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债市早报：8月金融总量指标延续低位；资金面平稳均衡，债市延续强势
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议最后截止日进一步延长至9月19日。佳兆业：公司公告，佳兆业范围内债务未偿还本金总额约74.88%及瑞景范围内债务未偿还本金总额约80.82%的持有人已加入重组支持协议。昆明空港投资：公司公告，两全资子公司合计6747.56万元债务逾期，正就其中1笔债务申请借新还旧资金。川恒化工：国信证券公告，“川恒转债”持有人会议因到会有效表决权数不足，未能有效召开。宁夏晟晏实业：公司公告，公司及子公司新增被列入失信被执行人事项。贵阳白云城投：公司公告，“PR白云02”拟于9月25日本息兑付并摘牌。本期债券发行总额为7.4亿元，票息为7.28%。济南城市建设集团：公司公告，拟将“21济南城建MTN001”票息下调278BP至0.50%，回售申请自9月14日起。青岛金水控股：公司公告，鉴于融资计划有变，取消发行“24青岛金水MTN003”。长寿开投：中诚信亚太基于商业原因，撤销长寿开投“BBBg”长期信用评级。钱塘江投资：联合国际出于商业原因，撤销钱塘江投资“BBB-”国际长期发行人评级。银江股份：公司公告，公司因涉嫌信息披露违规被证监会立案调查。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 9月13日，A股高开后弱势震荡，国企改革概念活跃，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.48%、0.88%、1.07%。当日，两市成交额5286亿元，较前日放量111.7亿元。当日，申万一级行业多数下跌，上涨行业整体涨幅较小，通信、房地产、家用电器涨超0.5%，非银金融、公用事业、钢铁涨幅不足0.5%；下跌行业中，电力设备、食品饮料跌逾2%，美容护理、计算机、机械设备等9个行业跌逾1%。【转债市场主要指数小幅收跌】 9月13日，转债市场跟随权益市场继续走弱，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.37%、0.24%、0.59%。当日，转债市场成交额369.59亿元，较前一交易日放量3.32亿元。转债市场个券多数下跌，541支转债中，170支上涨，358支下跌，13支持平。当日，上涨个券中，恒辉转债涨超4%，集智转债、卡倍转02涨超2%；下跌个券中，伟隆转债跌逾18%，远信转债跌逾16%，科顺转债跌逾11%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 9月13日，安集科技公告发行转债获交易所审核通过。 9月13日，中能转债公告董事会提议下修转股价格；智能转债、海顺转债公告不下修转股价格；开润转债、华海转债公告不下修转股价格，且未来3个月内（即2024年9月14日至2024年12月13日），如再次触发下修条件，亦不选择下修；药石转债、亚太转债、设研转债、东南转债、智尚转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 9月13日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行7bp至3.57%，10年期美债收益率下行2bp至3.66%。数据来源：iFinD，东方金诚 9月13日，2/10年期美债收益率利差扩大5bp至9bp；5/30年期美债收益率利差扩大2bp至55bp。 9月13日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行3bp至2.08%。 2. 欧债市场 9月13日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行1bp至2.15%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行1bp、3bp、3bp和1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至9月13日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界09-14 13:05
港股开盘：恒指跌超170点，科指跌0.83%，升能集体今日复牌涨超47%
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托相关优酷成员公司提供委托制作服务。佳兆业集团(01638.HK)：高等法院已将清盘呈请的聆讯延期至2025年3月31日。机构观点山西证券：从华为推出全新TruSense系统可以看出国内消费电子头部厂商对可穿戴设备前景看好，苹果、Meta、小米等海内外巨头也正加速推出AI眼镜，随着端侧AI技术持续成熟，可穿戴设备将成为AI落地的新风口。二季度英伟达业绩继续强劲增长，主要得益于数据中心业务，虽然Blackwell出货有所延迟，但下游对AI芯片的需求持续强劲。这预计进一步带动上游先进封装以及先进封装设备、材料需求。长期建议关注设备、材料、零部件的国产替代AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。中金：2023年以来充电桩行业进入景气度上行阶段，产业链业绩加速兑现;而从结构上，看好液冷超充实现1-10放量。随着高压快充新车周期开启，液冷超充作为补能刚需环节，在车企、能源公司推动下建设有望提速，驱动配套产业链升级。建议投资人把握液冷超充产业链升级机遇和华为液冷超充产业链弹性。国泰君安：随着新能源汽车的持续渗透，充电需求将保持快速增长。国家层面提出充电桩适度超前建设，叠加各省市配套出台的优惠补贴政策，充电桩投建热情高涨。同时，液冷超充有望在政策及市场需求的刺激下迎来快速渗透，液冷模块与液冷枪线在充电功率、散热、噪音、轻便性、防护等级、使用寿命、维护成本等方面优势明显，有望迎来高速发展。
