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一周复盘 | 乐鑫科技本周累计上涨12.41%，半导体板块上涨7.32%
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红，乐鑫科技涨超3%，机构看好国产AI供应链巨大机遇 1月15日，科创板多只指数震荡走弱，上证科创板人工智能指数逆市翻红，截至发稿上涨0.26%；成分股中，乐鑫科技涨超3%，恒玄科技、云天励飞涨超2%，海天瑞声、寒武纪、晶晨股份等股涨超1%。相关ETF方面，昨日上市的科创板人工智能ETF（588930）今日小幅回调，截至发稿下跌0.48%，成交额超3500万元，换手率18%，盘中交投活跃。科技博弈升级，科创AIETF(588790)上涨4.28%，奥普特、金山办公、乐鑫科技涨超8% 截至2025年1月14日 14:14，上证科创板人工智能指数(950180)强势上涨4.49%，成分股奥普特上涨15.84%，金山办公上涨8.75%，乐鑫科技上涨8.21%，虹软科技，云天励飞等个股跟涨。科创AIETF(588790)上涨4.28%，最新价报1.05元，盘中成交额已达4616.73万元，换手率30.85%，市场交投活跃。消息面上，美东时间2025年1月3日，美商务部宣布将多家中国实体列入出口管制“实体清单”。华创证券认为，中美科技在博弈竞争发展，在经历上一轮制裁后，国内半导体及基础软件短板逐步补全，以芯片、操作系统、数据库为代表的基础软硬件国产化趋势已成。科创板晚报|乐鑫科技2024年净利预增120%-150% 菱电电控拟购买江苏奥易克斯51%-100%股份《科创板日报》1月15日讯今日科创板晚报主要内容包括：厦钨新能、爱科科技股东拟减持；虹软科技预计2024年度净利润1.78亿元同比增加101.16%；灿瑞科技拟2000万元至4000万元回购股份。【热点聚焦】。简讯：TikTok计划本周日关停美国业务。从知情人士处获悉，除非美国最高法院介入阻止禁令，TikTok计划于周日（1月19日）全面关闭其在美国的应用。TikTok没有选择允许已下载用户继续使用，而是突然关闭应用，旨在向所有用户展示禁令的影响。根据计划，尝试打开TikTok应用的用户将会看到一个弹出消息，指引他们前往一个介绍禁令信息的网站。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 688981 中芯国际 102.70元 10.22% 16.29% 8.54% 688256 寒武纪-U 592.00元 -18.90% -4.67% -10.03% 603986 兆易创新 134.79元 11.86% 30.74% 26.21% 688041 海光信息 131.78元 -10.17% -2.82% -12.02% 600584 长电科技 40.39元 0.77% 11.08% -1.15%
金融界01-19 09:52
一周复盘 | 青岛啤酒本周累计上涨1.04%，酿酒行业板块上涨4.15%
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公司（“智链顺达”）签署2025年度《供应链业务服务框架协议》，与青岛啤酒集团有限公司（“青啤集团”，并与其附属公司、优家健康及其附属公司和关联公司、智链顺达及其附属公司合称“关联人”）签署2025年度《综合服务框架协议》并确定相关日常关联交易于2025年度的交易上限金额，按照交易规模测试，上述交易不需要提交股东会审议。青岛啤酒：1月10日召开董事会会议青岛啤酒（SH 600600，收盘价：74.5元）1月13日晚间发布公告称，公司第十届第十九次董事会会议于2025年1月10日以现场结合视频会议方式召开。2023年1至12月份，青岛啤酒的营业收入构成为：啤酒占比98.44%。青岛啤酒拟投37亿元开展有价证券专项投资业务青岛啤酒（600600/00168）发布公告，财务公司拟开展2025年度有价证券专项投资业务。投资金额将不超过37亿元，且不超过财务公司资本净额的70%，资金可在此额度内滚动使用。