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上证50指数调整：特变电工、上汽集团、片仔癀、中国电建、兆易创新5只股票被调出

上证50指数并不代表这些公司失去了投资价值。投资者仍需根据公司的基本面和市场情况进行独立判断。上证50指数的调整是基于一系列量化指标，并不代表对个股未来走势的预测。投资者需要密切关注这些被调出股票的后续表现，以及它们在其他指数中的权重变化。这将有助于投资者更好地理解市场动态，并调整自身的投资策略。三、上证50指数的意义和影响上证50指数是国内重要的股票市场指数之一，其成分股代表了上海证券市场中规模最大、流动性最好的龙头企业。上证50指数的变动往往会对市场产生一定的影响。此次上证50指数的调整，可能会对相关成分股的交易量和股价产生一定的影响。一些追踪上证50指数的基金和ETF也需要进行相应的调整，以保持与指数的一致性。上证50指数的调整也反映了市场结构的变化和行业轮动。投资者可以通过关注指数的调整，了解市场趋势，并进行相应的投资布局。

金融界2024-12-02

月月可评估分红的A500来啦，A500ETF指数(512020)正式上市！

有望继续回升向好，A股仍具有不错的配置价值，投资者或可考虑借道A500ETF指数（512020）布局A股。相关基金 A500ETF指数（512020）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-02

月月可评估分红的A500来啦！

有望继续回升向好，A股仍具有不错的配置价值，投资者或可考虑借道A500ETF指数（512020）布局A股。相关基金 A500ETF指数（512020）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-02

跨年行情预期升温！A股迎多重积极因素，增量资金蓄势待发、12月降准预期强烈

此次修订旨在拓宽外资投资渠道，鼓励长期价值投资。 ETF扩容带来增量资金 11月29日被称为ETF扩容 “超级日”，十余家公募基金获宽基ETF批文。华夏、易方达等 7 家公募的创业板50ETF获批，跟踪该指数的 ETF 将达10只；华泰柏瑞、鹏华等6家公司上报的上证 180ETF 也于同日获批，加上此前上报的公司，8家公司的上证180ETF均获批。随着相关 ETF扩容，基金公司集体入局，ETF规模创新高，为A股带来增量资金。Wind数据显示，全部上市ETF规模达3.65万亿元，较年初增1.6万亿元，产品数量超1000只。券商对A股前景乐观展望2025年，中信证券研究团队称A股站在 “马拉松行情” 起跑线上，核心城市房价企稳和社会融资增速回升将是发令枪，信用、价格、盈利等周期迎来新起点，投融资、投资者、产品生态也全新起步，ETF将成重要配置工具，绩优成长、内需消费、并购重组是三条重要赛道。国泰君安策略此前提出 “做好跨年反弹准备”，认为短期股市有反弹动力，但中线春季市场或有扰动，仍需扩信用举措推动系统性行情。中信建投首席经济学家黄文涛也对2025年资本市场走势乐观，认为A股有望走强，长期资金入市推进，稳增长政策开启，对国内外投资者吸引力大。

金融界2024-12-02

白酒龙头利好不断！吃喝板块午前爆发，食品ETF（515710）盘中上探3.02%！机构：2025年食饮行业或将复苏

利能力，有助于提升投资者信心，吸引长期价值投资者，增强市场竞争力，对股价形成支撑。【五粮液拟中期现金分红100亿元】五粮液发布公告称，公司拟将面向全体股东每10股派发25.76元（含税）现金红利，现金分红总额达100亿元。本议案还需提交股东大会审议。据悉，自1998年上市以来，五粮液已实施现金分红23次，累计现金分红1041亿元，现金分红比率为51.70%。累计现金分红是上市以来募集资金的28倍。分析人士指出，这一慷慨的分红方案或将对资本市场产生积极影响，有助于提振投资者信心。【洋河股份召开全球经销商大会】 11月26日，洋河股份召开全球经销商大会。洋河股份董事长张联东在大会上表示，白酒行业在“洗牌的浪潮”中步入最艰难时期。正处于“三期叠加阶段”的洋河，将实施的“12355发展纲要”，即“坚持一个大中心”“聚焦两个基本点”“依托三个主品牌”“突破五大百亿级”“优化五大新配称”。有分析指出，洋河股份全球经销商大会的召开，展现了公司强化品牌、渠道和消费者培育的决心，这对于稳定和提升市场占有率或具有重要意义。值得注意的是，五粮液、贵州茅台、洋河股份均为食品ETF（515710）重要成份股，基金定期报告显示，截至2024年3季度末，持仓占比分别为15.96%、15.04%、3.94%。从估值方面来看，Wind数据显示，截至11月28日收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.75倍，位于近10年来3.14%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。展望后市，国金证券表示，年初至今，受消费需求疲软、资金面转向影响，食品饮料板块仍以消化估值为主。9月底随之而来的政策组合拳刺激下，扭转了市场过度悲观预期，10月初板块估值逐步修复。其认为2025年行业或将转入复苏阶段，方向上看好顺周期弹性及优质龙头α，短期预期推动PE先行，后续EPS修复有望实现共振。东兴证券表示，从长期来看，建议关注需求复苏的逐渐改善所带来的企业盈利机会。接踵而来的元旦和2025年春节消费旺季，或将成为食品饮料需求复苏的重要印证时期。看好顺周期的白酒和调味品细分赛道。一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。文中图片及数据来源于沪深交易所、华宝基金、Wind、雪球等，截至2024年11月29日。风险提示：食品ETF（515710）被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界2024-12-01

