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万科“深超总梦”陨落

苛刻。然后是去年6月，中海就在华润、保利、招商蛇口+华发等一众国央企中杀出重围，经历112轮激烈的角逐，以总价125.32亿元拿下位于中信红树湾旁由商业用地调整住宅用地的T207-0060宗地，创下深圳住宅最高毛坯限售均价13.33万/平的纪录，成为深圳近5年的地王和深圳土拍史上的第8块百亿地王。可见，深超总对各大企业来说，吸引力是非常大的。这样的地块，无论规划用途如何，都具备地标性意义，计划都是重金打造。更重要的是，恒大当初拍下的宗地有安居建业接手，T207-0060宗地由商业用地调整为住宅用地有中海接手。这两宗地块一宗是在2年前房地产环境更好的时候转让，一宗是行业变化之后用地属性进行了调整，都有一定环境优势。现在万科挂牌的宗地，正处于公司变化最明显，行业收缩最明显的阶段。而且如今深圳的写字楼的价格水平已经回到很多年前，在供应每年增加的情况下，空置的情况越来越明显。所以哪个企业能够真正接手万科的这宗地块呢？但是最终无论最终哪个公司接手，深超总的这些地块都注定要重新洗牌了。 PS：如果觉得这些市场最新的信息对你有价值，欢迎关注@格隆汇楼市，不定期带你探索楼市更多最新的动态。作者 | 飞天小女警

格隆汇05-09 10:05

突发利好，杭州全面取消限购！机构：优质央国企价值凸显，地产ETF(159707)标的指数近7日涨超9%

的触底反弹趋势。截至5月8日，万科A、保利发展近7个交易日涨幅均超10%。中证800地产指数，自4月24日盘中创下2009年以来新低后，近期有所修复。截至5月8日，中证800地产指数近7个交易日涨幅为9.24%，其挂钩产品——地产ETF（159707）紧跟指数走势，场内同样取得上涨表现。图片来源：Wind 展望板块后市，中银证券指出，随着宏观政策协同发力以及房地产供需两端政策持续跟进，二季度市场情绪有望边际好转，尤其是核心城市在政策带动下，市场活跃度或将逐渐修复。从长期主线来看建议关注底部反转的行情机会。配置上看，当前估值较低、安全性较高、经营基本面较好的优质央国企价值凸显。现阶段该机构建议关注三条主线： ①无流动性风险且拿地销售基本面较好的央国企； ②安全系数相对较高的民企； ③二手房成交回暖带动的房地产经纪公司。布局优质央国企及优质房企，相关产品地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。数据来源：沪深交易所、中证指数公司、Wind等。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。中证800地产指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2023年，-33.23%；2022年，-13.06%；2021年，-13.86%；2020年，-15.02%；2019年，26.56%。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-09 09:33