投资品种包括国债、地方政府债券、金融债券、AAA级企业债券、货币市场基金和固定收益类公开募集证券投资基金，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。本次投资旨在提高资金利用效率和现金资产收益，确保日常生产经营需求和资金安全。财务公司将选择信誉良好的金融机构作为受托方，并已制定相关制度以有效防范投资风险，确保资金安全。该投资业务不会影响公司的主营业务发展，有助于提升财务公司在资本市场的参与度。青岛啤酒：关于全资子公司开展2025年度有价证券专项投资业务的公告 1月13日晚间，青岛啤酒发布公告称，公司第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于财务公司2025年度有价证券投资业务专项规划的议案》，同意青岛啤酒财务有限责任公司（简称“财务公司”）在保证资金流动性和安全性的基础上，自本次董事会审议通过之日起12个月内，使用自有资金进行有价证券投资，任一业务时点余额合计不超过人民币37亿元且不超过财务公司资本净额的70%，在此额度内资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东会审议。青岛啤酒：第十届监事会第十九次会议决议公告 1月13日晚间，青岛啤酒发布公告称，公司第十届监事会第十九次会议审议通过了《青岛啤酒财务有限责任公司2025年度有价证券投资专项业务规划》《公司与青岛啤酒集团有限公司及其附属公司签署有关2025年度日常关联交易（持续关联交易）事项的框架协议及确定其交易上限的议案》。青岛啤酒签署2025年度日常关联交易协议预计总金额上限10.31亿元青岛啤酒（600600/00168）发布公告，与控股股东及其附属公司签署了多项关联交易框架协议，涉及2025年度的日常关联交易。公告指出，关联交易包括与青岛啤酒优家健康饮品有限公司签署的《委托生产及购销产品框架协议》、与青啤集团签署的《综合服务框架协议》等。预计2025年度的关联交易总金额上限为10.31亿元。与2024年度相比，日常关联交易的预计金额有所变化。2024年1-9月的实际交易金额为6.54亿元，完成率为62%。其中，优家健康的交易金额为173万元，而智链顺达的交易金额为6.39亿元。昇兴股份：公司为青岛啤酒、百威啤酒、华润雪花、燕京啤酒、嘉士伯等知名啤酒品牌提供金属包装有投资者在投资者互动平台提问：请问贵公司在啤酒方面，有什么相关业务。昇兴股份（002752.SZ）1月13日在投资者互动平台表示，公司为青岛啤酒、百威啤酒、华润雪花、燕京啤酒、嘉士伯等知名啤酒品牌提供金属包装。【同行业公司股价表现——酿酒行业】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 600519 贵州茅台 1454.75元 1.31% -1.37% -4.54% 000858 五粮液 132.30元 2.88% -2.29% -5.53% 000568 泸州老窖 118.70元 4.73% -0.87% -5.19% 600809 山西汾酒 178.56元 4.18% 0.31% -3.07% 000995 皇台酒业 16.63元 5.39% -1.89% 0.79%
金融界01-19 09:21
疫情后经济复苏与高通胀交织，拜登任期标普500上涨58%，低于特朗普和奥巴马时期，凸显市场挑战与韧性
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以及大型科技公司利润激增的推动。然而，供应链危机、能源价格飙升以及高通胀的影响终止了这一涨势，美联储的激进加息政策更导致标普500进入熊市，市值一度缩水约四分之一。直到2022年底，ChatGPT的推出引发了人工智能热潮，科技板块的强势反弹重新提振了股市。历史对比各总统任期内股市表现总统标普500累计涨幅道琼斯累计涨幅奥巴马（第一任期）超过80% 接近150% 特朗普（第一任期）近70% 超过56% 拜登（当前任期） 58% 略低于50年平均水平布什（2001-2009） -25% -25% 通过对比发现，尽管拜登任期的股市表现未达到前两任总统的高度，但显著优于小布什的任期表现。