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重磅利好！财政部发声
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改革，发展通用航空和低空经济。其二，人形机器人板块强势反弹，PEEK材料板块也大涨。消息面上，宇树科技发布了旗下行业级机器狗B2-W(B2机器狗的进阶版)的炫技视频，宇树科技表示，该机器狗已经发布量产一年，其工业轮足解锁了更多技能。其三，证券、保险、银行等板块集体上涨。消息面上，券商板块最近事件催化不断。国联证券发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金获上交所重组委审核通过；国泰君安、海通证券合并重组申请正式获得中国证监会及上海证券交易所受理。总体而言，今日市场迎来修复，但力道相对偏弱，成交额明显缩量。不过分析人士认为，微盘股的风险得到了较为集中的出清，虽然在恐慌情绪趋势下，还可能会出现一定的惯性下杀，但预计空间相对有限。后续或可耐心等待微盘股止跌企稳后，情绪端所迎来的修复机会。财政部：2025年要提高财政赤字率消息面上，财政部释放利好。 12月23至24日，全国财政工作会议在北京召开。会议指出，2025年要实施更加积极的财政政策，持续用力、更加给力，打好政策“组合拳”。一是提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。二是安排更大规模政府债券，为稳增长、调结构提供更多支撑。三是大力优化支出结构、强化精准投放，更加注重惠民生、促消费、增后劲。四是持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。五是进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。会议强调，2025年要重点做好六方面工作。一是支持扩大国内需求。适当提高退休人员基本养老金，提高城乡居民基础养老金，提高城乡居民医保财政补助标准，大力提振消费。加大消费品以旧换新支持力度，健全公共文化服务财政保障机制，推进实施新一轮国家综合货运枢纽补链强链提升行动。积极扩大有效投资，合理安排债券发行，以政府投资有效带动更多社会投资。二是支持现代化产业体系建设。着力提升科技创新能力，全力支持关键核心技术攻关。加快推动产业转型升级，深入实施专精特新中小企业奖补政策。加强对企业的纾困支持，坚决防止乱收费、乱罚款、乱摊派等问题。三是支持保障和改善民生。四是支持城乡区域融合发展。五是支持生态文明建设。六是支持高水平对外开放。外资发声：A股将迎增长动力切换最后，看下A股后市走向。近日，知名外资野村东方国际证券举办了2025年A股市场展望发布会，其首席策略分析师高挺认为，影响2025年A股表现的最主要因素仍然是增量政策，以及政策提振下的基本面复苏节奏，2025年A股或将迎来增长动力的切换。从资金面来看，2025年的市场资金面结构偏稳定，市场对保险、银行理财和个人投资者等增量资金的预期已较为充分。高挺表示，若经济基本面的复苏得以在2025年得到确认，那么外资存在回流动力。从外资持仓行业看，一旦出现回流，金融、消费、科技行业是外资更青睐的方向。从基本面来看，预计2025年及2026年沪深300指数的营业收入同比增速分别为4.5%和5.3%，对应的净利润同比增速分别为4.5%和6.9%。上市公司盈利改善的主要支撑因素仍然来自稳增长政策的不断推进。具体策略上，野村东方国际证券认为可以通过三条主线把握2025年的市场机遇：首先是内需复苏主线，建议关注具有较强估值弹性的食品饮料、较强业绩弹性的房地产、较强政策弹性的医药，以及与内需消费升级相关的服务消费等板块；其次是顺周期主线，可关注PPI修复预期带动的周期品，尤其是中国定价权更强的钢铁、煤炭、铝等品种；最后是高景气科技主线，科技领域的产业迭代趋势或带来投资机遇，建议关注人工智能、储能和各类科技景气题材的机会。
证券之星2024-12-24
吊打波士顿动力？宇树机器狗“技惊四座”，A股概念股直接被引爆！
