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研究称2029年美国政府债务占GDP比重将达107%，创历史新高
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收益率设定上限，从而人为地压低了政府的借贷成本。此外，经济增长的繁荣也提振了美国的GDP。现在的情况是，尽管美国第三季度GDP预计将增长5.4%，但美国政府短期内不会走上削减预算赤字的轨道。议员们尚未就新的财政年度预算达成一致，这使得2023年政府关门事件仍有可能发生。与此同时，美联储警告称，由于密切关注通胀，利率将在更长时间内保持在较高水平。最近，美联储主席鲍威尔甚至表示，尽管本周10年期美债收益率一度触及5%，但美联储将让当前债券市场的波动发挥出来。目前美国政府有高达7.6万亿美元的债务将在明年到期，占美国债务总额的31%。对美国债务的担忧日益加剧，意味着美国政府可能难以找到国债买家。哥伦比亚大学商学院教授查尔斯·卡洛米里斯（Charles Calomiris）表示，这可能导致美国国债拍卖失败，届时美联储将不得不介入，购买美国国债证券，此举最终可能进一步加剧通胀。
金融界2023-10-27
面对现实，重启抵押贷款谈判——340万加拿大人的最新难题
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尽管如此，这并不能保护他们免受更高的借贷成本的影响。“今天，许多加拿大人正面临比他们习惯的更高的抵押贷款续贷率，随着更多贷款到期，未来几年将继续如此，”Yolevski说。浮动抵押贷款利率借款人首先经历了高利率的痛苦，42%的人表示他们“给家庭带来了重大的财务压力”。一些房主说，随着加拿大央行努力冷却通货膨胀，利率以前所未有的速度上升，他们的抵押贷款支付翻了一番或三倍。Royal LePage估计，接受调查的人中有20%拥有浮动利率抵押贷款。在那些拥有浮动利率或混合抵押贷款的人中，64%的人表示，较高的利率导致他们的抵押贷款支付达到触发利率 - 当抵押贷款支付不再涵盖利息部分时，导致他们的每月付款增加。为了应对这种预算冲击，持有浮动利率抵押贷款的人中，只有一半以上的人表示他们已经减少了外出和旅行，而将近一半（47%）的人表示他们的储蓄减少了。人们还削减了杂货，天然气和公用事业的基本支出，40%的人已经利用了储蓄。 Yolevski说，74%的固定抵押贷款利率房主“至少在短时间内受到保护，免受这些增长的影响。加拿大央行于10月25日将隔夜利率维持在5%，继续其量化紧缩政策，同时认识到全球债券收益率也在抑制需求。 “全球经济正在放缓，预计增长将进一步放缓，因为过去政策利率的上升以及最近全球债券收益率的飙升对需求造成压力，”央行在一份声明中表示。“在加拿大，越来越多的证据表明，过去的加息正在抑制经济活动并缓解价格压力。
佳华1682023-10-27
停止加息！阴影深重——深探欧洲央行停止加息步伐背后的原因
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与美联储、英格兰银行和其他机构一起保持借贷成本稳定。欧洲央行行长克里斯蒂娜拉加德在新闻发布会上表示，“预计通胀仍将在太长时间内保持过高，国内价格压力依然强劲。与此同时，9月份通胀率明显下降。“ 欧洲央行表示，它将保持足够高的利率，以限制经济活动并“在必要时”遏制通货膨胀。拉加德指出，预计到今年年底，经济将保持疲软，而俄乌危机和巴以冲突可能会给未来带来不确定性，并进一步损害欧洲的经济增长。由于俄乌危机的影响，通货膨胀在10月份达到了10.6%的峰值，这影响了使用欧元货币的20个国家。这些高涨的物价对消费支出构成了威胁，给家庭财务带来了额外的支出，如食物、暖气和电费。但随着通胀率目前降至4.3%，欧洲央行在雅典会议期间推迟加息的步伐。