股市与总统政策关系分析历史表明，总统对股市的直接影响较小。尽管总统的声明和政策可能会短期影响市场情绪，并对某些行业产生积极或消极的影响，但股市更依赖于美国和全球经济的周期性变化，而总统对这些变化的影响通常需要在离任后才显现。例如，在拜登任期内，高通胀、供应链危机和美联储加息是市场波动的主要驱动因素，而人工智能的技术突破则成为推动近期股市反弹的关键。尽管这些因素与政策间存在关联，但它们并非完全由总统决定。编辑总结与名词解释美国股市在拜登任期内的表现反映了疫情后经济复苏与高通胀周期交织的复杂局面。尽管其涨幅未能超越前两任总统，但仍展示了市场在面对挑战时的韧性和适应力。未来股市表现将继续受到技术创新和政策变动的影响，值得投资者密切关注。标普500指数：美国500家大型上市公司的综合股价指数，被视为股市整体表现的晴雨表。道琼斯工业平均指数：追踪美国30家蓝筹股公司的表现，是全球最知名的股票市场指数之一。熊市：指股市出现普遍性下跌，一般定义为主要指数从高点下跌20%或以上。 2025年相关大事件 2025年1月15日：美国标普500指数创下年内新高，因AI技术应用前景看好。 2025年1月12日：美联储主席发表讲话，强调将维持高利率以应对持续的通胀压力。 2025年1月5日：美国劳工部发布数据显示，通胀率回落至两年来最低点，提振市场信心。来源：今日美股网
今日美股网01-19 00:11
彭博：中国政府采取措施阻止苹果和比亚迪将生产转移至国外
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了数十万名工人，大规模运营对于当地电子供应链和就业来说都至关重要。知情人士透露，对技术设备的限制还影响了印度的电动车和太阳能板制造。其中，比亚迪在印度的分公司，以及印度最大的太阳能板制造商Waaree Energies有限公司都受到影响。彭博此前曾报道，北京希望限制电动车制造的先进技术转移，并在去年7月的一次会议上告诉汽车制造商，不应该在印度进行任何与汽车相关的投资。印度政府官员表示，政府意识到中国对技术设备的限制，但相信这些限制并非专门针对印度。两国最近缓解了持续四年的边境僵局，并逐步采取措施推动关系正常化。然而，印度仍对中国投资采取严格限制，并对包括从事高科技制造的工程师和技术人员在内的中国公民实施签证限制。据知情人士透露，中国还阻止设备制造商向东南亚国家运输机器。这些受影响的国家包括越南、马来西亚和泰国。知情人士称，苹果在中国的设备合作伙伴，包括深圳捷士特公司和博众精工科技公司，自2024年以来开始接到政府官员的询问，问及他们为何将设备运往印度。目前尚不清楚这些公司是否因审查而最终暂停了对印度的设备运输。台北元大证券首席经济学家陈森林表示，虽然外国公司从中国转移生产的趋势早在特朗普第一个任期内就已经开始，但这一“外流”现象如今可能会加剧，并可能包括更多的科技公司。陈说：“短期内这种情况不会改善，只会变得更糟。” 来源：加美财经
加美财经01-19 00:00
金融时报：从图表看拜登经济学到底惠及了哪些人？
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经济学家将价格飙升归咎于全球因素，比如供应链的中断，但也有一些人认为，拜登2021年推出的1.9万亿美元《美国救助计划》——向家庭提供直接刺激支付，在抬高鸡蛋、面包和房租等日常必需品的成本方面发挥了重要作用。尽管预算赤字占GDP的比例有所下降，但仍然高得令人担忧，预计达到6.4%。联邦债务也在不断上升，独立的国会预算办公室形容这个规模为“前所未有”。拜登上任时宽松的货币政策，也助长了疫情后的价格上涨。这让美联储不得不采取补救措施，通过一次性高达75个基点的大幅加息来遏制价格压力。虽然通胀现在更接近决策者设定的2%的目标，但利率的上调使借贷成本达到20多年来的最高水平，抑制了经济情绪。与此同时，消费者价格比2021年1月上涨了超过20%。