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欧元区核心通胀触及一年低点支持欧洲央行暂停加息
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标的两倍多，市场正准备迎接官员们所说的借贷成本将在较长时期内居高不下的局面。
金融界2023-09-30
加拿大经济在7月停滞不前，增长未达预期支持央行暂停加息
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拿大央行仍有空间在 10 月底保持短期借贷成本稳定。加拿大央行9月6日将关键隔夜利率维持在5%，指出经济已进入增长疲软时期，同时警告称，如果通胀率远高于2%的目标，可能会再次加息。 8月份消费者价格指数上涨4%，连续第二个月上涨，是央行目标的两倍，核心通胀率仍然较高。行长Tiff Macklem和他的官员们指望消费者活动的疲软会导致未来几个月价格上涨放缓。他们在九月初的利率决定中持观望态度，称经济中的过剩需求正在缓解。周五的数据支持了这一观点。 Desjardins Group宏观策略主管Royce Mendes在一份报告中表示：“加拿大的经济数据继续描绘出经济陷入停滞的景象。经济放缓应该会让央行官员相信他们的药正在慢慢发挥作用。”“随着经济继续因加息的滞后影响而降温，价格压力应该会进一步消散。” 制造业低迷这是10月25日下一次利率决定之前唯一发布的GDP数据，届时央行还将发布一套新的经济预测。彭博社调查中的大多数经济学家预计该银行将把政策利率稳定在5%，其中30名预测者中有5名预计加息25个基点。总体而言，7月份服务业增长0.1%，而商品生产业收缩0.3%。由于库存形成减少，7月份负贡献最大的制造业下降1.5%，连续第二个月收缩。不列颠哥伦比亚省（BC省）的港口罢工对化学制造业的影响最大，该行业下降了 3.6%。运输和仓储业收缩0.2%，其中航空运输业是该行业下降的最大贡献者。专业、科学和技术服务萎缩0.2%，为八个月来首次下降。 7月份石油和天然气开采量增长1.5%，是过去7个月来第六次增长。金融和保险业连续第三个月增长，上涨0.3%。房地产、租金和租赁小幅增长 0.1%，自2022年11月以来持续增长。采矿业（不包括石油和天然气）以及住宿和食品服务业在一个月前因森林火灾而下降后，7月份出现增长。前者上涨4.2%，后者上涨2.3%。 BMO经济学家Robert Kavcic在给投资者的一份报告中表示，“虽然一些干扰因素损害了近期GDP数据的‘纯度’，但更大的情况是，加拿大目前确实在努力实现增长。” 他补充说，考虑到人口爆炸，实际国内生产总值看起来“更加疲软”。加拿大央行仍然关注顽固的核心通胀和坚挺的工资增长，但疲软的增长表明他们将继续按兵不动，并依靠已经实施的紧缩政策。
Dan19772023-09-29
欧元区核心通胀创一年新低，支持欧洲央行暂停加息
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标的两倍多，市场正准备迎接官员们所说的借贷成本长期上升的局面。德国通胀率本月跌至两年低点，而西班牙通胀率回升至3%以上，突显了欧元区20个成员国的不同趋势。彭博社经济欧元区高级经济学家Maeva Cousin表示：“欧洲央行在最近一次加息后暗示，这可能是本周期的最后一次加息。9月份通胀降幅大于预期，应该会增强欧洲央行管理委员会的信心，让他们相信不再需要进一步紧缩政策。” 投资者和经济学家都预计欧洲央行自2022年7月以来连续10次加息，存款利率已升至4%。许多政策制定者都同意这一观点，尽管一些人继续警告称，油价触及每桶100美元等冲击可能需要采取进一步行动。美国的情况也类似，美联储首选的通胀指标估计在8月份已放缓至4%以下，而且官员们已表示利率至少已接近峰值。斯洛文尼亚央行行长Bostjan Vasle周五在小组讨论中表示：“我们可能已经结束了加息。” “我们看到了通胀下降的一些迹象，也看到了这一趋势可持续性的初步迹象。但另一方面，仍然存在很多不确定性。” 越来越多的证据表明，欧洲央行的行动正在打击本已陷入困境的经济——进一步支持了暂停的理由。本周公布的数据显示，8月份企业借款增速为近八年来最慢，而消费者信心因消费者低迷而连续第五个月降温。欧盟最大经济体德国正面临最严重的麻烦，本季度产出可能会萎缩。不过，根据为政府提供咨询的研究机构周四发布的预测，工资上涨可能会推动支出反弹，并有助于年底前恢复增长。然而，这种薪资压力可能会给通货紧缩之路蒙上阴影。欧洲央行首席经济学家Philip Lane表示，直到2024年之前，价格上涨的消退速度可能并不完全清楚。拉脱维亚央行行长Martins Kazaks周五表示，虽然不能完全排除未来加息的可能性，但利率可能会在“一段时间内”保持在当前水平。彭博经济研究的即时预测模型正确预测了9月份的通胀数据，显示10月份的通胀数据为 3.1%。
