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美股美债“比翼齐飞” 伦敦金压力重重低位震荡

　　8月17日内亚盘时段，伦敦金低位震荡，目前交投于1776美元/盎司。上一交易日美股收高，美国国债收益率周二持续攀升，伦敦金持续承压。投资者普遍关注晚间的美国7月零售销售数据和美联储会议纪要。　　周三（8月17日）伦敦金开盘报1775.82美元/盎司，截止发稿，伦敦金暂录得1777.18美元/盎司，涨幅0.05%。　　美国三大股指收高盘中创下逾三个半月新高　　美国股市道琼斯工业指数和标普500指数周二上涨，盘中均创下逾三个半月新高，沃尔玛和家得宝强于预期的业绩和财测支撑了对消费者状况健康的看法，但科技股下跌给纳斯达克指数造成拖累。　　标普500指数的非必需消费品股和必需消费品股给该指标股指带来最大提振。标普500零售股指数上涨1.9%。　　标普500指数也接近突破200日移动均线，这是一个关键的技术水平。自4月初以来，该指数从未收在该水平之上。　　沃尔玛跳涨5.1%，此前该零售商预测全年利润降幅将小于此前预期，家得宝急升4.1%，此前该公司公布的季度销售额超过了预期。　　在经历了今年上半年的艰难走势后，标普500指数自7月初以来上涨了近14%，部分原因是美国企业的盈利好于预期。投资者最近也很乐观，认为美联储在收紧政策和提高利率以降低几十年来最高的通胀同时，能够实现经济软着陆。　　LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示：“当市场从熊市向牛市过渡的过程中，特别是在美联储加息和担忧消费者支出的情况下，你真的希望看到非必需消费品支出受到热情的支持。非必需消费品股的走势对市场来说是积极的。” 　　美债收益率攀升零售数据良好美联储有进一步收紧空间　　美国国债收益率周二攀升，来自美国零售巨头的数据令人鼓舞，这表明，美联储)在与四十年来最高的通胀作斗争时，仍有进一步收紧金融条件的空间。　　ING Americas债务和利率战略全球主管Padhraic Garvey表示：“我认为沃尔玛的数据传达出了一种积极的因素。我认为有一种感觉是，经济仍有一点活力，虽然这是一件好事，但这意味着美联储仍有工作要做。” 　　10年期国债收益率从周一的2.791%上升到2.822%，两年期国债收益率从3.203%攀升到3.249%。　　美联储自3月以来已将其指标隔夜利率提高了225个基点，预计在9月20-21日的下一次会议上将再加息50或75个基点。　　不过，金融况状的迅速收紧导致投资者在通胀担忧和经济衰退担忧之间进行权衡，市场也在这两种想法之间拉锯。　　联邦基金利率期货交易员周二预计，9月加息50个基点的可能性为59.5%，加息75个基点的可能性为40.5%，与周一持平。他们还预计联邦基金利率将在3月达到3.65%的峰值。

纪灵看形势2022-08-17

英皇金汇即发：美元上涨走强黄金周一下跌

1779.27美元/盎司。今日建议伦敦金於1773 –1793间上落(波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 16340- 16780 支持位 1728/1765 阻力位1815/1833 入市策略一:下方触及1775水平可做多，?目标位于1785水准，止损设在1782水平。入市策略二:逢高卖出，上方在1793元水平做空，止赚设在1783美元，止损设在1800美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於19.10–21.20 支持位17.80/18.30 阻力位22.30 /23.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-08-16

