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75个基点还不够？压力巨大，美联储两位地区董事建议提高100个基点

据周二(8月23日)美联储公布的贴现率会议记录，圣路易斯和明尼阿波利斯银行董事会7月14日投票赞成将贴现率提高100个基点。在他们投票的前一天，报告显示美国6月份的通货膨胀率跃升至四十年来的新高。联邦公开市场委员会的决策者们在7月27日一致投票，将政策基准也就是被称为联邦基金利率的不同利率，提高75个基点至2.25%至2.5%的范围。美联储理事会还将贴现率提高了同样的幅度达到2.5%，贴现率影响着银行从美联储贴现窗口的借贷成本。地区性美联储理事对贴现率的投票具有重要的象征意义，表明了对利率走势的偏好，同时传递出地区联储主席的观点。圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德是长期的鹰派人士，明尼阿波利斯的尼尔·卡什卡里最近加入了他的行列。 7月27日的会议上，9家地区联储的董事投票赞成将贴现率提高75个基点，而堪萨斯城联储的董事则希望提高50个基点。6月堪萨斯城联储主席艾斯特·乔治反对增加75个基点，理由是担心更大的举措可能会激起政策的不确定性。 7月乔治和布拉德都与同事一起投票赞成增加75个基点，卡什卡里今年没有投票。会议记录透露：“联储董事们报告提到了通货膨胀率上升，劳动力市场紧张，以及经济活动放缓的迹象。虽然一些董事说对商品和服务的需求仍然强劲，但在其他地区，特别是相对于服务的商品支出已经疲软。”

Sue2022-08-24

全球央行年会前夕，对冲基金大举押注美联储主席鲍威尔讲话鹰派

表示：市场意见最初在上周关于FOMC会议记录是鹰派还是鸽派的问题上存在分歧，但鲍威尔主席周五在杰克逊霍尔的演讲不会有含糊不清。 2022年12月/2023年12月SOFR期货价差出现了约30个基点的反转，表明了人们对美联储在明年年底前降息的预期。此外，掉期市场目前预计3月前后政策利率将达到约3.7%并会从这一水平下降。市场反映出来的宽松幅度已经从上个月的约80个基点减至约40个基点。 BrandywineGlobalInvestmentManagement的投资组合经理JackMcIntyre表示：现在市场体现的不只是加息到多高水平，还有在高点保持多长时间。

