金融界3月1日消息，投资者继续关注企业财报及美国经济数据，同时预计美联储加息预期持续升温，美股集体收跌，道指跌超230点，纳指标普先跌后升尾盘跳水微跌10点；充电桩、光伏太阳能、航空板块表现强劲，邮轮、直播、天然气板块表现疲弱，中概股涨跌互现，Meta Platforms涨3％，塔吉特绩后涨1％，高途绩后跌4.5％，汽车地带跌3％，高盛跌3.8％，名创优品涨5％，小鹏汽车涨4％；哔哩哔哩跌3％，网易、阿里巴巴跌1％。 截止收盘，道琼斯指数下跌234.11点，跌幅0.71％报32654.98点；标普500指数下跌11.64点，跌幅0.29％报3970.60点；纳斯达克综合指数下跌11.44点，跌幅0.10％报11455.54点。道指2月累跌4.2％，纳指累跌1.11％，标普500累跌2.62％。 纽约商品期货交易所4月黄金期货上涨11.80美元，涨幅近0.7％收于每盎司1,836.70美元。据道琼斯市场数据显示，黄金期货已触及今年迄今最低盘中水平，单月跌幅达5.6％。5月交割的白银期货上涨28美分，至每盎司21.071美元涨幅1.3％，本月收盘跌近12％。 钯金6月期货下跌7美元，跌幅0.5％至每盎司1,420.90美元，单月跌幅近14％；铂金4月期货上涨13.60美元，跌幅1.4％至每盎司955.50美元，该月跌幅6.4％。5月份交割的铜价上涨8美分，至每磅4.0895美元涨幅2％，2月份下跌3.2％。 纽约商交所西德克萨斯中质原油4月期货上涨1.37美元，收于每桶77.05美元涨幅1.8％，为2月16日以来近月合约最高收盘位；本月下跌2.3％，为连续第四个月下跌。ICE欧洲期货交易所4月份交割的全球基准布伦特原油在合约到期日上涨1.44美元，收于每桶83.89美元涨幅近1.8％，当月价格下跌0.7％。5月布伦特原油近月新合约上涨1.41美元，至每桶83.45美元涨幅1.7％。 纽约商交所3月汽油期货上涨2.8％至每加仑2.4343美元，该月跌幅为4.3％；3月取暖油期货收于每加仑2.8209美元，涨幅基本持平，2月跌幅超过11％；3月份的合约在交易日结束时到期。4月天然气上涨0.6％至每百万英热单位2.747美元，本月上涨近2.4％。 周二热门中概股涨跌不一，纳斯达克金龙指数大致收平，2月份累计下跌逾10％。海川证券涨超40％，普益财富涨超17％，康乃德生物医药涨超12％，研控科技、九洲大药房、微美全息涨超10％，亚朵集团、优客工场涨超7％，玖富、燃石医学、亿航涨超6％。盐港明珠、富途控股、第九城市、中国天然资源、尚德机构、智富融资、名创优品、新氧涨超5％，猎豹移动、普普文化、优信涨超4％，百济神州、途牛、小鹏汽车、品钛、网易有道、泛华金融、苏轩堂等涨超3％。 祁连国际跌超24％，声网跌超20％，寺库跌超15％，亿咖通跌超10％，丽翔教育、库客音乐、优克联、中国医药控股有限公司跌超8％，玉柴国际、悦商集团、敦信金融、趣店跌超7％。平潭海洋、蘑菇街、联拓生物、复朗集团跌超6％，斗鱼、洪恩、怪兽充电跌超5％，奥瑞金种业、高途、鑫苑置业、秦淮数据、阳光动力、小白买买、见知教育、小赢科技、知乎等跌超4％。 芝加哥联储行长：决策者过度依赖市场反应是危险和错误的 芝加哥联邦储备银行行长Austan Goolsbee表示，央行官员必须利用从实体经济中收集到的线索来补充他们从数据中获得的信息，并要避免过度依赖金融市场。 在1月份就任芝加哥联储行长以来的首次公开演讲中，Goosbee承认，依赖投资者对新消息做出的即时反应具有诱惑力，因为经济数据存在延迟。“但决策者过度依赖市场反应是危险和错误的，”他周二在为印第安纳州戈申的Ivy Tech Community College的一次活动准备的演讲稿中说。“我们的工作最终将根据实体经济的情况来评判。” 美国贸易逆差扩大至915亿美元 规模创下三个月之最 美国商务部周二公布的数据显示，上月逆差增长2％至915亿美元，规模为三个月来最大。数据未经通胀因素调整，接受调查的经济学家预估中值为910亿美元逆差。 出口增长4.2％至1,738亿美元，进口增长3.4％（88亿美元）至2,653亿美元。 美芯片法案申请细则出炉：部分企业将与政府分享利润、限制分红回购 当地时间周二一早，美国商务部在官网发布了一系列文件，标志着500亿美元芯片产业补贴的申请流程即将启动。作为背景，在美国国会去年通过的《芯片与科学法案》中，授权联邦政府提供527亿美元补贴半导体产业。其中390亿美元将用于扩建和新建半导体工厂的补贴、132亿美元用于研发和劳工培养，还有5亿美元与增强全球产业链有关。 