比如Lido(存入了超过 400 万个以太币,占质押加密资产总量的 32%),这也是他们想引进DVT技术来增强去中心化正统性的目的。而想要谋求更简单参与办法以及非风险厌恶者,往往会对Re-Stake更加青睐。 四个Alpha Obol Network 官网:https://obol.tech/ 推特:https://twitter.com/ObolNetwork 更多信息:https://app.vedao.com/projects/ 项目介绍: Obol Network,这是一种通过多运营商验证来促进信任最小化质押的协议。Obol专注于通过提供对分布式验证器 (DV) 的无许可访问来扩展共识。分布式验证器将会而且应该构成主网验证器配置的很大一部分。为了准备第一波采用,Obol Network目前使用分布式验证器技术 (DVT) 的中间件实现,以启用分布式验证器集群的操作,该集群可以保留验证器当前客户端和远程签名基础设施。Obol 相信在未来分布式验证器将会占据主网验证器配置的很大一部分,因此致力于通过提供无权限访问的分布式验证器(DVT)来扩展共识, 用作各种 Web3 产品的核心构建块。 Obol采用DVT技术,在 V1 的规划中,Obol Network 的开发和维护基础设施有四个核心部分和产品: Distributed Validator Launchpad ,一个用于引导分布式验证器的CLI工具和DAPP。 Charon,一个中间件客户端,它使验证器能够以容错的分布式方式运行。 Charon 作为普通验证客户端与其连接的信标节点之间的中间件,拦截和代理API流量。多个Charon客户端被配置为一起通信以就验证器职责达成共识,并一起作为一个统一的权益证明验证器。 Obol Managers,一组用于形成分布式验证器的solidity智能合约。 Obol Testnets,一组持续的公共激励测试网,使任何规模的运营商都可以在为主网Obol Network服务之前测试他们的部署。 2022年6月,Dev Net 1推出,目的在于最早期值得信赖的操作员进行灰度测试。 2022年7月,Dev Net 2推出,目的在于让可信赖的运营商参与测试。 2022年10月,Athena Public Testnet 1推出,是一个无激励的公共测试网,该版本也是第一次Obol第一次面向大众,旨在让更多参与者帮忙完成早期的查遗补漏和寻找防女巫的办法。 2023年6月,预计将推出Circe Attack Net。这也是V1阶段最后一次测试,会创建大量测试工具以找到对Charon的破坏点和漏洞。 值得注意的是,可能在Circe Attack Net之后,Obol推出V2版本。相较于V1,以Charon为基地的V2将加入激励计划,以确保任何不在线、不参与验证的运营商都不会获得任何奖励。而该版本,我们也可视为Obol产品的正式上线。 投融资情况: 目前,Obol Labs累计融资金额已达到1900万美元。 2021年9月,Lido向Obol提供了100,000美元的LDO赠款,以继续研究和构建该协议。 2021年10月,Obol完成615万美元融资,投资者包括ConsenSys、Acrylic Capital、Coinbase Ventures、IOSG Ventures、Blockdaemon、Delphi Digital、Stakefish、Figment Fund、Chorus One、Staking Facilities和The LAO等。 2023年1月17日,Obol完成1250万美元融资,由Pantera Capital和Archetype共同领投,Coinbase Ventures、Nascent、BlockTower、Placeholder、Ethereal Ventures、Spartan和IEX跟投,以及来自顶级Validator的直接参与,例如Stakely、Cosmostation、Kukis Global、Swiss Staking、Swift Staking、Blockscape和DSRV。 Ether.Fi 官网:https://ether.fi/ 推特:https://twitter.com/ether_fi 更多信息:https://app.vedao.com/projects/ 项目介绍:Ether.Fi是一个非托管流动性质押平台,允许用户保持对其密钥的控制,同时将以太坊验证器操作委托给节点操作员。通过其协议生成的每个验证器都将表示为NFT。存入至少 32 ETH的以太坊质押者将持有NFT,这代表了验证者的经济利益。一旦流动资金池和协议资金管理智能合约被实施,这个NFT就可以被分割。 第一阶段,委托质押:今年4月,在ETH上海升级之后上线Ether.Fi主网,并同步上线委托质押功能。 