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1、B1、B2、Aliengo）、2款人形机器人（H1、G1）。去年，宇树创始人王兴兴曾透露，四足机器人的消费端口还没有完全打开，主要堵点在于AI能力还达不到要求。随着AI 的不断革新，机器人技术也在不算迭新。王兴兴还表示，人形机器人和机器狗底层原理比较类似，具体包括关节电机、减速器、传感器、电控系统、控制软件、AI 算法等。开源证券此前指出，人工智能技术发展推动机器人在各领域落地加快，军工场景明确，着重解决具体问题，有望成为机器人优先落地场景。我国在四足机器狗市场具备全球领先地位，从军用到民用将不断扩大应用空间。预计2031年国内机器狗销量有望达到39.48万台，较2025年预计实现近8倍增长。
格隆汇2024-12-24
政策+技术双重助推，机器人进入量产元年？
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政策、海内外产业进度等多重利好推动下，人形机器人产业革命的序幕或已拉开。消息面上：（1）12月23日，宇树科技更新了 Unitree B2-W 机器狗视频，展示了其强大的新技能，如托马斯全旋、侧空翻、360° 跳跃转体、冲跳、极地跑酷，能从极为陡峭的山坡上快速滑下，在浅水中疾行，在溪流中逆流爬坡，从 2.8m 楼顶跳下、负载 40kg 前进爬坡，甚至能驮起一名成年男子前行。（2）12月20日，在鸿蒙智行技术日上，华为自动充电机器人正式亮相，这款快充充电机器人最快将于明年上半年量产，提供600kW功率，实现一秒一公里的充电速度。（3）2024年美团机器人研究院学术年会计划于12月27日在深圳举行，届时将有美团技术团队参与，讨论机器人技术的未来发展趋势。（4） 2024中国机器人网年会12月26日将在上海举办，多家机器人上市公司参会。行业逻辑 1、产业层面：多家科技巨头入局机器人赛道，产能有望爆发国际方面，2024年11月28日特斯拉机器人官方账号发布视频新动态：人形机器人Optimus已可稳定接住抛来网球并放下，手指实现相对灵活弯曲；预计特斯拉年底完成定点、量产节奏或将提速。特斯拉或将在26Q3实现年产15万台目标，并于近日向核心Tier1传达数千台机器人生产目标。马斯克计划25年实现限量生产， 26年软件定制机器人全方位渗透人类生活。国内方面，小米于2022年发布全栈自研人形仿生机器人CyberOne；华为2023年6月成立全资子公司极目机器，2024年与乐聚机器人签署战略合作协议，24年6月，华为与乐聚机器人合作的跨服机器人在华为HDC2024开发者大会首度亮相，是国内首款搭载鸿蒙操作系统的全尺寸人形机器人。 AI+机器人赛道长坡厚雪，后期产能或将迎来指数级别增长。科创100板块中的相关企业可以通过与巨头的合作，在机器人产业链环节充分受益，提升自身的竞争力。数据来源：证券日报之声公众号、上海证券报、北京亦庄等。以上公司仅作举例说明，不构成任何投资建议，基金有风险，投资需谨慎。 2、政策层面：政策驱动，机器人有望成为新一代颠覆性产品机器人产业作为未来蓝海赛道，也在政策层面上得到支持和加强。工信部发布的《人形机器人创新发展指导意见》为行业发展指明了方向，提出到2025年人形机器人创新体系初步建立、关键技术取得突破、整机产品达到国际先进水平等目标。《意见》明确提出，人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。当前，人形机器人技术加速演进，已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎。这将为机器人行业提供更多的政策支持和市场机遇。 3、市场层面，机器人产业进入爆发期，有望成为下一个万亿级“蓝海” 赛迪研究院发布的《2024中国人形机器人产业生态发展研究》显示，2023年，我国人形机器人产业进入爆发期，产业规模增长至39.1亿元，同比增长85.7%；预计2024年、2025年人形机器人产业将持续高速增长，2026年中国人形机器人产业规模将突破200亿元。