预见市场趋势，践行价值投资｜思享会嘉宾重磅来袭

资成立于2011年6月，始终坚持巴菲特价值投资理念，遵守其核心思想：“价值回归需要时间，投资者需要信心与耐心”，并努力学习巴菲特节俭、勤奋、正直、善良的美德。高度认同价值规律是证券市场运行的基本规律，上市公司的内在价值决定其股价的长期走势，而外部环境又同时深刻影响着证券市场的运行过程。坚持对市场的深入研究，重视价值分析，通过资本市场的资源配置功能，把资金真正配置到有效的行业和未来成功概率最大的公司。福建滚雪球投资代表产品年内收益率在20-50亿私募中排名第一，公司创始人以近10年23.16%的年化收益率在私募“双十”基金经理榜排名第二。在2024态势不断变动的环境下，对2025的投资策略和方向，林波先生会给投资者带来怎样的惊喜呢？让我们一起期待吧！参会名额有限扫描下方二维码即刻报名免费报名通道为提供更高品质的会议环境，本次大会将采取报名审核机制。我们将根据您的工作单位、职务、投资经历，对您进行身份核实，若有与本次大会不匹配的报名情况，我们将可能不予审核通过。一切确认信息，请以之后的短信确认为准。格隆汇期待您的到来！思享会付费会议报名通道请注意，第三日的活动，“下注中国·全球机构投资者思享会”，为收费制，报名通道，今日开启。现在报名，原价￥2688，早鸟价￥1888，（早鸟票数量有限）。数量有限，欢迎各界共同参与，与格隆汇携手打造财经领域年度盛典！（付费报名是为保证会议的私密性，我们的活动将始终保持非盈利性质。门票收入，扣除成本后，组委会将盈利部分全部捐赠给希望工程和中国证券投资者保护基金会。）千帆竞发东风劲，百舸争流奋楫先欢迎各位同行者报名参与 12月5-7日深圳不见不散

