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拓维信息(002261.SZ)公司在AI领域与华为全方位战略合作
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2261.SZ)在互动平台表示，公司在人工智能AI领域与华为全方位战略合作。在AI产品方面，公司控股子公司湘江鲲鹏拥有华为昇腾整机伙伴授权，基于鲲鹏处理器和昇腾处理器，先后发布AI推理、AI训练、AI小站、AI集群、智能边缘等数十款兆瀚AI产品，并携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设。在AI技术与行业应用方面，公司作为华为“昇腾智造”及“昇腾智行”双领域解决方案合作伙伴，先后推出基于昇腾的AI稽核、AI质检等解决方案产品。在AI大模型方面，公司为华为盘古大模型生态合作伙伴，将进一步深化与盘古大模型在数据、算法以及服务等方面的交流与合作，加速推动交通行业大模型落地。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-16
拓维信息：在AI领域与华为全方位战略合作，携手其参与全国各地人工智能计算中心建设
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信息10月16日在互动平台表示，公司在人工智能AI领域与华为全方位战略合作。在AI产品方面，公司控股子公司湘江鲲鹏拥有华为昇腾整机伙伴授权，基于鲲鹏处理器和昇腾处理器，先后发布AI推理、AI训练、AI小站、AI集群、智能边缘等数十款兆瀚AI产品，并携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设。在AI技术与行业应用方面，公司作为华为“昇腾智造”及“昇腾智行”双领域解决方案合作伙伴，先后推出基于昇腾的AI稽核、AI质检等解决方案产品。在AI大模型方面，公司为华为盘古大模型生态合作伙伴，将进一步深化与盘古大模型在数据、算法以及服务等方面的交流与合作，加速推动交通行业大模型落地。
金融界2023-10-16
佳能推出半导体创新解决方案可生产2nm的半导体
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片。然而，中国已经发布了针对提供生成人工智能（AI）服务的公司的安全法规草案，其中包括对用于人工智能模型训练的数据源的限制。来源：金色财经
金色财经2023-10-16
中信证券：市场底部正在夯实，Q4关注智能汽车、AI、华为链等新兴产业
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I芯片）、人形机器人、卫星互联网。 ▍人工智能：AI仍是当前技术突破、产业变革最为剧烈的领域，重点关注各家多模态模型的进展和B端与C端应用的持续落地。智能汽车：“金九银十”乘用车及新能源汽车整体销量有望继续恢复，斜率取决于整体消费复苏进度；国内车企的城区领航落地也于9月起提速。生成式AI及大模型赛道回归理性和商业化本质，OpenAI、Google等海外科技巨头的动向仍是关键，多模态有望引领下一轮浪潮。国内大模型自8月31日起陆续向公众开放，尽管目前用户反馈和市场表现仍较一般，但模型迭代后，部分头部厂商目标Q4达到GPT3.5水平，同时B端客户商业化落地进展较快，建议持续追踪。人形机器人方面，特斯拉Optimus持续突破、屡超预期，建议重点关注国内供应链进展。 ▍半导体：周期复苏、自主可控、创新增量三条主线各有亮点，Q4重点关注华为链、存储芯片和AI芯片。整体看，全球半导体景气度已在今年Q2逐步见底，9月华为+苹果新机发售有望带动新一轮换机潮，Q3开始消费电子或进入传统旺季。存储芯片周期底部明确，DRAM/NAND迎涨价；数字芯片业绩分化，手机、PC等下游需求逐步复苏，AI相关需求处于爆发增长阶段；模拟芯片仍待下游需求复苏，行业短期承压。芯片等核心“卡脖子”环节的突破也提振市场信心。中短期看，建议持续关注华为产业链，“鲲鹏+昇腾”生态。长期看，上游高端设备、零部件、材料环节将是国产替代逻辑最直接受益者。后续应持续关注华为出货量、芯片良率、订单以及美国进一步限制措施。 ▍卫星互联网：华为新机带动卫星互联网应用场景加速落地，后续持续关注大规模星座发射时间表。