根据高盛的预测，在技术得到革命性突破的理想情况下，2025年至2035年全球人形机器人销量复合年均增长率可达94%，2035年市场规模将达1540亿美元。更乐观的预测提出，在生成式人工智能技术大爆发的当下，人形机器人有可能实现超预期增长，下一个万亿级“蓝海”已呼之欲出。科创100板块聚焦科创板中小企业，部分机器人领域企业能够快速响应市场需求，从而在未来机器人爆发期获得快速发展。 4、机器人行业趋势向好，多重逻辑加持有机构指出，国产化替代、周期见底、劳动力短缺是机器人行业的主要逻辑。国产化替代：科创100板块中的企业在机器人细分领域的国产化率、渗透率的提升空间较大，政策驱动下国产化替代、产业升级进程有望进一步加快。周期见底：根据历史数据，通用机械行业存在3-4年周期性波动的历史趋势，工业机器人行业或将在今年迎来新一轮的上涨周期。劳动力短缺：从宏观背景上看，劳动力短缺是未来大趋势，人形机器人将来或可成为缓解劳动力短缺问题的关键技术。对我国而言，人口老龄化问题严重，人形机器人在养老助残领域大有可为。行业板块相关基金科创100ETF基金（588220）中高风险 R4 跟踪指数：科创100指数（000698.SH）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-24
开盘：沪指微涨0.07%、创业板指涨0.12%，人形机器人及ETC板块多数走高
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金融界12月24日消息，昨日市场全天震荡走低，大小指数明显分化，微盘股指数跌超7%，全市场近4800只个股下跌，逾200股跌停；两市全天成交额1.53万亿，大金融等蓝筹板块相对偏强，题材板块普跌。周二A股三大股指小幅高开，上证指数涨0.07%，深证成指涨0.1%，创业板指涨0.1
金融界2024-12-24
ChatGPT崩了上热搜：我们有多依赖AI？
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局建立生态链，核心的AI体系加速迭代，人形机器人前景和落地更加乐观。相比AI赋能后性能大幅提升的认知决策系统，高可靠性高性能、低成本的硬件供应链是支撑落地的关键，具有强大跟随、制造和降本能力的国产供应链优势明显，有望迎来利好。相关产品：机器人ETF基金（562360）风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险，并面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
金融界2024-12-24
华辰装备：12月23日接受机构调研，包括知名机构聚鸣投资的多家机构参与
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于新型滚珠丝杠副试验样件制造；用于新型人形机器人直线运动关键一体化传动组件磨削加工工序；用于高精高效螺纹磨削工艺研究；开展螺纹磨床精度检测、补偿技术研究”。公司将按照招标要求按期提供合格的高精度外螺纹磨床设备。5、请问公司未来的战略规划是什么？公司作为国内精密磨削装备领域的代表性企业，我们将紧跟国家战略发展导向，保持行业内的技术产品领先优势，继续前瞻性规划布局，不断探索前沿技术和新型高端产品，助力国家工业母机相关产业实现高质量发展。公司将继续聚焦高端精密磨削装备的研发、制造，不断提升数控轧辊磨床的应用范围与市场份额，大力拓展新产品亚微米高端复合磨削系列产品、精密螺纹磨床、数控直线导轨磨床、超精密光学元件磨床、超精密导轨（平面、曲面）磨床等产品应用市场，提高华辰自研智能磨削数控系统的设备搭载率，深入开展纳米级金属表面磨削设备的研发工作，助推公司解决行业卡脖子技术难题，努力为国内市场提供进口替代的高端精密磨削装备产品。6、请问公司未来的分红计划有何打算？公司高度重视对投资者的合理投资报，在追求自身发展的同时，与投资者共享发展成果。为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，树立长期投资和理性投资理念，积极报投资者，公司多次制定《未来三年股东分红报规划》，自上市以来，公司每年均实施了现金分红。