小小新新2022-08-23

CWG Markets：美联储一众官员表态支持强势加息政策，美元受到激励强势上涨，黄金回调临近多空争夺水位

告中说：“除了关于放缓加息步伐的部分，会议记录的其余部分都非常鹰派。”美元指数尾盘上涨0.71%，报107.39，此前曾达到107.57的7月19日以来最高。欧元触及1.0078美元，为7月18日以来最低。美元兑日元升至135.90，这是日元7月28日以来的最低水平。英镑低见1.1920，为7月22日以来最低。自美联储会议记录公布以来，9月加息75个基点的概率已从周三早些时候的52%降至42%，现在加息50个基点的概率为58%。不过，在美联储9月会议之前，8月消费者物价通胀和就业数据将可能影响加息的幅度。 9月会议还将提供关于美联储官员预期利率将上升至多高的新信息。交易员们认为指标利率将在3月达到3.66%的峰值。 Trevisani称，他预计美联储将加息至4%左右，并补充说，即使这样也不太可能足以遏制8.5%的物价同比涨幅。周四的数据显示，美国上周初请失业金人数下降，而且前一周的数据被大幅下修。费城联储发布的一份报告也强调了对劳动力的强劲需求。报告显示，8月大西洋沿岸中部地区制造业就业猛增。但房地产市场正变得萎靡不振。全美不动产协会(NAR)的报告显示，7月成屋销售下降5.9%，经季节性调整后的年率为481万户，为2020年5月新冠封控以来的最低水平。美元指数技术分析：美指周四上涨在107.60之下遇阻，下跌在106.50之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在107.15之上受到支持，后市上涨的目标将会指向107.90--108.25。今天美指短线阻力在107.85--107.90，短线重要阻力在108.20--108.25。今天美指短线支持在107.15--107.20，短线重要支持在106.80--106.85。欧元/美元技术分析：欧美周四下跌在1.0075之上受到支持，上涨在1.0195之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0045之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0125--1.0165。今天欧美短线阻力在1.0120--1.0125，短线重要阻力在1.0160--1.0165。今天欧美短线支持在1.0045--1.0050，短线重要支持在1.0005--1.0010。黄金技术分析：黄金周四下跌在1755.00之上受到支持，上涨在1773.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1770.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1752.00--1745.00。今天黄金短线阻力在1762.00--1763.00，短线重要阻力在1769.00--1770.00。今天黄金短线支持在1752.00--1753.00，短线重要支持在1745.00--1746.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数8月18日（周四）收盘上涨81.42点，涨幅0.60%，报13708.13点；英国富时100指数8月18日（周四）收盘上涨25.12点，涨幅0.33%，报7540.87点；法国CAC40指数8月18日（周四）收盘上涨29.08点，涨幅0.45%，报6557.40点；欧洲斯托克50指数8月18日（周四）收盘上涨22.29点，涨幅0.59%，报3778.35点；西班牙IBEX35指数8月18日（周四）收盘下跌8.39点，跌幅0.10%，报8426.41点；意大利富时MIB指数8月18日（周四）收盘上涨226.19点，涨幅0.99%，报22984.00点美国股市收盘：道琼斯指数8月18日（周四）收盘上涨20.63点，涨幅0.06%，报34000.95点；标普500指数8月18日（周四）收盘上涨11.08点，涨幅0.26%，报4285.12点；纳斯达克综合指数8月18日（周四）收盘上涨27.22点，涨幅0.21%，报12965.34点。商品收盘方面，布伦特原油期货上涨3.1%，报收于每桶96.59美元，而美国原油上涨2.7%，报收于90.50美元；美国期金下跌0.3%，结算价为每盎司1771.2美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在107.90---107.15的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0125---1.0045的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.1980---1.1875的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9590---0.9520的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在136.30---135.45的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6930---0.6885的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.2980---1.2890的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1769.00---1752.00的区间上限卖出，有效破位5美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。（新增风险披露）CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-08-19

CWG Markets2022-08-19

8月19日外汇交易提醒：美元跳涨至一个月高点，因美联储官员称需要进一步加息

且投资者重新评估了周三美联储发布的7月会议记录，认为比最初的解读更加鹰派。　　一众美联储官员周四表示，美联储需要继续提高借贷成本以控制高通胀，不过他们仍在讨论加息的速度和应该加到多高。　　圣路易斯联储主席布拉德表示，鉴于经济的强劲动能，他目前倾向于支持在9月连续第三次加息75个基点。　　旧金山联储主席戴利表示，9月加息50或75个基点将是使短期借贷成本达到降低通胀所需水平的“合理”方式。“我们需要让利率升至中性水平--也就是3%左右——但很可能升息至限制性区域，即今年略高于3%，明年在略高于3%的基础上进一步小幅加息”。　　纽约FXStreet.com的高级分析师JosephTrevisani说：“美联储几乎所有人的言论都非常坚定——我们必须加息，我们必须加息，利率会更高。” 　　此前美联储7月会议记录显示，官员们担心他们在致力于控制通胀的过程中可能会加息太多，这被解读为适度鸽派。　　会议记录还显示了美联储未来几个月辩论的一个重要方面：何时放缓加息。但分析人士表示，关注会议记录的这些部分，而不是关注利率需要继续走高的首要观点，是错误的。　　BrownBrothersHarriman的全球货币策略主管WinThin在一份报告中说：“除了关于放缓加息步伐的部分，会议记录的其余部分都非常鹰派。” 　　美元指数周四收盘上涨0.82%，收报报107.51，为8月2日以来最大单日涨幅。欧元兑美元周四盘中最低触及1.0079，为7月18日以来最低，收报1.0084，跌幅约0.91%。　　美元兑日元周四上涨0.62%，周五延续涨势，最高升至136.16，为7月28日以来新高，日线有望录得四连阳。　　英镑兑美元周四大跌1%，周五延续跌势，最低触及1.1914，为7月22日以来最低，关注布林线下轨1.1870附近支撑。　　自美联储会议记录公布以来，9月加息75个基点的概率已从周三早些时候的52%降至42%，现在加息50个基点的概率为58%。　　不过，在美联储9月会议之前，8月消费者物价通胀和就业数据将可能影响加息的幅度。　　9月会议还将提供关于美联储官员预期利率将上升至多高的新信息。交易员们认为指标利率将在3月达到3.66%的峰值。　　Trevisani称，他预计美联储将加息至4%左右，并补充说，即使这样也不太可能足以遏制8.5%的物价同比涨幅。　　周四的数据显示，美国上周初请失业金人数下降，而且前一周的数据被大幅下修。费城联储发布的一份报告也强调了对劳动力的强劲需求。报告显示，8月大西洋沿岸中部地区制造业就业猛增。　　但房地产市场正变得萎靡不振。全美不动产协会(NAR)的报告显示，7月成屋销售下降5.9%，经季节性调整后的年率为481万户，为2020年5月新冠封控以来的最低水平。