随着华为、苹果入局，2023-2024年卫星通信有望成为智能旗舰手机的标配，下游应用爆发提振产业链各环节需求。长期看，卫星通信已经成为大国博弈的新聚焦点。Starlink今年已发射超600颗，累计5000颗卫星，目前国内处于追赶态势，已经批准两大星座，星网和上海垣信，一二级市场已经表现非常活跃。 ▍新能源：行业整体仍面临结构性过剩等考验，关注新技术带来的结构性机会，包括xBC、钙钛矿、钠电、液流电池、复合集流体等。 ▍新消费：消费产业总体仍在弱复苏通道中，修复预期有望随政策加码而改善，且估值已回落至相对低位。 ▍风险提示：国内及全球宏观经济不及预期；海外多模态及国内大模型技术进展不及预期，AIGC商业化进度不及预期（生成式AI）；乘用车销量不及预期，各车企城区领航功能的“脱图”及“开城”节奏不及预期，高阶智驾下游选配率不及预期（智能驾驶）；特斯拉Optimus生产节奏及技术进展不及预期（人形机器人）；华为、苹果新机出货量不及预期，国内半导体各环节技术突破和国产替代节奏不及预期等（半导体）；卫星发射节奏不及预期，国内一箭多星、火箭回收等技术进度不及预期（卫星互联网）；海外高利率环境下，光伏电站及储能装机或仍受压制，需求复苏不及预期（新能源）；行业总体复苏节奏及相关政策落地不及预期（新消费）等。
金融界2023-10-16
中美突发重磅消息！路透社：知情人士预计美国本周公布对中国的AI芯片出口新规
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品。这是拜登政府即将采取的有效阻止更多人工智能(AI)芯片出口的行动的一部分。 (截图来源：彭博社) 路透社首次报道的这些新规定的细节，将被添加到美国去年10月公布的全面限制向中国出口先进芯片和芯片制造设备的规定中。其他知情人士说，预计更新版的出口限制将在本周发布。不过知情人士也透露，此类时间表经常推迟。这位不愿透露姓名的官员表示，新规定将阻止一些刚好符合当前技术参数的人工智能芯片，同时要求公司报告其他芯片的出货量。针对路透社最新消息，美国商务部发言人拒绝置评。该部门负责监督出口管制。美国对中国技术出口的最新打击正值美国努力缓和世界两大经济体之间的紧张关系之际。最近几个月，拜登政府的几名高级官员会见了中国同行，路透社称，最新一轮的芯片出口限制措施可能会使这一外交努力复杂化。去年，由于美国政府的限制，全球市值最高的芯片制造商英伟达(Nvidia)无法向中国客户交付两款最先进的人工智能芯片。这两款芯片已成为开发聊天机器人和其他人工智能系统的行业标准。但英伟达很快针对中国市场推出不那么复杂的新版本，绕过了美国的出口管制。其中一款名为H800的芯片，在人工智能工作中使用的某些设置下，其计算能力与该公司更强大但被屏蔽的H100芯片相当。不过，根据路透社看到的一份规格表，一些关键性能方面受到限制。上述美国官员说，美国现在计划为人工智能芯片引入新的指导方针，将限制目前尚未捕获的某些先进数据中心人工智能芯片。虽然美国官员拒绝透露哪些额外芯片将被有效禁止，但消息人士暗示，美国政府一直希望阻止英伟达的H800芯片。这位美国官员说，用于笔记本电脑等消费产品的芯片将不会被列入新限制措施。但这位官员表示，企业在交付最强大的消费芯片订单时，需要告知商务部，以确保这些芯片不会被用于威胁国家安全的用途。随着技术的发展，对2022年10月规则的更新也意味着涵盖人工智能芯片。这位官员说，美国将要求公司在运往中国之前，将性能略低于标准的半导体通知政府。政府将根据具体情况决定，这些芯片是否会对国家安全构成威胁，但除非芯片制造商被告知不这样做，否则可以发货。据路透社上周报道，新的限制措施可能还会堵上一个漏洞，即中国公司可以通过位于海外的中国子公司获得美国人工智能芯片。这位官员说，预计这些规则不会包括限制使用美国或盟国的云计算服务，但将征求对此类访问的风险以及如何解决这些风险的意见。据路透社10月初报道，拜登政府告诉北京，计划本月更新有争议的规则，作为旨在稳定超级大国之间关系的政策的一部分。
tqttier2023-10-16
AI时代的到来MixTrust（MXT）