格隆汇2024-11-30

那些学习微策略大力购买比特币的公司

拿回本金，除非微策略倒闭。 b.选择权价值：投资者拥有六年期间的选择权，一旦微策略股价涨到所约定的价格以上即可执行换股，从选择权市场来看成本较低。三、利用资金购买比特币：微策略将通过发行可转债筹集到的资金用于购买比特币，持续增加其比特币持仓量。四、出售股票：当比特币价格下跌时，微策略可能会通过出售股票来应对。一方面，股票出售可以为公司提供额外的资金，用于满足债务偿还或其他资金需求，以维持公司的财务稳定；另一方面，通过调节股票和比特币的持有比例，平衡资产配置，降低因比特币价格波动带来的风险. 五、整体策略的协同与影响： a.股-币关系：股票溢价发行购买比特币，推动比特币上涨，进而提升公司每股净资产和收益，形成正向循环。并且，融资买币使得利润增速加快，估值倍数扩张，促使股价从线性增长到指数级跳跃，市值和股价上涨超过比特币本身价格上涨。 b.股-债关系：微策略市值上涨，推动其进入更多指数，交易衍生品增多，交易量上升，降低了股、债融资成本。其可转债设计独特，转股、现金偿还的选择权在微策略，避免了可转债到期无法偿还导致的违约问题，本质上成为对股价和股东友好的 “可债可股” 工具。 c.币-债关系：债以美元计价，在币本位立场上购买力趋于零，而可转条件主动权在微策略，借这种特殊的 “债” 去买比特币，从长期来看，只要比特币价格上涨，公司就有机会获得丰厚收益，且风险可控。学习微策略的公司只是买入比特币，就能让股价翻20倍，无数公司眼红，也学起了微策略。对于这些公司来说，短期内最直接的影响是虽然公司的债务增加，单同时也获得了一笔现金流入，这有助于缓解公司的资金压力。而随着比特币上涨，公司持有的比特币资产价值上升，而对于上市公司来说，其股票也会变成加密概念股，随着加密行情的上涨而攀升。尤其是在今年下半年，上市公司们纷纷开启了比特币大扫货，以下是一些把比特币作为资产储备的公司： Marathon Digital：和微策略一样，这家被视为全球最大的比特币矿企也有发可转债用于购买比特币。据HODL15Capital统计，截至2024年11月15日，公开上市的比特币矿企持币量排名中，Marathon Digital以27562枚比特币位居榜首。在2024年11月，其发行了10亿的可转债，公司计划将这些收益中的约1.99亿美元用于回购2.12亿美元的2026年可转换债券。剩余资金将用于比特币收购和一般公司用途，包括潜在的战略收购、资产扩张和债务偿还。其最早的购入是在2024年7月份，当时该公司以 1.2 亿美元购买了 2282 枚比特币，随后开始出售 2.5 亿美元的私人债券，以再次购买比特币。 Nilam Resources： 2024 年3月25日，Nilam Resources这家位于南美的金矿公司，宣布计划通过发行优先级C系列股票收购价值约17亿美元的24800枚比特币。交易的主要目的是收购一家位于毛里求斯的特殊目的实体MindWave，该实体持有包括比特币在内的大量数字资产。这些资产将作为抵押，用于公司在高收益项目上的进一步投资。此次收购由Nilam与Xyberdata Ltd.签署意向书（LOI）达成，计划通过股权置换完成。Nilam认为，这一举措将帮助其探索数字资产市场并拓展融资渠道。 SOS Ltd.：这是一家是一家以人工智能和区块链为核心技术的纽交所上市的中国公司，2024年11月27日，其宣布其董事会已批准投资 5000 万美元购买比特币（BTC）的计划，旨在强化其区块链产业布局。此前，该公司已布局加密矿企多年。早在2020年，SOS宣布花费约2000万美元采购14238台比特币矿机和1408台以太坊矿机；2023年，SOS宣布在其德克萨斯州托管中心推出5000多台自有矿机，并已与比特大陆签订托管协议，托管矿机总数为6000台，期限截至2025年8月20日。