蛮子2022-08-19

【美股收盘】美国股市周四回涨思科财报预期提振科技股板块制造业数据相对强劲

。投资者仍在评估周三美联储7月会议的会议记录，他们最初认为该会议记录支持央行采取不那么激进的立场。但会议纪要并未明确暗示加息步伐，并显示决策者致力于加息以抑制通胀。新泽西州新弗农Cherry Lane Investments的合伙人Rick Meckler表示：“我们正处于人们试图判断不可避免的更高利率是否会扼杀市场上行空间的地步。目前确实有两个阵营，一个认为最糟糕的时候已经过去并继续买入这些抛售，而感觉更糟糕的情况还在前面，就像这样的某种熊市反弹将会回落。” 交易员预计9月份借贷成本上升50个基点的可能性更大，而不是第三次上升75个基点。与此同时，思科的股票上涨5.8%，是三大主要股指中最大的利好之一，此前该公司周三晚些时候对第一季度的销售做出了乐观的预测，原因是中国COVID-19的复苏缓解了供应链短缺。美国交易所最后成交量为94.3亿股，为今年以来最低。支持美联储可能需要更加鹰派的观点，周四的数据显示美国经济方面的强劲势头。费城联邦储备银行的月度制造业指数从7月份的负12.3升至本月的6.2，超过了经济学家调查的所有30项预期。此外，一系列美联储官员周四表示，美联储需要继续提高借贷成本以控制高通胀，尽管他们就提高利率的速度和高度进行了辩论。今年到目前为止，美联储已将基准利率提高了225个基点。现在的焦点可能会转向下周晚些时候的美联储年度杰克逊霍尔研讨会。高增长股票的其他涨幅包括Nvidia，上涨 2.4%。当天下跌的股票中，Kohl's Corp股价下跌 7.7%，此前该零售商下调了全年销售额和利润预期。Target Corp下跌1.3%，在周三报告季度收益下降90%的情况下扩大跌幅。在经历了残酷的年初之后，自6月中旬以来，股市已经上涨，部分原因是收益乐观。纽约证交所上涨股数与下跌股数之比为1.36:1；在纳斯达克，1.18:1的比率有利于上涨股。

