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诺安基金一周观察：长线布局时间已到！消费复苏基础仍待稳固，信创、产业供应链安全等领域机会可重点关注
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口政策。　　近期OPEC+意外减产、俄乌战争持续升温，而欧盟对俄罗斯石油制裁将于12月初开始实施，地缘政治因素使得全球原油供给的不确定性进一步放大。尽管近期美联储加息预期增强、IMF下调明年全球增长预测，但我们认为油价短期仍需计入较高的供给不确定溢价。未来油价潜在调整风险或来自于美联储进一步上调利率终极水平、欧洲经济深度衰退、美元指数再次走强。我们判断2022年原油均价将维持较高水平，支撑海外能源公司的全年业绩。　　诺安全球黄金基金：国际现货黄金价格在1645~1665间盘整，最新收于1644.86美元/盎司，周度下跌0.77％；美元指数下行至111左右水平，实际利率小幅调整，VIX指数继续回落。　　与此前一周相比，上周市场小幅上调了美国利率终点至4.91％，而上周为4.89％，上调原因或于密歇根大学消费者信心调查报告有关，该报告显示消费者将未来一年美国通胀预期水平从4.7％上调至5.0％，并上调了未来5~10年美国通胀水平。但美元指数未受影响，或受日本、英国央行干预汇市和债市影响。　　对于后市展望，我们的判断是美联储本轮加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，尽管美联储货币政策的天平向控制通胀倾斜，加息更加鹰派，但强化了美国未来经济弱化的预期，目前主要关注美国终极目标利率是否有进一步抬升可能；欧央行已进入加息周期，货币政策与美联储趋向一致，但需要观察欧洲是否发生债务风险和衰退风险；近期地缘政治风险持续发酵。我们之前担心的美联储给出更高的加息终点指引风险落地，未来压制金价上涨的因素逐步减少（通胀水平快于名义利率下行、实际利率水平），可更加积极关注对黄金的配置机会。　　诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数上涨6.56％，跑赢发达市场股票。各行业全部收涨，领涨的行业为工业、零售、医疗保健。　　往后看海外REITs市场仍面临通胀及加息等宏观因素影响，由于美国9月非农数据强劲、核心通胀超预期。短期优选受加息影响相对较小、物价成本传导能力较强的板块；关注更多劳动力重回市场、CPI见顶、消费需求有望得到支撑的消费类REITs；逐步关注对利率敏感以及估值调整充分、仍具较高成长性行业。
金融界2022-10-31
台海突发！台湾爆发10万人抗议游行 “救台团”诉求不重演俄乌战争马英九：蔡英文搞分离主义
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FX168财经报社(香港)讯台湾台北昨天(30日)由“救台团”发起10万人抗议游行活动，诉求不当乌克兰第二，呼吁台湾领导人蔡英文归还公义、自由与和平，也扩及民众对台湾现况不满与对未来的忧心。台湾前领导人马英九强调，现场致词称蔡英文正在搞分离主义。
小萧 1评论2022-10-31
普京发动“大清洗”？俄媒爆料：俄中央军区司令因“投降”被解职传莫斯科河中发现拉平尸体
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突破前线的一部分，他称之为“投降”。#俄乌战争# 拉平还受到了被称为“普京的厨师”的瓦格纳集团雇佣兵亿万富翁老板普里戈津(Yevgeny Prigozhin)的猛烈抨击。在被凶猛的乌克兰军队包围后，俄罗斯将挣扎中的士兵撤出了莱曼，这让莫斯科非常尴尬。普京宣布乌克兰的四个地区是俄罗斯的一部分，包括莱曼所在的顿涅茨克，这是对莫斯科的一次重大挫折。这代表着这位将军的失宠。今年夏天，他成功率领军队攻占了利西尚斯克市，被普京授予“俄罗斯英雄”的称号。由于俄罗斯在乌克兰的灾难性行动，人们担心普京可能会清洗他的核心集团以及关键的军事人员。英国情报机构表示，俄罗斯在第聂伯河战役中使用了“动员后备军人”，因为其人力“极低”。据报道，普京正在派遣这些“缺乏训练”的士兵去送死，因为他拼命想保住在该地区的土地。与此同时，俄罗斯国防部长绍伊古(Sergei Shoigu)在与普京的一次会晤中证实，目前已有8.2万名应征士兵被派往乌克兰，这是为加强俄军而做出的绝望尝试。