而为了最大限度地提高投资回报率并降低市场波动风险，SOS计划采用投资、交易和套利策略多种量化交易策略，以帮助公司在当前的市场环境下实现稳健收益，同时随着时间的推移进一步优化投资组合。 Metaplanet：这是一家位于日本的投资公司，主要专注于高科技和创新领域的投资，尤其是在人工智能、区块链技术、金融科技等方面有所布局，已经上市。其在2024年11月28日宣布计划通过新股认购权筹集最多95亿日元（约6200万美元）资金，用于加速比特币积累。而在这个月的早些时候，其也表示将发行总额为 17.5 亿日元（约 1130 万美元）的普通债券（有担保），年利率为 0.36%，期限为一年。所得款项将用于购买比特币。 2024年4月以来，其持续不断地在积累比特币，将比特币作为其战略财政储备资产。正因为这一行为，其被称作“亚洲的MicroStrategy”。而随着其不断购买比特币，其股价也和微策略一样，随着比特币价格的上涨而不断攀升。博雅互动：该公司是棋牌游戏行业的开发商和运营商，2004 年成立，2013 年在香港联交所上市。其从 2023 年开始购买加密货币，包括比特币，以太坊、USDT。2024年11 月12 日比特币价格突破 9 万美元时，博雅互动自愿披露持仓情况：公司持有 2641 枚比特币和 15445 枚以太币，总成本分别约 1.43 亿美元和 4257.81 万美元，平均成本约 5.4 万美元 / 枚和 2756 美元 / 枚。浮盈近 1 亿美元。特斯拉：从2021年开始，特斯拉就持续不断地购入比特币，当然也会择机卖出。据 arkham 数据显示，特斯拉比特币持有量达 11509 枚。 SpaceX：据报道，埃隆·马斯克领导的这家公司也持有比特币，但具体数量尚未公开。据估计，SpaceX 在其公司金库中持有几千个 BTC。 Block.one： EOS的母公司，有消息称其持有多达 14 万枚比特币，但该公司的实际比特币持有量及相关投资细节并未完全公开透明。 Block Inc.：一家美国的支付公司，其联合创始人 Jack Dorsey 宣布，从 2024 年 4 月起，Block 将每月从比特币相关产品的毛利润中拿出 10% 来购买比特币。其最早是从2020年10月开始购买比特币，据 buybitcoinworldwide 网站数据，截至 2024 年 9 月 18 日，Block, Inc. 持有 8211 枚比特币。 Nexon Co Ltd：一家专门从事视频游戏创作的韩国公司。于 2021 年 4 月开始购买比特币，据悉共花费约 1 亿美元，购买了 1717 枚比特币。蓝港互动：港股上市游戏公司蓝港互动自2023年起多次购入加密货币。2023年6月30日至 2023 年 7 月 7 日期间购买 19.3808 枚比特币，总价值约为 59 万美元。此前在 6 月 6 日至 6 月 15 日期间，花费了 65 万美元买入了 24.8932 枚比特币。2024 年 9 月 13 日，在此前的 12 个月期间内，公司共购买 93.85 个比特币，花费 270 万美元。2024年11 月，蓝港互动宣布发起规模 1500 万美元的比特币网络生态投资管理基金 BTC NEXT。蓝港互动积极布局 Web3，和创始人王峰的关系很大。映宇宙：这是映刻APP的母公司，已港股上市公。其2024年3月发布公告称，其董事会已批准 1 亿美元的预算，用于公司在未来五年内于任何受监管以及持牌的交易平台上购买加密货币。这一亿美元中，6000 万美元购买比特币、约 2000 万美元购买以太币，以及约各 1000 万美元将分别用于购买USDT及美元。国富创新：港股上市的金融公司国富创新在2024年8月份公告称，公司已于3月至8月期间，购买了价值总额3600万港元的比特币。