楼喆2022-08-19

兴业投资：原油库存下降，美油自低点回升

续保持激进收紧货币政策的路径。美联储会议记录显示将继续加息，但步伐或将放缓。美联储7月26-27日的政策会议记录显示，与会委员在7月末认为“几乎没有证据”表明美国通胀压力正在缓解，并决心迫使经济尽可能放缓，以控制物价急升的趋势。虽然并未明确暗示从9月20-21日的会议开始将以何种步伐加息，但与会委员致力于升息至让通胀受控所必须的水平，不过，他们开始更明确地承认存在这样的风险，即行动可能过头，过度抑制经济活动。与会委员强调，总需求放缓将在减少通胀压力方面发挥重要作用。尽管通胀是他们最关心的问题，会议记录也指出了未来几个月美联储辩论的一个重要方面——何时放缓加息步伐，以及如何知道加息是否已经超过了遏制物价上涨所需的程度。从6月和7月会议上75个基点的大幅加息，转向加息50个基点，最终转向25个基点，“在某个时候将是合适的”。“一些”与会委员表示，他们认为利率必须达到 “足够限制性的水平”，并在 “一段时间 ”内保持这一水平，以控制被证明比预期更加持久的通胀。另有“许多”与会委员指出，美联储 “收紧政策的力度可能超过恢复物价稳定所需的程度 “，特别是考虑到货币政策改变经济行为所需的时间。美联储理事鲍曼周三表示，美国劳动力市场强劲、服务业复苏以及学校和托儿中心更全面开放可能会让更多女性重返劳动力市场。“就业增长持续强劲且失业率持续处在低水平，这种劳动力市场在历史上吸引了更多的工人，”鲍曼在准备提交给阿肯色州拉塞尔维尔的阿肯色州妇女委员会会议的讲话中说，“即使职位空缺数量出现减少，但仍然存在大量职位空缺。高通胀和就业强劲可能会给劳动力和就业带来一些压力。” 技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价上测中轨；14和20均线看跌；随机指标试图走高。 1小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在85.90-89.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月7日高点88.55，突破后将上探8月17日高点89.15，然后是8月16日高点90.60和8月12日高点91.15，以及8月15日高点92.00和8月9日高点92.60；而下方支持留意8月17日低点87.45，跌破将下探8月15日低点86.80，然后是8月17日低点85.90和1月26日低点85.00，以及1月20日低点84.00和1月17日低点83.50。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价上测中轨；14和20均线看跌；随机指标试图走高。 1小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在91.50-94.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月18日高点93.80，突破将上探8月17日高点94.45，然后是8月9日低点94.90和8月16日高点95.90，以及8月11日低点96.60和8月4日高点97.60；而下方支持留意8月18日低点93.00，跌破将下探8月16日低点91.70，然后是2月16日低点91.10和2月9日低点90.00，以及1月19日高点89.15和1月25日高点88.35。周四关注：美国8月费城联储制造业指数美国每周申请失业金人数美国7月成屋销售堪萨斯联储主席乔治发表讲话尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 2022-08-18

兴业投资2022-08-18

瑞根富投：美国7月零售销售月率创2个月新低，美联储会议纪要“鸽中藏鹰”

忧。金价周三跌幅有所收窄，此前美联储会议记录显示，未来加息的步伐将取决未来的经济数据，美元攀升仍令金价承压。美联储联邦公开市场委员会(FOMC)7月的会议记录显示，通胀消退的时间可能比预期的要长。记录显示，未来加息的步伐将取决于未来出炉的经济数据，以及美联储就经济对之前加息的适应情况做出的评估。分析师称，“黄金市场对美联储会议记录的看法偏向鸽派，价格小幅回升。”记录公布后，金价缩小跌幅，但仍处于低位，当日大部分时间都因美元走强而下跌。油价周三在触及六个月最低后由跌转升，上扬约1.5%，美国原油库存大幅下降盖过了对俄罗斯产量和出口增加以及经济衰退的担忧。美国能源信息署(EIA)周三表示，截至8月12日的一周，原油库存骤降710万桶，至4.25亿桶，预估为减少27.5万桶。 EIA数据显示，美国原油出口量达到创纪录的500万桶/日，美国原油价格大大低于布伦特原油，提振了海外买家的买兴。美国上周汽油库存减少460万桶，预估为减少110万桶，这是需求强劲的一个迹象。 XAUUSD 【技术点评】：D1周期，黄金跌回下降通道内部，修正通道线后，建议后市继续看空。【交易策略】：持有恐头合约的投资者建议继续持有，目标位1680附近。未建仓投资者可考虑回调找高点继续保持小止损做空思路。以上分析仅为市场研究员观点，仅供参考。 USOIL 【技术点评】：D1周期，原油完成大周期支撑位跌破回踩动作，隔夜如期下行测试前低。【交易策略】：持有空头合约的投资者建议减仓落袋80%，短线交易者可考虑前低附近小止损短线做多。价格跌破后下方目标看84.00附近。以上分析仅为市场研究员观点，仅供参考。关于我们瑞根富投是全球领先的一站式交易平台，持有国际顶级的FSA和ASIC双重监管资质，提供股票、货币对、贵金属、能源、期货、指数等70+交易产品，致力于为广大客户提供极致的交易体验。 2022-08-18