又到政策博弈阶段，本轮地产行情能持续多久？

的触底反弹趋势，截至5月8日，万科A、保利发展近7个交易日涨幅均超10%。中证800地产指数，自4月24日盘中创下2009年以来新低后，近期有所修复。截至5月8日，中证800地产指数近7个交易日涨幅为9.24%，其挂钩产品——地产ETF（159707）紧跟指数走势，场内同样取得上涨表现。来源：Wind，统计区间2024.4.25-2024.5.8，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。显然，当前地产板块行情主要由政策驱动，属于第一阶段，能否过渡到第二个阶段是行情是否持续的关键点。中长期来看，地产行情由两方面决定，一是政策端，主要涉及到政策的宽松程度，二是基本面，主要是楼市的真实复苏情况。此外，短期来看，板块资金流入情况则成为主要推动因素。一、政策端：高层会议的新定调 4月末，地产行业再次迎来高级别会议的新定调。此次会议首次指出统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，具备方向性意义，令人联想到2014年的“去库存”。同日，北京放松限购，深圳、武汉等城市节后跟进，或为对本次高层会议的呼应。从地方政策类型来看，“以旧换新”有助于加速去库存。最近，不少城市宣布了鼓励居民以旧换新的新政策。例如，郑州宣布在今年年底前完成1万套“以旧换新”计划的目标。上海也在5月宣布了类似的政策，鼓励开发商和中介机构共同推动“以旧换新”的交易。据媒体消息，目前已有40多个城市表态支持房地产“以旧换新”，部分城市已经宣布了这一相关政策。优化增量住房方面，从新建住房的角度来看，限制大户型开发的“7090政策”正在逐渐退出历史舞台。海通国际认为未来增量商品住宅将更加注重使用面积、产品质量、周围配套等因素。从土地供应角度来看，土地指标将更加有效配置，防止进一步加剧部分城市库存压力。从保障房和商品房供应的角度来看，未来保障房或更多采取存量转化方式（即纳保模式）；商品房更多采取新建方式。地产政策后续宽松度持续性如何？机构普遍认为政策有望延续宽松，核心城市购房政策有望进一步松动。高层会议新增“消化存量”表态后市场期待更多实质性举措落地，同时或将等待成交量边际变化以检验政策效力，在此期间博弈行情或有望延续。二、基本面：楼市延续平淡中长期看，楼市的真实复苏是房地产板块行情延续的充分且必要条件。从五一楼市情况来看，楼市仍较为平淡。据中银证券数据，新房成交方面，其跟踪的27个城市新房成交面积23.6万平，同比2023年五一下降71.8%，较2022年五一下降60.8%。二手房成交方面，五一节该机构跟踪的7个城市二手房成交面积3.0万平，同比下降54.5%。（注：时间区间分别为2022年为4月30日-5月3日，2023年为4月29日-5月2日，2024年为5月1日-5月4日。）楼市何时企稳？市场人士认为，房地产支持政策在供需两端全面发力，利好性政策进一步加码，将有效激发潜在需求，预计二季度全国房地产市场有望趋稳，全年楼市或进一步恢复。国信证券指出，五一楼市平淡，楼市以价换量的情况没有扭转，市场情绪也延续观望，但基本面边际没有继续恶化，就意味着并不拖累政策博弈，地产股政策博弈价值凸显。三、资金透视：北向加仓地产短期来看，推动股票上涨的主要动力为资金流入情况。从北向资金看，从今年2月开始，北向资金结束了此前6个月的净流出，连续3个月净流入。外资一般认为，地产企稳，则经济整体乐观向上。外资2月-4月连续流入A股市场或能从侧面反映对地产未来走势的乐观态度。从具体加仓行业来看，过去的4月份，北向资金合计加仓地产板块10.36亿元，居31个申万一级行业第7位。截至4月末，北向资金持仓地产板块25.52亿股，持股市值为141.45亿元。加仓居前的个股则为万科A、招商蛇口、新湖中宝、滨江集团等龙头房企。来源：Wind，截至2024.4.30。外资机构对中国房地产市场的预期展望正在改变。此前，瑞银大中华区房地产研究主管分析师John Lam在采访中表示：“在三年的看跌之后，由于政府的援助，我们第一次对中国房地产行业变得更加乐观。” 综上，尽管地产基本面仍在探底，但是政策面延续宽松基调，一二线核心城市有望进一步松动，有效需求将被激发，楼市企稳或指日可待，叠加北向资金的乐观态度，地产板块或有结构性机会。回到配置上，政策博弈阶段，应该关注哪些房企呢？机构普遍研判称，重点关注央国企及优质房企。中银证券指出，随着宏观政策协同发力以及房地产供需两端政策持续跟进，二季度市场情绪有望边际好转，尤其是核心城市在政策带动下，市场活跃度或将逐渐修复。从长期主线来看建议关注底部反转的行情机会。配置上看，当前估值较低、安全性较高、经营基本面较好的优质央国企价值凸显。国金证券同样表示，地产股底部明确，优质房企布局或正当时。在行业供给侧出清过程中，资产流动性越高的房企安全垫更厚，更能在本轮行业周期中坚持到基本面复苏的到来。在行业低谷，高分红高股息的房企更能给予市场信心，头部央国企2023年的分红率都在30%以上，港股头部房企在股息率在5%以上，A股头部房企在3.5%以上。布局优质央国企及优质房企，相关产品地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。数据来源：沪深交易所、中证指数公司、Wind等。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。中证800地产指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2023年，-33.23%；2022年，-13.06%；2021年，-13.86%；2020年，-15.02%；2019年，26.56%。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-09 09:04

港股异动 | 物管股随内房股走低物管行业总体降速物企分化进一步加剧

物管股今日随内房股走低，截至发稿，保利物业(06049.HK)跌6.41%，报31.4港元；新城悦服务(01755.HK)跌4.98%，报3.05港元；碧桂园服务(06098.HK)跌4.65%，报5.54港元；雅生活服务(03319.HK)跌4.08%，报3.06港元。