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货币，已经完全取代了现实货币的地位，而人工智能AI则成为了人类生活的重要助手和生产力，这两种科技的结合变得越来越密不可分。伴随AI浪潮的席卷，其运用犹如把双刃剑，在AI带来便利的同时，虚假和匿名账户泛滥的情况也愈演愈烈。人工智能擅长通过生成文本、深度造假（deep fakes）或绕过常用的验证方法来模仿人类行为，让人类账户和机器人/虚假账号难以辨别，其身份验证成为一个急需解决的问题。然而其数字身份的出现，开始缓解甚至杜绝了这一局面。身处Web3时代的用户日益频繁的交互次数、资产安全、跨链等都是必不可少的。用户迫切需要一个能实现Web3身份验证并且能满足DeFi安全交互的平台。于是乎，一场关于Web3 ID的革命开启，MixTrust应运而生! 针对这一挑战，MixTrust 推出了MixID的开放身份验证协议。借助先进的生成AI技术，数字生成的数据很难证明一个人的真实身份。因此，我们需要将关注点转向通过实际生活中的身体特征来验证人的身份。我们致力于利用唯一的生物特征来评估和确认人的身份。 MXT相比于WLD有哪些区别呢？ WorldCoin和MixTrust均采用生物识别技术，但在具体的技术选择上存在明显区别WorldCoin使用虹膜识别技术，而MixTrust则采用手指静脉识别技术，并结合用户的社交关系形成“社交指纹”用于个人ID信息验证。在虹膜验证与手指静脉识别之间，静脉识别似乎略胜一筹。静脉识别拥有较好的活体性和难以伪造的特点，而虹膜识别则存在活体性较差和可能被伪造的风险。另外，静脉识别在抗干扰性方面表现优秀，而虹膜识别可能受到眼睛发炎等眼疾的影响而无法正确识别。此外，由于每个人仅有两只眼睛，虹膜识别在多样化身份需求上存在局限性，而静脉识别可以在同一身份验证系统下应用于多达10个不同授权需求。关于产品：两个项目在产品愿景上有着不同的侧重点。MixTrust希望成为用户在Web3世界的专用金融平台，注重为用户提供个性化的金融服务。而WorldCoin的愿景则是建设一个全球最大的、公平的数字身份和货币体系，强调构建一个涵盖全球范围的身份认证和货币交易系统。扩展性在扩展性方面，双方都支持跨链调用，以满足Web3世界的多样化需求。然而，MixTrust在这一点上更具优势，提供了开放API，允许第三方应用接入，为用户提供丰富的个性化应用选择。相比之下，WorldCoin则采用封闭体系，扩展性较为有限。辅助工具 MixTrust为用户提供MixGPT作为辅助工具，这是一个有力的补充，可帮助用户更好地使用平台和解决问题。而WorldCoin目前并没有类似的辅助工具，这在一定程度上可能限制了用户体验和应用的多样性。 Mixbank - 高扩展性去中心化钱包 MixBank是MixTrust的去中心化钱包，亦是MixTrust的主要载体，其采用了最先进的零知识证明技术，同时兼容多种VM，其开放的API接口允许不同的平台和应用调用，从而允许用户的社交关系在不同网络中转移。 MixGPT - 基于GPT4 & 链接社交网络 MixGPT是MixTrust基于GPT4打造的智能DeFi服务平台，与ChatGPT不同的是，MixGPT专注于Web3 DeFi领域，用户可以通过与MixGPT交互，获取自己需要的信息，同时AI会综合用户的使用信息，为用户提供更快捷更自然的支付和查询体验，使用AI技术来识别和处理来自社交媒体、社区和协作等多个渠道的数据，自动进行沟通管理，确保社交网络信息的准确性。除此之外，MixTrust采用最新的跨链技术，以支持在以太坊、Arbitrum、Aptos、NULS等公链上使用MixTrust的服务，并进行资产的合成和跨链转移。MixTrust的愿景是成为用户在Web3世界中的金融平台。用户可以通过MixID访问Web3世界，利用MixBank享受Web3世界的金融服务，同时借助MixGPT作为他们的AI辅助工具，实现更智能的投资和资产管理。 AI与数字货币的绝配组合让我们在狂欢中享受智慧交易的乐趣。未来的智能交易和投资决策、精确的数据分析和预测模型，以及安全可靠的身份验证系统，都为我们带来了便利和创新。可能有所不知，这篇文章有60%的文案都是AI完成，看到这里不知道有何感想！来源：金色财经
金色财经2023-10-15
掌握致富秘笈发现下一个百倍币你值得拥有