Dan19772023-09-29
欧元区核心通胀触及一年低点，支持欧洲央行暂停加息
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标的两倍多，市场正准备迎接官员们所说的借贷成本将在较长时期内居高不下的局面。
金融界2023-09-29
绝境逆袭！市场准备应对7%利率持续“混乱”恐推高比特币等加密资产价格
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发了今年早些时候的银行业危机，导致全球借贷成本基准的十年期美国国债收益率自 2007 年以来首次高于4.6%。最近几周，债券收益率飙升给股市带来压力，抹去了道琼斯指数、标准普尔500指数和纳斯达克指数近期的涨幅。 FxPro市场分析师Alex Kuptsikevich在一份题为《加密货币需要金融混乱才能增长》的电子邮件报告中写道：“加密货币需要银行业问题或政府偿付能力的不确定性才能产生可持续的增长动力。债券市场最近的走势表明，类似的事情正在酝酿之中。” （来源：FX168）其他市场观察人士警告称，进一步加息可能会导致资产泡沫破裂。 Jamieson Coote Bonds首席投资官Charlie Jamieson告诉彭博社：“世界肯定还没有准备好接受7%的美联储基金利率。在这个水平上，我们预计资产将会出现通缩，这会戳破大量资产泡沫，这是不可持续的。” 然而，BitMex前首席执行官兼传奇加密货币交易员Arthur Hayes预测，如果美联储继续加息，比特币价格可能会上涨。
埃尔文2023-09-29
美国二手房签约量指数跌至2020年以来最低水平
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市场的可负担程度为有史以来最差之一。借贷成本上升也令房主不愿将房产挂牌出售，从而使房价高企。房主近年来锁定了低得多的利率，因而对搬家持迟疑态度。由于房屋通常在签约一两个月后成交，二手房签约量通常被视为二手房销量的先行指标。
金融界2023-09-29
德国通胀降至两年来最低料巩固欧洲央行暂停加息预期
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着马上降息：官员们表示将在较长时间内将借贷成本保持在限制性水平，以使通胀回到目标。市场正逐渐接受利率将在长期保持高位的预期，西班牙周四早些时候公布的数据显示，受电费和燃料费推动，9月份CPI同比上升3.2%。该国央行援引油价上涨导致每桶接近100美元，预计2024年通胀将进一步加速至4.3%。
金融界2023-09-29
美银：10年期国债收益率要达到5%需要信心的提振
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要让决定美国固定利率住房抵押贷款和企业借贷成本的基准利率达到5%，可能不仅需要进一步升级基本面——超越我们对经济软着陆的基准预测——而且还需要对前景有更大信心。
金融界2023-09-29
市场情绪骤变！美元黄金罕见齐跌、美股强势爆发美国国会传来两则消息
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9月份迄今累计下跌5.2%，近几周长期借贷成本大幅上升至2007年以来的最高水平。该指数有望自去年12月以来首次连续四周下跌。以原油形式出现的能源成本飙升，引发了人们对通胀再次加速的担忧，从而推高了债券收益率。对政府债券供应增加的担忧和相对温和的经济数据也帮助推高了收益率，这反过来又被认为是推动9月股市抛售的原因。独立顾问联盟(Independent Advisor Alliance)首席投资官Chris Zaccarelli在周四的一份报告中写道:“重大消息不是什么都没有改变，而是经济仍然具有弹性，通胀仍然居高不下，美联储眼下最糟糕的情况(比如滞胀)已经避免了。” 