这是该银行在法兰克福总部之外的定期会议之一，旨在强调其作为欧盟机构的地位。现在，人们对经济增长疲软甚至经济衰退风险的担忧正在加剧。加息是央行对抗通胀的主要武器，但它们可以通过提高消费者购买（尤其是房屋）和公司购买新设备和设施的信贷成本来拖累经济增长。标普全球对采购经理人的调查显示，10月份经济活动有所下降。荷兰银行（ABN Amro）的分析师预计，欧元区第三季度的经济产出将下降0.1%，今年最后三个月将下降0.2%。欧盟将于周二公布第三季度数据。通货膨胀对消费者的影响是欧洲今年几乎没有增长的一个重要原因，第一季度为零，第二季度为0.2%。国际货币基金组织预测，其最大的经济体德国今年将萎缩0.5%，使其成为世界上表现最差的主要经济体。国际货币基金组织表示，即使是俄罗斯预计今年也会增长。今年欧洲改善的前景渺茫。中东冲突的威胁将持续提高油价，尽管到目前为止还没有出现重大的飙升或供应中断，但冲突增加了不确定性，因为欧洲严重依赖进口能源，如果以色列 - 哈马斯战争扩大到包括伊朗或其在阿拉伯国家，油价可能会受到影响。 “欧洲央行不会急于采取进一步行动，”ING银行全球宏观主管Carsten Brzeski表示。“相反，它将使用一个受欢迎的暂停来等待有关迄今为止加息的延迟影响和油价发展的更多数据点。“ 重点已经转移到利率将保持在创纪录高位多长时间。拉加德重申了该银行的信息，即利率现在已经“达到维持足够长时间的水平，将为通胀的及时回归做出重大贡献”，达到其被认为对经济最好的2%的目标。这被视为欧洲央行完成加息的信号，尽管一些分析师不排除如果通胀预期下降没有实现，12月最后一次加息。
丰雪鑫992023-10-26
欧洲央行开启“观望”模式！已正式加入暂停加息阵营，料明年将会降息
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利率维持在创纪录的4.0%，重申目前的借贷成本水平如果保持“足够长的时间”，可能足以抑制通胀。 Omnis Investments首席投资策略师理查德·加兰表示，欧洲央行已正式加入暂停加息阵营，采取观望模式。这是有道理的，因为通胀正在大幅下降，而且他们上月曾暗示，利率的走势将是横向的。“更长时间更高利率”也将是欧洲央行在一段时间内热衷于重复的口号，以确保他们迄今为止的工作不会被市场预期的过早降息所破坏。凯投宏观分析师Jack-Allen Reynolds在一份报告中写道，欧洲央行不再进一步加息的决定完全在意料之中。欧洲央行维持关键利率不变，虽然通胀仍居高不下，但欧元区经济开始步履蹒跚。欧洲央行维持利率不变的决定在市场的广泛预期中，并已充分反映在价格中。与此同时，央行有关高利率应继续产生预期效果的言论表明，政策制定者认为利率已经见顶，并将在一段时间内保持在当前水平。欧洲央行表示：“管理委员会过去的加息继续有力地转化为融资条件。” “这日益抑制需求，从而有助于压低通胀。” 受物价意外飙升的影响，欧洲央行花了一年多的时间提高借贷成本，并停止了十多年来通胀低迷所采取的刺激措施，例如大规模债券购买和为银行提供廉价融资。这种急剧的政策紧缩正在给经济留下痕迹，本周早些时候的数据显示信贷创造和经济活动疲软。欧洲央行加息结束，料明年开始降息巴克莱私人银行驻伦敦首席市场策略师Julien Lafargue表示，正如预期的那样，欧洲央行决定维持利率不变，同时重申在更长时间内保持更高利率的说法。对于如何处理PEPP逐步结束的问题，欧洲央行没有提供进一步的信息。进入新闻发布会，有两个关键问题：欧洲央行打算如何处理其资产负债表，以及它仍在运行的各种计划？欧洲央行何时才会承认，通胀已经降到了足以放松其货币政策立场的程度？正如10月份PMI数据所显示的那样，随着宏观经济形势迅速恶化，巴克莱认为，进入2024年，欧洲央行将不得不非常谨慎地行事，别无选择，只能降息。高盛资产管理公司全球固定收益宏观策略师Gurpreet Gill在一份报告中表示，高盛的基本预期是，欧洲央行将从2024年第三季度开始降息。她表示:“如果经济急剧放缓，或者劳动力市场恶化程度超出预期，可能会促使欧洲央行更早转向宽松政策。”正如预期的那样，欧洲央行周四维持利率不变，高盛认为，欧洲央行的长期加息周期现在已经结束。