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in）登上新闻头条，以成为史上首个整合人工智能（AI）的加密项目而备受瞩目。该项目的独特之处在于通过扫描用户的眼球确认其“人格”，以验证真实身份，确保用户为人类而非机器人。尽管这一数字资产初期引起了加密货币爱好者的兴趣，特别是在主要交易所如币安、火币和OKX上市后，但项目仍然面临着许多质疑。其中一个主要问题是，世界币的生物识别方法在美国无法使用，引发了一些担忧。此外，有关WLD代币分配的详细信息相当有限。 WLD代币的价格表现也一直波动较大。根据CoinCodex的数据，该代币的30天波动性目前接近18%，被认为是“非常高”。此外，目前WLD代币总供应量中只有1%处于流通状态。截至本文撰写时，WLD代币下跌了1.1%，价格降至1.56美元，周跌幅超过8.6%。尽管在过去一个月内价格上涨了33%，但仍较历史高点下跌了超过53%。 2、Request（REQ） Request（REQ）代币目前的价格为0.115227美元，24小时内的交易量达到7649万美元。REQ在过去的一天内经历了显著的上涨，涨幅高达85.73%。在过去一周内，REQ的价格上涨了82.73%。REQ代币的流通量为7.7亿枚，当前市值达到8919万美元。对于密切关注REQ代币的人来说，每日交易量是一个值得关注的指标。在过去的24小时内，REQ代币的交易量激增，增长幅度高达12149.70%，达到了7649万美元。这一大幅增长的交易活动表明人们对REQ市场表现浓厚兴趣。回顾REQ代币的历史表现，其历史最高价位于2018年1月6日，达到1.06美元，距今已有六年。相对峰值，当前价格下跌了89.14%。然而，三年多前的2020年3月13日，REQ代币的历史最低点为0.00454707美元。目前，REQ的价格大幅上涨，较历史最低点上涨了2,429.06%。就市值而言，Request（REQ）的市值为8919万美元，位居CoinGecko排名第245的加密货币之一。目前，围绕Request的市场情绪特别乐观。今天，超过78%的用户对Request（REQ）持看好态度。这种乐观情绪与最近的价格飙升相一致，引起了加密货币社区的广泛关注和热情。 3、Render Network（RNDR）最近，RNDR代币经历了一轮复苏，将其推向了下一个可能爆炸性的加密货币之列。周一，RNDR代币达到了1.91美元的峰值，创下了自7月20日以来的最高点。这次引人注目的反弹使得代币的价格从8月份的最低点上涨了40%以上。 RNDR代币是Render Network平台的本地加密货币，Render Network的目标是彻底改变创意产业。该平台采用了一种独特的方法，通过建立一个网络，让个人（尤其是设计师）能够获得高质量的GPU资源，而无需承担完全的硬件成本。这一目标通过利用区块链技术来分散GPU处理能力而实现，与Filecoin颠覆存储服务行业的平台类似。 Render Network的网络允许任何人分享其剩余的GPU能力，每次使用都能获得适度的费用报酬。这一概念与Filecoin相似。 RNDR代币之所以备受认可，部分原因是其采用了类似于全球领先的半导体公司英伟达的区块链技术。然而，目前尚不清楚有多少用户正在使用这一技术进行创意活动，以及平台上存在多少节点。通过分析RNDR代币的日线图，可以看出它在过去几周展现出显著的强势。价格已经从1.2643美元的低点上涨到接近2美元。最近，该代币突破了1.6578美元的关键阻力水平，这是自9月21日以来的最高点。此外，它已经升至25日和50日移动平均线以及50%斐波那契回撤位之上。因此，RNDR代币的前景看起来相当乐观，接下来的关键支撑水平位于2.20美元，这是该代币在2月份达到的最高点。如果代币能够突破1.96美元的61.8%斐波那契回撤位，那将进一步确认这一前景。对于市场交易者来说，设定1.65美元的止损是一种谨慎的做法。来源：金色财经
金色财经2023-10-14
“木头姐”：人工智能的反通胀力量将超过任何利率变化的影响
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创始人凯茜·伍德周四在一次采访中重申，人工智能（AI）是不可忽视的反通胀力量，并将帮助提高生产力。伍德说：“我们看到的一些最强大的通缩趋势是由AI造成的。因此，AI培训成本正每年下降70%。我们认为AI将带来AI投资生命周期中最大的生产力提高之一，这是高度反通胀的。” 伍德接着说：“因此，我们将我们的研究基于机器人、能源存储、人工智能、区块链技术和多组学测序。我们看到了这些创新平台之间的融合。所以我们看到的是指数级增长……但当这些平台相互促进时，你会得到超级指数级增长，而且可能会出现出人意料的增长，这将淹没我们所看到的任何利率变化的影响。” 在上周的一次投资顾问论坛上，伍德曾表达了类似的观点。当时她说，虽然她认为美国经济的硬着陆可能不可避免，但衰退程度不会太严重，因为人工智能可以挽救经济。伍德说：“创新可以解决问题——尤其是人工智能，”“创新带来的通缩力量将导致利率下降，这有利于经济增长。”