节点运营商提出价格 质押者将对应ETH存入合约,并同步铸造两个个取款NFT(T-NFT、B-NFT),其中T-NFT代表了30(或对应倍数)ETH,且可以转让;B-NFT代表2(或对应倍数)ETH作为SBT。收回2ETH的唯一办法就是验证者退出。 质押者使用节点运营商公钥对验证者秘钥进行加密。 节点运营商使用解密的验证者秘钥启动验证器。 质押者或节点运营商可以随时提出退出。 如果质押者希望质押32或者32的倍数的ETH,则遵循以下工作流程: 第二阶段,流动资金池:在今年Q2或Q3上线。 如果质押者持有少于32ETH,或不想承担监控验证者节点责任,便可通过在NFT流动性池中铸造票据eETH来参与Ether.Fi的Staking。 第三阶段,无许可节点市场:在今年Q4或2024年Q1上线。 NFT代表抵押ETH的经济价值,通过为节点运营商和抵押这创造经济激励的代价,允许其在抵押基础设施上创建可编程层。目前尚未推出。 投融资情况:今年2月28日,Ether.Fi完成了第一轮融资,融资金额为530万美元,投资方包括Chapter One、North Island Ventures、Arrington XRP Capital、Maelstrom、Node Capital、Version One、Purpoes Investments。 EigenLayer 官网:https://www.eigenlayer.xyz/ 推特:https://twitter.com/eigenlayer 更多信息:https://app.vedao.com/projects/ 项目介绍:EigenLayer是以太坊上的一组智能合约,允许ETH质押者选择验证构建在以太坊生态系统之上的新软件模块。 质押者通过授予 EigenLayer 智能合约对其质押的 ETH施加额外削减条件的能力来选择加入,从而允许扩展加密经济安全性。 通过选择加入EigenLayer,质押者可以验证多种类型的模块,包括共识协议、数据可用性层、虚拟机、守护者网络、预言机网络、桥、阈值加密方案和可信执行环境。EigenLayer不是在模块之间分散安全性,而是在所有模块中聚合ETH安全性。这提高了依赖模块的去中心化应用程序(DApps)的安全性。 此外,由于这些多形式模块提供了新的费用分摊机会,以太币的价值也有所增加。EigenLayer还作为当以太坊的分级系统,在最佳创意被集成回以太坊之前,可以在多形式变化中对新的创新进行实战测试,例如Danksharding和提议者/构建者分离。 EigenLayer引入了Re-staking模型:该协议创建了一个可选择加入的中间层,在中间层上,允许用户将质押的ETH存入智能合约,同意授予EigenLayer额外的执行权利。即:将质押ETH的管理权让渡给EigenLayer来获得更多收益。这样的网络可视为在众多以太坊质押者和Validator中,自愿选择加入Re-staking的一个集合子网络,与以太坊共享安全性。该网络中的选择加入将带来很多结果:例如,提供额外的验证服务将能够获取额外的验证收益。一个Token的角色是多重的,可以既是质押Token、又是验证Token。 而多角色的结果,意味着质押用户可以获得多重收益。据EigenLayer白皮书介绍,在EigenLayer中,可以有几种形式的再质押: 原生再质押:Validator可以通过将其提款凭证指向EigenLayer合约,来再质押他们的ETH。 LSD再质押:Validator可以通过质押他们的LSD(已经通过Lido和RocketPool等协议再质押的ETH)进行再质押,方法是将他们的LSD转移到EigenLayer智能合约中。 ETH LP再质押:Validator对包含ETH的一对LP代币进行质押。 LSD LP再质押:Validator对包含一个流动性质押ETH代币的一对LP代币进行质押。 除此之外,对上述在共识层中持续存在的抵押ETH ,EigenLayer也设置了额外附加的slashing条件,以承担相应的风险,对恶意行为进行罚款。 投融资情况:截至目前,EigenLayer共完成了两轮融资: 2022年8月,EigenLayer完成了145万美元的种子轮融资,参投方包括:Polychain*、Ethereal Ventures*, Figment Capital, dao5, Robot Ventures, P2P Validator, Anthony Sassano, Viktor Bunin, Mara Schmiedt, Tim Beiko, Marc Bhargava, Zaki Manian, Joe Lallouz, Jon Charbonneau。 