未来公司将积极贯彻落实新“国九条”及配套政策的相关要求，努力提升经营业绩表现，进一步强化投资者报机制，使广大投资者共同分享公司发展的成果。华辰装备（300809）主营业务：全自动数控轧辊磨床的研发、生产和销售。华辰装备2024年三季报显示，公司主营收入2.93亿元，同比下降16.23%；归母净利润5805.87万元，同比下降39.57%；扣非净利润3319.64万元，同比下降58.34%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入6830.26万元，同比下降32.66%；单季度归母净利润1040.37万元，同比下降75.55%；单季度扣非净利润268.52万元，同比下降91.0%；负债率23.77%，投资收益674.04万元，财务费用-631.94万元，毛利率29.97%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。以下是详细的盈利预测信息：以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-23
龙虎榜 | 3.67亿资金出逃视觉中国，佛山系、消闲派合力封板这只“中字头”！
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业化进程。中坚科技（四足机器人+投资人形机器人公司+华为具身智能+英伟达）今日涨停，全天换手率16.02%，成交额13.67亿元，振幅9.88%。龙虎榜数据显示，机构净买入7422.86万元，营业部席位合计净买入5245.99万元。 1、2024年12月20日控股子公司江苏坚米作为世界智能制造博览会参展企业之一，携其核心产品“灵睿P1四足机器人”进行多场动态展示。 2、机构研究认为，在人形机器人方面，公司以对1X的投资为契机，促进产业链合作，有望成为其核心供应商，1X是全球人形机器人的领导品牌之一。 3、2024年11月15日媒体讯，中坚科技是华为(深圳)全球具身智能产业创新中心与16家签约合作备忘录的企业之一。 4、公司官微2024年8月26日消息，中坚科技与英伟达共同探讨了在机器人业务上未来共同合作的模式和方向并达成一致。5、公司的主要产品包括各类链锯、割灌机、绿篱修剪机等，主要用于园林绿化的种植、修理及养护。重点交易个股：中船科技今日涨停，全天换手率11.32%，成交额18.14亿元，振幅12.64%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入1.12亿元。克劳斯今日涨停，全天换手率23.73%，成交额12.98亿元，振幅22.18%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入5775.55万元。力量钻石今日涨停，全天换手率17.00%，成交额9.29亿元，振幅16.55%。龙虎榜数据显示，机构净卖出6480.66万元，深股通净卖出2163.04万元，营业部席位合计净买入9276.74万元。利欧股份今日跌停，全天换手率18.46%，成交额42.74亿元，振幅9.50%。龙虎榜数据显示，深股通净卖出7470.40万元，营业部席位合计净卖出2.77亿元。视觉中国今日跌停，全天换手率22.09%，成交额43.24亿元，振幅12.59%。龙虎榜数据显示，机构净买入322.05万元，深股通净卖出1.01亿元，营业部席位合计净卖出2.69亿元。锐捷网络今日上涨3.40%，全天换手率36.14%，成交额19.46亿元，振幅14.53%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1.75亿元，深股通净买入2639.46万元，营业部席位合计净买入4147.74万元。岭南股份今日跌停，全天换手率19.69%，成交额16.35亿元，振幅6.86%。