Dan19772023-10-26
美国第三季GDP“闪瞎双眼”，市场仍预期美联储保持利率不变？
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自2020年以来的最低水平。在高物价和借贷成本快速上涨的情况下，美国经济增长一直保持稳定，一次次超出预测者的预期，缓解了衰退的担忧。这种韧性的主要推动因素是就业市场的持续强劲，继续推动家庭需求的增长。尽管人们持续担心经济放缓，但GDP数据凸显了美国消费者的韧性。但许多经济学家认为，在美联储加息引发的信贷紧缩和近期债券收益率上升影响商业发展和消费者支出之前，这是经济增长的高水位。安永首席经济学家Greg Daco在一份报告中写道：“考虑到信贷条件收紧、重新开始学生贷款支付、货币政策滞后影响的不确定性以及脆弱的全球经济背景，实际GDP增长可能会在几个季度内低于趋势水平。” 投资者面临的关键问题是，美联储是否已经采取足够的紧缩政策，使经济从炎热的第三季度回落，正如美联储主席鲍威尔最近指出的那样，央行将需要看到经济活动放缓，以确保价格继续降温。鲍威尔在纽约经济俱乐部的一次讨论中表示：“我们手上的经济当然非常有弹性。许多预测都认为美国经济今年将陷入衰退。但这种情况不仅没有发生，而且增长正在加速。” “今年的表现高于长期趋势。所以这令人惊讶。”
Dan19772023-10-26
4.9%！美国三季度GDP交亮眼成绩单驳斥“衰退论” ！金价短线下挫，跌破1980 2分钟成交近11亿美元
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自2020年以来的最低水平。在高物价和借贷成本快速上涨的情况下，美国经济增长一直保持稳定，一次次超出预测者的预期，缓解了衰退的担忧。这种韧性的主要推动因素是就业市场的持续强劲，继续推动家庭需求的增长。由于美国汽车工人联合会罢工和数百万美国人恢复偿还学生贷款，美国第四季度的增长可能会放缓。大多数经济学家已经修正了他们的预测，相信美联储能够让经济实现“软着陆”。金融市场预计美联储将在11月维持利率不变。市场反应：在美国强于预期的GDP和耐用品数据发布后，现货黄金短线下挫逾5美元，现报1976.57美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168) COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月26日20:46--20:47一分钟内买卖盘面瞬间成交2176手，交易合约总价值4.33亿美元。 COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月26日20:47--20:48一分钟内买卖盘面瞬间成交3234手，交易合约总价值6.42亿美元。同日发布的数据显示，在连续两个月下滑后，9月耐用品订单增幅超过预期，表明美国制造业的前景正在改善。美国商务部数据显示，美国9月耐用品订单月率录得4.7%，远超预期的1.7%。其中，运输设备订单在连续两个月下降后也出现上涨，增幅最大，为12.7%。美国劳动力市场出现降温迹象，周四，美国劳工部表示，截至 10月21日当周，每周申请失业救济人数增加10,000人，至210,000人。市场点评： GDP数据和初请数据高于预期导致美国国债波动在美国强于预期的GDP和耐用品数据发布后，美国国债收益率最初上升，但涨势很快被抹去，进而转跌。同时发布的初请失业救济人数略高于预估，并对前一周的数据进行了小幅上调修正。当天，美国整个收益率曲线上的国债收益率下跌1个基点至3个基点；2年期收益率在数据发布后最初出现最低水平反弹，但当天下跌了3个基点。随着数据发布，美联储日期的OIS利率几乎没有变化，为11月美联储会议定价了约2个基点的加息溢价，而12月会议定价了8个基点的加息溢价。