英皇金汇即发2022-08-16

诸多不确定因素持续冲击金价走势难言止跌回升

以及对未来的预期均有改善，将推动上海—伦敦金价差平均按月上升3美元/盎司。　　“未来一段时期，随着美联储加息进展和我国逆周期货币政策发力，中美利差收窄甚至倒挂的局面仍将持续，或对人民币计价黄金形成持续性托底。”李沛说。　　金价走势不确定性加大　　金价能否触底反弹成为近期市场焦点。多位分析人士表示，当前影响市场对金价判断的最主要因素在于美联储的货币政策是否转向。随着美国第二季度GDP数据公布，美国经济环比负增长，多条美债长短期收益率曲线出现倒挂并不断走阔，投资者对美国经济的担忧重点已从“高通胀”转向了“衰退”。　　中泰证券表示，短期内，美国通胀依然高企支撑金价，未来金价走势将取决于通胀回落和经济衰退孰先出现。　　南华期货贵金属分析师夏莹莹则认为，短期来看，三季度黄金仍将以承压为主，因为美国通胀是否已见顶仍难以确定。尽管近期以原油为代表的大宗商品价格已有一定程度回落，但三季度CPI低基数效应下仍将增加通胀走高风险。　　光大银行金融市场部宏观研究员周茂华也认为，从趋势看，黄金走势仍面临压力。目前，美联储处于加息中段，欧洲央行加息周期有望启动，全球利率中枢抬升，加之高通胀、高利率对欧美需求抑制逐步显现，金融环境收紧与高利率将削弱黄金投资吸引力。　　“整体来看，黄金市场仍处于震荡状态，方向并不明确。后市来看，二季度以来持续疲软的投资需求预计在短期内不会出现太大改变，难以为金价上行提供动力。但下半年，美国经济有滞胀风险，对金价走高形成利好。”植信投资研究院研究员马吟辰认为，美联储货币政策依然是决定黄金市场在2022年剩余时间能否有所突破的关键。

黄金小不懂112022-08-12

银行叫停“炒黄金”始末

680.2美元/盎司，截至8月10日，伦敦金现收盘价为1791.3美元/盎司。近5个月来，伦敦金现跌幅超过15%。　　“贵金属及大宗商品价格波动如此之大，也使交易风险显著上升。商业银行收紧贵金属等业务，主要是为了降低交易活动的潜在风险，更好地保护投资者合法权益。”董希淼说道。　　贵金属与原油等商品一样，都曾因期货交易引发投资者巨额亏损。而说起银行在期货方面的交易，就不得不提曾经轰动一时的黑天鹅事件——原油宝。　　2020年4月21日，凌晨2点30份，美国WTI原油期货5月合约报收-37.63美元/桶，成为自原油期货问世以来，唯一的一次负数结算价，这意味着投资者卖一桶原油，买家不仅不给钱，投资者还要倒贴37.63美元，中国银行(3.040, -0.01, -0.33%)原油宝也因此亏损惨重。　　原油宝是中国银行推出的一款与石油期货挂钩的理财产品，本质与原油期货类似，油价也以美国芝加哥的WTI原油期货为准。　　当时恰逢疫情爆发，原油需要急剧减少，但是国际市场上的原油产量却疯狂上涨，供远远大于求。如若期货合约到期没有卖出去的话，就要进行实物交割。但期货市场的投资者肯定不想要原油，大家都只想把手里即将到期的合约卖出去，这个时候的原油期货已经没有人愿意接手，于是，原油期货合约价格出现自由落体式下跌。　　原油宝的投资者眼睁睁看着，原油期货大跌至近-40美元/桶，当日全天跌幅约为305%，投资者的本金不仅全部赔进去，还要倒贴给中国银行钱。据当时媒体报道，有一位投资者亏光了388.46万元的本金之后，还倒欠银行530多万元，合计总亏损900多万元。　　最后在多方压力下，中国银行承担投资者20%本金损失。后续，中国银行因为此事还被监管部门罚款5050万元。　　而银行现在的纸贵金属产品与当年“原油宝”产品运营机制类似，原油宝事件之后，国家对金融市场风险防控和监管越加严格。　　2021年底，中国人民银行会同银保监会、证监会、外汇局共同发布了《关于促进衍生品业务规范发展的指导意见（征求意见稿）》（以下简称《意见》）。　　在《意见》的起草背景中提到，整体上看，中国衍生品市场的制度规则有待完善，金融机构专业管理能力有待提升，与衍生品交易活动相关的各类基础设施建设有待加强，存在金融管理的薄弱环节，风险事件偶有发生。　　一位衍生品市场的资深管理人士对媒体表示，“这份文件是‘原油宝’事件的后续反应”。　　该《意见》在投资者保护方面的要求着墨更多。《意见》明确要求，金融机构应当坚持主要面向非个人投资者开展衍生品业务的原则，严格实施合格投资者标准审查。同时，银行保险机构不得通过柜台与个人客户直接开展衍生品交易，其他金融机构确需为个人客户提供衍生品交易服务的，应当对个人客户制定更为审慎的参与要求。　　此外，《意见》对银行开展纸贵金属业务也作出了明确要求，金融机构发行的不涉及标的物实际交割的记账式贵金属、大宗商品、外汇类等账户类产品参照本意见管理；银行保险机构原则上不得开展场外衍生品跨境非套期保值交易，另有规定的除外。　　外汇期权也被叫停　　与纸贵金属一同被叫停的，还有个人外汇期权业务。　　2021年7月27日，招商银行宣布，对于个人外汇期权业务，即日起停止发售新产品，全部存续产品到期后，不再向个人客户开放，叫停了个人外汇期权业务。　　在此次招商银行的公告中，招商银行宣布，个人双向外汇买卖业务也即将停办。　　招商银行并不是第一家叫停个人外汇买卖的银行。2021年8月，华夏银行表示，于当年12月1日起，暂停个人外汇买卖业务。　　业内人士普遍认为，叫停个人外汇期权，与汇率市场的波动加大有关。2022年以来，人民币对美元即期汇率持续走低。4月19日之后，更是呈现大幅下跌。人民币对美元即期汇率从4月19日收盘的0.1564，到5月13日持续下跌至0.1473，而截至8月11日15：52，人民币对美元即期汇率收盘价为0.1484。　　“部分贵金属业务以及外汇产品、商品期货、金融衍生品等投资风险较大，部分业务交易带有杠杆，对投资者的投资经验和风险承受能力要求较高，不适合普通投资者。”董希淼表示，对于普通投资者，如果没有丰富的投资经验和较强的风险承受能力，不建议参与高风险投资活动。金融管理部门应督促商业银行落实好投资者适当性管理，更好地保护投资者合法权益。