今年3月28日,EigenLayer又按照5亿美元估值,完成了5000万美元的A轮融资,投资方包括:Blockchain Capital*, Coinbase Ventures, Hack VC, Electric Capital, Polychain, Bixin Ventures, IOSG Ventures, Finality Capital Partners。 Tenderize 官网:https://www.tenderize.me/ 推特:https://twitter.com/tenderize_me 更多信息:https://app.vedao.com/projects/ 项目介绍:Tenderize是一种质押衍生品协议,允许用户抵押贷款和交易代币,同时保持质押资产的头寸。通过这种增加的灵活性,该公司认为它可以释放质押资产的全部效用潜力,最终目标是实现无许可的液体质押。目前部署在ETH/ Arbitrum上的流动质押协议,支持 $MATIC/ $GRT/ $AUDIO/ $LPT 四种资产的流动质押。截至目前,Tenderize已经存入了高达168万美元的TVL,其年化收益最高达到了24%。 跟绝大多数流动质押协议类似,用户将协议支持的原生Asset存入Tenderize, 获得等额的质押凭证T-Asset. T-Asset 代表用户原生资产的所有权,能够交易、转移、做LP获得DeFi收益。 Tenderize扮演的角色是委托人,用户资产被归集并委托给节点运营商。 Tenderize V1 会抽取10%的节点质押收益,其中5%流向Tenderize财库(其中大全部用于添加LP 流动性),5%用来激励LP。Tenderize即将进行V2版本的迭代,预计今年上半年推出,届时抽取节点收益将降至0-0.5%,此部分收益将全部用来激励LP。 截至目前,Tenderize协议尚未发币,但据白皮书信息显示,协议明确会发行原生代币TENDER. TENDER将主要作为协议治理代币,拥有投票权。 投融资情况:2022年7月7日,Tenderize完成了300万美元的种子轮融资,投资方包括:Eden Block*、TRGC、Figment Capital、Encode Club、Daedalus、Syndicate。 总结 DeFi作为加密世界的乐高基石,每一次新概念的产生,都会对行业的发展带来巨大的财富效应和深刻的变革。从流动性挖矿带来的DeFi Summer,到Curve引发的流动性战争,再到现在LSD对于质押代币流动性的解放。DeFi的进步会不断向外延展,扩展到游戏、社交等具体应用中,形成新的玩法。事实上,过去一年包括GameFi、SocialFi等概念发展缓慢,很大程度上就是因为核心机制DeFi模式的停滞。而此次LSD概念的发展,对于DeFi思路的开拓帮助极大,同时这股力量也会传导出去,从而从下到上,从基础层到应用层引来新的繁荣。 也正是如此,有越来越多的项目开始往LSD靠拢,无论是CEX、DEX、还是借贷平台,只要自身的业务涉及到存取ETH。甚至,一直有Web3军火库之称的Web3众筹平台Gitcoin也开始转向LSD了,今年2月27日,Gitcoin治理投票通过,启动gtcETH,并有了多元化LSD ETH指数概念。 链接:https://twitter.com/indexcoop/status/ LSD已然成为加密市场核心叙事。LSD的市场规模还有增长空间。虽然有人担心在以太坊上海升级之后解锁的ETH会出现抛压,但LSD赛道整体来看仍会有更好的数据表现。 所以,现在机会在哪儿?要么是选择去中心化的LSD服务平台,要么选择LSD-Fi产品。或者直接一步到位,选择尚未发币的优质LSD Alpha。 参考文献: 1.Basics Capital|为什么LSD会是千亿级业务体量的赛道 链接:https://mp.weixin.qq.com/s/ioEjGOZqCch-eTwg7OxiHA 2.一文读懂LSD赛道新玩家Obol Network:DVT技术、基本结构、融资情况 链接:https://www.odaily.news/post/5185382 关注我们 veDAO是一个由DAO主导的去中心化投融资平台,将致力于发掘行业最有价值的信息,热衷于挖掘数字加密领域的底层逻辑和前沿赛道,让组织内每一个角色各尽其责并获得回报。 Website: http://www.vedao.com/ Twitter: https://twitter.com/vedao_official Facebook:bit.ly/3jmSJwN Telegram:t.me/veDAO_zh Discord:https://discord.gg/NEmEyrWfjV ?投资有风险,项目仅供参考,风险请自担哦? 来源:金色财经lg...