瑞根富投2022-08-18

CWG Markets：美联储官员担心过度加息致使美元走弱，黄金继续承压回落整理

CWG Markets2022-08-18

赵元祺：8.18 黄金走势分析：黄金阶梯式下行1770破位续空

储联邦公开市场委员会(FOMC)7月的会议记录显示，通胀消退的时间可能比预期的要长，黄金继续震荡下行，从H1来看，黄金依然是一个单边的下跌走势，反弹高点从1782开始逐步降低，并且于昨日直接破位1770来到1760关口，同时MACD下行动能强劲，RSI一直接近超卖区，后续继续保持看空。日内反弹到昨日高点1770-1可以先空，如果能给到1774-5可以加仓空。下方先看昨日低点1759-60支撑，破位后可以看向1750。【赵元祺 8.18 策略】反弹1770-1附近做空，1774-5加仓空，防守1780，目标先看1759-60，破位后可以看向1750。（风险提示：建议为个人分享，仅供参考，并不构成投资建议，据此操作盈亏自负。因发文有时效性，具体行情以盘面为准，转载请注明出处。）

赵元祺2022-08-18

8月18日外汇交易提醒：美联储加息步伐或放缓，欧元区经济衰退风险升至60%，欧元恐继续低位震荡

FOMC官员那里听到的内容，这种组合使会议记录有一点鸽派的感觉。” 　　美联储下一次预期加息的规模将取决于8月份的消费者通胀和就业数据，这些数据将在9月会议之前公布。　　会议纪要公布后，9月加息75个基点的概率从周三早些时候的52%降至40%，现在认为加息50个基点的概率为60%。　　周三欧元兑美元收涨0.07%，报1.0177。欧元区经济疲软依然成为拖累欧元的一大因素。　　欧盟统计局当地时间8月17日公布数据显示，欧元区第二季度GDP年率修正值为3.9%，预期为4.00%，初值为4.00%。欧元区第二季度GDP季率修正值为0.6%，预期0.70%，初值0.70%。2022年第二季度，欧盟区域和欧盟的就业人数都比上一季度增加了0.3%。在2022年第一季度，欧元区的就业增长了0.6%，欧盟的就业增长了0.5%。　　尽管数据仍表明欧洲经济在进入夏季时仍处于相对稳固的环境中，但分析师担心能源短缺将推动创纪录的通胀率进一步走高，使欧洲大陆陷入衰退。　　根据媒体的一项调查，欧元区经济衰退的风险已达到2020年11月以来的最高水平，经济衰退的可能性从此前预估的45%上升至60%。　　周三澳元兑美元收跌1.25%，报0.6934，因为对亚洲对包括铁矿石在内的商品需求的担忧削弱了澳元的吸引力。　　北京时间8月17日(周三)10:00，新西兰联储宣布加息50个基点，连续第七次加息，并暗示未来几个月将采取更鹰派的紧缩政策，以控制居高不下的高通胀。纽元兑美元一度得到提振，触及0.6392的高点，但随后在动荡交易中抹去了早些时候的涨幅，这很可能是对最初走势的获利回吐。最后纽元兑美元收跌1.02%，报0.6279。　　北京时间8月17日(周三)14:00，英国宣布7月CPI年率为10.1%，为40年来的最高水平，英镑兑美元出现跳涨，但随后出现回落，最后收跌0.38%，报1.2046。经济衰退担忧仍令英镑承压。　　英国国家统计局表示，在6月至7月期间，食品价格上涨对年度通胀率的贡献最大。为了抑制通货膨胀，英国央行宣布加息50个基点，将基准利率从1.25%提高至1.75%，这是自1995年以来的最大加息幅度，也是去年12月以来英国央行第六次加息。英国央行同时警告称，英国经济将在今年第四季度开始陷入衰退，并将持续到2023年底。

外汇黄金一点通2022-08-18

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