夏洛特2022-10-31
重磅！美国加速在欧洲部署B61战术核武器俄罗斯警告：这将降低“核门槛”
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俄罗斯周六(10月29日)表示，在北约欧洲基地加速部署现代化的美国B61战术核武器将降低“核门槛”，俄罗斯将在其军事规划中考虑到这一举措。
夏洛特2022-10-30
“情况真是一团糟”！最新视频：俄军士兵抱怨没有足够的训练、补给或食物
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#俄乌战争#FX168财经报社(香港)讯据美国雅虎新闻周四(10月27日)报道，新的视频显然显示，在克里姆林宫与乌克兰的战争中，俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)的部队在前线抱怨和咒骂没有足够的训练、补给和食物。 “没有子弹，没有手榴弹，没有袋子，没有食物，没有水。这真是一团糟！”乌克兰记者尤里·布托索夫(Yurii Butusov)本周在脸书上发布的视频中，一名明显是俄罗斯士兵的人抱怨道。 (截图来源：雅虎新闻) 视频显示，几名士兵在树林深处挤作一团。在视频中，这些士兵称自己是第四近卫军坦克师第423团的成员。一名年轻男子在视频中说：“我们被派到这里来，没有受过任何训练，什么都没有。他们把我们都耍了。” 这名年轻的俄军士兵称，士兵们必须携带自己用自己的钱购买的制服，参加普京与乌克兰长达8个月的无端战争。这名男子说：“任务还不清楚。敌人部队的方向还不清楚，两者之间没有联系。炮击没完没了。” 镜头外的人表示，在最近的一个晚上，有8名士兵在行动中丧生，该部队损失了一辆坦克和一辆拖拉机。这位人士表示：“目前还不清楚我们的处境。” 那位抱怨情况“一团糟”的士兵甚至抱怨缺乏“保暖内衣”。他说：“所有的东西都被扔掉了。告诉我们快跑。我们只得到了裤子。” 发布这段视频的乌克兰记者布托索夫在标题中警告说，“你不应该认为整个俄罗斯军队都是这样的，他们也有完全做好战斗准备的部队。不要以为敌人像这个团那么弱。” 布托索夫说：“但视频显示，俄罗斯没有能力恰当地进行动员。首先，没有时间准备，没有中士和下级军官，指挥官严重短缺。” 上个月，俄罗斯总统普京宣布了部分调动数十万预备役军人的计划，以加强克里姆林宫的力量，来应对他入侵乌克兰的失败。普京发表上述声明之际，俄罗斯在这场已经给俄罗斯军队造成重大伤亡的战争中遭遇重大失败。英国情报机构最近表示，随着战争的拖延，俄罗斯军方高层只会变得“越来越不正常”。
tqttier2022-10-28
美国CIA局长秘密访问乌克兰！与泽连斯基会晤并承诺加大美国的支持力度
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#俄乌战争#FX168财经报社(香港)讯美国有线电视新闻网(CNN)周三(10月26日)援引两名知情人士的话报道，美国中央情报局(CIA)局长威廉·伯恩斯(William J. Burns)秘密访问了乌克兰，与乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)会面，并承诺加大美国的支持力度。 (图片来源：美国《商业内幕》) CNN报道，伯恩斯本月早些时候曾前往基辅，会见了乌克兰总统泽连斯基和其他官员。据《纽约时报》报道，伯恩斯的旅行通常是保密的。一位不愿透露姓名的官员向CNN表示：“在那里，伯恩斯重申了美国为乌克兰抗击俄罗斯侵略提供支持的承诺，包括继续分享情报。” 这名消息人士拒绝提供有关此次访问的更多细节。目前还不清楚，自从俄罗斯今年2月开始入侵乌克兰以来，伯恩斯访问了乌克兰多少次。然而，据《纽约时报》报道，伯恩斯在入侵前也曾飞往基辅。