金融界09-04 09:36
债市早报：8月官方制造业PMI指数低位下行；央行8月开展公开市场国债买卖操作
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49.57亿元，同比收窄2.67%。佳兆业集团：公司公告，中期集团亏损约89.94亿元，同比扩大36.3%。绿地香港：公司公告，中期股东应占亏损4.83亿元，同比下降23.1%。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体上涨】 8月30日，A股放量反弹，地产股午后崛起，银行股继续领跌，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.68%、2.38%、2.53%。当日，两市成交额8804.2亿元，较前日放量2732.2亿元，创下近一个月新高。当日，申万一级行业大多上涨，上涨行业中，房地产涨超4%，电子、传媒、非银金融、计算机涨超3%；下跌行业中，银行跌逾2%，公用事业小幅收跌。【转债市场主要指数跟随收涨】 8月30日，转债市场跟随权益市场有所反弹，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.93%、0.81%、1.15%。当日，转债市场成交额492.26亿元，较前一交易日放量73.1亿元。转债市场个券多数上涨，537支转债中，471支上涨，55支下跌，11支持平。当日，上涨个券中，华锋转债涨超11%，伟隆转债涨超8%，力诺转债、楚天转债、中富转债、立昂转债涨超5%；下跌个券中，集智转债、长信转债跌逾3%，星球转债跌逾2%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（9月2日），汇成转债上市。 8月30日，洛凯股份、保隆科技发行转债获证监会注册批复。 8月30日，维尔转债公告董事会提议下修转股价格；绿茵转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（2024年8月30日至2024年11月29日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；立中转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（2024年9月2日至2025年3月1日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；漱玉转债、富仕转债、北陆转债、盟升转债公告预计触发转股价格下修条件。 8月30日，苏租转债公告预计满足提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 8月30日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行4bp至3.91%，10年期美债收益率上行4bp至3.91%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月30日，2/10年期美债收益率利差维持在0不变；5/30年期美债收益率利差维持在 49bp不变。 8月30日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.15%。 2. 欧债市场： 8月30日，除英国10年期国债收益率保持不变以外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行1bp至2.29%，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行2bp、3bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至8月30日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界09-02 10:27
港股开盘：恒指涨0.05%、科指涨0.43%，造车新势力走强理想、小鹏汽车涨超4%