特朗普的前高级经济顾问斯蒂芬·摩尔表示：“导致民主党失败的是通胀。” 其他经济学家指出，拜登政府在帮助工薪家庭方面取得了一些进展，例如暂时扩大儿童税收抵免和为医疗保险提供更多支持。根据经济政策研究所的数据，在拜登执政期间，低薪工人经历了所有收入群体中最快的实际工资增长。此外，工作的美国人数量也比拜登上任时更多。然而，分析人士认为，许多疫情期间的支持措施是暂时的，而且定位不够精准。儿童贫困率在最初下降了一半后又反弹，而永久扩大社会福利计划的计划未能实现。经济政策研究所的首席经济学家乔什·比文斯表示：“政府未能克服对劳动法改革或提高联邦最低工资的立法反对。” 他还说，拜登认为自己的进步政策会变得受欢迎，以至于无法被废除，这一策略适得其反。他说：“进步派不能指望这些计划自行创造支持基础。” 尽管就业市场稳健和发放了刺激支票，许多最贫困的美国人仍觉得他们的生活比拜登入主白宫时更糟。根据牛津经济研究院的研究，低收入家庭将更多收入用于基本生活必需品，而这些商品的价格涨幅最大。摩尔表示：“拜登总统任期的讽刺之处在于，受害最深的是低收入和中等收入家庭。” 疫情期间积累的储蓄如今大多已被耗尽，信用卡和汽车贷款中严重拖欠债务（即超过90天未还款）的比例，接近2008年金融危机后最高水平。尽管拜登政府专注于“中产阶级美国人”，但真正繁荣的却是美国企业，尤其是在人工智能热潮推动股价上涨的背景下。拜登在任期间，联邦贸易委员会在主席莉娜·汗的领导下对大型科技公司采取了积极的反垄断诉讼，但特朗普的新团队与马斯克等科技亿万富翁的联系，可能会让该行业获得更大的自由度。经济学家认为，随着时间推移，拜登的工业战略——不仅通过《通胀削减法案》（IRA），还通过《芯片法案》和对中国竞争对手的保护主义政策实施，将在美国经济中留下更深远的影响。潘塞恩宏观经济公司的主编伊恩·谢泼德森表示：“随着人们对通胀冲击的记忆逐渐淡去，天平将向拜登倾斜。他的投资计划带来的转变，会继续为整个经济提供广泛的好处。” 白宫估计，作为拜登政策的一部分，私营企业已承诺投资1万亿美元，其中约一半用于电子和芯片领域。全国范围内涌现出许多新工厂和电池厂。台积电最近在亚利桑那州开始为美国客户生产先进的4纳米芯片。美国科学家联合会首席执行官丹尼尔·科雷亚表示：“现在正在形成关于政府在再工业化中角色的两党共识。无论我们是否将其称为工业战略。” 然而，《通胀削减法案》和《芯片法案》都面临挫折。《金融时报》在8月的一项调查发现，在这些法案实施第一年内宣布的至少1亿美元的项目中，有40%已被搁置或推迟。劳动力短缺、许可问题和本地采购要求被认为是主要障碍。承诺的大规模制造业就业繁荣至今尚未实现。在拜登任期内的就业增长主要集中在公共部门、服务业以及医疗和社会护理领域。试图在国内重建全球工业供应链的努力，也受到经济学家的批评，他们认为这种做法浪费资源且削弱了自由贸易。彼得森国际经济研究所的最新研究估计，根据《芯片法案》创造的每个就业岗位的平均补贴，可能是美国半导体员工年平均薪资的两倍。这些政策预计也将在特朗普政府的领导下被缩减，但由于新投资集中在共和党州，这些措施可能会以某种形式得以保留。许多人认为，拜登留下的是一个强劲但高度负债的经济。彼得森国际经济研究所的高级研究员莫里斯·奥布斯特费尔德表示：“正如特朗普在2017年接手了一个强劲的经济，2025年也同样如此。但拜登的遗产是复杂的。他的成就伴随着一些副作用，比如推高通胀、赤字和保护主义壁垒。” 奥布斯特费尔德还说：“他的政策要么滞后时间较长，要么是暂时性的，或者根本未能触及选民……目前来看，赢家们有机会尝试书写历史。” 来源：加美财经
加美财经01-19 00:00
云阳县委副书记甘露：“张飞赤橙”已成为云阳县农产品中的一张亮丽名片，深受国内外消费者喜爱
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市场的供需对接、产销衔接，深化产业链、供应链、价值链上下游协同合作，让更多的云阳优质农产品走进北京市场，助力云阳农业品牌走向全国、走向世界。
金融界01-18 22:54
“橙” 意满满、“面” 向未来，云阳好物·张飞赤橙系列特色农产品推介会在京成功举办