预计美国和欧元区将于周五公布更多通胀数据，届时美联储青睐的通胀指标--个人消费支出(PCE)物价指数将让人们更深入地了解美国的价格压力是否再次加剧。交易员还在等待美联储主席鲍威尔定于日内稍晚发表的公开评论。美联储理事库克也将发表讲话。美元回落至106略上方非美货币反弹美元指数周四从10个月高位回落，但本周仍有望上涨。日元兑美元跌至近11个月低点，投资者对日本可能干预日元保持警惕。美联储上周警告称，可能进一步加息，并可能在更长时间内将利率维持在较高水平，由于市场预期美国经济将比其他经济体更能抵御加息，美元应声跳涨。 “在这种环境下，美元受益于收益率上升和风险情绪升温，”瑞银驻纽约外汇策略师Vassili Serebriakov表示。“全球债券收益率正在上升，但随着美国经济表现优于美元，债券看起来仍很有吸引力。” 美国基准10年期国债收益率周四触及4.688%，为2007年以来的最高水平。追踪美元兑其他六种主要货币的美元指数当日下跌0.6%，至106.02低点，但有望连续第11周上涨，仅略低于周三触及的10个月高点106.84。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）周四，欧元/美元反弹0.51%，至1.0554，但仍离1月触及的1.0482低点不远。三菱日联银行(MUFG)资深汇市分析师Lee Hardman表示，“如果(1月低点)消失，那么欧元/美元可能更接近平价，但我们的基本假设是，除非欧洲再次出现负面冲击，否则这种情况不会持续。” Hardman表示，欧元正在走软，部分原因是美国国债收益率走高带动美元走强，也因为“周期性分化的情况:美国经济更具弹性，而欧洲经济则较弱。” 日元仍受关注，因美元/日元在150附近交投，这被视为可能促使日本当局出手干预。 “如果它超过150，就有可能进入投机区……他们当然不希望看到危机爆发，因为那将意味着他们不得不花更多的钱，”日兴资产管理公司首席全球策略师John Vail表示。日本财务大臣铃木俊一周四表示，如果汇率走势出现过度波动，日本将不排除任何选择，并对日元下跌期间的投机行为发出警告。美元/日元下跌0.23%，至149.28，较周三触及的11个月高点149.71有所回落。黄金大跌超20美元至1860下方金价周四跌至六个月低点，对美国长期利率走高的押注削弱了非收益黄金的吸引力，同时交易商将注意力转向本周的通胀数据，以寻找有关美联储货币政策的线索。美市盘中，现货黄金一度下跌至1857.58美元/盎司低点，为最少自3月份以来的最低水平，较日高回落22美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示，利率上升削弱了黄金作为通胀对冲工具的吸引力，并可能将金价推低至1800美元。美国国债收益率攀升至16年高点，增加了持有零收益黄金的机会成本。但美元贬值限制了金价的跌势。美元贬值令黄金对海外买家来说更加便宜。数据显示美国经济第二季保持相当强劲的增长步伐，且另一周报显示初请失业金人数增幅略低于预期，金价对此的反应相当温和。投资者现在关注的焦点转向定于周五公布的个人消费支出数据，这是美联储青睐的通胀指标。 Pavilonis补充称:“如果个人消费支出数据真的很强劲，对金属来说将是不利的，因为这意味着利率需要进一步上调。” 现货银上涨0.5%，至22.62美元/盎司。 “(白银)空头的下一个下行目标是收于坚实支撑位22.00美元下方，”Kitco Metals高级分析师Jim Wycoff在一份报告中称。
会员
夏洛特2023-09-29
意大利与德国10年期国债收益率差扩大至200个基点
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，上涨35个基点，并再次引发人们对政府借贷成本分化给欧元区带来的风险的担忧。花旗驻伦敦的利率策略师Aman Bansal表示，预计到2024年第一季度，意大利国债的收益率差将达到210个基点。不过，自欧洲央行去年出台了一项支持措施后，意大利不断扩大的债券利差就不再那么令人担忧了。传导保护工具曾帮助将利差从去年夏天的逾250个基点收窄至今年6月的近150个基点。
金融界2023-09-28

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