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7.31百万元，同比增长56.6%。佳兆业集团(01638.HK)：上半年实现营业收入54.3亿元人民币，同比减少60.0%。民生银行(01988.HK)：拟解聘普华永道为本行2024年度审计会计师事务所。中远海控(01919.HK)：订造十二艘14,000TEU型甲醇双燃料动力集装箱船，总价格为21.54亿美元。中国奥园(03883.HK)：上半年股东应占溢利达223.12亿元，成功完成境外债务重组工作。机构观点中信建投：中长期来看，预计未来几年光伏终端需求增速中枢维持在20%左右，光伏核心产品逆变器、支架、组件出货量增速有保证，同时随着硅料库存、供需拐点的到来，预计组件产业链价格、盈利水平也有望随之修复。海通证券：此次《中国的能源转型》白皮书，是对过去能源转型取得丰硕成果的总结，也是对于未来经济绿色低碳转型方式的指引，为新能源相关产业的发展指明了方向；光伏风电等新能源电力供应具有长期发展空间，新能源汽车等绿色消费趋势明确，电力设备配套对于能源体系意义重大，新型储能、氢能等能源储备形式将获得快速发展机会。建议关注：光伏储能行业的阳光电源、隆基绿能、德业股份、通威股份、福斯特、锦浪科技等，锂电行业的宁德时代、亿纬锂能、尚太科技等，电力设备行业的思源电气、国电南瑞、平高电气、许继电气等，风电行业的东方电缆、中天科技、天顺风能、大金重工等。海通国际：未来伴随国内经济复苏，长端利率若企稳或修复上行，则保险公司新增固收类投资收益率压力将有所缓解。同时，地产相关利好政策的持续落地，也有利于险企投资资产质量担忧情绪的缓解。
金融界08-30 09:36
港股收评：科指大涨2.16%，科技股全天强势，保险、海运股走高
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服务及管理股大跌，时时服务跌超16%，佳兆业美好跌超13%，经发物业跌超10%，融信服务、碧桂园服务等跟跌。个股异动大中华金融盘中暴跌87.18%，跌至港股预设最低价0.01港元，市值跌至0.78亿港元。消息面上，大中华金融于前一日晚间发布公告，称收到联交所发出的函件。根据上市规则，联交所认为公司未能维持足够的业务运作，且缺乏足够价值的资产支持其运营，因此决定暂停其股份上市。公司股份将于9月2日起暂停买卖，除非公司根据上市规则第2B章的规定申请覆核。今日，南向资金净卖出8301.48万港元，其中港股通（沪）净买入15.65亿港元，港股通（深）净卖出16.48亿港元。展望后市，国君国际认为，港股资产已系统性低估，隐含较高预期回报率，具备较高配置性价比，配置向恒生科技要弹性，向高分红要确定性。海外方面，流动性拐点渐近，而前期港股市场对降息定价不足，后续有望受益于分母端增量资金回流。国内方面，前期分子端悲观预期已在港股市场中充分计价，回调充分后港股市场配置性价比突显。2024年以来恒科指数盈利预期持续向上提升，叠加分母端助推，看好成长弹性。
格隆汇08-22 16:37
港股开盘：恒指涨0.52%、科指涨1.13%，汽车股多数走高理想汽车涨超3%
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，净利润7.246亿元人民币。10. 佳兆业集团(01638.HK)：与债权人小组订立重组支持协议邀请其他债权人加入协议。机构观点中金公司：造船需求中长期向好，叠加船龄到期和新环保政策带来替换需求，未来一段时间造船订单量稳定、价格持续景气，同时2024年是完工高价船全面交付的一年，造船企业效益有望全面提升。招商证券：短期看好下沉市场需求释放背景下件量表现，预计2024年行业件量增速在15%至20%;同时头部快递企业在网络运营、成本管控及盈利增长方面的确定性更强。中长期来看，下沉市场人均网购频次仍有较大提升空间，直播电商等平台兴起下消费习惯转变，小件化趋势进一步加强，将推动快递行业需求持续较快增长。浙商证券：尽管核电行业在核准重启后进入新的成长期，或面临资本支出的阶段性压力，但随着利息费用的降低和折旧的到期，预计每度电的利润将得到提升，进而带动每度电分红额的增长。未来，公司分红比例的持续增长将使其红利资产的属性更加显著。
金融界08-20 09:35
港股午评：恒指涨超180点，科指涨2.51%，京东系、黄金及新能源车股普涨
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生活服务涨超11%，融信服务涨超7%，佳兆业美好、恒大物业、万物云涨超6%；黄金股多数走高，灵宝黄金涨超7%，招金矿业，山东黄金涨超5%，新能源车企多数走高，理想汽车涨超6%，蔚来、小鹏涨超4%；高铁基建股普涨，时代电气涨超5%，中国中车，中国通号涨超4%，内房股走高，中国金茂涨超10%，旭辉控股涨超6%，美的涨超4%，科网股普遍上涨，BOOS直聘涨超4%，百度，网易涨超3%，哔哩哔哩，小米，阿里巴巴涨超2%。公司要闻阳光保险(06963)：前7月阳光财险原保险合同保费收入为286.28亿元，同比增长11.59%；阳光人寿原保险合同保费收入580.1亿元，同比增长13.64%。中国电力(02380)：前7月合并总售电量为7658.72万兆瓦时，同比增加32.65%。中国宏桥(01378)：上半年收入735.92亿元，同比增加11.95%；净利润91.55亿元，同比增加272.66%。中兴通讯(00763)：上半年营收约624.87亿元，同比增长2.94%；净利润约57.32亿元，同比增长4.76%。机构观点中信证券：从估值水平、交投和资金行为等多重指标来看，港股当前再次呈现明显的底部特征。而随着中报季业绩的逐步披露，港股权重股的盈利也频超预期，尤其互联网企业今年以来大量回购，预计将显著抬升股东现金回报率。往后看，在外部扰动阶段性缓和、港股底部特征凸显，以及业绩预期差逐步兑现的背景下，判断主动型外资将回流港股市场；同时，被动型外资在8月底MSCI季度调仓的时点或也有回补港股头寸的需求。