外汇黄金一点通2022-08-12

2022年8月12日伦敦金分析：下跌形态出现，1790下方做空

　　昨日周四，伦敦金再次冲高回落，上方难破1800压制后跳水，目前还是受压在1790下方。　　上周收线过后，尽管周线三连阳，但金价仍受压在均线下方。均线死叉形态不变，整体弱势格局没有改变。　　日线上，日线两连阴，虽然均线金叉，金价仍处于均线上方，但目前看，回落调整修正的概率稍大。　　而凌晨的冲高回落，再次让金价跌破了4小时均线，且出现了一个小阴十字形态，这是典型的下跌标志。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-08-12

英皇金汇即发：美7月通膨降温黄金周三收高

1792.04美元/盎司。今日建议伦敦金於 1775 –1798间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 16340- 16730 支持位 1728/1755 阻力位1815/1833 入市策略一 :下方触及1778水平可做多，?目标位于1788水准，止损设在1773水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1793元水平做空，止赚设在1784美元，止损设在1800美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於19.50–21.50 支持位17.80/18.30 阻力位22.30 /23.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-08-11

英皇金汇即发2022-08-11

美国通胀开始熄火？但市场认为美联储加息步伐不停伦敦金冲高回落

　　8月11日讯日内亚盘时段，伦敦金延续跌势，目前交投于1785美元/盎司附近。上一交易日，美国公布的7月CPI数据CPI和核心CPI终于双双不及预期，9月议息会议加息 75bp的概率下降，数据公布后，伦敦金大幅反弹。但市场认为还需再连续观测到至少两个月通胀的下行，美联储才会认可通胀模式的转变，金价高位回落。　　周四(8月11日)伦敦金开盘报1791.68美元/盎司，截至发稿，伦敦金暂录得1785.44美元/盎司，跌幅0.4%。　　美国7月CPI数据CPI和核心CPI双双不及预期　　北京时间周三(8月11日)20:30，美国7月未季调CPI年率录得8.5%，预期为8.70%，前值为9.10%。美国7月未季调核心CPI年率录得5.9%，预期为6.10%，前值为5.90%。美国7月季调后CPI月率录得0%，创2020年5月以来新低。　　数据公布后，伦敦金短线涨幅扩大至20美元，随后有所回落，跌破1800大关;现货白银日内涨幅一度达到1%。COMEX最活跃伦敦金期货合约北京时间8月10日20:32一分钟内买卖盘面瞬间成交2225手，交易合约总价值4.02亿美元。　　美元指数持续下挫，现跌破105，为7月4日以来新低。非美货币普遍走强，欧元兑美元短线上扬60点，英镑兑美元短线上扬120点，美元兑加元短线下挫70点，美元兑日元短线下挫110点。　　机构评美国CPI数据称，7月份美国通胀明显放缓，给美国货币政策制定者和消费者带来了通胀已经见顶的希望。9月份加息75个基点的隐含几率从昨日的68%降至31%。　　可以理解的是，CPI下降削弱了债券市场对美联储政策路径的激进押注。美联储9月议息会议上的加息指引向50个基点倾斜，而不是75个基点。同样值得注意的是，2023年最终利率预期目标从3.7%回落至3.5%以下。进一步来看，市场仍乐于看到明年下半年降息约60个基点。　　美联储将在下次会议前公布另一份CPI数据，鉴于总体CPI报告好于预期，大多数主要价格趋势保持不变。而由于市场躁动不安，美联储最终利率可能会出现大规模的重新定价，但它也可能很容易逆转。美国国债市场已出现的持续高波动性可能是市场唯一完全可以预期的结果。　　伦敦金后市可能会继续陷于区间交易　　伦敦金周三逆转稍早涨势下跌，盘中一度刷新一个月新高至1807.72;美联储官员的鹰派发言打击了在温和通胀数据公布后放慢激进政策收紧行动的希望。　　