龙虎榜数据显示，机构净买入4310.39万元，深股通净卖出3469.00万元，营业部席位合计净卖出1883.60万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有2只，吉视传媒的沪股通专用席位净买入额最大，净买入2622.58万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有12只，汇洲智能的深股通专用席位净买入额最大，净买入5553.86万元。游资操作动向：欢乐海岸：净买入城地香江3599.7万元假机构：净买入城地香江1.359亿元、国星光电5090.83万元，净卖出汇洲智能3362.37万元成都帮：净卖出岭南股份7338.98万元交易猿：净买入视觉中国1.684亿元佛山系：净买入中船科技1.02亿元消闲派：净买入力量钻石4997万元、中船科技3358万元，净卖出城地香江6804万元、东方智造6746万元温州帮：净买入劳克斯2388万元、南凌科技1287万元呼家楼：净买入上海凤凰8042万元，净卖出青木科技3148万元流沙河：净买入瑞斯康达4053万元上塘路：净卖出瑞斯康达4373万元、元隆雅图3939万元宁波桑田路：净买入鑫科材料9123万元，净卖出瑞斯康达4870万元北京中关村：净买入汇洲智能4486万元、元隆雅图4264万元，净卖出鑫科材料4651万元
格隆汇2024-12-23
午评：沪指半日涨0.21%、创业板指跌0.20%，AI应用概念股调整，工、农、建行创新高
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为“新质牛”核心资产，主要包括AI+、人形机器人、低空经济、国产化等。中信证券：微信小店灰度测试“送礼物”功能关注电商服务商等中信证券研报指出，12月18日微信小店正式开启“送礼物”功能的灰度测试。微信作为中国最流行的社交应用程序之一，微信小店“送礼物”功能作为全新的商业模式，预计将带来广阔的可选消费以及“情感化”消费空间。结合微信目前已经取得的市场地位，后续“送礼物”功能传播裂变有望超预期，主题热度有望跨年。投资方向上看，建议关注五大方向，确定性的角度建议关注入驻零售商，弹性角度建议关注电商服务商以及品牌&广告代理运营商。中金：中期A股红利资产可能更多体现为阶段性、结构性机会中金公司研报指出，近期伴随红利相关利好政策出台叠加无风险收益率下行，红利风格再度引发投资者关注。资产表现上，12月初以来中证红利上涨1.5%，略好于同期沪深300指数有1.2%的超额收益。往未来看，伴随投资者风险偏好中枢抬升，且分母端（利率环境为主）过去三年对红利风格的支持在资产价格上已有所体现，A股红利风格在中期维度（未来6个月至一年）可能不同于以往的整体性、趋势性机会，但仍有望有结构性、阶段性表现。
金融界2024-12-23
引爆！强势板块持续跑赢大盘
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劲。最后一个交易日，各类芯片、光刻机、人形机器人、AR眼镜等概念板块集体走强。尤其是芯片板块，后半周就拉出了三根大阳线。周五，中芯国际涨超10%，寒武纪涨6.28%、北方华创涨3.58%。如此强势，可能与一则市场传闻有关。根据海外报道，美国预计或将在本周出台一项关于AI芯片的新的出口管制，据机构分析，措施将有可能聚焦两方面。其一，对7nm芯片的代工实施许可要求。可能会延续此前对台积电代工A1芯片的限制标准，境外产能暂停部分中国大陆AI/GPU客户的7nmn及以下代工业务，若触发以下一个条件，即受限制： 1、芯片面积在300mm00B2及以上；2、使用了HBM或CoWoS工艺；3、晶体管数大于300亿个(此前是500亿个晶体管)。其二，为AI芯片设定全球出口限制，未来非盟友国家可能仅VEU白名单企业可以采购。不过，最终是否会出台这个管制，还需要等待证实。在AI芯片的售卖和代工逐渐收紧的趋势下，国产先进制程的重要性进一步拉升，半导体自主可控产业链的市场价值再次得到认可。譬如整体国产化率约15%的半导体材料，先进封装材料是制备先进制程的关键，去年我国先进封装渗透率约39%，低于全球的48.8%。国内厂商正在积极切入前驱体、环氧塑封料、Low-a 球铝、环氧树脂、封装基板、底部填充胶等HBM相关细分领域。