪士尼发言人表示，该娱乐巨头尚未决定如何处理ABC和其他传统广播电视频道，该公司股价上涨0.5%。此前，彭博社报道称，该公司已与Nexstar Media就出售电台事宜进行了谈判。健身连锁店Planet Fitness宣布首席执行官Chris Rondeau离职并任命新的临时首席执行官并立即生效后，该公司股价下跌14%。 Apellis Pharmaceuticals股价上涨7.5%，此前该公司的股票在富国银行将其股票从“平配”上调至“增持”。 Adobe报告第三财季调整后每股收益为4.09美元，营收为48.9亿美元，高于分析师预期的每股3.98美元，营收为48.7亿美元。该软件公司表示，预计第四季度每股收益为4.10美元至4.15美元，营收为49.8亿美元至50.3亿美元，而华尔街预测为每股4.06美元，营收为50亿美元。 Adobe股价下跌 4.8%。 Nikola扩大涨幅，上涨4.4%，收盘上涨32%，此前这家电动卡车制造商首席执行官表示，他预计第一批氢燃料电池卡车将在本月底交付。嘉信理财股价下跌3.2%，此前这家金融服务公司公布8月份净新资产降至49亿美元，该公司将这一下降归因于TD Ameritrade客户和顾问的暂时流失。
一禾2023-09-16
交易员押注欧央行降息渐行渐近与拉加德表态背道而驰
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续第十次加息，并重申只要有必要，就会把借贷成本保持在具有足够限制性的水平。拉加德在之后的记者会上称，“我们甚至连这个词（降息）都没提”。就在拉加德讲话的同时，市场开始预期2024年该行将降息约75个基点，首次降息最早可能在6月。花旗和巴克莱的分析师甚至预测会降息一整个百分点。这不是交易员和欧洲央行第一次出现分歧。但在拉加德发出了明确信号的情况下，市场却还反其道而行，凸显出在如何正确应对欧洲经济增长乏力而通胀又高于目标的问题上，决策者和投资者的看法迥异。 “我不认为欧洲央行喜欢市场当前的宽松预期，”丹斯克银行首席策略师Piet Christiansen表示。他预测的基线情境是明年降息3次。尽管鹰派官员仍可能力推年内再一次加息，但两位欧洲央行成员——副行长Luis de Guindos和爱沙尼亚央行行长Madis Muller周五表示，把利率在较长时间内维持在4%可能已经足以遏制通胀。不过市场继续关注日益黯淡的增长前景，这对欧元构成了压力。欧元兑美元本周迄今已跌0.3%，料连续第九周下挫，将创史上最长连跌行情。
金融界2023-09-15
欧洲央行官员驳斥“鸽派加息” 警告：利率将长时间保持高位或再次加息
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一次。这促使交易员加大了对何时开始降低借贷成本的猜测。欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）表示，政策制定者在本周的审议中甚至没有提到未来降息的前景。拉加德在周五的新闻发布会上表示：“我们尚未决定、讨论甚至宣布降息。我们将依赖数据，正如我所说，水平和时间长度将非常重要。” 拉加德表示，利率将在“足够长的时间内”保持高位，以使通胀回到欧洲央行2%的目标，这一过程没有附加日历，因为决策将根据传入的数据逐次会议做出。欧洲央行副行长路易斯·德金多斯（Luis de Guindos）表示，市场预期只是押注，很容易被证明是错误的，因为政策制定者将关注数据。德金多斯表示：“市场也可能是错误的，它们基于一系列有时不会实现的假设，即我们将在24年6月开始降低利率。”“这是一个赌注，它可能是对的，也可能是不对的。” 与此同时，拉脱维亚央行行长马丁斯·哈萨克（Martins Kazaks）驳斥了市场专家普遍认为周四的举措是“鸽派加息”的观点，并表示如果需要，政策仍可能再次收紧。哈萨克表示：“我对目前的利率水平感到满意，我认为我们有望在2025年下半年达到2%的通胀目标，但如果数据告诉我们需要再次加息，我们就会这么做。” 哈萨克表示：“市场必须采取立场，但（四月份降息）与我们的宏观情景不一致。” “我们已经明确表示，只要有必要，我们就会保持在限制性区域内，以使通胀率达到2%。” 在降息之前，欧洲央行必须做出决定，通过一系列债券购买计划，吸纳过去十年通胀过低时注入银行体系的部分现金。哈萨克补充说：“必须消除过剩的流动性，我们必须对此进行讨论。” “这必须在降息之前发生。” 欧洲央行周四表示，它认为利率“已经达到了能够维持足够长持续时间的水平”，这将有助于使通胀回到目标水平。立陶宛政策制定者格迪米纳斯·西姆库斯（Gediminas Simkus）表示，他希望欧洲央行停止加息。西姆库斯说：“我希望这是最后一剂药——（最后一次）加息25个基点。” 德国财政部长克里斯蒂安·林德纳（Christian Lindner）表示，欧洲央行加息的决定“可以理解”，德国政府有责任通过推行“适度限制性财政政策”来支持央行。货币市场目前预计欧洲央行最早在明年4月份降息的可能性很小，并完全预计到7月份降息25个基点。