美国商务部透露，具体的补贴将以现金、联邦贷款或债务担保的形式发放。具体补贴的比例仍需要根据个案进行评估。不过美国商务部在指引中也提及，各项补贴加起来预计不会超过项目整体开支的35％，大多数项目的直接现金补贴会落在资本支出的5％-15％之间。 美债交易员反思年内降息可能性 发现概率接近猜硬币正反面 美债交易员们不再认为今年美联储降息会是个大概率事件。1月中旬时市场以为经过连续八次加息后美联储给经济埋下的衰退种子将导致其货币政策转为宽松，但是后来陆续公布的强劲就业和通胀数据令交易员不得不考虑可能出现的更高利率峰值，而且美联储或将把利率在更长一段时间内维持于高位。 这一点在与有担保隔夜融资利率（SOFR）挂钩的期货合约隐含利率中可见一斑，SOFR是受政策利率影响的短期基准基准。1月时，2023年12月到期的SOFR合约利率比料在6月触及的利率峰值低64个基点。这说明市场预期美联储可能会进行2-3次幅度25基点的降息。 到了2月份情况发生了明显变化，市场预期的12月利率只比峰值低约12基点，利率峰值预期被提高至5.42％，预计见顶时间在7-9月份。这要比当前高出约50个基点，说明市场对今年年内降息已经变得不再笃定。 摩根大通称美股若跌破关键技术位 量化基金或大举抛售500亿美元股票 摩根大通的交易部门警告，如果标普500指数跌破一道关键技术门槛，曾助力美股大幅反弹的量化基金势将大幅抛售股票。 摩根大通团队估计，如果标普500指数跌破200日移动均线，追踪趋势的所谓商品交易顾问（CTA）就可能被迫抛售约500亿美元股票。上周五该指数与位于3,940点附近的这道门槛相差不到1％。 Nomura Securities International的数据显示，新的卖盘涌现将促使CTA进一步撤出全球股市，过去两周CTA的抛售规模已达400亿美元。CTA曾是推动美股从去年10月开始反弹的重要量化力量之一，进入2023年却转为卖方，使美股新一年的涨势趋于黯淡。 欧元区债券大跌 交易员将欧洲央行利率峰值预期提升至4％ 欧元区债券周二大幅下跌。由于有迹象显示该地区一些最大经济体的通胀仍未得到控制，交易员开始押注欧洲央行将把利率提升到历史最高水平。周二的数据显示法国和西班牙2月份通胀意外加速引发了债券抛售，推动德国2年期和10年期国债收益率升至10多年来最高水平。 在法国和西班牙的通胀数据发布后，货币市场交易员一度将欧洲央行终端利率的押注提高到了4％，这将超过世纪之交时的利率历史高点。相比之下，今年早些时候投资者对峰值利率的预期为3.5％。交易员们现在押注欧洲央行将会持续加息，一直到2024年2月底。 尽管自7月以来的一系列大幅升息导致借款成本上升了300个基点，但欧洲经济依然表现出了超出预期的韧性。关注焦点现在转向定于周四发布的欧元区通胀数据，任何表明价格压力广泛且变得根深蒂固的迹象，都可能会刺激市场对央行更加激进行动的押注。 欧洲央行首席经济学家称3月加息50个基点理由充分 欧洲央行首席经济学家Philip Lane表示，该行下个月将借贷成本提高半个百分点的可能性仍然很大。Lane表示“3月加息50个基点的理由仍然很充分”。 投资者正在权衡欧洲央行下个月料将加息50个基点之后的利率路径。定于周四发布的通胀数据将有助于塑造这些预期，欧元区整体通胀率势将再次放缓，而核心通胀率仍将停在纪录高位。 利率一旦达到峰值，应该“会在高位稳定一段时间”，报道援引Lane的话说道。“利率可能在几个季度内处于限制性区域。” 英国央行官员Mann：存在能源价格下跌推高核心通胀的风险 英国央行官员Catherine Mann表示，能源价格暴跌可能促使消费者在其他方面增加支出，从而可能推高其他经济部门的通胀率。Mann是由九人组成的英国央行货币政策委员会（MPC）成员之一。她表示，天然气和电力成本回落带来的整体通胀率降低“从家庭角度看可能是件好事。” “但另一方面，他们会将没花在能源上的钱花在其他地方，”Mann周二在卢森堡欧洲投资银行举行的活动上说，“这使得不由我控制的因素，即外部能源价格，转化为更像是我应该控制的东西，即国内产生的通胀。”她表示，结果可能是核心通胀水平上升，即使更广泛的整体消费者价格指数正在放缓。此番言论凸显出为何这位MPC最鹰派成员一直在推动上调利率，尽管投资者开始关注英国央行何时将暂停三十年来最快速的货币紧缩行动。 日本新生儿数量连年下降 创下一百多年来最低纪录 日本去年出生人数创下有数据记录以来最低，连续七年下降，这进一步加剧了社会快速老龄化的挑战。