金融界05-08 13:58

保利物业(06049)下跌5.07%，报31.85元/股

5月8日，保利物业(06049)盘中下跌5.07%，截至11:28，报31.85元/股，成交3432.83万元。保利物业服务股份有限公司是一家主要提供物业服务、物业项目前期咨询服务、物业项目交付后评估分析服务，以及会所经营、资产管理、专业设备设施维护保养服务、家政服务、社区健康管理、社区教育、社区智慧平台建设与运维等服务的公司。截至2021年12月31日，公司已进入全国29个省、直辖市与自治区的196个城市，管理面积超过4.65亿平方米，2021年度品牌价值逾159亿元。截至2023年年报，保利物业营业总收入150.62亿元、净利润13.8亿元。 5月6日，2023年度末期每股派人民币0.998元(相当于港币1.100258元(计算值))，除权除息日2024-05-31，派息日2024-07-12(董事会预案)。

金融界05-08 11:38

保利联合上涨5.05%，报7.07元/股

5月8日，保利联合盘中上涨5.05%，截至09:48，报7.07元/股，成交9847.74万元，换手率3.03%，总市值34.21亿元。资料显示，保利联合化工控股集团股份有限公司位于贵阳市高新技术开发区新天园区，公司主要从事民用爆破器材产品研发、生产、销售,爆破工程施工和技术服务以及矿山工程、市政工程、公路工程、房建工程、水利水电工程、安全评估、安全监理等业务。公司注册资本48762.53万元，资产总额110.67亿元，拥有工业炸药生产许可能力41.45万吨，工业雷管生产许可能力26400万发，工业索类火工品生产许可能力20000万米。截至3月31日，保利联合股东户数3.34万，人均流通股1.45万股。 2024年1月-3月，保利联合实现营业收入9.87亿元，同比减少16.02%；归属净利润-6639.18万元，同比减少81.12%。

金融界05-08 09:59

保利发展获融资买入1.90亿元，居两市第29位

5月7日，沪深两融数据显示，保利发展获融资买入额1.90亿元，居两市第29位，当日融资偿还额3.32亿元，净卖出14173.42万元。最近三个交易日，30日-7日，保利发展分别获融资买入2.67亿元、3.47亿元、1.90亿元。融券方面，当日融券卖出56.04万股，净卖出27.21万股。

金融界05-08 08:19

保利物业(06049.HK)获摩根大通增持60.5万股

益披露资料显示，2024年4月30日，保利物业(06049.HK)获JPMorgan Chase & Co.以每股均价31.6391港元增持好仓60.5万股，涉资约1914.07万港元。增持后，JPMorgan Chase & Co.最新持好仓数目为815.72万股，持好仓比例由4.92%上升至5.31%。

格隆汇05-08 07:29

南京金拓房地产开发有限公司49%股权转让，底价554.631万元

发有限公司49%股权挂牌转让，转让方为保利江苏房地产发展有限公司，转让底价为554.631万元，信息披露起止时间为2024年5月8日至2024年6月3日。资料显示，转让标的南京金拓房地产开发有限公司注册资本35400.00万人民币，经营范围包括许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产经纪；物业管理；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。目前该公司由杭州敬佑企业管理咨询有限公司持股51%，保利江苏房地产发展有限公司持股49%。截至2024年03月31日，南京金拓房地产开发有限公司营业收入55.5万元，净利润-77.41万元，资产总计63474.38万元，所有者权益4003.62万元。

