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瘦死的骆驼比马大！分析师：美元下跌，但尚未被彻底击垮
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12月政策会议纪要显示，多数决策者同意借贷成本需要在一段时间内维持在高位，暗示3月降息的可能性降低。数据公布后，美元兑一篮子货币上涨，今年以来已经上涨1%左右，而此前两个月下跌了5%。芝加哥商品交易所FedWatch的数据显示，周三的利率期货显示，美联储在3月份开始降息的可能性约为66%，低于一周前的87%。押注的任何进一步回调都可能在短期内让美元走高。瑞银全球财富管理高级经济学家Brian Rose说：“在短期内，我们认为美元可能会上涨一点，主要是因为我们认为市场对美联储降息的定价过于激进……我们的基本预测是，美联储将等到5月份再降息。” Rose说：“我们看到最近几天美元有所反弹，美元可能会保持稳定，或者在短期内可能会略微走高。” 路透采访的59位分析师中有36位表示，他们对美元三个月预估的更大风险在于，美元兑主要货币的走势将强于他们目前的预估，这表明美元尚未被彻底击垮。其余23人表示，风险在于美元可能走弱。不过，多数分析师表示，美元兑主要货币将在未来12个月内下滑，因美联储最新的点阵图预测显示，年底前将降息三次。荷兰国际集团外汇策略师Francesco Pesole表示：“在极短期之外，我们仍预计美元今年将进一步下跌，因为经济前景恶化迫使美联储大幅降息。” 但他表示，与过去几个月相比，今年上半年的任何贬值都将是温和的。欧元去年上涨超过3%，这是自2020年以来的首次年度涨幅，预计将利用利差缩小的机会，在12个月内上涨超过2%，达到1.12美元左右。周四的交易价为1.09美元。在其他主要货币中，过去三年下跌约30%的日元预计将上涨6.6%，至1美元兑135日元左右。英镑去年表现强劲，涨幅超过5.0%，预计到年底将上涨1.5%以上，至1.29美元。澳元和纽元预计将分别升值约4%和2.2%。
风起01-06 09:31
会员
下周全球金融市场5大焦点重新押注降息政策
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货膨胀加大了对美联储可能在3月开始降低借贷成本的赌注。各种迹象表明，12月通货膨胀仍保持在较低水平，因此市场认为，尽管一个比预期更为急剧的下降也可能引发担忧，但同时也表明最近美联储的升息开始削弱经济。相反，一份显示消费价格再次上涨的报告可能引发市场担心，市场可能低估了美联储战胜通货膨胀需要多长时间。路透社对经济学家的调查显示，预计报告将显示与11月相比，消费价格将上涨0.2%，而11月上涨0.1%。 2/ 红海危机市场一直在关注油价走势，以判断巴以冲突是否会推高全球通货膨胀，但随着对油价供应的预期较大，石油并不能说明全部情况。随着运输公司将船只重新导航远离红海，零售商面临着自2012年疫情阻碍货运业以来最大的航运动荡。这样的结果可能导致西方零售商等待更长时间才能从中国收到货物，而短缺可能推高价格。英国零售联盟表示，不断上涨的成本可能扭转杂货价格通胀趋势减缓的趋势。市场迄今为止对红海航运的关注相对较少，而是更关注相对温和的油价。但投资者最好监控货运成本，以了解对抗通货膨胀的战斗是否已经结束。 3/ 关键数据澳大利亚、中国和日本各国的决策者面临关键的通货膨胀数据，这些数据可能会让这些国家在2024年有更多而不是更少的工作。澳大利亚储备银行预计将在今年晚些时候加入降息行列，如果11月通货膨胀放缓，可能会感到一些宽慰。相比之下，东京的消费价格上涨，这是全国通货膨胀趋势的领先指标，可能会让那些押注日本银行政策转变的人感到高兴。这种预期使受创的日元在12月对美元上涨了5%。实现2%的通货膨胀目标是日本银行官员结束负利率的先决条件。在中国，即将发布的经济数据将进一步阐明世界第二大经济体的通货紧缩压力是否继续加剧。 4/ 依赖美联储的银行美国银行巨头将于1月12日报告第四季度和全年业绩，其中包括摩根大通（NYSE: JPM）、美国银行（NYSE: BAC）和花旗集团。随着美联储加息，顶级银行们在2023年通过利息支付带来了更多收入，帮助银行抵消了华尔街部门交易收入长时间低迷的局面。消费者也受到关注，自从疫情以来，家庭财务一直保持相对健康，但一些消费者，特别是低收入者，开始以更大的数量落后于支付。商业房地产仍将对市场造成拖累。去年，银行为覆盖不良办公楼贷款而预留了资金。由于许多员工继续远程工作或采取混合安排，借款资金来融资他们的建筑物的办公室业主可能会面临进一步的压力。 5/ 加密的ETF期望比特币在新的一年伊始就像结束2023年一样，以对美国监管机构可能批准交易所交易的比特币基金的可能性下注而大幅上涨。在投资者押注美国证券交易委员会很快会批准这类申请的情况下，这种最大的加密代币首次超过了45000美元。市场参与者表示，SEC的决定可能即将出炉，并可能为加密带来新一轮资金。这种希望在2023年推动比特币的年度涨幅超过155%。然而，时常波动的比特币已经削减了其2024年的涨幅。一些分析师表示，对于比特币ETF将存在多少需求以及批准是否已经计价存在疑虑。