Dan19772023-10-26
美国经济上季度增速创近两年新高，消费支出成主要推动力
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自2020年以来的最低水平。在高物价和借贷成本快速上涨的情况下，美国经济增长一直保持稳定，一次次超出预测者的预期，缓解了衰退的担忧。这种韧性的主要推动因素是就业市场的持续强劲，继续推动家庭需求的增长。
金融界2023-10-26
靴子落地！欧洲央行如期暂停加息，欧元/美元将很快再度测试平价？
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东战争可能会推高欧洲进口能源的价格，而借贷成本上升也会拖累欧元区的经济增长。摩根大通已将年底前欧元/美元汇率的预测下调至1。花旗银行表示，鉴于其“持续认为欧洲经济衰退远远早于美国”，其目标是“在六个月内”汇率将是平价。摩根大通全球外汇策略研究团队联席主管Meera Chandan表示，尽管近期疲软，但欧元“仍未因该货币面临的无数不确定性而走低”，理由是“金融状况趋紧和潜在的地缘政治溢出风险” ，所有这些都是欧元区经济在增长停滞的情况下发生的。她补充道：“我们现在预计欧元/美元将测试平价，低于我们之前的目标1.05。” 近几个月来，美国经济出人意料的弹性推动了美元走高，而欧元区传统增长引擎德国日益加剧的经济衰退担忧则拉低了欧元汇率。花旗策略师Yasmin Younes表示：“我们认为美元可能因美国经济例外论而走得更远。”他补充说，美联储明年的降息幅度仍比任何其他G10央行都要多。荷兰合作银行外汇策略主管 Jane Foley 表示：“欧洲在许多方面都面临着许多障碍，这完全独立于目前正在推动美元升值的长期走高和避险叙述。”她预计欧元/美元到年底将跌至1.02。她补充道：“我们当然认为平价是可能的，未来几个月将会越来越多地谈论它。”
Dan19772023-10-26
惊人！美国债务大山高达33万亿美元，到这一年占GDP比例恐超二战时期……
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收益率设定上限，从而人为地压低了政府的借贷成本。此外，经济增长的繁荣也提振了美国的GDP。尽管美国第三季度GDP预计将增长5.4%，但美国政府短期内不会走上削减预算赤字的轨道。议员们尚未就新的财政年度预算达成一致，这使得2023年政府关门事件仍有可能发生。与此同时，美联储警告称，正密切关注通胀，利率将在更长时间内保持在较高水平。最近，美联储主席鲍威尔甚至表示，尽管本周10年期美国国债收益率一度触及5%，但央行将让当前债券市场的波动发挥作用。这对包括美国政府在内的借款人来说是个坏消息。专家们表示，更高的利率和债券收益率可能使美国的偿债成本越来越难以为继。高盛估计，到2025年，美国国债的利息支出可能升至创纪录水平。更不用说，美国政府还有7.6万亿美元的巨额债务即将在明年到期，占美国债务总额的31%。对美国债务的担忧日益加剧，意味着美国政府可能难以找到国债买家。哥伦比亚大学商学院一位教授表示，这可能导致美国国债拍卖失败，届时美联储将不得不介入，购买美国国债证券，此举最终可能进一步加剧通胀。
风起2023-10-26
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拜登“经济成绩单” 今夜见分晓！夏季消费热潮助美国经济增速剑指5% 美国民众却不买单？