金融界05-08 07:18

低空经济又爆了！国防军工ETF(512810)大涨2.62%创阶段新高！楼市新政频发，地产股午后飙升，机构：底部明确

新城控股涨停，招商积余上涨5.03%，保利发展上涨4.98%，滨江集团涨逾3%，招商蛇口、陆家嘴等涨逾2%。热门ETF方面，代表A股龙头房企行情的地产ETF（159707）场内价格收涨2.29%，换手率超25%，成交额达6297万元，较上一交易日小幅放量。图片来源：雪球消息面上，地产行业正在迎来新一轮政策窗口期。5月6日，深圳、武汉相继推出楼市新政。其中，深圳住建局发布《关于进一步优化房地产政策的通知》，从分区优化住房限购政策、调整企事业单位购买商品住房政策、提升二手房交易便利化等方面进一步优化房地产政策。易居研究院研究总监严跃进认为，此次深圳政策的出台，符合预期，也说明5月份以来各地会有一波密集的政策放宽潮。他表示，此次深圳放松力度很大，尤其是对于社保缴纳的条件压缩为1年，使得此类区域购房的机会明显增大。鼓励房企收购二手房，明显是一种非常重要的创新模式，对于二手房盘活具有积极的作用。北京、深圳的政策放松，说明一线城市政策放松是近期的市场热点，这也有助于增强后续其它城市政策宽松的预期。受益于新一轮政策红包，地产板块近期关注度提升明显，地产ETF（159707）标的指数较低点反弹明显。截至今日，中证800地产指数自4月24日以来反弹12.67%。那么，从较长周期来看，地产板块目前处在什么位置？行情能否持续？在配置上有何需要关注的？图片来源：Wind 国金证券最新研报指出，当前地产股底部明确，优质房企布局或正当时。研报给出了三大理由： ①目前A股房地产板块PB估值仅0.63倍，处历史底部。地产股股价的反应通常快于基本面的复苏，金融危机时期美国新建住房销量底出现在2010年11月，而霍顿等房企的股价底则出现在2009年1月，4月30日高层会议表态去库存，预计将明确地产股的底部。 ②在行业供给侧出清过程中，流动性为王。资产流动性越高的房企安全垫更厚，更能在本轮行业周期中坚持到基本面复苏的到来，如滨江集团等房企竣工存货占比低、辎重少，资产流速快。 ③在行业低谷，高分红高股息的房企更能给予市场信心。头部央国企2023年的分红率都在30%以上，港股头部房企在股息率在5%以上，A股头部房企在3.5%以上。该机构进一步指出，当前行业基本面处于筑底阶段，各项指标已发生深度回调，后续下降空间已经有限，且地产板块估值处于历史低位水平。高层会议后，新一轮政策风口已至，核心城市政策持续优化，后续更多支持性政策出台可期。中银证券同样表示，随着宏观政策协同发力以及房地产供需两端政策持续跟进，二季度市场情绪有望边际好转，尤其是核心城市在政策带动下，市场活跃度或将逐渐修复。从长期主线来看建议关注底部反转的行情机会。配置上看，当前估值较低、安全性较高、经营基本面较好的优质央国企价值凸显。布局优质央国企，相关产品地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。数据来源：中证指数公司三、【停不下来！化工ETF（516020）连涨两日，标的指数本轮反弹超29%！机构：基础化工行业需求有望复苏】化工今日接着奏乐接着舞！反映板块整体走势的化工ETF（516020）大幅高开超1%，后全天大部分时间红盘震荡，截至收盘，场内价格涨0.91%，连续两日上涨，收盘价创2023年9月25日以来新高。图片来源：雪球成份股方面，兴发集团飙涨5.91%，齐翔腾达大涨5.46%，巨化股份、合盛硅业双双涨超4%，化工ETF（516020）第二大权重股盐湖股份收涨3.52%。图片来源：Wind 值得注意的是，本轮行情以来，化工板块表现十分亮眼。数据显示，截至今日收盘，自2月6日起，化工ETF（516020）所跟踪的细分化工指数累计涨幅达到29.03%，大幅跑赢同期上证指数（16.49%）、沪深300指数（14.33%）。图片来源：Wind 化工板块不仅在二级市场上表现出类拔萃，在资金面上更是广受关注。主力资金方面，今日，基础化工板块获主力资金净流入34.31亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第2；近5日，基础化工板块更是获主力资金狂买152.63亿元，高居全行业（中信一级）首位。图片来源：Wind 北向资金方面，Wind数据显示，昨日，基础化工板块获北向资金净买入14.75亿元，净买入额高居全行业（中信一级）第3。图片来源：Wind 场内热门化工ETF（516020）近日亦大幅吸金。Wind数据显示，截至昨日，近10个交易日，化工ETF（516020）有9日获资金净申购，10个交易日净申购额合计超6000万元。图片来源：Wind 从估值层面来看，当前，化工板块仍为布局良机。Wind数据显示，截至昨日收盘，细分化工指数市净率为2.23倍，位于近10年25.83%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。图片来源：Wind 展望后市，招商证券表示，供给端，在碳达峰、碳中和政策的指引下，化工行业供给将持续受到约束，落后低效产能的出清，将促使市场份额进一步向龙头企业集中；需求端，基础化工行业需求有望复苏。行业供需格局的改善，或将为基础化工行业带来结构性投资机会。如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金，截至2024.5.7。风险提示：A50ETF华宝标的指数为中证A50指数，该指数基日为2014.12.31，发布日期为2024.1.2；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11。细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2019年：25.1%；2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，A50ETF华宝及其联接基金、国防军工ETF、化工ETF、地产ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-07 17:55

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