丰雪鑫9901-06 00:01
美股牛市“完好无损”？！策略师：投资者应该利用2024年股市暴跌的机会逢低买入
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roso说。这是一件大事，因为公司的借贷成本应该开始下降，如果利率下降有助于引发经济活动的增加，那么除了大型科技股之外，许多不同的行业都可能走高。 “真正引起我注意的是标准普尔500等权重指数几乎没有下跌，尽管部分科技板块下跌了2%或3%，甚至在某些情况下下跌了7%，这表明，应该是投资机会扩大的一年，”Amoroso说。最后，Amoroso预计全年盈利预期将呈上升趋势，尤其是当公司开始谈论2025年的前景时。假设经济仍然基础稳固，这自然会导致股价上涨。 Amoroso表示：“随着时间的推移，盈利预期应该会走高，因为明年的盈利预期会纳入考虑范围，所以我认为看涨的情况完好无损，将寻求在各个版块逢低买入。”
Dan197701-05 23:44
加拿大12月就业增长弱于预期证实去年底经济显著放缓
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的增长。总体而言，报告显示经济增长受到借贷成本高企、需求降温的制约。这为决策者带来了未来几个月考虑降低利率的空间，不过工资增长加快可能会阻止他们很快谈论放松政策。正式雇员的工资增长加速至5.7%，高于预期的5.4%，也高于前一个月的5%。这是自2021年1月以来的最强增速。这是加拿大央行1月24日做出今年首次利率决定之前的唯一一份就业报告。
金融界01-05 22:07
“降息狂欢”一哄而散当心这则数据！非农万众瞩目或再引一轮行情爆发
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基点，至4.034%。该收益率跟随长期借贷成本预期，随着债券价格下跌而上升。这一关键债券收益率本周已升了近18个基点。德国10年期国债收益率周五上涨6个基点，至2.16%，较上周上涨13个基点。衡量美元兑一篮子六种主要货币的美元指数上升0.3%，至102.73。本周累计升幅1.35%。由于经济韧性的证据，货币市场也一直在减少对美国降息幅度的押注。周五（5日）的非农就业数据预计将强劲，显示美国雇主上个月增加了175,000 个职位。周四（4日）的数据显示，美国企业上个月加大了招聘力度，而另一份报告显示，2023年最后一周首次申请失业保险的人数下降至202,000 人，为10月份以来的最低水平。
marsh01-05 20:01
中国国有银行一直出手！人民币跌至三周低点，央行降息的预期越来越高？
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币的成本。周五，衡量人民币在金融中心借贷成本的香港银行同业拆息基准(CNH HIBOR)跃升至3.3562%，为去年12月19日以来的最高水平。国有银行采取上述行动之际，正值人民币兑全球复苏的美元面临新的下行压力。人民币兑美元汇率跌至三周以来的低点。市场对世界第二大经济体降息的预期越来越高，这也压低了人民币汇率。中国的国有银行通常在外汇市场上代表中国央行进行交易，但它们也可以代表自己进行交易。据路透社上周报道，近几个月来，中国一直在寻求稳定人民币，通过安排国有银行买入人民币，并向银行家提供市场指导。周五在全球市场，美元指数连续第六个交易日攀升，从之前的102.422上升到102.457。投资者正在关注今日晚些时候公布的美国就业数据，以判断美联储的政策路径，这也可能影响人民币兑美元汇率。
风起01-05 19:31
中欧经贸突传一则紧张消息！全球股债下滑、美元反攻：这份报告绝对不简单
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，这缓解了欧洲央行开始从创纪录高位削减借贷成本的压力。欧洲货币市场周五维持降息押注，此前该地区的通胀数据符合预期。交易员预计年底前货币政策将放松145个基点。相比之下，上周的预期为近175个基点。今日非农万众瞩目今日稍晚将公布备受关注的美国月度非农就业数据，在此之前，谨慎情绪也上升。去年年底，全球市场大幅反弹，因为交易员们消化美联储在2024年将降息约六次，以及欧洲央行将大幅放松货币政策的预期。 “2024年股市开盘疲软表明，投资者正在经历去年12月繁荣后的宿醉，他们意识到乐观的好转可能来得太快了，”Federated Hermes Limited全球股票高级投资组合经理Lewis Grant说。交易员们正在等待美国就业报告，该报告预计将显示，上个月雇主增加17.5万个职位。虽然这比11月份的招聘速度要慢，但仍能反映出经济的强劲，并进一步证明对宽松货币政策的押注已经走得太远了。掉期交易员目前认为，美联储在3月会议上降息的可能性约为65%，低于一周前几乎完全反映出的降息可能性。 Ned Davis Research首席全球策略师Joe Kalish补充称，美联储主席鲍威尔(Jay Powell)“只会在数据允许的范围内采取行动，因此定价的问题是，市场对六次降息的预期是否太多了。” Kalish说：“它们可能太多，也可能不够，但这完全取决于数据。” 因此，投资者正在对去年最受欢迎的一些交易进行回撤。