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团也将强化农超对接的实施力度。通过优化供应链、提升物流效率等方式，为消费者提供更加优质、更高品质、更低价格的农产品。加大蔬果产地直采的比例，指导产地建立分级加工包装预冷等规范，助力乡村振兴和数字化结合形成合力。推介会现场，北京物美商业集团股份有限公司与重庆市云阳县人民政府签署战略合作协议。物美将通过产地直采、农超对接等方式，积极推动云阳优质农产品进入城市市场，并借助数字化营销和品牌赋能，助力云阳农产品品牌走向全国。同时，重庆天生云阳农产品有限公司分别与河北食全食美食品有限公司、北京云面说商贸有限公司等多家企业签署合作协议，采购张飞赤橙5000吨，云阳面680吨。回顾2024年，中共二十届三中全会进一步明确要“坚持农业农村优先发展，完善乡村振兴投入机制”。乡村振兴的关键是探索建立长效发展机制。各类企业作为农村市场的重要参与者和活力源泉，肩负着重要使命。张正洋表示，此次推介会不仅旨在搭建一个高效的交流与合作平台，推动云阳柑橘类农产品的市场拓展，更在于激发产业活力，帮助更多云阳好物走进首都消费者的视野，让更多人了解云阳好物、爱上云阳好物，共同推动地区特色产品的高质量发展。 2025年是“十四五”规划收官之年，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年过渡期的最后一年。此次推介会为云阳县特色农产品打开了新的市场空间，也为其他地区的农产品走向全国市场提供了有益借鉴。随着更多企业参与到乡村振兴事业中来，相信中国农业的高质量发展将迎来更加广阔的前景。金融界作为国内领先的信息服务平台，将持续积极彰显平台独特优势，着力搭建交流合作的优质平台，广泛汇聚政府、企业、金融机构以及市场等多元主体资源，实现产销渠道的精确对接，从而推动乡村全面振兴。
金融界01-18 19:45
2024年全球显示器市场出货量温和上扬1.5%，达1.27亿台
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发优势和渠道配置的品牌；要不则是拥有强供应链管理能力的品牌，甚至是具备核心物料的自给能力。中国品牌的优势在当前阶段尤其在后者，竞争意识也最强烈。此外，具有全球认知和用户认同的美誉品牌也将是脱颖而出的玩家。进入2025年，洛图科技（RUNTO）认为，全球显示器整机市场将在高刷新率、Mini LED、OLED等新型显示技术的广泛应用，和区域刺激政策的推动下，展现出新的活力。预测2025年全球显示器出货量仍然保持稳定的增长态势，达到1.29亿台，涨幅约为2.0%。在中国市场，电竞依然将是推动市场扩容的核心因素。随着竞争的充分和生产成本的优化，显示器的产品价格将进一步亲民化。此外，在线教育、远程办公等新兴需求的兴起，将使多功能、高性价比的显示器产品迎来更广阔的发展空间。
金融界01-18 17:25
万亿赛道，明年继续飞？
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造和低空运营服务占比最高达55%，围绕供应链、生产服务、消费、交通等经济活动贡献接近40%。制造端，民用无人机的产业链较为成熟，上游主要为无人机系统、任务载荷、三电等零部件及材料供应商；中游主要为无人机研发和组装厂商，及无人机专业飞行、售后维修等服务提供商；下游主要为政府、企业和个人客户。专业用途的无人机搭载着不同的载荷设备，例如热红外相机、激光雷达、光电吊舱等，可占整机成本接近四成。其次是导航及通信模块，占比约15.72%，然后是复材和结构件，比重约13.31%。剩下机电设备、芯片、电池各占6%-8%左右。三电系统里，有别于消费级无人机，专用场景的无人机载重高，航程长，运营环境也更为苛刻，因此对电池系统提出了更高的要求。目前，譬如亿纬锂能、宁德时代都布局高能量密度的大圆柱电池。其次是直流无刷电机的批量引用，可以实现快速响应、具有较高转速的优点已经成为民用无人机的首选，国内在这块涉足的企业包括卧龙电驱、新兴装备等。