上述报道发布之际，美国官员越来越担心，随着俄罗斯在乌克兰继续遭遇挫折，俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)可能会使用“脏弹”升级战争。所谓“脏弹”，是一种利用常规炸药传播放射性物质的爆炸物。伯恩斯和其他美国官员曾公开表示，他们没有看到任何证据表明莫斯科正积极准备采取这一步骤，但熟悉情报的官员警告称，这一风险很高。伯恩斯上个月对哥伦比亚广播公司(CBS )说，情报部门还没有看到“任何实际证据”表明存在“迫在眉睫的威胁”。据美国《国会山》报道，美国情报部门广泛帮助乌克兰对抗俄罗斯，包括上个月乌克兰在东北部哈尔科夫地区的反攻。一位不愿透露姓名的美国高级国防官员告诉《国会山》，这次反攻成功在很大程度上是美国和乌克兰官员几个月来制定战略和分享情报的结果。
tqttier2022-10-28
中俄最新消息！普京：中俄关系处于“前所未有的水平” 支持中国对台湾的主张
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国建立更紧密的政治和经济联系。普京就俄乌战争问题抨击美国和欧洲，但对沙特阿拉伯表示赞赏，重申支持中国大陆对台湾的主张。据彭博社报道，普京周四在莫斯科出席瓦尔代外交政策讨论会上，指责美国及其盟国为了获得在全球的霸权地位而向乌克兰提供大量武器，帮助乌克兰对抗俄罗斯。但普京否认打算在乌克兰使用核武器。这个年度会议是由瓦尔代辩论俱乐部(Valdai Discussion Club)举办。普京说：“我们不需要对乌克兰发动核攻击。”他声称俄罗斯只是在回应美国和欧洲关于可能发生核冲突的言论时抛出了“暗示”，“对乌克兰发动核攻击在军事或政治上都没有意义。” 美国和欧洲的国防官员本周早前说，俄罗斯国防部长绍伊古有关乌克兰可能使用“脏弹”的说法，可能表明克里姆林宫正在谋划进行此类行动。美国总统拜登本周稍早警告称，如果俄罗斯在乌克兰使用核武器或放射性武器，“将犯下非常严重的错误”。普京周四表示，他还没有决定是否亲自出席下个月在印度尼西亚峇厘岛举行的二十国集团(G20)峰会，并补充说，“俄罗斯肯定会派一个高级别代表出席。” 美国白宫国家安全委员会发言人柯比周四表示，拜登“没有任何意愿与普京坐下来(举行会谈)”。拜登此前也曾表示，他没有计划在印尼巴厘岛G20峰会上与普京会面。至于普京是否会参加峰会仍尚未确定。另外，针对俄罗斯高官放话称，西方国家如果持续介入乌克兰战争，其商业卫星将沦为俄罗斯的合法攻击目标，美国白宫国家安全委员会发言人柯比周四表示，任何针对美国基础建设的行为，美方会有所回应。柯比还说，公开资料显示，俄罗斯一直企图取得反卫星科技。
夏洛特2022-10-28
骇人警告！普京：世界正面临二战以来最危险的十年西方在玩一场“危险、血腥和肮脏的”游戏
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称乌克兰战争在一定程度上是一场内战。#俄乌战争# 普京指责西方国家在核问题上加剧紧张局势。他援引了英国前首相特拉斯的言论，特拉斯曾称如果情况需要，她准备使用伦敦的核威慑力量。普京还重申，乌克兰可能会引爆含有放射性物质的“脏弹”来陷害莫斯科，并驳斥了基辅的说法，即这一指控可能意味着俄罗斯计划自己引爆这样的装置。 “我们不需要这么做。这样做没有任何意义，”普京说，并补充说，克里姆林宫已经对它所认为的西方核讹诈做出了回应。 2月24日，俄罗斯入侵乌克兰，引发了自1962年冷战末期的古巴导弹危机以来俄罗斯与西方的最大对抗，当时苏联和美国险些爆发核战争。俄罗斯是世界上最大的自然资源供应国之一，在西方对俄罗斯实施历史上最严厉的制裁之际，已有数万人丧生。在被问及潜在的核升级问题时，普京表示，只要核武器存在，核武器的危险就会存在。但普京表示，俄罗斯的军事原则是防御性的。在被问及古巴导弹危机时，普京打趣说，他不想成为赫鲁晓夫那样的人。赫鲁晓夫是苏联领导人，曾与美国前总统肯尼迪一道，把世界带到核战争的边缘。 “没门。不，我无法想象自己扮演赫鲁晓夫的角色。” “肮脏的游戏” 普京引用了俄罗斯异见人士、小说家索尔仁尼琴1978年在哈佛大学的演讲，他说，西方是公开的种族主义者，并瞧不起世界上其他国家的人民。