美国7月消费者价格较前月持平，因汽油成本大幅下降，对于过去两年眼睁睁看着通胀攀升的美国人来说，这是第一个通胀明显放缓的迹象。　　Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示：”在较温和的通胀数据公布后，伦敦金最初做出下意识反应，投资者预期美联储将不那么激进。但是，后来他们意识到，数据只是(与上月比较)更为温和，而不是温和。” 　　美国明尼亚波利斯联邦储备银行主席卡什卡利(Neel Kashkari)和芝加哥联邦储备银行主席埃文斯(Charles Evans)重申了激进的加息路径后，金价承压。　　高盛下调伦敦金价格预测，称 “从结构上看，由于增长和政策收紧因素继续相互抵消，伦敦金可能会继续陷于区间交易。” 　　高盛对现货伦敦金未来3/6/12个月的最新预测是1850/1950/1950美元/盎司(此前预测为2100/2300/2500/ 美元/盎司)，对现货白银预测是21/23/25/美元/盎司(此前预测是30/30/30美元/盎司)。

纪灵看形势2022-08-11

英皇金汇即发：美股美元重挫黄金周二上涨

1794.12美元/盎司。今日建议伦敦金於 1783 –1805间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 16430- 16850 支持位 1728/1755 阻力位1815/1833 入市策略一:下方触及1785水平可做多，?目标位于1795水准，止损设在1778水平。入市策略二:逢高卖出，上方在1803元水平做空，止赚设在1795美元，止损设在1810美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於19.50–21.50 支持位17.80/18.30 阻力位22.30 /23.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-08-10

英皇金汇即发2022-08-10

英皇金汇即发：美元和美债殖利率周一下滑黄金周一收红

1788.89美元/盎司。今日建议伦敦金於 1768 –1793间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 16340- 16750 支持位1728/1755 阻力位1815/1833 入市策略一 :下方触及1772水平可做多，?目标位于1785水准，止损设在1765水平。入市策略二:逢高卖出，上方在1793元水平做空，止赚设在1783美元，止损设在1800美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於19.50–21.50 支持位17.80/18.30 阻力位22.30 /23.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-08-09

英皇金汇即发2022-08-09

2022年8月9日伦敦金分析：日线阴阳交替，关注1787压制

　昨日周一，伦敦金下探回升，最低跌至1770关口，最高触及1790一线。　　上周收线过后，尽管周线三连阳，但金价仍受压在均线下方。均线死叉形态不变，整体弱势格局没有改变。　　日线上，金价上周五收阴，并未突破布林上轨的压制，布林带收口严重，显示上行压力巨大。　　日线上，昨日金价再次转阳，阴阳交替收线，显示日线为震荡格局，且多头稍占优势。　　今日周二，尽管早间金价回落，但仍坚守在4小时均线上方;只是小时线已经跌破。　　短线上，上方压制在小时均线压制1787附近，日内建议关注此处压制，金价若能重新站稳这里，则多头有望重新进攻，否则就要再次下跌。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-08-09

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