Dan19772023-09-15
“万亿美元企业债风暴”倒计时！这两大行业成重灾区城堡创始人示警： 2023年股市涨势或难以持续
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股市仍然表现出强大的韧性。不过他表明，借贷成本上涨通常需要两年时间才会传导到经济中。他说："这并不是瞬间发生的。" "现在我们已经到了看到这些加息措施产生真正影响的时候了。我们看到就业市场开始走弱。" 硅谷银行 (Silicon Valley Bank)、Bed Bath & Beyond、Lordstown Motors 和 Mediamath Holdings 等是今年破产的一些知名企业。#硅谷银行爆雷# 自 2022 年初以来，美联为抑制通胀，已经将利率从接近零的水平提高到 5% 以上，目前看来其紧缩政策已经成功使通胀率从 40 年来的高点回落，不过仍高于 2% 的通胀目标。
芷莹2023-09-15
人民币最糟糕的时候已经过去？！中国央行又放大招，股债汇全线反弹
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地下调15个基点之后，中国央行将MLF借贷成本(政策利率)维持在2.5%不变。中国央行的一系列注资表明，政策制定者有意巩固经济复苏势头，8月份从工业生产到零售销售的数据均显示出进一步改善的迹象。最新的货币宽松政策和乐观的经济指标似乎重振了投资者的风险偏好，推高了人民币汇率和中国国债收益率。 8月份数据公布后，人民币兑美元升值约0.2%，中国10年期国债收益率上升3个基点，至2.65%。股市反弹走高。 “超规模的MLF，加上降准释放的更持久的流动性，将为市场提供有力支撑，”华侨银行利率策略师Frances Cheung说，“MLF利率不变表明，政策重点从货币价格转向通过财政支出和流动性注入提供更直接的支持。” 中国央行增加流动性之际，全球第二大经济体出现更多的复苏萌芽。数据显示，在夏季旅游热潮和刺激措施出台后，8月经济活动加快。这加剧了近期的信贷反弹，并缓解了通缩压力。资金支持也可能是为了迎合银行的需要，以满足监管要求和地方政府债券发行激增带来的季节性需求。在周五的货币市场操作中，中国人民银行还将短期贷款利率下调20个基点。此次降息并不一定意味着新的政策放松，因为它被认为是上个月将七天期贷款利率下调10个基点后的后续举措 “看起来经济已经触底反弹。我认为人民币最糟糕的时候可能已经过去了，”国泰君安驻香港首席经济学家Zhou Hao表示，他预计政策制定者将进一步降息，并推出更多支持性措施。
风起2023-09-15
会员
【最新】美联储每周资产负债表变动情况20230914
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提供了可能性。预计美联储下周将决定维持借贷成本在22年高位不变。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具，预计美联储将在9月19日至20日的政策会议结束时将利率稳定在97%，略高于周三的96%。对11月会议加息25个基点的预期已从前一天的41%回落至32.2%。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。
Cherry2023-09-15
美国经济软着陆信心提升，美元/加元或存上涨余地
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计经济衰退不会过于痛苦，但警告称，由于借贷成本上升和持续的通胀担忧限制了财政政策支持经济的能力，经济复苏将十分缓慢。 CIBC资本市场的外汇策略主管Bipan Rai表示：“加拿大的经济看起来较为疲软。上周，加拿大央行承认，鉴于第二季度消费增长明显放缓，可以预期将出现一段较为疲弱的增长期。” Rai表示：“美国数据较强，再加上加拿大经济数据存在下行风险，这表明未来的市场预期利率应调整至更为现实水平。这意味着美元/加元（USD/CAD）可能会有上涨的余地。”
Heidi2023-09-15

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