除了外部环境刺激，半导体作为众多下游行业的基础，直接受益于像AI，人形机器人等高质量发展领域的成长。而这些领域的迅速发展，都在倒逼上游芯片的迭代。据不完全统计，特斯拉Optimus、魔法原子MagicBot、华为夸父、字树科技G1等人形机器人明年有望迎来量产。国内巨头布局的动作加速起了产业链的整合步伐。上月华为新成立了全球具身智能产业创新中心，并且与乐聚机器人、大族机器人、拓斯达、兆威机电等16家企业签署了战略合作备忘录。从特斯拉近期公布的Optimus演示视频中，机器人秀了一把“蒙眼行走”的能力，在环境感知和自主决策方面的能力得到了显著提升。而上个月刚刚升级了配置有22个自由度的灵巧手，视频中接球所展示的迅速响应能力也得到了体现。训练机器人，如同FSD一样，本质就是用大量的现实数据教会机器人如何决策。今年以来，已经陆续有机器人整机厂和制造企业达成合作，譬如优必选机器人就开始到比亚迪工厂里“打工”。而中国庞大而丰富的制造业态对于机器人是比较优质的学习资源，预计在宁德时代、长安汽车等更多制造业巨头加入后，明年国产人形机器人产业能够更早进入规模化量产阶段。类似的，AI硬件也处于从0到1的阶段，明年或将是各类智能穿戴硬件迎来爆发的一年。本周AI眼镜概念反复活跃，周五华灿光电、亿道信息、国星光电等领涨。消息面上，周五闪极科技正式发布旗下首款AI眼镜，首发售价999元。据介绍，闪极A1搭载闪极自研全球首款AI记忆系统——Loomo OS。该系统融入AI云盘、AI闪记、Agent Store、云端AI中心、数据安全系统、Hi闪极等服务。其实今年以来，AI眼镜新品就在密集发布，而且科技巨头正在加速布局，包括Meta、百度、Rokid、XREAL等厂商均发布新品AI眼镜，据媒体报道，目前，OPPO、vivo、华为、腾讯都在评估AI眼镜项目。譬如近期火爆的字节豆包，曾在10月份推出一款接入豆包大模型的同名耳机，有不少知名硬件厂商的手机/电脑助理已经接入该大模型服务。科技巨头布局AI硬件的战略意义，目前在于普及他们的AI大模型使用。尤其在训练端，Scaling Law由于训练数据的限制，已经触及到了瓶颈，但模型依然能在推理端继续学习和思考，重点就在于深度结合私域用户数据学习提高准确率，同时降低推理成本。并且，智能穿戴硬件的迭代，往往围绕主要功能的提升，譬如之前要求的是低延迟，低功耗，快速响应，而将来的重点方向将是多模态的处理能力，比如视觉，听觉的分辨感知，这对于系统集成芯片（SOC），自然提出了新的要求。 02 能否持续？实际上，半导体、机器人、消费电子这些板块走强，并不意外。首先是，12月科技圈的催化非常多。国外的open AI、谷歌、特斯拉、苹果、博通，国内的字节、华为、腾讯、比亚迪，等等，都传出关于AI技术和产品的新进展。如此密集的催化，给已经沉寂了一段时间的AI主题新的刺激。其次，自11月中旬之后，不管是整体市场，还是科技板块，都已经调整过一轮，加上总体流动性宽松，本就利好科技股。从技术面上看，这些板块也回调至支撑位。于是，资金重新涌入AI、半导体、机器人等领域。其实，从中长线逻辑上看，AI这类科技产业，以及相关的配套产业链，特别是核心部分，都是有强力支撑的。从一个技术的生命周期看，参考最近两次技术革命，PC互联网、移动互联网，从基建到应用，一般都需要十年以上，而AI才刚起步，未来有长长的坡，厚厚的雪。更重要的是，AI的基建热潮尚未结束，AI应用又开始崭露头角，这是很好的承接。可以确定的是，未来随着各种应用产品的推出，商业价值、投资价值会持续释放，上、中、下游都能享受到产业红利，特别像中上游的核心--半导体，下游的AI消费电子、自动驾驶、机器人等等，值得长线看多。当然，具体到股价层面，波动是难免的。因为影响价格走势的因素很多，宏观经济、货币、政策，以及市场情绪等等，市场错误定价也时有发生。不过，拉长时间看，只要有向上趋势确定，螺旋式上涨才是常态，即涨得多会回调，跌得多又会有资金去抄底。从近段时间的走势上看，似乎也验证了这个逻辑。不管是做长线还是做短线，大方向都应该长期看多。短线投资者可以考虑根据股价波动做高抛低吸，而对于长线投资者，指数基金这类兼具稳健和收益的投资工具，在合理的价位介入，然后长期持有，也不失为一个好策略。