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)讯据《华盛顿邮报》最新报道称，尽管借贷成本快速上升，但随着家庭、企业和政府的支出加速，美国经济第三季有望出现强劲增长，预计国内生产总值（GDP）将超过 4%。（来源：华盛顿邮报）美国经济分析局周四（10月26日）将发布7月至9月的 GDP 数据，预计美国经济连续五个季度的增长将达到上限，避免了人们长期担心的衰退。美国经济的韧性是强劲的就业市场和疫情储蓄所推动，这使得人们能够在通货膨胀和利率上升的情况下继续维持生活支出。加上美国政府强劲的招聘，包括7月至9月新增 214,000 个就业岗位，同时强化了整体实力。毕马威 (KPMG) 首席经济学家黛安·斯旺克 (Diane Swonk) 表示：“这足以让我大吃一惊。” “美联储实施了自 20 世纪 80 年代以来最激进的信贷紧缩政策，你猜怎么着，经济正在加速发展。我们确实低估了消费者可以继续消费的金额。” 目前尚不清楚的是，借贷成本上升是否会在未来几个月扭转部分收益。经济学家表示，随着大流行时期的储蓄枯竭以及数百万家庭恢复学生贷款支付，今年晚些时候经济增长的加速可能会放缓。同时对政府关门、演员和汽车工人持续罢工以及乌克兰和中东局势恶化的担忧，添增了许多不确定性。穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪（Mark Zandi）表示：“美国消费者一直在坚持不懈地推动经济前进，但我预计今年剩余时间的增长速度将大幅放缓。” 他预计第四季的经济增长将放缓至年化1%。"目前面临很多不利因素。" 自 2022 年 3 月以来，美联储已上调借贷成本 11 次，目标是让经济放缓足以稳定物价。目前抵押贷款利率处于二十年来的最高水平，为 7.6%，导致房地产市场几乎陷入停滞。但经济学家表示，这让美国人可以自由地在其他地方消费。过去几个月，餐馆、电影院和体育赛事的支出均有所增加，有助于支持这些行业的持续招聘。与此同时，通胀率已有所放缓，从去年夏天的峰值 9.1% 降至 3.7%，但仍远高于美联储的预期。然而对于白宫来说，大量的增长是个好消息，作为其“拜登经济学”计划的一部分，白宫在基础设施方面进行了大量投资。尽管支出达 3020 亿美元，它仍难以让选民相信其经济政策对他们有利。拜登在经济问题上的支持率比以往任何时候都要低，在 CNBC 最近的一项民意调查中，只有 32% 的美国人表示他们认可总统对经济的处理方式。不过最富有的美国人仍拥有充足的现金。赞迪估计，美国家庭仍有 1.7 万亿美元的额外疫情储蓄，其中前 20% 的家庭占了一半以上。这使得许多家庭能够继续花钱购买旅行和娱乐等奢侈品。今年夏天，美国人花费数十亿美元观看碧昂斯（Beyoncé）和泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）的演唱会以及电影芭比（Barbie）。出行支出也有所增加。根据美联储的一项调查，33% 的美国家庭表示他们今年夏天去度假，创历史新高。今年迄今为止，Lily Pond Luxury 的高档度假预订量增长了 40%。需求如此旺盛，以至于店主麦克莱恩·罗宾斯（McLean Robbins）在疫情大流行前经营着一家只有一名女性的商店，现在拥有了一支由 12 人组成的团队。她说：“我们看到了巨额支出，” “这都是关于大团体、大套房、大笔消费的，我说的是六位数的钱，只是为了泰勒·斯威夫特的门票或去南极洲旅行。” 即便如此，顾客最近还是不愿意提前预订，不过并非出于财务原因，而是因为他们担心地缘政治事务的状况。以色列和加沙之间不断升级的战争以及普遍的地缘政治动荡使一些人无法锁定新的假期。#巴以冲突#
IreneLim2023-10-26

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