据厚生劳动省周二公布的数据，2022年新生婴儿数量降至799,728人，比之前一年下降5.1％，来到自1899年有数据纪录以来的最低水平。统计报告称，同期死亡人数增加8.9％，至逾158万人。 出生人口匮乏意味着世界第三大经济体日本将来的劳动力和纳税人减少。日本老年人口在总人口中所占比例为世界最高，而照顾老年人的成本不断上升，耗尽国家财政收入，拖累日本成为世界上负债最多的国家。 俄能源公司：预计2023年油市高度波动 价格将在80至110美元之间 俄罗斯天然气工业石油公司总经理亚历山大∙久科夫周二预计，2023年全球石油市场的波动性将相对较高，其价格将在80至110美元之间波动。 久科夫在回答有关对今年石油市场预测的问题时称：“波动性会相对较高，但同时，有许多工具能够应对这种波动性。欧佩克+是减少市场波动性的关键机制之一，能够有效地应对这项任务。最有可能的价格范围是每桶80到110美元。” 六年来最快速度！能源企业扎堆在美IPO 2023年有望成为自2017年以来能源企业IPO最活跃的一年，投行预计未来几个月还会有更多的来自能源企业的上市申请。 在连续沉寂两年后，由于投资者青睐的行业从那些关注长期增长前景的行业转到能产生稳定现金流的行业，传统能源企业正计划以六年来最快的速度在美国上市。同时，即使是仍然着眼于长期增长故事的前科技企业投资者也转向能源行业，更加关注那些可再生能源企业。 特斯拉投资者日好消息提前曝光：墨西哥总统称新工厂定了 墨西哥总统Andres Manuel Lopez Obrador（AMLO）提前曝光了本周特斯拉投资者日将要宣布的一个大消息：特斯拉将在墨西哥建一家新的工厂。AMLO称，新工厂厂址定在墨西哥东北部州新莱昂州的首府蒙特雷（Monterrey），特斯拉可能在3月1日本周三的公司投资者日上披露详情，下周还有更多承诺协议内容公布。 蒙特雷是新莱昂州最大的城市，也是仅次于墨西哥首都墨西哥城的该国第二大城市。媒体评论称，虽然AMLO没有达成将工厂设在墨西哥南部贫困州的愿望，但让特斯拉工厂入驻墨西哥也算他的功劳一件。 剑指ChatGPT 美国科技巨头纷纷加入人工智能赛道 随着聊天机器人ChatGPT的火爆，越来越多的美国科技巨头加速涌入人工智能赛道，意欲在庞大的人工智能市场中占据一席之地。 当地时间2月27日，据硅谷科技媒体The Information报道，特斯拉和推特的首席执行官埃隆·马斯克最近几周接触了人工智能领域的研究人员，打算成立一个新的研究实验室，以开发人工智能应用ChatGPT的竞品。 ChatGPT是初创公司OpenAI开发的聊天机器人。马斯克是OpenAI的创始人之一，但此后退出这家公司。最近几个月，马斯克一再批评OpenAI采用了保护措施来防止ChatGPT生成可能冒犯用户的文本。分析人士猜测，马斯克计划推出的竞品聊天机器人对争议话题的限制可能会更少。 欧盟指控Apple Music垄断 苹果面临最高394亿美元巨额罚款 报道，苹果公司最高可能面临394亿美元的巨额反垄断罚款，因为欧盟委员会今日表示，Apple Music音乐服务违反了欧盟的反垄断法，即阻止开发者告知用户还有App Store应用商店之外、其他更优惠的购买选项。 该案始于2019年，当时，瑞典音乐流媒体服务巨头Spotify向欧盟投诉苹果，指控苹果向其收取30％的订阅费，以换取Spotify应用在App Store上架。此外，苹果还拒绝让用户了解其生态系统（App Store）以外、更便宜的访问（Spotify）的方式。 2019年6月，欧盟委员会对此展开了调查。2021年4月，欧盟委员会指控苹果为其App Store应用商店设定限制性规则，迫使开发商使用苹果自家的应用内支付系统，并阻止开发者告知用户有其他更便宜的购买选项。如果欧盟最终认定苹果反垄断罪名成立，则苹果最高可能被处以其全球年营业额10％的罚款（注明：苹果2022年营收3943.28亿美元）。 中国医疗设备制造商和零售商贝斯曼精密仪器申请2000万美元美国IPO 中国医疗器械制造商和经销商贝斯曼精密仪器（BSME）已申请通过美国首次公开募股筹集2000万美元。贝斯曼精密仪器在一份文件中表示，它计划以每股5美元的价格发行400万股普通股。承销商将获得45天的选择权，可以额外购买最多60万股。该公司希望在纳斯达克上市，股票代码为BSME。Boustead Securities担任牵头账簿管理人。lg...
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