金色财经2024-11-29

政策推动中长期资金入市，高股息板块或迎机遇，国企红利ETF(159515)盘中上涨0.74%

长期资金更多进入蓝筹和高股息板块，推动价值投资理念深入人心，为资本市场注入更多长期稳定资金。国企红利ETF紧密跟踪中证国有企业红利指数，中证国有企业红利指数从国有企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本，反映国有企业中高股息率证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证国有企业红利指数(000824)前十大权重股分别为达安基因(002030)、唐山港(601000)、江苏金租(600901)、三钢闽光(002110)、中国石化(600028)、中国神华(601088)、鲁西化工(000830)、南京高科(600064)、陕西煤业(601225)、农业银行(601288)，前十大权重股合计占比14.37%。国企红利ETF(159515)，场外联接(A类：020115；C类：020116)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-29

重塑能源(2570.HK)招股进行时：长坡厚雪赛道的成长型选手

眼当下，如何评估重塑能源的价值？关于价值投资最常听到的话就是：“好行业，好公司，好价格”。好行业可以让你在投资的道路上事半功倍，好公司可以让你在这条道路上快人一步，好价格则可以让你选对时机，获得更可观的收益。遵循上述原则，最先需要了解氢能产业的发展潜力。客观来说，中国氢能产业过去处在示范应用和商业模式探索阶段，即产业发展的早期，一方面还未充分释放规模效应，另一方面寻求国产化、自主化突破需要持续高研发的投入。如今，以氢能重卡为代表的商业模式逐渐形成，绿氢项目不断取得进展，行业整体景气度显著提升。据不完全统计，截至今年上半年，中国已建成运营可再生能源制氢项目80余个，产能超过10万吨/年，较2023年底增长10%；建成运营加氢站超过500座，较2023年底增长10%；燃料电池汽车累计保有量达到2.2万辆。随着氢能企业持续通过技术进步、国产化、规模效应打破瓶颈，燃料电池系统成本也由2018年的9600元/kW降至2023年2400元/kW。不得不说，中国氢能产业来到了政策驱动向市场驱动的发展窗口期。参考同为战略新兴产业的锂电，在其10年成长周期里，经历政策扶持、降本增效、国产替代，几经沉浮后，需求与供给共振，锂电才迎来了“高光时刻”。这样来看，氢能产业正在大规模市场化的前夜，未来将释放出巨大的成长潜力。根据据重塑能源招股书显示，预计中国氢能消费市场规模（按产值计）将于2028年达到人民币5,781亿元。中国低碳氢消费市场规模（按产值计）将由2023年的人民币780亿元增至2028年的人民币2,677亿元，2023年至2028年的复合年增长率为28.0%。近期，氢能正式纳入新颁布的《中华人民共和国能源法》，《能源法》明确提出国家鼓励和支持氢能开发利用，积极有序推进氢能开发利用，促进氢能产业高质量发展。这为氢能企业的发展指明了方向。所以，随着全球对低碳能源需求的增加，氢能作为清洁能源的代表，也是中国能源体系的重要组成部分，未来成长的确定性十足。企业也将越来越注重高质量发展，随着格局稳定，待下游需求释放后，收获利润或许是顺其自然的事。这样来看，氢能产业仍是一条“长坡厚雪”赛道，持续向好的趋势方向没有改变。打破技术垄断，全产业链布局巩固领先地位聚焦重塑能源本身，其品质如何？可以从技术实力、商业化能力、战略布局等方面来探讨。和锂电、光伏产业相似，氢能产业走向大规模市场化的主要路径是降低成本，是考验企业技术竞争力的关键所在。氢燃料电池作为氢能下游应用的关键载体，数据显示，电堆是成本最大构成部分，占比约63%；而在电堆成本构成中，膜电极成本约占61.8%，双极板约占27.5%。而重塑能源是中国燃料电池领域首家全面实现自主研发和量产燃料电池系统、电堆、膜电极、双极板的企业。这意味着，公司在技术壁垒和成本占比较高的关键零部件上成功做到了国产化替代和自主化突破，打破了国外技术垄断，从而有效推动氢燃料电池系统降本。这也是行业竞对难以逾越的护城河。具体到产品上，公司产品在寿命、效率、可靠性以及极端温度环境下的适应性等方面具备显著的领先优势，比如公司大部分产品寿命可达到30000小时，这对下游客户将更具吸引力。能够抓住非示范城市的低价氢需求，进一步推动氢能重卡的市场化应用。从招股书中可以看到，在氢能重卡这个中国氢能最成熟也最具代表性的主流应用场景中，燃料电池产品需要满足氢能重卡作为生产资料用得好、用得久、用得省的核心需求，并且能够适应高强度运营节奏和恶劣多变的运营环境。重塑能源的产品出货和应用规模在行业中保持领先，正是因为在大功率燃料电池的核心技术突破上取得了领先的成果，解决了高可靠、长寿命、环境适应性、经济性的几大核心技术难题，从而赢得了客户的认可。按2023年重卡搭载的氢燃料电池系统的总销售输出功率计，重塑能源在中国氢燃料电池市场排名第一，市场份额为42.4%，领先第二名超过20个百分点。足见公司的技术优势得到市场真金白银的投票，表现出更强的商业化能力。