最为重要的，是无人机的飞行控制系统。这是完成起飞、空中飞行、执行任务、返场回收等整个飞行过程的核心系统，也是无人机实现自主化和智能化的迭代着力点。硬件部分涵盖了各类控制器、传感器和无线数传等硬件。据航空产业网测算，飞控系统市场规模约为36亿元，预计到2030年无人机（军工+工业）飞控市场规模将超过61亿元。但这块布局的上市企业较少，企业大多以主机厂和车企领域自研布局。中游整机厂商中，布局工业级无人机的主机厂商有：纵横股份、山河智能、航天彩虹、亿嘉和，以及绿能慧充控股的子公司中创航空。其中，中创航空已经与中国邮政、国家电网分公司等展开合作，承担运输服务，具备载重100公斤，往返500公里物资投送的应用能力。此外，低空经济的基础设施也将随着经济活动需求而扩容，通常包括物理基础设施和信息基础设施。其中就包括数字基站（三大运营商），空管系统和雷达设备（四川九洲、莱斯信息、四创电子、国睿科技、纳睿雷达等），以及低空反制设备（联创光电、六九一二）等。 03 尾声去年12月底，《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》提出，要将低空经济、商业航天等新兴产业基础设施纳入专项债券用作项目资本金范围。 2025年，在地方专项债资金支持下，我们有希望看到更多低空经济项目落地，拉动整个产业的发展。在行政法规、产业政策、新兴产品三重驱动下，民用无人机产业最有可能在物流配送和应急救援等领域率先放量。今年，一边是低空基建的加速期，同时也是技术和产业链完善的关键时期。如果场景应用能顺利推广，那么全产业链的投资机会一定会卷土重来。
格隆汇01-18 15:46
IMF预测：2025年全球经济将温和增长，但特朗普政策或是”定时炸弹“
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及减少全球贫困。全球通胀方面，疫情后供应链中断导致的价格飙升预计将逐步缓解。IMF预测，全球通胀率将从2024年的5.7%降至2025年的4.2%，并在2026年进一步降至3.5%。不过，IMF首席经济学家皮埃尔-奥利维尔·古林沙斯（Pierre-Olivier Gourinchas）在伴随最新《世界经济展望》报告发布的博客文章中写道，特朗普计划实施的政策可能短期内推高通胀。大规模减税：可能导致美国经济过热，加剧通胀。高额关税：对外国商品加征关税可能暂时推高价格，同时影响全球出口国经济。大规模驱逐非法移民：可能导致餐饮、建筑等行业劳动力短缺，推高成本，并拖累经济增长。特朗普政策的潜在影响古林沙斯指出，特朗普削减商业监管的计划可能在中期提振潜在增长，“如果减少繁文缛节并刺激创新”。但他同时警告，“过度的去监管可能削弱金融保护措施，增加金融脆弱性，使美国经济陷入危险的繁荣-萧条循环。” 美国经济表现强劲尽管存在政策不确定性，特朗普接手的是一份强劲的美国经济。IMF预计，2025年美国经济将增长2.7%，较去年10月预测的2.2%上调了0.5个百分点。美国经济——全球最大的经济体——在高利率环境下展现出韧性。美联储为对抗通胀大幅加息，但美国受益于强劲的就业市场，这为消费者提供了支出信心和财务支持。此外，生产率显著提高，以及移民流入缓解了劳动力短缺。相比之下，美国经济的意外强劲表现与大西洋彼岸的发达经济体形成鲜明对比。IMF预计，欧元区20国经济2025年增速仅为1%，略高于2024年的0.8%，但低于去年10月预测的1.2%。古林沙斯写道，欧元区的“逆风”包括制造业疲软、消费者信心低迷，以及俄乌危机引发的负面能源价格冲击。世界银行的低增长警告 IMF的预测发布前一天，世界银行预计全球经济2025年和2026年的增长率为2.7%，与去年和2023年持平。世界银行向贫困国家提供贷款和赠款，但警告称，这一增速不足以降低低收入国家的贫困水平。IMF的全球增长预测通常高于世界银行，因为IMF在估算中对快速增长的发展中国家的权重更高。
Linlin01-18 00:38

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