普京说:“主宰世界的权力是所谓的西方国家在其游戏中押上的赌注，但这个游戏是危险的、血腥的，我认为是肮脏的。正如他们所说，风的播种者将收获风暴。” 普京说:“我一直相信和信奉常识，所以我相信，多极世界秩序的新中心和西方国家迟早会就我们共同的未来展开平等对话，且越早越好。” 普京称乌克兰冲突是西方和俄罗斯为这个第二大斯拉夫国家的命运而进行的战斗。他说，这在一定程度上是一场“内战”，因为俄罗斯人和乌克兰人是一个民族。基辅断然拒绝了这两种说法。普京说，他经常想到俄罗斯在乌克兰的损失。但他说，只有俄罗斯才能保证乌克兰的领土完整。普京说，西方最终将不得不与俄罗斯和其他大国就世界的未来进行对话。
夏洛特2022-10-28
拜登被“羞辱”了！美媒爆料：沙特王储意外放弃一项秘密石油协议激怒白宫官员
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在竞选活动中批评沙特的人权记录，但随着俄乌战争推高油价，他越过自己党派的高级成员前往吉达，并被拍到与萨勒曼碰拳。 (截图来源：路透社) 但沙特王储没有给拜登一个急需的“政治胜利”，而是放弃了该协议。沙特本月早些时候宣布了与俄罗斯和其他石油输出国组织(OPEC)欧佩克国家一道减产的计划，推高了油价，这也激怒了民主党议员和白宫官员。以沙特为首的OPEC成员国与俄罗斯等非OPEC产油国组成的“OPEC+”机制本月5日决定自今年11月起大幅减产原油，在8月产量基础上把月度产量日均下调200万桶。此举被一些民主党人解读为企图干预中期选举，并使白宫和沙特陷入相互指责的恶性循环。拜登表示，这一决定将给沙特带来后果，但没有具体说明后果是什么。白宫国家安全委员会发言人约翰·柯比(John Kirby)指责沙特明知减产石油“可能增加俄罗斯收入并影响（对俄）制裁效果”却支持大幅减产，相当于为俄方提供“精神和军事支持”。沙特能源部反驳了减产是出于政治动机的说法。沙特能源部表示：“OPEC+的决定是由所有成员国的共识达成的，完全由市场基本面决定，而不是政治。” 美国国家安全委员会发言人埃德里安娜·沃森(Adrienne Watson)对《纽约时报》为拜登政府的石油政策进行了辩护。沃森说：“我们与沙特阿拉伯在最近的减产问题上存在分歧，但我们的能源政策一直关注的是价格，而不是桶数——这一政策正在取得成功，仅今年原油价格就下跌了30%以上。” 二十国集团(G20)峰会定于11月在印度尼西亚巴厘岛举行。美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文(Jake Sullivan)告诉美国有线电视新闻网(CNN)，拜登“没有计划”在峰会间隙与穆罕默德·本·萨勒曼会面。《华盛顿邮报》10月24日报道称，美沙两国首脑彼此已缺乏个人信任，加速了两国关系的紧张局势。沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼曾私下嘲笑拜登，甚至对其精神状态产生质疑。报道指出，美国和沙特的关系近年来一直受到地缘政治和经济因素影响，但拜登和萨勒曼之间的敌意加剧了两国紧张局势，很可能只会让情况变得更加混乱。
tqttier2022-10-27
台海开战“台军首批征召名单”曝光！蔡英文拟恢复1年义务兵役月薪调涨2.5倍
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大。近年台海局势诡谲紧绷，国际间又有俄乌战争时事，延长役期逐渐形成共识，台湾义务役恢复1年期可能性最高，惟目前恢复到什么程度尚未拍板，但对调涨台湾役男薪水已有方向，孙立方少将表示，调涨的前提是台湾兵役确定延长才会实施，相依相关单位提议，以15000台币作为役男薪饷，台湾防务部门会配合意见办理，现无进一步说法。尽管延长役期显露曙光，但即便年底公布，仍需公告一年才能实施，因此最快也要等到后年才有机会再看到较长役期的义务役。此外，根据台湾防务部门2022年度预算书资讯，军训役男月薪为6510台币。#台海局势#
小萧2022-10-27

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