以科技股为主的纳斯达克100指数期货周五下跌0.3%，该指数本周迄今跌幅已超过3%。隔夜，华尔街标准普尔500指数下跌0.34%，本周累计跌幅达到1.7%，创下去年10月底以来的首次单周下跌。股指期货暗示开盘后将进一步下跌0.2%。 “股票估值在很大程度上反映了一个非常良性的宏观结果，这使得市场很难从目前水平走高，”Bank J. Safra Sarasin股票策略师Wolf von Rotberg说，“因此，随着下行风险占上风，2024年上半年对股市来说可能是艰难的一年。” 10年期国债收益率回到了4%以上。10年期美国国债收益率攀升4个基点，至4.034%。该收益率跟随长期借贷成本预期，随着债券价格下跌而上升。这一关键债券收益率本周已上涨近18个基点。德国10年期国债收益率周五上涨6个基点，至2.16%，较上周上涨13个基点。衡量美元兑一篮子六种主要货币的美元指数上涨0.3%，至102.73。本周累计上涨1.35%。 “在即将公布的美国就业数据之前，市场情绪又回到了观望状态，”IG Asia策略师Jun Rong Yeap说，“我们可能必须看到美国劳动力市场大幅走弱，才能证明最早在3月份降息的市场定价是合理的。” 在大宗商品方面，油价小幅走高，巩固本周迄今的涨幅，原因是中东和北非不断升温的紧张局势盖过了美国需求减弱的迹象。
厉害啦01-05 19:18
和利率路径一样重要！别忽视美联储会议纪要中的这一细节
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之际，融资失灵还可能给政府及其他部门的借贷成本带来压力，从而对整体经济构成风险。道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示：“美联储就像一个侦察兵，他们总是希望做好准备。一方面，提前准备结束QT是一件好事。另一方面，他们必须弄清楚如何在不向市场发出QT即将结束的信号的情况下做到这一点。” 可以肯定的是，最近的市场的波动程度比四年前要小，也不需要美联储立刻进行干预。尽管如此，最近的事件还是揭示了美联储、银行和其他机构之间日益微妙的平衡，这种平衡有助于隔夜融资市场正常运作。 QT究竟何时结束？对于QT结束的节点，华尔街大行依旧各有看法。高盛预计FOMC将在2024年第三季度开始正式讨论放缓缩表速度，并在2025年第一季度停止缩表。尽管会议纪要表明，讨论的第一阶段可能会更早开始。加拿大皇家银行资本市场美国利率策略主管Blake Gwinn则认为，在没有其他冲击的情况下，美联储将在2024年年中逐步退出QT。他说：“上一次美联储就受到了2019年9月回购市场危机的打击，并立即扭转了方向。”
金融界01-05 04:48
低迷至极！加拿大服务业经济连续7个月萎缩
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球加拿大服务业 PMI 数据显示，由于借贷成本上升打压房地产市场，加拿大服务业活动12月连续第七个月恶化。 12月份总体商业活动指数从11月份44.5的近三年半低点微升至44.6。然而，它仍远低于区分该行业扩张与收缩的临界值50。自6月份以来，该指数一直低于50。标准普尔全球市场情报公司经济总监Paul Smith在一份声明中表示：“紧缩货币政策对加拿大服务业经济的影响在12月份显而易见。”“小组成员普遍报告称，需求和活动持续疲软部分是由高利率驱动的，其中房地产市场的疲软尤其明显。” 加拿大央行已将利率提高至5%，为22年来的最高水平，以抑制通货膨胀。最新的加拿大住房数据显示，11月份的销量较2021年第一季度的峰值下降了43%。 PMI的新业务指标从11月份的45.5跌至三年低点45.3，而新出口业务也出现更严重的萎缩。通胀压力降温的迹象是数据中的一个亮点。收费价格指数从11月的53.7降至52.9，创下2021年8月以来的最低水平，而投入价格指数从60.0降至58.7。
Dan197701-05 02:45
由于抵押贷款利率上升和市场挑战，2023年多伦多房屋销量创13年新低
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至于2024年，Mercer表示，如果借贷成本继续下降，市场可能会收紧。 TRREB总裁Jennifer Pearce对未来一年也持谨慎乐观的态度。 Pearce表示：“预计2024年借贷成本将呈下降趋势。” “较低的抵押贷款利率加上相对有弹性的经济应该会看到今年房屋销售的反弹。” 环比来看，12月份平均售价有所上涨，而MLS综合房价指数则略有下滑。经季节性调整后的月度销售量有所上升，而新挂牌量连续第三个月下降。多伦多房地产经纪人Cailey Heaps表示，预计到1月底将有更多房屋可供出售，并预计利率将在2024年第二季度初下降。 “我预计，到1月的第三周或第四周，我们将开始看到库存增加，并且我认为，在接下来的几周到一个月左右的时间内，我们将看到需求的增加，因为很多的买家将希望提前应对价格上涨的压力。”
Dan197701-05 02:20

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