如果是机器人主题的ETF，可以看看规模最大、流动性最好的是机器人ETF(562500)，其最新规模为33.9亿元，今年日均成交额超1亿元，期内净流入23.5亿元，全部位居同类产品第一名。如果是半导体，则可以看看同类产品中规模最大的芯片ETF(159995)，它跟踪的指数是国证芯片指数，从芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等选取样本股，涵盖了国内芯片产业上下游的优质企业，具有很强的市场代表性和产业链代表性。相比同类指数，国证芯片更聚焦龙头股，30只成分股里就囊括了芯片行业市值最大的25只股票，能受益于芯片行业恒强越强带来的龙头溢价。从历史业绩看，自2012年1月1日以来，在同样的回撤幅度和更低的波动率下，国证芯片指数年化收益率15%，高于同期中华半导体芯片指数与中证全指半导体指数。芯片ETF(159995)的交投也相当活跃，年内日均成交额高达6.3亿元，位居同类产品第一梯队，最新规模逼近300亿元。更上游一点的，像半导体材料、设备行业，可以关注半导体材料ETF(562590)，它跟踪的40只成分股，均是半导体材料和半导体设备等领域的上市公司。 03 结语过去两年，因为AI产业革命，催化出了全新的科技浪潮，全球资本都疯狂地涌入像英伟达这类科技公司。虽然国内由于经济下行压力，股市整体处于盘整状态，但科技板块的涨幅一直都不错，尤其是在“924”之后，像AI、半导体、新能源、机器人板块率先跑出，并持续跑赢大盘，显示出不一般的吸金力。投资收益，就是企业未来盈利的折现。实际上，从1980年代开始，全球范围内，科技股的收益率一直位列股票市场前列，主要原因在于，科技公司有强大的盈利能力，且能够以快速增长的业绩去兑现市场预期，尽管中间出现过跌宕起伏，甚至有类似2000年科网股泡沫破裂的极端事件，但瑕不掩瑜，拉长时间看，科技公司依然位居C位。这似乎已经成为一个规律。目前，以AI为代表的新一轮科技革命，正越来越显示出其有能力复制，甚至超越PC互联网、移动互联网的能力。作为投资者，不应该错过这场多年一遇的科技盛宴。而选择一个好的投资工具，如指数基金，或能更好地参与这场盛宴，也有机会获得更好的收益。（全文完）
格隆汇2024-12-22
一周复盘 | 吉林化纤本周累计下跌4.82%，化纤行业板块下跌2.37%
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资者互动平台提问：请问公司碳纤维复材在人形机器人方面是否有布局？。吉林化纤（000420.SZ）12月16日在投资者互动平台表示，您好！公司的碳纤维工艺适合做树脂基的复合材料，具有多规格产品，可以应用到多领域，公司向多领域拓展碳纤维的应用是一直追求的目标，向各领域进行拓展也持续在跟进，部分领域打样、试用、认证等一系列工作均要按步骤开展，拓展碳纤维在各领域的放量是公司持续开展的工作。谢谢！。吉林化纤：公司的碳纤维可应用到体育休闲领域中其中涉及冰雪产业的有滑雪板、冰球杆、冰雪头盔等产品有投资者在投资者互动平台提问：您好，公司有没有涉及冰雪产业，生产冰雪运动装备类产品？。吉林化纤（000420.SZ）12月16日在投资者互动平台表示，您好！公司的碳纤维可应用到体育休闲领域中，其中，涉及冰雪产业的有滑雪板、冰球杆、冰雪头盔等产品。谢谢！。【同行业公司股价表现——化纤行业】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 600889 南京化纤 21.74元 4.92% -0.82% 19.65% 000936 华西股份 8.00元 5.82% 4.03% 8.99% 000677 恒天海龙 4.94元 3.56% 2.7% 9.78% 000949 新乡化纤 4.58元 0.88% 2.0% 9.05% 601113 华鼎股份 4.29元 4.63% 5.93% 7.79%
金融界2024-12-22

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