因此，判断港股将迎来月度级别的估值修复行情，而估值性价比且业绩预期差较为显著的互联网及消费行业更有望受益。中金公司：当前波动逐步稳定后，更为确定的降息预期带来的流动性宽松有望体现效果，进而也有助于支撑港股表现。从中期维度，更为持续的反弹动力依然来自内部增长和政策支持，美联储宽松和外部环境提供了更多政策支持的契机。基准情形下，中金预计三季度政策会比二季度更为积极，但期待“强刺激”仍不现实。这一情况下，市场会有支撑，且阶段性体现比A股更大的弹性，但仍更多体现为震荡中的结构行情。中泰国际：港股的估值处于低位给予一定的下行保护，恒生指数的风险溢价高于滚动两年平均一个标准偏差，恒生科指预测PE处于历史低位，AH溢价指数也处于三年来87.0%分位数的位置。另一方面，下半年中央财政加力，专项债加快发行，3,000亿元消费品以旧换新及设备更新等政策有助于助力下半年经济增长。美国通胀及就业正在温和放缓，为9月打开降息窗口，纾缓港股部分的流动性压力，同时也为中国央行打开再降息的空间。
金融界08-19 12:07
格隆汇公告精选(港股)︱腾讯音乐-SW(01698.HK)二季度归母净利润同比增长29.6% 在线音乐服务继续实现强劲增长
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益持有人净亏损0.4亿至0.6亿港元佳兆业美好(02168.HK)盈喜：预期中期净利不少于5000万元同比扭亏为盈长江生命科技(00775.HK)中期实现溢利100万港元对改善下半年度业务营运表现充满信心【运营数据】中国太保(02601.HK)1-7月太保寿险原保费收入同比下降2.6% 太保产险原保费收入同比增长7.5% 中国中冶(01618.HK)：1-7月新签合同额7504.4亿元新签海外合同额同比增长83% 众安在线(06060.HK)1至7月原保险保费收入总额约188.22亿元远洋集团(03377.HK)：1-7月累计协议销售额201.2亿元亿达中国(03639.HK)前7个月权益合约销售金额约4.97亿元【医药创新】荣昌生物(09995.HK)：泰它西普治疗重症肌无力Ⅲ期临床研究达到主要研究终点石四药集团(02005.HK)：取得国家药监局有关钠钾镁钙注射用浓溶液(20ml)及多巴丝肼片(左旋多巴200mg与苄丝肼50mg相当于盐酸苄丝肼57mg)药品生产注册批件【股权激励】再鼎医药(09688.HK)授出受限制股份单位【回购注销】友邦保险(01299.HK)8月13日耗资3.54亿港元回购672.86万股汇丰控股(00005.HK)8月12日耗资2亿港元回购312.9万股渣打集团(02888.HK)8月12日耗资1001.24万英镑回购137.90万股太古股份公司A(00019.HK)8月13日耗资2903.5万港元回购44.3万股恒生银行(00011.HK)8月13日耗资2051.4万港元回购22.8万股保诚(02378.HK)8月12日耗资253.9万英镑回购39.8万股阅文集团(00772.HK)8月13日耗资495.4万港元回购20万股
格隆汇08-13 23:25
彭博深度：香港地标物业的“没落”，是中国信贷泡沫破裂的标志！
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了解交易和交易所文件的人士透露，开发商佳兆业集团控股有限公司于 2019 年向山东高速控股集团申请了1.25 亿美元贷款，目的是在大陆收购更多土地。这位不愿透露姓名的人士补充说，该公司为了表示诚意，将该建筑的 38 层作为债务抵押品。由于此事属于隐私，这位人士要求匿名。这位人士表示，他们从未想过自己会不得不出售这处房产，现在这处房产归贷方所有。世茂集团的一位代表没有发表任何评论。禹洲集团表示，由于这家上市公司不是中环中心 21 层的所有者，因此无法对此事发表评论。该公司没有回应要求董事长发表评论的请求。佳兆业的代表也没有回复寻求评论的微信消息。空置空间寻找租户对业主来说也是一个挑战。高力国际的数据显示，该大厦超过四分之一的办公空间处于空置状态，是中环地区空置率的两倍。据莱坊经纪公司称，新办公楼的落成将加剧竞争，目前租户更关注设施更好的新楼。目前，米德兰的麦克将中心的租赁和销售情况描述为“异常安静”。牛津大学中国中心研究员George Magnus表示：“内地为香港金融实体和从业者带来的房地产繁荣显然已经结束。”中国房地产泡沫破裂“将对香港作为金融中心的地位产生持久的负面影响。” “我们没有进行任何调查”，因为“在当前的利率环境下，我们观察到的机会已经超出了可持续的利息覆盖率”，新鸿基的Wong先生说。
埃尔瓦07-23 19:59
中国前100开发商最新数据出炉：部分大城市筑底了？！
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债权人并避免清算。上周，香港法院给予佳兆业集团控股有限公司更多时间制定其债务重组计划，但也警告这可能是公司的最后机会。上个月，德信中国成为最新一家被香港法院下令清算的开发商。自政府去年年底制定一个符合贷款条件的房地产公司“白名单”以来，开发商的融资一直疲软。官方最新数据显示，包括贷款、债券和房屋销售收入在内的开发商融资总量在5月份继续大幅萎缩，同比下降24%。
风起07-01 19:26

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