长期来看，重塑能源形成的显著技术、产品和规模优势，将在氢燃料电池系统的性能和经济性上保持领先地位，从而推动氢能重卡满足下游长途重载物流需求，加速其商业化进程。这将带动公司的产品出货，反过来还会强化公司的规模效应以及市场竞争力，形成一种正向循环。由此，公司能够抓住氢能产业迈向市场驱动的窗口期，业绩的增长飞轮将越转越快。此外，基于持续积累的技术实力、量产经验以及供应链优势，重塑能源将业务延伸到上游氢能装备领域，同时布局了PEM（质子交换膜）和ALK（碱性）两条制氢路线。双线布局意味着，重塑能源在以符合当前需求又能够预见未来的技术路线来布局氢能产业，从而获得可持续发展的能力。其中，公司的100Nm³/h的PEM纯水电解制氢系统产氢效率为78%，具备5%-130%宽负荷调节范围；250Nm³/h兆瓦级PEM纯水电解槽产品产氢效率为80%，均高于行业平均水平。通过覆盖氢能全产业链的战略布局，重塑能源将进一步巩固市场地位，把握住多元化的市场机遇。从投资角度看，重塑能源亮点几何？回到投资者的角度，重塑能源还展现出许多核心亮点，这些亮点一方面体现出氢能产业的长期潜力；另一方面是公司实现长期发展的核心竞争力，是未来的业绩看点。笔者认为，主要包括以下几个层面： a.受到顶层设计和市场需求双重驱动这为重塑能源在氢能行业的发展提供了底层支撑和广阔的增长空间。政策决定了需求周期，需求量的爆发将开启行情。近年来先后出台了《氢能产业发展中长期规划（2021~2035年）》《氢能产业标准体系建设指南》《推进氢能产业高质量发展》等一系列政策性文件。而今年国家政府工作报告在年度政府工作任务首次指出，要加快前沿新兴氢能产业发展。近期出台的《能源法》也为氢能产业提供了稳定的发展预期，将促进产业链进一步完善和成熟。从市场端来看，有研究机构发布研报称，从2025年国家目标看，绿氢项目缺口在9-10万吨(保有量11万吨)、燃料电池汽车缺口在2.5万辆(保有量2.5万辆)，绿氢项目和燃料电池汽车的爆发量级均看向翻倍起步。而重塑能源凭借技术研发实力，能够不断赋能产品创新，从而满足市场需求，将在这个“好行业”内持续卡位优势。 b.商业化能力和成本控制能力相互叠加市场端的变现潜能与降本能力是氢能企业实现可持续发展的关键，重塑能源正是基于上述两个能力，在市场竞争中脱颖而出。公司提供高效率、低成本的氢燃料电池系统，契合了产业发展的阶段趋势，在陕西、山西等非补贴市场实现批量商业化运营，精准匹配下游客户的核心需求。进一步来看，商业模式跑通是氢能产业接下来的重点问题，而解决问题的关键在于逐步成熟的应用场景和绿氢经济性。以落地宁夏太阳山年产10万吨绿氢制储输用一体化示范项目为代表，重塑能源通过牵头构建起全链条一体化的氢能产业生态，实现氢能供给与消纳的“电-氢-电”商业闭环，在探索氢能产业解决方案上做出了创新。可以预见，在中国氢能产业规模持续扩大的背景下，公司凭借领先的商业化能力，基于上述布局，将进一步扩大公司的影响力，未来有望积累更多稳定的客户群体、实现场景更广泛的业务覆盖。 c.横向产业资源协同和纵向全球化布局氢能产业链较长，包括制氢、储氢、运氢、加氢以及氢能应用等多个环节，通过产业资源协同可以提高整个产业链的效率和响应速度，降低氢能产业成本。重塑能源积累了覆盖整车、工程机械、汽车零部件、电气设备及能源化工等多个领域的产业资源，各方能够协同探索更可靠、更高效的氢能解决方案，更好地形成规模经济效应。与此同时，公司坚持出海战略，为其打开了更大的成长边界。从业绩上看到，公司来自海外的收入由2021年的 550万元增至2022年的 860万元，并进一步增至2023年的2320万元，2023年同比增幅170%，涨势迅猛。据了解，重塑能源是中国氢燃料电池领域首家实现了专有氢燃料电池系统海外商业化应用的公司，获得多项国际认证。加速出海，公司将和全球氢能产业发展接轨，接触广泛的客户群体，未来发展远景也更具想象空间。上述核心亮点值得让我们给予重塑能源更多期待。氢能产业具备技术密集、人才密集和资源密集等特点，这决定了唯有技术过硬、综合实力强的企业才能崭露头角。因此，有理由相信，重塑能源凭借强劲的综合竞争力，有望赢得更多的市场份额。结语：按照“好行业，好公司，好价格”这一原则看下来，结论已清晰：目前氢能产业的成长具备确定性，正处于大规模爆发的前夜，正推向一个重要的投资窗口期；氢能产业上游是绿氢制取，下游是重卡为代表的多元应用场景，重塑能源的技术优势和战略布局与产业发展趋势契合，潜力十足；从长期价值来看，氢能板块如今尚在估值低位。所以，重塑能源作为投资标的，有着较高的安全边际，在未来产业前景明确的前提下，是值得投资者去挖掘的优质企业。随着氢能产业进入到市场化的周期，重塑能源上市后，可以期待其业绩数据验证它的增长潜力。届时，其将在资本市场上迎来新一轮价值增长。

格隆汇2024-11-29

做价值投资的坚守者，照亮资本市场的北斗｜思享会嘉宾重磅来袭

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格隆汇2024-11-28

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