金融界2023-10-13
航宇微：公司自主建设并运营的“珠海一号”星座为遥感卫星星座，与您提及的上述卫星不属于同一类型
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展。投资者：董秘好！公司玉龙810A人工智能AI芯片也会采用三层堆叠新技术一一算力和速度提高多少倍？有十倍吗？谢谢！航宇微董秘：尊敬的投资者您好，玉龙810芯片可以实现12tops的算力，具有超高稳定性和超低功耗。玉龙（YULONG）是公司推出的新一代嵌入式人工智能系列处理器芯片，芯片聚焦于前端图像处理、前端信号处理和智能控制，芯片具有深度学习、神经网络算法的平台加速能力，具有高性能、高可靠、低功耗的特点，芯片可面向航空航天、智能安防、机器人、AIoT、智能制造、智慧交通等应用场景。公司芯片产品应用场景广泛，具体产品情况欢迎查阅公司官网或关注公司披露的定期报告，感谢您的关注。投资者：董秘你好，中星公司什么时候注入公司？航宇微董秘：尊敬的投资者您好，公司股东股份转让的事项仍在进行中；公司是根据股东的通知及相关规则，按规定进行信息披露，目前暂无需要进行信息披露的进展，没有应披露而未披露的事宜。有关情况请关注公司后续公告信息。请您基于对公司价值的判断，理性投资，谢谢。投资者：董秘，颜总，长光卫星已经在科创板排队上市，其体量及在轨卫星体量已远远超过贵公司，对于后来居上并且碾压贵公司的卫星业务的长光卫星即将上市，贵公司有危机感吗？航宇微董秘：您好，公司作为最早布局并成功发射遥感微纳卫星星座的上市企业之一，运营的高光谱卫星是中国商业航天时代首发的商业高光谱卫星，进一步完善了星座的数据采集能力，其特色的高光谱数据具备对植被、水体、农作物等地物进行精准定量分析的能力，公司主动推动和引导相关数据产品在农业、林业、草原、水利、海洋、环保等行业的应用，发挥珠海“绿水青山一张图”项目的示范效应，为智慧城市等行业领域提供定量分析应用及服务。公司将持续做好自身生产经营各项工作，关注市场动态，坚持科技创新，抢抓市场机遇，谢谢。投资者：据报道，“在第三十、三十一颗北斗导航卫星（又称为MEO-9/MEO-10）卫星上，采用了多款欧比特（航宇微）公司自主研制的SIP产品，由此真正实现了国产宇航大规模存储器上天应用。此后，欧比特（航宇微）的身影开始一次次伴随北斗导航卫星遨游太空，主要承担卫星星间链路载荷中的SiP计算机模块的设计和制造。”，请问情况是否属实？敬请公司领导回答！航宇微董秘：尊敬的投资者您好，公司业务经营情况请以公司披露的定期报告为准，感谢您的关注。投资者：据报道，欧比特（航宇微）与中国联通珠海分公司在珠海联通大厦签署战略合作协议，双方将在卫星大数据、通讯服务、大众消费、用户平台、云平台等领域开展多层次、全方位的战略合作。欧比特（航宇微）公司将以此合作为契机，充分利用中国联通庞大的用户群体，让合作成果从珠海走向全国，走向世界。请问情况是否属实，敬请公司领导回答！航宇微董秘：尊敬的投资者您好，出于对合作伙伴的尊重以及公司商业秘密保护的需要，不便更多地披露，公司业务、经营有关情况请以公司对外披露的公告为准，谢谢关注。投资者：据报道：“公司的宇航电子产品已在北斗导航等卫星型号中批量应用，持续为国内多家航天院所供货。欧比特（航宇微）相关负责人称。”请问情况是否属实，敬请公司领导回答！航宇微董秘：尊敬的投资者您好，公司业务经营情况请以公司披露的定期报告为准，感谢您的关注。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-13
【一周科技动态】财报季来临，Q3业绩预期哪家强？
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临时工谷歌云推出面向医生的新款生成式人工智能（AI）搜索功能谷歌发布Pixel 8系列手机，在摄像头等零部件采用AI技术 Meta元宇宙硬件亏损可能高于市场共识 $依视路国际(0OMK.UK)$ 和Meta Platforms发布第二代Ray-Ban智能眼镜。 Meta拥抱消费者AI热潮：在APP推出聊天机器人和图像编辑功能 Xbox云游戏将于12月份入驻Meta Quest 3 $Roblox Corporation(RBLX)$ 公司于9月27日在Meta头显设备推出新款产品英伟达正与纬创讨论增加1Q24 AI基带订单高盛将英伟达加入其“确信买入名单” 特斯拉宣布4680电池产量破2000万特斯拉在美国降低部分车辆价格 Model 3降至38990美元美国SEC就收购推特一事调查马斯克一周核心观点我们总结了Q2业绩以来，7只权重科技股的表现：GOOG>META>AMZN>NVDA>AAPL>MSFT>TSLA 七大科技公司Q3业绩预期苹果苹果的Q3业绩不含iPhone，但市场关注焦点肯定放在是Q4的iPhone15系列销量。现在是连郭明錤都认为北美地区换新需求不大，接下来主板等升级可能要推迟，多家行研机构也调低了苹果在未来两年的渗透率。苹果在Q2业绩之后跌幅算大的，是对苹果缺席AI盛宴深表遗憾，看电话会上如何对明年预期。另外，尽管服务收入增速不错，但“苹果税”一直被诟病，可能是一个影藏的雷。当然，二级市场上苹果是最大权重，反而成为资金在扎堆避险时的首选。微软 Q2财报前，市场“抢跑”式押注过多AI预期，现今AI热度慢慢消退一些，对Q3业绩也不会打得太满。而Azure云业务增速，以及ChatGPT究竟能给微软带来多少变现，可能是Q3投资者关注焦点。二级市场上的微软目前也处于大科技公司中相对较高估值水平，因此如果无意外，其向上动能略逊色一些。谷歌 Q2以来谷歌的表现是最好的，也是唯一一只Q2财报日前到现在仍录得可观正收益的大科技股。Q2市场对它的低估——过多计入衰退因素而低估广告业务，和对此前表现稍差的AI业务太悲观，都已经在Q3的交易中找回不少。谷歌和META也是在10月创下了52周新高，马上就要发布的谷歌大脑与DeepMind共同研发的最强大模型Gemini，都有可能成为像ChatGPT一样增强公司业务的利器，因此会吸引更多FOMO的资金。 Q3因为消费行业略显乏力，但并不颓势，因此企业有更多的动力进行广告活动，所以依然可以期待谷歌Q3广告业务。亚马逊亚马逊的股价被计入了最多的“通胀变化”因素，因此Q2财报之前市场更多的还是衰退预期，所以当Q2财报以超预期表现震惊市场后，其当日表现也是所有大科技公司中最好的。但是对Q4的财报季，市场出现一定分歧，一方面是对供应链上罢工等情况、面对油价上行带来的顽固的担忧，另一方面消费者情绪的回升的看好。消费方面Q3财报仍有可能超预期，但要是考虑Q4以及明年的情况，市场宁可不再加价对消费领域的投资，因此整体情绪并不好。亚马逊在类ChatGPT对话交流的生成式AI上也有一定竞争力，变现能力，结合其最大云服务可能持续受益。英伟达 Q2财报公布的时候，AI的热度达到最高，因此英伟达财报当日的博弈极其激烈，并出现了典型的多空双杀局面，Q3财报应该不至于如此，但对AI的博弈仍在，重点会在24年的业绩预期上。从全年的维度来看，仍然是一笔具有超额收益的投资，上半年累积较大受益，英伟达目前的估值也需要时间换空间。特斯拉随着新能源车行业的厮杀越来越激烈，特斯拉虽为行业翘楚，也有可能达不到投资者的预期。特斯拉9月交付量也并不理想，同时一而再再而三的降价也伤及公司的毛利率。利润率可能要更多从成本端去寻找，当然随着油价继续高企，欧美亚太等地新能源车的渗透率提升，市场仍有较大空间。此外，Dojo要产生足够的现金流，仍需时日。 META META年初以来的回报也达到了140%以上，10月创下年内新高，其被认为最有可能扩大AI商业化能力的公司。公司的广告业务也在Q2被低估，Q3预期也不差，因为Tik Tok让渡的部分市场让Meta成为最大的受益者（Instagram和Reels）。同时，因为它的资产绝大多数都由美元现金构成，在高利率强美元的环境中就显得特别保值。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了1378.7%，同期SPY回报147.2%。年初以来，该组合总回报为95.35%，夏普比率为5.1，而同期SPY总回报14.67%。过去一周大科技公司表现较好，总回报3.7%，领先SPY的2.2%。
老虎证券2023-10-13

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